Un giudice di Monaco ha letto AFIR. Il sovrapprezzo roaming è diventato un risarcimento.

La prospettiva globale

Il numero della settimana è un prezzo all'ingrosso. Lunedì il Tribunale regionale di Monaco I ha stabilito che EWE Go non può addebitare al provider di roaming Digital Charging Solutions 0.84 €/kWh quando i clienti della sua app pagano 0.52, e che la differenza è dovuta da quando AFIR è entrato in vigore il 13 aprile 2024. È il primo tribunale al mondo a interpretare la clausola di non discriminazione del regolamento, e la sentenza non è definitiva. È anche la prima volta che un sovrapprezzo roaming viene riclassificato come risarcimento danni.

Il Vietnam ha espresso lo stesso principio per decreto, imponendo caricatori pubblici aperti a tutti i veicoli compatibili dal 1 luglio 2027, per poi trascorrere il resto della settimana a chiarire cosa significhi "aperti". Dietro entrambe le storie c'è un mercato che ha smesso di costruire per il gusto di costruire. L'indice di Roland Berger ha rilevato 1.1 million nuovi punti pubblici nel 2025, contro 1.3 million in ciascuno dei due anni precedenti, mentre il parco elettrificato è cresciuto del 40% a 73 million. La scorsa settimana abbiamo citato il tasso di utilizzo cinese del 5-6%. Il capex razionato ne è la conseguenza, e il capex razionato è anche il modo in cui l'utilizzo alla fine sale.

Nel frattempo, il megawatt ha lasciato il salone espositivo. Siemens e OMV hanno attivato il primo Sicharge Flex sul Brennero, Voltix ha aperto stalli da 1.5 MW a Vierzon, e il primo Megacharger Tesla ha aperto presso un Pilot in Georgia: tutto nella stessa settimana in cui Bruxelles ha portato la ricarica dei camion in cima alla coda dei finanziamenti. Tre settimane fa il CEO di Daimler diceva che mancavano i caricatori. Ora stanno arrivando più o meno nei luoghi che la nostra mappa dei camion indicava.

Europa

Partiamo dall'aula di tribunale. Il caso 33 O 2062/25 ruotava attorno a un confronto semplice: EWE Go fatturava a DCS 83.7 centesimi per kWh più una tariffa di blocco di 10 centesimi al minuto, mentre agli utenti della propria app fatturava 52 centesimi senza tariffa di blocco. Il tribunale non ha ravvisato alcuna giustificazione oggettiva per il divario, ha vietato la tariffa di blocco separata, disposto la divulgazione dei dati e riconosciuto risarcimenti retroattivi all'entrata in vigore di AFIR, che potrebbero ammontare a milioni. EWE Go può ricorrere in appello, e l'ufficio legale di ogni CPO tedesco ha letto due volte la sentenza prima di pranzo.

Il mercato in cui arriva sta maturando nei tempi previsti. Roland Berger conta oltre la metà dei caricatori rapidi europei a 150 kW o oltre, e la Spagna, con un quarto della propria infrastruttura pubblica rapida e 13 veicoli elettrificati per punto contro una media europea di 14, non è più il fanalino di coda a cui era stata ridotta. Il Regno Unito ha aggiunto 8,686 dispositivi in nove mesi, con le unità ultra-rapide in aumento del 39% a 15,335 e gli hub oltre quota 1,070.

Bruxelles vuole indirizzare la prossima tranche di fondi CEF e AFIF verso i camion. Il commissario ai Trasporti Tzitzikostas ha quantificato il divario in 40,000 camion elettrici immatricolati contro circa 3,000 punti pubblici idonei, citando la riluttanza delle banche a finanziare siti per il trasporto pesante, e ha promesso almeno 400 siti con 2,900 punti su due corridoi TEN-T. Sono più connettori su due corridoi di quanti ne richieda il nostro modello come stalli megawatt su venti direttrici entro il 2030, quindi la domanda è quanti di quei 2,900 saranno MCS e quanti CCS da 400 kW con il gilet ad alta visibilità.

Due sono già realtà concreta. Siemens e OMV hanno messo in servizio il primo Sicharge Flex commerciale a Kufstein sul Brennero, scalabile da 480 kW a 1.68 MW, con quattro punti MCS fino a 1.2 MW in arrivo, e OMV ne ha già ordinati altri. Voltix di Vinci ha aperto quattro punti da 1.5 MW a Vierzon, il primo tassello di una rete da €90 million e 50 siti in Francia, Germania e Spagna entro il 2028, cofinanziata dallo stesso bacino AFIF che Bruxelles sta ora rifinanziando.

Una storia da inserire nel registro dei rischi. L'azienda tedesca di sicurezza Fuzzware ha compromesso una wallbox Tesla in 45 secondi attraverso il collegamento dati del cavo di ricarica e, al Pwn2Own di Tokyo, ha violato anche caricatori Alpitronic, Autel e ChargePoint per $215,500 in premi. Tesla ha corretto il primo bug senza sapere che esistesse; un secondo, nella boot ROM del chip radio, è ritenuto impossibile da correggere. Quando ad agosto abbiamo scritto che un relay attack su ISO 15118 era diretto a USENIX, era questa l'industria verso cui si stava dirigendo.

Nord America

Tre settimane dopo che Tesla aveva prezzato un Megacharger a €163,000 ad Hannover, il primo ha aperto al pubblico presso un centro servizi Pilot a Ellabell, Georgia: sei stalli su cabinet V4 fino a 1.2 MW, abbastanza per portare un Semi al 60% in mezz'ora. Altri dodici siti sono in costruzione tra California, Texas, Nevada e Indiana, tre dei quali quasi completati. Tesla porta i suoi camion dove sono i suoi caricatori: l'opposto della sequenza europea, e probabilmente quella giusta.

I fondi federali sono ancora perlopiù una voce. Due anni dopo che l'Oregon ha ricevuto $52 million nell'ambito di NEVI, non è aperto nemmeno un caricatore rapido finanziato a livello federale, e nessuno è operativo da nessuna parte sulla West Coast dopo il congelamento di sei mesi e una proposta di obbligo di componenti 100% made in America. Si prevede che i lavori nei primi siti dell'Oregon inizino questo mese, esattamente ciò che si prevedeva il mese scorso.

La California ha risposto legiferando attorno a Washington. Il governatore Newsom ha firmato un pacchetto che accelera le autorizzazioni per i caricatori, riduce le barriere negli edifici condominiali e chiarisce la responsabilità delle HOA, insieme a un pacchetto Cap-and-Invest da $600 million con incentivi immediati fino a $3,500. Per poter beneficiare dei sussidi, i costruttori di camion a zero emissioni devono pubblicare i prezzi: una regola di trasparenza che il mercato europeo dei camion potrebbe mutuare.

Cina

La Festa Nazionale è la versione cinese del nostro stress test di agosto, e la rete ha superato l'esame con margine. I caricatori autostradali hanno registrato 6.71 million sessioni e 163 GWh nei sette giorni, in crescita del 51% su base annua, con il record di 28 GWh il solo 1 ottobre. Eppure il numero di aree di servizio fortemente congestionate è calato del 17% nonostante il traffico EV superiore del 35%. La rete ha raggiunto 24.2 million connettori ad agosto, +40%: la stessa aritmetica che genera un utilizzo del 5-6% nelle altre 51 settimane dell'anno.

La scorsa settimana abbiamo riportato che Geely acquisiva il 30% di NIO Power. Ora i termini sono pubblici: Geely conferisce l'intera E-Energee più RMB 640 million, NIO rileva il 10% di Haohan Energy di Geely, e le reti diventano pienamente interoperabili. Geely prevede 22,000 stazioni e 100,000 colonnine entro fine 2027; NIO ha registrato il record di 183,600 battery swap il 5 ottobre. Gli analisti la definiscono un modello per il consolidamento dell'infrastruttura di ricarica cinese. Noi l'abbiamo definita la tesi dei pezzi, con caratteristiche cinesi.

Geely sta anche facendo acquisti all'estero. A Raunheim ha annunciato di essere alla ricerca di partner tedeschi per stazioni da 1,000 kW costruite sul sistema che ha portato una Lynk & Co 10 dal 10 al 70% in quattro minuti e mezzo. Martedì abbiamo pubblicato la nostra risposta: sui caricatori rapidi europei la sessione media dura 27 minuti e assorbe circa 60 kW, qualunque sia la potenza nominale del cabinet. Un megawatt fa risparmiare minuti a cui nessuno ha attribuito un prezzo e costa capacità di rete che tutti devono pagare.

L'obiettivo V2G riportato il 18 settembre, 50 GW entro il 2030, ora ha un tetto. State Grid stima che una partecipazione EV del 10% genererebbe 86 GW di capacità di regolazione, più di tutto il pompaggio idroelettrico cinese, grazie a 32 progetti pilota in nove città che pagano ai proprietari circa 30 yuan al giorno. È una tariffa giornaliera migliore di quella che abbiamo misurato in Europa, e si basa su uno spread di prezzo che si restringe quanto più auto lo inseguono.

India

La nostra tesi di marzo sosteneva che i distributori di carburante avrebbero acquistato reti di ricarica. In India il distributore di carburante è lo Stato, e invece costruisce. La rete di HPCL è cresciuta a 5,826 strutture di ricarica nei suoi 25,238 punti vendita, circa l'11% dei 52,718 punti pubblici indiani, e ora sta installando unità da 240 kW per camion e autobus su 50 corridoi autostradali nell'ambito di PM E-DRIVE, con accordi sul battery swap da Honda a V-Green come attività collaterale.

Delhi ha ottenuto l'approvazione centrale per 382 dei 456 siti di ricarica proposti, con gare imminenti per le prime 160-180 località pronte per la connessione alla rete e KPMG alla guida del project office. Sono le scadenze a darle mordente: immatricolazioni 100% elettriche di veicoli a tre ruote e veicoli commerciali leggeri da gennaio 2027 e divieto di immatricolazione dei due ruote a benzina da aprile 2028. Quindici mesi per costruire una rete per una città da 30 million di abitanti non sono molti. Ma è pur sempre una data, che è più di quanto abbiano la maggior parte delle città europee.

Resto dell'Asia

Il Vietnam ha emanato la Circolare 61 e una normativa tecnica nazionale che impone alle stazioni di ricarica pubbliche di essere accessibili a tutti i veicoli compatibili dal 1 luglio 2027, con trasparenza dei prezzi, misurazione certificata, interruzione automatica in caso di incendio e allagamento e periodi transitori da sei a 24 mesi per i siti esistenti. L'obiettivo è evidente: V-Green di VinFast gestisce 155,000 punti di ricarica, perlopiù chiusi agli altri marchi, in un mercato che secondo la Banca Mondiale richiede $2.2 billion di investimenti nella ricarica entro il 2030.

Poi il ministero ha chiarito. Le regole sono solo specifiche tecniche e non obbligano gli operatori a servire altri marchi; la condivisione delle reti resta una questione commerciale. Quindi il connettore deve essere compatibile e il software non deve bloccare un'auto dichiarata compatibile, ma nessuno è tenuto a firmare un contratto di roaming. Monaco ha passato la settimana a mostrare cosa accade quando un regolatore scrive “deve” e lascia il prezzo a un giudice. Hanoi ha scritto “può” e lasciato il prezzo a VinFast.

In Giappone, Honda, Taisei e Taisei Rotec stanno sviluppando la ricarica wireless dinamica per camion fino a 20 tonnes, puntando a 150 kW da bobine integrate nella strada e a sperimentazioni su strade pubbliche dall'anno fiscale 2027. Archiviatela accanto al megawatt: un'altra risposta alla domanda su dove si fermano i camion, e questa risposta è: “non si fermano”.

Oceania

L'acquisizione di Evie da parte di Ampol per A$225 million, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, è arrivata con una riga che raramente si vede nell'annuncio di un'operazione su un CPO: una data di pareggio. L'acquisizione interamente finanziata a debito punta a A$30 million di EBITDA annualizzato entro tre anni e al pareggio EBITDA nel 2028, con l'approvazione dell'ACCC attesa nella prima metà del 2027. Ampol afferma che le sessioni sono aumentate del 116% e l'energia erogata del 120% su base annua, in un contesto di vendite record di BEV in Australia pari a 103,716 nel primo semestre. La matematica della redditività non è cambiata. È cambiata la disponibilità a pubblicarla.

L'ultimo atto di Evie da indipendente è stato firmare una lettera. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie ed Evie si oppongono a una decisione dell'AEMC che consente ai distributori monopolisti di installare 14,000 colonnine a bordo strada montate sui pali e di recuperare il 70% del costo da ogni bolletta elettrica, circa A$1 all'anno secondo la stima del regolatore. I distributori non aspettano: CitiPower, Powercor e United Energy hanno già 34 delle 100 unità a bordo strada previste in Victoria già operative. Monaco ha discusso di chi paga il roaming. L'Australia discute di chi paga il marciapiede.

L'entroterra racconta un'altra storia. L'autostrada elettrica dell'Australia Occidentale, con 110 punti e 7,000 km, sta raccogliendo lamentele per caricatori guasti e lunghe attese, e l'Electric Vehicle Council ha assegnato al governo statale 3 su 10. Tesla, dal canto suo, ha superato 85,000 stalli Supercharger nel mondo e progetta un sito da 24 stalli a Yass per riprendersi il record australiano di dimensioni da bp pulse, mentre la Nuova Zelanda prepara una più ampia sperimentazione di ricarica bidirezionale mirata alle bollette domestiche.

Sud America

Perù e Corea del Sud stanno avviando un progetto pilota di ricarica alimentata a energia solare per il 2026-2028 che include la donazione di un veicolo elettrico e due stazioni di ricarica. Un campione di una sola unità non turberà gli statistici. La parte utile è nelle note a piè di pagina: standardizzazione, metrologia e valutazione della conformità con l'Inacal del Perù: quell'impiantistica istituzionale noiosa su cui il Vietnam ha appena trascorso una settimana a legiferare e che il Ghana sta per affrontare.

Africa

Questa settimana il dibattito africano riguardava la tariffa, non il caricatore. All'Africa E-Mobility Week, Golden Arrow di Città del Capo, che gestisce 120 autobus elettrici, ha chiesto una tariffa elettrica dedicata ai veicoli elettrici dopo che un aumento del 25% del prezzo nelle ore non di punta ha colpito la bolletta del suo deposito. Il Kenya ne ha già una, a KSh 8-16 per kWh contro i 20-30 standard, e ha appena eliminato il tetto mensile di 15,000 kWh che stava comprimendo operatori di flotte e battery swap. Con le vendite di Eskom in calo di oltre il 6%, una utility che perde volumi ha tutte le ragioni per volere autobus sulla propria curva di carico notturna.

La Energy Commission del Ghana ha finalizzato le normative per le stazioni di ricarica e il battery swapping, ora in attesa del parlamento, con obblighi vincolanti di raccolta e riciclo delle batterie. Regolamentare la fine della vita della batteria prima che il mercato ne abbia costruito l'inizio è insolito, e probabilmente saggio.