TeslaがMegachargerに値を付け、Daimlerは罰金に値を付けた。

グローバルビュー

ハノーバーのIAA Transportationは、本来ならトラックの見本市になるはずだった。ところが、値札の並ぶ場になった。TeslaはMegachargerに€163,000の値を付け、2027年に向けた欧州21拠点を発表した。ドイツは10億ユーロ規模の高速道路トラック充電網を実装段階へ進めた。そしてDaimler TruckのCEOはもう一方の勘定を示した。EUのCO2目標を10%未達とすれば、Mercedes-Benz Trucksの負担はおよそ€1.2 billionになる。

彼女の主張は、充電器が足りないというものだ。2週間前に私たちが計算した35,000基のメガワット級充電ポイントを引き合いに出した。火曜日、私たちは欧州の電動トラックが実際にどこで停車するのかを示す独自マップを公開した。2030年までに20の道路で約2,650のメガワット級ベイという結論だ。ドイツの計画だけでも約1,800のMCSポイントを含むため、充電器の数はロビー団体が言うほど遠くない。昨年のシェアが2%だったトラックは、そうではない。

より静かな流れは、充電器の脇に置かれるバッテリーと、車両内のバッテリーの両方にある。Xpengの初のメガワット級ステーションは、香港の系統からの引込を240 kW未満に抑える。Milenceは2 MWhの蓄電池を併設してMCSを実演し、中国は2030年までに50 GWの調整可能な車両・系統容量を目標に掲げた。北京のパイロット参加オーナーは、1 kWh当たり0.4〜1 yuanの差益を得る。これは欧州で私たちが測定した結果とも響き合う。1台当たり年に数百ユーロであって、第二の給与ではない。

欧州

3週間前、私たちの見出しは「欧州は、まだ使えないトラック充電向けに€1 billionを見つけた」だった。今週、ドイツの10億ユーロに行き先ができた。運輸省は高速道路トラック充電網の実装を開始し、5社の請負業者が最初の124カ所の無人休憩エリアを計画する。全体整備は約350拠点、4,200充電ポイントで、そのうち1,800基がMCSとなる。これはVDAが2週間前に数えた355のトラック充電ポイントに対する規模だ。

Teslaは2027年に向けた21の公共拠点と100基超のMCSポイントを携え、ドイツ、フランス、Benelux、英国、スウェーデンに登場した。充電ポストの出力は1.2 MWで、欧州仕様Semiのピーク受電能力800 kWを上回る。そしてこの業界の慣例ではない価格も公表した。Megachargerは€163,000（ある報道では、この価格で2基購入できるという）、120 kW Basechargerは€17,000。いずれも2027年半ばからフリート向けに販売される。

先週、Alpitronicは1 MWキャビネットをベルリンの展示会場へ運び込んだ。今週は、少なくとも原則上の顧客を見つけた。Milenceが覚書を締結し、15市場にまたがるTEN-T回廊でHYC1000を展開する。MilenceはDaimler Truck、MAN、Scaniaとともに、1 MW/2 MWhバッテリーでバッファしたMCS充電を実演した。覚書は発注書ではない。しかし、向かうべき方向を指している。

続いてDaimler TruckのKarin Rådströmが罰金の計算を公然と口にした。未達1パーセントポイント当たり€120 million、10%不足なら約€1.2 billionだ。彼女はEU規則の早期改定を求めている。根拠として挙げるのは、公共トラック充電ポイントが2,000未満という数字――私たちが用いた350 kW超の730基より緩い集計――と、2025年の大型トラックにおけるバッテリーEVの2%シェアだ。

8月、英国は乗用車でまばたきをした。今週、あるトラックメーカーは、Milenceのブースで1台をメガワット充電したその週に、ブリュッセルにトラックでもまばたきするよう求めている。先週のBCGの数字は、欧州が充電器を建設してもなおトラックを待つかもしれないことを示した。私たちの回廊マップも同じ方向を指す。足りないのは35,000のプラグではなく、特定の20路線だ。

ハノーバーの外では、アイルランドのEzoがAberdeen InvestmentsとStandard Life主導で£128.5 millionの投資適格・ノンリコース型デットファシリティを完了した。主に長期の地方自治体コンセッションの下で、約3,000充電ポイントに充てられる。先週私たちは、資金は契約済みのkWhを追いかけていると書いた。そして年金資本も明らかに同意している。3月に私たちが論じたように、土地の支配こそが堀だ。過半数株主Rubiconは2028年のIPOを視野に入れている。

北米

Teslaの本国市場でのニュースは、物流の妙だった。初の「Accordion」Superchargerは、事前組立済みのV4ストール16基をトラック1台で運び、設置コストを約20%下げ、掘削も不要にする。この助けが必要だ。Superchargerチームが2024年に解雇されて以降、年間コネクター増加率は35-45%から約17%へ落ちた。これは、3週間前にBYDの速度と対比した緩慢な整備ペースだ。

トラック分野ではTeslaが、OntarioとOaklandにあるForum Mobilityの新設Californiaデポ4カ所のうち3カ所で公共Megachargerを運営する。4カ所目は330台超のTesla Semi向けに確保される。2週間前、私たちは全米の専用トラック充電拠点を20カ所と数えた。ならば公共拠点が3つ増えることは、端数ではない。

8自動車メーカーの合弁企業IONNAは、約177拠点・1,400ベイでJ.D. Powerの急速充電ランキング首位に立った。目標は2030年までに30,000ベイだ。私たちの計算では、Q2のEV販売が20.5%減った市場で、毎週120超の新設ベイが必要になる。小規模で満足度を勝ち取るのは、実行力の簡単な半分にすぎない。

New Yorkは、カーブサイド充電を3年で88ポイントから700近くへ増やすべく、Brooklynのit's electricを選定した。充電器は、すべてのUberとLyftの乗車を電動またはアクセシブルにする2030年の義務化に先立ち、ライドシェアドライバー向けに配置される。実に手際よく、Uberはこのスタートアップの投資家の一社でもある。先週、凍結されたと書いた連邦資金は、他の高速道路プログラムに振り向けられた約$1 billionを差し引いて、解凍されつつあることが分かった。North Carolinaは7拠点に$14.4 millionを割り当てたばかりだ。

UL SolutionsはAC双方向充電器の認証を開始した。これは車両自身のインバーターを使うため、DCユニットより大幅に低コストになるはずだ。欧州ではRenaultとBMWがすでに商用AC V2Gを提供している。収益がハードウェアを正当化するか。それが、私たちのV2Xディープダイブが答えようとした問いだ。

中国

EVフリートが50 million台に迫るなか、中国は9都市32のパイロットからV2Gを拡大し、昨年の10 GWから2030年までに50 GWの調整可能容量という国家目標へ向かっている。State Gridは、EVの10%が参加すれば86 GWの柔軟性が得られると見積もる。これは同国の揚水発電全体を上回る。

障壁は、驚くほどありふれたものだ。通信規格は断片化され、車両が放電しても送電料金は還付されず、自動車メーカーはバッテリー保証を懸念している。これは欧州の駐車中フリートを測定した際に見出した摩擦そのものだ。物理は機能する。誰かがわざわざ参加するかは、契約条件が決める。

先週ベルリンまで追ったメガワット競争は、香港に到達した。Xpeng初のX-Energyステーションは、あらゆるブランドに1 MWを供給する。400 kWhのオンサイト蓄電により、系統からの引込を240 kW未満に抑える。次は欧州で、13カ国に1,000超のステーションを設ける計画だ。脚注に値する細部が一つある。現時点で1 MWを受け入れられるXpengの量産車はない。

Roland Bergerの指数によれば、世界は2025年に公共充電ポイントを約1.1 million追加したが、2024年をわずかに下回った。市場がネットワーク規模から高出力スループットへ移行しているためだ。これは2週間前に私たちが指摘したことの世界版である。中国はソケットを数えるのをやめ、何を供給できるかを数え始めた。

インド

IEEFAはPM E-DRIVEの充電補助金を電卓で弾いた。結果はこうだ。₹2,000 croreで整備できるのは約18,811基、2030年までにインドが必要とする132万基の2%未満。制度自体が掲げる目標は約72,000基だ。この2つの数字のどちらかは、系統接続費――ステーションコストの半分を占めることもある――を誰も織り込まないうちに決められた。

より大きな問題は、すでに存在する設備にある。IEEFAは、調査対象となったデリーの充電器の84%が稼働していなかったとする先行調査を引用し、Rubixは利用率を1-5%と見積もる。情報源同士でさえ母数が一致しない。7月時点で52,718基なのか、8月時点で67,657基なのか。IEEFAの処方箋は補助金を検証済みの稼働率に連動させることだ。つまり、政策という形で書かれた当社のexecution scoreである。

それでも資本は流れ込んでいる。Tata、Reliance、Adaniは、FY23以降、合計ネットワークをほぼ4倍の約19,000基へ拡大した。もっとも、公共の四輪車向け充電では国営石油会社がなお37%を握る。利用率が1-5%なら、先週取り上げたChargeZoneの契約先行アプローチは、慎重策というより、採算が合う唯一のモデルに見えてくる。

アジアその他

3週間前に取り上げたBYDのフラッシュ充電輸出ストーリーに、意外な最初の寄港地が現れた。カンボジアは、中国以外で初めてこの技術の運用ライセンスを取得した国だという。年末までにプノンペン、シアヌークビル、シェムリアップで18ステーションの設置を予定する。一方、現地事業者によれば、自前で変圧器を購入することを義務づけるルールにより、182ステーションで計$20 million超のコストが発生した。歓迎の敷居は選別的だ。

日本は上限を引き上げた。コネクタ当たり350 kWのCHAdeMO充電器が海老名サービスエリアで稼働を開始し、このユニットとして初の高速道路導入となった。PowerXは蓄電池一体型ステーションを1,000 V・240 kWへアップグレードしており、2026年末までに約20サイトの整備を予定する。Terra Chargeは、誰もが見限っていた市場で月間売上が10-20%伸びていることを根拠に、急速充電ネットワークを5倍に拡大するため最大¥30 billionを投資する。

ベトナムはまず地味な仕事から着手している。ハノイは都心部の駐車場150カ所を調査し、充電器を設置できるのは約40カ所と特定した。ホーチミン市は、2030年までに公共の自動車用充電器が17,000-23,000基必要になると予測する。この調査こそ、都市がコンクリートを打つ前に実施するlocation scoreの姿だ。

オセアニア

ハノーバーは1 MWが見出しになると考えた。ピルバラでは、Fortescueが6 MWを試験運用している。BHPは、ディーゼル給油が15分1回で済むのに対し、最大で1日8回・各30分の充電停止が必要になるとして、電動鉱山用トラックの展開を減速した。現在では、2035年の排出量は予測を3分の1上回ると見込む。300台超の電動鉱山用トラックを計画するFortescueは、充電時間だけで判断すれば総コストを見誤ると言う。どちらか一方は、数十億ドル単位で間違っている。

8月にフランスで出会った銅線窃盗犯には、オーストラリアにも仲間がいる。ケーブル盗難はビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州へ広がっている。トゥーンバのあるドライバーにとって唯一対応するEvie充電器は、抑止策として法医学用液体の試験導入中にもかかわらず、何度もケーブルを剥ぎ取られた。フランスはメチレンブルーを試した。ボルトカッターに勝つ染料は、まだ誰も見つけていない。

ネットワークはすでに逼迫している。HERE/SBDの指数は、公共充電器1基当たりEV 24台と数える。家庭では状況はもっと健全だ。Evnexは、最初の10,000基に8年を要した後、次の10,000基を9カ月で設置した。AmberのV2Gプログラムは、バッテリー保証を維持したままBYD Sealion 7を追加し、8,000人が順番待ちリストに名を連ねる。中国のパイロット事業では保証が障壁に挙げられるが、ここではBYDがあっさり保証を付けた。

バスの電動化は騒がれずとも進んでいる。JET ChargeとKempowerはパースのカリニャップ車庫で112口の充電設備を完成させ、KineticはメルボルンのSunshine West車庫を66台収容へ拡張した。

南米

薄い一週間だった。ただし、一見した以上にこの欄にふさわしい話が一つある。UrbanVはサンパウロのバーティポート候補地5カ所を指定し、ENGIEが各地点の系統接続を評価している。各パッドには少なくとも1 MWの充電電力が必要で、繁忙地点では最大5 MWに達する。ユーティリティの増強には2年から5年かかる。

つまり、エアタクシーの発着パッドはトラックバースと同じ問題を抱え、回避策も同じだ。バッテリーバッファである。7月には、充電回廊は完成済みという前提でフロリダが空飛ぶタクシーに資金を投じるのを見た。少なくともサンパウロは、変電所から始めている。

アフリカ

ガーナの変圧器問題は、意思決定の階層を上がった。3週間前、エネルギー相は無規制の急速充電器が変圧器を破損させたと述べた。いまやMahama大統領が、地域の変圧器・変電所容量と連動する立地ルールを閣議にかける方針を確認し、太陽光発電による充電も後押しする。ただし全員が納得しているわけではなく、最初の懐疑的な寄稿はすでに出ている。

東アフリカでは、その対極を試している。Kenya Power、BasiGo、Advanced Mobility Africaは、現在公共充電のない回廊で、ナイロビからアディスアベバまで1,600 kmを電動バスで走らせる。参考までに、国連調査はケニアのステーション数を235カ所と数え、エジプトの300カ所に次ぐアフリカ第2位としている。アフリカの25カ国超には1カ所もない。

ナイジェリアのNNPC Retailは、燃料、EV充電、LPG、太陽光を組み合わせたマルチエネルギーステーションを6カ月以内に50～70カ所設置すると約束する。コストも資金調達も明らかにされておらず、NNPCがこれまで展開したEV充電とCNGも停滞した。開業した時点で数えることにしよう。