Münchenski sodnik je prebral AFIR. Roaming pribitek je postal odškodnina.

Globalni pogled

Številka tedna je veleprodajna cena. V ponedeljek je Deželno sodišče v Münchnu I razsodilo, da EWE Go roaming ponudniku Digital Charging Solutions ne sme zaračunavati 0.84 €/kWh, medtem ko uporabniki lastne aplikacije plačujejo 0.52, ter da se razlika dolguje že od začetka veljavnosti AFIR, 13. aprila 2024. Gre za prvo sodišče kjer koli, ki je razlagalo določbo uredbe o nediskriminaciji, sodba pa še ni pravnomočna. Prav tako je to prvič, da je bil roaming pribitek prekvalificiran v odškodnino.

Vietnam je isto sporočilo podal z uredbo in odredil javne polnilnice, odprte za vsa združljiva vozila od 1. julija 2027, nato pa preostanek tedna pojasnjeval, kaj pomeni »odprte«. Za obema zgodbama stoji trg, ki je prenehal graditi zaradi gradnje same. Indeks Roland Bergerja je zaznal 1.1 milijona novih javnih polnilnih mest v 2025 v primerjavi z 1.3 milijona v vsakem od dveh predhodnih let, medtem ko je elektrificirani vozni park zrasel za 40% na 73 milijonov. Prejšnji teden smo navedli 5-6% izkoriščenost na Kitajskem. Posledica je omejen capex, omejen capex pa je tudi način, kako izkoriščenost naposled zraste.

Megavat je medtem zapustil sejemske dvorane. Siemens in OMV sta na Brennerju zagnala prvi Sicharge Flex, Voltix je v Vierzonu odprl polnilna mesta z močjo 1.5 MW, Tesla pa je ob Pilotu v Georgii odprla prvi Megacharger — vse v istem tednu, ko je Bruselj polnjenje tovornjakov pomaknil na vrh čakalne vrste za financiranje. Pred tremi tedni je Daimlerjev CEO dejal, da polnilnic ni. Zdaj prihajajo približno tja, kamor je naš zemljevid tovornjaškega polnjenja napovedal, da bi morale.

Evropa

Začnimo na sodišču. Zadeva 33 O 2062/25 se je vrtela okoli preproste primerjave: EWE Go je DCS zaračunaval 83.7 centa na kWh in 10-centno minutno blokirno pristojbino, lastnim uporabnikom aplikacije pa 52 centov brez blokirne pristojbine. Sodišče za razliko ni našlo objektivne utemeljitve, prepovedalo ločeno blokirno pristojbino, odredilo razkritje podatkov in prisodilo odškodnino za nazaj do začetka veljavnosti AFIR, ki bi lahko dosegla milijone. EWE Go se lahko pritoži, pravne službe vseh nemških CPO-jev pa so sodbo pred kosilom prebrale dvakrat.

Trg, na katerega prihaja, dozoreva po načrtu. Roland Berger šteje, da ima več kot polovica evropskih hitrih polnilnic 150 kW ali več, Španija pa s četrtino hitre javne infrastrukture in 13 elektrificiranimi vozili na polnilno mesto ob evropskem povprečju 14 ni več zaostajalka, za kakršno so jo razglašali. Združeno kraljestvo je dodalo 8,686 naprav v devetih mesecih; število ultra hitrih enot je zraslo za 39% na 15,335, vozlišč pa je zdaj več kot 1,070.

Bruselj želi naslednjo tranšo denarja CEF in AFIF usmeriti v tovornjake. Komisarka za promet Tzitzikostas je vrzel ocenila na 40,000 registriranih električnih tovornjakov ob približno 3,000 ustreznih javnih polnilnih mestih, pri čemer je izpostavila zadržanost bank do financiranja lokacij za težka vozila, in obljubila vsaj 400 lokacij z 2,900 polnilnimi mesti na dveh koridorjih TEN-T. To je več priključkov na dveh koridorjih, kot jih naš model do 2030 potrebuje kot megavatne polnilne bokse na dvajsetih cestah, zato je vprašanje, koliko od teh 2,900 bo MCS in koliko 400 kW CCS v odsevnem telovniku.

Dve takšni lokaciji sta že iz betona. Siemens in OMV sta na Brennerju pri Kufsteinu zagnala prvi komercialni Sicharge Flex, ki se razširi z 480 kW na 1.68 MW, sledile pa bodo štiri točke MCS do 1.2 MW; OMV jih je naročil še več. Vincijev Voltix je odprl štiri polnilne točke z močjo 1.5 MW v Vierzonu, prvo v omrežju za €90 milijonov in 50 lokacij po Franciji, Nemčiji in Španiji do 2028, ki ga sofinancira isti sklad AFIF, v katerega Bruselj zdaj dodaja sredstva.

Ena zgodba za register tveganj. Nemško varnostno podjetje Fuzzware je v 45 sekundah kompromitiralo Teslino wallbox polnilnico prek podatkovne povezave polnilnega kabla, na Pwn2Ownu v Tokiu pa je za $215,500 nagradnega denarja vdrlo tudi v polnilnice Alpitronic, Autel in ChargePoint. Tesla je prvo ranljivost odpravila, ne da bi zanjo vedela; druga, v zagonskem ROM-u radijskega čipa, naj bi bila nepopravljiva. Ko smo avgusta zapisali, da relejni napad na ISO 15118 prihaja na USENIX, je bila to industrija, v katero je prihajal.

Severna Amerika

Tri tedne po tem, ko je Tesla v Hannovru Megacharger ocenila na €163,000, se je prvi odprl za javnost ob Pilotovem potovalnem centru v Ellabellu v Georgii: šest polnilnih mest na omarah V4 z močjo do 1.2 MW, dovolj, da Semi v pol ure napolni 60%. Po Kaliforniji, Teksasu, Nevadi in Indiani gradijo še dvanajst lokacij, tri med njimi so skoraj dokončane. Tesla postavlja tovornjake tja, kjer so njene polnilnice, kar je nasprotje evropskega zaporedja in verjetno pravo.

Zvezni denar je še vedno večinoma govorica. Dve leti po tem, ko je Oregon v okviru NEVI prejel $52 milijonov, ni odprta niti ena zvezno financirana hitra polnilnica, po šestmesečni zamrznitvi in predlaganem pravilu o 100% ameriško izdelanih komponentah pa nobena ne obratuje nikjer na zahodni obali. Gradnja prvih lokacij v Oregonu naj bi se začela ta mesec — kar so pričakovali že prejšnji mesec.

Kalifornija je odgovorila z zakonodajo mimo Washingtona. Guverner Newsom je podpisal paket, ki pospešuje dovoljevanje polnilnic, zmanjšuje ovire v večstanovanjskih stavbah in pojasnjuje odgovornost HOA, skupaj s paketom Cap-and-Invest v višini $600 milijonov s takojšnjimi popusti do $3,500. Proizvajalci brezemisijskih tovornjakov morajo za pridobitev subvencij objaviti cene — pravilo transparentnosti, ki bi si ga evropski trg tovornjakov lahko izposodil.

Kitajska

Dan državnosti je kitajska različica našega avgustovskega stresnega testa, omrežje pa ga je prestalo z veliko rezerve. Avtocestne polnilnice so v sedmih dneh zabeležile 6.71 milijona polnjenj in 163 GWh, 51% več kot leto prej, pri čemer je bil rekordnih 28 GWh dosežen samo 1. oktobra. Kljub 35% več prometa EV je število močno preobremenjenih lokacij na avtocestnih počivališčih padlo za 17%. Omrežje je do avgusta doseglo 24.2 milijona priključkov, kar je 40% več — ista aritmetika, ki preostalih 51 tednov leta ustvarja 5-6% izkoriščenost.

Prejšnji teden smo poročali, da Geely prevzema 30% družbe NIO Power. Pogoji so zdaj javni: Geely prispeva celotni E-Energee in RMB 640 milijonov, NIO prevzame 10% Geelyjeve Haohan Energy, omrežji pa postaneta v celoti interoperabilni. Geely načrtuje 22,000 postaj in 100,000 polnilnih priključkov do konca 2027; NIO je 5. oktobra zabeležil rekordnih 183,600 menjav baterij. Analitiki to imenujejo načrt za konsolidacijo kitajske polnilne infrastrukture. Mi smo to poimenovali teza o sestavljanju koščkov s kitajskimi značilnostmi.

Geely nakupuje tudi v tujini. V Raunheimu je napovedal, da išče nemške partnerje za postaje z močjo 1,000 kW, zgrajene na sistemu, ki je Lynk & Co 10 z 10 na 70% napolnil v štirih minutah in pol. V torek smo objavili svoj odgovor: pri evropskih hitrih polnilnicah povprečno polnjenje traja 27 minut in črpa približno 60 kW, ne glede na nazivno moč omare. Megavat prihrani minute, ki jih nihče ni ovrednotil, in stane omrežno zmogljivost, ki jo plačujejo vsi.

Cilj V2G, o katerem smo poročali 18. septembra — 50 GW do 2030 — ima zdaj tudi zgornjo mejo. State Grid ocenjuje, da bi 10% sodelovanje EV zagotovilo 86 GW regulacijske zmogljivosti, več kot vsa kitajska črpalna hidroenergija, iz 32 pilotov v devetih mestih, ki lastnikom plačujejo približno 30 yuanov na dan. To je boljša dnevna stopnja, kot smo jo izmerili v Evropi, vendar sloni na cenovnem razmiku, ki se oži, čim več avtomobilov ga lovi.

Indija

Naša marčevska teza je bila, da bodo trgovci z gorivi kupovali polnilna omrežja. V Indiji je trgovec z gorivi država — in gradi sama. Omrežje HPCL je zraslo na 5,826 polnilnih objektov na svojih 25,238 maloprodajnih lokacijah, kar je približno 11% od 52,718 indijskih javnih polnilnih mest; zdaj v okviru PM E-DRIVE na 50 avtocestnih koridorjih postavlja 240 kW enote za tovornjake in avtobuse, ob strani pa sklepa partnerstva za menjavo baterij, od Honde do V-Green.

Delhi je dobil centralno odobritev za 382 od 456 predlaganih polnilnih lokacij; razpisi za prvih 160 do 180 lokacij, pripravljenih za priključitev na omrežje, so tik pred objavo, projektno pisarno pa vodi KPMG. Roki so tisto, kar temu daje zobe: 100% električne registracije trikolesnikov in lahkih gospodarskih vozil od januarja 2027 ter prepoved registracij bencinskih dvokolesnikov od aprila 2028. Petnajst mesecev za izgradnjo omrežja za mesto s 30 milijoni prebivalcev ni velikodušno. Je pa datum, česar večina evropskih mest nima.

Preostanek Azije

Vietnam je izdal okrožnico 61 in nacionalni tehnični predpis, ki zahtevata, da so javne polnilne postaje od 1. julija 2027 odprte za vsa združljiva vozila, ob cenovni preglednosti, certificiranem merjenju, samodejnem izklopu ob požaru in poplavi ter prehodnih obdobjih od šest do 24 mesecev za obstoječe lokacije. Cilj je očiten: VinFastov V-Green upravlja 155,000 priključkov, večinoma zaprtih za druge znamke, na trgu, za katerega Svetovna banka pravi, da do leta 2030 potrebuje $2.2 billion naložb v polnjenje.

Nato je ministrstvo pojasnilo stvari. Pravila so zgolj tehnične specifikacije in upravljavcev ne zavezujejo k oskrbi drugih znamk; souporaba omrežij ostaja poslovna zadeva. Konektor se torej mora prilegati, programska oprema pa ne sme blokirati deklarirano združljivega avtomobila, vendar nikomur ni treba podpisati pogodbe o gostovanju. München je ta teden pokazal, kaj se zgodi, ko regulator napiše »mora« in ceno prepusti sodniku. Hanoj je napisal »lahko« in ceno prepustil VinFastu.

Na Japonskem Honda, Taisei in Taisei Rotec razvijajo dinamično brezžično polnjenje za tovornjake do 20 tonnes, s ciljno močjo 150 kW iz tuljav, vgrajenih v cesto, in preskusi na javnih cestah od fiskalnega leta 2027. Dodajte to k megavatu: še en odgovor na vprašanje, kje se tovornjaki ustavljajo, tokrat je odgovor »nikjer«.

Oceanija

Ampolov nakup družbe Evie za A$225 million, ki smo ga obravnavali prejšnji teden, je prinesel vrstico, ki jo v objavi prevzema CPO redko vidimo: datum dosega rentabilnosti. Prevzem, v celoti financiran z dolgom, cilja na A$30 million letnega EBITDA v treh letih in EBITDA rentabilnost v 2028, pri čemer se odobritev ACCC pričakuje v prvi polovici 2027. Ampol navaja, da se je število polnjenj medletno povečalo za 116%, dobavljena energija pa za 120%, ob rekordni avstralski prodaji BEV v višini 103,716 v prvi polovici leta. Matematika dobičkonosnosti se ni spremenila. Spremenila se je pripravljenost, da se jo objavi.

Eviino zadnje dejanje kot neodvisnega podjetja je bil podpis pisma. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie in Evie nasprotujejo odločitvi AEMC, ki monopolnim distributerjem dovoljuje namestitev 14,000 obrobnih polnilnic na drogovih in povračilo 70% stroškov prek vsakega računa za elektriko, po oceni regulatorja približno A$1 na leto. Distributerji ne čakajo: CitiPower, Powercor in United Energy imajo že 34 od 100 viktorijskih enot ob robniku v obratovanju. München se je prepiral o tem, kdo plača gostovanje. Avstralija se prepira o tem, kdo plača robnik.

Notranjost države pripoveduje drugačno zgodbo. Električna avtocesta Zahodne Avstralije s 110 točkami in dolžino 7,000 km dobiva pritožbe zaradi nedelujočih polnilnic in dolgih čakalnih dob, Electric Vehicle Council pa je državni vladi prisodil 3 od 10. Tesla je medtem presegel 85,000 polnilnih mest Supercharger po svetu in pri Yassu načrtuje lokacijo s 24 polnilnimi mesti, da bi avstralski rekord po velikosti znova prevzel od bp pulse, medtem ko Nova Zelandija pripravlja večji preizkus dvosmernega polnjenja, usmerjen v znižanje računov gospodinjstev.

Južna Amerika

Peru in Južna Koreja zaganjata pilotni projekt polnjenja na sončno energijo za 2026-2028, ki vključuje donacijo enega električnega vozila in dveh polnilnih postaj. Vzorec velikosti ena statistikov ne bo vznemiril. Uporabni del je zapisan z drobnim tiskom: standardizacija, meroslovje in ugotavljanje skladnosti s perujskim Inacalom — tisto dolgočasno institucionalno vodovodje, ki ga je Vietnam pravkar teden dni uzakonjal, Gana pa se ga šele loteva.

Afrika

Afriška razprava se je ta teden vrtela okoli tarife, ne polnilnice. Na Africa E-Mobility Week je Golden Arrow iz Cape Towna, ki upravlja 120 električnih avtobusov, pozval k posebni tarifi za električno energijo za EV, potem ko je 25% podražitev zunaj konic prizadela račun njihovega depoja. Kenija jo že ima, pri KSh 8-16 per kWh v primerjavi z običajnimi 20-30, in je pravkar odpravila mesečno omejitev 15,000 kWh, ki je stiskala operaterje voznih parkov in menjave baterij. Ob Eskomovem več kot 6% upadu prodaje ima komunalno podjetje, ki izgublja količine, vse razloge, da si avtobuse želi na svoji nočni krivulji odjema.

Ganska komisija za energijo je dokončala predpise za polnilne postaje in menjavo baterij, ki zdaj čakajo na parlament, skupaj z obveznim zbiranjem baterij in obveznostmi recikliranja. Urejanje konca življenjske dobe baterije, preden je trg zgradil njen začetek, je nenavadno — in verjetno pametno.