Китай стояв у чергах годинами. Корея заплатила за 6,670 бездіяльних зарядок.

Глобальна картина

Цифра тижня — 163 million kWh: саме стільки китайські водії відібрали з зарядок на швидкісних трасах у період святкування Національного дня, на 51% більше, ніж торік. Два тижні тому ми наводили завантаженість публічних зарядок у Китаї на рівні 5-6%; цього тижня водії повідомляли про черги тривалістю від п’яти до семи годин. Обидві цифри правдиві — а розрив між ними в одному реченні описує зарядний бізнес.

Мережу проєктують під середній попит, але судять за її найгіршим днем — і хтось платить за години між цими двома точками. Цього тижня кожен регіон назвав іншого платника. Корейські платники податків профінансували 6,670 зарядок, що тепер простоюють, бо їхні оператори збанкрутували, а австралійський регулятор запропонував включити 14,000 придорожніх зарядок до побутових рахунків за електроенергію.

Американським водіям дістався третій варіант: платити самим. Paren зафіксував зростання кількості сесій швидкого заряджання у США на 26%, тоді як темпи введення портів сповільнилися, а середня ціна досягла 54 cents за kWh. Минулого тижня ми писали, що обмежений capex підвищує завантаженість; ось як це виглядає у чеку.

Європа

BYD привезла свою flash-зарядку на Паризький автосалон разом із графіком розгортання: 100 установок потужністю 1,500 kW у Європі до кінця 2026 року та 3,000 — до кінця 2027-го. Сьогодні повну потужність може приймати лише Denza Z9 GT, а Atto 8 очікується на початку 2027 року. На європейських швидких зарядках середня сесія триває 27 хвилин при приблизно 60 kW, як ми з’ясували в нашому матеріалі проти мегаватного хайпу, тож більшість перших клієнтів користуватимуться дуже дорогою звичайною зарядкою.

У Fastned претензія менш гучна, але важливіша. Керівник компанії в Німеччині розповів electrive, що приєднання до мережі, розподілені між більш ніж 850 операторами розподільчих мереж із власними правилами, тепер є головним гальмом для розширення, а деякі приймають заявки лише раз на рік. Дефіцитним ресурсом стала вже не зарядка, а приєднання — тому гнучке підключення, про яке ми писали три тижні тому, важить більше за будь-який рекорд у кіловатах.

Гроші дешевші для тих, хто може показати контракт. Ірландський оператор EZO закрив €150 million інвестиційного рівня, безрегресну кредитну лінію для 3,000 точок у межах концесій із місцевими органами влади Великої Британії та Ірландії, тоді як власник Rubicon придивляється до IPO у 2028 році. Кредитори оцінять контракт із муніципалітетом як інфраструктуру задовго до того, як так само оцінять прогноз трафіку.

Швейцарія майже подвоїла субсидію на заряджання в депо — майже до CHF 40 million — після того, як перші 20 million закінчилися за лічені місяці; 135 схвалених заявок охоплюють близько 687 електричних вантажівок. Минулого місяця Daimler звинуватив у нестачі вантажівок нестачу зарядок. У Швейцарії, принаймні, черга стояла за грошима, а саме депо, а не мегаватний пост на автомагістралі, стало місцем їхнього призначення.

Північна Америка

Звіт Paren за Q3 оцінює кількість публічних портів швидкого заряджання у США в 80,964: за квартал додалося 4,106, а темпи введення портів приблизно на 9% відстають від минулорічних. Кількість сесій зросла на 26% — до 50.4 million. Менше нових конекторів і більше автомобілів на конектор — єдиний шлях до прибутковості, який нам будь-коли вдавалося змоделювати.

Ціни пішли слідом. Tesla підвищила ставку Supercharger для користувачів без підписки на 15% — до 56.9 cents, водночас додавши найбільше портів — 1,287. IONNA посіла друге місце з 378 портами, зокрема завдяки переобладнанню майданчиків Circle K, тобто купівлі активів по частинах з американським акцентом.

Минулого тижня ми повідомляли про відкриття першого Megacharger Tesla на майданчику Pilot у Джорджії. Наступний підрахунок: ще дванадцять локацій будуються вздовж I-5, I-10 та інших вантажних коридорів, по чотири-вісім постів потужністю 1.2 MW на кожній, а Tesla обіцяє понад 30 станцій до кінця року.

Вашингтон потягнув за інший важіль. NHTSA знизила цільовий показник паливної ефективності на 2031 рік з 50.4 до 34.9 mpg і припинить торгівлю кредитами CAFE у 2028 році, прибираючи джерело доходу, на яке розраховували виробники EV. Коаліція з 26 штатів, округів і міст подала позов.

Китай

NEA зафіксувало рекордні 28.05 million kWh заряджання на автомагістралях у перший день свят, на 60% більше рік до року. За перші вісім місяців Китай додав 11,000 високопотужних установок на сервісних зонах, довівши їхню загальну кількість приблизно до 89,000.

Наша арифметика, не NEA: якщо розподілити 163 million kWh за тиждень між цими 89,000 установок, вийде приблизно 260 kWh на зарядку на день. Цілком гідно — і зовсім не схоже на семигодинну чергу. Отже, дефіцит виникав на конкретних ділянках і в конкретні години, а не по всій мережі. Європа показала ту саму картину в липні, коли 145 локацій працювали на межі, тоді як середній рівень залишався комфортним.

Одна деталь заслуговує на більше уваги, ніж довжина черги: кілька високопотужних майданчиків, як повідомляється, сповільнили роботу, коли вичерпалися їхні локальні накопичувачі енергії. Одна зарядка на 2,250 kW потребує законтрактованої потужності 750 домогосподарств, а батарея може витримати годину пікового навантаження — але не цілий напружений тиждень.

BYD заявила, що має 10,000 flash-зарядних станцій у Китаї та подвоїть їхню кількість до кінця року. Новий п’ятирічний план передбачає понад 40 million зарядних точок до 2030 року, 300,000 з них — високопотужні. Це план для середнього попиту. Золотий тиждень нагадав: водії, чиї фото розлітаються мережею, стоять у черзі саме на піку.

Індія

Hindustan Petroleum закликала до скоординованого перегляду тарифів на електроенергію, плат за потужність, вартості приєднання та обмежень сервісних зборів, адже публічне заряджання за нинішніми ставками не окупається. Маючи 5,826 точок і ціль близько 6,000 до кінця FY27, компанія просить радше не про зростання, а про те, щоб наявні зарядки почали заробляти.

Аналіз реєстрацій від The Hindu показує, що EV і гібриди становлять 12.7% транспортних засобів, зареєстрованих цього фінансового року, але без триколісних — менш ніж 5%. Покриття нерівномірне: в Ассамі одна публічна локація для заряджання припадає на 997 EV, у Карнатаці — одна на 144.

Делі додало 150 електробусів, довівши свій парк електробусів до 5,238 із приблизно 6,988, та відкрило п’ять зарядних локацій — на автобусному терміналі й у чотирьох депо. Найелектрифікованіший парк Індії — той, що має депо та одного власника.

Решта Азії

Південна Корея витратила 1.67 trillion won за шість років на субсидування приватних зарядок, і 6,670 із них нині не використовуються, бо їхні оператори збанкрутували або припинили діяльність. Ще 17,800 понад три дні показують «status unknown» або помилку зв’язку. Субсидія купує зарядку; вона не купує оператора, здатного нею керувати.

Уточнення до нашого власного формулювання. Минулого тижня ми написали, що В’єтнам зобов’язав із липня 2027 року відкрити публічні зарядки для всіх сумісних автомобілів; тепер посадовці та експерти зазначають, що Circular 61 стандартизує конектори, безпеку й облік, але не зобов’язує V-Green обслуговувати інші бренди. Технічна сумісність і комерційна відкритість — це два різні регулювання, і В’єтнам прописав лише перше.

Океанія

Австралійський регулятор енергетичного ринку дав попереднє схвалення мережевим компаніям на відшкодування вартості близько 14,000 придорожніх зарядок, встановлених на опорах, через рахунки домогосподарств — із прицілом на вулиці, до яких приватні оператори не підуть. У заголовках це називають податком на зарядки для EV. Водночас це єдина модель фінансування, за якої ризик низького завантаження лягає на всіх платників рахунків, а не на оператора.

Аргумент на користь обережності з’явився того ж тижня. Звіт NRMA про національне розгортання вартістю A$78 million на 117 локаціях опублікували майже повністю із закритими даними, залишивши видимою одну цифру: середня вартість встановлення — A$350,000. Вважається, що збудовано менше половини локацій.

Tesla подала плани хаба на 37 зарядних місць в Albury на коридорі Sydney–Melbourne, який може стати найбільшим у країні. Fortescue, не знайшовши нікого, хто продає зарядний пристрій на 6 MW, збудувала власний за допомогою зварювальних роботів з автозаводів, щоб заряджати 240-tonne кар’єрні самоскиди в Pilbara. А EV Council витратить A$1.43 million на національну дорожню карту зарядної інфраструктури, яку мають представити в середині 2027 року.

Південна Америка

Бразильський оператор електромотоциклів Vammo заявляє, що досяг прибутковості за EBITDA після 10 million замін батарей у приблизно 1,000 пунктах заміни в São Paulo та розширюється до Campinas. У тиждень списань субсидій прибутковою виявилася мережа, що обслуговує двоколісний транспорт.

Виробник домашніх зарядок Zhida Technology, акції якого котируються в Hong Kong, втратив понад 90% вартості своїх акцій за рік після лістингу: валова маржа впала з 19.2% до 7.7% через цінову війну в Китаї; зростання в Brazil, Thailand та UAE цього не компенсувало. Тим часом Ohme назвала Argentina серед ринків для своєї експансії у сфері розумного домашнього заряджання.

Африка

Eskom запустила публічне заряджання в ТРЦ Gateway та Pavilion у Durban зі знижкою 20% на шість місяців. Зараз компанія налічує 19 публічних зарядних пристроїв на 14 локаціях і визначила ще 84 місця, тоді як її CEO просуває заряджання EV як нове джерело доходу напередодні розділення компанії.

Ринок, на який вона виходить, невеликий: GridCars налічує понад 544 локації та 650 зарядних пристроїв, а чисті електромобілі становили лише 13.8% із 18,945 проданих автомобілів на нових джерелах енергії за вісім місяців.

Далі на північ дочірня компанія Jinguan Electric підписала рамкову угоду вартістю до US$296 million на будівництво 50 станцій сонячної генерації, накопичення енергії та заряджання для Spiro — найбільшої в Африці платформи заміни батарей для двоколісного транспорту. За приблизно US$5.9 million кожна, це невеликі електростанції з пунктом заміни батарей на додачу.