Todas las conferencias de CPO tienen esa diapositiva. Esa en la que alguien afirma que su red es “la de mayor crecimiento” o “la más fiable”. Grandes palabras, normalmente respaldadas por notas de prensa y poco más.
Queríamos algo comprobable. Un único número que responda a esto: controlando la calidad de la ubicación, ¿cuánta carga atrae realmente este operador?
Lo llamamos execution score. Lo hemos calculado para todos los operadores de carga rápida de nuestra base de datos, en 10 mercados y con 12 meses de datos. La distancia entre los mejores y los peores es enorme — y no siempre donde esperarías.
Qué mide el execution score
Empieza con cada charging station de carga rápida en un mercado determinado. Mide cuánta carga real se produce allí cada mes. Luego divide por el location score — nuestro modelo que captura lo buena que es la ubicación en función del tráfico, la red viaria, la población, los servicios y la densidad competitiva.
Lo que queda es el operador. Su pricing, uptime, tirón de marca, fiabilidad de los cargadores, servicios — todo lo que determina si un conductor elige su estación o sigue de largo.
El execution score aísla la contribución del operador al eliminar el efecto de la ubicación. 1.0x significa que el operador rinde en la mediana del mercado de ese país. Cuanto más alto, mejor.
Los scores se calculan por país y por mes. Un operador necesita al menos cinco charging stations de carga rápida que cumplan los criterios en un mercado para recibir score. Los niveles de confianza — alto (30+ estaciones), medio (10–29) o bajo (5–9) — te indican cuánto peso darle al número.
El huevo y la gallina
Hay un problema. Para medir la calidad del operador, necesitas controlar la calidad de la ubicación. Pero para medir la calidad de la ubicación, necesitas controlar la calidad del operador. Un Tesla Supercharger en un enlace de autopista parece una maravilla — pero ¿eso es la ubicación o la marca?
Lo resolvemos con un bucle de expectation-maximization. El modelo alterna: estima los location scores dados los factores actuales del operador y luego vuelve a estimar los factores del operador con los location scores actualizados. Cada pasada elimina otra capa de confusión. Tras unas 20 iteraciones, ambas estimaciones convergen.
El resultado es una separación limpia — cuánto del rendimiento de cada estación viene de dónde está frente a quién la opera.
A los operadores con menos de 10 estaciones se les ajusta el score hacia 1.0x. Es una salvaguarda estadística. Si tienes seis estaciones y da la casualidad de que todas están al lado de una fábrica de Tesla, no vamos a coronarte como el mejor CPO de Europa. Todavía no.
Noruega: el mercado más competitivo
Noruega tiene la mayor penetración de EV del mundo y el mercado de carga rápida más maduro. También es donde tenemos los datos más profundos. Aquí tienes todos los operadores con score, junio de 2026.
El gráfico se divide con bastante claridad en dos grupos, y la línea que los separa no es aleatoria. Es el ADN retail.
Tesla (1.70x) y Ionity (1.67x) están arriba del todo. Nada sorprendente si piensas en lo que realmente es la ejecución. Ambos están profundamente integrados en la navegación del coche — sus estaciones aparecen como opciones prioritarias antes incluso de que el conductor piense en alternativas. Tesla tiene integración vertical y una lealtad de marca que roza lo religioso. Ionity tiene detrás al consorcio de OEMs, con Plug & Charge eliminando todos los puntos de fricción posibles. Súmale pricing competitivo y alta fiabilidad, y obtienes un 70% más de utilización que la mediana del mercado.
Uno-X (1.64x) y Circle K (1.41x) son retailers de combustible — empresas que llevan décadas vendiendo cosas a conductores. Saben cómo funciona el retail de conveniencia. Ya tienen infraestructura de tarjetas de combustible, terminales de pago que simplemente funcionan y ubicaciones donde la gente ya para. Resulta que pasar de vender diésel a vender electrones es más fácil que construir una marca de recarga desde cero.
Por debajo de la línea de 1.0x, el patrón se invierte. Mer (0.93x, 256 estaciones), Kople (0.87x, 166 estaciones) y Recharge (0.65x, 263 estaciones) son operadores tradicionalmente centrados en el activo. Vienen del mundo de las utilities o de fondos de infraestructuras — organizaciones que saben desplegar capital y construir redes físicas, pero cuya competencia central nunca ha sido el retail orientado al consumidor. Muy buenos eligiendo ubicaciones y vertiendo hormigón. Menos curtidos en pricing, marca y experiencia de usuario, que es lo que hace que un conductor elija tu estación y no la de enfrente.
Eso es exactamente lo que captura el execution score. El location score ya reconoce a estos operadores el mérito de su base de activos — y muchos puntúan bien en ubicación. Lo que queda es la ejecución retail: convertir tráfico en sesiones. Y ahí, la brecha es brutal.
La misma marca, mercados distintos
Un único execution score oculta algo importante: el mismo operador puede destacar en un mercado y atascarse en otro. Los scores por país — cada uno relativo a la mediana de mercado de ese país — dejan ver esa variación.
Todos los operadores de este gráfico puntúan más alto en Suecia que en Noruega. No es porque sean mejores en Suecia — es porque la mediana del mercado sueco es más baja. La penetración extrema de EV en Noruega hace que el listón de lo “normal” esté más alto allí.
Tesla y Ionity superan ambos el 2.0x en Suecia — el doble de la mediana local. Circle K rinde por encima de la media en ambos mercados, pero con una ventaja mayor en Suecia (1.61x frente a 1.41x).
Mer es casi perfectamente promedio en ambos países: 0.93x en Noruega, 0.93x en Suecia. Consistente, pero consistentemente del montón.
Recharge rinde por debajo en ambos: 0.65x en Noruega, 0.70x en Suecia. Más estaciones con una utilización por debajo de la media es una jugada de volumen, no de ejecución.
El execution score elimina el ruido de la ubicación para mostrar lo que los operadores realmente controlan: presencia en la navegación del coche, tirón de marca, pricing, uptime y experiencia de usuario. En Noruega, el mejor operador (1.70x) genera casi tres veces la utilización de la peor red generalista (0.65x) — en ubicaciones de la misma calidad. Esa es la diferencia entre una red rentable y un activo varado. Y encaja casi a la perfección con si el origen del operador es retail o infraestructura.
Consulta los execution scores de todos los operadores en el CPO Benchmark, o explora los perfiles de cada empresa en ChargiPedia. Todos los scores se actualizan mensualmente con 12 meses de datos de tendencia.
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