Münih'te Bir Hâkim AFIR'ı Okudu. Roaming Marjı Tazminata Dönüştü.

Küresel görünüm

Haftanın rakamı bir toptan fiyat. Pazartesi günü Münih I Bölge Mahkemesi, EWE Go'nun, kendi uygulama müşterileri 0.52 öderken roaming sağlayıcısı Digital Charging Solutions'tan 0.84 €/kWh talep edemeyeceğine ve aradaki farkın AFIR'ın 13 Nisan 2024'te yürürlüğe girmesinden bu yana borçlu olduğuna hükmetti. Bu, yönetmeliğin ayrımcılık yapmama hükmünü yorumlayan dünyadaki ilk mahkeme kararı ve hüküm henüz kesinleşmiş değil. Aynı zamanda bir roaming marjının ilk kez tazminat olarak yeniden sınıflandırıldığı karar.

Vietnam da aynı noktayı bir kararnameyle ortaya koydu: 1 Temmuz 2027'den itibaren halka açık şarj cihazlarının tüm uyumlu araçlara açık olmasını emretti; ardından haftanın geri kalanını “açık” kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak geçirdi. Her iki hikâyenin arkasında, artık inşa etmek uğruna inşa etmeyi bırakmış bir piyasa var. Roland Berger'in endeksi, 2025'te 1.1 milyon yeni halka açık nokta eklendiğini; önceki iki yılın her birinde ise bu sayının 1.3 milyon olduğunu tespit etti; buna karşılık elektrikli filo %40 büyüyerek 73 milyona ulaştı. Geçen hafta Çin'in %5-6 kullanım oranından söz etmiştik. Kısıtlı capex bunun sonucu; kullanım oranının sonunda yükselmesinin yolu da yine kısıtlı capex'ten geçiyor.

Bu sırada megavat fuar alanını terk etti. Siemens ve OMV, Brenner'de ilk Sicharge Flex'i devreye aldı; Voltix, Vierzon'da 1.5 MW'lık şarj bölmeleri açtı; Tesla'nın ilk Megacharger'ı ise Georgia'da bir Pilot tesisinin dışında hizmete girdi. Tüm bunlar, Brüksel'in kamyon şarjını finansman kuyruğunun başına aldığı aynı hafta yaşandı. Üç hafta önce Daimler CEO'su şarj cihazlarının eksik olduğunu söylemişti. Şimdi tam da kamyon haritamızın olması gerektiğini işaret ettiği yerlerde ortaya çıkıyorlar.

Avrupa

Mahkeme salonundan başlayalım. 33 O 2062/25 sayılı davanın temeli basit bir karşılaştırmaydı: EWE Go, DCS'ye kWh başına 83.7 sent ve dakika başına 10 sentlik bir bloke etme ücreti fatura ediyor, kendi uygulamasının kullanıcılarından ise bloke etme ücreti olmaksızın 52 sent alıyordu. Mahkeme, fark için nesnel bir gerekçe bulunmadığına hükmetti; ayrı bloke etme ücretini yasakladı, bilgi açıklanmasını emretti ve AFIR'ın yürürlüğe girdiği tarihe kadar geriye dönük, milyonlara ulaşabilecek tazminata karar verdi. EWE Go temyize gidebilir; Almanya'daki her CPO'nun hukuk ekibi de öğle yemeğinden önce kararı iki kez okudu.

Kararın indiği piyasa takvime uygun biçimde olgunlaşıyor. Roland Berger, Avrupa'daki hızlı şarj cihazlarının yarısından fazlasının 150 kW veya üzeri olduğunu hesaplıyor. Halka açık altyapısının dörtte biri hızlı şarjdan oluşan ve Avrupa ortalaması olan nokta başına 14 elektrikli araca karşı 13 elektrikli araç düşen İspanya ise artık kendisine yakıştırılan geride kalmış piyasa değil. Birleşik Krallık, dokuz ayda 8,686 cihaz ekledi; ultra hızlı üniteler %39 artışla 15,335'e, hub sayısı ise 1,070'in üzerine çıktı.

Brüksel, CEF ve AFIF fonlarının bir sonraki dilimini kamyonlara yöneltmek istiyor. Ulaştırma Komiseri Tzitzikostas, bankaların ağır vasıta sahalarını finanse etmeye isteksizliğine değinerek açığı 40,000 kayıtlı elektrikli kamyona karşılık yaklaşık 3,000 uygun halka açık nokta olarak tanımladı ve iki TEN-T koridorunda 2,900 noktalı en az 400 saha sözü verdi. Bu, iki koridordaki fiş sayısının, modelimizin 2030'a kadar yirmi yol üzerindeki megavatlık bölmeler için ihtiyaç duyduğundan fazla olduğu anlamına geliyor; dolayısıyla soru, bu 2,900 noktanın kaçının MCS olacağı, kaçının da reflektörlü yelek giymiş 400 kW CCS olarak kalacağı.

Bunlardan ikisi şimdiden somutlaştı. Siemens ve OMV, Brenner üzerindeki Kufstein'da ilk ticari Sicharge Flex'i devreye aldı; sistem 480 kW'tan 1.68 MW'a ölçekleniyor ve ardından her biri 1.2 MW'a kadar dört MCS noktası gelecek. OMV daha fazlası için sipariş verdi. Vinci'nin Voltix'i ise Vierzon'da dört adet 1.5 MW nokta açtı; bu, Brüksel'in şimdi ek kaynak aktardığı aynı AFIF fonuyla eş finansman sağlanan, 2028'e kadar Fransa, Almanya ve İspanya'da kurulacak €90 milyonluk 50 sahalık ağın ilki.

Risk kayıtları için bir hikâye. Alman güvenlik şirketi Fuzzware, Tesla wallbox'ını 45 saniyede ele geçirdi; saldırı, şarj kablosunun veri bağlantısı üzerinden yapıldı. Şirket ayrıca Tokyo'daki Pwn2Own'da $215,500 ödül karşılığında Alpitronic, Autel ve ChargePoint şarj cihazlarını da kırdı. Tesla, ilk açığı farkında olmadan kapattı; radyo çipinin boot ROM'undaki ikinci açığın ise düzeltilemeyeceği düşünülüyor. Ağustos'ta ISO 15118'e yönelik bir röle saldırısının USENIX'e gittiğini yazdığımızda, girdiği sektör işte buydu.

Kuzey Amerika

Tesla'nın Hannover'de bir Megacharger'ı €163,000 fiyatla sunmasından üç hafta sonra, ilki Georgia'nın Ellabell kentindeki bir Pilot seyahat merkezinin dışında halka açıldı: V4 kabinlerinde altı şarj ünitesi, her biri 1.2 MW'a kadar güç sunuyor; bir Semi'nin yarım saatte %60 şarj alması için yeterli. California, Texas, Nevada ve Indiana'da on iki saha daha inşa halinde; bunların üçü neredeyse tamamlandı. Tesla kamyonlarını şarj cihazlarının bulunduğu yerlere koyuyor; bu Avrupa'daki dizilimin tersi ve muhtemelen doğru olan da bu.

Federal para hâlâ büyük ölçüde söylentiden ibaret. Oregon'a NEVI kapsamında $52 milyon tahsis edilmesinden iki yıl sonra, federal kaynakla finanse edilmiş tek bir hızlı şarj cihazı bile açık değil; altı aylık dondurma ve önerilen %100 ABD üretimi bileşen kuralının ardından Batı Yakası'nın hiçbir yerinde de faaliyette olan bir cihaz bulunmuyor. İlk Oregon sahalarında inşaatın bu ay başlaması bekleniyor; geçen ay da beklenen buydu.

California buna Washington'ı by-pass eden yasalarla yanıt verdi. Vali Newsom, şarj izni süreçlerini hızlandıran, apartman binalarındaki engelleri azaltan ve HOA sorumluluğunu netleştiren bir paketi, $3,500'a kadar anlık teşvikler içeren $600 milyonluk Cap-and-Invest paketiyle birlikte imzaladı. Sıfır emisyonlu kamyon üreticilerinin teşviklere hak kazanabilmek için fiyatlarını yayımlaması gerekiyor; Avrupa kamyon pazarının ödünç alabileceği bir şeffaflık kuralı.

Çin

Ulusal Gün, Çin'in Ağustos stres testinin karşılığı ve şebeke testi rahat bir payla geçti. Otoyol şarj cihazları, yedi gün boyunca 6.71 milyon seans ve 163 GWh kaydetti; bu, yıllık bazda %51 artış demek. Sadece 1 Ekim'de rekor 28 GWh gerçekleşti. Buna rağmen, %35 daha fazla EV trafiğine karşın ağır yoğunluktaki hizmet alanı sahalarının sayısı %17 düştü. Ağ, Ağustos itibarıyla %40 artışla 24.2 milyon konektöre ulaştı; yılın diğer 51 haftasında %5-6 kullanım oranını üreten aritmetik de bu.

Geçen hafta Geely'nin NIO Power'ın %30'unu aldığını bildirmiştik. Koşullar artık kamuya açık: Geely, E-Energee'nin tamamına ek olarak RMB 640 milyon katkı sağlıyor, NIO Geely'nin Haohan Energy'sinden %10 alıyor ve ağlar tamamen birlikte çalışabilir hâle geliyor. Geely, 2027 sonuna kadar 22,000 istasyon ve 100,000 tabanca planlıyor; NIO ise 5 Ekim'de rekor 183,600 batarya değişimi kaydetti. Analistler bunu Çin'in şarj altyapısını konsolide etmek için bir şablon olarak nitelendiriyor. Biz buna Çin karakteristiği taşıyan parçalar tezi demiştik.

Geely yurtdışında da ortak arıyor. Raunheim'da, Lynk & Co 10'u dört buçuk dakikada %10'dan %70'e çıkaran sistem üzerine inşa edilmiş 1,000 kW istasyonlar için Almanya'da ortak aradığını duyurdu. Salı günü yanıtımızı yayımladık: Avrupa'nın hızlı şarj cihazlarında ortalama seans 27 dakika sürüyor ve kabinin nominal gücü ne olursa olsun yaklaşık 60 kW çekiyor. Bir megavat, kimsenin fiyatlandırmadığı dakikaları kurtarıyor ve herkesin ihtiyaç duyduğu şebeke kapasitesine mal oluyor.

18 Eylül'de bildirdiğimiz, 2030 için 50 GW olan V2G hedefinin artık bir üst sınırı var. State Grid, EV'lerin %10 katılımının 86 GW regülasyon kapasitesi sağlayacağını hesaplıyor; bu, Çin'deki tüm pompalı hidroelektrik kapasitesinden fazla. Dokuz şehirdeki 32 pilot uygulama, araç sahiplerine günde yaklaşık 30 yuan ödüyor. Bu, Avrupa'da ölçtüğümüzden daha iyi bir günlük getiri; ancak daha fazla araç bu getirinin peşine düştükçe daralan bir fiyat farkına dayanıyor.

Hindistan

Mart ayındaki tezimiz, akaryakıt perakendecilerinin şarj ağlarını satın alacağı yönündeydi. Hindistan'da akaryakıt perakendecisi devletin kendisi; o da satın almak yerine inşa ediyor. HPCL'nin ağı, 25,238 perakende noktasında 5,826 şarj tesisine ulaştı; bu, Hindistan'daki 52,718 halka açık noktanın yaklaşık %11'i. Şirket şimdi PM E-DRIVE kapsamında 50 otoyol koridorunda kamyonlar ve otobüsler için 240 kW üniteler yerleştiriyor; yanında Honda'dan V-Green'e uzanan batarya değişim ortaklıkları da var.

Delhi, önerilen 456 şarj sahasının 382'si için merkezi onay aldı; şebeke bağlantısına hazır ilk 160 ila 180 lokasyonun ihalesi çok yakında açılacak ve proje ofisini KPMG yürütüyor. Ona diş kazandıran şey son tarihler: Ocak 2027'den itibaren üç tekerlekli ve hafif ticari araç kayıtlarının %100 elektrikli olması ve Nisan 2028'den itibaren benzinli iki tekerlekli araç kayıtlarının yasaklanması. 30 milyonluk bir şehir için ağ kurmaya on beş ay vermek cömertçe değil. Ancak ortada en azından bir tarih var; çoğu Avrupa kentinin sahip olduğundan daha fazlası.

Asya'nın geri kalanı

Vietnam, 1 Temmuz 2027’den itibaren halka açık şarj istasyonlarının tüm uyumlu araçlara açık olmasını zorunlu kılan; fiyat şeffaflığı, sertifikalı ölçüm, otomatik yangın ve sel kesme sistemleri ile mevcut sahalar için altı ila 24 aylık geçiş süreleri öngören 61 Sayılı Genelgeyi ve ulusal teknik düzenlemeyi yayımladı. Hedef açık: Dünya Bankası’nın 2030’a kadar $2.2 billion şarj yatırımı gerektiğini söylediği pazarda, VinFast’ın V-Green ağı çoğu diğer markalara kapalı 155,000 port işletiyor.

Ardından bakanlık açıklama yaptı. Kurallar yalnızca teknik spesifikasyon niteliğinde ve işletmecileri başka markalara hizmet vermeye zorlamıyor; ağ paylaşımı ticari bir konu olmaya devam ediyor. Yani konnektör uyumlu olmalı ve yazılım, uyumlu olduğu beyan edilen bir aracı engellememeli; ancak hiç kimse dolaşım sözleşmesi imzalamak zorunda değil. Münih bu hafta, bir düzenleyicinin “zorunlu” yazıp fiyatı hakime bıraktığında neler olduğunu gösterdi. Hanoi ise “olabilir” yazdı ve fiyatı VinFast’a bıraktı.

Japonya’da Honda, Taisei ve Taisei Rotec, 20 tonnes’a kadar kamyonlar için dinamik kablosuz şarj geliştiriyor; yola gömülü bobinlerden 150 kW hedefleniyor ve kamu yollarındaki denemelerin 2027 mali yılında başlaması planlanıyor. Megawatt’ın yanına not edin: kamyonların nerede duracağı sorusuna başka bir yanıt; bu kez yanıt, “durmuyorlar”.

Okyanusya

Geçen hafta ele aldığımız Ampol’ün Evie için yaptığı A$225 million’lık satın alma, bir CPO anlaşması duyurusunda nadiren gördüğümüz bir ifadeyle geldi: başa baş tarihi. Tamamı borçla finanse edilen satın alma, üç yıl içinde yıllıklandırılmış A$30 million EBITDA ve 2028’de EBITDA başa başı hedefliyor; ACCC izninin 2027’nin ilk yarısında çıkması bekleniyor. Ampol, yıl bazında seansların %116, teslim edilen enerjinin ise %120 arttığını; bunun ilk yarıda 103,716 ile rekor kıran Avustralya BEV satışları zemininde gerçekleştiğini söylüyor. Kârlılık hesabı değişmedi. Onu yayımlama isteği değişti.

Evie’nin bağımsız bir şirket olarak son hamlesi bir mektup imzalamak oldu. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie ve Evie, tekel niteliğindeki dağıtım şirketlerinin 14,000 direğe monte kaldırım kenarı şarj cihazı kurmasına ve maliyetin %70’ini her elektrik faturasından geri almasına izin veren AEMC kararına karşı çıkıyor; düzenleyicinin tahminine göre bu, yılda yaklaşık A$1. Dağıtımcılar beklemiyor: CitiPower, Powercor ve United Energy’nin 100 Victoria kaldırım kenarı ünitesinden 34’ü şimdiden devrede. Münih, dolaşımın bedelini kimin ödeyeceğini tartıştı. Avustralya ise kaldırımın bedelini kimin ödeyeceğini tartışıyor.

İç bölgeler farklı bir hikâye anlatıyor. Batı Avustralya’nın 110 noktalı, 7,000 km’lik elektrikli otoyolu bozuk şarj cihazları ve uzun bekleme süreleriyle ilgili şikâyetler alıyor; Electric Vehicle Council eyalet hükümetine 10 üzerinden 3 verdi. Tesla ise dünya genelinde 85,000 Supercharger noktasını geçti ve Avustralya’daki boyut rekorunu bp pulse’tan geri almak için Yass’ta 24 noktalı bir tesis planlıyor. Yeni Zelanda ise hane faturalarını hedefleyen daha büyük bir çift yönlü şarj denemesine hazırlanıyor.

Güney Amerika

Peru ve Güney Kore, bir elektrikli araç ve iki şarj istasyonunun bağışını da içeren, 2026-2028 dönemine yönelik güneş enerjili şarj pilotunu başlatıyor. Birlik örneklem büyüklüğü istatistikçileri endişelendirmeyecektir. Asıl faydalı kısım dipnotlarda: Vietnam’ın bu hafta yasalaştırmak için uğraştığı ve Gana’nın sıradaki gündemi olan, Peru’nun Inacal kurumu ile standardizasyon, metroloji ve uygunluk değerlendirmesi. Sıkıcı kurumsal tesisat işleri, ama piyasanın çalışması için şart.

Afrika

Afrika’daki tartışma bu hafta şarj cihazı üzerine değil, tarife üzerineydi. Africa E-Mobility Week’te 120 elektrikli otobüs işleten Cape Town merkezli Golden Arrow, depo faturasını vuran %25’lik puant dışı fiyat artışının ardından EV’lere özel bir elektrik tarifesi çağrısı yaptı. Kenya’da standart 20-30 yerine kWh başına KSh 8-16 seviyesinde böyle bir tarife zaten var ve filo ile batarya değiştirme işletmecilerini sıkıştıran aylık 15,000 kWh sınırını da yeni kaldırdı. Eskom’un satışları %6’dan fazla düşmüşken, hacim kaybeden bir elektrik şirketinin gece yük eğrisinde otobüsleri istemek için her türlü gerekçesi var.

Gana Enerji Komisyonu, şimdi parlamentonun onayını bekleyen; zorunlu batarya toplama ve geri dönüşüm yükümlülükleri de içeren şarj istasyonları ve batarya değiştirmeye ilişkin düzenlemeleri tamamladı. Pazar başlangıcını inşa etmeden önce bataryanın ömrünün sonunu düzenlemek alışılmadık, ancak muhtemelen akıllıca.