Münchenin tuomari luki AFIRin. Roaming-katteesta tuli vahingonkorvaus.

Globaali näkymä

Viikon luku on tukkuhinta. München I:n alueellinen tuomioistuin päätti maanantaina, että EWE Go ei saa veloittaa roaming-palveluntarjoaja Digital Charging Solutionsilta 0.84 €/kWh, kun sen oman sovelluksen asiakkaat maksavat 0.52, ja että erotus on ollut velkaa siitä lähtien, kun AFIR tuli voimaan 13. huhtikuuta 2024. Kyseessä on maailman ensimmäinen tuomioistuimen tulkinta asetuksen syrjimättömyyslausekkeesta, eikä tuomio ole vielä lainvoimainen. Samalla roaming-kate luokiteltiin ensimmäistä kertaa vahingonkorvaukseksi.

Vietnam teki saman asian asetuksella: se määräsi julkiset latauspisteet avoimiksi kaikille yhteensopiville ajoneuvoille 1. heinäkuuta 2027 alkaen, ja käytti loppuviikon selittäessään, mitä ”avoin” tarkoittaa. Molempien uutisten taustalla on markkina, joka ei enää rakenna rakentamisen vuoksi. Roland Bergerin indeksi kirjasi 1.1 miljoonaa uutta julkista latauspistettä vuonna 2025, kun kahtena edellisvuonna niitä tuli 1.3 miljoonaa kumpanakin, samalla kun sähköistetty ajoneuvokanta kasvoi 40%:lla 73 miljoonaan. Viime viikolla nostimme esiin Kiinan 5-6%:n käyttöasteen. Seurauksena on säännöstelty capex — ja juuri niin käyttöaste lopulta myös nousee.

Samaan aikaan megawatti poistui messulattialta. Siemens ja OMV ottivat käyttöön ensimmäisen Sicharge Flexin Brennerillä, Voltix avasi 1.5 MW:n latauspaikat Vierzonissa, ja Teslan ensimmäinen Megacharger avattiin Pilot-aseman yhteyteen Georgiassa — kaikki samalla viikolla, kun Bryssel nosti kuorma-autojen latauksen rahoitusjonon kärkeen. Kolme viikkoa sitten Daimlerin toimitusjohtaja sanoi, että latureita puuttuu. Nyt niitä alkaa ilmestyä suunnilleen niihin paikkoihin, joihin kuorma-autokarttamme niiden ennusti tulevan.

Eurooppa

Aloitetaan oikeussalista. Tapauksessa 33 O 2062/25 ratkaisu perustui yksinkertaiseen vertailuun: EWE Go laskutti DCS:ltä 83.7 senttiä kilowattitunnilta sekä 10 sentin minuuttikohtaisen estomaksun, mutta veloitti oman sovelluksensa käyttäjiltä 52 senttiä ilman estomaksua. Tuomioistuin ei löytänyt erolle objektiivista perustetta, kielsi erillisen estomaksun, määräsi tietojen luovuttamisesta ja myönsi vahingonkorvaukset takautuvasti AFIRin voimaantulosta alkaen. Summa voi nousta miljooniin. EWE Go voi valittaa, ja jokaisen saksalaisen CPO:n lakitiimi luki tuomion kahdesti ennen lounasta.

Markkina, johon päätös osuu, kypsyy aikataulussa. Roland Berger laskee yli puolen Euroopan pikalatureista olevan teholtaan vähintään 150 kW, ja Espanja — jossa neljännes julkisesta infrastruktuurista on pikalatausta ja sähköistettyjä ajoneuvoja on 13 latauspistettä kohti Euroopan keskiarvon ollessa 14 — ei ole enää se perässähiihtäjä, joksi se leimattiin. Yhdistynyt kuningaskunta lisäsi 8,686 laitetta yhdeksässä kuukaudessa: ultranopeiden yksiköiden määrä kasvoi 39%:lla 15,335:een ja lataushubien määrä ylitti 1,070.

Bryssel haluaa suunnata seuraavan CEF- ja AFIF-rahoituserän kuorma-autoihin. Liikennekomissaari Tzitzikostas arvioi vajeeksi 40,000 rekisteröityä sähkökuorma-autoa verrattuna noin 3,000 soveltuvaan julkiseen latauspisteeseen, viittasi pankkien haluttomuuteen rahoittaa raskaan liikenteen kohteita ja lupasi vähintään 400 kohdetta, joissa on 2,900 latauspistettä kahdella TEN-T-käytävällä. Se on enemmän pistokkeita kahdella käytävällä kuin mallimme tarvitsee megawattilatauspaikkoina kahdellakymmenellä tieosuudella vuoteen 2030 mennessä. Kysymys kuuluu siis, kuinka moni noista 2,900 pisteestä on MCS:ää ja kuinka moni 400 kW:n CCS:ää huomioliivi päällä.

Kaksi niistä on jo betonia. Siemens ja OMV ottivat käyttöön ensimmäisen kaupallisen Sicharge Flexin Kufsteinissa Brennerillä. Järjestelmä skaalautuu 480 kW:sta 1.68 MW:iin, ja seuraavaksi on tulossa neljä enintään 1.2 MW:n MCS-pistettä; OMV on jo tilannut lisää. Vincin Voltix avasi neljä 1.5 MW:n latauspistettä Vierzonissa, ensimmäisenä osana €90 millionin ja 50 kohteen verkostoa Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa vuoteen 2028 mennessä. Rahoituksessa on mukana sama AFIF-potti, jota Bryssel nyt kasvattaa.

Yksi tarina riskirekisteriin. Saksalainen tietoturvayhtiö Fuzzware murtautui Teslan wallboxiin 45 sekunnissa latauskaapelin datayhteyden kautta, ja Tokion Pwn2Own-tapahtumassa se murtautui myös Alpitronicin, Autelin ja ChargePointin latureihin ansaiten $215,500 palkintorahaa. Tesla korjasi ensimmäisen haavoittuvuuden tietämättä siitä; toista, radioverkkopiirin boot ROMissa olevaa haavoittuvuutta, pidetään korjaamattomana. Kun kirjoitimme elokuussa, että ISO 15118:aan kohdistuva relay-hyökkäys oli matkalla USENIXiin, tämä on se toimiala, jota se oli kohtaamassa.

Pohjois-Amerikka

Kolme viikkoa sen jälkeen, kun Tesla hinnoitteli Megachargerin €163,000:iin Hannoverissa, ensimmäinen avattiin yleisölle Pilotin matka-aseman yhteyteen Ellabelliin, Georgiaan: kuusi latauspaikkaa V4-kaapeilla, tehoa enintään 1.2 MW — riittävästi, jotta Semi saa 60% varausta puolessa tunnissa. Kaliforniassa, Texasissa, Nevadassa ja Indianassa on rakenteilla kaksitoista muuta kohdetta, joista kolme on lähes valmiita. Tesla sijoittaa kuorma-autonsa sinne, missä sen laturit ovat — päinvastoin kuin eurooppalaisessa järjestyksessä, ja väitettävästi juuri oikein päin.

Liittovaltion rahoitus on yhä enimmäkseen huhu. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun Oregonille myönnettiin $52 millionia NEVI-ohjelmasta, yksikään liittovaltion rahoittama pikalaturi ei ole avoinna, eikä yksikään ole toiminnassa missään länsirannikolla kuuden kuukauden jäädytyksen ja ehdotetun 100% yhdysvaltalaisvalmisteisten komponenttien vaatimuksen jälkeen. Oregonin ensimmäisten kohteiden rakentamisen odotetaan alkavan tässä kuussa — kuten odotettiin viime kuussakin.

Kalifornia vastasi säätämällä lakeja Washingtonin ympäri. Kuvernööri Newsom allekirjoitti paketin, joka nopeuttaa lataushankkeiden lupaprosesseja, purkaa esteitä kerrostaloissa ja selkeyttää asunto-osakeyhtiöiden vastuuta, sekä $600 millionin Cap-and-Invest-paketin, johon sisältyy enintään $3,500:n välittömiä tukia. Nollapäästöisten kuorma-autojen valmistajien on julkaistava hinnat saadakseen tukia — läpinäkyvyyssääntö, jonka Euroopan kuorma-automarkkina voisi ottaa käyttöön.

Kiina

Kansallispäivä on Kiinan vastine elokuun stressitestillemme, ja sähköverkko selviytyi siitä väljästi. Moottoriteiden latureilla kirjattiin 6.71 miljoonaa latauskertaa ja 163 GWh seitsemän päivän aikana, 51% enemmän kuin vuotta aiemmin, ja pelkästään 1. lokakuuta tehtiin ennätykselliset 28 GWh. Silti voimakkaasti ruuhkautuneiden palveluasemakohteiden määrä laski 17%, vaikka sähköautoliikenne kasvoi 35%. Verkossa oli elokuuhun mennessä 24.2 miljoonaa liitäntäpistettä, 40% enemmän — sama laskutoimitus tuottaa 5-6%:n käyttöasteen vuoden muina 51 viikkona.

Viime viikolla kerroimme Geelyn hankkivan 30% NIO Powerista. Ehdot ovat nyt julkisia: Geely tuo yhtiöön koko E-Energeen sekä RMB 640 millionia, NIO saa 10% Geelyn Haohan Energysta, ja verkoista tulee täysin yhteentoimivia. Geely suunnittelee 22,000 asemaa ja 100,000 latauspistoolia vuoden 2027 loppuun mennessä; NIO kirjasi ennätykselliset 183,600 vaihtoa 5. lokakuuta. Analyytikot kutsuvat sitä malliksi Kiinan latausinfrastruktuurin konsolidoinnille. Me kutsuimme sitä palat-teesiksi kiinalaisin erityispiirtein.

Geely etsii ostoksia myös ulkomailta. Raunheimissa se ilmoitti etsivänsä saksalaisia kumppaneita 1,000 kW:n latausasemille, jotka perustuvat järjestelmään, jolla Lynk & Co 10 latautui 10:stä 70%:iin neljässä ja puolessa minuutissa. Tiistaina julkaisimme vastauksemme: Euroopan pikalatureilla keskimääräinen latauskerta kestää 27 minuuttia ja kuluttaa noin 60 kW, riippumatta siitä, mihin tehoon kaappi on mitoitettu. Megawatti säästää minuutteja, joille kukaan ei ole määrittänyt hintaa, ja maksaa verkkokapasiteettia, jonka hinnan kaikki maksavat.

18. syyskuuta raportoimaamme V2G-tavoitteeseen, 50 GW vuoteen 2030 mennessä, on nyt liitetty myös yläraja. State Grid arvioi, että 10% sähköauto-osallistuminen tuottaisi 86 GW säätökapasiteettia — enemmän kuin koko Kiinan pumppuvesivoima — 32 pilotista yhdeksässä kaupungissa, joissa omistajille maksetaan noin 30 yuania päivässä. Se on parempi päivätuotto kuin Euroopassa mittaamamme, mutta se nojaa hintaeroon, joka kapenee sitä mukaa, kun useampi auto tavoittelee sitä.

Intia

Maaliskuun teesimme oli, että polttoainekauppiaat ostavat latausverkostoja. Intiassa polttoainekauppias on valtio — ja se rakentaa itse. HPCL:n verkosto kasvoi 5,826 latauskohteeseen sen 25,238 vähittäismyyntipisteessä, mikä vastaa noin 11% Intian 52,718 julkisesta latauspisteestä. Nyt yhtiö sijoittaa 240 kW:n yksiköitä kuorma-autoille ja busseille 50 moottoritieyhteydelle PM E-DRIVE -ohjelmassa, sivussa akkuvaihtokumppanuuksia Hondasta V-Greeniin.

Delhi sai keskushallinnon hyväksynnän 382:lle ehdotetusta 456 latauskohteesta. Ensimmäisten 160–180 verkkovalmiin sijainnin tarjouskilpailut ovat alkamassa, ja KPMG johtaa hanketoimistoa. Määräajat tekevät tästä todellista: 100% sähköiset kolmipyöräiset ja kevyet hyötyajoneuvot rekisteröidään tammikuusta 2027 alkaen, ja bensiinikäyttöisten kaksipyöräisten rekisteröinti kielletään huhtikuusta 2028 alkaen. Viisitoista kuukautta verkon rakentamiseen 30 miljoonan asukkaan kaupungille ei ole antelias aikataulu. Mutta se on päivämäärä, ja se on enemmän kuin useimmilla Euroopan kaupungeilla on.

Muu Aasia

Vietnam antoi kiertokirjeen 61 ja kansallisen teknisen määräyksen, jonka mukaan julkisten latausasemien on oltava avoimia kaikille yhteensopiville ajoneuvoille 1. heinäkuuta 2027 alkaen. Määräys edellyttää hintojen läpinäkyvyyttä, sertifioitua mittausta, automaattisia palon- ja tulvankatkaisuja sekä olemassa oleville kohteille kuuden–24 kuukauden siirtymäaikoja. Tavoite on ilmeinen: VinFastin V-Greenillä on 155,000 latauspistettä, joista useimmat ovat suljettu muilta merkeiltä, markkinassa, joka Maailmanpankin mukaan tarvitsee $2.2 billion latausinvestointeja vuoteen 2030 mennessä.

Sitten ministeriö täsmensi. Säännöt ovat vain teknisiä vaatimuksia eivätkä velvoita operaattoreita palvelemaan muita merkkejä; verkkojen jakaminen jää kaupalliseksi kysymykseksi. Liittimen on siis sovittava, eikä ohjelmisto saa estää yhteensopivaksi ilmoitettua autoa, mutta kenenkään ei tarvitse allekirjoittaa roaming-sopimusta. München käytti tämän viikon näyttääkseen, mitä tapahtuu, kun sääntelijä kirjoittaa ”must” ja jättää hinnan tuomarin ratkaistavaksi. Hanoi on kirjoittanut ”can” ja jättänyt hinnan VinFastille.

Japanissa Honda, Taisei ja Taisei Rotec kehittävät dynaamista langatonta latausta enintään 20 tonnin kuorma-autoille, tavoitellen tiehen upotetuista keloista 150 kW:n tehoa ja julkisten teiden kokeiluja tilivuodesta 2027 alkaen. Sijoita se megawatin viereen: jälleen yksi vastaus kysymykseen, missä kuorma-autot pysähtyvät. Tällä kertaa vastaus on: ne eivät pysähdy.

Oseania

Ampolin viime viikolla käsittelemäämme A$225 million Evie-ostoon sisältyi rivi, jonka näemme harvoin CPO-kaupan julkistuksessa: breakeven-päivämäärä. Kokonaan velkarahoitteinen yritysosto tavoittelee A$30 million vuositasolle laskettua EBITDAa kolmen vuoden sisällä ja EBITDA-breakeveniä vuonna 2028, ja ACCC:n hyväksynnän odotetaan tulevan vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla. Ampolin mukaan lataussessiot kasvoivat 116% ja toimitettu energia 120% vuodentakaisesta, kun Australian BEV-myynti nousi ennätykselliseen 103,716 ajoneuvoon ensimmäisellä puoliskolla. Kannattavuuden matematiikka ei ole muuttunut. Halukkuus julkaista se on.

Evien viimeinen teko itsenäisenä yhtiönä oli allekirjoittaa kirje. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie ja Evie vastustavat AEMC:n päätöstä, jonka mukaan monopoliasemassa olevat jakeluverkkoyhtiöt voivat asentaa 14,000 pylväisiin kiinnitettävää kadunvarsilaturia ja periä 70% kustannuksista jokaiselta sähkölaskulta, sääntelijän arvion mukaan noin A$1 vuodessa. Jakeluverkkoyhtiöt eivät odota: CitiPowerilla, Powercorilla ja United Energyllä on jo 34 Victorian 100 kadunvarsiyksiköstä käytössä. München väitteli siitä, kuka maksaa roamingista. Australiassa väitellään siitä, kuka maksaa reunakivestä.

Sisämaa kertoo toisenlaisen tarinan. Länsi-Australian 110 pisteen ja 7,000 km:n sähköinen valtatie kerää valituksia rikkoutuneista latureista ja pitkistä odotusajoista, ja Electric Vehicle Council antoi osavaltion hallitukselle arvosanaksi 3/10. Tesla puolestaan ylitti 85,000 Supercharger-latauspisteen maailmanlaajuisen rajapyykin ja suunnittelee Yassiin 24 latauspisteen kohdetta ottaakseen Australian kokennätyksen takaisin bp pulselta, samalla kun Uusi-Seelanti valmistelee laajempaa kaksisuuntaisen latauksen kokeilua, jonka tavoitteena ovat kotitalouksien sähkölaskut.

Etelä-Amerikka

Peru ja Etelä-Korea käynnistävät aurinkoenergialla toimivan latauksen pilotin vuosille 2026-2028. Siihen kuuluu yhden sähköauton ja kahden latausaseman lahjoitus. Yhden otoskoko ei saa tilastotieteilijöitä huolestumaan. Hyödyllinen osa löytyy pienellä painetusta: standardointi, metrologia ja vaatimustenmukaisuuden arviointi Perun Inacalin kanssa – sitä tylsää institutionaalista putkistoa, jonka säätämiseen Vietnam käytti juuri viikon ja jota Ghana on seuraavaksi rakentamassa.

Afrikka

Afrikan tämän viikon keskustelu koski tariffia, ei laturia. Africa E-Mobility Weekissä Kapkaupungin Golden Arrow, jolla on käytössä 120 sähköbussia, vaati sähköautoille omaa sähkötariffia, kun 25%:n korotus ruuhka-ajan ulkopuoliseen hintaan kasvatti sen varikon sähkölaskua. Keniassa sellainen on jo käytössä: KSh 8-16 per kWh verrattuna tavanomaiseen 20-30:een. Maa poisti juuri 15,000 kWh:n kuukausikaton, joka puristi kalusto- ja vaihtoakkuoperaattoreita. Kun Eskomin myynti on laskenut yli 6%, volyymia menettävällä sähköyhtiöllä on kaikki syyt haluta bussit yön kuormituskäyrälleen.

Ghanan Energy Commission on viimeistellyt latausasemia ja akkujen vaihtoa koskevat säädökset, jotka odottavat nyt parlamentin käsittelyä ja sisältävät pakolliset akkujen keräys- ja kierrätysvelvoitteet. Akun elinkaaren lopun sääntely ennen kuin markkina on ehtinyt rakentaa sen alkua on epätavallista – ja luultavasti viisasta.