Mníchovský súd si prečítal AFIR. Roamingová prirážka sa zmenila na odškodné.

Globálny pohľad

Číslom týždňa je veľkoobchodná cena. V pondelok Krajský súd v Mníchove I rozhodol, že EWE Go nemôže roamingovému poskytovateľovi Digital Charging Solutions účtovať 0.84 €/kWh, keď zákazníci jeho vlastnej aplikácie platia 0.52, a že tento rozdiel dlhuje od nadobudnutia účinnosti AFIR 13. apríla 2024. Ide o prvý súd kdekoľvek na svete, ktorý vyložil doložku o nediskriminácii v tomto nariadení, a rozsudok ešte nie je právoplatný. Zároveň je to prvý prípad, keď bola roamingová prirážka prekvalifikovaná na náhradu škody.

Vietnam tú istú vec vyjadril nariadením: od 1. júla 2027 musia byť verejné nabíjačky prístupné všetkým kompatibilným vozidlám. Zvyšok týždňa potom vysvetľoval, čo vlastne znamená „prístupné“. Za oboma príbehmi je trh, ktorý už nestavia len preto, aby staval. Index Roland Berger zaznamenal 1.1 milióna nových verejných bodov v roku 2025 oproti 1.3 milióna v každom z dvoch predchádzajúcich rokov, zatiaľ čo elektrifikovaný vozový park vzrástol o 40% na 73 miliónov. Minulý týždeň sme citovali 5-6% využitie v Číne. Dôsledkom je dávkovaný capex — a práve takto využitie napokon rastie.

Megawatt medzitým opustil výstavnú plochu. Siemens a OMV spustili prvý Sicharge Flex na Brennerskom priesmyku, Voltix otvoril 1.5 MW stojany vo Vierzone a prvý Tesla Megacharger sa otvoril pri prevádzke Pilot v Georgii — všetko v tom istom týždni, keď Brusel posunul nabíjanie nákladných vozidiel na čelo frontu o financovanie. Pred tromi týždňami generálny riaditeľ Daimleru povedal, že nabíjačky chýbajú. Teraz prichádzajú približne na miesta, kde naša mapa pre kamióny predpovedala, že budú.

Európa

Začnime súdnou sieňou. Prípad 33 O 2062/25 stál na jednoduchom porovnaní: EWE Go účtovalo DCS 83.7 centa za kWh plus blokovací poplatok 10 centov za minútu, zatiaľ čo používateľom vlastnej aplikácie účtovalo 52 centov bez blokovacieho poplatku. Súd nenašiel žiadne objektívne odôvodnenie rozdielu, zakázal samostatný blokovací poplatok, nariadil zverejnenie informácií a priznal náhradu škody spätne k nadobudnutiu účinnosti AFIR, ktorá sa môže vyšplhať na milióny. EWE Go sa môže odvolať a právne tímy každého nemeckého CPO si rozsudok prečítali dvakrát ešte pred obedom.

Trh, na ktorý tento rozsudok dopadá, dozrieva podľa plánu. Roland Berger eviduje viac než polovicu európskych rýchlonabíjačiek s výkonom 150 kW alebo vyšším. Španielsko, kde je rýchla štvrtina verejnej infraštruktúry a na jeden bod pripadá 13 elektrifikovaných vozidiel oproti európskemu priemeru 14, už nie je zaostávajúcim trhom, za ktorý bolo považované. Spojené kráľovstvo pridalo 8,686 zariadení za deväť mesiacov; počet ultrarýchlych jednotiek vzrástol o 39% na 15,335 a počet hubov prekročil 1,070.

Brusel chce ďalšiu tranžu peňazí z CEF a AFIF nasmerovať na nákladné vozidlá. Komisár pre dopravu Tzitzikostas vyčíslil medzeru na 40,000 registrovaných elektrických nákladných vozidiel oproti približne 3,000 vhodným verejným bodom, poukázal na neochotu bánk financovať lokality pre ťažkú dopravu a prisľúbil najmenej 400 lokalít s 2,900 bodmi na dvoch koridoroch TEN-T. To je viac konektorov na dvoch koridoroch, než náš model potrebuje ako megawattové stojany na dvadsiatich trasách do roku 2030. Otázkou teda je, koľko z týchto 2,900 bude MCS a koľko bude 400 kW CCS v reflexnej veste.

Dve takéto lokality už sú realitou. Siemens a OMV uviedli do prevádzky prvý komerčný Sicharge Flex v Kufsteine na Brennerskom priesmyku, škálovateľný od 480 kW do 1.68 MW, pričom následne pribudnú štyri MCS body s výkonom až 1.2 MW; OMV ich objednalo viac. Vinci Voltix otvoril štyri body s výkonom 1.5 MW vo Vierzone, prvé z siete za €90 miliónov s 50 lokalitami vo Francúzsku, Nemecku a Španielsku do roku 2028, spolufinancovanej z toho istého fondu AFIF, ktorý Brusel teraz navyšuje.

Jeden príbeh pre register rizík. Nemecká bezpečnostná firma Fuzzware kompromitovala wallbox Tesla za 45 sekúnd cez dátové spojenie v nabíjacom kábli a na Pwn2Own v Tokiu prel omila aj nabíjačky od Alpitronic, Autel a ChargePoint, za čo získala odmeny v celkovej výške $215,500. Tesla opravila prvú chybu bez toho, aby o nej vedela; druhá, v boot ROM rádiového čipu, je pravdepodobne neopraviteľná. Keď sme v auguste napísali, že relay útok na ISO 15118 smeruje na USENIX, presne do takéhoto odvetvia smeroval.

Severná Amerika

Tri týždne po tom, ako Tesla ocenila Megacharger na €163,000 v Hannoveri, sa prvý z nich otvoril verejnosti pri cestovnom centre Pilot v Ellabelli v Georgii: šesť stojanov na V4 kabinetoch s výkonom až 1.2 MW, dosť na to, aby Semi získal 60% kapacity za pol hodiny. Ďalších dvanásť lokalít sa stavia v Kalifornii, Texase, Nevade a Indiane, pričom tri z nich sú takmer hotové. Tesla umiestňuje svoje nákladné vozidlá tam, kde má nabíjačky — presný opak európskej postupnosti a pravdepodobne tá správna.

Federálne peniaze sú stále najmä chýrom. Dva roky po tom, čo Oregon získal $52 miliónov z programu NEVI, nie je otvorená ani jedna federálne financovaná rýchlonabíjačka, a po šesťmesačnom zmrazení a návrhu pravidla na 100% komponenty vyrobené v Amerike nefunguje žiadna ani kdekoľvek na západnom pobreží. Výstavba prvých lokalít v Oregone má začať tento mesiac — čo sa očakávalo už minulý mesiac.

Kalifornia reagovala legislatívou, ktorá obchádza Washington. Guvernér Newsom podpísal balík, ktorý zrýchľuje povoľovanie nabíjačiek, odstraňuje prekážky v bytových domoch a spresňuje zodpovednosť HOA, spolu s balíkom Cap-and-Invest vo výške $600 miliónov s okamžitými zľavami až do $3,500. Výrobcovia bezemisných nákladných vozidiel musia zverejňovať ceny, aby mali nárok na dotácie — pravidlo transparentnosti, ktoré by si európsky trh s nákladnými vozidlami mohol požičať.

Čína

Štátny sviatok je čínskou verziou nášho augustového záťažového testu a sieť ním prešla s rezervou. Diaľničné nabíjačky zaznamenali 6.71 milióna nabíjaní a 163 GWh počas siedmich dní, medziročne o 51% viac, pričom samotný 1. október priniesol rekordných 28 GWh. Napriek o 35% vyššej EV premávke však počet silno preťažených lokalít pri odpočívadlách klesol o 17%. Sieť do augusta dosiahla 24.2 milióna konektorov, medziročne o 40% viac — presne tá istá matematika, ktorá počas ostatných 51 týždňov roka vytvára 5-6% využitie.

Minulý týždeň sme informovali, že Geely získava 30% v NIO Power. Podmienky sú teraz verejné: Geely vkladá celú E-Energee plus RMB 640 miliónov, NIO získava 10% v Haohan Energy spoločnosti Geely a siete sa stanú plne interoperabilnými. Geely plánuje do konca roka 2027 22,000 staníc a 100,000 konektorov; NIO zaznamenalo 5. októbra rekordných 183,600 výmen batérií. Analytici to označujú za predlohu konsolidácie čínskej nabíjacej infraštruktúry. My sme to nazvali tézou o skladačke s čínskymi charakteristikami.

Geely zároveň nakupuje v zahraničí. V Raunheime oznámilo, že hľadá nemeckých partnerov pre stanice s výkonom 1,000 kW, postavené na systéme, ktorý dostal Lynk & Co 10 z 10 na 70% za štyri a pol minúty. V utorok sme zverejnili našu odpoveď: pri európskych rýchlonabíjačkách trvá priemerné nabíjanie 27 minút a odoberá približne 60 kW, bez ohľadu na menovitý výkon kabinetu. Megawatt ušetrí minúty, ktoré nikto neocenil, a stojí kapacitu siete, ktorú rieši každý.

Cieľ V2G, o ktorom sme písali 18. septembra — 50 GW do roku 2030 — teraz dostal hornú hranicu. State Grid odhaduje, že 10% účasť elektromobilov by priniesla 86 GW regulačnej kapacity, viac než všetky čínske prečerpávacie elektrárne, a to z 32 pilotných projektov v deviatich mestách, ktoré majiteľom vyplácajú približne 30 yuanov denne. Je to lepšia denná sadzba než sme namerali v Európe, no stojí na cenovom rozdiele, ktorý sa zužuje, čím viac áut ho začne naháňať.

India

Naša marcová téza hovorila, že predajcovia palív budú kupovať nabíjacie siete. V Indii je predajcom palív štát — a namiesto nákupov stavia. Sieť HPCL narástla na 5,826 nabíjacích zariadení v rámci 25,238 maloobchodných prevádzok, teda približne 11% z 52,718 verejných bodov v Indii, a teraz na 50 diaľničných koridoroch v rámci PM E-DRIVE rozmiestňuje 240 kW jednotky pre nákladné vozidlá a autobusy. Popri tom uzatvára partnerstvá pre výmenu batérií, od Hondy po V-Green.

Dillí získalo centrálne schválenie pre 382 zo 456 navrhovaných nabíjacích lokalít, pričom tendre na prvých 160 až 180 lokalít pripravených na pripojenie do siete sú bezprostredne pred vyhlásením a projektovú kanceláriu vedie KPMG. Zuby tomu dávajú termíny: 100% elektrické registrácie trojkolesových vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel od januára 2027 a zákaz registrácie benzínových dvojkolesových vozidiel od apríla 2028. Pätnásť mesiacov na vybudovanie siete pre mesto s 30 miliónmi obyvateľov nie je veľkorysý čas. Je to však dátum, čo je viac, než majú mnohé európske mestá.

Zvyšok Ázie

Vietnam vydal obežník Circular 61 a národnú technickú normu, ktoré vyžadujú, aby verejné nabíjacie stanice boli od 1. júla 2027 prístupné všetkým kompatibilným vozidlám, s transparentnými cenami, certifikovaným meraním, automatickým odpojením pri požiari a záplavách a prechodnými obdobiami v trvaní šesť až 24 mesiacov pre existujúce lokality. Cieľ je zjavný: V-Green spoločnosti VinFast prevádzkuje 155,000 nabíjacích bodov, z ktorých je väčšina uzavretá pre iné značky, na trhu, ktorý podľa Svetovej banky potrebuje do roku 2030 investície do nabíjania vo výške $2.2 billion.

Potom ministerstvo vec objasnilo. Pravidlá sú len technické špecifikácie a prevádzkovateľom neukladajú povinnosť obsluhovať iné značky; zdieľanie sietí zostáva obchodnou záležitosťou. Konektor teda musí sedieť a softvér nesmie blokovať deklarovane kompatibilné auto, no nikto nemusí podpísať roamingovú zmluvu. Mníchov tento týždeň ukázal, čo sa stane, keď regulátor napíše „musí“ a cenu nechá na sudcovi. Hanoj napísala „môže“ a cenu nechala na VinFast.

V Japonsku Honda, Taisei a Taisei Rotec vyvíjajú dynamické bezdrôtové nabíjanie pre nákladné vozidlá do 20 tonnes, s cieľovým výkonom 150 kW z cievok zabudovaných vo vozovke a testami na verejných cestách od fiškálneho roku 2027. Zaraďte si to vedľa megawattu: ďalšia odpoveď na otázku, kde kamióny zastavujú, je tentoraz „nezastavujú“.

Oceánia

Akvizícia Evie spoločnosťou Ampol za A$225 million, o ktorej sme písali minulý týždeň, prišla s vetou, ktorú v oznámení o transakcii CPO vídame len zriedka: dátumom dosiahnutia bodu zvratu. Akvizícia plne financovaná dlhom cieli na anualizovaný EBITDA vo výške A$30 million do troch rokov a EBITDA breakeven v roku 2028, pričom schválenie ACCC sa očakáva v prvej polovici roka 2027. Ampol uvádza, že počet relácií medziročne vzrástol o 116% a dodaná energia o 120%, popri rekordnom austrálskom predaji BEV v objeme 103,716 v prvom polroku. Matematika ziskovosti sa nezmenila. Zmenila sa ochota ju zverejniť.

Posledným krokom Evie ako nezávislej spoločnosti bolo podpísanie listu. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie a Evie odporujú rozhodnutiu AEMC, ktoré monopolným distribútorom umožňuje nainštalovať 14,000 nabíjačiek na stĺpoch pri obrubníkoch a preniesť 70% nákladov do každého účtu za elektrinu – podľa odhadu regulátora približne A$1 ročne. Distribútori nečakajú: CitiPower, Powercor a United Energy už majú v prevádzke 34 zo 100 viktoriánskych jednotiek pri obrubníkoch. Mníchov diskutoval o tom, kto platí za roaming. Austrália diskutuje o tom, kto platí za obrubník.

V odľahlých regiónoch sa píše iný príbeh. Elektrická diaľnica Západnej Austrálie so 110 bodmi na 7,000 km prináša sťažnosti na nefunkčné nabíjačky a dlhé čakanie a Electric Vehicle Council udelila štátnej vláde známku 3 z 10. Tesla medzitým prekročila 85,000 stojanov Supercharger po celom svete a v Yass plánuje lokalitu s 24 stojanmi, aby bp pulse vzala austrálsky rekord vo veľkosti, zatiaľ čo Nový Zéland pripravuje väčší pilotný projekt obojsmerného nabíjania zameraný na účty domácností za energie.

Južná Amerika

Peru a Južná Kórea spúšťajú pilotný projekt solárneho nabíjania na roky 2026-2028, ktorý zahŕňa darovanie jedného elektromobilu a dvoch nabíjacích staníc. Výberová vzorka v počte jeden štatistikov trápiť nebude. Užitočná časť sa skrýva v drobnom písme: štandardizácia, metrológia a posudzovanie zhody s peruánskym Inacal – tá nudná inštitucionálna infraštruktúra, ktorej Vietnam práve venoval týždeň legislatívy a ku ktorej sa Ghana chystá.

Afrika

Africká debata sa tento týždeň točila okolo tarify, nie nabíjačky. Golden Arrow z Kapského Mesta, ktorý prevádzkuje 120 elektrických autobusov, na Africa E-Mobility Week vyzval na samostatnú elektrickú tarifu pre EV po tom, čo 25% zvýšenie ceny mimo špičky zasiahlo účet jeho depa. Keňa ju už má: KSh 8-16 za kWh oproti bežným 20-30, a práve zrušila mesačný limit 15,000 kWh, ktorý zvieral flotilových prevádzkovateľov aj prevádzkovateľov výmenných staníc. Keď predaje Eskomu klesli o viac než 6%, utilita strácajúca objem má všetky dôvody chcieť autobusy na svojej nočnej krivke zaťaženia.

Ghanská Energy Commission dokončila regulácie pre nabíjacie stanice a výmenu batérií, ktoré teraz čakajú na parlament a nesú so sebou povinnosti týkajúce sa zberu a recyklácie batérií. Regulovať koniec života batérie skôr, než trh vybudoval jeho začiatok, je nezvyčajné – a pravdepodobne rozumné.