Un judecător din München a citit AFIR. Adaosul de roaming a devenit despăgubire.

Perspectiva globală

Numărul săptămânii este un preț en-gros. Luni, Tribunalul Regional München I a decis că EWE Go nu poate factura furnizorului de roaming Digital Charging Solutions 0.84 €/kWh atunci când clienții propriei aplicații plătesc 0.52, iar diferența este datorată din momentul în care AFIR a intrat în vigoare, la 13 aprilie 2024. Este prima instanță din lume care interpretează clauza de nediscriminare din regulament, iar hotărârea nu este definitivă. Este, de asemenea, prima dată când un adaos de roaming a fost reclasificat drept despăgubire.

Vietnam a transmis același mesaj prin decret, impunând ca stațiile publice să fie deschise tuturor vehiculelor compatibile de la 1 iulie 2027, apoi și-a petrecut restul săptămânii explicând ce înseamnă „deschise”. În spatele ambelor povești se află o piață care a încetat să mai construiască de dragul construcției. Indicele Roland Berger a identificat 1.1 million de puncte publice noi în 2025, față de 1.3 million în fiecare dintre cei doi ani anteriori, în timp ce flota electrificată a crescut cu 40%, la 73 million. Săptămâna trecută am citat gradul de utilizare de 5-6% din China. Capex-ul raționalizat este consecința, iar capex-ul raționalizat este și modul în care utilizarea crește, în cele din urmă.

Între timp, megawattul a părăsit podeaua de expoziție. Siemens și OMV au pus în funcțiune primul Sicharge Flex pe Brenner, Voltix a deschis posturi de 1.5 MW la Vierzon, iar primul Megacharger Tesla s-a deschis lângă un Pilot în Georgia, toate în aceeași săptămână în care Bruxelles-ul a mutat încărcarea camioanelor în fruntea listei de finanțare. Acum trei săptămâni, CEO-ul Daimler spunea că lipsesc încărcătoarele. Acum ele apar cam în locurile în care harta noastră pentru camioane spunea că ar trebui să fie.

Europa

Să începem cu sala de judecată. Dosarul 33 O 2062/25 s-a bazat pe o comparație simplă: EWE Go factura DCS 83.7 cenți per kWh plus o taxă de blocare de 10 cenți pe minut, iar utilizatorilor propriei aplicații le factura 52 cenți fără taxă de blocare. Instanța nu a găsit nicio justificare obiectivă pentru diferență, a interzis taxa de blocare separată, a dispus divulgarea informațiilor și a acordat despăgubiri retroactiv de la intrarea în vigoare a AFIR, care ar putea ajunge la milioane. EWE Go poate face apel, iar echipa juridică a fiecărui CPO german a citit hotărârea de două ori înainte de prânz.

Piața în care aterizează această decizie se maturizează conform planului. Roland Berger estimează că peste jumătate dintre încărcătoarele rapide din Europa au 150 kW sau mai mult, iar Spania, cu un sfert din infrastructura sa publică rapidă și 13 vehicule electrificate per punct față de media europeană de 14, nu mai este codașa în care fusese distribuită. Regatul Unit a adăugat 8,686 dispozitive în nouă luni, cu unitățile ultra-rapide în creștere cu 39%, la 15,335, iar hub-urile depășind 1,070.

Bruxelles-ul vrea ca următoarea tranșă de bani CEF și AFIF să fie orientată către camioane. Comisarul pentru transporturi Tzitzikostas a estimat deficitul la 40,000 de camioane electrice înmatriculate față de aproximativ 3,000 de puncte publice adecvate, invocând reticența băncilor de a finanța amplasamente pentru vehicule grele, și a promis cel puțin 400 de locații cu 2,900 de puncte pe două coridoare TEN-T. Sunt mai multe prize pe două coridoare decât necesită modelul nostru ca posturi megawatt pe douăzeci de drumuri până în 2030, așa că întrebarea este câte dintre cele 2,900 vor fi MCS și câte vor fi CCS de 400 kW purtând o vestă reflectorizantă.

Două dintre ele sunt deja beton turnat. Siemens și OMV au dat în exploatare primul Sicharge Flex comercial la Kufstein, pe Brenner, scalabil de la 480 kW la 1.68 MW, urmând patru puncte MCS de până la 1.2 MW, iar OMV a comandat mai multe. Voltix, al Vinci, a deschis patru puncte de 1.5 MW la Vierzon, primul dintr-o rețea de €90 million și 50 de locații în Franța, Germania și Spania până în 2028, cofinanțată din același fond AFIF pe care Bruxelles-ul îl suplimentează acum.

O poveste pentru registrul de riscuri. Firma germană de securitate Fuzzware a compromis un wallbox Tesla în 45 de secunde prin legătura de date a cablului de încărcare și, la Pwn2Own în Tokyo, a spart și încărcătoare de la Alpitronic, Autel și ChargePoint pentru premii în valoare de $215,500. Tesla a remediat primul bug fără să știe de el; un al doilea, din boot ROM-ul cipului radio, este considerat imposibil de remediat. Când am scris în august că un atac relay asupra ISO 15118 se îndrepta spre USENIX, aceasta este industria în care se îndrepta.

America de Nord

La trei săptămâni după ce Tesla a tarifat un Megacharger la €163,000 în Hanovra, primul s-a deschis pentru public lângă un centru de servicii Pilot din Ellabell, Georgia: șase posturi pe dulapuri V4 de până la 1.2 MW, suficient pentru ca un Semi să ajungă la 60% în jumătate de oră. Încă douăsprezece locații sunt în construcție în California, Texas, Nevada și Indiana, trei dintre ele aproape finalizate. Tesla își pune camioanele acolo unde sunt încărcătoarele sale, exact inversul secvenței europene și, probabil, varianta corectă.

Banii federali sunt încă în mare parte un zvon. La doi ani după ce Oregon a primit $52 million prin NEVI, niciun încărcător rapid finanțat federal nu este deschis și niciunul nu funcționează nicăieri pe Coasta de Vest după înghețarea de șase luni și o regulă propusă privind componente 100% produse în America. Se estimează că lucrările la primele locații din Oregon vor începe luna aceasta, ceea ce era estimat și luna trecută.

California a răspuns legiferând în jurul Washingtonului. Guvernatorul Newsom a semnat un pachet care accelerează autorizarea încărcătoarelor, reduce barierele din clădirile de apartamente și clarifică răspunderea HOA, alături de un pachet Cap-and-Invest de $600 million cu reduceri instant de până la $3,500. Producătorii de camioane cu emisii zero trebuie să publice prețurile pentru a se califica pentru subvenții, o regulă de transparență pe care piața europeană de camioane ar putea-o împrumuta.

China

Ziua Națională este versiunea chineză a testului nostru de stres din august, iar rețeaua a trecut-o cu marjă de siguranță. Încărcătoarele de pe autostrăzi au înregistrat 6.71 million sesiuni și 163 GWh în cele șapte zile, cu 51% mai mult față de anul anterior, inclusiv un record de 28 GWh doar pe 1 octombrie. Totuși, numărul locațiilor din zonele de servicii puternic congestionate a scăzut cu 17%, în pofida unui trafic EV cu 35% mai mare. Rețeaua a ajuns la 24.2 million conectori până în august, în creștere cu 40%, aceeași aritmetică ce produce o utilizare de 5-6% în celelalte 51 de săptămâni ale anului.

Săptămâna trecută am relatat că Geely a preluat 30% din NIO Power. Termenii sunt acum publici: Geely contribuie cu întregul E-Energee plus RMB 640 million, NIO preia 10% din Haohan Energy a Geely, iar rețelele devin complet interoperabile. Geely are în plan 22,000 de stații și 100,000 de puncte de încărcare până la sfârșitul lui 2027; NIO a înregistrat un record de 183,600 schimburi de baterii pe 5 octombrie. Analiștii numesc această mișcare un model pentru consolidarea infrastructurii de încărcare din China. Noi am numit-o teza pieselor, cu caracteristici chinezești.

Geely caută și în afara țării. La Raunheim a anunțat că caută parteneri germani pentru stații de 1,000 kW, construite pe sistemul care a dus un Lynk & Co 10 de la 10 la 70% în patru minute și jumătate. Marți am publicat răspunsul nostru: la încărcătoarele rapide din Europa, sesiunea medie durează 27 de minute și atrage circa 60 kW, indiferent de puterea nominală a dulapului. Un megawatt economisește minute pe care nimeni nu le-a tarifat și costă capacitate de rețea de care toată lumea are nevoie.

Ținta V2G despre care am relatat pe 18 septembrie, 50 GW până în 2030, are acum și un plafon atașat. State Grid estimează că participarea a 10% dintre EV-uri ar furniza 86 GW de capacitate de reglare, mai mult decât întreaga hidroenergie cu acumulare prin pompaj a Chinei, prin 32 de proiecte-pilot în nouă orașe care plătesc proprietarilor circa 30 yuan pe zi. Este un randament zilnic mai bun decât am măsurat noi în Europa și se bazează pe un ecart de preț care se îngustează cu cât mai multe mașini îl urmăresc.

India

Teza noastră din martie spunea că retailerii de combustibil vor cumpăra rețele de încărcare. În India, retailerul de combustibil este statul și construiește în schimb. Rețeaua HPCL a crescut la 5,826 facilități de încărcare în cele 25,238 de puncte de vânzare ale sale, circa 11% din cele 52,718 puncte publice ale Indiei, și amplasează acum unități de 240 kW pentru camioane și autobuze pe 50 de coridoare de autostradă prin PM E-DRIVE, cu parteneriate pentru schimb de baterii, de la Honda la V-Green, în paralel.

Delhi a primit aprobarea centrală pentru 382 din 456 de locații de încărcare propuse, cu licitații iminente pentru primele 160 până la 180 de amplasamente pregătite pentru rețea și cu KPMG conducând biroul de proiect. Termenele sunt cele care îi dau forță: 100% înmatriculări electrice pentru vehicule cu trei roți și vehicule comerciale ușoare din ianuarie 2027 și interzicerea înmatriculării motocicletelor pe benzină din aprilie 2028. Cincisprezece luni pentru a construi o rețea pentru un oraș de 30 million de locuitori nu este generos. Este, totuși, o dată, ceea ce înseamnă mai mult decât au majoritatea orașelor europene.

Restul Asiei

Vietnam a emis Circulara 61 și un regulament tehnic național care impune ca stațiile publice de încărcare să fie deschise tuturor vehiculelor compatibile de la 1 July 2027, cu transparență a prețurilor, contorizare certificată, sisteme automate de oprire în caz de incendiu și inundație și perioade de tranziție de șase până la 24 de luni pentru locațiile existente. Ținta este evidentă: V-Green al VinFast operează 155,000 de porturi, majoritatea închise altor mărci, într-o piață care, potrivit Băncii Mondiale, are nevoie de investiții de $2.2 billion în încărcare până în 2030.

Apoi ministerul a clarificat situația. Regulile sunt doar specificații tehnice și nu obligă operatorii să deservească alte mărci; partajarea rețelelor rămâne o chestiune comercială. Așadar, conectorul trebuie să se potrivească, iar software-ul nu trebuie să blocheze o mașină declarată compatibilă, însă nimeni nu este obligat să semneze contractul de roaming. München a petrecut săptămâna aceasta arătând ce se întâmplă când un regulator scrie „trebuie” și lasă prețul în seama unui judecător. Hanoi a scris „poate” și a lăsat prețul în seama VinFast.

În Japonia, Honda, Taisei și Taisei Rotec dezvoltă încărcare wireless dinamică pentru camioane de până la 20 tonnes, vizând 150 kW de la bobine încorporate în carosabil, cu teste pe drumuri publice începând din anul fiscal 2027. Puneți-o lângă megawatt: încă un răspuns la întrebarea unde se opresc camioanele, de data aceasta răspunsul fiind „nu se opresc”.

Oceania

Achiziția Evie de către Ampol, în valoare de A$225 million, despre care am scris săptămâna trecută, a venit cu o formulare pe care o vedem rar într-un anunț de tranzacție CPO: o dată de atingere a pragului de rentabilitate. Achiziția finanțată integral prin datorie vizează A$30 million EBITDA anualizat în trei ani și atingerea pragului de rentabilitate EBITDA în 2028, cu aprobarea ACCC așteptată în prima jumătate a lui 2027. Ampol spune că sesiunile au crescut cu 116%, iar energia livrată cu 120% de la an la an, pe fondul vânzărilor record de BEV în Australia, de 103,716 în prima jumătate a anului. Matematica profitabilității nu s-a schimbat. Disponibilitatea de a o publica, da.

Ultimul gest al Evie ca entitate independentă a fost să semneze o scrisoare. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie și Evie se opun unei decizii AEMC care permite distribuitorilor cu monopol să instaleze 14,000 de încărcătoare la bordură, montate pe stâlpi, și să recupereze 70% din cost de pe fiecare factură de electricitate, aproximativ A$1 pe an conform estimării regulatorului. Distribuitorii nu așteaptă: CitiPower, Powercor și United Energy au deja 34 din 100 de unități la bordură active în Victoria. München a dezbătut cine plătește pentru roaming. Australia dezbate cine plătește pentru bordură.

Interiorul țării spune o altă poveste. Autostrada electrică din Western Australia, cu 110 puncte și 7,000 km, atrage plângeri privind încărcătoare defecte și timpi lungi de așteptare, iar Electric Vehicle Council a acordat guvernului statal nota 3 din 10. Tesla, la rândul său, a depășit 85,000 de posturi Supercharger la nivel global și planifică o locație cu 24 de posturi la Yass pentru a recâștiga recordul australian de dimensiune de la bp pulse, în timp ce Noua Zeelandă pregătește un proiect-pilot mai amplu de încărcare bidirecțională, orientat spre facturile gospodăriilor.

America de Sud

Peru și Coreea de Sud lansează un proiect-pilot de încărcare alimentată cu energie solară pentru 2026-2028, care include donarea unui vehicul electric și a două stații de încărcare. Un eșantion de unu nu îi va pune pe statistici pe gânduri. Partea utilă se află în detalii: standardizare, metrologie și evaluarea conformității împreună cu Inacal din Peru — infrastructura instituțională plictisitoare pentru care Vietnam tocmai a legiferat o săptămână, iar Ghana urmează să o facă.

Africa

Dezbaterea africană din această săptămână a fost despre tarif, nu despre încărcător. La Africa E-Mobility Week, Golden Arrow din Cape Town, care operează 120 de autobuze electrice, a cerut un tarif dedicat de electricitate pentru vehicule electrice, după ce o majorare de 25% a prețului în afara orelor de vârf i-a afectat factura depozitului. Kenya are deja unul, la KSh 8-16 per kWh față de 20-30 standard, și tocmai a eliminat plafonul lunar de 15,000 kWh care limita operatorii de flote și de schimb de baterii. Cu vânzările Eskom în scădere cu peste 6%, o companie de utilități care pierde volum are toate motivele să vrea autobuze pe curba sa de sarcină nocturnă.

Energy Commission din Ghana a finalizat reglementările pentru stațiile de încărcare și schimbul de baterii, care așteaptă acum parlamentul, cu obligații obligatorii de colectare și reciclare a bateriilor atașate. Reglementarea sfârșitului vieții bateriei înainte ca piața să fi construit începutul ei este neobișnuită și, probabil, înțeleaptă.