Суддя в Мюнхені прочитав AFIR. Роумінгова націнка стала відшкодуванням збитків.

Глобальна картина

Число тижня — це оптова ціна. У понеділок Земельний суд Мюнхена I постановив, що EWE Go не може стягувати з роумінгового провайдера Digital Charging Solutions 0.84 €/kWh, коли користувачі її власного застосунку платять 0.52, і що ця різниця підлягає сплаті відтоді, як AFIR набув чинності 13 April 2024. Це перший у світі суд, що витлумачив положення регламенту про недискримінацію, і рішення ще не остаточне. Це також перший випадок, коли роумінгову націнку перекваліфікували у відшкодування збитків.

Вʼєтнам доніс ту саму думку указом, зобовʼязавши відкрити публічні зарядки для всіх сумісних автомобілів із 1 July 2027, а решту тижня пояснював, що означає «відкрити». За обома історіями — ринок, який перестав будувати заради самого будівництва. Індекс Roland Berger зафіксував 1.1 million нових публічних точок у 2025 році проти 1.3 million у кожному з двох попередніх років, тоді як парк електрифікованих автомобілів зріс на 40% до 73 million. Минулого тижня ми наводили китайські 5-6% завантаження. Наслідок — дозовані капітальні витрати, і саме так завантаження зрештою зростає.

Тим часом мегават залишив виставкову залу. Siemens і OMV запустили перший Sicharge Flex на Бреннері, Voltix відкрив зарядні місця на 1.5 MW у Вʼєрзоні, а перший Megacharger Tesla запрацював біля Pilot у Джорджії — і все це того самого тижня, коли Брюссель перемістив заряджання вантажівок на початок черги за фінансуванням. Три тижні тому CEO Daimler сказав, що зарядок бракує. Тепер вони зʼявляються приблизно там, де наша карта вантажного заряджання казала, що їм місце.

Європа

Почнімо із зали суду. Справа 33 O 2062/25 трималася на простому порівнянні: EWE Go виставляла DCS 83.7 cents за kWh плюс блокувальний тариф 10 cent за хвилину, а користувачам власного застосунку — 52 cents без блокувального тарифу. Суд не знайшов обʼєктивного виправдання такій різниці, заборонив окрему плату за блокування, зобовʼязав розкрити інформацію та присудив відшкодування збитків заднім числом від набуття AFIR чинності, що може сягнути мільйонів. EWE Go може оскаржити рішення, а юридичні команди кожного німецького CPO до обіду перечитали його двічі.

Ринок, на який воно падає, дозріває за графіком. Roland Berger нараховує понад половину європейських швидких зарядок потужністю 150 kW або вище, а Іспанія, де чверть публічної інфраструктури є швидкою і припадає 13 електрифікованих автомобілів на точку проти середнього по Європі 14, більше не є тим аутсайдером, яким її вважали. Велика Британія додала 8,686 пристроїв за девʼять місяців; кількість ultra-rapid зарядок зросла на 39% до 15,335, а кількість хабів перевищила 1,070.

Брюссель хоче спрямувати наступний транш грошей CEF і AFIF на вантажівки. Комісар з транспорту Ціцікостас оцінив розрив у 40,000 зареєстрованих електровантажівок проти близько 3,000 придатних публічних точок, послався на небажання банків фінансувати майданчики для важкого транспорту та пообіцяв щонайменше 400 локацій із 2,900 точками на двох коридорах TEN-T. Це більше розʼємів на двох коридорах, ніж нашій моделі потрібно мегаватних місць на двадцяти дорогах до 2030 року, тож питання в тому, скільки з цих 2,900 будуть MCS, а скільки — 400 kW CCS у жилеті підвищеної видимості.

Два з них уже стали бетоном. Siemens і OMV ввели в експлуатацію перший комерційний Sicharge Flex у Куфштайні на Бреннері: від 480 kW до 1.68 MW, із чотирма MCS-точками потужністю до 1.2 MW, що зʼявляться пізніше; OMV уже замовила ще. Voltix від Vinci відкрив чотири точки по 1.5 MW у Вʼєрзоні — першу з мережі вартістю €90 million на 50 локацій у Франції, Німеччині та Іспанії до 2028 року, співфінансованої з того самого фонду AFIF, який Брюссель нині поповнює.

Одна історія для реєстру ризиків. Німецька компанія з кібербезпеки Fuzzware скомпрометувала wallbox Tesla за 45 seconds через канал передавання даних зарядного кабелю, а на Pwn2Own у Токіо також зламала зарядки Alpitronic, Autel і ChargePoint, заробивши $215,500 призових. Tesla виправила першу вразливість, навіть не знаючи про неї; другу, у boot ROM радіочипа, вважають невиправною. Коли в серпні ми писали, що relay-атака на ISO 15118 прямує на USENIX, саме в таку індустрію вона й прямувала.

Північна Америка

Через три тижні після того, як Tesla оцінила Megacharger у €163,000 в Ганновері, перший із них відкрився для публіки біля туристичного центру Pilot в Еллабеллі, Джорджія: шість постів на шафах V4 потужністю до 1.2 MW — достатньо, щоб Semi набрав 60% за пів години. Ще дванадцять локацій будуються в Каліфорнії, Техасі, Неваді та Індіані, три з них майже готові. Tesla розміщує свої вантажівки там, де її зарядки, — це протилежність європейській послідовності й, можливо, правильніший підхід.

Федеральні гроші досі здебільшого чутки. Через два роки після того, як Орегон отримав $52 million за програмою NEVI, не відкрилася жодна швидка зарядка, профінансована федеральним коштом, і після шестимісячного заморожування та пропонованої вимоги 100% компонентів американського виробництва жодна не працює ніде на Західному узбережжі. Будівництво перших обʼєктів в Орегоні очікують цього місяця — чого очікували й минулого місяця.

Каліфорнія відповіла законодавством в обхід Вашингтона. Губернатор Ньюсом підписав пакет, що прискорює дозволи на зарядки, прибирає барʼєри в багатоквартирних будинках і уточнює відповідальність HOA, разом із пакетом Cap-and-Invest на $600 million із миттєвими знижками до $3,500. Виробники вантажівок із нульовими викидами мають публікувати ціни, щоб претендувати на субсидії, — правило прозорості, яке європейський ринок вантажівок міг би запозичити.

Китай

Національний день — китайська версія нашого серпневого стрес-тесту, і мережа пройшла його з запасом. Зарядки на автомагістралях зафіксували 6.71 million сесій і 163 GWh за сім днів, на 51% більше рік до року, з рекордними 28 GWh лише 1 October. Проте кількість сильно перевантажених локацій у сервісних зонах зменшилася на 17%, попри на 35% більший EV-трафік. До серпня мережа сягнула 24.2 million конекторів, зрісши на 40% — та сама арифметика, що дає 5-6% завантаження протягом інших 51 тижнів року.

Минулого тижня ми повідомляли, що Geely отримує 30% NIO Power. Умови тепер публічні: Geely передає всю E-Energee плюс RMB 640 million, NIO отримує 10% Haohan Energy від Geely, а мережі стають повністю сумісними. Geely планує 22,000 станцій і 100,000 конекторів до кінця 2027 року; NIO зафіксувала рекордні 183,600 замін батарей 5 October. Аналітики називають це шаблоном для консолідації зарядної інфраструктури Китаю. Ми назвали це тезою про пазли з китайською специфікою.

Geely також шукає можливості за кордоном. У Раунгаймі компанія оголосила, що шукає німецьких партнерів для станцій на 1,000 kW, побудованих на системі, яка заряджає Lynk & Co 10 з 10 до 70% за чотири з половиною хвилини. У вівторок ми опублікували нашу відповідь: на європейських швидких зарядках середня сесія триває 27 minutes і споживає близько 60 kW, незалежно від паспортної потужності шафи. Мегават заощаджує хвилини, яким ніхто не призначив ціну, і коштує мережевої потужності, яка потрібна всім.

Ціль V2G, про яку ми повідомляли 18 September, — 50 GW до 2030 року — тепер має верхню межу. State Grid оцінює, що участь 10% EV дала б 86 GW регулювальної потужності, більше, ніж усі китайські гідроакумулювальні станції разом, завдяки 32 пілотам у девʼяти містах, що платять власникам близько 30 yuan на день. Це краща денна ставка, ніж ми зафіксували в Європі, але вона тримається на ціновому спреді, який звужується, що більше автомобілів женуться за ним.

Індія

Наша березнева теза полягала в тому, що паливні ритейлери купуватимуть зарядні мережі. В Індії паливний ритейлер — це держава, і вона натомість будує. Мережа HPCL зросла до 5,826 зарядних обʼєктів на 25,238 своїх роздрібних точках — близько 11% з 52,718 публічних точок Індії — і тепер розміщує установки на 240 kW для вантажівок та автобусів на 50 коридорах автомагістралей за PM E-DRIVE, паралельно укладаючи партнерства з battery swap від Honda до V-Green.

Делі отримав центральне схвалення для 382 із 456 запропонованих зарядних локацій; тендери на перші 160–180 готових до підключення до мережі місць очікуються незабаром, а KPMG керує проєктним офісом. Саме дедлайни надають цьому ваги: 100% електричні реєстрації триколісників і легкого комерційного транспорту з January 2027 та заборона реєстрації бензинових двоколісних транспортних засобів із April 2028. Пʼятнадцять місяців на побудову мережі для міста з 30 million мешканців — це не щедрий строк. Проте це дата, а це вже більше, ніж мають більшість європейських міст.

Решта Азії

В’єтнам запровадив Circular 61 і національний технічний регламент, що вимагає від громадських зарядних станцій бути відкритими для всіх сумісних автомобілів з 1 July 2027, із прозорими цінами, сертифікованим обліком, автоматичним відключенням у разі пожежі та повені й перехідними періодами від шести до 24 місяців для наявних об’єктів. Мета очевидна: V-Green від VinFast управляє 155,000 портами, більшість із яких закриті для інших брендів, на ринку, якому, за оцінкою Світового банку, до 2030 року потрібно $2.2 billion інвестицій у зарядну інфраструктуру.

Потім міністерство уточнило деталі. Правила — це лише технічні специфікації, і вони не зобов’язують операторів обслуговувати інші бренди; спільне використання мережі лишається комерційним питанням. Тож конектор має підходити, а програмне забезпечення не повинно блокувати заявлений як сумісний автомобіль — але ніхто не зобов’язаний підписувати роумінговий договір. Мюнхен цього тижня наочно показав, що буває, коли регулятор пише «повинен», а ціну залишає судді. Ханой написав «може» — і залишив ціну VinFast.

У Японії Honda, Taisei і Taisei Rotec розробляють динамічну бездротову зарядку для вантажівок масою до 20 tonnes, націлену на 150 kW від котушок, вбудованих у дорожнє покриття, із випробуваннями на дорогах загального користування з 2027 фінансового року. Відкладіть це поруч із мегаватом: ще одна відповідь на питання, де зупиняються вантажівки. Ця відповідь — «ніде».

Океанія

Купівля Evie компанією Ampol за A$225 million, про яку ми писали минулого тижня, супроводжувалася рядком, який рідко побачиш в оголошенні про угоду між CPO: датою беззбитковості. Повністю профінансоване боргом придбання передбачає A$30 million річного EBITDA протягом трьох років і вихід EBITDA в беззбитковість у 2028 році, а схвалення ACCC очікується в першій половині 2027 року. Ampol повідомляє, що кількість сесій зросла на 116%, а відпущена енергія — на 120% рік до року, на тлі рекордних австралійських продажів BEV: 103,716 у першому півріччі. Математика прибутковості не змінилася. Змінилася готовність її публікувати.

Останнім кроком Evie як незалежної компанії став підпис під листом. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie та Evie виступають проти рішення AEMC, що дозволяє монопольним розподільчим компаніям встановити 14,000 зарядних пристроїв на опорах уздовж бордюрів та відшкодовувати 70% вартості з кожного рахунку за електроенергію — приблизно A$1 на рік, за оцінкою регулятора. Розподільчі компанії не чекають: CitiPower, Powercor і United Energy уже мають 34 зі 100 вікторійських пристроїв біля бордюру в роботі. Мюнхен сперечався, хто платить за роумінг. Австралія сперечається, хто платить за бордюр.

Глибинка розповідає іншу історію. Електричне шосе Західної Австралії — 110 точок на 7,000 km — породжує скарги на несправні зарядки та тривале очікування, а Electric Vehicle Council оцінила уряд штату на 3 із 10. Tesla зі свого боку перетнула позначку 85,000 зарядних місць Supercharger у світі і планує майданчик на 24 місця в Yass, щоб відібрати в bp pulse австралійський рекорд за розміром, тоді як Нова Зеландія готує масштабніше випробування двонапрямної зарядки, спрямоване на зниження рахунків домогосподарств.

Південна Америка

Перу та Південна Корея запускають пілотний проєкт сонячної зарядки на 2026-2028 роки, що передбачає передачу одного електромобіля та двох зарядних станцій. Вибірка розміром в один статистиків не збентежить. Корисне криється в дрібному шрифті: стандартизація, метрологія та оцінка відповідності за участю перуанського Inacal — та сама нудна інституційна сантехніка, яку В’єтнам щойно тиждень прописував у законодавстві, а Гана ось-ось почне.

Африка

Африканська дискусія цього тижня точилася навколо тарифу, а не зарядки. На Africa E-Mobility Week компанія Golden Arrow із Кейптауна, що експлуатує 120 електробусів, закликала запровадити окремий тариф на електроенергію для EV після того, як підвищення нічної ціни на 25% вдарило по рахунках її депо. У Кенії такий тариф уже є: KSh 8-16 за kWh проти стандартних 20-30; країна також щойно скасувала місячний ліміт у 15,000 kWh, який стискав операторів автопарків і батарейної заміни. Коли продажі Eskom скоротилися більш ніж на 6%, у енергокомпанії, що втрачає обсяги, є всі підстави хотіти бачити автобуси у своїй нічній кривій навантаження.

Energy Commission Гани завершила розробку регламентів для зарядних станцій і батарейної заміни, які тепер очікують розгляду парламентом, із доданими обов’язковими вимогами щодо збору та переробки батарей. Регулювати кінець життєвого циклу батареї ще до того, як ринок вибудував його початок, незвично — і, ймовірно, мудро.