Европа се нуждае от 35 000 зарядни за камиони. Има 730.

Глобалната картина

Това беше седмицата, в която електрическият камион престана да е проблем на превозното средство и се превърна в аритметична задача. Германската VDA изчисли европейската нужда на около 35 000 публични мегаватови зарядни точки до 2030 г., при приблизително 730 специализирани точки над 350 kW в целия ЕС през юли. Нашата аритметика за тази разлика: около 150 нови зарядни точки за тежкотоварни превозни средства седмично, всяка седмица, в продължение на четири години.

Америка е в по-лоша позиция и мечтае по-мащабно. Electrification Coalition оцени нуждите на САЩ за средно- и тежкотоварни превозни средства на 134 000 до 429 000 зарядни точки до 2030 г., при 20 специализирани локации за камиони и най-малко 368 работещи точки през април. Три дни по-късно пет правителства — от Британска Колумбия до Баха Калифорния — обявиха товарен коридор с дължина 2 222 km, по който има двадесет зарядни станции и няма потвърдено финансиране.

После е Китай, който прекара седмицата в обратното на обявяването на неща. Новите публични зарядни устройства намаляха с 43.5% на годишна база, докато потреблението на електроенергия за зареждане нарасна с 50.3%. Всички останали броят какво трябва да построят. Китай вече брои какво реално доставят съществуващите му контакти — което, както твърдим откакто публикувахме execution score, е единственото броене, което носи приходи.

Европа

Да започнем от Германия, защото именно там историята с камионите се губи най-скъпо. VDA посочва, че през юли са работили едва 88 локации с 355 зарядни точки за тежкотоварни търговски превозни средства — под една десета от 4 200-те точки, заложени в националната пътна карта за 2030 г. Присъединяването към мрежата за депо зареждане може да отнеме до десет години, отбелязва асоциацията — повече от оставащото време до крайния срок.

Преди три седмици видяхме как Берлин заделя EUR 1 billion за зареждане на камиони и как първата покана беше презаписана пет пъти. Значи това не е проблем с капитала, нито с търсенето. Това е опашка пред оператора на електроразпределителната мрежа — и нито един чек не я придвижва по-бързо.

Общоевропейското число зависи от това кой брои: VDA отчита около 730 публични точки над 350 kW през юли 2026 г., докато отделен анализ тази седмица посочва приблизително 1 100 в края на 2025 г. И двете не могат да са верни, а нито едно не е дори в рамките на два порядъка от 35 000. Искането на Müller — по-ранен преглед на регулацията за CO2 емисиите на автопарковете от 2027 г. и без санкции за производителите, докато инфраструктурата изостава — е звукът, който издава една цел, когато започне да се огъва.

При M&A австрийската енергийна компания EVN се съгласи да купи 100% от BayWa Mobility Charging: 170 HPC точки на 30, предимно баварски, локации, с разширяване до 306 точки до 2027 г., продадени в рамките на преструктурирането на BayWa. Обърнете внимание на посоката. Нашата M&A класация посочи комуналните компании като продавачи, а фондовете и търговците на горива като купувачи; тук комунална компания купува отделен бизнес от затруднена компания майка и това е второто изключение, което регистрираме през това тримесечие.

По-тихо, но с повече последствия: Ubitricity и Deftpower внедряват профили за зареждане OCPI 2.2.1 в 1 500 нидерландски публични зарядни точки, с кешбек за зареждания извън пиковите часове, управлявани от самото зарядно устройство. Планът за действие на Брюксел за електрификация обеща гъвкавост като политика; това са 1 500 точки гъвкавост в реална експлоатация. Междувременно Англия изцяло премахна изискването за разрешение за монтаж на зарядни точки — полезно, безплатно и без значение за всеки, който още чака присъединяване към мрежата.

Северна Америка

Проучването на J.D. Power за зареждането в САЩ през 2026 г. излезе с резултат, върху който си заслужава да се замислим: Ionna зае първо място с 807 точки от 1 000, изтласквайки мрежата Supercharger на Tesla на четвърто място със 701. И четирите най-високо оценени мрежи за бързо зареждане са свързани с автомобилни производители. Процентът на повреди при бързите зарядни достигна най-ниските нива в историята на проучването, докато удовлетвореността от Level 2 спадна с 12 точки — главно защото безплатното зареждане намаля от 60% от посещенията през 2023 г. до 34%. Надеждността се подобри; безплатният обяд приключи.

ChargePoint имаше седмицата, която акционерите му чакат от пет години. Приходите за Q2 от USD 116.1 million надминаха консенсуса от USD 105 million, коригираната EBITDA загуба се сви с 78% до USD 4.8 million, а акциите поскъпнаха с 53%. Прочетете внимателно брутния марж: 38% е рекорд, но четири от тези пункта идват от възстановяване на мита. Fastned отчете 48% маржове на ниво станция миналия месец и поскъпна с 9.6%; компания, която се приближава до точката на рентабилност, поскъпна с 53%. Пазарът оценява облекчение, не резултати.

Което прави епизода от миналата седмица още по-забавен. Главният изпълнителен директор на ChargePoint прекара края на август, наричайки мегаватовата надпревара преувеличена, докато обещаваше шкафове от 525 kW за 2027 г.; тази седмица той нарече ръст от 50% началото на инерцията. Нетните загуби наистина спаднаха от USD 125.3 million до USD 35.6 million на годишна база. Това е реално. Също така е третата поредна година, в която се използва тази фраза.

Най-показателното американско разгръщане изобщо не е дело на компания за зареждане. Walmart вече управлява 838 собствени порта в 100 магазина, като още 100 са в строеж, а миналия месец растеше по-бързо от всяка американска мрежа освен тази на Tesla. Фиксирани цени, 400 kW с два кабела, 10% отстъпка за Walmart Plus. Когато оценихме Lidl спрямо McDonald's спрямо Autobahn, изводът беше, че търговията на дребно вече притежава най-добрите терени за зареждане. Walmart очевидно го е прочел.

И коридорът. California, Oregon, Washington, British Columbia и Baja California стартираха BC2BC — товарен маршрут по I-5 с дължина 2 222 km, по който преминават почти 10 000 камиона дневно, с 20 електрически и три водородни станции в първоначалното изграждане. Общите стандарти за избор на локации в пет юрисдикции са наистина трудна работа, свършена добре. Нивата на финансиране остават неопределени на фона на федералните предизвикателства пред NEVI, а именно тази част решава дали изобщо ще съществува нещо от това през 2030 г.

Китай

Зарядният парк на Китай достигна 23.68 million конектора към края на юли, с ръст от 41.8% на годишна база — докато новите публични зарядни устройства намаляха с 43.5%. Средната публична мощност е 48.4 kW, като 200,000 устройства са над 250 kW. Изграждането не спира; пренасочва се от контакти към киловати.

Числото под това е онова, което трябва да се следи: потреблението на електроенергия за зареждане нарасна с 50.3% на годишна база до 16.4 billion kWh, движено от тежкотоварни камиони, ride-hailing услуги и леки автомобили. Търсене, растящо по-бързо от предлагането, е условието, което всеки друг пазар в тази статия се опитва да създаде. Преди две седмици Пекин заличи една трета от производителите на зарядни устройства с указ за сертификация; това е същата политика в различен костюм.

Смяната на батерии остава изключението, което отказва да проработи. NIO води с приблизително 4 000 станции, а CATL добави 2 000 през първата половина на годината, но едва около 20% от станциите за смяна са печеливши. Сравнете това с мрежата за ултрабързо зареждане на BYD, която разгледахме миналата седмица и която вече обхваща 325 града: когато петминутно зареждане е налично на бензиностанция Sinopec, четириминутното предимство на станцията за смяна престава да бъде предимство.

Индия

Публичната мрежа на Индия е нараснала шест пъти от 2022 г. насам до 29,151 станции при повече от 200 CPO, с общо 67,657 зарядни точки. CII оценява, че страната се нуждае от 1.32 million до 2030 г.. Около 73% от съществуващите са с номинална мощност под 30 kW.

А сега числото, което прави целта сюрреалистична: използваемостта на капацитета е между 1 и 5 per cent, а държавните тарифи от Rs 6 до 12 за kWh смазват икономиката на операторите. На една държава се казва да умножи мрежата си двадесет пъти, докато мрежата, която вече има, стои празна. Това е точно режимът на провал, който описахме в нашата работа върху оценяването на локации: броят никога не е бил ограничението, а изборът на локация.

После дойде одитът. Министерството на тежката промишленост установи, че почти половината от картографираните зарядни станции не работят, и сега иска автомобилните производители да поемат пряка собственост върху 60 приоритетни коридора, разпределени между OEM чрез SIAM и подкрепени от фонд от Rs 2,000 crore. Да предоставиш актива на онзи, който продава автомобила, е това, което Ionna направи в Америка, а Ionna току-що спечели J.D. Power. Не е лош инстинкт. Това е признание.

Преди месец съобщихме, че 6,562 зарядни устройства са одобрени по PM E-DRIVE, а нито едно не е монтирано. Това все още е вярно; схемата просто е удължена до март 2028 г. Междувременно Karnataka одобри 515 от 687 проучени локации по пътя към 1,250 станции, с договори за експлоатация и поддръжка за 10 години с BESCOM — първата структура, която сме виждали в Индия и която предвижда бюджет за десетилетието след прерязването на лентата. А за камионите: от 67,657 публични зарядни, 534 са с номинална мощност 121-240 kW, а девет надхвърлят 240 kW.

Останалата част от Азия

Южна Корея в момента провежда най-чистия експеримент в света за пренасочване на търсенето. Министерството на климата ще намали цените на общественото зареждане с до 32% между 11:00 и 14:00 ч. в 21 почивни и празнични дни до октомври, насочвайки се към часовете на пикова соларна генерация, преди въвеждането на пълна сезонна тарифа според времето на потребление. KEPCO намалява наполовина енергийната компонента; 19 частни оператора, сред които EverOn, Chaevi и SK Eleclink, прехвърлят отстъпката към клиентите.

Пролетният пилот, с наполовина по-малка отстъпка, повиши средния брой дневни сесии с 9.2%. Удвояването на стимула, за да се измери еластичността, е ходът на регулатор, който възнамерява да ценообразува, а не да проповядва. Критиците с право отбелязват, че три часови диапазона с отстъпки между 11% и 32% са груб инструмент — но груб инструмент, който генерира реални данни, е по-добър от умен, който генерира обществено обсъждане.

От страна на хардуера Chaevi получи статут на предпочетен кандидат от Korea Expressway Corporation за 131 зарядни точки в 29 магистрални зони за обслужване, 118 от които с мощност 200 kW. Осемдесет и две ще бъдат с NACS конектори с до 250 ампера. Когато държавен оператор на магистрали поставя щепсела на Tesla в повече от половината позиции на национален търг, това е решение за стандартите, маскирано като обществена поръчка.

Океания

Правителството на LNP в Куинсланд обяви програма „Better Bus Build“ за до 630 автобуса и ясно заяви, че те няма да са електрически, като транспортният министър нарече автобусите с батерии „големи, скъпи преспапиета“ и „фантазьорска утопия“. Собственият сайт на транспортното ведомство на щата все още обещава всеки нов автобус в Югоизточен Куинсланд да бъде с нулеви емисии от 2025 г. насам. NSW, Victoria, South Australia и Western Australia продължават да изграждат депа.

Данните за нагласите подсказват, че Куинсланд разчита електората си точно. Mobility Consumer Pulse на McKinsey сред 30,000 души установява, че 49% от австралийските собственици на електрифицирани автомобили биха обмислили връщане към двигател с вътрешно горене — най-високият дял сред 15 държави, спрямо 46% в САЩ, 28% в Китай и 24% в Германия. Експлоатационните разходи са водещата причина с 47%; недостатъчното зареждане е на второ място с 27%.

Проучване на UNSW предложи конструктивния вариант, аргументирайки, че зарядната инфраструктура край бордюра трябва да се планира като светофари, а не като улично осветление — разполагана според измереното местно търсене, а не равномерно в името на покритието. То установява и че монтираните на стълбове 50 kW DC устройства доставят далеч повече енергия от типичните 22 kW AC колонки, което е същият извод, до който стигна нашият Erlang анализ на 8,966 европейски локации от другата посока: равномерното покритие е най-скъпият начин да бъдеш безполезен.

Южна Америка

Сао Пауло подписа два заема по USD 248.3 million всеки с IDB и IBRD на Световната банка — общо USD 496.6 million, с потенциал да финансират повече от 1,100 електрически автобуса. Градът вече експлоатира 1,759 — най-големият парк от електрически автобуси в Бразилия.

Важният детайл е скрит в условията: усвояването от IDB е обвързано с резултати и изисква план за действие за зарядната инфраструктура. Банките за развитие прекараха десетилетие във финансиране на превозни средства и твърде късно откриваха, че липсват депа. Някой най-сетне е вписал депото в договорните условия — в същата седмица, в която Куинсланд реши, че автобусите са преспапиета.

Африка

Като продължение на отразяването ни от миналата седмица за изгорелите трансформатори в Гана: картината стана по-конкретна, но не и по-успокояваща. Законопроектът на министъра на енергетиката John Abdulai Jinapor, изискващ одобрение от Energy Commission за всяка зарядна локация, все още чака одобрението на главния прокурор, докато резервният марж на страната се очаква да остане под препоръчителните 18% през единадесет месеца на 2026. До октомври 2025 г. Гана е регистрирала повече от 1,200 EVs, спрямо под 200 през 2022 г. Това е мащабът, при който мрежата вече се оплаква.

Южна Африка публикува заобиколното решение. Zero Carbon Charge удвоява мощността и на двата си автономни хъба по N3 от 360 kW на 720 kW, три месеца след откриването им — соларната мощност от 280 на 470 kWp, съхранението от 645 kWh на 1.4 MWh, с до 600 kW към един конектор. Изграждането на генерацията и зарядната точка като един актив е по-бавно и по-капиталоемко на зарядна позиция. Но това е и единствената версия на този модел, която не се нуждае от трансформатор, който никой няма да финансира.

А Малави, с приблизително 30 регистрирани EVs и 280 електрически мотоциклета, ревизира насоките си за търговия на дребно с горива, за да изисква поне едно бързо зарядно устройство на определени станции в големите градове — избрани локации, не масов мандат, без тарифна рамка и без краен срок. Да напишеш правилото, преди автопаркът да пристигне, е евтино. Гана в момента демонстрира цената на алтернативата.