Bruxelles i Peking se slažu. Indija je odobrila 6.562 punjača, a nije izgradila nijedan.

Globalni pregled

Dva najveća svjetska regulatora objavila su svoje strategije punjenja u razmaku od nekoliko dana i poručila gotovo isto: automobil je sada resurs elektroenergetske mreže. Akcijski plan za elektrifikaciju Bruxellesa Electrification Action Plan obvezuje se do kraja 2027. predložiti obvezu dvosmjernog punjenja za svako novo električno vozilo. Pekinški 15. petogodišnji plan cilja na 50 GW agregiranog fleksibilnog kapaciteta punjenja uz 40 milijuna punionica.

Razlika je u instrumentu. EU poseže za pravilima homologacije, obvezujućim ciljevima za pametna brojila i reformom mrežnih tarifa — regulacija kao poluga. Kina ispisuje ček: više od 5 bilijuna juana ulaganja u mrežu, više od 80% iznad prethodnog planskog razdoblja. Isto odredište, dvije posve različite teorije o tome kako do njega stići. Nakon mjeseca promatranja zemalja koje se bore s vršnim ljetnim opterećenjem, oba odgovora svode se na isto priznanje — problem fleksibilnosti ne možete riješiti pukom izgradnjom infrastrukture.

Tu je zatim Indija, gdje je u okviru PM E-DRIVE odobreno 6.562 javnih punjača, a instalirano točno nijedno, gotovo dvije godine nakon pokretanja programa. Prošli je tjedan Florida odlučila da su njezini punjači dovoljno dovršeni da novac preusmjeri na leteće taksije. Ovaj tjedan Indija je sve podsjetila da odobrenje nije punjač, proračunska stavka nije punioničko mjesto, a jaz između njih mjesto je gdje većina nacionalnih EV strategija tiho odlazi umrijeti.

Europa

Akcijski plan Europske komisije za elektrifikaciju najvažniji je dokument koji je industrija punjenja pročitala ove godine, a većina njega uopće nije o punjačima. Cilja na udio električne energije od 46% u konačnoj potrošnji energije do 2040., oporezivanje električne energije ne više od plina te uvodi obvezujuću pokrivenost pametnim brojilima od 50% do 2031. i 65% do 2034.. Glavna vijest za CPO-ove: dinamičke mrežne tarife koje nagrađuju punjenje izvan vršnog opterećenja sada su službeni smjer politike EU-a, a ne pilot-projekt.

Obveza V2G-a je oštri rub plana. Do kraja 2027. Komisija će putem pravila homologacije predložiti obveznu pametnu dvosmjernu sposobnost za sva nova električna vozila, uz regulatorne sandboxe i mrežne kodekse. Tumačenje organizacije Transport & Environment je izravno: bez obveznih ugrađenih dvosmjernih punjača, V2G se ne može skalirati. Sedamnaest mjeseci do prijedloga velikodušno je po briselskim standardima; po standardima automobilskih razvojnih ciklusa, automobili koje će obuhvatiti projektiraju se upravo sada.

Do kraja 2026. slijedi i revizija AFIR-a te mehanizam za smanjenje rizika za javno punjenje kamiona — što je važno jer bi mrežni priključci trebali podržati elektrifikaciju 40% voznog parka kamiona EU-a do 2040. Prošli je tjedan MAN započeo serijsku proizvodnju svojeg MCS kamiona; ovaj je tjedan iznio brojke. Pri 750 kW, eTGX s baterijom od 534 kWh puni se od 20% do 80% za manje od 30 minuta, omogućujući dnevni doseg veći od 1.000 km, uz prve isporuke u devet europskih zemalja.

Britanija u međuvremenu provodi eksperiment o tome kako oporezivanjem potkopati vlastite ciljeve. YouGovovo istraživanje, naručeno od ChargeUK-a, pokazalo je da bi udio vozača sklonih kupnji električnog vozila porastao s 25% na 37% kada bi javno punjenje bilo jeftinije od benzina — ugodno iznad cilja ZEV mandata od 33% za 2026. Mandat ne treba ublažavati. Cijene trebaju.

Zbog toga odluka o PDV-u iz tjedna u tjedan izgleda sve gore. Od 1. listopada PDV na električnu energiju u kućanstvima pada na 0%, dok javno punjenje ostaje na 20% — razlika koju New Automotive procjenjuje kao godišnji penal od £172 million za vozače koji ovise o javnom punjenju. 9% vozača električnih vozila koji uopće nemaju kućno punjenje ne štedi ništa i plaća po £216 godišnje. Izjednačavanje PDV-a na javno punjenje s kućnim PDV-om, kada se on vrati na 5%, stajalo bi riznicu £120 million. Vlada bira uštedjeti £120 million tako što će otežati ostvarenje vlastitog ZEV mandata.

Sjeverna Amerika

EVgo je ostvario kvartal koji najbolje objašnjava zašto je ovu industriju tako teško vrednovati. Prihodi od mreže za punjenje dosegnuli su $61 million, rast od 19% — 18. uzastopni kvartal dvoznamenkastog rasta — uz 99 GWh isporučene energije na 5.380 punjačkih mjesta, rast od 24%. Ukupni prihodi pali su 16% na $83 million jer su se smanjili poslovi eXtend i autonomnih vozila, neto gubitak povećao se na $46.3 million, a prilagođeni EBITDA iznosio je -$10.6 million.

Zanimljiviji je broj koji EVgo nije objavio: koliko stoji izgradnja lokacije nasuprot najmu Tesline. Prema novom sporazumu, EVgo će postaviti stotine V4 Superchargera s brendom EVgo — do 20 punjačkih mjesta, 500 kW, Magic Dock za NACS i CCS — pri čemu EVgo posjeduje opremu, bira lokacije i određuje cijene, dok Tesla gradi i upravlja njima. Izgradnja počinje ove jeseni.

Skinite brendiranje i ovo je američki CPO koji implementaciju i operacije outsourca svojem najvećem konkurentu, te plaća privilegij pojavljivanja u navigaciji tog konkurenta unutar vozila. A istodobno je, vjerojatno, to najracionalnija stvar koju je bilo koji američki operater punjenja učinio ove godine. Kao što smo ustvrdili u našoj analizi ocjena operativne izvedbe CPO-ova, razlika među operaterima rijetko je u hardveru — nego u odabiru lokacija, raspoloživosti i trošku po punjačkom mjestu. EVgo je upravo zadržao prvo, a unajmio ostalo.

Floridski zaokret od $197 million, s NEVI-ja na vertiportove, koji smo pokrili prošli tjedan, privukao je novu pozornost nakon što su nacionalni mediji prenijeli zahtjev Miami Heralda za pristup dokumentima. Vrijedi ponoviti detalj: nijedan eVTOL operater trenutačno nema FAA odobrenje za prijevoz putnika koji plaćaju uslugu. Florida ima drugi najveći broj električnih vozila u zemlji i ispodprosječan broj punjača po vozilu, a troši $6 million po platformi na uslugu koju još nije legalno prodavati.

Kina

15. petogodišnji plan za novi elektroenergetski sustav najdetaljniji je plan punjenja koji je ikoja vlada objavila, a ponajprije nije dokument o punjenju. Cilja na više od 40 milijuna punionica do 2030., uključujući otprilike 300.000 jedinica velike snage, dostatnih za više od 110 milijuna električnih vozila. Kina je 2025. završila s 20.09 milijuna punionica, a do kraja lipnja dosegla 23.06 milijuna, pa cilj u biti znači udvostručenje broja s kraja 2025. do 2030., odnosno otprilike 1.7 puta više od brojke iz lipnja.

Promatran uz mrežne brojke, cilj je jasan: punjenje se mobilizira za potrebe elektroenergetskog sustava. Plan ciljeve punjenja povezuje s 300 GW novog skladištenja energije, 160 GW reverzibilnih hidroelektrana, 50% proizvodnje iz nefosilnih izvora, 420 GW prijenosa sa zapada na istok i 50 GW agregiranog fleksibilnog kapaciteta punjenja putem pametnog i dvosmjernog punjenja. Kineski operateri već su se, iz očaja zbog marži, prebacivali s prodaje elektrona na prodaju mrežnih usluga. Sada je to državna politika.

Tu je i obveza izgradnje od koje su zapadni regulatori zazirali: potpuna pokrivenost javnim punjenjem u ruralnim okruzima i općinama, nadograđeni punjači na odmorištima uz autoceste, veći udio brzog punjenja te punjenje teških kamiona megavatne klase duž glavnih teretnih koridora. Peking je odlučio da ruralne lokacije s niskom iskorištenošću, koje nitko ne želi posjedovati, predstavljaju javnu obvezu, a ne poslovni slučaj.

Kontrola kvalitete stigla je istog tjedna, a brojke iza nje su ružne. Kina će zahtijevati obveznu 3C certifikaciju opreme za punjenje nakon što je inspekcija iz 2025. utvrdila da 49.1% od 112 serija kućnih punjača prodanih online nije prošlo testiranje. Postojeće instalacije izuzete su od toga, što je ili pragmatično ili alarmantno, ovisno o tome koliko je tih jedinica već na zidovima. Očekujte konsolidaciju među dugim repom proizvođača hardvera i umjerena povećanja cijena — povrh rasta cijena modula od 15% na koji smo upozorili u srpnju.

A NIO je tiho premašio prekretnicu za koju su njegovi kritičari tvrdili da je nikada neće dosegnuti: 120 milijuna kumulativnih zamjena baterija, pri čemu je 4.000. kineska stanica puštena u rad kao prva lokacija pete generacije koja opslužuje NIO, Onvo i Firefly. Tvrtka se oslanja na partnere poput Zhongan Energyja kako bi ove godine dodala više od 1.000 stanica. Zamjena baterija ostaje neekonomična gotovo svugdje drugdje na Zemlji, a ovdje postaje sve normalnija.

Indija

Indijsko Ministarstvo teške industrije ovog je tjedna izvijestilo Parlament da od 6,562 javna punjača odobrena u okviru programa PM E-DRIVE vrijednog ₹10,900 crore, nijedan nije bio instaliran do 22 July 2026. Za te je punjače odobreno Rs 688.84 crore, a nije potrošena ni rupija. Prethodni program FAME-II, uza sve svoje nedostatke, instalirao je 9,583 stanice.

Vozilni dio istog programa funkcionirao je dovoljno dobro — podržano je 2.65 milijuna prodaja EV-a, pretežno dvokotača, predvođenih Maharashtr om s 428,000 jedinica. Teški segment nije. Nasuprot cilju od 5,643 električna kamiona, podržano ih je 55, a e-vozila hitne pomoći ostala su na nuli nasuprot cilju od 3,811. Subvencionirati potražnju lako je. Subvencionirati imovinu koja tu potražnju čini upotrebljivom očito je teže.

Tržište ne čeka središnju vlast. Broj javnih punionica porastao je s oko 5,000 u 2022. na više od 29,000 početkom 2026., iako omjer punjača i EV-a od približno 1:235 i dalje odudara od globalnih referentnih vrijednosti od 1:6 do 1:20. Znakovito je da investitori navodno pomiču fokus s opsega implementacije na iskorištenost, spremnost mreže i ekonomiku lokacije — ista krivulja sazrijevanja koja je u Europi dovela do našeg rada na ocjenjivanju lokacija.

Savezne države i dalje nadmašuju središnju vlast. Tamil Nadu najavio je 20,000 javnih punionica tijekom pet godina po PPP modelu, uz oko Rs 50 crore ove financijske godine i Rs 5 crore subvencija za udruge stanara koje uvode instalacije u stambene zgrade, s ciljem od 1,000 stanica u prvoj fazi.

Što nas dovodi do najtiše važne priče tjedna. Stanovnik Greater Noide tužio je svoju stambenu zajednicu pred Vrhovnim sudom nakon što mu je više puta odbijen NOC za ugradnju certificiranog punjača na vlastitom parkirnom mjestu. Njegov kompleks s 4,000 stanova ima 56 EV-a i dvije zajedničke punionice. Smjernice Ministarstva energetike iz 2024. postoje, ali bez obvezujuće provedbe — a nacionalni presedan u ovom slučaju učinio bi više za indijsko punjenje nego nekoliko tisuća odobrenih punjača koje nitko ne gradi.

Ostatak Azije

Južna Koreja restrukturirala je tarife za javno punjenje s dva na pet razreda, a smjer je nepogrešiv. Sporo AC punjenje ispod 30 kW pojeftinilo je 9.1% na 295.0 won/kWh, dok je ultrabrzo punjenje iznad 200 kW poskupjelo 13.2% na 393.1 won/kWh. Korisnici sporog punjenja uštede otprilike 100,000 won godišnje; česti korisnici ultrabrzog punjenja na autocestama plaćaju oko 160,000 won više.

Regulator tako izričito određuje cijenu praktičnosti, i to dok pet od šest najvećih korejskih operatora i dalje posluje s gubitkom. Sljedeći su tarife po vremenu korištenja povezane s proizvodnjom iz obnovljivih izvora, obvezno isticanje cijena i podaci o dostupnosti u stvarnom vremenu. Koreja jednom tarifnom odlukom radi ono o čemu Europa već tri godine raspravlja po odborima.

Malezija, koja je prošli tjedan odbila regulirati cijene punjenja, odlučila je umjesto toga regulirati nešto drugo: kupce EV-a. Vlada proučava namet na svaki prodani EV kako bi financirala namjenski fond za javno punjenje, nakon što su četiri godine izuzeća od CBU uvoznih, trošarinskih i poreza na prodaju koštale RM3.3 billion izgubljenih prihoda, a donijele znatno manje ulaganja u punjenje nego što je obećano. Izuzeća za CBU završavaju; izuzeća za CKD ostaju do 31 December 2027.

To je iskreno priznanje da porezne olakšice za vozila ne stvaraju automatski punjače — i neuobičajeno izravan odgovor na pitanje tko plaća. Vijetnam u međuvremenu otkriva isti jaz između propisa i metala. Samo četiri od 21 odmorišta na autocesti Sjever–Jug imaju barem djelomično operativno punjenje, dok ih je osam u razvoju, dva tjedna nakon što je Hanoi naložio nacionalne tehničke standarde za svaku stanicu do 30 September. Rok za odmorišta je 1 January 2027.

Oceanija

Novi Južni Wales objavio je odgovor na sukob oko vlasništva nad punjenjem uz rubnik koji smo pratili prošlog tjedna — i odgovor je odlučno ne. Odbor Zakonodavne skupštine upozorio je da bi dopuštanje Ausgridu, Endeavour Energyju i Essential Energyju da predvode implementaciju javnih punjača moglo stvoriti monopol koji svima podiže račune za električnu energiju. Mrežni operateri trebali bi djelovati samo kao pružatelji usluge u krajnjoj nuždi u regionalnim područjima — nezgodan tajming za Essential Energy, koji traži izuzeće od pravila razdvajanja djelatnosti kako bi izgradio 300 regionalnih punjača uz rubnik.

Cjelovito izvješće donosi 18 preporuka koje obuhvaćaju pouzdanost, transparentnost cijena, signalizaciju, punjenje u stanovima, obuku radne snage i standardizirane procese priključenja na mrežu. Gotovo sve to već negdje postoji. Kašnjenja u priključenju na mrežu ostaju ključno ograničenje, a nikakva politika signalizacije to ne može riješiti.

Komercijalna računica, nasuprot tomu, postaje neugodno jasna. Analiza JET Chargea sugerira da bi teška flota od 100 vozila, koja godišnje troši A$5.8 million na dizel, mogla smanjiti troškove goriva za A$4.5 million punjenjem električnih vozila u depou. IKEA je potrošila A$4.5 million na sedam australskih lokacija i u tri godine povećala udio dostava s nultim emisijama s 5% na 83%. Prepreke su priključci na mrežu i manjak obučenih električara i mehaničara za električne kamione — ne ekonomika.

Victoria je poduzela najmanje glamurozan, a možda i najkorisniji potez tjedna, objavivši vodič od 34 stranice o spremnosti za EV za zajednice vlasnika, koji pokriva upravljanje opterećenjem, raspodjelu troškova, odobrenja, osiguranje i suzbijanje dezinformacija o požarima. U međuvremenu lopovi i dalje režu kabele zbog bakra, a policija NSW-a optužila je jednog muškarca za vandalizam na 11 lokacija za punjenje. Ispada da raspoloživost ima dimenziju fizičke sigurnosti koju nitko nije modelirao.

Južna Amerika

Miran tjedan, uz jednu brojku vrijednu bilježenja. Broj punionica u Ribeirão Pretu porastao je 24% između February i June, uz 1,011 registracija električnih i plug-in hibridnih vozila u gradu od January do May te otvaranje novog čvorišta sa sedam punjača u July, snage od 22 kW do 60 kW.

Te snage govore gdje su brazilski sekundarni gradovi zapravo: odredišno punjenje u maloprodajnim zonama, a ne ultrabrzo punjenje na autocestama. Vozači kao razlog prelaska navode operativni trošak, jedini pokretač usvajanja koji preživljava kolebanje valute. Skromne brojke, ali stopa rasta nadmašuje rast voznog parka — napokon pravim redoslijedom.

Afrika

Južnoafrički GridCars provodi najzanimljiviji eksperiment s cijenama na kontinentu. Njegova nova pretplata vozačima dodjeljuje R1 nagrada za javno punjenje za svaki verificirani kWh napunjen kod kuće, uključujući vlastitu solarnu proizvodnju, uz R299 mjesečno i R99 tijekom prvih šest mjeseci za prijave u August. To je program lojalnosti koji kupcima plaća da ne koriste vašu mrežu — što ima smisla jedino ako vjerujete da povremene javne sesije donose maržu.

I hardver se kreće. GridCars zamjenjuje jedinice prve generacije DC punjačima od 120 kW s dva priključka koji pokrivaju arhitekture od 150V-1,000V te rekonfigurira lokacije s dužim boksovima i širim prostorom za manevriranje elektrificiranih dostavnih flota. Projektirati za laka gospodarska vozila prije sazrijevanja tržišta osobnih automobila svjesna je oklada — i vjerojatno ispravna.

Nigerija je donijela najveći afrički posao tjedna: EPC sporazum vrijedan $50 million između P-GAT Industriesa i kineskog DESUNERGY-ja za izgradnju stanica za punjenje i zamjenu baterija diljem Adamawa i sjeveroistoka, što je prva faza plana za najmanje 150 stanica u tri godine. Ciljani korisnik je komercijalni operater tricikla pritisnut cijenama benzina — slučaj uporabe s dnevnom kilometražom, predvidljivim rutama i stvarnim povratom ulaganja.

Regulativa sustiže neravnomjerno. Zimbabve je izdao obvezujuća pravila o uvozu, instalaciji i uporabi punjača, koja nalažu namjenske podstrujne krugove, RCD zaštitu i nadzor kontinuiteta uzemljenja, a kršenja se kažnjavaju novčano ili zatvorom do šest mjeseci. Nigerijski NADDC još uvijek izrađuje standarde za punjače, baterije, priključke i zamjenu baterija, dok od privatnog kapitala traži financiranje mreže. S obzirom na to da gotovo polovica od 112 serija kućnih punjača prodanih online nije prošla sigurnosno testiranje u kineskoj provjeri iz 2025., tržišta koja uvoze opremu i rano propisuju certifikacijska pravila nisu paranoična — nego računaju.

Ispravljeno 6 October 2026: stavka o UK VAT-u više ne pripisuje kaznu od £172 million za New Automotive onih 9% vozača EV-a bez kućnog punjenja, što izvor ne potkrepljuje.