Lobi kamionske industrije traži 35.000 punjača. Evropa ih ima 730.

Globalna slika

Ovo je bila nedelja kada električni kamion više nije bio problem vozila, već problem aritmetike. Nemački VDA pozvao je na oko 35.000 javnih megavatnih punjača do 2030., naspram približno 730 namenskih tačaka iznad 350 kW u čitavoj EU u julu. Naša računica VDA-ovog jaza: oko 150 novih punjača za teška vozila nedeljno, svake nedelje, do kraja 2030, iako naš sopstveni model koridora potrebu stavlja na oko 2.650 megavatnih mesta za punjenje.

Amerika stoji još gore, a sanja još veće. Electrification Coalition procenio je potrebe SAD za srednja i teška vozila na 134.000 do 429.000 punjača do 2030., naspram 20 namenskih lokacija za kamione i najmanje 368 punjača u radu u aprilu. Tri dana kasnije, pet vlada od Britanske Kolumbije do Baje Californije objavilo je teretni koridor od 2.222 km sa dvadeset stanica za punjenje i bez potvrđenog finansiranja.

Tu je i Kina, koja je ove nedelje radila suprotno od pukog objavljivanja planova. Novi javni punjači pali su 43,5% na godišnjem nivou, dok je potrošnja električne energije za punjenje porasla 50,3%. Svi ostali broje šta treba da izgrade. Kina je počela da broji šta njeni postojeći priključci zaista isporučuju — a to je, kako tvrdimo otkako smo objavili execution score, jedino brojanje koje se isplati.

Evropa

Krenimo od Nemačke, jer se upravo tamo priča o kamionima najskuplje gubi. VDA navodi da je u julu radilo samo 88 lokacija sa 355 punjača za teška komercijalna vozila, manje od desetine od 4.200 punjača koje nacionalna mapa puta predviđa do 2030. Priključenje na mrežu za punjenje u depotima, napominje udruženje, može trajati do deset godina — duže od samog roka.

Pre tri nedelje gledali smo kako Berlin stavlja EUR 1 billion iza punjenja kamiona i kako je prvi poziv bio pet puta preplaćen prijavama. Dakle, ovo nije problem kapitala, niti je problem potražnje. Ovo je red kod operatora distributivne mreže, a nijedan ček ga ne ubrzava.

Broj za celu Evropu zavisi od toga ko broji: VDA beleži oko 730 javnih punjača iznad 350 kW u julu 2026, dok je zasebna analiza ove nedelje navela približno 1.100 krajem 2025. Oba podatka ne mogu biti tačna, a oba su otprilike 30 do 50 puta ispod VDA-ovih 35.000. Müllerov zahtev — ranija revizija regulative o CO2 voznim parkovima iz 2027. i izostanak kazni za proizvođače dok infrastruktura kasni — zvuk je koji cilj pravi kada počne da se savija.

U M&A, austrijska energetska kompanija EVN dogovorila je kupovinu 100% kompanije BayWa Mobility Charging: 170 HPC punjača na 30, uglavnom bavarskih lokacija, uz rast na 306 punjača do 2027, izdvojenih iz restrukturiranja BayWa-e. Obratite pažnju na smer kretanja. Naš M&A pregled označio je komunalne kompanije kao prodavce, a fondove i trgovce gorivom kao kupce; ovde komunalna kompanija kupuje izdvojeni deo posrnule matične firme i to je drugi izuzetak koji smo zabeležili ovog kvartala.

Tiše, ali sa većim posledicama: Ubitricity i Deftpower uvode OCPI 2.2.1 profile punjenja na 1.500 holandskih javnih punjača, uz povraćaj novca za sesije van vršnog opterećenja kojima se upravlja na samom punjaču. Akcioni plan EU za elektrifikaciju obećao je fleksibilnost kao politiku; ovo je 1.500 punjača fleksibilnosti u produkciji. U međuvremenu je Engleska u potpunosti ukinula građevinsku dozvolu za instalaciju punjača — korisno, besplatno i nebitno svima koji još čekaju priključak na mrežu.

Severna Amerika

Studija J.D. Powera o punjenju u SAD za 2026. donela je rezultat nad kojim vredi zastati: Ionna je zauzela prvo mesto sa 807 od 1.000 poena, potisnuvši Tesla Supercharger mrežu na četvrto mesto sa 701. Sve četiri najbolje ocenjene brze mreže povezane su sa proizvođačima vozila. Stope otkaza brzih punjača pale su na najniži nivo u istoriji studije, dok je zadovoljstvo Level 2 punjenjem palo 12 poena — prvenstveno zato što je besplatno punjenje palo sa 60% poseta 2023. na 34%. Pouzdanost se popravila; besplatan ručak je završen.

ChargePoint je imao nedelju koju njegovi akcionari čekaju pet godina. Prihod u Q2 od USD 116.1 million nadmašio je konsenzus od USD 105 million, prilagođeni EBITDA gubitak sužen je 78% na USD 4.8 million, a akcija je porasla 53%. Pažljivo čitajte bruto maržu: 38% je rekord, a četiri od tih poena dolaze od povraćaja carine. Fastned je prošlog meseca prijavio marže na nivou stanica od 48% i porastao 9,6%; kompanija koja se približava tački pokrića porasla je 53%. Tržište vrednuje olakšanje, ne učinak.

Zbog toga je epizoda od prošle nedelje još smešnija. Izvršni direktor ChargePointa proveo je kraj avgusta nazivajući megavatnu trku prenaduvanom, dok je obećavao ormare od 525 kW za 2027; ove nedelje je rast od 50% nazvao početkom zamaha. Neto gubici jesu pali sa USD 125.3 million na USD 35.6 million na godišnjem nivou. To je stvarno. To je takođe treća uzastopna godina u kojoj se ta fraza koristi.

Najpoučniji američki razvoj mreže uopšte nije delo kompanije za punjenje. Walmart sada upravlja sa 838 punjača sopstvenog brenda u 100 prodavnica, uz još 100 u izgradnji, a prošlog meseca rastao je brže od svake mreže u SAD osim Tesline. Fiksne cene, 400 kW sa dva kabla, 10% popusta za Walmart Plus. Kada smo ocenili Lidl naspram McDonald'sa naspram Autobahna, zaključak je bio da maloprodaja već poseduje najbolju nekretninu za punjenje. Izgleda da je Walmart to pročitao.

I koridor. California, Oregon, Washington, British Columbia i Baja California pokrenuli su BC2BC, teretnu rutu I-5 od 2.222 km kojom dnevno prolazi gotovo 10.000 kamiona, sa 20 električnih i tri vodonične stanice u početnoj fazi izgradnje. Zajednički standardi za izbor lokacija u pet jurisdikcija zaista su težak posao, ovde urađen kako treba. Nivoi finansiranja ostaju neodređeni usred federalnih izazova programu NEVI, a upravo taj deo odlučuje da li će bilo šta od ovoga postojati 2030.

Kina

Kineska mreža za punjenje dostigla je 23.68 million priključaka do kraja jula, što je rast od 41,8% na godišnjem nivou — dok su novi javni punjači pali 43,5%. Prosečna snaga javnih punjača iznosi 48,4 kW, uz 200.000 jedinica iznad 250 kW. Izgradnja ne staje; preusmerava se sa priključaka na kilovate.

Broj ispod toga je onaj koji treba pratiti: potrošnja električne energije za punjenje porasla je 50,3% na godišnjem nivou, na 16.4 billion kWh, podstaknuta teškim kamionima, ride-hailingom i putničkim automobilima. Potražnja koja raste brže od ponude stanje je koje svako drugo tržište u ovom članku pokušava da stvori. Pre dve nedelje Peking je uredbom o sertifikaciji izbrisao trećinu proizvođača punjača; ovo je ista politika u drugačijem kostimu.

Zamena baterija ostaje izuzetak koji uporno ne funkcioniše. NIO prednjači sa približno 4.000 stanica, a CATL je dodao 2.000 u prvoj polovini godine, ali je profitabilno tek oko 20% stanica za zamenu. Uporedite to sa BYD-ovom mrežom za ultrabrzo punjenje, koju smo pokrili prošle nedelje i koja sada obuhvata 325 gradova: kada je petominutno punjenje dostupno na Sinopec benzinskoj stanici, prednost stanice za zamenu od četiri minuta prestaje da bude prednost.

Indija

Indijska javna mreža porasla je šest puta od 2022. na 29.151 stanicu kod više od 200 CPO-ova, sa ukupno 67.657 punjača. CII procenjuje da je zemlji potrebno 1.32 million do 2030. Oko 73% postojećih punjača ima snagu ispod 30 kW.

Sada broj koji cilj čini nadrealnim: iskorišćenost kapaciteta iznosi 1 do 5 per cent, dok državne tarife između Rs 6 i 12 po kWh uništavaju ekonomiku operatera. Jednoj zemlji se govori da mrežu uveća dvadeset puta, dok mreža koju već ima stoji neiskorišćena. To je upravo obrazac neuspeha koji smo opisali u našem radu o ocenjivanju lokacija: broj nikada nije bio ograničenje, već izbor lokacije.

A onda revizija. Ministarstvo teške industrije utvrdilo je da je gotovo polovina mapiranih stanica za punjenje nefunkcionalna i sada želi da proizvođači automobila preuzmu direktnu odgovornost za 60 prioritetnih koridora, podeljenih među OEM-ovima preko SIAM-a i podržanih fondom od Rs 2.000 crore. Predati imovinu onome ko prodaje automobil upravo je ono što je Ionna uradila u Americi, a Ionna je upravo pobedila u J.D. Poweru. Nije loš instinkt. To je priznanje.

Pre mesec dana izvestili smo da je 6.562 punjača odobreno u okviru PM E-DRIVE, a da nijedan nije instaliran. To je i dalje tačno; program je samo produžen do marta 2028. Karnataka je u međuvremenu odobrila 515 od 687 ispitanih lokacija za 1.250 stanica, uz BESCOM-ove ugovore o upravljanju i održavanju na 10 godina — prvu strukturu koju smo videli u Indiji i koja predviđa budžet za deceniju nakon presecanja vrpce. A za kamione: od 67.657 javnih punjača, 534 imaju snagu 121-240 kW, a devet prelazi 240 kW.

Ostatak Azije

Južna Koreja trenutno sprovodi najčistiji eksperiment preusmeravanja potražnje na svetu. Ministarstvo klime će javno punjenje pojeftiniti za do 32% između 11 i 14 časova tokom 21 vikenda i praznika do oktobra, ciljajući sate vršne solarne proizvodnje, uoči uvođenja pune sezonske tarife prema dobu dana. KEPCO prepolovljava naknadu za energiju; 19 privatnih operatera, među njima EverOn, Chaevi i SK Eleclink, prenosi taj popust na korisnike.

Prolećni pilot, uz upola manji popust, povećao je prosečan dnevni broj sesija za 9.2%. Udvostručiti podsticaj kako bi se izmerila elastičnost — to radi regulator koji namerava da određuje cene, a ne da drži pridike. Kritičari s pravom kažu da je trosatni prozor s popustima od 11% do 32% grub instrument — ali grub instrument koji stvara stvarne podatke bolji je od pametnog koji stvara javnu raspravu.

Na strani hardvera, Chaevi je dobio status preferiranog ponuđača od Korea Expressway Corporation za 131 punjač na 29 uslužnih zona na auto-putevima, od kojih je 118 snage 200 kW. Osamdeset dva će imati NACS konektore do 250 ampera. Kada državni operater auto-puteva stavlja Teslin priključak u više od polovine nacionalnog tendera, to je odluka o standardima prerušena u nabavku.

Okeanija

Vlada LNP-a u Kvinslendu najavila je program „Better Bus Build“ za do 630 autobusa i jasno stavila do znanja da neće biti električni, pri čemu je ministar saobraćaja baterijske autobuse nazvao „velikim, skupim držačima za papir“ i „maštarijom bez pokrića“. Na veb-sajtu državnog ministarstva saobraćaja i dalje stoji obećanje da će svaki novi autobus u jugoistočnom Kvinslendu od 2025. biti bez emisija. NSW, Viktorija, Južna Australija i Zapadna Australija i dalje grade depoe.

Podaci o raspoloženju sugerišu da Kvinslend tačno čita svoje biračko telo. McKinseyjev Mobility Consumer Pulse, sproveden na 30.000 ljudi, pokazao je da bi 49% australijskih vlasnika elektrifikovanih vozila razmotrilo povratak na motore s unutrašnjim sagorevanjem — najviše među 15 zemalja, naspram 46% u SAD, 28% u Kini i 24% u Nemačkoj. Troškovi korišćenja bili su vodeći razlog sa 47%; neadekvatna infrastruktura za punjenje bila je druga sa 27%.

Studija UNSW-a ponudila je konstruktivniju verziju, tvrdeći da punjenje uz ivičnjak treba planirati kao semafore, a ne kao uličnu rasvetu — postavljati ga prema izmerenoj lokalnoj potražnji, a ne ravnomerno radi pokrivenosti. Takođe je pokazala da 50 kW DC jedinice montirane na stubove isporučuju daleko više energije od tipičnih 22 kW AC stubova, što je ista lekcija do koje je naša Erlang analiza 8.966 evropskih lokacija došla iz drugog smera: ravnomerna pokrivenost je najskuplji način da budete beskorisni.

Južna Amerika

São Paulo je potpisao dva kredita od po USD 248.3 million sa IDB-om i IBRD-om Svetske banke, ukupno USD 496.6 million, što potencijalno finansira više od 1.100 električnih autobusa. Grad već koristi 1.759 njih, najveću flotu električnih autobusa u Brazilu.

Detalj koji je bitan zakopan je u uslovima: isplata IDB-a vezana je za rezultate i zahteva akcioni plan za infrastrukturu za punjenje. Razvojne banke su deceniju finansirale vozila i prekasno otkrivale depoe. Neko je konačno uneo depo u ugovornu obavezu — iste nedelje kada je Kvinslend odlučio da su autobusi držači za papir.

Afrika

Nastavljajući prošlonedeljno izveštavanje o pregorelim transformatorima u Gani: slika je postala konkretnija, ali nimalo prijatnija. Predlog zakona ministra energetike Johna Abdulai Jinapora, koji zahteva odobrenje Energy Commission za svaku lokaciju za punjenje, i dalje čeka potpis državnog tužioca, dok se predviđa da će rezerva kapaciteta zemlje tokom jedanaest meseci 2026. ostati ispod preporučenih 18%. Gana je do oktobra 2025. registrovala više od 1.200 EV-a, u odnosu na manje od 200 u 2022. To je obim pri kojem mreža već počinje da se žali.

Južna Afrika je objavila zaobilazno rešenje. Zero Carbon Charge udvostručuje oba svoja off-grid čvorišta na N3, sa 360 kW na 720 kW, tri meseca nakon otvaranja — solarni kapacitet sa 280 na 470 kWp, skladištenje sa 645 kWh na 1.4 MWh, uz do 600 kW dostupnih na jednom konektoru. Gradnja proizvodnje i punjača kao jedinstvenog sredstva sporija je i kapitalno intenzivnija po punjačkom mestu. Ali to je i jedina verzija koja ne zahteva transformator koji niko neće finansirati.

A Malavi, sa otprilike 30 registrovanih EV-a i 280 električnih motocikala, revidirao je smernice za maloprodaju goriva kako bi zahtevao najmanje jedan brzi punjač na određenim stanicama u velikim gradovima — odabrane lokacije, ne opštu obavezu, bez tarifnog okvira i bez roka. Pisanje pravila pre nego što flota stigne je jeftino. Gana trenutno pokazuje cenu alternative.

Ispravljeno 6 October 2026: naslov i uvod sada predstavljaju 35.000 kao zahtev VDA-a, a ne kao potrebu Evrope, a ispravili smo i nedeljnu stopu izgradnje i poređenje po redu veličine.