Sudac u Münchenu pročitao je AFIR. Roaming marža postala je odšteta.

Globalna slika

Broj tjedna je veleprodajna cijena. Regionalni sud u Münchenu I u ponedjeljak je presudio da EWE Go ne smije roaming pružatelju Digital Charging Solutions naplaćivati 0.84 €/kWh dok vlastiti korisnici aplikacije plaćaju 0.52, te da se razlika duguje otkako je AFIR stupio na snagu 13. travnja 2024. To je prvi sud bilo gdje u svijetu koji je protumačio klauzulu uredbe o nediskriminaciji, a presuda još nije pravomoćna. Ujedno je to prvi put da je roaming marža prekvalificirana u odštetu.

Vijetnam je istu poruku prenio uredbom, nalažući da javni punjači budu otvoreni svim kompatibilnim vozilima od 1. srpnja 2027., a zatim je ostatak tjedna utrošio na objašnjavanje što „otvoreni” znači. U pozadini obje priče stoji tržište koje je prestalo graditi samo radi gradnje. Indeks Rolanda Bergera utvrdio je 1.1 milijun novih javnih točaka u 2025., nasuprot 1.3 milijuna u svakoj od prethodne dvije godine, dok je elektrificirani vozni park porastao 40% na 73 milijuna. Prošli smo tjedan naveli kinesku iskorištenost od 5-6%. Racionirani capex je posljedica, a racionirani capex ujedno je i način na koji iskorištenost naposljetku raste.

Megavat je u međuvremenu napustio sajamski podij. Siemens i OMV pustili su u rad prvi Sicharge Flex na Brenneru, Voltix je otvorio mjesta za punjenje od 1.5 MW u Vierzonu, a Teslin prvi Megacharger otvoren je uz Pilot u Georgiji — sve u istom tjednu u kojem je Bruxelles punjenje kamiona pomaknuo na vrh reda za financiranje. Prije tri tjedna Daimlerov CEO rekao je da punjači nedostaju. Sada stižu otprilike na lokacije na kojima je naša karta za kamione rekla da bi trebali biti.

Europa

Krenimo od sudnice. Predmet 33 O 2062/25 svodio se na jednostavnu usporedbu: EWE Go je DCS-u naplaćivao 83.7 centi po kWh plus naknadu za blokiranje od 10 centi po minuti, dok je vlastitim korisnicima aplikacije naplaćivao 52 centa bez naknade za blokiranje. Sud nije pronašao objektivno opravdanje za razliku, zabranio je zasebnu naknadu za blokiranje, naložio objavu podataka i dodijelio odštetu retroaktivno do stupanja AFIR-a na snagu, koja bi mogla dosegnuti milijune. EWE Go može se žaliti, a pravni timovi svakog njemačkog CPO-a pročitali su presudu dvaput prije ručka.

Tržište na koje ona stiže sazrijeva prema planu. Roland Berger broji više od polovice europskih brzih punjača snage 150 kW ili više, a Španjolska, s četvrtinom svoje javne infrastrukture brzom i 13 elektrificiranih vozila po točki nasuprot europskom prosjeku od 14, više nije zaostala zemlja kakvom su je predstavljali. UK je dodao 8,686 uređaja u devet mjeseci, uz rast ultrabrzih jedinica od 39% na 15,335 i više od 1,070 hubova.

Bruxelles želi sljedeću tranšu novca iz CEF-a i AFIF-a usmjeriti prema kamionima. Povjerenik za promet Tzitzikostas procijenio je manjak na 40,000 registriranih električnih kamiona nasuprot oko 3,000 odgovarajućih javnih točaka, navodeći nevoljkost banaka da financiraju lokacije za teška vozila, te obećao najmanje 400 lokacija s 2,900 točaka na dva TEN-T koridora. To je više priključaka na dva koridora nego što naš model treba megavatnih mjesta na dvadeset cesta do 2030., pa je pitanje koliko će od tih 2,900 biti MCS, a koliko 400 kW CCS u reflektirajućem prsluku.

Dvije od njih već su stvarnost. Siemens i OMV pustili su u rad prvi komercijalni Sicharge Flex u Kufsteinu na Brenneru, koji se skalira od 480 kW do 1.68 MW, uz četiri MCS točke snage do 1.2 MW koje slijede, a OMV je naručio dodatne jedinice. Vincijev Voltix otvorio je četiri točke od 1.5 MW u Vierzonu, prvu u mreži vrijednoj €90 milijuna i s 50 lokacija u Francuskoj, Njemačkoj i Španjolskoj do 2028., sufinanciranoj iz istog AFIF fonda koji Bruxelles sada dodatno puni.

Jedna priča za registar rizika. Njemačka sigurnosna tvrtka Fuzzware kompromitirala je Teslin wallbox u 45 sekundi preko podatkovne veze kabela za punjenje, a na Pwn2Ownu u Tokiju probila je i punjače Alpitronica, Autela i ChargePointa za $215,500 nagradnog fonda. Tesla je zakrpao prvi propust, a da za njega nije ni znao; za drugi, u boot ROM-u radijskog čipa, vjeruje se da se ne može popraviti. Kad smo u kolovozu pisali da relejni napad na ISO 15118 ide prema USENIX-u, to je industrija prema kojoj je išao.

Sjeverna Amerika

Tri tjedna nakon što je Tesla u Hannoveru Megacharger procijenila na €163,000, prvi je otvoren za javnost uz Pilotov putnički centar u Ellabellu, Georgia: šest mjesta na V4 kabinetima snage do 1.2 MW, dovoljno da Semi primi 60% napunjenosti za pola sata. Dvanaest dodatnih lokacija gradi se diljem Kalifornije, Teksasa, Nevade i Indiane, a tri su gotovo dovršene. Tesla postavlja kamione tamo gdje su joj punjači, što je obrnuti europski slijed i vjerojatno ispravan.

Savezni novac i dalje je većinom glasina. Dvije godine nakon što je Oregonu dodijeljeno $52 milijuna kroz NEVI, nije otvoren nijedan brzo punjač financiran saveznim sredstvima, a nijedan ne radi bilo gdje na Zapadnoj obali nakon šestomjesečnog zamrzavanja i predloženog pravila o 100% američki proizvedenim komponentama. Očekuje se da će gradnja prvih lokacija u Oregonu početi ovog mjeseca, što se očekivalo i prošlog mjeseca.

Kalifornija je odgovorila zakonodavstvom kojim zaobilazi Washington. Guverner Newsom potpisao je paket koji ubrzava izdavanje dozvola za punjače, smanjuje prepreke u stambenim zgradama i pojašnjava odgovornost HOA udruga, uz paket Cap-and-Invest vrijedan $600 milijuna s trenutačnim poticajima do $3,500. Proizvođači kamiona s nultim emisijama moraju objaviti cijene kako bi se kvalificirali za subvencije — pravilo transparentnosti koje bi europsko tržište kamiona moglo preuzeti.

Kina

Dan državnosti kineska je verzija našeg kolovoškog testa opterećenja, a mreža ga je položila s dovoljno rezerve. Punjači uz autoceste zabilježili su 6.71 milijun sesija i 163 GWh tijekom sedam dana, 51% više na godišnjoj razini, s rekordnih 28 GWh samo 1. listopada. Ipak, broj jako zakrčenih lokacija na odmorištima pao je 17% unatoč 35% većem prometu EV-a. Mreža je do kolovoza dosegnula 24.2 milijuna priključaka, rast od 40%, što je ista matematika koja proizvodi iskorištenost od 5-6% tijekom preostalih 51 tjedan u godini.

Prošli smo tjedan izvijestili da Geely preuzima 30% NIO Powera. Uvjeti su sada javni: Geely unosi cijeli E-Energee plus RMB 640 milijuna, NIO preuzima 10% Geelyjeva Haohan Energyja, a mreže postaju potpuno interoperabilne. Geely planira 22,000 stanica i 100,000 priključaka do kraja 2027.; NIO je 5. listopada zabilježio rekordnih 183,600 zamjena baterija. Analitičari to nazivaju nacrtom za konsolidaciju kineske infrastrukture za punjenje. Mi smo to nazvali tezom o dijelovima s kineskim karakteristikama.

Geely također kupuje u inozemstvu. U Raunheimu je objavio da traži njemačke partnere za stanice od 1,000 kW izgrađene na sustavu koji je Lynk & Co 10 doveo od 10 do 70% za četiri i pol minute. U utorak smo objavili naš odgovor: na europskim brzim punjačima prosječna sesija traje 27 minuta i povlači oko 60 kW, bez obzira na nazivnu snagu kabineta. Megavat štedi minute koje nitko nije vrednovao i košta mrežnog kapaciteta koji svi plaćaju.

Cilj V2G-a o kojem smo izvijestili 18. rujna, 50 GW do 2030., sada ima i gornju granicu. State Grid procjenjuje da bi 10% sudjelovanja EV-a donijelo 86 GW kapaciteta za regulaciju, više od ukupne kineske reverzibilne hidroenergije, kroz 32 pilota u devet gradova koji vlasnicima plaćaju oko 30 juana dnevno. To je bolja dnevna stopa nego što smo izmjerili u Europi, a oslanja se na cjenovni raspon koji se sužava što ga više automobila lovi.

Indija

Naša teza iz ožujka glasila je da će trgovci gorivom kupovati mreže za punjenje. U Indiji je trgovac gorivom država, pa ona gradi sama. Mreža HPCL-a narasla je na 5,826 postrojenja za punjenje u 25,238 svojih maloprodajnih lokacija, oko 11% od 52,718 javnih točaka u Indiji, a sada na 50 autocestovnih koridora u okviru PM E-DRIVE postavlja jedinice od 240 kW za kamione i autobuse, uz partnerstva za zamjenu baterija od Honde do V-Greena.

Delhi je dobio središnje odobrenje za 382 od 456 predloženih lokacija za punjenje, uz natječaje za prvih 160 do 180 lokacija spremnih za mrežu koji uskoro slijede i KPMG koji vodi projektni ured. Rokovi su ono što planu daje zube: 100% električne registracije trokotnih vozila i lakih gospodarskih vozila od siječnja 2027. te zabrana registracije benzinskih dvokotača od travnja 2028. Petnaest mjeseci za izgradnju mreže za grad od 30 milijuna stanovnika nije velikodušno. No to je datum, što je više nego što ima većina europskih gradova.

Ostatak Azije

Vijetnam je donio Okružnicu 61 i nacionalni tehnički propis koji zahtijeva da javne punionice od 1 July 2027 budu otvorene svim kompatibilnim vozilima, uz transparentne cijene, certificirano mjerenje, automatsko isključivanje u slučaju požara i poplava te prijelazna razdoblja od šest do 24 mjeseca za postojeće lokacije. Cilj je očit: VinFastov V-Green upravlja s 155,000 priključaka, od kojih je većina zatvorena za druge marke, na tržištu kojemu je, prema Svjetskoj banci, do 2030. potrebno $2.2 billion ulaganja u punjenje.

Zatim je ministarstvo pojasnilo stvar. Pravila su samo tehničke specifikacije i ne obvezuju operatere da poslužuju druge marke; dijeljenje mreže ostaje komercijalno pitanje. Dakle, konektor mora odgovarati, a softver ne smije blokirati deklarirano kompatibilan automobil, ali nitko ne mora potpisati roaming ugovor. München je ovaj tjedan pokazao što se događa kada regulator napiše "mora" i cijenu prepusti sucu. Hanoi je napisao "može" i cijenu prepustio VinFastu.

U Japanu Honda, Taisei i Taisei Rotec razvijaju dinamičko bežično punjenje za kamione do 20 tonnes, ciljajući 150 kW iz zavojnica ugrađenih u cestu, uz testiranja na javnim cestama od fiskalne 2027. Stavite to uz megavat: još jedan odgovor na pitanje gdje kamioni staju, a ovaj glasi: "ne staju".

Oceanija

Ampolova kupnja Evieja za A$225 million, koju smo obradili prošli tjedan, došla je s nečim što rijetko viđamo u objavi CPO akvizicije: datumom dostizanja točke pokrića. Akvizicija u potpunosti financirana dugom cilja na A$30 million godišnjeg EBITDA-e unutar tri godine i EBITDA točku pokrića u 2028, uz očekivano odobrenje ACCC-a u prvoj polovici 2027. Ampol navodi da su sesije porasle 116%, a isporučena energija 120% na godišnjoj razini, uz rekordnu australsku prodaju BEV-ova od 103,716 u prvoj polovici godine. Matematika profitabilnosti nije se promijenila. Spremnost da se ona objavi jest.

Eviejev posljednji potez kao neovisne tvrtke bio je potpisivanje pisma. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie i Evie protive se odluci AEMC-a koja monopolističkim distributerima dopušta postavljanje 14,000 rubnih punjača montiranih na stupove i povrat 70% troška kroz svaki račun za električnu energiju, oko A$1 godišnje prema procjeni regulatora. Distributeri ne čekaju: CitiPower, Powercor i United Energy već imaju 34 od 100 viktorijanskih rubnih jedinica u radu. München je raspravljao o tome tko plaća roaming. Australija raspravlja o tome tko plaća rubnik.

Zaleđe priča drukčiju priču. Električna autocesta Zapadne Australije s 110 točaka punjenja na 7,000 km izaziva pritužbe na neispravne punjače i dugo čekanje, a Electric Vehicle Council ocijenio je državnu vladu s 3 od 10. Tesla je, sa svoje strane, premašio 85,000 Supercharger priključaka diljem svijeta i planira lokaciju s 24 priključka u Yassu kako bi bp pulseu preoteo australski rekord po veličini, dok Novi Zeland priprema veće ispitivanje dvosmjernog punjenja usmjereno na račune kućanstava.

Južna Amerika

Peru i Južna Koreja pokreću pilot-projekt punjenja na solarnu energiju za 2026-2028, koji uključuje donaciju jednog električnog vozila i dvije punionice. Uzorak veličine jedan neće uznemiriti statističare. Korisni dio krije se u sitnim slovima: standardizacija, mjeriteljstvo i ocjenjivanje sukladnosti s peruanskim Inacalom — to je dosadna institucionalna instalacija o kojoj je Vijetnam upravo proveo tjedan donoseći propise, a Gana će uskoro.

Afrika

Afrička rasprava ovog je tjedna bila o tarifi, a ne o punjaču. Na Africa E-Mobility Weeku, Golden Arrow iz Cape Towna, koji upravlja sa 120 električnih autobusa, zatražio je posebnu tarifu za električnu energiju za EV-ove nakon što je rast cijene izvan vršnog opterećenja od 25% pogodio račun njegova depoa. Kenija je već ima, na KSh 8-16 po kWh naspram standardnih 20-30, i upravo je ukinula mjesečni limit od 15,000 kWh koji je pritiskao operatere flota i zamjene baterija. Uz Eskomovu prodaju nižu za više od 6%, komunalno poduzeće koje gubi volumen ima svaki razlog poželjeti autobuse na svojoj noćnoj krivulji opterećenja.

Ganska Energy Commission dovršila je propise za punionice i zamjenu baterija, koji sada čekaju parlament, uz obvezno prikupljanje baterija i obveze recikliranja. Regulirati kraj životnog vijeka baterije prije nego što je tržište izgradilo njegov početak neobično je, i vjerojatno mudro.