Лобито на камионите иска 35 000 зарядни. Европа има 730.

Глобалната картина

Това беше седмицата, в която електрическият камион престана да бъде проблем на превозното средство и се превърна в аритметичен проблем. Германската VDA призова за около 35 000 обществени мегаватови зарядни точки до 2030 г., при приблизително 730 специализирани точки над 350 kW в целия ЕС през юли. Нашата аритметика за дефицита според VDA: около 150 нови зарядни точки за тежкотоварни превозни средства седмично, всяка седмица, до края на 2030 г., макар че нашият собствен модел за коридори поставя нуждата на около 2 650 мегаватови клетки.

Америка е в по-лоша позиция и мечтае по-мащабно. Electrification Coalition оцени нуждите на САЩ за средно- и тежкотоварни превозни средства на 134 000 до 429 000 зарядни точки до 2030 г., при 20 специализирани обекта за камиони и поне 368 работещи точки през април. Три дни по-късно пет правителства — от Британска Колумбия до Баха Калифорния — обявиха товарен коридор от 2 222 km с двадесет зарядни станции по него и без потвърдено финансиране.

После е Китай, който прекара седмицата в обратното на обявяване на неща. Новодобавените обществени зарядни устройства спаднаха с 43.5% на годишна база, докато потреблението на електроенергия за зареждане се повиши с 50.3%. Всички останали броят какво трябва да построят. Китай започна да брои какво всъщност доставят съществуващите му контакти — което, както твърдим от публикуването на execution score, е единствената бройка, която носи приходи.

Европа

Да започнем с Германия, защото именно там историята с камионите се губи най-скъпо. VDA казва, че през юли са работили едва 88 обекта с 355 зарядни точки за тежкотоварни търговски превозни средства — под една десета от 4 200-те точки, които националната пътна карта иска до 2030 г. Присъединяването към мрежата за депо зареждане може да отнеме до десет години, отбелязва асоциацията — по-дълго от самия срок.

Преди три седмици видяхме как Берлин отпуска EUR 1 billion за зареждане на камиони и как първият прием беше презаписан пет пъти. Значи това не е проблем на капитала, нито на търсенето. Това е опашка при оператора на разпределителната мрежа, а нито един чек не я придвижва по-бързо.

Общоевропейската бройка зависи от това кой брои: VDA отчита около 730 обществени точки над 350 kW през юли 2026 г., докато отделен анализ тази седмица поставя броя на приблизително 1 100 в края на 2025 г. И двете не могат да са верни, а и двете са приблизително 30 до 50 пъти под 35 000-те на VDA. Искането на Мюлер — по-ранен преглед на регулацията за CO2 автопарковете от 2027 г. и без санкции за производителите, докато инфраструктурата изостава — е звукът, който една цел издава, когато започне да се огъва.

При M&A австрийската комунална компания EVN се съгласи да купи 100% от BayWa Mobility Charging: 170 HPC точки на 30 обекта, предимно в Бавария, с ръст до 306 точки до 2027 г., продадени като част от преструктурирането на BayWa. Обърнете внимание на посоката. Нашата M&A scorecard посочи комуналните дружества като продавачи, а фондовете и търговците на горива като купувачи; тук комунално дружество купува отделен бизнес от затруднена компания майка и това е второто изключение, което отчитаме през това тримесечие.

По-тихо, но с по-големи последствия: Ubitricity и Deftpower внедряват профили за зареждане OCPI 2.2.1 в 1 500 нидерландски обществени зарядни точки, с кешбек за извънпикови сесии, управлявани от самото зарядно устройство. Планът за действие на Брюксел за електрификацията обеща гъвкавост като политика; това са 1 500 точки от нея в реална експлоатация. Междувременно Англия премахна изцяло разрешението за планиране при инсталиране на зарядни точки — полезно, безплатно и без значение за всеки, който още чака присъединяване към мрежата.

Северна Америка

Проучването на J.D. Power за зареждането в САЩ през 2026 г. излезе с резултат, над който си струва да се замислим: Ionna зае първото място с 807 точки от 1 000, изтласквайки мрежата Supercharger на Tesla на четвърто място с 701. И четирите мрежи с най-висок резултат при бързото зареждане са свързани с OEM производители. Процентът на повреди при бързите зарядни спадна до най-ниските нива в проучването, докато удовлетвореността от Level 2 спадна с 12 точки — главно защото безплатното зареждане намаля от 60% от посещенията през 2023 г. до 34%. Надеждността се подобри; безплатният обяд приключи.

ChargePoint имаше седмицата, която акционерите му чакаха пет години. Приходите за Q2 от USD 116.1 million надминаха консенсуса от USD 105 million, коригираната загуба по EBITDA се сви със 78% до USD 4.8 million, а акциите поскъпнаха с 53%. Прочетете внимателно брутния марж: 38% е рекорд, а четири от тези процентни пункта идват от възстановяване на мита. Миналия месец Fastned отчете 48% маржове на ниво станция и поскъпна с 9.6%; компания, която се приближава до рентабилност, поскъпна с 53%. Пазарът оценява облекчението, не представянето.

Което прави епизода от миналата седмица още по-забавен. Главният изпълнителен директор на ChargePoint прекара края на август, наричайки мегаватовата надпревара преувеличена, докато обещаваше шкафове с мощност 525 kW за 2027 г.; тази седмица нарече ръста от 50% началото на инерцията. Нетните загуби наистина спаднаха от USD 125.3 million до USD 35.6 million на годишна база. Това е реално. Но и за трета поредна година се използва същата фраза.

Най-показателното американско разширяване изобщо не е на компания за зареждане. Walmart вече управлява 838 порта под собствена марка в 100 магазина, като още 100 са в строеж, а миналия месец растеше по-бързо от всяка американска мрежа с изключение на Tesla. Фиксирани цени, 400 kW с два кабела, 10% отстъпка за Walmart Plus. Когато сравнихме Lidl с McDonald's и Autobahn, изводът беше, че търговията на дребно вече притежава най-добрите имоти за зареждане. Walmart очевидно го е прочел.

И коридорът. Калифорния, Орегон, Вашингтон, Британска Колумбия и Баха Калифорния стартираха BC2BC, товарен маршрут I-5 с дължина 2 222 km, по който преминават почти 10 000 камиона дневно, с 20 електрически и три водородни станции в първоначалното изграждане. Общите стандарти за избор на локации в пет юрисдикции са истински трудна работа, свършена добре. Нивата на финансиране остават неопределени на фона на федералните предизвикателства пред NEVI — а именно това решава дали нещо от всичко това ще съществува през 2030 г.

Китай

Зарядният парк на Китай достигна 23.68 million конектора към края на юли, ръст от 41.8% на годишна база — докато новодобавените обществени зарядни устройства спаднаха с 43.5%. Средната мощност на обществените зарядни е 48.4 kW, като 200 000 устройства са над 250 kW. Изграждането не буксува; то се пренасочва от контакти към киловати.

Числото под това е това, което трябва да следим: потреблението на електроенергия за зареждане нарасна с 50.3% на годишна база до 16.4 billion kWh, движено от тежки камиони, ride-hailing и леки автомобили. Търсене, което расте по-бързо от предлагането, е условието, което всеки друг пазар в тази статия се опитва да създаде. Преди две седмици Пекин заличи една трета от производителите на зарядни устройства с указ за сертифициране; това е същата политика в различен костюм.

Смяната на батерии остава изключението, което отказва да проработи. NIO води с приблизително 4 000 станции, а CATL добави 2 000 през първата половина на годината, но едва около 20% от станциите за смяна са печеливши. Сравнете това с мрежата за flash charging на BYD, която разгледахме миналата седмица и която вече обхваща 325 града: когато петминутно зареждане е достъпно на бензиностанция Sinopec, предимството от четири минути на станцията за смяна престава да бъде предимство.

Индия

Обществената мрежа на Индия е нараснала шесткратно от 2022 г. до 29 151 станции при повече от 200 CPOs, с общо 67 657 зарядни точки. CII оценява, че страната се нуждае от 1.32 million до 2030 г.. Около 73% от наличното е с номинална мощност под 30 kW.

Сега числото, което прави целта сюрреалистична: използваемостта на капацитета е между 1 и 5 per cent, като държавните тарифи между Rs 6 и 12 за kWh смазват икономиката на операторите. На една държава се казва да умножи мрежата си двадесет пъти, докато мрежата, която вече има, стои неизползвана. Това е точно режимът на провал, който описахме в работата си по оценяването на локации: ограничението никога не е било броят, а изборът на локация.

После дойде одитът. Министерството на тежката промишленост установи че почти половината картографирани зарядни станции не функционират и сега иска автомобилните производители да поемат пряка собственост върху 60 приоритетни коридора, разпределени между OEM производителите чрез SIAM и подкрепени с фонд от Rs 2 000 crore. Да дадеш актива на този, който продава автомобила, е това, което Ionna направи в Америка, а Ionna току-що спечели J.D. Power. Не е лош инстинкт. Това е признание.

Преди месец съобщихме, че 6 562 зарядни са били одобрени по PM E-DRIVE и нито едно не е инсталирано. Това все още е вярно; схемата просто беше удължена до март 2028 г. Междувременно Карнатака одобри 515 от 687 проучени локации към цел от 1 250 станции, като BESCOM сключва 10-годишни договори за експлоатация и поддръжка — първата структура, която сме видели в Индия и която предвижда бюджет за десетилетието след прерязването на лентата. А за камионите: от 67 657 обществени зарядни, 534 са с мощност 121-240 kW, а девет надхвърлят 240 kW.

Останалата част от Азия

Южна Корея в момента провежда най-чистия в света експеримент за изместване на търсенето. Министерството на климата ще намали цената на общественото зареждане с до 32% между 11:00 и 14:00 ч. в 21 почивни и празнични дни до октомври, насочвайки се към часовете на пиково слънчево производство, преди въвеждането на пълна сезонна тарифа според часа на ползване. KEPCO намалява наполовина енергийната такса; 19 частни оператора, сред които EverOn, Chaevi и SK Eleclink, прехвърлят отстъпката към клиентите.

Пролетният пилот, с наполовина по-малка отстъпка, увеличи средния брой дневни сесии с 9.2%. Удвояването на стимула, за да се измери еластичността, е това, което прави регулатор, когато възнамерява да ценообразува, а не да поучава. Критиците с право отбелязват, че три часов прозорец с отстъпки между 11% и 32% е груб инструмент — но груб инструмент, който генерира реални данни, е по-добър от умен такъв, който генерира обществено обсъждане.

От хардуерна гледна точка Chaevi спечели статут на предпочетен кандидат от Korea Expressway Corporation за 131 зарядни устройства в 29 крайпътни зони за обслужване по магистралите, 118 от които с мощност 200 kW. Осемдесет и две ще бъдат с NACS конектори с до 250 ампера. Държавен оператор на магистрали, който поставя конектора на Tesla в повече от половината позиции на национален търг, взема решение за стандарти, маскирано като обществена поръчка.

Океания

Правителството на LNP в Куинсланд обяви програмата „Better Bus Build“ за до 630 автобуса и ясно заяви, че те няма да бъдат електрически, като транспортният министър нарече автобусите с батерии „големи, скъпи преспапиета“ и „фантастична химера“. Собственият уебсайт на транспортното ведомство на щата все още обещава всеки нов автобус в Югоизточен Куинсланд да бъде с нулеви емисии от 2025 г. насам. Нов Южен Уелс, Виктория, Южна Австралия и Западна Австралия все още изграждат депа.

Данните за нагласите подсказват, че Куинсланд разчита правилно своя електорат. Проучването Mobility Consumer Pulse на McKinsey сред 30 000 души установи, че 49% от австралийските собственици на електрифицирани превозни средства биха обмислили връщане към двигател с вътрешно горене — най-високият дял сред 15 държави, спрямо 46% в САЩ, 28% в Китай и 24% в Германия. Разходите за експлоатация водят сред причините с 47%; недостатъчната зарядна инфраструктура е на второ място с 27%.

Изследване на UNSW предложи конструктивната версия, като аргументира, че зарядната инфраструктура край бордюра трябва да се планира като светофарите, а не като уличното осветление — да се разполага спрямо измереното местно търсене, а не да се разпределя равномерно за покритие. То също установи, че монтираните на стълбове 50 kW DC устройства доставят много повече енергия от типичните 22 kW AC колонки — същият урок, до който стигна нашият Erlang анализ на 8 966 европейски обекта от другата посока: равномерното покритие е най-скъпият начин да бъдеш безполезен.

Южна Америка

Сао Пауло подписа два заема по USD 248.3 million всеки с IDB и IBRD на Световната банка — общо USD 496.6 million, с потенциал да финансират повече от 1 100 електрически автобуса. Градът вече експлоатира 1 759 — най-големия парк от електрически автобуси в Бразилия.

Същественото е заровено в условията: отпускането на средствата от IDB е обвързано с резултати и изисква план за действие за зарядната инфраструктура. Банките за развитие прекараха десетилетие в финансиране на превозни средства и твърде късно откриване, че липсват депа. Някой най-сетне вписа депото в договорните условия — в същата седмица, в която Куинсланд реши, че автобусите са преспапиета.

Африка

В продължение на материала от миналата седмица за изгорелите трансформатори в Гана: картината стана по-конкретна и не по-утешителна. Законопроектът на министъра на енергетиката John Abdulai Jinapor, който изисква одобрение от Energy Commission за всеки обект за зареждане, все още очаква одобрението на главния прокурор, докато резервният капацитет на страната се очаква да остане под препоръчваните 18% през единадесет месеца на 2026. До октомври 2025 г. Гана е регистрирала повече от 1 200 EV — спрямо под 200 през 2022 г. Това е мащабът, при който мрежата вече започва да се оплаква.

Южна Африка публикува заобиколното решение. Zero Carbon Charge удвоява мощността и на двата си автономни хъба по N3 — от 360 kW на 720 kW, три месеца след откриването им — слънчевата мощност от 280 на 470 kWp, съхранението от 645 kWh на 1.4 MWh, с до 600 kW на разположение за един конектор. Изграждането на генерацията и зарядното устройство като един актив е по-бавно и по-капиталоемко на зарядна точка. Но това е и единствената версия на модела, която не се нуждае от трансформатор, който никой няма да финансира.

А Малави, с приблизително 30 регистрирани EV и 280 електрически мотоциклета, ревизира насоките си за търговия на дребно с горива, за да изисква поне едно бързо зарядно устройство на определени бензиностанции в големите градове — избрани обекти, а не общо задължение, без тарифна рамка и без краен срок. Да напишеш правилото, преди да пристигне автопаркът, е евтино. Гана в момента демонстрира цената на алтернативата.

Коригирано на 6 October 2026: заглавието и въведението вече представят 35 000 като искането на VDA, а не като нуждата на Европа, и коригирахме седмичния темп на изграждане и сравнението по порядък на величината.