Müncheni kohtunik luges AFIRi. Rändlustasust said kahjud.

Globaalne vaade

Nädala number on hulgihind. Esmaspäeval otsustas München I piirkonnakohus, et EWE Go ei tohi küsida rändlusteenuse pakkujalt Digital Charging Solutions 0.84 €/kWh, kui tema enda rakenduse kliendid maksavad 0.52, ning et vahe on võlgnetud alates AFIRi jõustumisest 13. aprillil 2024. See on esimene kohus maailmas, mis tõlgendab määruse diskrimineerimiskeelu sätet, ja otsus ei ole veel lõplik. Ühtlasi on see esimene kord, kui rändlustasu juurdehindlus on ümber kvalifitseeritud kahjuks.

Vietnam esitas sama sõnumi määrusega, nõudes avalike laadijate avamist kõigile ühilduvatele sõidukitele alates 1. juulist 2027, ning veetis seejärel ülejäänud nädala selgitades, mida „avatud” tähendab. Mõlema loo taga on turg, mis on lõpetanud ehitamise ehitamise enda pärast. Roland Berger'i indeks leidis, et 2025. aastal lisandus 1.1 miljonit uut avalikku laadimispunkti, võrreldes 1.3 miljoniga kummalgi kahel eelneval aastal, samal ajal kui elektrifitseeritud sõidukipark kasvas 40% võrra 73 miljonini. Eelmisel nädalal kirjutasime Hiina 5–6% kasutusmäärast. Piiratud capex on selle tagajärg ning piiratud capex on ka viis, kuidas kasutusmäär lõpuks tõuseb.

Megavatt lahkus vahepeal messipõrandalt. Siemens ja OMV lülitasid Brenneril sisse esimese Sicharge Flexi, Voltix avas Vierzonis 1.5 MW laadimiskohad ning Tesla esimene Megacharger avati Georgias Piloti teenindusjaama kõrval — kõik samal nädalal, kui Brüssel tõstis veoautode laadimise rahastusjärjekorras etteotsa. Kolm nädalat tagasi ütles Daimleri tegevjuht, et laadijaid pole. Nüüd jõuavad need kohale enam-vähem sinna, kuhu meie veokite kaart ütles, et need peaksid tulema.

Euroopa

Alustame kohtusaalist. Kohtuasi 33 O 2062/25 taandus lihtsale võrdlusele: EWE Go esitas DCSile arve 83.7 senti kWh eest pluss 10-sendine minutipõhine blokeerimistasu, kuid küsis oma rakenduse kasutajatelt 52 senti ilma blokeerimistasuta. Kohus ei leidnud hinnavahele objektiivset põhjendust, keelas eraldi blokeerimistasu, kohustas teavet avaldama ja mõistis välja kahju tagasiulatuvalt AFIRi jõustumisest, mis võib ulatuda miljonitesse. EWE Go võib otsuse edasi kaevata ning iga Saksa CPO õigusmeeskond luges otsuse enne lõunat kaks korda läbi.

Turg, millele see otsus langeb, küpseb plaanipäraselt. Roland Berger loendab, et üle poole Euroopa kiirlaadijatest on võimsusega 150 kW või enam, ning Hispaania — kus veerand avalikust taristust on kiirlaadimine ja laadimispunkti kohta on 13 elektrifitseeritud sõidukit, Euroopa keskmise 14 vastu — ei ole enam mahajääja, kelleks teda peeti. Ühendkuningriik lisas üheksa kuuga 8,686 seadet; ülikiirlaadijate arv kasvas 39% võrra 15,335-ni ja laadimishubide arv ületas 1,070.

Brüssel soovib, et järgmine CEF-i ja AFIF-i rahavoor suunataks veokitele. Transpordivolinik Tzitzikostas hindas puudujäägiks 40,000 registreeritud elektriveokit võrreldes umbes 3,000 sobiva avaliku laadimispunktiga, viidates pankade vastumeelsusele raskeveokite laadimiskohti rahastada, ning lubas vähemalt 400 asukohta 2,900 laadimispunktiga kahel TEN-T koridoril. See tähendab kahel koridoril rohkem pistikuid, kui meie mudel vajab 2030. aastaks megavatilahtedena kahekümnel teel, seega on küsimus, kui paljud neist 2,900-st saavad olema MCS ja kui paljud 400 kW CCS-i laadijad helkurvestis.

Kaks neist on juba betoonis. Siemens ja OMV võtsid Brenneril Kufsteinis kasutusele esimese kaubandusliku Sicharge Flexi, mis skaleerub 480 kW-lt 1.68 MW-ni ning millele järgnevad neli kuni 1.2 MW MCS-punkti, ja OMV on neid juba juurde tellinud. Vinci Voltix avas Vierzonis neli 1.5 MW punkti, mis on esimene osa €90 millioni väärtusega 50 asukohast koosnevast võrgustikust Prantsusmaal, Saksamaal ja Hispaanias 2028. aastaks ning mida kaasrahastab seesama AFIF-i fond, mida Brüssel nüüd suurendab.

Üks lugu riskiregistrisse. Saksamaa turvafirma Fuzzware kompromiteeris Tesla wallboxi 45 sekundiga laadimiskaabli andmesideühenduse kaudu ning murdis Tokyos Pwn2Ownil ka Alpitronicu, Auteli ja ChargePointi laadijatesse, teenides $215,500 auhinnaraha. Tesla parandas esimese vea seda teadmata; teine, raadiokiibi boot ROM-is, on arvatavasti parandamatu. Kui kirjutasime augustis, et ISO 15118 releerünnak on teel USENIXisse, siis just sellisesse tööstusharusse see teel oligi.

Põhja-Ameerika

Kolm nädalat pärast seda, kui Tesla hindas Hannoveris Megachargeri €163,000 peale, avati esimene avalikuks kasutuseks mõeldud seade Piloti reisikeskuse kõrval Ellabellis, Georgias: kuus laadimiskohta V4 kappidel võimsusega kuni 1.2 MW, piisavalt, et Semi saaks poole tunniga juurde 60%. Californias, Texases, Nevadas ja Indianas on ehitamisel veel kaksteist asukohta, neist kolm on peaaegu valmis. Tesla paigutab oma veokid sinna, kus on tema laadijad — Euroopa järjekorrale vastupidine ja vaieldamatult õige lähenemine.

Föderaalraha on endiselt suuresti kuulujutt. Kaks aastat pärast seda, kui Oregonile määrati NEVI programmist $52 millionit, pole avatud ühtegi föderaalselt rahastatud kiirlaadijat ning pärast kuuekuulist külmutamist ja kavandatud 100% USA-s toodetud komponentide nõuet ei tööta ühtegi sellist laadijat kogu läänerannikul. Oregoni esimeste asukohtade ehitus peaks algama sel kuul — nagu pidi algama ka eelmisel kuul.

California vastas Washingtonist mööda seadusandlusega. Kuberner Newsom kirjutas alla paketile, mis kiirendab laadijate lubade menetlemist, vähendab kortermajade tõkkeid ja täpsustab HOA vastutust, koos $600 millioni suuruse Cap-and-Invest paketiga, mis pakub koheseid toetusi kuni $3,500. Nullheitega veokite tootjad peavad toetuse saamiseks avaldama hinnad — läbipaistvusreegel, mille Euroopa veokiturult võiks üle võtta.

Hiina

Rahvuspäev on Hiina vaste meie augustikuu stressitestile ning elektrivõrk läbis selle varuga. Maanteelaadijates registreeriti seitsme päeva jooksul 6.71 miljonit laadimisseanssi ja 163 GWh, aastases võrdluses 51% rohkem, kusjuures ainuüksi 1. oktoobril saavutati rekordilised 28 GWh. Ometi langes tugevalt ülekoormatud teenindusala laadimiskohtade arv 17%, ehkki elektriautode liiklust oli 35% rohkem. Võrgustik jõudis augustiks 24.2 miljoni ühenduseni, kasvades 40% — seesama aritmeetika tekitab aasta ülejäänud 51 nädalal 5–6% kasutusmäära.

Eelmisel nädalal kirjutasime, et Geely omandab 30% NIO Powerist. Tingimused on nüüd avalikud: Geely panustab kogu E-Energee ning RMB 640 millionit, NIO saab 10% Geely Haohan Energyst ning võrgustikud muutuvad täielikult koostalitlusvõimeliseks. Geely plaanib 2027. aasta lõpuks 22,000 jaama ja 100,000 laadimispüstolit; NIO registreeris 5. oktoobril rekordilised 183,600 akuvahetust. Analüütikud nimetavad seda Hiina laadimistaristu konsolideerimise mudeliks. Meie nimetasime seda Hiina eripäraga pusletükkide teesiks.

Geely vaatab ka välismaale. Raunheimis teatas ettevõte, et otsib Saksamaal partnereid 1,000 kW jaamadele, mis põhinevad süsteemil, millega Lynk & Co 10 laadis 10-lt 70%-ni nelja ja poole minutiga. Teisipäeval avaldasime oma vastuse: Euroopa kiirlaadijates kestab keskmine seanss 27 minutit ja tarbib umbes 60 kW, sõltumata sellest, milline on laadimiskapi nimivõimsus. Megavatt säästab minuteid, millele keegi pole hinda määranud, ja maksab võrgumahtu, mida kõik vajavad.

V2G eesmärgile, millest kirjutasime 18. septembril — 50 GW 2030. aastaks — on nüüd lisandunud ülempiir. State Grid hindab, et 10% elektriautode osalus annaks 86 GW reguleerimisvõimsust, rohkem kui kogu Hiina pumphüdroenergia, 32 pilootprojektist üheksas linnas, mis maksavad omanikele umbes 30 jüaani päevas. See on parem päevatulu kui me Euroopas mõõtsime, ning see tugineb hinnavahele, mis kitseneb seda enam, mida rohkem autosid sellele järele läheb.

India

Meie märtsi tees väitis, et kütusemüüjad ostavad laadimisvõrgustikke. Indias on kütusemüüja riik ning see ehitab ise. HPCLi võrk kasvas 5,826 laadimisrajatiseni oma 25,238 müügikohas — umbes 11% India 52,718 avalikust laadimispunktist — ning paigaldab nüüd PM E-DRIVE programmi raames 50 maanteekoridorile veoautodele ja bussidele 240 kW seadmeid, kõrvale aga Honda ja V-Greeni akude vahetamise partnerlused.

Delhi sai keskvalitsuselt heakskiidu 382-le kavandatud 456 laadimiskohast; peagi kuulutatakse välja hanked esimese 160 kuni 180 elektrivõrguga liitumiseks valmis asukoha jaoks ning projektibürood juhib KPMG. Tähtajad annavad sellele jõu: alates jaanuarist 2027 peavad kõik uued kolmerattaliste ja kergete tarbesõidukite registreeringud olema elektrilised ning alates aprillist 2028 keelatakse bensiinimootoriga kaherattaliste registreerimine. Viisteist kuud, et ehitada 30 miljoni elanikuga linnale võrk, pole helde ajaraam. See on siiski kuupäev — ja seda on rohkem, kui enamikul Euroopa linnadel ette näidata.

Ülejäänud Aasia

Vietnam kehtestas ringkirja 61 ja riikliku tehnilise määruse, mis nõuab, et avalikud laadimisjaamad oleksid alates 1 July 2027 avatud kõigile ühilduvatele sõidukitele; nõuded hõlmavad hinnaläbipaistvust, sertifitseeritud mõõtmist, automaatset väljalülitust tule- ja üleujutusohu korral ning olemasolevatele asukohtadele kuue- kuni 24-kuulisi üleminekuperioode. Siht on ilmne: VinFasti V-Green haldab 155,000 laadimispunkti, millest enamik on teistele brändidele suletud, turul, kuhu Maailmapanga hinnangul on 2030. aastaks vaja $2.2 billion laadimisinvesteeringuid.

Seejärel täpsustas ministeerium asja. Reeglid on ainult tehnilised spetsifikatsioonid ega kohusta operaatoreid teenindama teiste brändide sõidukeid; võrkude jagamine jääb äriliseks küsimuseks. Seega peab pistik sobima ja tarkvara ei tohi blokeerida ühilduvaks kuulutatud autot, kuid keegi ei pea rändlusteenuse lepingule alla kirjutama. München kulutas selle nädala näitamaks, mis juhtub siis, kui regulaator kirjutab „peab” ja jätab hinna kohtuniku otsustada. Hanoi kirjutas „võib” ja jättis hinna VinFasti otsustada.

Jaapanis arendavad Honda, Taisei ja Taisei Rotec dünaamilist juhtmevaba laadimist kuni 20 tonnes veokitele, sihiga saavutada teekattesse paigaldatud mähiste abil 150 kW ning alustada avalikel teedel katseid eelarveaastal 2027. Paiguta see megavati kõrvale: veel üks vastus küsimusele, kus veokid peatuvad — seekord on vastus „nad ei peatu”.

Okeaania

Ampoli A$225 million ost Evie eest, mida käsitlesime eelmisel nädalal, sisaldas rida, mida CPO tehingu teadaandes harva näeb: tasuvuskuupäeva. Täielikult laenurahaga finantseeritud tehingu siht on kolme aasta jooksul A$30 million aastapõhist EBITDA-d ja EBITDA tasuvus 2028. aastal; ACCC heakskiitu oodatakse 2027. aasta esimesel poolel. Ampoli sõnul kasvas laadimisseansside arv aastaga 116% ja tarnitud energia 120%, ajal, mil Austraalia BEV-müük jõudis rekordilise 103,716 sõidukini esimesel poolaastal. Kasumlikkuse matemaatika ei ole muutunud. Muutunud on valmisolek seda avaldada.

Evie viimane tegu iseseisva ettevõttena oli kirjale alla kirjutada. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie ja Evie vaidlevad vastu AEMC otsusele, mis lubab monopoolsetel võrguettevõtjatel paigaldada 14,000 postidele kinnitatud tänavaäärset laadijat ning katta 70% kulust iga elektriarve kaudu — regulaatori hinnangul umbes A$1 aastas. Võrguettevõtjad ei oota: CitiPoweril, Powercoril ja United Energy'l on juba 34 100-st Victoria tänavaäärsest seadmest töös. München vaidles selle üle, kes maksab rändluse eest. Austraalia vaidleb selle üle, kes maksab äärekivi eest.

Sisemaal räägib lugu teist keelt. Lääne-Austraalia 110-punktiline, 7,000 km pikkune elektrimaantee pälvib kaebusi rikkis laadijate ja pikkade ooteaegade kohta ning Electric Vehicle Council andis osariigi valitsusele hindeks 3 punkti 10-st. Tesla omalt poolt ületas 85,000 Supercharger laadimispunkti üle maailma ning plaanib Yassi 24-punktilist asukohta, et võtta bp pulse'ilt tagasi Austraalia suurima jaama rekord, samal ajal kui Uus-Meremaa valmistab ette suuremat kahesuunalise laadimise katset, mille eesmärk on vähendada kodumajapidamiste elektriarveid.

Lõuna-Ameerika

Peruu ja Lõuna-Korea käivitavad päikeseenergial töötava laadimise pilootprojekti aastateks 2026-2028, mis hõlmab ühe elektrisõiduki ja kahe laadimisjaama annetamist. Ühene valim ei pane statistikuid muretsema. Kasulik osa peitub peenes kirjas: standardimine, metroloogia ja vastavushindamine koos Peruu Inacaliga — just see igav institutsionaalne torustik, mille seadustamisele Vietnam äsja nädala kulutas ja millega Ghana kohe alustab.

Aafrika

Aafrika vaidlus käis sel nädalal tariifi, mitte laadija üle. Africa E-Mobility Weekil nõudis Kaplinna Golden Arrow, millel on kasutuses 120 elektribussi, elektrisõidukitele mõeldud eritariifi, pärast seda, kui 25% tipuvälise aja hinnatõus paisutas ettevõtte depoo elektriarvet. Keenial on selline tariif juba olemas — KSh 8-16 per kWh tavapärase 20-30 vastu — ning riik kaotas äsja 15,000 kWh kuupiirangu, mis survestas autoparkide ja akude vahetamise operaatoreid. Kuna Eskomi müük on langenud enam kui 6%, on mahte kaotaval elektriettevõttel igati põhjust soovida busse oma öisele koormuskõverale.

Ghana Energy Commission on viimistlenud laadimisjaamade ja akude vahetamise regulatsioonid, mis ootavad nüüd parlamendi heakskiitu ning sisaldavad kohustuslikke akude kogumise ja ringlussevõtu nõudeid. Aku eluea lõpu reguleerimine enne, kui turg on suutnud üles ehitada selle alguse, on ebatavaline — ja tõenäoliselt tark.