Tesla je določila ceno Megachargerju. Daimler je določil ceno kazni.

Globalni pogled

IAA Transportation v Hannovru naj bi bil avtomobilski sejem za tovornjake. Spremenil se je v cenik. Tesla je Megachargerju določila ceno €163,000 in za leto 2027 napovedala 21 evropskih lokacij. Nemčija je svoje milijardno avtocestno omrežje za tovornjake premaknila v fazo izvedbe. Izvršna direktorica Daimler Trucka je ovrednotila drugo stran bilance: 10% zgrešen cilj EU glede CO2 bi Mercedes-Benz Trucks stal približno €1.2 billion.

Njena teza je, da polnilnic ni, pri čemer je navedla 35,000 megavatnih polnilnih mest, katerih računico smo preverjali pred štirinajstimi dnevi. V torek smo objavili svoj zemljevid krajev, kjer se bodo evropski električni tovornjaki dejansko ustavljali. Do leta 2030 pokaže približno 2,650 megavatnih polnilnih mest ob dvajsetih cestah. Sam nemški načrt vključuje okoli 1,800 MCS polnilnih mest, zato je število polnilnic bližje, kot pravi lobij. Tovornjaki, ki so lani dosegli 2% delež, pa niso.

Tišja zgodba je baterija, tako ob polnilnici kot v vozilu. Xpengova prva megavatna postaja iz hongkonškega omrežja črpa manj kot 240 kW, Milence je prikazal MCS z ob njej postavljeno 2 MWh hranilnico, Kitajska pa je do leta 2030 zastavila cilj 50 GW prilagodljive zmogljivosti vozilo-omrežje. Lastniki v pekinškem pilotnem projektu zaslužijo razliko od 0.4 do 1 yuan na kWh. To se ujema s tem, kar smo izmerili v Evropi: nekaj sto evrov letno na avto, ne druga plača.

Evropa

Pred tremi tedni je naš naslov govoril o tem, da je Evropa našla €1 billion za polnjenje tovornjakov, ki ga še ni mogla porabiti. Ta teden je nemška milijarda dobila naslov. Ministrstvo za promet je začelo izvajati svoj avtocestni polnilni sistem za tovornjake, pri čemer pet izvajalcev načrtuje prvih 124 neoskrbovanih počivališč. Celotna postavitev obsega okoli 350 lokacij in 4,200 polnilnih mest, od tega 1,800 MCS, v primerjavi s 355 polnilnimi mesti za tovornjake, ki jih je VDA naštel pred štirinajstimi dnevi.

Tesla je predstavila 21 javnih lokacij in več kot 100 MCS polnilnih mest za leto 2027 po Nemčiji, Franciji, Beneluksu, Združenem kraljestvu in Švedski. Polnilniki zagotavljajo 1.2 MW, več, kot lahko sprejme evropski Semi z vrhom pri 800 kW. Objavila je tudi ceno, kar v tej panogi ni navada: €163,000 za Megacharger (po enem poročilu ta cena vključuje par) in €17,000 za 120 kW Basecharger, ki bo flotam naprodaj od sredine leta 2027.

Prejšnji teden je Alpitronic na sejemska tla v Berlinu pripeljal 1 MW omarico. Ta teden je našel kupca, vsaj načeloma: Milence je podpisal memorandum o soglasju za uvedbo HYC1000 vzdolž koridorjev TEN-T na svojih 15 trgih. Milence je skupaj z Daimler Truckom, MAN-om in Scanio prikazal polnjenje MCS, podprto z baterijo 1 MW/2 MWh. Memorandum ni naročilnica, vendar kaže v pravo smer.

Nato je Karin Rådström iz Daimler Trucka na glas opravila računico kazni: €120 million za vsako zgrešeno odstotno točko, približno €1.2 billion za 10% primanjkljaj. Želi si zgodnje revizije pravil EU. Kot dokaz navaja manj kot 2,000 javnih polnilnih mest za tovornjake, kar je ohlapnejše štetje od 730 mest nad 350 kW, ki smo ga uporabili mi, in 2% delež baterijskih električnih težkih tovornjakov v letu 2025.

Avgusta je Britanija popustila pri avtomobilih. Zdaj proizvajalec tovornjakov prosi Bruselj, naj popusti pri tovornjakih – v istem tednu, ko je na stojnici Milence tovornjak polnil z megavatom. Prejšnji tedenski podatki BCG so pokazali, da bi Evropa lahko zgradila polnilnice in še vedno čakala na tovornjake. Naš zemljevid koridorjev kaže enako: vrzel je dvajset konkretnih cest, ne 35,000 priključkov.

Stran od Hannovra je irski Ezo sklenil £128.5 million vreden dolgoročni dolžniški aranžma brez regresa z investicijskim bonitetnim razredom, ki ga vodita Aberdeen Investments in Standard Life. Financira približno 3,000 polnilnih mest, večinoma v okviru dolgoročnih koncesij lokalnih oblasti. Prejšnji teden smo zapisali, da denar lovi pogodbeno zagotovljene kilovatne ure, in očitno se pokojninski kapital strinja. Kot smo trdili marca, je nadzor nad zemljiščem obrambni jarek. Večinski lastnik Rubicon cilja na IPO v letu 2028.

Severna Amerika

Tesline novice z domačega trga so bile logistični trik. Njegov prvi Supercharger »Accordion« na enem tovornjaku pripelje 16 vnaprej sestavljenih polnilnih mest V4, namestitev stane približno 20% manj in ne zahteva izkopov. Pomoč potrebuje. Letna rast števila priključkov je od odpustitve ekipe Supercharger leta 2024 zdrsnila s 35-45% na približno 17%. To je počasna gradnja, ki smo jo pred tremi tedni postavili ob bok tempu BYD-ja.

Pri tovornjakih bo Tesla upravljala javne Megachargerje na treh od štirih novih kalifornijskih depojev podjetja Forum Mobility, v Ontariu in Oaklandu. Četrti je rezerviran za več kot 330 Tesla Semijev. Pred štirinajstimi dnevi smo v vsej državi našteli 20 namenskih lokacij za polnjenje tovornjakov, zato tri dodatne javne lokacije niso statistična malenkost.

IONNA, skupno podjetje osmih avtomobilskih proizvajalcev, je zasedla vrh lestvice hitrega polnjenja J.D. Power z 1,400 polnilnimi mesti na približno 177 lokacijah. Njen cilj je 30,000 polnilnih mest do leta 2030. Po naši računici to pomeni več kot 120 novih mest na teden na trgu, kjer je prodaja električnih vozil v Q2 padla za 20.5%. Zmagati pri zadovoljstvu v majhnem obsegu je lažja polovica izvedbe.

New York je izbral brooklynsko podjetje it's electric, da v treh letih ulično polnjenje razširi z 88 na skoraj 700 mest. Polnilnice so umeščene za voznike prevozov na zahtevo pred mandatom iz leta 2030, po katerem mora biti vsaka vožnja z Uberjem in Lyftom električna ali dostopna. Uber je, lično, med vlagatelji zagonskega podjetja. Zvezni denar, za katerega smo prejšnji teden dejali, da je zamrznjen, se je izkazal za odtajajočega, vendar brez skoraj $1 billion, preusmerjene v druge avtocestne programe. Severna Karolina je pravkar dodelila $14.4 million za sedem lokacij.

UL Solutions je odprl certificiranje za dvosmerne AC polnilnike, ki uporabljajo lastni pretvornik vozila in bi morali stati precej manj kot enote DC. Evropa že ima komercialni AC V2G Renaulta in BMW-ja. Ali prihodki upravičijo strojno opremo, je vprašanje, na katero je skušal odgovoriti naš poglobljeni pregled V2X.

Kitajska

Ker se vozni park približuje 50 million EV-jem, Kitajska širi vehicle-to-grid z 32 pilotnih projektov v devetih mestih proti nacionalnemu cilju 50 GW prilagodljive zmogljivosti do leta 2030, z 10 GW lani. State Grid ocenjuje, da bi sodelovanje 10% električnih vozil prineslo 86 GW prilagodljivosti. To je več od vseh črpalnih hidroelektrarn v državi.

Ovire so osvežujoče vsakdanje. Komunikacijski standardi so razdrobljeni, omrežnine se ne povrnejo, ko vozilo oddaja energijo, avtomobilski proizvajalci pa so nervozni zaradi garancij za baterije. To so trenja, ki smo jih našli, ko smo merili evropski park parkiranih vozil. Fizika deluje, pogodbeni pogoji pa odločijo, ali se bo komu sploh zdelo vredno.

Megavatna tekma, ki smo ji prejšnji teden sledili do Berlina, je dosegla Hongkong. Xpengova prva postaja X-Energy katerikoli znamki zagotavlja 1 MW. Z 400 kWh hranilnice na lokaciji ohranja odjem iz omrežja pod 240 kW. Naslednja je Evropa, z načrtom za več kot 1,000 postaj v 13 državah. Ena podrobnost za opombo pod črto: noben serijski Xpengov avtomobil še ne more sprejeti 1 MW.

Indeks Roland Bergerja pravi, da je svet leta 2025 dodal približno 1.1 million javnih polnilnih mest, nekoliko manj kot leta 2024, saj se trg premika od velikosti omrežja k visokozmogljivemu pretoku. To je globalna različica tistega, kar smo opazili pred štirinajstimi dnevi. Kitajska je prenehala šteti vtičnice in začela šteti, kaj dejansko zagotavljajo.

Indija

IEEFA je vzel v roke kalkulator za subvencijo PM E-DRIVE za polnjenje. Rezultat: ₹2,000 crore zadošča za približno 18,811 polnilnih mest, manj kot 2% od 1.32 milijona, ki jih Indija potrebuje do leta 2030. Uradno navedeni cilj programa je okoli 72,000. Ena od teh dveh številk je bila določena, še preden je kdorkoli ovrednotil priključitev na omrežje, ki lahko predstavlja polovico stroška postaje.

Večja težava je to, kar že obstaja. IEEFA navaja prejšnjo študijo, po kateri 84% vzorčenih polnilnic v Delhiju ni delovalo, Rubix pa ocenjuje izkoriščenost na 1-5%. Viri se ne morejo uskladiti niti glede izhodiščne številke: 52,718 mest julija ali 67,657 avgusta. Rešitev IEEFA je, da se subvencije vežejo na preverjeno razpoložljivost, kar je naš execution score, zapisan kot politika.

Kapital prihaja ne glede na to. Tata, Reliance in Adani so od FY23 svoje skupno omrežje skoraj početverili na približno 19,000 mest, čeprav državne naftne družbe še vedno obvladujejo 37% javnega polnjenja osebnih vozil. Ob 1-5% izkoriščenosti je pristop ChargeZone, ki temelji na pogodbah in smo ga obravnavali prejšnji teden, videti manj kot previdnost in bolj kot edini model, pri katerem se račun izide.

Preostanek Azije

Izvozna zgodba BYD-ja o bliskovitem polnjenju, ki smo jo povzeli pred tremi tedni, ima nepričakovano prvo postajo. Kambodža pravi, da je prva država zunaj Kitajske z licenco za upravljanje te tehnologije, do konca leta pa naj bi v Phnom Penhu, Sihanoukvillu in Siem Reapu postavili 18 postaj. Medtem lokalni operaterji pravijo, da jih je pravilo, ki jih sili v nakup lastnih transformatorjev, na 182 postajah stalo več kot $20 million. Dobrodošlica je selektivna.

Japonska je dvignila zgornjo mejo. Na počivališču Ebina je začela delovati CHAdeMO polnilnica z 350 kW na priključek, prva uvedba te enote na hitri cesti. PowerX nadgrajuje svoje postaje z integriranimi baterijami na 1,000 V in 240 kW; do konca leta 2026 naj bi jih bilo približno 20. Terra Charge bo v rast svojega omrežja hitrega polnjenja, ki naj bi se povečalo petkrat, vložil do ¥30 billion, pri čemer navaja 10-20% mesečno rast prodaje na trgu, ki so ga vsi že odpisali.

Vietnam najprej opravlja manj glamurozni del. Hanoj je pregledal 150 parkirišč v mestnem središču in ugotovil, da jih lahko približno 40 sprejme polnilnice. Hošiminh napoveduje potrebo po 17,000-23,000 javnih polnilnicah za avtomobile do leta 2030. Ta pregled je videti kot location score, ko ga mesto izvede, preden vlije beton.

Oceanija

Hanover je menil, da je 1 MW glavna zgodba. V Pilbari Fortescue preizkuša 6 MW. BHP je upočasnil uvajanje električnih tovornjakov za prevoz rude, saj navaja do osem 30-minutnih polnjenj na dan v primerjavi z enim 15-minutnim dolivanjem dizla. Zdaj pričakuje, da bodo emisije leta 2035 za tretjino nad napovedjo. Fortescue, ki načrtuje več kot 300 električnih tovornjakov za prevoz rude, pravi, da presojanje časa polnjenja ločeno od drugih dejavnikov zgreši skupni strošek. Eden od njiju se moti za več milijard dolarjev.

Tatovi bakra, ki smo jih srečali v Franciji avgusta, imajo kolege tudi v Avstraliji. Kraje kablov se širijo po Viktoriji, Novem Južnem Walesu in Queenslandu. Edine združljive polnilnice Evie za nekega voznika iz Toowoombe so bile večkrat izropane, kljub poskusnemu odvračanju s forenzično tekočino. Francozi so poskusili z metilenskim modrilom. Nihče še ni našel barvila, ki bi premagalo ščipalke za vijake.

Omrežje je že pod pritiskom. Indeks HERE/SBD na eno javno polnilnico šteje 24 električnih vozil. Doma je slika bolj zdrava. Evnex je v devetih mesecih namestil drugih 10,000 polnilnic, potem ko je za prvih potreboval osem let. Amberjev program V2G je dodal BYD Sealion 7 brez posega v garancijo baterije, na čakalni listi pa je 8,000 ljudi. Kitajski pilotni projekti garancijo navajajo kot oviro, BYD pa jo je tukaj preprosto odobril.

Avtobusi se elektrificirajo brez pompa. JET Charge in Kempower sta v depotu Karrinyup v Perthu dokončala 112 priključkov, Kinetic pa je zmogljivost svojega depoja Sunshine West v Melbournu povečal na 66 avtobusov.

Južna Amerika

Skromen teden, z eno zgodbo, ki v to rubriko sodi bolj, kot se zdi. UrbanV je imenoval pet lokacij vertiportov v São Paulu, ENGIE pa pri vsaki ocenjuje priključitev na omrežje. Vsaka pristajalna ploščad potrebuje vsaj 1 MW polnilne moči, prometne lokacije do 5 MW, nadgradnje omrežja pa trajajo od dve do pet let.

Pristajalna ploščad za zračne taksije ima torej enak problem kot mesto za tovornjake in enak obvoz: baterijski hranilnik. Julija smo spremljali, kako je Florida financirala leteče taksije na predpostavki, da so njeni polnilni koridorji že dokončani. São Paulo vsaj začenja pri razdelilni postaji.

Afrika

Zgodba o transformatorjih v Gani se je pomaknila višje po poveljniški verigi. Pred tremi tedni je energetski minister dejal, da so neregulirane hitre polnilnice preobremenile transformatorje. Zdaj je predsednik Mahama potrdil, da gredo pravila umeščanja, vezana na zmogljivost lokalnih transformatorjev in razdelilnih postaj, v kabinet, ob tem pa spodbujajo polnjenje na sončno energijo. Vsi niso prepričani in prvi skeptični komentar je že objavljen.

Vzhodna Afrika preizkuša nasprotni ekstrem. Kenya Power, BasiGo in Advanced Mobility Africa bodo z električnim avtobusom prevozili 1,600 km od Nairobija do Adis Abebe, po koridorju, kjer danes ni javnega polnjenja. Za kontekst: raziskava ZN našteva 235 postaj v Keniji, takoj za egiptovskimi 300. Več kot 25 afriških držav nima nobene.

Nigerijski NNPC Retail v šestih mesecih obljublja 50 do 70 večenergijskih postaj, ki bodo združevale gorivo, polnjenje električnih vozil, LPG in sončno energijo. Stroški in financiranje niso razkriti, prejšnje uvedbe polnjenja EV in CNG družbe NNPC pa so zastale. Te bomo šteli, ko se odprejo.