Tesla hinnoitteli Megachargerin. Daimler hinnoitteli sakon.

Globaali näkymä

Hannoverin IAA Transportationin piti olla kuorma-autonäyttely. Siitä tuli hinnasto. Tesla asetti Megachargerille €163,000 hinnan ja nimesi 21 eurooppalaista kohdetta vuodelle 2027. Saksa siirsi miljardin euron moottoritien varren kuorma-autolatausverkkonsa toteutusvaiheeseen. Daimler Truckin toimitusjohtaja hinnoitteli taseen toisen puolen: 10% alitus EU:n CO2-tavoitteesta maksaisi Mercedes-Benz Trucksille noin €1.2 billion.

Hänen väitteensä on, että latureita puuttuu, ja hän siteerasi 35,000 megawattilatauspistettä, joiden laskelmat teimme kaksi viikkoa sitten. Tiistaina julkaisimme oman karttamme siitä, missä Euroopan sähkökuorma-autot todella pysähtyvät. Se päätyy noin 2,650 megawattilatauspaikkaan vuoteen 2030 mennessä kahdellakymmenellä tieosuudella. Pelkästään Saksan suunnitelmassa on noin 1,800 MCS-pistettä, joten laturien määrä on lähempänä kuin lobbaajat väittävät. Kuorma-autojen osuus taas ei ole: viime vuonna se oli 2%.

Hiljaisempi juonne on akku – niin laturin vieressä kuin auton sisälläkin. Xpengin ensimmäinen megawattiasema ottaa Hongkongin verkosta alle 240 kW, Milence esitteli MCS-latausta 2 MWh:n varastolla tuettuna, ja Kiina asetti tavoitteeksi 50 GW säädettävää ajoneuvo-verkkokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä. Pekingin pilotin osallistujat ansaitsevat 0.4–1 yuanin marginaalin per kWh. Se sointuu yhteen Euroopassa mittaamamme kanssa: muutama sata euroa vuodessa autoa kohden, ei toista palkkaa.

Eurooppa

Kolme viikkoa sitten otsikkomme kertoi Euroopasta, joka löysi €1 billion kuorma-autolataukseen, mutta ei vielä pystynyt käyttämään sitä. Tällä viikolla saksalainen miljardi sai osoitteen. Liikenneministeriö käynnisti moottoriteiden kuorma-autolatausverkkonsa toteutuksen; viisi urakoitsijaa suunnittelee ensimmäisiä 124 miehittämätöntä levähdysaluetta. Kokonaisuus käsittää noin 350 kohdetta ja 4,200 latauspistettä, joista 1,800 on MCS-pisteitä – kun VDA laski kaksi viikkoa sitten kuorma-autojen latauspisteitä olevan 355.

Tesla saapui 21 julkisella kohteella ja yli 100 MCS-pisteellä vuodelle 2027 Saksaan, Ranskaan, Benelux-maihin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Ruotsiin. Latauspylväät tarjoavat 1.2 MW:n tehon – enemmän kuin European Semin 800 kW:n huipputeho voi vastaanottaa. Tesla julkaisi myös hinnan, mikä ei ole tällä alalla tapana: Megacharger maksaa €163,000 (yhden raportin mukaan sillä saa parin) ja 120 kW:n Basecharger €17,000. Ne tulevat laivastojen ostettaviksi vuoden 2027 puolivälissä.

Viime viikolla Alpitronic työnsi 1 MW:n latauskaapin Berliinin näyttelyhallin lattialle. Tällä viikolla se löysi asiakkaan, ainakin periaatteessa: Milence allekirjoitti aiesopimuksen HYC1000-laturien käyttöönotosta TEN-T-käytävillä 15 markkina-alueellaan. Milence demonstroi MCS-latausta Daimler Truckin, MANin ja Scanian kanssa, 1 MW/2 MWh -akun puskuroimana. Aiesopimus ei ole ostotilaus, mutta suunta on oikea.

Sitten Daimler Truckin Karin Rådström lausui sakkolaskelman ääneen: €120 million jokaista alitettua prosenttiyksikköä kohti, noin €1.2 billion 10% vajeesta. Hän haluaa EU-sääntöjen pikaista uudelleentarkastelua. Todisteina hän esittää alle 2,000 julkista kuorma-autolatauspistettä – väljemmän laskutavan kuin käyttämämme 730 yli 350 kW:n pistettä – sekä raskaiden kuorma-autojen 2% akkusähköisen osuuden vuonna 2025.

Elokuussa Britannia räpäytti silmiään henkilöautojen kohdalla. Nyt kuorma-autovalmistaja pyytää Brysseliä räpäyttämään kuorma-autojen kohdalla, samalla viikolla kun se latasi sellaista megawatilla Milencen osastolla. Viime viikon BCG-luvut sanoivat, että Eurooppa saattaa rakentaa laturit ja silti odottaa kuorma-autoja. Käytäväkarttamme osoittaa samaan suuntaan: aukko on kaksikymmentä tiettyä tieosuutta, ei 35,000 pistoketta.

Kaukana Hannoverista irlantilainen Ezo sulki £128.5 millionin investment-grade-tasoisen, takautumattoman velkarahoitusjärjestelyn, jota johtivat Aberdeen Investments ja Standard Life. Se rahoittaa noin 3,000 latauspistettä, pääosin pitkäaikaisten paikallisviranomaisten toimilupasopimusten puitteissa. Viime viikolla sanoimme rahan jahtaavan sopimuksilla turvattuja kilowattitunteja, ja eläkeraha näyttää olevan samaa mieltä. Kuten esitimme maaliskuussa, maan hallinta on vallihauta. Pääomistaja Rubicon tähtää vuoden 2028 listautumiseen.

Pohjois-Amerikka

Teslan uutinen kotimarkkinoilta oli logistiikkatemppu. Sen ensimmäinen Accordion Supercharger kuljettaa 16 esikoottua V4-latauspistettä yhdellä kuorma-autolla, asennetaan noin 20% edullisemmin eikä vaadi kaivuutöitä. Sille on tarvetta. Liitinkannan vuosikasvu on pudonnut 35–45%:sta noin 17%:iin sen jälkeen, kun Supercharger-tiimi irtisanottiin vuonna 2024. Se on hidas rakentamisen tahti, jonka asetimme kolme viikkoa sitten BYD:n vauhtia vasten.

Kuorma-autoissa Tesla operoi julkisia Megachargereita kolmella Forum Mobilityn neljästä uudesta Kalifornian varikosta, Ontariossa ja Oaklandissa. Neljäs on varattu yli 330 Tesla Semille. Kaksi viikkoa sitten laskimme koko maassa olevan 20 erityisesti kuorma-autoille tarkoitettua latauskohdetta, joten kolme uutta julkista kohdetta ei ole pyöristysvirhe.

Kahdeksan autonvalmistajan yhteisyritys IONNA nousi J.D. Powerin pikalatausvertailun kärkeen 1,400 latauspaikallaan noin 177 kohteessa. Tavoite on 30,000 latauspaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Laskujemme mukaan se tarkoittaa yli 120 uutta latauspaikkaa viikossa markkinassa, jossa sähköautojen Q2-myynti laski 20.5%. Tyytyväisyydessä voittaminen pienessä mittakaavassa on toteutuskyvyn helpompi puolisko.

New York valitsi brooklynilaisen it's electricin kasvattamaan kadunvarsilatauksen 88 pisteestä lähes 700 pisteeseen kolmessa vuodessa. Laturit sijoitetaan kyytipalvelukuljettajia varten ennen vuoden 2030 velvoitetta, jonka mukaan jokaisen Uber- ja Lyft-matkan on oltava sähköinen tai esteetön. Uber on siististi startupin sijoittajien joukossa. Liittovaltion rahoitus, jota viime viikolla kutsuimme jäädytetyksi, näyttääkin sulavan – tosin lähes $1 billion on ohjattu muualle tieohjelmiin. Pohjois-Carolina myönsi juuri $14.4 million seitsemälle kohteelle.

UL Solutions avasi AC-kaksisuuntaisten laturien sertifioinnin. Ne käyttävät auton omaa invertteriä, ja niiden pitäisi maksaa huomattavasti vähemmän kuin DC-yksiköiden. Euroopassa Renaultilla ja BMW:llä on jo kaupallista AC V2G -tarjontaa. Kysymys on, oikeuttavatko tuotot laitteistoinvestoinnin – siihen V2X-syväluotauksemme pyrki vastaamaan.

Kiina

Kun ajoneuvokanta lähestyy 50 million sähköautoa, Kiina skaalaa ajoneuvo-verkkojärjestelmää yhdeksän kaupungin 32 pilotista kohti kansallista 50 GW:n säädettävän kapasiteetin tavoitetta vuodelle 2030; viime vuonna luku oli 10 GW. State Grid arvioi, että 10% sähköautoista osallistuminen tuottaisi 86 GW joustoa. Se on enemmän kuin maan koko pumppuvoimakapasiteetti.

Esteet ovat virkistävän arkisia. Viestintästandardit ovat pirstaleisia, siirtomaksuja ei palauteta, kun auto purkaa sähköä verkkoon, ja autonvalmistajat ovat huolissaan akkutakuista. Nämä ovat samoja kitkoja, jotka löysimme mitatessamme Euroopan pysäköityä ajoneuvokantaa. Fysiikka toimii, mutta sopimusehdot ratkaisevat, viitsiikö kukaan ryhtyä siihen.

Viime viikolla Berliiniin seuraamamme megawattikilpa saavutti Hongkongin. Xpengin ensimmäinen X-Energy-asema tarjoaa 1 MW:n latauksen kaikille merkeille. Se pitää verkko-oton alle 240 kW:ssa 400 kWh:n paikallisella energiavarastolla. Seuraavana on Eurooppa, jonne suunnitellaan yli 1,000 asemaa 13 maahan. Yksi alaviitteen arvoinen yksityiskohta: yksikään Xpengin tuotantoauto ei vielä pysty vastaanottamaan 1 MW:n tehoa.

Roland Bergerin indeksi kertoo, että maailma lisäsi vuonna 2025 noin 1.1 million julkista latauspistettä, hieman vähemmän kuin vuonna 2024, kun markkina siirtyy verkoston koosta suurteholatauksen läpimenoon. Se on maailmanlaajuinen versio havainnostamme kaksi viikkoa sitten. Kiina on lakannut laskemasta pistorasioita ja alkanut laskea, mitä ne tuottavat.

Intia

IEEFA otti laskimen esiin PM E-DRIVE -lataustuen kohdalla. Tulos: ₹2,000 crore rahoittaa noin 18,811 latauspistettä, alle 2% siitä 1.32 miljoonasta, jonka Intia tarvitsee vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman oma asetettu tavoite on noin 72,000. Toinen näistä kahdesta luvusta asetettiin ennen kuin kukaan hinnoitteli sähköverkkoliittymää, joka voi muodostaa puolet latausaseman kustannuksista.

Suurempi ongelma on se, mitä jo on olemassa. IEEFA viittaa aiempaan tutkimukseen, jonka mukaan 84% otokseen kuuluneista Delhin latureista ei toiminut, ja Rubix arvioi käyttöasteeksi 1-5%. Lähteet eivät pääse edes yhteisymmärrykseen lähtötasosta: 52,718 pistettä heinäkuussa vai 67,657 elokuussa. IEEFA:n ratkaisu on sitoa tuet varmennettuun käyttöaikaan – eli toteutuspisteemme politiikaksi kirjoitettuna.

Pääomaa virtaa silti. Tata, Reliance ja Adani ovat lähes nelinkertaistaneet yhteisen verkostonsa noin 19,000 pisteeseen FY23:n jälkeen, vaikka valtion öljy-yhtiöillä on yhä 37% julkisesta henkilöautojen latauksesta. Kun käyttöaste on 1-5%, ChargeZonen viime viikolla esittelemä sopimukset ensin -malli näyttää vähemmän varovaisuudelta ja enemmän ainoalta mallilta, jonka luvut kestävät.

Muu Aasia

BYD:n pikalatauksen vientitarinalla, johon tartuimme kolme viikkoa sitten, on odottamaton ensimmäinen etappi. Kambodža kertoo olevansa ensimmäinen Kiinan ulkopuolinen maa, joka on saanut luvan käyttää teknologiaa; Phnom Penhiin, Sihanoukvilleen ja Siem Reapiin on määrä valmistua 18 asemaa vuoden loppuun mennessä. Samaan aikaan paikalliset operaattorit sanovat, että sääntö, joka pakottaa ne ostamaan omat muuntajansa, on maksanut yli $20 million 182 aseman verkostossa. Tervetulomatto on valikoiva.

Japani nosti kattoa. 350 kW-per-connector CHAdeMO -laturi otettiin käyttöön Ebinan palvelualueella, ensimmäisenä yksikkönä moottoritiekäytössä. PowerX päivittää akkuihin integroidut asemansa 1,000 V:iin ja 240 kW:iin; noin 20 kohdetta on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä. Terra Charge investoi enintään ¥30 billion kasvattaakseen pikalatausverkostonsa viisinkertaiseksi, vedoten 10-20%:n kuukausittaiseen myynnin kasvuun markkinassa, jonka kaikki olivat jo ehtineet haudata.

Vietnam tekee ensin sen hohdottoman osuuden. Hanoi kartoitti 150 keskustan pysäköintialuetta ja löysi noin 40, joihin latureita voidaan asentaa. Ho Chi Minh City ennustaa tarvitsevansa 17,000-23,000 julkista autolaturia vuoteen 2030 mennessä. Tuo kartoitus on sitä, miltä sijaintipiste näyttää, kun kaupunki tekee sellaisen ennen kuin betonia valetaan.

Oseania

Hanover luuli, että 1 MW oli otsikko. Pilbarassa Fortescue kokeilee 6 MW:ia. BHP hidasti sähköisten kaivosautojensa käyttöönottoa, vedoten jopa kahdeksaan 30 minuutin latauspysähdykseen päivässä verrattuna yhteen 15 minuutin dieseltankkaukseen. Se odottaa nyt vuoden 2035 päästöjensä olevan kolmanneksen ennustettua suuremmat. Fortescue, joka suunnittelee yli 300 sähköistä kaivosautoa, sanoo, että latausajan tarkastelu irrallaan kokonaiskustannuksista menee metsään. Jompikumpi on väärässä useilla miljardeilla dollareilla.

Elokuussa Ranskassa tapaamillamme kuparivarkailla on kollegoita Australiassa. Kaapelivarkaudet leviävät Victoriassa, New South Walesissa ja Queenslandissa. Toowoombassa yhden kuljettajan ainoat yhteensopivat Evie-laturit riisuttiin toistuvasti, vaikka kokeilussa oli rikostekniseen käyttöön tarkoitettu nestemäinen merkintäaine. Ranskassa kokeiltiin metyleenisinistä. Kukaan ei ole vielä löytänyt väriainetta, joka voittaisi pulttisakset.

Verkosto on jo kovilla. HERE/SBD-indeksi laskee 24 sähköautoa julkista laturia kohden. Kotilatauksessa kuva on terveempi. Evnex asensi toiset 10,000 laturiaan yhdeksässä kuukaudessa, kun ensimmäisiin kului kahdeksan vuotta. Amberin V2G-ohjelma lisäsi BYD Sealion 7:n akkutakuun säilyessä voimassa, ja jonotuslistalla on 8,000 ihmistä. Kiinan pilottihankkeissa takuu mainitaan esteenä; täällä BYD yksinkertaisesti poisti sen esteistä allekirjoituksellaan.

Bussit sähköistyvät edelleen ilman meteliä. JET Charge ja Kempower saivat valmiiksi 112 latauspistettä Perthin Karrinyup-varikolle, ja Kinetic nosti Melbournessa sijaitsevan Sunshine West -varikkonsa kapasiteetin 66 bussiin.

Etelä-Amerikka

Ohut viikko, mutta yksi uutinen kuuluu tähän palstaan enemmän kuin ensisilmäyksellä näyttää. UrbanV nimesi viisi vertiporttialuetta São Paulossa, ja ENGIE arvioi jokaisen verkkoliittymää. Jokainen laskeutumispaikka tarvitsee vähintään 1 MW lataustehoa, vilkkaat kohteet jopa 5 MW, ja sähköverkon vahvistukset vievät kahdesta viiteen vuotta.

Ilmataksien laskeutumispaikalla on siis sama ongelma kuin rekkapaikalla – ja sama kiertotapa: akkupuskuri. Heinäkuussa seurasimme, kun Florida rahoitti lentotakseja oletuksella, että sen latauskäytävät olivat valmiit. São Paulo aloittaa sentään sähköasemasta.

Afrikka

Ghanan muuntajatarina nousi komentoketjussa ylemmäs. Kolme viikkoa sitten energiaministeri sanoi, että sääntelemättömät pikalaturit olivat rikkoneet muuntajia. Nyt presidentti Mahama vahvisti, että paikalliseen muuntaja- ja sähköasemakapasiteettiin sidotut sijoittamissäännöt ovat menossa hallituksen käsittelyyn, ja samalla ohjataan kohti aurinkovoimalla toimivaa latausta. Kaikki eivät ole vakuuttuneita, ja ensimmäinen skeptinen mielipidekirjoitus on jo ilmestynyt.

Itä-Afrikassa kokeillaan vastakkaista ääripäätä. Kenya Power, BasiGo ja Advanced Mobility Africa ajavat sähköbussin 1,600 km Nairobista Addis Abebaan, käytävällä, jolla ei tällä hetkellä ole julkista latausta. Vertailun vuoksi YK:n kysely laskee Keniassa olevan 235 asemaa, toisena Egyptin 300 aseman jälkeen. Yli 25 Afrikan maassa niitä ei ole lainkaan.

Nigerian NNPC Retail lupaa 50–70 monienergia-asemaa kuuden kuukauden sisällä, yhdistäen polttoaineen, sähköautojen latauksen, nestekaasun ja aurinkovoiman. Kustannuksia ja rahoitusta ei ole kerrottu, ja NNPC:n aiemmat sähköautojen latauksen ja CNG:n käyttöönotot ovat pysähtyneet. Laskemme nämä, kun ne avautuvat.