Ένας δικαστής στο Μόναχο διάβασε τον AFIR. Το premium του roaming έγινε αποζημίωση.

Η παγκόσμια εικόνα

Ο αριθμός της εβδομάδας είναι μια τιμή χονδρικής. Τη Δευτέρα, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου I αποφάσισε ότι η EWE Go δεν μπορεί να χρεώνει τον πάροχο roaming Digital Charging Solutions 0.84 €/kWh όταν οι πελάτες της εφαρμογής της πληρώνουν 0.52, και ότι η διαφορά οφείλεται από τότε που ο AFIR τέθηκε σε ισχύ, στις 13 Απριλίου 2024. Είναι το πρώτο δικαστήριο οπουδήποτε που ερμηνεύει τη ρήτρα μη διακριτικής μεταχείρισης του κανονισμού, και η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη. Είναι επίσης η πρώτη φορά που ένα premium roaming αναταξινομείται ως αποζημίωση.

Το Βιετνάμ διατύπωσε το ίδιο σημείο με διάταγμα, απαιτώντας τα δημόσια σημεία φόρτισης να είναι ανοικτά σε όλα τα συμβατά οχήματα από την 1η Ιουλίου 2027, και στη συνέχεια πέρασε το υπόλοιπο της εβδομάδας εξηγώντας τι σημαίνει «ανοικτά». Πίσω και από τις δύο ιστορίες βρίσκεται μια αγορά που σταμάτησε να χτίζει απλώς για να χτίζει. Ο δείκτης της Roland Berger κατέγραψε 1.1 million νέα δημόσια σημεία το 2025, έναντι 1.3 million σε καθένα από τα δύο προηγούμενα έτη, ενώ ο εξηλεκτρισμένος στόλος αυξήθηκε κατά 40% στα 73 million. Την περασμένη εβδομάδα αναφέραμε την αξιοποίηση 5-6% της Κίνας. Το περιορισμένο capex είναι η συνέπεια, και το περιορισμένο capex είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο η αξιοποίηση τελικά ανεβαίνει.

Το megawatt, εν τω μεταξύ, βγήκε από τον εκθεσιακό χώρο. Siemens και OMV έθεσαν σε λειτουργία το πρώτο Sicharge Flex στο Brenner, η Voltix άνοιξε θέσεις 1.5 MW στο Vierzon και ο πρώτος Megacharger της Tesla άνοιξε έξω από ένα Pilot στη Georgia, όλα την ίδια εβδομάδα που οι Βρυξέλλες έφεραν τη φόρτιση φορτηγών στην κορυφή της χρηματοδοτικής ουράς. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο CEO της Daimler είπε ότι οι φορτιστές έλειπαν. Τώρα φτάνουν, περίπου στα σημεία που ο χάρτης μας για τα φορτηγά έλεγε ότι έπρεπε να βρίσκονται.

Ευρώπη

Ας ξεκινήσουμε από την αίθουσα του δικαστηρίου. Η υπόθεση 33 O 2062/25 κρίθηκε σε μια απλή σύγκριση: η EWE Go χρέωνε την DCS 83.7 cents ανά kWh συν χρέωση αδράνειας 10 cent ανά λεπτό, ενώ χρέωνε τους χρήστες της δικής της εφαρμογής 52 cents χωρίς χρέωση αδράνειας. Το δικαστήριο δεν βρήκε αντικειμενική αιτιολόγηση για το χάσμα, απαγόρευσε τη χωριστή χρέωση αδράνειας, διέταξε γνωστοποίηση στοιχείων και επιδίκασε αποζημιώσεις αναδρομικά έως την έναρξη ισχύος του AFIR, οι οποίες θα μπορούσαν να φτάσουν σε εκατομμύρια. Η EWE Go μπορεί να ασκήσει έφεση, και η νομική ομάδα κάθε Γερμανού CPO διάβασε την απόφαση δύο φορές πριν το μεσημεριανό.

Η αγορά στην οποία προσγειώνεται ωριμάζει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η Roland Berger μετρά πάνω από τους μισούς ταχυφορτιστές της Ευρώπης στα 150 kW ή παραπάνω, ενώ η Ισπανία, με το ένα τέταρτο της δημόσιας υποδομής της ταχείας φόρτισης και 13 εξηλεκτρισμένα οχήματα ανά σημείο έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 14, δεν είναι πλέον ο ουραγός που παρουσιαζόταν ως τέτοιος. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσθεσε 8,686 συσκευές σε εννέα μήνες, με τις μονάδες ultra-rapid να αυξάνονται κατά 39% στις 15,335 και τα hubs να ξεπερνούν τα 1,070.

Οι Βρυξέλλες θέλουν η επόμενη δόση χρημάτων από CEF και AFIF να κατευθυνθεί στα φορτηγά. Ο Επίτροπος Μεταφορών Tzitzikostas τοποθέτησε το κενό στα 40,000 καταγεγραμμένα ηλεκτρικά φορτηγά έναντι περίπου 3,000 κατάλληλων δημόσιων σημείων, επικαλούμενος την απροθυμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν εγκαταστάσεις βαρέων οχημάτων, και υποσχέθηκε τουλάχιστον 400 τοποθεσίες με 2,900 σημεία σε δύο διαδρόμους TEN-T. Πρόκειται για περισσότερα βύσματα σε δύο διαδρόμους απ’ όσα χρειάζεται το μοντέλο μας ως θέσεις megawatt σε είκοσι οδικούς άξονες έως το 2030, άρα το ερώτημα είναι πόσα από αυτά τα 2,900 θα είναι MCS και πόσα θα είναι CCS 400 kW με γιλέκο υψηλής ορατότητας.

Δύο από αυτά είναι ήδη πραγματικότητα. Siemens και OMV έθεσαν σε λειτουργία το πρώτο εμπορικό Sicharge Flex στο Kufstein στο Brenner, κλιμακούμενο από 480 kW σε 1.68 MW, με τέσσερα σημεία MCS έως 1.2 MW να ακολουθούν, και η OMV έχει παραγγείλει περισσότερα. Η Voltix της Vinci άνοιξε τέσσερα σημεία 1.5 MW στο Vierzon, το πρώτο στοιχείο ενός δικτύου €90 million και 50 τοποθεσιών σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία έως το 2028, συγχρηματοδοτούμενου από το ίδιο ταμείο AFIF που οι Βρυξέλλες τώρα ενισχύουν.

Μια ιστορία για το μητρώο κινδύνων. Η γερμανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας Fuzzware παραβίασε ένα Tesla wallbox σε 45 δευτερόλεπτα μέσω του συνδέσμου δεδομένων του καλωδίου φόρτισης, ενώ στο Pwn2Own στο Τόκιο παραβίασε επίσης φορτιστές των Alpitronic, Autel και ChargePoint, κερδίζοντας $215,500 σε χρηματικά έπαθλα. Η Tesla διόρθωσε το πρώτο σφάλμα χωρίς να το γνωρίζει· ένα δεύτερο, στη boot ROM του ραδιοτσιπ, θεωρείται αδύνατο να διορθωθεί. Όταν γράψαμε τον Αύγουστο ότι μια relay attack στο ISO 15118 κατευθυνόταν στο USENIX, αυτή είναι η βιομηχανία προς την οποία κατευθυνόταν.

Βόρεια Αμερική

Τρεις εβδομάδες αφότου η Tesla τιμολόγησε έναν Megacharger στα €163,000 στο Hanover, ο πρώτος άνοιξε στο κοινό έξω από ένα ταξιδιωτικό κέντρο Pilot στο Ellabell, Georgia: έξι θέσεις σε cabinets V4 έως 1.2 MW, αρκετές ώστε ένα Semi να φτάσει στο 60% σε μισή ώρα. Δώδεκα ακόμη τοποθεσίες βρίσκονται υπό κατασκευή σε California, Texas, Nevada και Indiana, τρεις από αυτές σχεδόν ολοκληρωμένες. Η Tesla τοποθετεί τα φορτηγά της εκεί όπου βρίσκονται οι φορτιστές της, το αντίθετο από την ευρωπαϊκή ακολουθία και, αναμφισβήτητα, η σωστή σειρά.

Τα ομοσπονδιακά χρήματα παραμένουν ως επί το πλείστον φήμη. Δύο χρόνια αφότου το Oregon έλαβε $52 million στο πλαίσιο του NEVI, ούτε ένας ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενος ταχυφορτιστής δεν είναι ανοιχτός, και κανένας δεν λειτουργεί πουθενά στη Δυτική Ακτή μετά το εξάμηνο πάγωμα και έναν προτεινόμενο κανόνα για εξαρτήματα 100% αμερικανικής κατασκευής. Η κατασκευή των πρώτων τοποθεσιών στο Oregon αναμένεται να αρχίσει αυτόν τον μήνα, όπως αναμενόταν και τον περασμένο μήνα.

Η California απάντησε νομοθετώντας γύρω από την Washington. Ο Κυβερνήτης Newsom υπέγραψε ένα πακέτο που επιταχύνει την αδειοδότηση φορτιστών, μειώνει τα εμπόδια σε πολυκατοικίες και αποσαφηνίζει την ευθύνη των HOA, παράλληλα με ένα πακέτο Cap-and-Invest $600 million με άμεσες επιδοτήσεις έως $3,500. Οι κατασκευαστές φορτηγών μηδενικών εκπομπών πρέπει να δημοσιεύουν τις τιμές τους για να δικαιούνται επιδοτήσεις, ένας κανόνας διαφάνειας που θα μπορούσε να δανειστεί η ευρωπαϊκή αγορά φορτηγών.

Κίνα

Η National Day είναι η κινεζική εκδοχή του stress test του Αυγούστου, και το δίκτυο πέρασε με άνεση. Οι φορτιστές στους αυτοκινητοδρόμους κατέγραψαν 6.71 million συνεδρίες και 163 GWh σε επτά ημέρες, αυξημένες κατά 51% σε ετήσια βάση, με ρεκόρ 28 GWh μόνο την 1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο αριθμός των σημείων σε σταθμούς εξυπηρέτησης με μεγάλη συμφόρηση μειώθηκε κατά 17%, παρά την κατά 35% μεγαλύτερη κυκλοφορία EV. Το δίκτυο έφτασε τους 24.2 million συνδέσμους έως τον Αύγουστο, αυξημένους κατά 40% — η ίδια αριθμητική που παράγει αξιοποίηση 5-6% τις υπόλοιπες 51 εβδομάδες του έτους.

Την περασμένη εβδομάδα αναφέραμε ότι η Geely αποκτά το 30% της NIO Power. Οι όροι είναι πλέον δημόσιοι: η Geely συνεισφέρει το σύνολο της E-Energee συν RMB 640 million, η NIO αποκτά το 10% της Haohan Energy της Geely και τα δίκτυα γίνονται πλήρως διαλειτουργικά. Η Geely σχεδιάζει 22,000 σταθμούς και 100,000 σημεία έως το τέλος του 2027· η NIO κατέγραψε ρεκόρ 183,600 swaps στις 5 Οκτωβρίου. Οι αναλυτές το αποκαλούν πρότυπο για την ενοποίηση της υποδομής φόρτισης της Κίνας. Εμείς το αποκαλέσαμε τη θεωρία των κομματιών με κινεζικά χαρακτηριστικά.

Η Geely ψωνίζει και στο εξωτερικό. Στο Raunheim ανακοίνωσε ότι αναζητά Γερμανούς εταίρους για σταθμούς 1,000 kW, βασισμένους στο σύστημα που φόρτισε ένα Lynk & Co 10 από 10 σε 70% σε τεσσεράμισι λεπτά. Την Τρίτη δημοσιεύσαμε την απάντησή μας: στους ταχυφορτιστές της Ευρώπης, η μέση συνεδρία διαρκεί 27 λεπτά και αντλεί περίπου 60 kW, ανεξαρτήτως ονομαστικής ισχύος του cabinet. Ένα megawatt εξοικονομεί λεπτά για τα οποία κανείς δεν έχει τιμολογήσει και κοστίζει χωρητικότητα δικτύου που όλοι χρειάζονται.

Ο στόχος V2G που αναφέραμε στις 18 Σεπτεμβρίου, 50 GW έως το 2030, έχει πλέον και ένα ταβάνι. Η State Grid εκτιμά ότι συμμετοχή EV 10% θα απέδιδε 86 GW ρυθμιστικής ισχύος, περισσότερη από το σύνολο της αντλησιοταμίευσης της Κίνας, από 32 πιλοτικά προγράμματα σε εννέα πόλεις που πληρώνουν στους ιδιοκτήτες περίπου 30 yuan την ημέρα. Είναι καλύτερη ημερήσια απόδοση από αυτή που μετρήσαμε στην Ευρώπη, και βασίζεται σε ένα spread τιμών που στενεύει όσο περισσότερα αυτοκίνητα το κυνηγούν.

Ινδία

Η θέση μας τον Μάρτιο έλεγε ότι οι λιανέμποροι καυσίμων θα αγόραζαν δίκτυα φόρτισης. Στην Ινδία ο λιανέμπορος καυσίμων είναι το κράτος, και χτίζει αντί να αγοράζει. Το δίκτυο της HPCL αυξήθηκε σε 5,826 εγκαταστάσεις φόρτισης στα 25,238 πρατήρια λιανικής της, περίπου 11% των 52,718 δημόσιων σημείων της Ινδίας, και τώρα τοποθετεί μονάδες 240 kW για φορτηγά και λεωφορεία σε 50 διαδρόμους αυτοκινητοδρόμων στο πλαίσιο του PM E-DRIVE, με συνεργασίες battery-swap από Honda έως V-Green στο πλάι.

Το Delhi έλαβε κεντρική έγκριση για 382 από τις 456 προτεινόμενες τοποθεσίες φόρτισης, με διαγωνισμούς για τις πρώτες 160 έως 180 έτοιμες για σύνδεση στο δίκτυο τοποθεσίες να επίκεινται και την KPMG να διαχειρίζεται το γραφείο έργου. Οι προθεσμίες είναι αυτές που του δίνουν δόντια: 100% ηλεκτρικές ταξινομήσεις τρίτροχων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων από τον Ιανουάριο 2027 και απαγόρευση ταξινόμησης βενζινοκίνητων δίτροχων από τον Απρίλιο 2028. Δεκαπέντε μήνες για να χτιστεί ένα δίκτυο για μια πόλη 30 million κατοίκων δεν είναι γενναιόδωροι. Είναι, ωστόσο, μια ημερομηνία — περισσότερα απ’ όσα έχουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις.

Υπόλοιπη Ασία

Το Βιετνάμ εξέδωσε την Εγκύκλιο 61 και έναν εθνικό τεχνικό κανονισμό που απαιτεί οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης να είναι ανοιχτοί σε όλα τα συμβατά οχήματα από την 1η Ιουλίου 2027, με διαφάνεια τιμών, πιστοποιημένη μέτρηση, αυτόματες διακοπές λειτουργίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και πλημμύρας, καθώς και μεταβατικές περιόδους έξι έως 24 μηνών για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Ο στόχος είναι προφανής: η V-Green της VinFast λειτουργεί 155,000 σημεία φόρτισης, τα περισσότερα κλειστά για άλλες μάρκες, σε μια αγορά που, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, χρειάζεται $2.2 billion επενδύσεων στη φόρτιση έως το 2030.

Έπειτα το υπουργείο διευκρίνισε. Οι κανόνες είναι αποκλειστικά τεχνικές προδιαγραφές και δεν υποχρεώνουν τους φορείς εκμετάλλευσης να εξυπηρετούν άλλες μάρκες· η κοινοχρησία δικτύων παραμένει εμπορικό ζήτημα. Άρα ο σύνδεσμος πρέπει να ταιριάζει και το λογισμικό δεν πρέπει να μπλοκάρει ένα δηλωμένα συμβατό αυτοκίνητο, όμως κανείς δεν υποχρεούται να υπογράψει σύμβαση roaming. Το Μόναχο πέρασε αυτή την εβδομάδα δείχνοντας τι συμβαίνει όταν ένας ρυθμιστής γράφει «πρέπει» και αφήνει την τιμή σε έναν δικαστή. Το Ανόι έγραψε «μπορεί» και άφησε την τιμή στη VinFast.

Στην Ιαπωνία, η Honda, η Taisei και η Taisei Rotec αναπτύσσουν δυναμική ασύρματη φόρτιση για φορτηγά έως 20 tonnes, με στόχο τα 150 kW από πηνία ενσωματωμένα στο οδόστρωμα και δοκιμές σε δημόσιους δρόμους από το οικονομικό έτος 2027. Βάλτε το δίπλα στο megawatt: άλλη μία απάντηση στο ερώτημα πού σταματούν τα φορτηγά, και αυτή είναι «δεν σταματούν».

Ωκεανία

Η εξαγορά της Evie από την Ampol έναντι A$225 million, την οποία καλύψαμε την περασμένη εβδομάδα, συνοδεύτηκε από μια φράση που σπάνια βλέπουμε σε ανακοίνωση συμφωνίας CPO: ημερομηνία επίτευξης breakeven. Η εξαγορά, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου με δανεισμό, στοχεύει σε ετησιοποιημένο EBITDA A$30 million εντός τριών ετών και EBITDA breakeven το 2028, με την έγκριση της ACCC να αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Η Ampol αναφέρει ότι οι συνεδρίες αυξήθηκαν κατά 116% και η παραδιδόμενη ενέργεια κατά 120% σε ετήσια βάση, πάνω σε πωλήσεις-ρεκόρ BEV στην Αυστραλία, ύψους 103,716 στο πρώτο εξάμηνο. Τα μαθηματικά της κερδοφορίας δεν άλλαξαν. Η προθυμία να δημοσιοποιηθούν, άλλαξε.

Η τελευταία πράξη της Evie ως ανεξάρτητης εταιρείας ήταν να υπογράψει μια επιστολή. Η Tesla, η AGL, η EnergyAustralia, η Engie και η Evie αντιτίθενται σε απόφαση της AEMC που επιτρέπει σε μονοπωλιακούς διανομείς να εγκαταστήσουν 14,000 φορτιστές πεζοδρομίου πάνω σε στύλους και να ανακτήσουν το 70% του κόστους από κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού, περίπου A$1 τον χρόνο σύμφωνα με την εκτίμηση της ρυθμιστικής αρχής. Οι διανομείς δεν περιμένουν: η CitiPower, η Powercor και η United Energy έχουν ήδη 34 από τις 100 μονάδες πεζοδρομίου στη Βικτώρια σε λειτουργία. Το Μόναχο διαφωνούσε για το ποιος πληρώνει το roaming. Η Αυστραλία διαφωνεί για το ποιος πληρώνει το πεζοδρόμιο.

Η ενδοχώρα αφηγείται άλλη ιστορία. Ο ηλεκτρικός αυτοκινητόδρομος της Δυτικής Αυστραλίας, με 110 σημεία και μήκος 7,000 km, προκαλεί παράπονα για χαλασμένους φορτιστές και μεγάλες αναμονές, ενώ το Electric Vehicle Council βαθμολόγησε την πολιτειακή κυβέρνηση με 3 στα 10. Η Tesla, από την πλευρά της, ξεπέρασε τα 85,000 σημεία Supercharger παγκοσμίως και σχεδιάζει εγκατάσταση 24 σημείων στο Yass για να πάρει πίσω το αυστραλιανό ρεκόρ μεγέθους από την bp pulse, ενώ η Νέα Ζηλανδία προετοιμάζει μια μεγαλύτερη δοκιμή αμφίδρομης φόρτισης με στόχο τους οικιακούς λογαριασμούς.

Νότια Αμερική

Το Περού και η Νότια Κορέα ξεκινούν ένα πιλοτικό πρόγραμμα φόρτισης με ηλιακή ενέργεια για την περίοδο 2026-2028, που περιλαμβάνει τη δωρεά ενός ηλεκτρικού οχήματος και δύο σταθμών φόρτισης. Ένα δείγμα μεγέθους ενός δεν θα απασχολήσει ιδιαίτερα τους στατιστικολόγους. Το χρήσιμο κομμάτι βρίσκεται στα ψιλά γράμματα: τυποποίηση, μετρολογία και αξιολόγηση συμμόρφωσης με το Inacal του Περού — τα βαρετά θεσμικά υδραυλικά για τα οποία το Βιετνάμ μόλις πέρασε μία εβδομάδα νομοθετώντας και η Γκάνα ετοιμάζεται να ακολουθήσει.

Αφρική

Το αφρικανικό επιχείρημα αυτή την εβδομάδα αφορούσε το τιμολόγιο, όχι τον φορτιστή. Στο Africa E-Mobility Week, η Golden Arrow του Κέιπ Τάουν, που λειτουργεί 120 ηλεκτρικά λεωφορεία, ζήτησε ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας για EV, μετά από αύξηση 25% στην τιμή εκτός αιχμής που επιβάρυνε τον λογαριασμό της αμαξοστασίου της. Η Κένυα έχει ήδη ένα, στα KSh 8-16 ανά kWh έναντι 20-30 του τυπικού, και μόλις ήρε το μηνιαίο όριο των 15,000 kWh που πίεζε τους φορείς στόλων και ανταλλαγής μπαταριών. Με τις πωλήσεις της Eskom μειωμένες πάνω από 6%, μια εταιρεία κοινής ωφέλειας που χάνει όγκο έχει κάθε λόγο να θέλει λεωφορεία στην καμπύλη νυχτερινού φορτίου της.

Η Energy Commission της Γκάνας ολοκλήρωσε κανονισμούς για σταθμούς φόρτισης και ανταλλαγή μπαταριών, που τώρα αναμένουν το κοινοβούλιο, με υποχρεωτικές απαιτήσεις συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών. Η ρύθμιση του τέλους ζωής της μπαταρίας πριν η αγορά χτίσει καν την αρχή της είναι ασυνήθιστη — και μάλλον σοφή.