Evropi treba 35.000 punjača za kamione. Ima ih 730.

Globalna slika

Ovo je bila nedelja kada električni kamion više nije bio problem vozila, već problem aritmetike. Nemački VDA procenio je evropske potrebe na oko 35.000 javnih megavatnih punjača do 2030., naspram približno 730 namenskih punjača snage iznad 350 kW u celoj EU u julu. Naša računica za taj jaz: oko 150 novih punjača za teška vozila nedeljno, svake nedelje, tokom četiri godine.

Amerika stoji još gore, ali sanja veće. Electrification Coalition procenio je potrebe SAD za srednjim i teškim vozilima na 134.000 do 429.000 punjača do 2030., naspram 20 namenskih lokacija za kamione i najmanje 368 punjača u radu u aprilu. Tri dana kasnije, pet vlada od Britanske Kolumbije do Donje Kalifornije najavilo je teretni koridor dug 2.222 km, sa dvadeset stanica za punjenje i bez potvrđenog finansiranja.

Tu je zatim Kina, koja je nedelju provela radeći upravo suprotno od najavljivanja. Broj novih javnih punjača pao je 43,5% na godišnjem nivou, dok je potrošnja električne energije za punjenje porasla 50,3%. Svi ostali broje šta treba da izgrade. Kina je počela da broji šta njeni postojeći priključci zaista isporučuju — a to je, kako tvrdimo otkad smo objavili execution score, jedino brojanje koje se isplati.

Evropa

Krenimo od Nemačke, jer se upravo tu priča o kamionima gubi najskuplje. VDA navodi da je u julu radilo samo 88 lokacija sa 355 punjača za teška komercijalna vozila, manje od desetine od 4.200 punjača koje nacionalna mapa puta predviđa do 2030. Priključci na mrežu za depo punjenje, primećuje udruženje, mogu da traju i do deset godina — duže od roka.

Pre tri nedelje gledali smo kako Berlin stavlja EUR 1 billion iza punjenja kamiona i kako je prvi poziv višestruko, čak petostruko, premašen. Dakle, ovo nije problem kapitala, niti je problem potražnje. Ovo je red kod operatora distributivne mreže, a nijedan ček ne prolazi taj red brže.

Broj za celu Evropu zavisi od toga ko broji: VDA beleži oko 730 javnih punjača iznad 350 kW u julu 2026, dok je zasebna analiza ove nedelje navela oko 1.100 na kraju 2025. Obe brojke ne mogu biti tačne, a nijedna nije ni unutar dva reda veličine od 35.000. Müllerov zahtev — ranije preispitivanje regulative CO2 za vozne parkove iz 2027. i bez kazni za proizvođače dok infrastruktura zaostaje — zvuk je koji cilj proizvodi kada počne da se savija.

U M&A svetu, austrijska energetska kompanija EVN pristala je da kupi 100% kompanije BayWa Mobility Charging: 170 HPC punjača na 30, uglavnom bavarskih, lokacija, uz rast na 306 punjača do 2027, izdvojenih iz restrukturiranja kompanije BayWa. Obratite pažnju na smer kretanja. Naš M&A pregled označio je komunalne kompanije kao prodavce, a fondove i trgovce gorivom kao kupce; ovo je komunalna kompanija koja kupuje izdvojeni deo poslovanja problematične matične kompanije i drugi je izuzetak koji smo zabeležili ovog kvartala.

Tiše, ali sa većim posledicama: Ubitricity i Deftpower uvode profile punjenja OCPI 2.2.1 na 1.500 holandskih javnih punjača, uz povraćaj novca za sesije van vršnog opterećenja kojima upravlja sam punjač. Briselski Akcioni plan za elektrifikaciju obećao je fleksibilnost kao politiku; ovo je 1.500 punjača fleksibilnosti u produkciji. U međuvremenu, Engleska je u potpunosti ukinula građevinsku dozvolu za postavljanje punjača — korisno, besplatno i nebitno za svakoga ko i dalje čeka mrežni priključak.

Severna Amerika

Studija J.D. Power 2026 o punjenju u SAD stigla je sa rezultatom nad kojim vredi zastati: Ionna je zauzela prvo mesto sa 807 od 1.000 poena, gurajući Tesla Supercharger mrežu na četvrto mesto sa 701. Sve četiri najbolje ocenjene brze mreže povezane su sa OEM-ovima. Stope otkaza brzih punjača pale su na najniži nivo u istoriji studije, dok je zadovoljstvo Level 2 punjenjem palo 12 poena — prvenstveno zato što je besplatno punjenje palo sa 60% poseta u 2023. na 34%. Pouzdanost se poboljšala; besplatan ručak je završen.

ChargePoint je imao nedelju koju njegovi akcionari čekaju pet godina. Prihod u Q2 od USD 116.1 million premašio je konsenzus od USD 105 million, prilagođeni EBITDA gubitak sužen je 78% na USD 4.8 million, a akcija je porasla 53%. Pažljivo čitajte bruto maržu: 38% je rekord, a četiri od tih poena dolaze od povraćaja carina. Fastned je prošlog meseca prijavio marže na nivou stanica od 48% i porast od 9,6%; kompanija koja se približava tački pokrića porasla je 53%. Tržište vrednuje olakšanje, ne rezultate.

Zbog toga je epizoda od prošle nedelje još smešnija. CEO ChargePointa je krajem avgusta megavatnu trku nazivao prenaduvanom, dok je obećavao kabinete od 525 kW za 2027; ove nedelje je rast od 50% nazvao početkom zamaha. Neto gubici zaista su pali sa USD 125.3 million na USD 35.6 million na godišnjem nivou. To je stvarno. Takođe, ovo je treća uzastopna godina u kojoj se koristi ta fraza.

Najpoučnija američka ekspanzija uopšte nije kompanija za punjenje. Walmart sada upravlja sa 838 punjača pod sopstvenim brendom u 100 prodavnica, uz još 100 u izgradnji, a prošlog meseca rastao je brže od bilo koje mreže u SAD osim Tesline. Fiksne cene, 400 kW sa dva kabla, 10% popusta za Walmart Plus. Kada smo uporedili Lidl, McDonald's i Autobahn, zaključak je bio da maloprodaja već poseduje najbolje nekretnine za punjenje. Čini se da je Walmart to pročitao.

I koridor. Kalifornija, Oregon, Vašington, Britanska Kolumbija i Donja Kalifornija pokrenuli su BC2BC, teretnu rutu I-5 dugu 2.222 km kojom dnevno prolazi gotovo 10.000 kamiona, sa 20 električnih i tri vodonične stanice u početnoj izgradnji. Zajednički standardi za izbor lokacija u pet jurisdikcija zaista su težak posao, i dobro je urađen. Nivoi finansiranja ostaju neodređeni usred saveznih izazova za NEVI, a upravo taj deo odlučuje da li će išta od ovoga postojati 2030.

Kina

Kineska mreža za punjenje dostigla je 23.68 million priključaka do kraja jula, što je rast od 41,8% na godišnjem nivou — dok je broj novih javnih punjača pao 43,5%. Prosečna snaga javnih punjača iznosi 48,4 kW, a 200.000 jedinica je iznad 250 kW. Izgradnja ne staje; preusmerava se sa priključaka na kilovate.

Broj ispod toga je onaj koji treba pratiti: potrošnja električne energije za punjenje porasla je 50,3% na godišnjem nivou, na 16.4 billion kWh, podstaknuta teškim kamionima, ride-hailingom i putničkim automobilima. Potražnja koja raste brže od ponude uslov je koji svako drugo tržište u ovom tekstu pokušava da proizvede. Pre dve nedelje Peking je uredbom o sertifikaciji izbrisao trećinu svojih proizvođača punjača; ovo je ista politika u drugom kostimu.

Zamena baterija ostaje izuzetak koji uporno odbija da funkcioniše. NIO predvodi sa oko 4.000 stanica, a CATL je dodao 2.000 u prvoj polovini godine, ali je samo oko 20% stanica za zamenu profitabilno. Uporedite to sa BYD mrežom za flash punjenje, koju smo pokrili prošle nedelje i koja sada obuhvata 325 gradova: kada je petominutno punjenje dostupno na Sinopec stanici, prednost stanice za zamenu od četiri minuta prestaje da bude prednost.

Indija

Indijska javna mreža porasla je šestostruko od 2022. na 29.151 stanicu kod više od 200 CPO-ova, sa ukupno 67.657 punjača. CII procenjuje da je zemlji potrebno 1.32 million do 2030. Oko 73% postojećih punjača ima snagu ispod 30 kW.

Sada broj koji cilj čini nadrealnim: iskorišćenost kapaciteta kreće se od 1 do 5 per cent, dok državne tarife između Rs 6 i 12 po kWh uništavaju ekonomiku operatera. Jednoj zemlji se govori da mrežu umnoži dvadeset puta, dok mreža koju već ima zjapi prazna. To je upravo obrazac neuspeha koji smo opisali u radu o ocenjivanju lokacija: broj nikada nije bio ograničenje, već izbor lokacije.

Zatim revizija. Ministarstvo teške industrije utvrdilo je da je gotovo polovina mapiranih stanica za punjenje nefunkcionalna i sada želi da proizvođači automobila preuzmu direktno vlasništvo nad 60 prioritetnih koridora, podeljenih među OEM-ovima preko SIAM-a i podržanih fondom od Rs 2,000 crore. Predati imovinu onome ko prodaje automobil upravo je ono što je Ionna uradila u Americi, a Ionna je upravo pobedila u J.D. Power studiji. Nije loš instinkt. To je priznanje.

Pre mesec dana izvestili smo da je 6.562 punjača odobreno u okviru PM E-DRIVE, a da nijedan nije instaliran. To je i dalje tačno; program je samo produžen do marta 2028. Karnataka je u međuvremenu odobrila 515 od 687 ispitanih lokacija ka cilju od 1.250 stanica, uz BESCOM ugovore o upravljanju i održavanju na 10 godina — prvu strukturu koju smo videli u Indiji i koja predviđa budžet za deceniju nakon presecanja vrpce. A za kamione: od 67.657 javnih punjača, 534 imaju snagu 121-240 kW, a devet premašuje 240 kW.

Ostatak Azije

Južna Koreja trenutno sprovodi najčistiji eksperiment preusmeravanja potražnje na svetu. Ministarstvo klime će sniziti cenu javnog punjenja za do 32% između 11 i 14 časova tokom 21 vikenda i praznika do oktobra, ciljajući sate kada je proizvodnja solarne energije na vrhuncu, uoči pune sezonske tarife po vremenu korišćenja. KEPCO prepolovljava energetsku komponentu; 19 privatnih operatera, uključujući EverOn, Chaevi i SK Eleclink, prenosi popust na korisnike.

Prolećni pilot, uz upola manji popust, povećao je prosečan dnevni broj sesija za 9.2%. Udvostručiti podsticaj kako bi se izmerila elastičnost — to radi regulator koji namerava da cenama upravlja ponašanjem, a ne propovedima. Kritičari s pravom kažu da je trosatni prozor s popustima od 11% do 32% grub instrument — ali grub instrument koji stvara stvarne podatke bolji je od pametnog koji stvara javnu raspravu.

Na strani hardvera, Chaevi je dobio status preferiranog ponuđača od Korea Expressway Corporation za 131 punjač na 29 uslužnih zona na autoputevima, od kojih je 118 snage 200 kW. Osamdeset dva će imati NACS konektore do 250 ampera. Kada državni operater autoputeva stavlja Teslin priključak na više od polovine nacionalnog tendera, to je odluka o standardima prerušena u nabavku.

Okeanija

Vlada LNP-a u Queenslandu najavila je program „Better Bus Build” za do 630 autobusa i jasno stavila do znanja da oni neće biti električni, pri čemu je ministar saobraćaja baterijske autobuse nazvao „velikim, skupim držačima papira” i „nerealnom fantazijom”. Veb-sajt državnog odeljenja za saobraćaj i dalje obećava da će svaki novi autobus u jugoistočnom Queenslandu od 2025. biti bez emisija. NSW, Victoria, South Australia i Western Australia i dalje grade depoe.

Podaci o raspoloženju sugerišu da Queensland tačno čita svoje biračko telo. McKinseyjev Mobility Consumer Pulse, sa 30,000 ispitanika, pokazao je da bi 49% australijskih vlasnika elektrifikovanih vozila razmotrilo povratak na motore s unutrašnjim sagorevanjem — najviše među 15 zemalja, naspram 46% u SAD, 28% u Kini i 24% u Nemačkoj. Troškovi korišćenja predvodili su razloge sa 47%; nedovoljna infrastruktura za punjenje bila je druga sa 27%.

Studija UNSW-a ponudila je konstruktivniju verziju, tvrdeći da punjenje uz ivičnjak treba planirati kao semafore, a ne kao uličnu rasvetu — postavljati ga prema izmerenoj lokalnoj potražnji, a ne ravnomerno radi pokrivenosti. Takođe je utvrdila da DC jedinice od 50 kW montirane na stubove isporučuju daleko više energije od tipičnih AC punjača od 22 kW, što je ista lekcija do koje je naša Erlang analiza 8,966 evropskih lokacija došla iz drugog pravca: jednolika pokrivenost je najskuplji način da budete beskorisni.

Južna Amerika

São Paulo je potpisao dva kredita od po USD 248.3 million sa IDB-om i IBRD-om Svetske banke, ukupno USD 496.6 million, što bi potencijalno moglo finansirati više od 1,100 električnih autobusa. Grad već koristi 1,759, najveću flotu e-autobusa u Brazilu.

Bitni detalj zakopan je u uslovima: isplata IDB-a vezana je za rezultate i zahteva akcioni plan za infrastrukturu za punjenje. Razvojne banke provele su deceniju finansirajući vozila, pa prekasno otkrivajući depoe. Neko je konačno uneo depo u ugovornu obavezu — iste nedelje kada je Queensland odlučio da su autobusi držači papira.

Afrika

Nastavljajući na prošlonedeljno izveštavanje o pregorelim transformatorima u Gani: slika je postala konkretnija, ali nimalo prijatnija. Predlog zakona ministra energetike Johna Abdulai Jinapora, koji za svaku lokaciju za punjenje zahteva odobrenje Energy Commission, i dalje čeka saglasnost državnog tužioca, dok se očekuje da rezerva kapaciteta zemlje ostane ispod preporučenih 18% tokom jedanaest meseci 2026. Gana je do oktobra 2025. registrovala više od 1,200 EV-a, u odnosu na manje od 200 u 2022. To je obim pri kojem mreža već počinje da se žali.

Južna Afrika je objavila zaobilazno rešenje. Zero Carbon Charge udvostručuje kapacitet oba svoja vanmrežna čvorišta na N3, sa 360 kW na 720 kW, tri meseca nakon otvaranja — solarni kapacitet sa 280 na 470 kWp, skladištenje sa 645 kWh na 1.4 MWh, uz do 600 kW dostupnih na jednom konektoru. Graditi proizvodnju i punjač kao jedinstvenu imovinu sporije je i kapitalno intenzivnije po punjačkom mestu. Ali to je i jedina verzija ovog modela kojoj ne treba transformator koji niko neće finansirati.

A Malavi, sa približno 30 registrovanih EV-a i 280 električnih motocikala, izmenio je smernice za maloprodaju goriva kako bi zahtevao najmanje jedan brzi punjač na određenim stanicama u većim gradovima — odabrane lokacije, a ne opšta obaveza, bez tarifnog okvira i bez roka. Napisati pravilo pre nego što vozni park stigne jeftino je. Gana upravo pokazuje cenu alternative.