En dommer i München leste AFIR. Roamingpåslaget ble til erstatning.

Det globale bildet

Ukens tall er en grossistpris. Mandag slo Regional Court of Munich I fast at EWE Go ikke kan kreve 0.84 €/kWh av roamingleverandøren Digital Charging Solutions når kundene i egen app betaler 0.52, og at differansen har vært skyldig siden AFIR trådte i kraft 13 April 2024. Det er første gang en domstol noe sted tolker forordningens ikke-diskrimineringsklausul, og dommen er ikke rettskraftig. Det er også første gang et roamingpåslag er blitt omklassifisert til erstatning.

Vietnam gjorde det samme ved dekret og påla offentlige ladere å være åpne for alle kompatible kjøretøy fra 1 July 2027, før resten av uken gikk med til å forklare hva «åpne» betyr. Bak begge historiene ligger et marked som har sluttet å bygge for byggingens skyld. Roland Bergers indeks fant 1.1 million nye offentlige ladepunkter i 2025, mot 1.3 million i hvert av de to foregående årene, mens den elektrifiserte flåten vokste 40% til 73 million. Forrige uke viste vi til Kinas 5-6% utnyttelsesgrad. Rasjonerte capex-investeringer er konsekvensen, og rasjonerte capex-investeringer er også hvordan utnyttelsesgraden til slutt stiger.

Megawatten forlot imens messegulvet. Siemens og OMV satte den første Sicharge Flex i drift på Brenner, Voltix åpnet 1.5 MW-båser i Vierzon, og Teslas første Megacharger åpnet utenfor en Pilot i Georgia – alt i samme uke som Brussel flyttet lastebillading fremst i finansieringskøen. For tre uker siden sa Daimlers CEO at laderne manglet. Nå kommer de, omtrent på de stedene vårt lastebilkart sa at de burde være.

Europa

Start med rettssalen. Sak 33 O 2062/25 dreide seg om en enkel sammenligning: EWE Go fakturerte DCS 83.7 cent per kWh pluss et blokkeringsgebyr på 10 cent per minutt, og fakturerte sine egne appbrukere 52 cent uten blokkeringsgebyr. Retten fant ingen objektiv begrunnelse for forskjellen, forbød det separate blokkeringsgebyret, påla innsyn og tilkjente erstatning med tilbakevirkende kraft til AFIRs ikrafttredelse, noe som kan beløpe seg til millioner. EWE Go kan anke, og alle tyske CPO-ers juridiske team leste dommen to ganger før lunsj.

Markedet den treffer, modnes etter planen. Roland Berger teller over halvparten av Europas hurtigladere på 150 kW eller mer, og Spania, der en fjerdedel av den offentlige infrastrukturen er hurtiglading og det er 13 elektrifiserte kjøretøy per punkt mot et europeisk snitt på 14, er ikke lenger sinken landet ble utpekt som. Storbritannia fikk 8,686 enheter på ni måneder, med ultraraske enheter opp 39% til 15,335 og ladehubber over 1,070.

Brussel vil at neste runde med CEF- og AFIF-midler skal rettes mot lastebiler. Transportkommissær Tzitzikostas anslo gapet til 40,000 registrerte elektriske lastebiler mot rundt 3,000 egnede offentlige ladepunkter, viste til bankenes motvilje mot å finansiere tungtransportanlegg, og lovet minst 400 anlegg med 2,900 punkter på to TEN-T-korridorer. Det er flere plugger på to korridorer enn modellen vår trenger som megawatt-båser på tjue veier innen 2030, så spørsmålet er hvor mange av de 2,900 som blir MCS, og hvor mange som blir 400 kW CCS iført refleksvest.

To av dem er allerede blitt betong. Siemens og OMV satte den første kommersielle Sicharge Flex ved Kufstein på Brenner i drift, skalerbar fra 480 kW til 1.68 MW, med fire MCS-punkter på opptil 1.2 MW på vei, og OMV har bestilt flere. Vincis Voltix åpnet fire punkter på 1.5 MW i Vierzon, de første i et nettverk på €90 million og 50 anlegg på tvers av Frankrike, Tyskland og Spania innen 2028, medfinansiert av den samme AFIF-potten Brussel nå fyller på.

En sak til risikoregisteret. Det tyske sikkerhetsselskapet Fuzzware kompromitterte en Tesla-wallbox på 45 sekunder via datalinken i ladekabelen, og knekte under Pwn2Own i Tokyo også ladere fra Alpitronic, Autel og ChargePoint for $215,500 i premiepenger. Tesla rettet den første feilen uten å vite om den; en annen, i radiobrikkenes boot ROM, antas å være umulig å rette. Da vi skrev i august at et relay-angrep på ISO 15118 var på vei til USENIX, er dette bransjen det var på vei inn i.

Nord-Amerika

Tre uker etter at Tesla prissatte en Megacharger til €163,000 i Hannover, åpnet den første for offentligheten utenfor et Pilot-reisesenter i Ellabell, Georgia: seks ladeplasser på V4-kabinetter med opptil 1.2 MW, nok til at en Semi kan fylle på 60% på en halvtime. Tolv flere anlegg er under bygging i California, Texas, Nevada og Indiana, tre av dem nesten ferdige. Tesla plasserer lastebilene sine der laderne er, som er motsatsen til den europeiske rekkefølgen og trolig den riktige.

Føderale penger er fortsatt stort sett et rykte. To år etter at Oregon fikk tildelt $52 million gjennom NEVI, er ikke én eneste føderalt finansiert hurtiglader åpen, og ingen er i drift noe sted på vestkysten etter den seks måneder lange frysperioden og et foreslått krav om 100% amerikanskproduserte komponenter. Byggingen av de første anleggene i Oregon er ventet å begynne denne måneden, som også var det man ventet forrige måned.

California svarte ved å lovregulere rundt Washington. Guvernør Newsom signerte en pakke som rasker opp ladetillatelser, senker barrierene i leilighetsbygg og tydeliggjør HOA-ansvaret, sammen med en Cap-and-Invest-pakke på $600 million med umiddelbare rabatter på opptil $3,500. Produsenter av utslippsfrie lastebiler må offentliggjøre priser for å kvalifisere til subsidier, en transparensregel det europeiske lastebilmarkedet kunne lånt.

Kina

Nasjonaldagen er Kinas versjon av vår august-stresstest, og nettet besto med god margin. Motorveiladere registrerte 6.71 million ladeøkter og 163 GWh gjennom de sju dagene, opp 51% fra året før, med rekordhøye 28 GWh bare 1 October. Likevel falt antallet sterkt overbelastede anlegg ved rasteplasser med 17%, til tross for 35% mer EV-trafikk. Nettverket nådde 24.2 million ladepunkter innen august, opp 40%, som er den samme regneøvelsen som gir 5-6% utnyttelsesgrad de andre 51 ukene av året.

Forrige uke rapporterte vi at Geely tok 30% av NIO Power. Vilkårene er nå offentlige: Geely tilfører hele E-Energee pluss RMB 640 million, NIO tar 10% av Geelys Haohan Energy, og nettverkene blir fullt interoperable. Geely planlegger 22,000 stasjoner og 100,000 ladepunkter innen utgangen av 2027; NIO registrerte rekordhøye 183,600 batteribytter 5 October. Analytikere kaller det en oppskrift på konsolidering av Kinas ladeinfrastruktur. Vi kalte det brikketeorien med kinesiske kjennetegn.

Geely handler også i utlandet. I Raunheim kunngjorde selskapet at det søker tyske partnere for 1,000 kW-stasjoner basert på systemet som tok en Lynk & Co 10 fra 10 til 70% på fire og et halvt minutt. Tirsdag publiserte vi vårt svar: På Europas hurtigladere varer den gjennomsnittlige ladeøkten 27 minutter og trekker rundt 60 kW, uansett hva kabinettet er merket for. En megawatt sparer minutter ingen har priset inn og koster nettkapasitet alle har bruk for.

V2G-målet vi rapporterte om 18 September, 50 GW innen 2030, har nå fått et tak. State Grid anslår at 10% EV-deltakelse ville gi 86 GW reguleringskapasitet, mer enn hele Kinas pumpekraft, fra 32 piloter i ni byer som betaler eierne rundt 30 yuan om dagen. Det er en bedre daglig sats enn vi målte i Europa, og den bygger på en prisspredning som blir smalere jo flere biler som jager den.

India

Vår tese fra mars var at drivstoffforhandlere ville kjøpe ladenettverk. I India er drivstofforhandleren staten, og den bygger selv. HPCLs nettverk vokste til 5,826 ladeanlegg på tvers av sine 25,238 utsalgssteder, rundt 11% av Indias 52,718 offentlige ladepunkter, og plasserer nå 240 kW-enheter for lastebiler og busser langs 50 motorveikorridorer under PM E-DRIVE, med samarbeid om batteribytte fra Honda til V-Green på siden.

Delhi fikk sentral godkjenning for 382 av 456 foreslåtte ladelokasjoner, med anbud for de første 160 til 180 nettklarerte plasseringene like rundt hjørnet og KPMG som drifter prosjektkontoret. Fristene er det som gir planen tenner: 100% elektriske nyregistreringer av trehjulinger og lette nyttekjøretøy fra January 2027 og forbud mot registrering av bensindrevne tohjulinger fra April 2028. Femten måneder på å bygge et nettverk for en by med 30 million innbyggere er ikke romslig. Men det er i det minste en dato, som er mer enn de fleste europeiske byer har.

Resten av Asia

Vietnam innførte rundskriv 61 og en nasjonal teknisk forskrift som krever at offentlige ladestasjoner skal være åpne for alle kompatible kjøretøy fra 1. juli 2027, med prisåpenhet, sertifisert måling, automatisk utkobling ved brann og flom og overgangsperioder på seks til 24 måneder for eksisterende anlegg. Målet er åpenbart: VinFasts V-Green driver 155,000 ladepunkter, de fleste stengt for andre merker, i et marked som Verdensbanken sier trenger $2.2 billion i ladeinvesteringer innen 2030.

Så kom departementets presisering. Reglene er kun tekniske spesifikasjoner og pålegger ikke operatører å betjene andre merker; nettverksdeling forblir et kommersielt spørsmål. Kontakten må altså passe, og programvaren kan ikke blokkere en erklært kompatibel bil, men ingen må inngå en roamingavtale. München brukte denne uken på å vise hva som skjer når en regulator skriver «må» og lar en dommer avgjøre prisen. Hanoi har skrevet «kan» og overlatt prisen til VinFast.

I Japan utvikler Honda, Taisei og Taisei Rotec dynamisk trådløs lading for lastebiler på opptil 20 tonn, med mål om 150 kW fra spoler nedfelt i veibanen og forsøk på offentlig vei fra regnskapsåret 2027. Legg den ved siden av megawatten: enda et svar på spørsmålet om hvor lastebiler stanser, der svaret denne gangen er «det gjør de ikke».

Oseania

Ampols oppkjøp av Evie for A$225 million, som vi omtalte forrige uke, kom med en formulering vi sjelden ser i en kunngjøring om en CPO-transaksjon: en dato for break-even. Det helgjeldsfinansierte oppkjøpet sikter mot A$30 million i annualisert EBITDA innen tre år og EBITDA break-even i 2028, med ACCC-godkjenning ventet i første halvår 2027. Ampol opplyser at antall ladesesjoner økte 116% og levert energi 120% fra året før, samtidig som australsk BEV-salg nådde rekordhøye 103,716 i første halvår. Lønnsomhetsmatematikken har ikke endret seg. Det har viljen til å offentliggjøre den.

Evies siste handling som uavhengig selskap var å signere et brev. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie og Evie motsetter seg en AEMC-avgjørelse som lar monopoldistributører installere 14,000 stolpemonterte kantsteinsladere og hente inn 70% av kostnaden gjennom alle strømregninger, rundt A$1 i året etter regulatorens anslag. Distributørene venter ikke: CitiPower, Powercor og United Energy har allerede 34 av 100 kantsteinsenheter i Victoria i drift. München kranglet om hvem som betaler for roaming. Australia krangler om hvem som betaler for kantsteinen.

Innlandet forteller en annen historie. Western Australias elektriske motorvei med 110 punkter over 7,000 km fører til klager over ødelagte ladere og lange ventetider, og Electric Vehicle Council ga delstatsregjeringen 3 av 10. Tesla passerte på sin side 85,000 Supercharger-ladepunkter globalt og planlegger et anlegg med 24 ladepunkter i Yass for å ta tilbake den australske størrelsesrekorden fra bp pulse, mens New Zealand forbereder et større forsøk med toveis lading rettet mot husholdningenes strømregninger.

Sør-Amerika

Peru og Sør-Korea lanserer et solcelledrevet ladepilotprosjekt for 2026-2028 som omfatter donasjon av ett elektrisk kjøretøy og to ladestasjoner. En utvalgsstørrelse på én vil ikke holde statistikerne våkne om natten. Det nyttige ligger i detaljene: standardisering, metrologi og samsvarsvurdering med Perus Inacal – den kjedelige institusjonelle rørleggingen Vietnam nettopp brukte en uke på å lovfeste, og som Ghana snart skal i gang med.

Afrika

Den afrikanske debatten denne uken handlet om tariffen, ikke laderen. Under Africa E-Mobility Week ba Cape Towns Golden Arrow, som driver 120 elektriske busser, om en egen strømpris for elbiler etter at en prisøkning på 25% utenom topplast rammet depotregningen. Kenya har allerede en slik tariff, på KSh 8-16 per kWh mot 20-30 som standard, og har nettopp fjernet den månedlige grensen på 15,000 kWh som presset flåte- og batteribytteoperatører. Med Eskoms salg ned mer enn 6%, har et energiselskap som mister volum all grunn til å ønske busser inn på nattens lastkurve.

Ghanas Energy Commission har ferdigstilt reguleringer for ladestasjoner og batteribytte, som nå venter på parlamentet, med obligatoriske krav til batteriinnsamling og resirkulering. Å regulere slutten av batteriets levetid før markedet har bygget starten på den, er uvanlig – og trolig klokt.