Kamionová lobby chce 35 000 nabíječek. Evropa jich má 730.

Globální pohled

Toto byl týden, kdy elektrický kamion přestal být problémem vozidla a stal se problémem aritmetiky. Německá VDA vyzvala k zhruba 35 000 veřejných megawattových nabíjecích bodů do roku 2030, oproti přibližně 730 vyhrazeným bodům nad 350 kW v celé EU v červenci. Naše matematika nad mezerou VDA: zhruba 150 nových nabíjecích bodů pro těžká vozidla týdně, každý týden, až do konce roku 2030 — ačkoli náš vlastní model koridorů odhaduje potřebu na přibližně 2 650 megawattových stání.

Amerika je na tom hůře a sní ve větším měřítku. Electrification Coalition odhadla americkou potřebu pro středně těžká a těžká vozidla na 134 000 až 429 000 nabíjecích bodů do roku 2030, oproti 20 vyhrazeným kamionovým lokalitám a nejméně 368 bodům v provozu v dubnu. O tři dny později pět vlád od Britské Kolumbie po Baja California oznámilo nákladní koridor dlouhý 2 222 km s dvaceti nabíjecími stanicemi a bez potvrzeného financování.

Pak je tu Čína, která celý týden dělala pravý opak oznamování. Nové přírůstky veřejných nabíječek meziročně klesly o 43.5 %, zatímco spotřeba elektřiny pro nabíjení vzrostla o 50.3 %. Všichni ostatní počítají, co musí postavit. Čína začala počítat, co její stávající konektory skutečně dodávají — a to je, jak tvrdíme od zveřejnění execution score, jediné počítání, které se vyplácí.

Evropa

Začněme v Německu, protože právě tam se kamionový příběh prohrává nejdráže. VDA uvádí, že v červenci bylo v provozu pouhých 88 lokalit s 355 nabíjecími body pro těžká užitková vozidla, tedy méně než desetina ze 4 200 bodů, které národní roadmapa požaduje do roku 2030. Připojení dep pro nabíjení k síti může podle asociace trvat až deset let — déle, než je do termínu.

Před třemi týdny jsme sledovali, jak Berlín vložil EUR 1 billion do kamionového nabíjení, a viděli jsme první výzvu pětinásobně přeupsanou. Tohle tedy není problém kapitálu a není to ani problém poptávky. Je to fronta u provozovatele distribuční sítě — a žádný šek ji nezkrátí.

Celoevropské číslo záleží na tom, kdo počítá: VDA eviduje v červenci 2026 zhruba 730 veřejných bodů nad 350 kW, zatímco samostatná analýza tento týden uváděla přibližně 1 100 na konci roku 2025. Obojí nemůže být správně a obě čísla jsou zhruba 30 až 50krát pod 35 000, které požaduje VDA. Müllerův požadavek — dřívější přezkum regulace emisí CO2 vozových parků z roku 2027 a žádné sankce pro výrobce, dokud infrastruktura zaostává — je zvuk cíle, který se začíná ohýbat.

V oblasti M&A se rakouská energetická společnost EVN dohodla na koupi 100 % BayWa Mobility Charging: 170 HPC bodů na 30 převážně bavorských lokalitách, s růstem na 306 bodů do roku 2027, vyčleněných z restrukturalizace BayWa. Všimněte si směru pohybu. Naše M&A scorecard označila energetiky za prodejce a fondy s prodejci paliv za kupce; tady energetika kupuje carve-out problémové mateřské společnosti a jde o druhou výjimku, kterou jsme letos v tomto čtvrtletí zaznamenali.

Tišeji, ale s většími důsledky: Ubitricity a Deftpower zavádějí nabíjecí profily OCPI 2.2.1 na 1 500 nizozemských veřejných nabíjecích bodech, s cashbackem za nabíjení mimo špičku řízeným přímo nabíječkou. Akční plán elektrifikace Bruselu slíbil flexibilitu jako politiku; tady je 1 500 bodů flexibility v ostrém provozu. Mezitím Anglie zcela zrušila stavební povolení pro instalaci nabíjecích bodů — užitečné, zdarma a irelevantní pro každého, kdo stále čeká na připojení k síti.

Severní Amerika

Studie J.D. Power 2026 o americkém nabíjení přinesla výsledek, u kterého stojí za to se zastavit: Ionna obsadila první místo s 807 body z 1 000 a odsunula síť Tesla Supercharger na čtvrté místo se 701 body. Všechny čtyři nejlépe hodnocené rychlonabíjecí sítě jsou napojené na výrobce automobilů. Míra poruch rychlonabíječek klesla na minima studie, zatímco spokojenost s Level 2 klesla o 12 bodů — především proto, že bezplatné nabíjení spadlo z 60 % návštěv v roce 2023 na 34 %. Spolehlivost se zlepšila; oběd zdarma skončil.

ChargePoint měl týden, na který jeho akcionáři čekali pět let. Tržby ve Q2 ve výši USD 116.1 million překonaly konsenzus USD 105 million, upravená ztráta EBITDA se zúžila o 78 % na USD 4.8 million a akcie vzrostly o 53 %. Čtěte pečlivě hrubou marži: 38 % je rekord a čtyři z těchto bodů tvoří vrácené clo. Fastned minulý měsíc vykázal 48% marže na úrovni stanic a posílil o 9.6 %; firma blížící se bodu zvratu vzrostla o 53 %. Trh oceňuje úlevu, ne výkon.

Což dělá epizodu z minulého týdne ještě zábavnější. CEO ChargePointu strávil konec srpna tím, že označoval megawattový závod za přifouknutý, zatímco pro rok 2027 sliboval 525 kW stojany; tento týden označil 50% růst za začátek momenta. Čistá ztráta skutečně meziročně klesla z USD 125.3 million na USD 35.6 million. To je reálné. Zároveň je to třetí rok po sobě, kdy byla použita tatáž formulace.

Nejpoučnější americké rozšiřování sítě přitom vůbec neprovádí nabíjecí společnost. Walmart nyní provozuje 838 portů vlastní značky ve 100 prodejnách a dalších 100 je ve výstavbě a minulý měsíc rostl rychleji než jakákoli americká síť s výjimkou Tesly. Jednotná cena, 400 kW se dvěma kabely, 10% sleva pro Walmart Plus. Když jsme hodnotili Lidl proti McDonald's proti dálnici Autobahn, zjistili jsme, že maloobchod už vlastní nejlepší nabíjecí nemovitosti. Zdá se, že Walmart si to přečetl.

A koridor. Kalifornie, Oregon, Washington, Britská Kolumbie a Baja California spustily BC2BC, nákladní trasu I-5 o délce 2 222 km, po níž denně projede téměř 10 000 kamionů, s 20 elektrickými a třemi vodíkovými stanicemi v první fázi výstavby. Sdílené standardy umístění napříč pěti jurisdikcemi jsou skutečně náročná práce — a tady je odvedená dobře. Úroveň financování zůstává neurčená uprostřed federálních výzev vůči NEVI, což je právě ta část, která rozhodne, zda něco z toho v roce 2030 vůbec bude existovat.

Čína

Čínská nabíjecí infrastruktura dosáhla do konce července 23.68 million konektorů, meziročně o 41.8 % více — zatímco přírůstky nových veřejných nabíječek klesly o 43.5 %. Průměrný veřejný výkon činí 48.4 kW, přičemž 200 000 jednotek má výkon nad 250 kW. Výstavba se nezastavuje; přesměrovává se od konektorů ke kilowattům.

Číslo pod tím vším je to, které stojí za sledování: spotřeba elektřiny pro nabíjení meziročně vzrostla o 50.3 % na 16.4 billion kWh, tažená těžkými kamiony, ride-hailingem a osobními vozy. Poptávka rostoucí rychleji než nabídka je stav, který se každý jiný trh v tomto článku snaží vytvořit. Před dvěma týdny Peking certifikačním výnosem vymazal třetinu výrobců nabíječek; jde o stejnou politiku v jiném kostýmu.

Výměna baterií zůstává výjimkou, která se odmítá rozběhnout. NIO vede s přibližně 4 000 stanicemi a CATL přidala v první polovině roku 2 000, přesto je ziskových jen zhruba 20 % swapovacích stanic. Postavte to vedle sítě flash-chargingu BYD, o níž jsme psali minulý týden a která nyní pokrývá 325 měst: když je na stanici Sinopec k dispozici pětiminutové nabití, čtyřminutová výhoda swapovací stanice přestává být výhodou.

Indie

Indická veřejná síť od roku 2022 vzrostla šestinásobně na 29 151 stanic napříč více než 200 CPOs, s celkem 67 657 nabíjecími body. CII odhaduje, že země do roku 2030 potřebuje 1.32 million. Přibližně 73 % toho, co existuje, má výkon pod 30 kW.

A teď číslo, které dělá z cíle surrealismus: využití kapacity se pohybuje na 1 až 5 procentech, zatímco státní tarify mezi Rs 6 a 12 za kWh drtí ekonomiku provozovatelů. Zemi se říká, aby síť zvedla na dvacetinásobek, zatímco síť, kterou už má, stojí nevyužitá. Přesně tento režim selhání jsme popsali v naší práci o hodnocení lokalit: omezením nikdy nebyl počet, ale umístění.

Pak přišel audit. Ministerstvo těžkého průmyslu zjistilo, že téměř polovina zmapovaných nabíjecích stanic nefunguje, a nyní chce, aby automobilky převzaly přímou odpovědnost za 60 prioritních koridorů, rozdělených mezi OEM prostřednictvím SIAM a podpořených fondem Rs 2 000 crore. Předat aktivum tomu, kdo prodává auto, je přesně to, co udělala Ionna v Americe — a Ionna právě vyhrála J.D. Power. Není to špatný instinkt. Je to přiznání.

Před měsícem jsme informovali, že v rámci PM E-DRIVE bylo schváleno 6 562 nabíječek a nebyla instalována ani jedna. To stále platí; program byl jen prodloužen do března 2028. Karnataka mezitím schválila 515 ze 687 zkoumaných lokalit pro 1 250 stanic, přičemž BESCOM uzavírá desetileté smlouvy operate-and-maintain — první strukturu, kterou jsme v Indii viděli a která rozpočtuje i dekádu po přestřižení pásky. A ke kamionům: z 67 657 veřejných nabíječek 534 má výkon 121-240 kW a devět přesahuje 240 kW.

Zbytek Asie

Jižní Korea právě provádí nejčistší experiment s přesunem poptávky na světě. Ministerstvo klimatu zlevní veřejné nabíjení až o 32 % mezi 11. a 14. hodinou během 21 víkendových a svátečních dnů do října, tedy v době vrcholu solární výroby, jako předehru k plnohodnotnému sezónnímu tarifu podle denní doby. KEPCO snižuje energetickou složku na polovinu; 19 soukromých provozovatelů včetně EverOn, Chaevi a SK Eleclink slevu promítá do cen.

Jarní pilot s poloviční slevou zvýšil průměrný denní počet nabíjení o 9.2 %. Zdvojnásobit pobídku, aby se změřila elasticita, dělá regulátor tehdy, když chce nastavovat ceny, ne kázat. Kritici mají pravdu, že tříhodinové okno se slevami od 11 % do 32 % je tupý nástroj — ale tupý nástroj, který generuje reálná data, je lepší než chytrý, který vygeneruje konzultaci.

Na straně hardwaru získala Chaevi status preferovaného uchazeče od Korea Expressway Corporation pro 131 nabíječek v 29 dálničních odpočívkách, z nichž 118 má výkon 200 kW. Osmdesát dva z nich ponese konektory NACS s proudem až 250 ampér. Když státní provozovatel dálnic nasadí zástrčku Tesly ve více než polovině celostátní zakázky, je to rozhodnutí o standardu převlečené za veřejnou zakázku.

Oceánie

Vláda LNP v Queenslandu oznámila program „Better Bus Build“ až pro 630 autobusů a jasně uvedla, že elektrické nebudou. Ministr dopravy označil bateriové autobusy za „velká, drahá těžítka“ a „fantaskní vzdušný zámek“. Web státního ministerstva dopravy přitom stále slibuje, že každý nový autobus v jihovýchodním Queenslandu bude od roku 2025 bezemisní. Nový Jižní Wales, Victoria, Jižní Austrálie i Západní Austrálie dál budují depa.

Data o náladách naznačují, že Queensland své voliče čte správně. Průzkum McKinsey Mobility Consumer Pulse mezi 30 000 lidmi zjistil, že 49 % australských majitelů elektrifikovaných vozidel by zvažovalo návrat ke spalovacímu motoru — nejvíce z 15 zemí, oproti 46 % v USA, 28 % v Číně a 24 % v Německu. Provozní náklady byly hlavním důvodem se 47 %; nedostatečné nabíjení skončilo druhé s 27 %.

Studie UNSW nabídla konstruktivnější verzi a tvrdí, že pouliční nabíjení by se mělo plánovat jako semafory, ne jako veřejné osvětlení — umisťovat podle naměřené místní poptávky, ne rovnoměrně kvůli pokrytí. Zjistila také, že 50 kW DC jednotky na sloupech dodají výrazně více energie než typické 22 kW AC stojany. Je to stejná lekce, k níž z opačného směru dospěla naše Erlangova analýza 8 966 evropských lokalit: rovnoměrné pokrytí je nejdražší způsob, jak být k ničemu.

Jižní Amerika

São Paulo podepsalo dvě půjčky po USD 248.3 million s IDB a IBRD Světové banky, celkem USD 496.6 million, které mohou financovat více než 1 100 elektrických autobusů. Město jich již provozuje 1 759, největší flotilu e-busů v Brazílii.

Podstatný detail je ukrytý v podmínkách: čerpání od IDB je navázáno na výsledky a vyžaduje akční plán pro nabíjecí infrastrukturu. Rozvojové banky deset let financovaly vozidla a depa objevovaly příliš pozdě. Někdo konečně vepsal depo do smluvních podmínek — ve stejném týdnu, kdy Queensland rozhodl, že autobusy jsou těžítka.

Afrika

V návaznosti na minulý týden a naše pokrytí spálených transformátorů v Ghaně: obraz se vyostřil, nikoli však uklidnil. Návrh ministra energetiky Johna Abdulai Jinapora, který vyžaduje schválení Energetické komise pro každou nabíjecí lokalitu, stále čeká na souhlas generálního prokurátora, zatímco výkonová rezerva země má zůstat pod doporučenými 18 % po jedenáct měsíců roku 2026. Ghana do října 2025 zaregistrovala více než 1 200 elektromobilů, oproti méně než 200 v roce 2022. A už při tomto rozsahu si síť stěžuje.

Jihoafrická republika zveřejnila obcházení problému. Zero Carbon Charge zdvojnásobuje výkon obou svých off-grid hubů na dálnici N3 z 360 kW na 720 kW, pouhé tři měsíce po otevření — solární výkon z 280 na 470 kWp, úložiště z 645 kWh na 1.4 MWh, až 600 kW pro jediný konektor. Budovat výrobu a nabíječku jako jediné aktivum je pomalejší a kapitálově náročnější na každý nabíjecí bod. Je to ale také jediná verze, která nepotřebuje transformátor, jejž nikdo financovat nebude.

A Malawi, s přibližně 30 registrovanými elektromobily a 280 elektrickými motocykly, upravilo pravidla pro prodej pohonných hmot tak, aby vyžadovala alespoň jednu rychlonabíječku na určených stanicích ve velkých městech — vybrané lokality, ne plošný mandát, bez tarifního rámce a bez termínu. Napsat pravidlo dříve, než dorazí vozový park, je levné. Ghana právě ukazuje cenu opačného postupu.

Opraveno 6 October 2026: titulek a úvod nyní uvádějí 35 000 jako požadavek VDA, nikoli jako potřebu Evropy; opravili jsme také týdenní tempo výstavby a srovnání řádů velikosti.