Europi treba 35.000 punjača za kamione. Ima ih 730.

Globalna slika

Ovo je bio tjedan u kojem je električni kamion prestao biti problem vozila i postao problem aritmetike. Njemački VDA procijenio je europske potrebe na oko 35.000 javnih megavatnih punionica do 2030., nasuprot otprilike 730 namjenskih punionica snage iznad 350 kW u cijelom EU-u u srpnju. Naša računica za taj jaz: oko 150 novih punionica za teška vozila tjedno, svakog tjedna, četiri godine.

Amerika stoji lošije, a sanja veće. Electrification Coalition procijenio je potrebe SAD-a za srednje teškim i teškim vozilima na 134.000 do 429.000 punionica do 2030., nasuprot 20 namjenskih lokacija za kamione i najmanje 368 punionica u radu u travnju. Tri dana kasnije, pet vlada od Britanske Kolumbije do Donje Kalifornije najavilo je teretni koridor dug 2.222 km s dvadeset punionica i bez potvrđenog financiranja.

Tu je zatim Kina, koja je tjedan provela radeći suprotno od najavljivanja. Novi dodaci javnih punionica pali su 43.5% na godišnjoj razini, dok je potrošnja električne energije za punjenje porasla 50.3%. Svi ostali broje što trebaju izgraditi. Kina je počela brojiti što njezini postojeći priključci doista isporučuju — što je, kako tvrdimo otkako smo objavili execution score, jedino brojanje koje se isplati.

Europa

Krenimo od Njemačke, jer se upravo ondje priča o kamionima najskuplje gubi. VDA navodi da je u srpnju radilo tek 88 lokacija s 355 punionica za teška gospodarska vozila, manje od desetine od 4.200 punionica koje nacionalni plan predviđa do 2030. Priključci na mrežu za depo punjenje, upozorava udruga, mogu čekati i do deset godina — dulje od samog roka.

Prije tri tjedna gledali smo kako Berlin stavlja EUR 1 billion iza punjenja kamiona i kako je prvi poziv premašen pet puta. Dakle, nije problem kapital, niti je problem potražnja. Problem je red kod operatora distribucijske mreže, a nijedan ček to ne ubrzava.

Broj za cijelu Europu ovisi o tome tko broji: VDA bilježi oko 730 javnih punionica iznad 350 kW u srpnju 2026., dok je zasebna analiza ovog tjedna procijenila broj na otprilike 1.100 krajem 2025. Oboje ne može biti točno, a nijedno nije ni unutar dva reda veličine od 35.000. Müllerov zahtjev — ranije preispitivanje regulative o CO2 voznim parkovima iz 2027. i bez kazni za proizvođače dok infrastruktura zaostaje — zvuk je cilja koji se počinje savijati.

U M&A-u, austrijska energetska tvrtka EVN dogovorila je kupnju 100% tvrtke BayWa Mobility Charging: 170 HPC punionica na 30 uglavnom bavarskih lokacija, s rastom na 306 punionica do 2027., prodanih iz restrukturiranja BayWe. Zapazite smjer kretanja. Naš M&A pregled označio je komunalne tvrtke kao prodavatelje, a fondove i trgovce gorivom kao kupce; ovo je komunalna tvrtka koja kupuje izdvojeni dio posrnule matične kompanije, i druga je iznimka koju smo zabilježili ovog tromjesečja.

Tiše, ali važnije: Ubitricity i Deftpower uvode profile punjenja OCPI 2.2.1 na 1.500 nizozemskih javnih punionica, uz povrat novca za punjenja izvan vršnog opterećenja kojima se upravlja na samom punjaču. Bruxelleski Akcijski plan za elektrifikaciju obećao je fleksibilnost kao politiku; ovo je 1.500 punionica fleksibilnosti u produkciji. U međuvremenu je Engleska u potpunosti ukinula građevinsku dozvolu za ugradnju punionica — korisno, besplatno i irelevantno za svakoga tko još čeka mrežni priključak.

Sjeverna Amerika

Studija J.D. Powera o punjenju u SAD-u za 2026. donijela je rezultat nad kojim vrijedi zastati: Ionna je zauzela prvo mjesto s 807 bodova od 1.000, gurnuvši Teslinu mrežu Supercharger na četvrto mjesto sa 701. Sve četiri najbolje ocijenjene brze mreže povezane su s proizvođačima vozila. Stope kvarova brzih punjača dosegnule su najniže razine u studiji, dok je zadovoljstvo punjenjem razine 2 palo 12 bodova — ponajviše zato što je besplatno punjenje palo sa 60% posjeta u 2023. na 34%. Pouzdanost je porasla; besplatnog ručka više nema.

ChargePoint je imao tjedan koji njegovi dioničari čekaju pet godina. Prihod u Q2 od USD 116.1 million nadmašio je konsenzus od USD 105 million, prilagođeni gubitak EBITDA smanjen je 78% na USD 4.8 million, a dionica je porasla 53%. Pažljivo čitajte bruto maržu: 38% je rekord, a četiri od tih postotnih bodova dolaze od povrata carina. Fastned je prošlog mjeseca izvijestio o maržama na razini stanice od 48% i porastao 9.6%; tvrtka koja se približava točki pokrića porasla je 53%. Tržište vrednuje olakšanje, ne rezultate.

Zbog toga je prošlotjedna epizoda još smješnija. Izvršni direktor ChargePointa proveo je kraj kolovoza nazivajući utrku u megavatima prenapuhanom, dok je za 2027. obećavao ormare od 525 kW; ovaj tjedan nazvao je rast od 50% početkom zamaha. Neto gubici doista su pali sa USD 125.3 million na USD 35.6 million na godišnjoj razini. To je stvarno. Također, ovo je treća uzastopna godina u kojoj se koristi ta fraza.

Najpoučnija američka ekspanzija uopće nije punionička tvrtka. Walmart sada upravlja s 838 punionica vlastite marke u 100 trgovina, uz još 100 u izgradnji, a prošlog je mjeseca rastao brže od svake američke mreže osim Tesline. Fiksne cijene, dvostruki kabel od 400 kW, 10% popusta za Walmart Plus. Kad smo usporedili Lidl s McDonald'som i Autobahnom, zaključak je bio da maloprodaja već posjeduje najbolje nekretnine za punjenje. Čini se da je Walmart to pročitao.

I koridor. Kalifornija, Oregon, Washington, Britanska Kolumbija i Donja Kalifornija pokrenuli su BC2BC, teretnu rutu I-5 dugu 2.222 km kojom dnevno prolazi gotovo 10.000 kamiona, s 20 električnih i tri vodikove stanice u početnoj izgradnji. Zajednički standardi odabira lokacija u pet jurisdikcija istinski su težak posao, i ovdje je dobro obavljen. Razine financiranja ostaju neodređene usred saveznih izazova programu NEVI, a to je dio koji odlučuje hoće li išta od toga postojati 2030.

Kina

Kineska flota punionica dosegnula je 23.68 million priključaka krajem srpnja, 41.8% više na godišnjoj razini — dok su novi dodaci javnih punionica pali 43.5%. Prosječna snaga javnih punionica iznosi 48.4 kW, uz 200.000 jedinica iznad 250 kW. Izgradnja ne posustaje; preusmjerava se s priključaka na kilovate.

Broj ispod svega toga onaj je koji treba pratiti: potrošnja električne energije za punjenje porasla je 50.3% na godišnjoj razini, na 16.4 billion kWh, potaknuta teškim kamionima, uslugama prijevoza na zahtjev i osobnim automobilima. Potražnja koja raste brže od ponude uvjet je koji svako drugo tržište u ovom članku pokušava stvoriti. Prije dva tjedna Peking je dekretom o certifikaciji izbrisao trećinu proizvođača punjača; to je ista politika u drukčijem kostimu.

Zamjena baterija ostaje iznimka koja uporno ne funkcionira. NIO predvodi s otprilike 4.000 stanica, a CATL je dodao 2.000 u prvoj polovici godine, no profitabilno je tek oko 20% stanica za zamjenu. Usporedite to s BYD-ovom mrežom za ultrabrzo punjenje, koju smo obradili prošli tjedan i koja sada obuhvaća 325 gradova: kada je punjenje od pet minuta dostupno na Sinopecovoj benzinskoj postaji, prednost stanice za zamjenu od četiri minute prestaje biti prednost.

Indija

Indijska javna mreža narasla je šest puta od 2022. na 29,151 stanica među više od 200 CPO-ova, s ukupno 67,657 punionica. CII procjenjuje da zemlji treba 1.32 million do 2030. Oko 73% postojećih punionica ima snagu manju od 30 kW.

Sada broj koji cilj čini nadrealnim: iskorištenost kapaciteta kreće se od 1 do 5 per cent, dok državne tarife između Rs 6 i 12 po kWh guše ekonomiku operatera. Od zemlje se traži da dvadeseterostruko poveća mrežu, dok mreža koju već ima stoji neiskorištena. To je upravo obrazac neuspjeha koji smo opisali u našem radu o ocjenjivanju lokacija: broj nikad nije bio ograničenje, već odabir lokacija.

Zatim revizija. Ministarstvo teške industrije utvrdilo je da je gotovo polovica mapiranih punionica nefunkcionalna i sada želi da proizvođači automobila preuzmu izravno vlasništvo nad 60 prioritetnih koridora, podijeljenih među OEM-ovima preko SIAM-a i potkrijepljenih fondom od Rs 2,000 crore. Predati imovinu onome tko prodaje automobil upravo je ono što je Ionna učinila u Americi, a Ionna je upravo pobijedila u J.D. Poweru. Nije to loš instinkt. To je priznanje.

Prije mjesec dana izvijestili smo da je u okviru PM E-DRIVE odobreno 6,562 punjača, a nijedan nije instaliran. To je i dalje točno; program je jednostavno produljen do ožujka 2028. Karnataka je u međuvremenu odobrila 515 od 687 pregledanih lokacija prema cilju od 1,250 stanica, uz BESCOM-ove 10-godišnje ugovore o upravljanju i održavanju — prvu strukturu koju smo vidjeli u Indiji i koja predviđa budžet za desetljeće nakon svečanog otvorenja. A za kamione: od 67,657 javnih punjača, 534 ima snagu 121-240 kW, a devet ih premašuje 240 kW.

Ostatak Azije

Južna Koreja trenutačno provodi najčišći svjetski eksperiment preusmjeravanja potražnje. Ministarstvo klime snizit će cijene javnog punjenja za do 32% između 11 i 14 sati tijekom 21 datuma vikendom i praznicima, sve do listopada, ciljajući sate vršne solarne proizvodnje, uoči uvođenja potpune sezonske tarife prema dobu dana. KEPCO prepolovljuje energetsku naknadu; 19 privatnih operatera, uključujući EverOn, Chaevi i SK Eleclink, prenosi popust korisnicima.

Proljetni pilot, uz upola manji popust, podigao je prosječan dnevni broj sesija za 9.2%. Udvostručiti poticaj kako bi se izmjerila elastičnost — to regulator radi kada namjerava određivati cijene, a ne držati prodike. Kritičari s pravom ističu da je trosatni prozor s popustima od 11% do 32% grubi instrument — ali grubi instrument koji stvara stvarne podatke bolji je od pametnog koji stvara javno savjetovanje.

Na hardverskoj strani, Chaevi je od Korea Expressway Corporation dobio status preferiranog ponuditelja za 131 punjač na 29 odmorišta uz autoceste, od kojih je 118 snage 200 kW. Njih osamdeset i dva imat će NACS priključke s do 250 ampera. Kada državni operater autocesta stavlja Teslin priključak na više od polovice nacionalnog natječaja, to je odluka o standardima prerušena u nabavu.

Oceanija

Vlada LNP-a u Queenslandu najavila je program "Better Bus Build" za do 630 autobusa i jasno dala do znanja da neće biti električni, a ministar prometa baterijske je autobuse nazvao "velikim, skupim utežima za papir" i "maštarijom bez pokrića". Na web-stranici državnog ministarstva prometa i dalje stoji obećanje da će svaki novi autobus u jugoistočnom Queenslandu od 2025. biti bez emisija. NSW, Victoria, Južna Australija i Zapadna Australija i dalje grade depoe.

Podaci o stavovima sugeriraju da Queensland dobro čita svoje biračko tijelo. McKinseyjev Mobility Consumer Pulse, proveden na 30,000 ljudi, pokazao je da bi 49% australskih vlasnika elektrificiranih vozila razmotrilo povratak motorima s unutarnjim izgaranjem — najviše među 15 zemalja, naspram 46% u SAD-u, 28% u Kini i 24% u Njemačkoj. Troškovi korištenja bili su vodeći razlog s 47%; neadekvatna infrastruktura za punjenje bila je druga s 27%.

Studija UNSW-a ponudila je konstruktivniju verziju, tvrdeći da punjenje uz rub kolnika treba planirati kao semafore, a ne kao uličnu rasvjetu — postavljati ga prema izmjerenoj lokalnoj potražnji, a ne ravnomjerno radi pokrivenosti. Također je utvrdila da DC jedinice od 50 kW montirane na stupove isporučuju daleko više energije od tipičnih AC stupova od 22 kW, što je ista lekcija do koje je naša Erlang analiza 8,966 europskih lokacija došla iz drugog smjera: jednolika pokrivenost najskuplji je način da budete beskorisni.

Južna Amerika

São Paulo je potpisao dva zajma, svaki u iznosu od USD 248.3 million, s IDB-om i IBRD-om Svjetske banke, ukupno USD 496.6 million, čime bi se potencijalno moglo financirati više od 1,100 električnih autobusa. Grad već upravlja s 1,759 autobusa, najvećom flotom e-autobusa u Brazilu.

Detalj koji je važan skriven je u uvjetima: isplata IDB-a vezana je uz rezultate i zahtijeva akcijski plan za infrastrukturu punjenja. Razvojne banke desetljeće su financirale vozila i prekasno otkrivale depoe. Netko je napokon depo upisao u ugovornu obvezu — istog tjedna kada je Queensland odlučio da su autobusi utezi za papir.

Afrika

Nastavljajući na prošlotjedno izvještavanje o pregorjelim transformatorima u Gani: slika je postala konkretnija, ali nimalo ugodnija. Zakon ministra energetike Johna Abdulai Jinapora, koji za svaku lokaciju za punjenje zahtijeva odobrenje Energy Commissiona, još čeka potpis državnog odvjetnika, dok se predviđa da će rezerva elektroenergetskog sustava jedanaest mjeseci 2026. ostati ispod preporučenih 18%. Gana je do listopada 2025. registrirala više od 1,200 EV-a, naspram manje od 200 u 2022. To je razmjer pri kojem se mreža već žali.

Južna Afrika objavila je zaobilazno rješenje. Zero Carbon Charge udvostručuje kapacitet oba svoja N3 čvorišta izvan mreže, s 360 kW na 720 kW, samo tri mjeseca nakon otvaranja — solarne kapacitete s 280 na 470 kWp, pohranu s 645 kWh na 1.4 MWh, uz do 600 kW dostupnih jednom priključku. Graditi proizvodnju i punjač kao jedinstvenu imovinu sporije je i kapitalno intenzivnije po mjestu za punjenje. Ali to je i jedina verzija koja ne treba transformator koji nitko neće financirati.

A Malawi, s približno 30 registriranih EV-a i 280 električnih motocikala, revidirao je smjernice za maloprodaju goriva kako bi zahtijevao najmanje jedan brzi punjač na određenim postajama u većim gradovima — odabrane lokacije, a ne opću obvezu, bez tarifnog okvira i bez roka. Pisati pravilo prije nego što flota stigne jeftino je. Gana trenutačno pokazuje cijenu alternative.