Tesla определи цената на Megacharger. Daimler определи цената на глобата.

Глобалната картина

IAA Transportation в Хановер трябваше да бъде изложение за камиони. Превърна се в ценоразпис. Tesla сложи €163,000 на Megacharger и посочи 21 европейски локации за 2027 г. Германия придвижи своята мрежа за камиони по магистралите за милиард евро към етапа на изпълнение. Главният изпълнителен директор на Daimler Truck калкулира другата страна на сметката: отклонение от 10% от целта на ЕС за CO2 би струвало на Mercedes-Benz Trucks приблизително €1.2 billion.

Нейната теза е, че зарядните липсват, и тя цитира 35,000 мегаватови точки, за които направихме сметката преди две седмици. Във вторник публикувахме собствената си карта къде всъщност ще спират електрическите камиони в Европа. Тя стига до около 2,650 мегаватови места за зареждане до 2030 г., по двадесет пътни коридора. Само германският план включва около 1,800 MCS точки, така че броят на зарядните е по-близо, отколкото твърди лобито. Камионите — с 2% дял миналата година — не са.

По-тихата нишка е батерията — и до зарядната станция, и в автомобила. Първата мегаватова станция на Xpeng черпи под 240 kW от мрежата на Хонконг, Milence демонстрира MCS с 2 MWh съхранение до нея, а Китай заложи цел от 50 GW регулируем капацитет между превозни средства и мрежата до 2030 г. Собствениците в пилотен проект в Пекин печелят разлика от 0.4 до 1 yuan на kWh. Това се римува с онова, което измерихме в Европа: няколкостотин евро годишно на автомобил, не втора заплата.

Европа

Преди три седмици заглавието ни беше, че Европа намира €1 billion за зареждане на камиони, които още не може да похарчи. Тази седмица германският милиард получи адрес. Министерството на транспорта задейства изпълнението на своята мрежа за камиони по магистралите, като пет изпълнители планират първите 124 неохраняеми зони за почивка. Пълното изграждане е около 350 локации и 4,200 точки за зареждане, 1,800 от които MCS, при 355 точки за зареждане на камиони, отчетени от VDA преди две седмици.

Tesla пристигна с 21 обществени локации и над 100 MCS точки за 2027 г. в Германия, Франция, Benelux, Великобритания и Швеция. Колонките доставят 1.2 MW — повече, отколкото може да поеме пикът от 800 kW на европейския Semi. Компанията публикува и цена, което не е обичайно за този сектор: €163,000 за Megacharger (според един източник това купува чифт) и €17,000 за 120 kW Basecharger, в продажба за автопаркове от средата на 2027 г.

Миналата седмица Alpitronic докара шкаф от 1 MW на изложбения под в Берлин. Тази седмица намери клиент, поне по принцип: Milence подписа меморандум за разбирателство за внедряване на HYC1000 по коридорите TEN-T в своите 15 пазара. Milence демонстрира MCS зареждане с Daimler Truck, MAN и Scania, буферирано от батерия 1 MW/2 MWh. Меморандумът не е поръчка за покупка, но сочи в правилната посока.

После Karin Rådström от Daimler Truck изрече на глас аритметиката на глобата: €120 million за всеки пропуснат процентен пункт, или около €1.2 billion при дефицит от 10%. Тя иска правилата на ЕС да бъдат преразгледани по-рано. Доказателствата ѝ са по-малко от 2,000 обществени точки за зареждане на камиони — по-широк брой от 730-те над 350 kW, които използвахме ние — и 2% дял на тежките камиони с батерийно електрическо задвижване през 2025 г.

През август Великобритания премигна за автомобилите. Сега производител на камиони иска Брюксел да премигне за камионите — в същата седмица, в която зареди такъв с мегават на щанда на Milence. Числата на BCG от миналата седмица казаха, че Европа може да построи зарядните и пак да чака камионите. Нашата карта на коридорите сочи същото: дефицитът е по двадесет конкретни пътя, не 35,000 букси.

Извън Хановер ирландската Ezo сключи инвестиционен дългов инструмент без регрес за £128.5 million, воден от Aberdeen Investments и Standard Life. Той финансира около 3,000 точки за зареждане, предимно по дългосрочни концесии с местни власти. Миналата седмица казахме, че парите преследват договорени киловатчасове, и пенсионният капитал очевидно е съгласен. Както твърдяхме през март, контролът над терена е защитният ров. Мажоритарният собственик Rubicon се оглежда за IPO през 2028 г.

Северна Америка

Новината за вътрешния пазар на Tesla беше логистически трик. Първият ѝ Supercharger „Accordion“ превозва 16 предварително сглобени V4 станции на един камион, монтира се с около 20% по-евтино и не изисква изкопни работи. Нуждае се от тази помощ. Годишният ръст на конекторите се срина от 35-45% до около 17%, след като екипът на Supercharger беше уволнен през 2024 г. Това е бавното изграждане, което преди три седмици противопоставихме на темпото на BYD.

При камионите Tesla ще управлява обществени Megacharger-и в три от четирите нови депа на Forum Mobility в Калифорния — в Ontario и Oakland. Четвъртото е запазено за над 330 Tesla Semi. Преди две седмици преброихме 20 специализирани локации за зареждане на камиони в цялата страна, така че още три обществени не са статистическа грешка.

IONNA, съвместното предприятие на осем автомобилни производители, оглави класацията на J.D. Power за бързо зареждане с 1,400 места за зареждане на около 177 локации. Целта ѝ е 30,000 места до 2030 г. По нашите сметки това са над 120 нови места седмично на пазар, където продажбите на EV през Q2 спаднаха с 20.5%. Да печелиш по удовлетвореност в малък мащаб е лесната половина на изпълнението.

Ню Йорк избра базираната в Brooklyn it's electric, за да увеличи крайуличното зареждане от 88 до почти 700 точки за три години. Зарядните са разположени за шофьори на rideshare услуги преди изискването от 2030 г. всяко пътуване с Uber и Lyft да е електрическо или достъпно. Uber, съвсем логично, е сред инвеститорите в стартъпа. Федералните средства, които миналата седмица нарекохме замразени, всъщност започват да се размразяват, минус почти $1 billion, пренасочени към други магистрални програми. Северна Каролина току-що отпусна $14.4 million за седем локации.

UL Solutions откри сертификация за двупосочни AC зарядни, които използват собствения инвертор на автомобила и би трябвало да струват далеч по-малко от DC устройствата. Европа вече разполага с търговски AC V2G от Renault и BMW. Дали приходът оправдава хардуера е въпросът, на който нашият задълбочен анализ на V2X се опита да отговори.

Китай

С автопарк, който наближава 50 million EVs, Китай разширява vehicle-to-grid от 32 пилотни проекта в девет града към национална цел от 50 GW регулируем капацитет до 2030 г., спрямо 10 GW миналата година. State Grid изчислява, че участието на 10% от EVs би осигурило 86 GW гъвкавост. Това е повече от всички помпено-акумулиращи мощности в страната.

Пречките са освежаващо прозаични. Комуникационните стандарти са разпокъсани, таксите за пренос не се възстановяват, когато автомобилът отдава енергия, а автомобилните производители са притеснени за гаранциите на батериите. Това са същите затруднения, които открихме, когато измерихме паркирания автопарк на Европа. Физиката работи, а договорните условия решават дали някой изобщо ще си направи труда.

Мегаватовата надпревара, която миналата седмица проследихме до Берлин, достигна Хонконг. Първата X-Energy станция на Xpeng доставя 1 MW на всяка марка. Тя държи черпенето от мрежата под 240 kW с 400 kWh съхранение на място. Следва Европа, с план за над 1,000 станции в 13 държави. Един детайл, който заслужава бележка под линия: все още нито един серийно произвеждан автомобил Xpeng не може да приема 1 MW.

Индексът на Roland Berger показва, че светът е добавил около 1.1 million обществени точки за зареждане през 2025 г., малко по-малко отколкото през 2024 г., тъй като пазарът преминава от размер на мрежата към високoмощен капацитет на зареждане. Това е глобалната версия на онова, което отбелязахме преди две седмици. Китай спря да брои контактите и започна да брои какво доставят.

Индия

IEEFA извади калкулатора за субсидията за зарядна инфраструктура по PM E-DRIVE. Резултатът: ₹2,000 crore стигат за около 18,811 точки за зареждане — под 2% от 1.32 million, нужни на Индия до 2030 г. Собствената обявена цел на схемата е приблизително 72,000. Едно от тези две числа е определено, преди някой да е калкулирал цената на присъединяването към мрежата, която може да е половината от стойността на една станция.

По-големият проблем е това, което вече съществува. IEEFA цитира по-ранно проучване, според което 84% от извадката зарядни устройства в Делхи не работят, а Rubix оценява използваемостта на 1-5%. Източниците дори не са единодушни за базата: 52,718 точки през юли или 67,657 през август. Решението на IEEFA е субсидиите да се обвържат с потвърдено време на работа — което е нашият execution score, формулиран като политика.

Капиталът така или иначе пристига. Tata, Reliance и Adani са увеличили почти четирикратно общата си мрежа до около 19,000 точки от FY23 насам, макар че държавните петролни компании все още държат 37% от публичното зареждане за леки автомобили. При 1-5% използваемост, подходът на ChargeZone от миналата седмица — първо договори — изглежда не толкова предпазлив, колкото единственият модел, който излиза на сметката.

Останалата част от Азия

Историята за износа на технологията за ултрабързо зареждане на BYD, която подхванахме преди три седмици, има неочаквана първа спирка. Камбоджа заявява, че е първата държава извън Китай, лицензирана да използва технологията, като до края на годината в Пном Пен, Сиануквил и Сием Реап трябва да заработят 18 станции. Междувременно местни оператори казват, че изискването сами да купуват трансформаторите си е струвало над $20 million за 182 станции. Постелката за добре дошли е разстлана избирателно.

Япония вдигна тавана. На зоната за отдих Ebina заработи CHAdeMO зарядно с 350 kW на конектор — първото внедряване на такъв модул по скоростна магистрала. PowerX надгражда своите станции с интегрирана батерия до 1,000 V и 240 kW, като до края на 2026 г. се очакват около 20 обекта. Terra Charge ще инвестира до ¥30 billion, за да увеличи петкратно мрежата си за бързо зареждане, позовавайки се на месечен ръст на продажбите от 10-20% на пазар, който всички бяха отписали.

Виетнам първо върши небляскавата работа. Ханой проучи 150 паркинга в централната градска част и установи, че около 40 могат да приемат зарядни устройства. Хошимин прогнозира нужда от 17,000-23,000 обществени зарядни точки за автомобили до 2030 г. Това проучване е как изглежда един location score, когато градът го направи, преди да се излее бетонът.

Океания

Хановер смяташе, че 1 MW е голямата новина. В Пилбара Fortescue тества 6 MW. BHP забави внедряването на електрически кариерни самосвали, позовавайки се на до осем 30-минутни спирания за зареждане дневно, спрямо едно 15-минутно зареждане с дизел. Сега компанията очаква емисиите ѝ през 2035 г. да бъдат с една трета над прогнозата. Fortescue, която планира над 300 електрически кариерни самосвала, казва, че оценката на времето за зареждане изолирано пропуска общата цена. Една от двете греши с няколко billion долара.

Крадците на мед, с които се сблъскахме във Франция през август, имат колеги в Австралия. Кражбите на кабели се разпространяват във Виктория, Нов Южен Уелс и Куинсланд. Един шофьор от Toowoomba многократно заварваше единствените съвместими за него зарядни на Evie ограбени, въпреки че се тества възпиращ препарат с криминалистична течност. Французите пробваха метиленово синьо. Никой още не е открил боята, която побеждава резачките за болтове.

Мрежата вече е натоварена. Индекс на HERE/SBD отчита 24 EV на едно публично зарядно. У дома картината е по-здрава. Evnex инсталира вторите си 10,000 зарядни за девет месеца, след като първите ѝ отнеха осем години. V2G програмата на Amber добави BYD Sealion 7, без да засяга гаранцията на батерията, а 8,000 души са в списъка на чакащите. Китайските пилотни проекти посочват гаранцията като пречка, а тук BYD просто я гарантира.

Автобусите продължават да се електрифицират без шум и показност. JET Charge и Kempower завършиха 112 точки за зареждане в депото Karrinyup в Пърт, а Kinetic увеличи капацитета на депото си Sunshine West в Мелбърн до 66 автобуса.

Южна Америка

Оскъдна седмица, с една история, която принадлежи на тази страница повече, отколкото изглежда. UrbanV посочи пет локации за вертипортове в Сао Пауло, а ENGIE оценява присъединяването към мрежата за всяка от тях. Всяка площадка изисква поне 1 MW зарядна мощност, натоварените локации — до 5 MW, а мрежовите подобрения отнемат от две до пет години.

Така че площадката за въздушни таксита има същия проблем като мястото за камиони — и същото решение: батериен буфер. През юли видяхме как Флорида финансира летящи таксита с аргумента, че коридорите ѝ за зареждане са готови. Сао Пауло поне започва с подстанцията.

Африка

Историята с трансформаторите в Гана стигна до по-високо управленско ниво. Преди три седмици енергийният министър заяви, че нерегулираните бързи зарядни са претоварили трансформатори. Сега президентът Mahama потвърди, че правила за разполагане, обвързани с капацитета на местните трансформатори и подстанции, отиват в кабинета, с насърчение към соларно захранвано зареждане. Не всички са убедени, а първата скептична коментарна статия вече е факт.

Източна Африка тества другата крайност. Kenya Power, BasiGo и Advanced Mobility Africa ще пуснат електрически автобус по 1,600 km маршрут от Найроби до Адис Абеба — коридор, който днес няма публично зареждане. За контекст, проучване на ООН отчита 235 станции в Кения, на второ място след 300-те в Египет. Над 25 африкански държави нямат нито една.

NNPC Retail в Нигерия обещава 50 до 70 мултиенергийни станции в рамките на шест месеца, съчетаващи горива, EV зареждане, LPG и соларна енергия. Разходите и финансирането не се разкриват, а предишни инициативи на NNPC за EV зареждане и CNG зациклиха. Ще ги броим, когато отворят.