Bruxelles i Peking se slažu. Indija odobrila 6,562 punjača, izgradila nijedan.

Globalna slika

Dva najveća svjetska regulatora objavila su ovaj tjedan svoje strategije za punjenje u razmaku od samo četiri dana — i poručila gotovo istu stvar: automobil je sada resurs elektroenergetske mreže. Bruxellesov Akcijski plan za elektrifikaciju obvezuje se do kraja 2027. predložiti obvezni dvosmjerni charging za svaki novi EV. Pekinški 15. petogodišnji plan cilja na 50 GW agregiranog fleksibilnog kapaciteta punjenja uz 40 milijuna punionica.

Razlika je u instrumentu. EU poseže za pravilima o homologaciji, obvezujućim ciljevima za pametna brojila i reformom mrežnih tarifa — regulacija kao poluga. Kina ispisuje ček: više od 5 bilijuna juana ulaganja u mrežu, više od 80% iznad prethodnog planskog razdoblja. Isto odredište, dvije vrlo različite teorije kako do njega doći. Nakon mjesec dana promatranja kako se države muče s ljetnim vršnim opterećenjem, oba odgovora svode se na isto priznanje — iz problema fleksibilnosti ne možete se jednostavno izgraditi.

A tu je i Indija, gdje je u sklopu PM E-DRIVE odobreno 6,562 javnih punjača, a instaliran točno nijedan, gotovo dvije godine nakon pokretanja programa. Prošli tjedan Florida je zaključila da su njezini punjači dovoljno gotovi da novac preusmjeri na leteće taksije. Ovaj tjedan Indija je sve podsjetila da odobrenje nije punjač, proračunska stavka nije punioničko mjesto, a jaz između to dvoje mjesto je gdje većina nacionalnih EV strategija tiho umire.

Europa

Akcijski plan za elektrifikaciju Europske komisije najvažniji je dokument koji je industrija punjenja pročitala ove godine, a većina toga uopće nije o punjačima. Cilja na udio električne energije od 46% u konačnoj potrošnji energije do 2040., oporezuje električnu energiju ne više od plina i postavlja obvezujuću pokrivenost pametnim brojilima od 50% do 2031. i 65% do 2034. Naslovna poruka za CPO-ove: dinamične mrežne tarife koje nagrađuju punjenje izvan vršnog opterećenja sada su službeni smjer politike EU-a, a ne pilot-projekt.

V2G mandat je oštrica cijele priče. Komisija će do kraja 2027. predložiti da se putem pravila o homologaciji zahtijeva pametna dvosmjerna funkcionalnost u svim novim EV-ima, uz potporu regulatornih sandboxova i mrežnih kodeksa. Tumačenje organizacije Transport & Environment je izravno: bez obveznih dvosmjernih onboard punjača, V2G se ne može skalirati. Dvije godine pripreme velikodušno su po bruxelleskim standardima, a brutalno kratke po standardima automobilskih razvojnih ciklusa.

Do kraja 2026. stiže i revizija AFIR-a te mehanizam za smanjenje rizika za javno punjenje kamiona — što je važno jer bi mrežni priključci trebali poduprijeti elektrifikaciju 40% voznog parka kamiona u EU do 2040. Prošli tjedan MAN je pokrenuo serijsku proizvodnju svog MCS kamiona; ovaj tjedan dao je i brojke. Pri 750 kW, eTGX s baterijom od 534 kWh puni se od 20-80% za manje od 30 minuta, što omogućuje dnevni doseg veći od 1,000 km, uz prve isporuke u devet europskih zemalja.

Britanija, u međuvremenu, provodi eksperiment kako porezima sabotirati vlastite ciljeve. YouGov anketa naručena od ChargeUK-a pokazala je da bi udio vozača koji će vjerojatno kupiti EV porastao s 25% na 37% kada bi javno punjenje bilo jeftinije od benzina — komotno iznad cilja ZEV mandata od 33% za 2026. Mandat ne treba slabiti. Cijene trebaju.

Zato odluka o PDV-u iz tjedna u tjedan izgleda sve gore. Od 1 October, električna energija za kućanstva pada na 0% PDV-a, dok javno punjenje ostaje na 20%, čime se 9% vlasnika EV-a bez vlastitog prilaza nameće kolektivna godišnja kazna od £172 million, odnosno £216 po osobi. Izjednačavanje stopa državni bi proračun stajalo £120 million. Vlada bira uštedjeti £120 million tako da si sama oteža ispunjenje vlastitog ZEV mandata.

Sjeverna Amerika

EVgo je isporučio kvartal koji najbolje objašnjava zašto je ovu industriju tako teško vrednovati. Prihod od mreže za punjenje dosegnuo je $61 million, uz rast od 19% — 18. uzastopni kvartal dvoznamenkastog rasta — na 99 GWh throughputa kroz 5,380 priključaka, što je rast od 24%. Ukupni prihod pao je 16% na $83 million jer su se smanjili eXtend i poslovi s autonomnim vozilima, neto gubitak proširio se na $46.3 million, a prilagođeni EBITDA iznosio je -$10.6 million.

Zanimljiviji je broj onaj koji EVgo nije objavio: koliko košta izgraditi lokaciju naspram toga koliko košta unajmiti Teslinu. Prema novom sporazumu, EVgo će postaviti stotine Tesla V4 Superchargera s EVgo brendom — do 20 priključaka, 500 kW, Magic Dock za NACS i CCS — pri čemu EVgo posjeduje hardver, bira lokacije i određuje cijene, dok Tesla gradi i upravlja njima. Gradnja počinje ove jeseni.

Kad skinete branding, ovo je američki CPO koji deployment i operacije outsourca svom najvećem konkurentu — i plaća za privilegij da se pojavljuje u navigaciji tog konkurenta unutar vozila. To je također, vrlo vjerojatno, najracionalnija stvar koju je ijedan američki operator punjenja napravio ove godine. Kao što smo tvrdili u našem radu o CPO execution scoreovima, razlika među operatorima rijetko je u hardveru — nego u odabiru lokacija, uptimeu i trošku po priključku. EVgo je upravo zadržao prvo, a unajmio ostalo.

Floridski zaokret od $197 million iz NEVI-ja prema vertiportima, koji smo obradili prošli tjedan, našao se pod novim povećalom nakon što su nacionalni mediji preuzeli zahtjev za pristup dokumentima Miami Heralda. Detalj koji vrijedi ponoviti: nijedan eVTOL operator trenutačno nema odobrenje FAA-a za prijevoz putnika koji plaćaju uslugu. Florida ima drugi najveći broj EV-a u zemlji i ispodprosječan broj punjača po vozilu, a troši $6 million po platformi na uslugu koju još nije legalno prodavati.

Kina

15. petogodišnji plan za novi elektroenergetski sustav najdetaljnija je mapa puta za punjenje koju je objavila ijedna vlada, a primarno uopće nije dokument o punjenju. Cilja na više od 40 milijuna punionica do 2030., uključujući otprilike 300,000 jedinica velike snage, dovoljno za više od 110 milijuna EV-a. Kina je kraj 2025. dočekala s 20.09 milijuna točaka, a do kraja lipnja došla je do 23.06 milijuna, pa je cilj u biti udvostručenje u manje od pet godina.

Čita li se zajedno s brojkama za mrežu, namjera je jasna: punjenje se mobilizira kao dio elektroenergetskog sustava. Plan svoje ciljeve za punjenje uparuje s 300 GW novog skladištenja energije, 160 GW reverzibilnih hidroelektrana, 50% proizvodnje iz nefosilnih izvora, 420 GW prijenosa sa zapada na istok i 50 GW agregiranog fleksibilnog kapaciteta punjenja putem pametnog i dvosmjernog punjenja. Kineski operatori već su se iz očaja za maržom prebacivali s prodaje elektrona na prodaju mrežnih usluga. Sada je to državna politika.

Tu je i mandat za izgradnju od kojeg su zapadni regulatori zazirali: puna pokrivenost javnim punjenjem u ruralnim okruzima i općinama, nadograđeni punjači na odmorištima uz autoceste, veći udio brzog punjenja i megavatno punjenje teških kamiona duž glavnih teretnih koridora. Peking je odlučio da ruralne lokacije s niskom iskorištenošću, koje nitko ne želi imati u vlasništvu, predstavljaju javnu obvezu, a ne poslovni slučaj.

Kontrola kvalitete stigla je istog tjedna, a brojke iza nje nisu lijepe. Kina će uvesti obveznu 3C certifikaciju za opremu za punjenje nakon što je inspekcija 2025. utvrdila da 49.1% od 112 serija kućnih punjača prodavanih online nije prošlo testiranje. Postojeće instalacije izuzete su, što je ili pragmatično ili alarmantno, ovisno o tome koliko je tih jedinica već na zidovima. Očekujte konsolidaciju među dugim repom proizvođača hardvera i umjeren rast cijena — povrh povećanja cijena modula od 15% koje smo istaknuli u srpnju.

A NIO je tiho prešao prekretnicu za koju su njegovi kritičari tvrdili da je nikad neće dosegnuti: 120 million kumulativnih zamjena baterija, pri čemu je 4,000. postaja u Kini puštena u rad kao prva lokacija pete generacije koja opslužuje NIO, Onvo i Firefly. Tvrtka se oslanja na partnere poput Zhongan Energyja kako bi ove godine dodala više od 1,000 postaja. Zamjena baterija ostaje neekonomična gotovo svugdje drugdje na svijetu, a ovdje je sve normalnija.

Indija

Indijsko Ministarstvo teške industrije ovog je tjedna izvijestilo Parlament da od 6,562 javnih punjača odobrenih u sklopu programa PM E-DRIVE vrijednog ₹10,900 crore, nijedan nije bio instaliran do 22. srpnja 2026. Za te je punjače odobreno Rs 688.84 crore, a nije potrošena ni jedna rupija. Prethodni program FAME-II, uza sve svoje mane, postavio je 9,583 stanica.

Vozilni dio istog programa funkcionirao je sasvim solidno — podržano je 2.65 milijuna prodaja EV-a, pretežno dvokotača, predvođenih Maharashtr om s 428,000 jedinica. Teški segment nije. Nasuprot cilju od 5,643 električna kamiona, podržano ih je 55, a e-vozila hitne pomoći stoje na nuli naspram cilja od 3,811. Subvencionirati potražnju je lako. Subvencionirati imovinu koja tu potražnju čini upotrebljivom očito je teže.

Tržište ne čeka središnju vlast. Broj javnih punionica narastao je s oko 5,000 u 2022. na više od 29,000 do početka 2026., iako omjer punjača i EV-a od otprilike 1:235 i dalje odskače od globalnih mjerila od 1:6 do 1:20. Znakovito je da investitori navodno prebacuju fokus s volumena implementacije na iskorištenost, spremnost mreže i ekonomiku lokacije — istu krivulju sazrijevanja koja je u Europi dovela do našeg rada na ocjenjivanju lokacija.

Savezne države i dalje nadmašuju centar. Tamil Nadu je najavio 20,000 javnih punionica tijekom pet godina po PPP modelu, uz oko Rs 50 crore u ovoj fiskalnoj godini i Rs 5 crore subvencija za udruge stanara koje uvode instalacije u stambene blokove, s ciljem 1,000 stanica u prvoj fazi.

Što nas dovodi do najtiše važne priče tjedna. Stanovnik Greater Noide tužio je svoju stambenu zajednicu pred Vrhovnim sudom nakon što mu je više puta odbijen NOC za ugradnju certificiranog punjača na vlastitom parkirnom mjestu. Njegov kompleks s 4,000 stanova ima 56 EV-a i dvije zajedničke točke punjenja. Smjernice Ministarstva energetike iz 2024. postoje, ali nemaju obvezujuću provedbu — a nacionalni presedan ovdje učinio bi više za indijsko punjenje nego nekoliko tisuća odobrenih punjača koje nitko ne izgradi.

Ostatak Azije

Južna Koreja restrukturirala je tarife za javno punjenje s dvije razine na pet, a smjer kretanja je nedvosmislen. AC sporo punjenje ispod 30 kW pojeftinilo je 9.1% na 295.0 won/kWh, dok je ultra-brzo iznad 200 kW poraslo 13.2% na 393.1 won/kWh. Korisnici sporog punjenja uštede oko 100,000 wona godišnje; oni koji često koriste ultra-brze punjače na autocestama plaćaju oko 160,000 wona više.

To je regulator koji izričito određuje cijenu praktičnosti, i to dolazi u trenutku kada pet od šest najvećih korejskih operatera i dalje posluje s gubitkom. Sljedeći su cjenovni modeli prema dobu dana povezani s proizvodnjom iz obnovljivih izvora, obvezno isticanje cijena i podaci o dostupnosti u stvarnom vremenu. Koreja jednim tarifnim nalogom radi ono o čemu Europa raspravlja po odborima već tri godine.

Malezija, koja je prošli tjedan odbila regulirati cijene punjenja, odlučila je umjesto toga regulirati nešto drugo: kupce EV-a. Vlada razmatra namet na svaki prodani EV kako bi financirala poseban fond za javno punjenje, nakon što su četiri godine izuzeća od CBU uvoza, trošarina i poreza na promet državu stajale RM3.3 milijarde izgubljenih prihoda, a donijele znatno manje ulaganja u punjenje nego što je obećano. CBU izuzeća završavaju; CKD izuzeća ostaju do 31 December 2027.

To je otvoreno priznanje da porezne olakšice za vozila ne stvaraju automatski i punjače — i neobično izravan odgovor na pitanje tko plaća. Vijetnam u međuvremenu otkriva isti jaz između propisa i stvarnog hardvera. Samo četiri od 21 odmorišta na autocesti Sjever-Jug imaju makar djelomično operativno punjenje, a osam ih je u razvoju, dva tjedna nakon što je Hanoi naložio nacionalne tehničke standarde za svaku stanicu do 30. rujna. Rok za odmorišta je 1 January 2027.

Oceanija

Novi Južni Wales objavio je svoj odgovor na spor oko vlasništva nad rubničnim punjenjem koji smo obradili prošli tjedan, i odgovor je odlučno ne. Odbor Zakonodavne skupštine upozorio je da bi dopuštanje tvrtkama Ausgrid, Endeavour Energy i Essential Energy da predvode implementaciju javnih punjača moglo stvoriti monopol koji svima podiže račune za struju. Mrežni operateri trebali bi djelovati samo kao pružatelj posljednjeg utočišta u regionalnim područjima — nezgodan tajming za Essential Energy, koji traži izuzeće od ring-fencinga kako bi izgradio 300 regionalnih rubničnih punjača.

Cijelo izvješće sadrži 18 preporuka koje pokrivaju pouzdanost, transparentnost cijena, signalizaciju, punjenje u stambenim zgradama, obuku radne snage i standardizirane procese priključenja na mrežu. Gotovo sve to već negdje postoji. Kašnjenja pri priključenju na mrežu i dalje su ključno usko grlo, i nikakva politika signalizacije to ne može popraviti.

Komercijalna računica, nasuprot tome, postaje neugodno jasna. Analiza JET Chargea sugerira da bi teška flota od 100 vozila, koja godišnje troši A$5.8 milijuna na dizel, mogla smanjiti troškove goriva za A$4.5 milijuna prelaskom na električno punjenje u depou. IKEA je uložila A$4.5 milijuna na sedam lokacija u Australiji i u tri godine povećala udio dostava bez emisija s 5% na 83%. Prepreke su priključci na mrežu i manjak obučenih električara i mehaničara za EV kamione — ne ekonomika.

Victoria je poduzela najmanje glamurozan, a možda i najkorisniji potez tjedna, objavivši vodič od 34 stranice za EV-spremnost za vlasničke zajednice koji pokriva upravljanje opterećenjem, raspodjelu troškova, odobrenja, osiguranje i suzbijanje dezinformacija o požarima. U međuvremenu lopovi i dalje režu kabele zbog bakra, a policija NSW-a optužila je jednog muškarca za vandalizam na 11 lokacija za punjenje. Ispada da uptime ima i dimenziju fizičke sigurnosti koju nitko nije modelirao.

Južna Amerika

Tih tjedan, uz jednu podatkovnu točku koju vrijedi zabilježiti. Broj punionica u Ribeirão Pretu porastao je 24% između veljače i lipnja, uz 1,011 registracija električnih i plug-in hibridnih vozila u gradu od siječnja do svibnja, dok je u srpnju otvoren novi hub sa sedam punjača snage od 22 kW do 60 kW.

Te snage govore vam gdje su brazilski sekundarni gradovi u stvarnosti: odredišno punjenje u maloprodajnim zonama, a ne ultra-brzo punjenje na autocestama. Vozači kao razlog prelaska navode operativni trošak, a to je jedini pokretač usvajanja koji preživi valutne potrese. Brojke su skromne, ali stopa rasta ide ispred flote — što je ovaj put ispravan redoslijed.

Afrika

Južnoafrički GridCars provodi najzanimljiviji cjenovni eksperiment na kontinentu. Njegov novi model pretplate vozačima daje R1 nagrade za javno punjenje za svaki verificirani kWh napunjen kod kuće, uključujući vlastitu solarnu proizvodnju, uz cijenu od R299 mjesečno i R99 za prvih šest mjeseci za prijave u kolovozu. To je program lojalnosti koji kupcima plaća da ne koriste vašu mrežu — što ima smisla samo ako vjerujete da marža živi u povremenim javnim sesijama.

I hardver se kreće. GridCars zamjenjuje jedinice prve generacije DC punjačima od 120 kW s dva konektora koji pokrivaju arhitekture od 150V do 1,000V, te rekonfigurira lokacije s dužim parkirnim mjestima i širim manevarskim prostorom za elektrificirane dostavne flote. Projektirati za laka gospodarska vozila prije nego što sazrije tržište osobnih vozila namjerna je oklada — i vjerojatno ispravna.

Nigerija je donijela najveći afrički posao tjedna: EPC ugovor vrijedan $50 milijuna između P-GAT Industries i kineskog DESUNERGY-ja za izgradnju stanica za punjenje i zamjenu baterija diljem Adamawae i sjeveroistoka, kao prvu fazu plana za najmanje 150 stanica u tri godine. Ciljani kupac je komercijalni operater tricikla stisnut cijenama benzina — slučaj uporabe s dnevnom kilometražom, predvidljivim rutama i stvarnim povratom ulaganja.

Regulativa sustiže tržište neujednačeno. Zimbabve je uveo obvezujuća pravila za uvoz, instalaciju i uporabu punjača, uz obvezne namjenske podkrugove, RCD zaštitu i nadzor kontinuiteta uzemljenja, a prekršaji nose novčane kazne ili do šest mjeseci zatvora. Nigerijin NADDC još uvijek izrađuje standarde za punjače, baterije, konektore i zamjenu baterija, dok od privatnog kapitala traži da financira mrežu. S obzirom na to da je Kina upravo pala na polovici vlastitih kućnih punjača na sigurnosnim testovima, to što uvozna tržišta rano pišu pravila certificiranja nije paranoja — to je matematika.