Съдия в Мюнхен прочете AFIR. Надценката за роуминг стана обезщетение.

Глобалната картина

Числото на седмицата е цена на едро. В понеделник Окръжният съд в Мюнхен I постанови, че EWE Go няма право да таксува роуминг доставчика Digital Charging Solutions с 0.84 €/kWh, докато клиентите на собственото му приложение плащат 0.52, и че разликата се дължи от влизането на AFIR в сила на 13 април 2024 г. Това е първият съд в света, който тълкува клаузата за недискриминация в регламента, а решението не е окончателно. Това е и първият случай, в който надценка за роуминг е преквалифицирана като обезщетение.

Виетнам направи същото с указ, като разпореди обществените зарядни станции да са отворени за всички съвместими автомобили от 1 юли 2027 г., а после прекара остатъка от седмицата в разяснения какво означава „отворени“. Зад двете истории стои пазар, който вече не строи просто заради самото строене. Индексът на Roland Berger отчете 1.1 милиона нови обществени точки през 2025 г. срещу 1.3 милиона през всяка от предходните две години, докато електрифицираният автопарк нарасна с 40% до 73 милиона. Миналата седмица цитирахме 5-6% използваемост в Китай. Ограниченият капитал за инвестиции е следствието, а именно така използваемостта в крайна сметка се покачва.

Междувременно мегаватът напусна изложбената зала. Siemens и OMV пуснаха първия Sicharge Flex на Бренер, Voltix откри 1.5 MW позиции във Vierzon, а първият Megacharger на Tesla отвори до Pilot в Джорджия — всичко това в седмицата, в която Брюксел изведе зареждането на камиони начело на опашката за финансиране. Преди три седмици главният изпълнителен директор на Daimler каза, че зарядните ги няма. Сега те пристигат горе-долу там, където нашата карта за камиони каза, че трябва да бъдат.

Европа

Да започнем със съдебната зала. Делото 33 O 2062/25 се свеждаше до просто сравнение: EWE Go таксуваше DCS с 83.7 цента за kWh плюс блокираща такса от 10 цента на минута, а потребителите на собственото му приложение — с 52 цента без блокираща такса. Съдът не намери обективно оправдание за разликата, забрани отделната блокираща такса, разпореди разкриване на информация и присъди обезщетения със задна дата от влизането на AFIR в сила, които могат да достигнат милиони. EWE Go може да обжалва, а юридическият екип на всеки германски CPO прочете решението два пъти преди обяд.

Пазарът, върху който то се стоварва, съзрява по график. Roland Berger отчита, че над половината бързи зарядни в Европа са с мощност 150 kW или повече, а Испания — с една четвърт от обществената си инфраструктура бърза и 13 електрифицирани автомобила на точка при европейска средна стойност 14 — вече не е изоставащият пазар, за какъвто беше представяна. Обединеното кралство добави 8,686 устройства за девет месеца, като ултрабързите модули нараснаха с 39% до 15,335, а хъбовете преминаха 1,070.

Брюксел иска следващият транш от средствата по CEF и AFIF да бъде насочен към камиони. Комисарят по транспорта Цицикостас оцени дефицита на 40,000 регистрирани електрически камиона срещу около 3,000 подходящи обществени точки, посочи нежеланието на банките да финансират обекти за тежкотоварен транспорт и обеща най-малко 400 обекта с 2,900 точки по два коридора на TEN-T. Това са повече конектори по два коридора, отколкото нашият модел изисква като мегаватови позиции по двадесет пътни направления до 2030 г., така че въпросът е колко от тези 2,900 ще бъдат MCS и колко ще са 400 kW CCS със светлоотразителна жилетка.

Две от тях вече са реалност. Siemens и OMV въведоха в експлоатация първия търговски Sicharge Flex в Kufstein на Бренер, с мащабиране от 480 kW до 1.68 MW и с четири MCS точки до 1.2 MW, които предстоят, а OMV е поръчала още. Voltix на Vinci откри четири точки по 1.5 MW във Vierzon — първата от мрежа за €90 милиона и 50 обекта във Франция, Германия и Испания до 2028 г., съфинансирана от същия фонд AFIF, който Брюксел сега допълва.

Една история за регистъра на риска. Германската компания за киберсигурност Fuzzware компрометира wallbox на Tesla за 45 секунди през връзката за данни в кабела за зареждане, а на Pwn2Own в Токио проби и зарядни устройства на Alpitronic, Autel и ChargePoint за $215,500 награден фонд. Tesla поправи първия бъг, без да знае за него; втори, в boot ROM на радиочипа, се смята за непоправим. Когато през август писахме, че relay атака срещу ISO 15118 отива към USENIX, това е индустрията, към която тя отиваше.

Северна Америка

Три седмици след като Tesla оцени Megacharger на €163,000 в Хановер, първият такъв отвори за обществеността до пътен център Pilot в Ellabell, Джорджия: шест места с V4 кабинети до 1.2 MW, достатъчни Semi да зареди 60% за половин час. Още дванадесет обекта се строят в Калифорния, Тексас, Невада и Индиана, като три от тях са почти завършени. Tesla разполага камионите си там, където са зарядните ѝ — обратното на европейската последователност и вероятно правилният подход.

Федералните пари все още са предимно слух. Две години след като Орегон получи $52 милиона по NEVI, няма нито едно отворено бързо зарядно с федерално финансиране, нито такова работи където и да е по Западното крайбрежие след шестмесечното замразяване и предложеното правило за 100% американски компоненти. Очаква се строителството по първите обекти в Орегон да започне този месец — което се очакваше и миналия месец.

Калифорния отговори, като законодателства около Вашингтон. Губернаторът Newsom подписа пакет, който ускорява разрешителните за зарядни, премахва бариери при жилищни сгради и изяснява отговорността на HOA, наред с пакет Cap-and-Invest за $600 милиона с незабавни отстъпки до $3,500. Производителите на камиони с нулеви емисии трябва да публикуват цени, за да отговарят на условията за субсидии — правило за прозрачност, което европейският пазар на камиони би могъл да заеме.

Китай

Националният ден е китайската версия на нашия августовски стрес тест, а мрежата го премина с резерв. Зарядните по магистралите отчетоха 6.71 милиона сесии и 163 GWh за седемте дни, с 51% повече на годишна база, с рекордните 28 GWh само на 1 октомври. И все пак броят на силно претоварените обекти в зоните за обслужване спадна с 17% въпреки 35% повече трафик от електромобили. Мрежата достигна 24.2 милиона конектора през август, с ръст от 40% — същата аритметика, която води до 5-6% използваемост през останалите 51 седмици на годината.

Миналата седмица съобщихме, че Geely придобива 30% от NIO Power. Условията вече са публични: Geely внася цялата E-Energee плюс RMB 640 милиона, NIO получава 10% от Haohan Energy на Geely, а мрежите стават напълно оперативно съвместими. Geely планира 22,000 станции и 100,000 конектора до края на 2027 г.; NIO отчете рекордните 183,600 смени на батерии на 5 октомври. Анализаторите го наричат модел за консолидация на китайската инфраструктура за зареждане. Ние го нарекохме тезата за парчетата с китайска специфика.

Geely пазарува и в чужбина. В Raunheim компанията обяви, че търси германски партньори за станции с 1,000 kW, изградени върху системата, която зареди Lynk & Co 10 от 10 до 70% за четири минути и половина. Във вторник публикувахме нашия отговор: при европейските бързи зарядни средната сесия трае 27 минути и черпи около 60 kW, независимо каква е номиналната мощност на кабинета. Един мегават спестява минути, за които никой не е определил цена, и струва мрежов капацитет, от който всички се нуждаят.

Целта за V2G, за която съобщихме на 18 септември — 50 GW до 2030 г. — вече има и горна граница. State Grid изчислява, че 10% участие на електромобили би осигурило 86 GW капацитет за регулиране, повече от цялата помпено-акумулираща хидроенергетика на Китай, чрез 32 пилотни проекта в девет града, плащащи на собствениците около 30 yuan на ден. Това е по-добра дневна ставка от тази, която измерихме в Европа, и зависи от ценови спред, който се стеснява с увеличаването на броя автомобили, преследващи го.

Индия

Нашата мартенска теза беше, че търговците на горива ще купуват мрежи за зареждане. В Индия търговецът на горива е държавата и вместо това строи сам. Мрежата на HPCL нарасна до 5,826 обекта за зареждане в 25,238 нейни търговски обекта — около 11% от 52,718-те обществени точки в Индия — и сега разполага модули по 240 kW за камиони и автобуси по 50 магистрални коридора в рамките на PM E-DRIVE, наред с партньорства за смяна на батерии от Honda до V-Green.

Делхи получи централно одобрение за 382 от 456 предложени обекта за зареждане, като търговете за първите 160 до 180 готови за присъединяване към мрежата локации предстоят скоро, а KPMG управлява проектния офис. Сроковете са това, което придава тежест на плана: 100% електрически регистрации на триколесни и леки търговски превозни средства от януари 2027 г. и забрана за регистрация на бензинови двуколесни от април 2028 г. Петнадесет месеца за изграждане на мрежа за град с 30 милиона души не е щедър срок. Но все пак е дата — повече, отколкото имат повечето европейски градове.

Останалата част от Азия

Виетнам издаде Circular 61 и национален технически регламент, изискващи обществените зарядни станции да са отворени за всички съвместими автомобили от 1 July 2027, с прозрачност на цените, сертифицирано измерване, автоматично изключване при пожар и наводнение и преходни периоди от шест до 24 месеца за съществуващите обекти. Целта е очевидна: V-Green на VinFast управлява 155,000 порта, повечето от които са затворени за други марки, на пазар, който според Световната банка се нуждае от $2.2 billion инвестиции в зареждане до 2030.

После министерството внесе уточнение. Правилата са само технически спецификации и не задължават операторите да обслужват други марки; споделянето на мрежи остава търговски въпрос. Значи конекторът трябва да пасва, а софтуерът не трябва да блокира обявен за съвместим автомобил, но никой не е длъжен да подпише роуминг договор. Мюнхен прекара тази седмица в демонстрация какво става, когато регулаторът напише „трябва“, а остави цената на съдия. Ханой е написал „може“ и е оставил цената на VinFast.

В Япония Honda, Taisei и Taisei Rotec разработват динамично безжично зареждане за камиони до 20 tonnes, с целеви 150 kW от вградени в пътя бобини и изпитвания по обществени пътища от фискалната 2027 г. Добавете го към мегавата: още един отговор на въпроса къде спират камионите, като този отговор е „не спират“.

Океания

Придобиването на Evie от Ampol за A$225 million, което разгледахме миналата седмица, дойде с ред, който рядко виждаме в съобщение за сделка с CPO: дата за достигане на рентабилност. Изцяло финансираното с дълг придобиване цели A$30 million годишен EBITDA в рамките на три години и EBITDA рентабилност през 2028, като одобрението от ACCC се очаква през първата половина на 2027. Ampol посочва, че сесиите са нараснали със 116%, а доставената енергия — със 120% на годишна база, при рекордни австралийски продажби на BEV от 103,716 през първата половина. Математиката на рентабилността не се е променила. Променила се е готовността тя да бъде публикувана.

Последният ход на Evie като независима компания беше да подпише писмо. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie и Evie се противопоставят на решение на AEMC, което позволява на монополните електроразпределителни дружества да инсталират 14,000 монтирани на стълбове крайбордюрни зарядни устройства и да възстановят 70% от разхода чрез всяка сметка за електроенергия — около A$1 годишно според оценката на регулатора. Дистрибуторите не чакат: CitiPower, Powercor и United Energy вече имат 34 от 100 крайбордюрни устройства в действие във Виктория. Мюнхен спореше кой плаща за роуминга. Австралия спори кой плаща за бордюра.

Във вътрешността картината е различна. Електрическата магистрала на Западна Австралия със 110 точки по 7,000 km привлича оплаквания от неработещи зарядни устройства и дълго чакане, а Electric Vehicle Council даде на щатското правителство оценка 3 от 10. Tesla от своя страна премина 85,000 Supercharger порта в световен мащаб и планира обект с 24 порта в Yass, за да отнеме австралийския рекорд по размер от bp pulse, докато Нова Зеландия подготвя по-мащабно изпитване на двупосочно зареждане, насочено към сметките на домакинствата.

Южна Америка

Перу и Южна Корея стартират пилотен проект за соларно захранвано зареждане за 2026-2028, който включва дарението на един електромобил и две зарядни станции. Извадка с размер едно няма да притесни статистиците. Полезната част е в дребния шрифт: стандартизация, метрология и оценка на съответствието с перуанския Inacal — онази скучна институционална инфраструктура, за която Виетнам току-що прекара седмица в законодателна работа, а Гана предстои да го направи.

Африка

Африканският спор тази седмица беше за тарифата, не за зарядното устройство. На Africa E-Mobility Week Golden Arrow от Кейптаун, която оперира със 120 електрически автобуса, призова за специална тарифа за електроенергия за EV, след като 25% поскъпване в извънпиковите часове удари сметката на депото. Кения вече има такава — KSh 8-16 за kWh спрямо 20-30 стандартна тарифа — и току-що премахна месечния таван от 15,000 kWh, който притискаше операторите на автопаркове и станции за смяна на батерии. При спад на продажбите на Eskom с над 6%, електроразпределително дружество, което губи обем, има всички основания да иска автобуси в нощната си крива на натоварване.

Energy Commission на Гана финализира регулации за зарядни станции и смяна на батерии, които сега чакат парламента и включват задължителни изисквания за събиране и рециклиране на батерии. Да регулираш края на живота на батерията, преди пазарът да е изградил началото му, е необичайно — и вероятно разумно.