Tesla beziffert den Megacharger. Daimler beziffert die Strafe.

Der globale Blick

Die IAA Transportation in Hannover sollte eine Nutzfahrzeugmesse werden. Sie wurde zur Preisliste. Tesla ruft €163,000 für einen Megacharger auf und nennt 21 europäische Standorte für 2027. Deutschland hat sein milliardenschweres Lkw-Ladenetz an Autobahnen in die Umsetzung überführt. Die CEO von Daimler Truck bezifferte die andere Seite der Rechnung: Ein Verfehlen des EU-CO2-Ziels um 10% würde Mercedes-Benz Trucks rund €1.2 billion kosten.

Ihre These: Die Ladepunkte fehlen – und sie zitierte die 35,000 Megawatt-Ladepunkte, die wir vor zwei Wochen durchgerechnet haben. Am Dienstag veröffentlichten wir unsere eigene Karte der Orte, an denen Europas Elektro-Lkw tatsächlich halten werden. Sie kommt bis 2030 auf rund 2,650 Megawatt-Ladebuchten entlang von zwanzig Straßen. Allein Deutschlands Plan umfasst etwa 1,800 MCS-Ladepunkte – die Zahl der Ladepunkte liegt also näher, als die Lobby behauptet. Die Lkw hingegen, die im vergangenen Jahr auf 2% Marktanteil kamen, nicht.

Der leisere rote Faden ist die Batterie – neben dem Ladegerät ebenso wie im Fahrzeug. Xpengs erste Megawatt-Station bezieht weniger als 240 kW aus Hongkongs Netz, Milence demonstrierte MCS mit 2 MWh Speicher daneben, und China nimmt bis 2030 50 GW flexibel steuerbare Vehicle-to-Grid-Kapazität ins Visier. Teilnehmer eines Pekinger Pilotprojekts verdienen eine Marge von 0.4 bis 1 yuan je kWh. Das reimt sich auf das, was wir in Europa gemessen haben: einige hundert Euro im Jahr pro Auto, kein zweites Gehalt.

Europa

Vor drei Wochen lautete unsere Schlagzeile: Europa findet €1 billion für Lkw-Laden, kann es aber noch nicht ausgeben. Diese Woche bekam eine deutsche Milliarde eine Adresse. Das Verkehrsministerium startete die Umsetzung seines Autobahn-Ladenetzes für Lkw; fünf Auftragnehmer planen die ersten 124 unbewirtschafteten Rastanlagen. Der Vollausbau umfasst rund 350 Standorte und 4,200 Ladepunkte, davon 1,800 MCS-Ladepunkte – gegenüber den 355 Lkw-Ladepunkten, die der VDA vor zwei Wochen zählte.

Tesla kam mit 21 öffentlichen Standorten und mehr als 100 MCS-Ladepunkten für 2027 in Deutschland, Frankreich, Benelux, Großbritannien und Schweden. Die Säulen liefern 1.2 MW, mehr als der europäische Semi mit seiner Spitze von 800 kW aufnehmen kann. Tesla veröffentlichte auch einen Preis – in dieser Branche keineswegs üblich: €163,000 für einen Megacharger (einem Bericht zufolge gibt es dafür ein Paar) und €17,000 für einen 120 kW Basecharger, ab Mitte 2027 für Flotten erhältlich.

Vergangene Woche rollte Alpitronic einen 1-MW-Schrank auf die Berliner Messefläche. Diese Woche fand er einen Kunden, zumindest grundsätzlich: Milence unterzeichnete eine Absichtserklärung, um den HYC1000 entlang der TEN-T-Korridore in seinen 15 Märkten einzusetzen. Milence demonstrierte MCS-Laden mit Daimler Truck, MAN und Scania, gepuffert durch eine 1 MW/2 MWh Batterie. Eine Absichtserklärung ist keine Bestellung, aber sie weist in die richtige Richtung.

Dann rechnete Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström die Strafe öffentlich vor: €120 million pro verfehltem Prozentpunkt, etwa €1.2 billion bei einem Rückstand von 10%. Sie will eine frühe Überarbeitung der EU-Regeln. Als Beleg nennt sie weniger als 2,000 öffentliche Lkw-Ladepunkte – eine weiter gefasste Zählung als die 730 über 350 kW, mit denen wir gerechnet haben – sowie einen batterieelektrischen Anteil von 2% bei schweren Lkw im Jahr 2025.

Im August knickte Großbritannien bei Pkw ein. Jetzt fordert ein Lkw-Hersteller Brüssel auf, bei Lkw einzuknicken – in derselben Woche, in der er auf dem Milence-Stand einen mit einem Megawatt lud. Die BCG-Zahlen der vergangenen Woche sagten, Europa könne die Ladepunkte bauen und trotzdem auf die Lkw warten. Unsere Korridorkarte weist in dieselbe Richtung: Die Lücke sind zwanzig konkrete Straßen, nicht 35,000 Stecker.

Abseits von Hannover hat Irlands Ezo eine Investment-Grade-Non-Recourse-Fremdfinanzierung über £128.5 million abgeschlossen, angeführt von Aberdeen Investments und Standard Life. Sie finanziert rund 3,000 Ladepunkte, überwiegend im Rahmen langfristiger Konzessionen mit Kommunen. Vergangene Woche sagten wir, das Geld jage vertraglich gesicherten Kilowattstunden hinterher – und institutionelles Kapital stimmt offenbar zu. Wie wir im März argumentierten, ist die Kontrolle über den Standort der Burggraben. Mehrheitseigner Rubicon nimmt einen Börsengang 2028 ins Visier.

Nordamerika

Teslas Neuigkeit aus dem Heimatmarkt war ein Logistikkniff. Sein erster „Accordion“-Supercharger bringt 16 vormontierte V4-Stalls auf einem Lkw, wird rund 20% günstiger installiert und benötigt keine Grabungsarbeiten. Die Hilfe kann Tesla gebrauchen. Das jährliche Wachstum der Anschlüsse ist seit der Entlassung des Supercharger-Teams 2024 von 35-45% auf rund 17% gefallen. Das ist der langsame Ausbau, den wir vor drei Wochen dem Tempo von BYD gegenübergestellt haben.

Bei Lkw wird Tesla an drei der vier neuen kalifornischen Depots von Forum Mobility öffentliche Megacharger betreiben, in Ontario und Oakland. Das vierte ist für mehr als 330 Tesla Semis reserviert. Vor zwei Wochen zählten wir im ganzen Land 20 dedizierte Lkw-Ladestandorte – drei weitere öffentliche sind also keine Rundungsdifferenz.

IONNA, das Joint Venture von acht Automobilherstellern, führte das Schnelllade-Ranking von J.D. Power an, mit 1,400 Ladebuchten an rund 177 Standorten. Ziel sind 30,000 Buchten bis 2030. Nach unserer Rechnung bedeutet das mehr als 120 neue Buchten pro Woche – in einem Markt, in dem die EV-Verkäufe im Q2 um 20.5% fielen. Kundenzufriedenheit im kleinen Maßstab zu gewinnen, ist die leichtere Hälfte von Execution.

New York wählte Brooklyns it's electric, um das Laden am Straßenrand innerhalb von drei Jahren von 88 auf fast 700 Punkte auszubauen. Die Ladepunkte werden mit Blick auf Ride-Hailing-Fahrer platziert, vor dem 2030 geltenden Gebot, dass jede Uber- und Lyft-Fahrt elektrisch oder barrierefrei sein muss. Uber ist, ganz ordentlich, einer der Investoren des Start-ups. Das Bundesgeld, das wir vergangene Woche als eingefroren bezeichneten, taut offenbar auf – abzüglich fast $1 billion, die in andere Straßenprogramme umgeleitet wurden. North Carolina hat gerade $14.4 million für sieben Standorte vergeben.

UL Solutions eröffnete die Zertifizierung für bidirektionale AC-Ladegeräte, die den fahrzeugeigenen Wechselrichter nutzen und deutlich weniger kosten dürften als DC-Geräte. In Europa gibt es mit Renault und BMW bereits kommerzielles AC-V2G. Ob die Erlöse die Hardware rechtfertigen, ist die Frage, die unser V2X Deep Dive zu beantworten versuchte.

China

Mit einer Flotte von bald 50 million EVs skaliert China Vehicle-to-Grid von 32 Pilotprojekten in neun Städten auf ein nationales Ziel von 50 GW steuerbarer Kapazität bis 2030 – nach 10 GW im vergangenen Jahr. State Grid schätzt, dass eine Beteiligung von 10% der EVs 86 GW Flexibilität ergeben würde. Das ist mehr als die gesamte Pumpspeicherkapazität des Landes.

Die Hindernisse sind erfreulich alltäglich. Kommunikationsstandards sind zersplittert, Netzentgelte werden bei der Rückspeisung eines Fahrzeugs nicht erstattet, und Autobauer sorgen sich um Batteriegarantien. Genau diese Reibungen fanden wir, als wir Europas parkende Flotte vermessen haben. Die Physik funktioniert; die Vertragsbedingungen entscheiden, ob sich überhaupt jemand die Mühe macht.

Das Megawatt-Rennen, das wir vergangene Woche bis Berlin verfolgt haben, erreichte Hongkong. Xpengs erste X-Energy-Station liefert 1 MW für jede Marke. Mit 400 kWh Speicher vor Ort hält sie den Netzbezug unter 240 kW. Als Nächstes folgt Europa, mit einem Plan für mehr als 1,000 Stationen in 13 Ländern. Ein Detail für die Fußnote: Noch kein Xpeng-Serienfahrzeug kann 1 MW aufnehmen.

Der Index von Roland Berger besagt, dass die Welt 2025 rund 1.1 million öffentliche Ladepunkte hinzufügte, geringfügig weniger als 2024, da sich der Markt von Netzgröße zu Hochleistungsdurchsatz verschiebt. Das ist die globale Version dessen, was wir vor zwei Wochen festgestellt haben. China zählt keine Steckdosen mehr, sondern das, was sie liefern.

Indien

IEEFA hat den Taschenrechner an die Ladesubvention PM E-DRIVE gelegt. Das Ergebnis: ₹2,000 crore finanzieren etwa 18,811 Ladepunkte – weniger als 2% der 1.32 million, die Indien bis 2030 braucht. Das ausdrückliche Ziel des Programms liegt bei rund 72,000. Eine dieser beiden Zahlen wurde festgelegt, bevor überhaupt jemand den Netzanschluss eingepreist hatte – der kann die Hälfte der Stationskosten ausmachen.

Das größere Problem ist, was bereits existiert. IEEFA verweist auf eine frühere Studie, laut der 84% der untersuchten Ladepunkte in Delhi nicht funktionierten, während Rubix eine Auslastung von 1-5% ansetzt. Nicht einmal bei der Ausgangsbasis sind sich die Quellen einig: 52,718 Punkte im Juli oder 67,657 im August. IEEFAs Lösung: Subventionen an verifizierte Verfügbarkeit knüpfen. Das ist unser Execution Score in Gesetzesform.

Kapital kommt trotzdem. Tata, Reliance und Adani haben ihr gemeinsames Netz seit FY23 nahezu vervierfacht – auf rund 19,000 Punkte, auch wenn die staatlichen Ölgesellschaften weiterhin 37% des öffentlichen Ladens für Pkw halten. Bei 1-5% Auslastung wirkt ChargeZones vertragsorientierter Ansatz von letzter Woche weniger wie Vorsicht und mehr wie das einzige Modell, das sich rechnet.

Restliches Asien

BYDs Exportgeschichte zum Flash-Charging, die wir vor drei Wochen aufgegriffen haben, bekommt einen unerwarteten ersten Halt. Kambodscha gibt an, als erstes Land außerhalb Chinas für den Betrieb der Technologie lizenziert worden zu sein; bis Jahresende sollen 18 Stationen in Phnom Penh, Sihanoukville und Siem Reap stehen. Lokale Betreiber berichten derweil, dass eine Vorschrift, die sie zum Kauf eigener Transformatoren zwingt, über 182 Stationen hinweg mehr als $20 million gekostet hat. Der rote Teppich liegt nur selektiv aus.

Japan hat die Obergrenze angehoben. Ein CHAdeMO-Lader mit 350 kW pro Anschluss ging an der Raststätte Ebina in Betrieb – der erste Autobahneinsatz dieses Geräts. PowerX rüstet seine batterieintegrierten Stationen auf 1,000 V und 240 kW auf; bis Ende 2026 sollen rund 20 Standorte folgen. Terra Charge wird bis zu ¥30 billion investieren, um sein Schnellladenetz zu verfünffachen, und verweist auf monatliches Umsatzwachstum von 10-20% in einem Markt, den alle schon abgeschrieben hatten.

Vietnam erledigt zuerst den unspektakulären Teil. Hanoi untersuchte 150 innerstädtische Parkplätze und fand rund 40, die Ladepunkte aufnehmen können. Ho-Chi-Minh-Stadt prognostiziert bis 2030 einen Bedarf von 17,000-23,000 öffentlichen Pkw-Ladepunkten. Diese Untersuchung zeigt, wie ein Location Score aussieht, wenn eine Stadt ihn erstellt, bevor der Beton gegossen wird.

Ozeanien

Hannover hielt 1 MW für die Schlagzeile. In der Pilbara testet Fortescue 6 MW. BHP verlangsamte den Rollout seiner elektrischen Muldenkipper, mit Verweis auf bis zu acht 30-minütige Ladevorgänge täglich gegenüber einem 15-minütigen Diesel-Tankstopp. Das Unternehmen erwartet für 2035 nun Emissionen, die ein Drittel über der Prognose liegen. Fortescue, das mehr als 300 elektrische Muldenkipper plant, sagt, wer die Ladezeit isoliert beurteile, übersehe die Gesamtkosten. Einer von beiden liegt um mehrere billion dollars daneben.

Die Kupferdiebe, denen wir im August in Frankreich begegnet sind, haben Kollegen in Australien. Kabeldiebstahl breitet sich in Victoria, New South Wales und Queensland aus. Die einzigen kompatiblen Evie-Lader eines Fahrers in Toowoomba wurden wiederholt abmontiert – trotz eines getesteten Abschreckungsmittels mit forensischer Flüssigkeit. Die Franzosen versuchten es mit Methylenblau. Einen Farbstoff, der einem Bolzenschneider standhält, hat noch niemand gefunden.

Das Netz ist bereits unter Druck. Ein HERE/SBD-Index zählt 24 Elektrofahrzeuge pro öffentlichem Ladepunkt. Zuhause sieht das Bild besser aus. Evnex installierte seine zweiten 10,000 Ladepunkte in neun Monaten, nachdem die ersten acht Jahre gedauert hatten. Ambers V2G-Programm nahm den BYD Sealion 7 bei intakter Batteriegarantie auf, und 8,000 Menschen stehen auf der Warteliste. Chinas Pilotprojekte nennen die Garantie als Hürde – hier hat BYD sie schlicht zugesichert.

Busse werden weiterhin geräuschlos elektrifiziert. JET Charge und Kempower stellten 112 Ladepunkte im Karrinyup-Depot in Perth fertig, und Kinetic baute sein Depot Sunshine West in Melbourne auf Kapazität für 66 Busse aus.

Südamerika

Eine dünne Woche, mit einer Geschichte, die mehr in diese Rubrik gehört, als es zunächst scheint. UrbanV benannte fünf Vertiport-Standorte in São Paulo, und ENGIE prüft jeweils den Netzanschluss. Jeder Landeplatz benötigt mindestens 1 MW Ladeleistung, stark frequentierte Standorte bis zu 5 MW, und Netzausbauten dauern zwei bis fünf Jahre.

Ein Flugtaxi-Landeplatz hat also dasselbe Problem wie ein Lkw-Ladeplatz – und denselben Ausweg: einen Batteriespeicher. Im Juli sahen wir Florida Flugtaxis finanzieren, ausgehend von der Annahme, seine Ladekorridore seien fertig. São Paulo beginnt zumindest mit dem Umspannwerk.

Afrika

Ghanas Transformatorengeschichte ist eine Stufe höher gerückt. Vor drei Wochen sagte der Energieminister, unregulierte Schnelllader hätten Transformatoren beschädigt. Nun hat Präsident Mahama bestätigt, dass Standortregeln, die an die Kapazität lokaler Transformatoren und Umspannwerke gekoppelt sind, dem Kabinett vorgelegt werden – mit einem Schubs in Richtung solarbetriebener Ladeinfrastruktur. Nicht alle sind überzeugt, und der erste skeptische Meinungsbeitrag ist bereits erschienen.

Ostafrika testet das andere Extrem. Kenya Power, BasiGo und Advanced Mobility Africa werden einen Elektrobus 1,600 km von Nairobi nach Addis Ababa fahren lassen – entlang eines Korridors, der heute keine öffentliche Ladeinfrastruktur hat. Zum Vergleich: Eine UN-Erhebung zählt 235 Stationen in Kenia, nach Ägyptens 300 die zweitmeisten in Afrika. Mehr als 25 afrikanische Länder haben keine einzige.

NNPC Retail in Nigeria verspricht 50 bis 70 Multi-Energie-Stationen innerhalb von sechs Monaten, die Kraftstoff, EV-Laden, LPG und Solar kombinieren. Kosten und Finanzierung bleiben offen, und frühere NNPC-Rollouts für EV-Laden und CNG gerieten ins Stocken. Wir zählen sie, wenn sie öffnen.