Een rechter in München las AFIR. De roamingopslag werd schadevergoeding.

Het wereldbeeld

Het getal van de week is een groothandelsprijs. Maandag oordeelde de rechtbank München I dat EWE Go roamingprovider Digital Charging Solutions niet 0.84 €/kWh mag aanrekenen wanneer klanten van zijn eigen app 0.52 betalen, en dat het verschil verschuldigd is sinds AFIR op 13 April 2024 van kracht werd. Het is wereldwijd de eerste rechter die de non-discriminatieclausule van de verordening uitlegt, en het vonnis is nog niet onherroepelijk. Het is ook de eerste keer dat een roamingopslag als schadevergoeding is aangemerkt.

Vietnam maakte hetzelfde punt per decreet en verplichtte publieke laadpalen vanaf 1 July 2027 open te stellen voor alle compatibele voertuigen, om vervolgens de rest van de week uit te leggen wat „open” betekent. Achter beide verhalen schuilt een markt die niet langer bouwt om het bouwen. De index van Roland Berger telde 1.1 million nieuwe publieke laadpunten in 2025, tegenover 1.3 million in elk van de twee voorgaande jaren, terwijl het geëlektrificeerde wagenpark met 40% groeide tot 73 million. Vorige week noemden we China's benuttingsgraad van 5-6%. Gerantsoeneerde capex is het gevolg, en gerantsoeneerde capex is ook hoe de benuttingsgraad uiteindelijk stijgt.

De megawatt verliet ondertussen de beursvloer. Siemens en OMV namen de eerste Sicharge Flex op de Brenner in gebruik, Voltix opende laadplekken van 1.5 MW in Vierzon en Tesla's eerste Megacharger opende naast een Pilot in Georgia — allemaal in dezelfde week waarin Brussel truckladen naar voren schoof in de financieringsrij. Drie weken geleden zei de CEO van Daimler dat de laders ontbraken. Ze arriveren nu ongeveer op de plekken waar onze truckkaart aangaf dat ze moesten komen.

Europa

Begin in de rechtszaal. Zaak 33 O 2062/25 draaide om een eenvoudige vergelijking: EWE Go rekende DCS 83.7 cent per kWh plus 10 cent per minuut blokkeertarief, en rekende zijn eigen appgebruikers 52 cent zonder blokkeertarief. De rechtbank vond geen objectieve rechtvaardiging voor het verschil, verbood het afzonderlijke blokkeertarief, gelastte openbaarmaking en kende schadevergoeding toe met terugwerkende kracht tot de inwerkingtreding van AFIR, wat kan oplopen tot miljoenen. EWE Go kan in beroep gaan, en het juridische team van elke Duitse CPO las het vonnis vóór de lunch twee keer.

De markt waarin het landt, rijpt volgens plan. Roland Berger telt meer dan de helft van Europa's snelladers op 150 kW of meer, en Spanje — waar een kwart van de publieke infrastructuur snellaadinfra is en er 13 geëlektrificeerde voertuigen per punt zijn tegenover een Europees gemiddelde van 14 — is niet langer de achterblijver waarvoor het werd versleten. Het VK voegde 8,686 laadpunten in negen maanden toe, met ultra-rapid-laders die 39% stegen tot 15,335 en hubs die de 1,070 passeerden.

Brussel wil de volgende tranche CEF- en AFIF-geld op trucks richten. Transportcommissaris Tzitzikostas becijferde het tekort op 40,000 geregistreerde elektrische trucks tegenover circa 3,000 geschikte publieke laadpunten, wees op de terughoudendheid van banken om heavy-duty-locaties te financieren, en beloofde minstens 400 locaties met 2,900 punten op twee TEN-T-corridors. Dat zijn meer stekkers op twee corridors dan ons model tegen 2030 als megawatt-laadplekken nodig heeft op twintig wegen, dus de vraag is hoeveel van die 2,900 MCS zullen zijn en hoeveel 400 kW CCS in een fluohesje.

Twee daarvan zijn al tastbaar. Siemens en OMV namen de eerste commerciële Sicharge Flex in Kufstein op de Brenner in gebruik, schaalbaar van 480 kW tot 1.68 MW en later vier MCS-punten tot 1.2 MW, en OMV heeft er meer besteld. Vinci's Voltix opende vier punten van 1.5 MW in Vierzon, de eerste van een netwerk van €90 million en 50 locaties in Frankrijk, Duitsland en Spanje tegen 2028, medegefinancierd uit dezelfde AFIF-pot die Brussel nu aanvult.

Eén verhaal voor het risicoregister. Het Duitse beveiligingsbedrijf Fuzzware compromitteerde een Tesla-wallbox in 45 seconden via de dataverbinding in de laadkabel, en kraakte op Pwn2Own in Tokio ook laders van Alpitronic, Autel en ChargePoint, goed voor $215,500 aan prijzengeld. Tesla patchte de eerste bug zonder ervan te weten; een tweede, in de boot ROM van de radiochip, wordt als onherstelbaar beschouwd. Toen we in augustus schreven dat een relay-aanval op ISO 15118 op weg was naar USENIX, was dit de sector waarop die afstevende.

Noord-Amerika

Drie weken nadat Tesla een Megacharger in Hanover op €163,000 prijsde, opende de eerste voor het publiek naast een Pilot-reiscentrum in Ellabell, Georgia: zes laadplaatsen op V4-cabinets met maximaal 1.2 MW, genoeg voor een Semi om in een halfuur 60% bij te laden. Twaalf andere locaties zijn in aanbouw in California, Texas, Nevada en Indiana, waarvan drie bijna klaar. Tesla zet zijn trucks waar zijn laders staan, het tegenovergestelde van de Europese volgorde — en vermoedelijk de juiste.

Federaal geld is nog grotendeels een gerucht. Twee jaar nadat Oregon $52 million kreeg toegewezen via NEVI, is nog geen enkele federaal gefinancierde snellader open, en draait er nergens aan de West Coast één, na de bevriezing van zes maanden en een voorgestelde regel voor 100% in Amerika geproduceerde componenten. De bouw op de eerste locaties in Oregon begint naar verwachting deze maand, precies zoals vorige maand werd verwacht.

California reageerde door wetgeving rond Washington heen te bouwen. Gouverneur Newsom ondertekende een pakket dat vergunningen voor laders versnelt, drempels bij appartementsgebouwen wegneemt en de aansprakelijkheid van HOA's verduidelijkt, naast een Cap-and-Invest-pakket van $600 million met directe kortingen tot $3,500. Fabrikanten van emissievrije trucks moeten prijzen publiceren om voor subsidies in aanmerking te komen, een transparantieregel die de Europese truckmarkt zou kunnen overnemen.

China

National Day is China's versie van onze augustus-stresstest, en het net slaagde met ruimte over. Snelweglaadpalen registreerden 6.71 million sessies en 163 GWh in zeven dagen, 51% meer op jaarbasis, met alleen op 1 October een record van 28 GWh. Toch daalde het aantal zwaar overbelaste locaties bij verzorgingsplaatsen met 17%, ondanks 35% meer EV-verkeer. Het netwerk bereikte in augustus 24.2 million aansluitingen, 40% meer: dezelfde rekensom die in de andere 51 weken van het jaar tot een benuttingsgraad van 5-6% leidt.

Vorige week berichtten we dat Geely 30% van NIO Power overnam. De voorwaarden zijn nu openbaar: Geely brengt heel E-Energee plus RMB 640 million in, NIO neemt 10% van Geely's Haohan Energy over, en de netwerken worden volledig interoperabel. Geely plant 22,000 stations en 100,000 laadpunten tegen eind-2027; NIO registreerde op 5 October een record van 183,600 swaps. Analisten noemen het een blauwdruk voor de consolidatie van China's laadinfrastructuur. Wij noemden het de-puzzelstukjes-these met Chinese kenmerken.

Geely winkelt ook in het buitenland. In Raunheim kondigde het aan Duitse partners te zoeken voor stations van 1,000 kW, gebouwd op het systeem dat een Lynk & Co 10 in vier en een halve minuut van 10 naar 70% bracht. Dinsdag publiceerden we ons antwoord: bij Europa's snelladers duurt de gemiddelde sessie 27 minuten en wordt ongeveer 60 kW afgenomen, ongeacht het vermogen van de cabinet. Een megawatt bespaart minuten waarvoor niemand een prijs heeft gezet en kost netcapaciteit die iedereen heeft.

De V2G-doelstelling waarover we op 18 September berichtten, 50 GW tegen 2030, heeft nu een bovengrens gekregen. State Grid schat dat 10% EV-deelname 86 GW aan regelvermogen zou opleveren, meer dan alle Chinese pompaccumulatie, uit 32 pilots in negen steden die eigenaren ongeveer 30 yuan per dag betalen. Dat is een beter dagtarief dan wij in Europa maten, en het leunt op een prijsverschil dat kleiner wordt naarmate meer auto's erop jagen.

India

Onze stelling in maart was dat brandstofretailers laadnetwerken zouden kopen. In India is de brandstofretailer de staat, en die bouwt liever zelf. Het netwerk van HPCL groeide tot 5,826 laadlocaties verspreid over zijn 25,238 retailvestigingen, circa 11% van India's 52,718 publieke punten, en plaatst nu 240 kW-units voor trucks en bussen op 50 snelwegcorridors onder PM E-DRIVE, met daarnaast afspraken over batterijwissels, van Honda tot V-Green.

Delhi kreeg centrale goedkeuring voor 382 van 456 voorgestelde laadlocaties, met aanbestedingen voor de eerste 160 tot 180 netklare locaties op handen en KPMG als projectbureau. De deadlines geven het plan tanden: 100% elektrische registraties van driewielers en lichte bedrijfsvoertuigen vanaf January 2027 en een verbod op de registratie van benzinescooters vanaf April 2028. Vijftien maanden om een netwerk te bouwen voor een stad van 30 million inwoners is niet riant. Maar het is wel een datum, en dat is meer dan de meeste Europese steden hebben.

Rest van Azië

Vietnam heeft Circular 61 en een nationale technische norm uitgevaardigd die vereist dat publieke laadstations vanaf 1 July 2027 toegankelijk zijn voor alle compatibele voertuigen, met prijstransparantie, gecertificeerde meting, automatische uitschakeling bij brand en overstroming, en overgangstermijnen van zes tot 24 maanden voor bestaande locaties. Het doel ligt voor de hand: V-Green van VinFast exploiteert 155,000 laadpunten, waarvan de meeste gesloten zijn voor andere merken, in een markt die volgens de Wereldbank tegen 2030 $2.2 billion aan laadinvesteringen nodig heeft.

Toen kwam de verduidelijking van het ministerie. De regels zijn uitsluitend technische specificaties en verplichten exploitanten niet om andere merken te bedienen; het delen van netwerken blijft een commerciële aangelegenheid. De stekker moet dus passen en de software mag een als compatibel aangemerkt voertuig niet blokkeren, maar niemand hoeft een roamingcontract te tekenen. München liet deze week zien wat er gebeurt wanneer een toezichthouder „moet” schrijft en de prijs aan een rechter overlaat. Hanoi heeft „mag” geschreven en de prijs aan VinFast overgelaten.

In Japan ontwikkelen Honda, Taisei en Taisei Rotec dynamisch draadloos laden voor vrachtwagens tot 20 tonnes, gericht op 150 kW via in het wegdek geïntegreerde spoelen, met proeven op de openbare weg vanaf fiscaal 2027. Zet het naast de megawatt: nog een antwoord op de vraag waar vrachtwagens stoppen, en dit antwoord luidt: „Dat doen ze niet.”

Oceanië

De overname van Evie door Ampol voor A$225 million, die we vorige week behandelden, kwam met een zin die we zelden zien in een CPO-dealaankondiging: een break-even-datum. De volledig met schuld gefinancierde overname mikt binnen drie jaar op A$30 million aan geannualiseerde EBITDA en EBITDA-break-even in 2028, met ACCC-goedkeuring verwacht in de eerste helft van 2027. Ampol zegt dat het aantal sessies jaar op jaar met 116% steeg en de geleverde energie met 120%, bij recordverkopen van 103,716 BEV's in de eerste helft in Australië. De rendementsberekening is niet veranderd. De bereidheid om die te publiceren wel.

Evies laatste daad als onafhankelijke partij was het ondertekenen van een brief. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie en Evie verzetten zich tegen een AEMC-besluit dat monopolistische netbeheerders toestaat 14,000 laadpunten op palen langs de stoeprand te installeren en 70% van de kosten via elke elektriciteitsrekening terug te verdienen, volgens de schatting van de toezichthouder zo'n A$1 per jaar. De netbeheerders wachten niet af: CitiPower, Powercor en United Energy hebben al 34 van de 100 Victoriaanse laadpunten langs de stoeprand in bedrijf. München discussieerde over wie roaming betaalt. Australië discussieert over wie de stoeprand betaalt.

Het achterland vertelt een ander verhaal. Western Australia's elektrische snelweg met 110 laadpunten over 7,000 km krijgt te maken met klachten over defecte laders en lange wachttijden, en de Electric Vehicle Council gaf de deelstaatregering een 3 op 10. Tesla passeerde op zijn beurt 85,000 Supercharger-stalls wereldwijd en plant een locatie met 24 laadpunten in Yass om het Australische record voor grootste locatie terug te pakken van bp pulse, terwijl Nieuw-Zeeland zich voorbereidt op een grotere proef met bidirectioneel laden, gericht op huishoudelijke energierekeningen.

Zuid-Amerika

Peru en Zuid-Korea starten een pilot voor laden op zonne-energie in 2026-2028, inclusief de schenking van één elektrisch voertuig en twee laadstations. Een steekproefomvang van één zal statistici niet wakker houden. Het nuttige deel staat in de kleine lettertjes: standaardisatie, metrologie en conformiteitsbeoordeling met Peru's Inacal — de saaie institutionele leidingen waar Vietnam net een week aan wetgeving over heeft besteed en Ghana binnenkort aan toekomt.

Afrika

Het Afrikaanse debat ging deze week over het tarief, niet over de lader. Tijdens Africa E-Mobility Week riep Golden Arrow uit Kaapstad, dat 120 elektrische bussen exploiteert, op tot een specifiek elektriciteitstarief voor EV's nadat een prijsstijging van 25% buiten de piekuren de depotrekening raakte. Kenia heeft er al een, van KSh 8-16 per kWh tegenover 20-30 als standaardtarief, en heeft zojuist de maandelijkse limiet van 15,000 kWh opgeheven die fleet- en swapexploitanten beklemde. Nu de verkoop van Eskom met meer dan 6% is gedaald, heeft een nutsbedrijf dat volume verliest alle reden om bussen op zijn nachtelijke belastingcurve te willen hebben.

De Energy Commission van Ghana heeft regelgeving voor laadstations en batterijwissel afgerond, die nu op het parlement wacht, met daaraan gekoppelde verplichte inzamel- en recyclingverplichtingen voor batterijen. Het einde van de levensduur van de batterij reguleren voordat de markt het begin ervan heeft opgebouwd, is ongebruikelijk — en waarschijnlijk verstandig.