Зарядки сягнули 2.25 MW. Мережа навчилася казати «можливо».

Глобальний погляд

Два тижні тому ми писали, що Geely будує зарядку на 1,800 kW, аби перевершити 1,500 у BYD. Але компанія перевершила й власне завдання. У середу в Нінбо вона встановила зарядку на 2,250 kW і зарядила Lynk & Co 10 з 10 до 70% за чотири з половиною хвилини. BYD відповіла не кіловатами, а кількістю: її 2,000-та станція на швидкісній трасі відкрилася у четвер — на три місяці раніше від плану.

Корисніша історія цього тижня була скромнішою й далекою від виставкових прожекторів. Ampol і Ausgrid підключили вісім портів по 200 kW на північ від Wyong приблизно за A$90,000 через динамічне підключення, замість гарантованого підключення, яке обійшлося б у мільйони, погодившись на обмеження два-три дні на рік. GRIDSERVE реалізувала британську версію на Cobham біля M25, а дослідження Siemens оцінило європейський виграш у €10.6 billion уникнених витрат на мережу, якщо заряджання навчиться бути гнучким. Корея пішла ще далі й на час обіду під час Chuseok удвічі знизила ціни на публічне заряджання, щоб поглинути надлишок сонячної генерації.

Отже, закономірність така: зарядка стає потужнішою, а кабель — предметом домовленостей. Одне з цього — пресреліз. Інше — рядок у capex-таблиці CPO, а саме там завжди й вирішувалася прибутковість. У середу шість конференцій обговорювали все це; ми залишилися вдома й натомість роздали нагороди.

Європа

Німецька мережа для вантажівок перейшла від планування до бетону. Будівництво розпочалося на 124 неукомплектованих сервісних станціях, а Комісія схвалила до €1.6 billion державної допомоги для максимум 1,410 зарядних точок у понад 120 зонах відпочинку. Повний план тепер передбачає 4,200 точок у 350 локаціях — число більше за 1,800 мегаватних точок, про які ми писали минулого тижня, бо воно також включає місця для нічної зарядки. Наша карта ринку показує, що попит уздовж коридорів припадає на значно менше портів, ніж стверджує лобі, тож цікаве питання не в тому, чи побудує Німеччина 4,200, а скільки з них стоятимуть на двадцяти дорогах, які справді мають значення.

Daimler Truck, чия CEO минулого тижня назвала ціну штрафу за CO2 і звинуватила у цьому нестачу зарядок, представила eActros LowLiner з мегаватним заряджанням із кінця 2027 року. Зарядка, якої, за її словами, бракує, приїде на її власній вантажівці через п’ятнадцять місяців. Тим часом швейцарський перевізник Dreier нікого не чекає: він експлуатує 88 електровантажівок і будує власні трансформатори, накопичувачі та два кілометри кабелю, бо мережа цього не зробила.

Що й повертає нас до дослідження Siemens для ChargeUp Europe та ACEA. Європейським розподільчим мережам до 2030 року потрібно €24.7 billion, щоб прийняти зростання EV, а інтелектуальне керування навантаженням знижує цю суму до €14.1 billion, причому три чверті підсилень припадають на низьку напругу. Із п’яти досліджених країн лише Німеччина має всі чотири складові для smart charging — і це збігається з тим, що ми побачили, коли виміряли цінність припаркованого автомобіля: вона здебільшого полягає в нижчому рахунку, і виникає лише там, де є відповідна інфраструктура.

Велика Британія надала доказ концепції. GRIDSERVE та Extra відкрили 24 порти на Cobham біля M25, у найзавантаженішій сервісній зоні країни, підключені через систему гнучкості UK Power Networks, тож потужність майданчика коригується менш ніж за хвилину. Це топова локація за нашою оцінкою локації, що отримала дешевший кабель, — поєднання, яке друкує гроші. Westminster також запровадив право на спрощене облаштування заряджання через тротуар, орієнтоване на 40% домогосподарств без під’їзної доріжки, які нині платять до десяти разів більше за домашній тариф.

Північна Америка

Каліфорнія виконала непоказну, але потрібну роботу. Губернатор Newsom підписав шість законів, що дозволяють перевіреним виробником зарядкам вводитися в експлуатацію без окремої інспекції, поширюють спрощену дозвільну процедуру на траншеї, сонячні навіси й накопичувачі та знижують дозвільні збори для багатоквартирних будинків. У штаті вже понад 216,000 публічних і спільних портів. Вузьким місцем ніколи не було обладнання — ним була черга в окружному офісі.

Нью-Йорк обрав переможця для заряджання біля бордюру, а переможець мовчав. Бруклінська it's electric у липні виграла контракт на 700 постійних вуличних точок у п’яти боро й не сказала нікому до закриття bridge round у вересні. Саме структуру фінансування варто копіювати: венчурні гроші фінансують операційну компанію, а green banks і проєктне фінансування — сталь у землі.

У вантажному сегменті контраст із Європою став ще виразнішим. Федеральна податкова пільга для чистих комерційних транспортних засобів припинилася рік тому, каліфорнійська HVIP тримає навантаження, розподіливши понад $1 billion, а австралійська компанія з переобладнання вантажівок із чотирихвилинною заміною батарей повідомляє про 118 законтрактованих переобладнань у Північній Америці. Висновок AP щодо новин Geely: американське швидке заряджання все ще займає 20 to 40 minutes. Агентство також зазначило, що більшість китайських публічних зарядок працюють значно нижче мегавата — застереження, яке заголовки оминули.

Китай

Станція п’ятого покоління Geely сягає пікових 2,250 kW, працює в парі з батареєю 12C і використовує AI-модель, яка прогнозує температуру елементів на 30 секунд уперед та знижує потужність ще до того, як вона її досягне. Lynk & Co 10 у демонстрації досягла піку 1,093 kW, тобто автомобіль узяв половину від того, що пропонував зарядний шафа. Geely хоче мати 22,000 станцій і 100,000 конекторів до кінця 2027 року.

BYD відкрила свою 2,000-ту станцію на швидкісній трасі у Baoying на маршруті Пекін—Шанхай, охопивши всі 22 найзавантаженіші магістральні напрямки Китаю; загалом компанія має 11,586 flash-станцій у 341 місті. Коли чотири тижні тому вона досягла 10,000, ми підрахували, що для 20,000 до грудня потрібно приблизно 80 на день. За нашими розрахунками, відтоді компанія забезпечувала близько 59 на день, а тепер до кінця року їй потрібно вже майже 86 на день — і ще 6,000 закордонних станцій додано до списку бажань.

А тоді з’явився третій учасник. Виробник батарей Sunwoda анонсував 10,000 мегаватних станцій до кінця 2027 року навколо батареї 15C, що заряджається до 97% за дев’ять хвилин, — без локацій, без суми інвестицій і без автомобіля для запуску. Три компанії тепер змагаються у C-rate і кількості станцій, тоді як ніхто не публікує показників utilization. Як ми доводили, коли створювали оцінку виконання, платить той порт, яким користуються, а шафа на 2.25 MW із utilization 4% — це дуже дорога скульптура.

Індія

Із державним застосунком для заряджання справи йдуть не надто добре. Unified Bharat e-Charge запустили 15 серпня, і за перші два тижні вересня він завершив дев’ять сесій заряджання зі 148 спроб бронювання, тож уряд тепер відкриє його для Google Pay, PhonePe та Paytm, а не покладатиметься на державний застосунок, який обробляє 1.1% обсягу UPI. Того ж тижня приватний агрегатор ChargeIndia об’єднав 40 мереж в одному застосунку у 1,200 містах через OCPI, з оплатою UPI та без гаманців. Одну з цих платформ створювали для водіїв.

Charge_iN від Mahindra менш ніж за рік досягла 50 станцій і 200 точок; усі вони мають по два конектори на 180 kW і відкриті для інших брендів, а перший майданчик на АЗС HPCL запрацював на Mumbai-Pune Expressway. CEO BMW India оцінює національну мережу в 52,000 публічних станцій і 16,000 швидких зарядок, а кожен четвертий BMW, проданий там, уже електричний. Долучився навіть Верховний суд: один із суддів запропонував установити зарядки на території суду, щоб автомобілі могли заряджатися під час слухань. Час стоянки, ваша честь.

Решта Азії

Корея видала найпереконливіший датасет тижня. За п’ять днів свята Чусок заряджання на придорожніх станціях автомагістралей торік сягнуло 1.4 GWh — на 363% більше, ніж у 2023 році, тоді як кількість зарядних пристроїв зросла лише на 40%. За нашими підрахунками, навантаження на один зарядний пристрій приблизно потроїлося за два роки — це те саме святкове вузьке місце, яке ми зафіксували, коли 145 європейських локацій працювали на повну в липні. Оператор швидкісних доріг прагне довести кількість пристроїв до 3,500 до 2030 року.

Відповіддю політики стали ціни, а не бетон. На цьогорічні свята міністерство та KEPCO удвічі знизили тарифи на публічне заряджання з 11:00 до 14:00, повністю скасували плату за енергію для 102,000 зарядних пристроїв із власним споживанням і представили 1.16 мільйона EV як ресурс керування попитом для надлишкової сонячної генерації. Це наша теза про V2X, запущена як чотириденний національний експеримент. Сеул також скорочує субсидії на неякісні силові модулі швидких зарядних пристроїв, зміщуючи фокус із кількості встановлень на час безвідмовної роботи.

В’єтнам обговорює національний стандарт заряджання на липень 2027 року, тоді як TMT-EGREEN мчить до позначки 2,100 зарядних пристроїв до Нового року, деякі — потужністю 1,040 kW. Оман запровадив регульовані тарифи з 1 October у трьох рівнях потужності, причому найвищий рівень майже в дев’ять разів дорожчий за домашній тариф. Регульовані тарифні сходинки зазвичай підказують CPO, де будувати, ще до того, як це зроблять водії.

Океанія

Підключення у Wyong — те, що варто взяти на замітку. AmpCharge від Ampol та Ausgrid підключили вісім зарядних місць потужністю 200 kW за динамічним операційним лімітом приблизно за A$90,000; обмеження очікуються два-три дні на рік, тоді як гарантоване підключення могло б коштувати мільйони. Ausgrid розробляє низьковольтну версію та веде переговори з іншими операторами. Якщо мережа може сказати «можливо» в найспекотніші післяобідні години, CPO заощаджує на трансформаторі.

Інша австралійська історія викликає більше суперечок. Energy Market Commission попередньо схвалила для регульованих мереж можливість будувати публічні зарядні станції та відшкодовувати 70% витрат за рахунок усіх споживачів — близько A$1 на рік із домогосподарства. Це відкриває A$40 million федерального фінансування для 14,000 зарядних пристроїв у «білих плямах». За нашими підрахунками, це приблизно A$9,500 на зарядний пристрій з усіма витратами — бюджет для заряджання в пунктах призначення, а не для швидкого заряджання. Приватні оператори отримують право першої відмови щодо локацій, а мережі виступають постачальником останньої інстанції; галузь називає це монопольним захопленням території, а остаточне рішення буде оголошено 17 December.

Південна Америка

Цього тижня стрічка принесла Південній Америці одну історію — і вона була китайською. Transport Topics подало новину про Geely із зауваженням, що США можуть обрати помірніший шлях модернізації. Бразилія, де завод BYD є найбільшою ставкою континенту на EV, отримала лише позначку країни — і більше нічого. Вважатимемо це тихим тижнем, а не вироком.

Африка

Три тижні тому відповіддю Гани на швидкі зарядні пристрої, що перевантажують трансформатори, стало попереднє погодження кожної локації. Відповіддю Кенії на зростання стало припинення його карати: EPRA скасувало місячний ліміт 15,000 kWh для пільгового тарифу на e-mobility, тож автобусні парки, станції заміни батарей і зарядні мережі більше не зриваються з обриву, щойно досягають успіху. Споживання в e-mobility зросло на 300% до 5 GWh за рік до June 2025 — саме такі цифри ліміт і був покликаний зупиняти.

Південноафриканський ритейлер Clicks до October виведе на дороги 30 важких електричних вантажівок SANY, із зарядними пристроями в усіх десяти дистрибуційних центрах, а його депо Montague Gardens може стати першим в Африці розподільчим центром ритейлу з повністю електричним парком. Марокко, яке має близько 1,500 зарядних точок проти 14,000 у Португалії, отримало локальну платформу керування зарядними точками від Watt.ma. Коли кількість обладнання обчислюється чотирма цифрами, правильний порядок — спершу софт, потім залізо.