En dommer i München læste AFIR. Roamingpåslaget blev til erstatning.

Det globale overblik

Ugens tal er en engrospris. Mandag afgjorde landsretten i München I, at EWE Go ikke må opkræve roamingudbyderen Digital Charging Solutions 0.84 €/kWh, når virksomhedens egne appkunder betaler 0.52, og at differencen har været skyldig, siden AFIR trådte i kraft den 13. april 2024. Det er første gang, en domstol noget sted fortolker forordningens ikke-diskriminationsklausul, og dommen er ikke endelig. Det er også første gang, et roamingpåslag er blevet omklassificeret til erstatning.

Vietnam gjorde det samme ved dekret og påbød offentlige ladere åbne for alle kompatible køretøjer fra 1. juli 2027, hvorefter resten af ugen gik med at forklare, hvad "åben" betyder. Bag begge historier ligger et marked, der er holdt op med at bygge for byggeriets egen skyld. Roland Bergers indeks fandt 1.1 million nye offentlige ladepunkter i 2025 mod 1.3 million i hvert af de to foregående år, mens den elektrificerede flåde voksede 40% til 73 million. Sidste uge citerede vi Kinas udnyttelsesgrad på 5-6%. Rationerede investeringer er konsekvensen, og rationerede investeringer er også måden, udnyttelsen til sidst stiger på.

Megawatten forlod imens messegulvet. Siemens og OMV satte den første Sicharge Flex i drift på Brenner, Voltix åbnede 1.5 MW-båse i Vierzon, og Teslas første Megacharger åbnede ved en Pilot i Georgia — alt sammen i samme uge, hvor Bruxelles rykkede lastbilopladning frem i finansieringskøen. For tre uger siden sagde Daimlers CEO, at laderne manglede. Nu kommer de omtrent dér, hvor vores lastbilkort sagde, de burde.

Europa

Begynd i retssalen. Sag 33 O 2062/25 afhang af en enkel sammenligning: EWE Go fakturerede DCS 83.7 cent pr. kWh plus et blokeringsgebyr på 10 cent pr. minut, mens selskabets egne appbrugere blev faktureret 52 cent uden blokeringsgebyr. Retten fandt ingen objektiv begrundelse for forskellen, forbød det separate blokeringsgebyr, pålagde oplysningspligt og tilkendte erstatning med tilbagevirkende kraft til AFIR's ikrafttræden, hvilket kan løbe op i millioner. EWE Go kan anke, og alle tyske CPO'ers juridiske teams læste dommen to gange inden frokost.

Markedet, den lander i, modnes efter planen. Roland Berger tæller mere end halvdelen af Europas hurtigladere ved 150 kW eller derover, og Spanien — med en fjerdedel af den offentlige infrastruktur som hurtigladere og 13 elektrificerede køretøjer pr. punkt mod et europæisk gennemsnit på 14 — er ikke længere den bagstopper, landet blev udlagt som. Storbritannien tilføjede 8,686 enheder på ni måneder, mens antallet af ultrahurtige enheder steg 39% til 15,335 og antallet af hubs passerede 1,070.

Bruxelles vil have næste tranche af CEF- og AFIF-midler rettet mod lastbiler. Transportkommissær Tzitzikostas satte hullet til 40,000 registrerede elektriske lastbiler mod omkring 3,000 egnede offentlige ladepunkter, pegede på bankernes modvilje mod at finansiere lokationer til tung transport og lovede mindst 400 lokationer med 2,900 punkter på to TEN-T-korridorer. Det er flere stik på to korridorer, end vores model behøver som megawatt-båse på tyve veje i 2030, så spørgsmålet er, hvor mange af de 2,900 der bliver MCS, og hvor mange der bliver 400 kW CCS i refleksvest.

To af dem er allerede blevet til beton. Siemens og OMV idriftsatte den første kommercielle Sicharge Flex i Kufstein på Brenner, skalerbar fra 480 kW til 1.68 MW med fire MCS-punkter på op til 1.2 MW på vej, og OMV har bestilt flere. Vincis Voltix åbnede fire 1.5 MW-punkter i Vierzon, det første i et netværk på €90 million og 50 lokationer i Frankrig, Tyskland og Spanien inden 2028, medfinansieret af den samme AFIF-pulje, som Bruxelles nu fylder mere på.

Én historie til risikoregistret. Det tyske sikkerhedsfirma Fuzzware kompromitterede en Tesla-wallbox på 45 sekunder via ladekablets dataforbindelse og knækkede ved Pwn2Own i Tokyo også ladere fra Alpitronic, Autel og ChargePoint for $215,500 i præmiepenge. Tesla lukkede den første fejl uden at vide det; en anden, i radiochipens boot ROM, anses for umulig at rette. Da vi i august skrev, at et relayangreb på ISO 15118 var på vej til USENIX, var det denne branche, det var på vej ind i.

Nordamerika

Tre uger efter Tesla prissatte en Megacharger til €163,000 i Hannover, åbnede den første for offentligheden ved et Pilot-travelcenter i Ellabell, Georgia: seks standere på V4-kabinetter med op til 1.2 MW, nok til at give en Semi 60% på en halv time. Tolv yderligere lokationer er under opførelse i Californien, Texas, Nevada og Indiana, tre af dem næsten færdige. Tesla placerer sine lastbiler, hvor laderne er, hvilket er det modsatte af den europæiske rækkefølge og muligvis den rigtige.

Føderale midler er stadig mest et rygte. To år efter Oregon fik tildelt $52 million under NEVI, er ikke én føderalt finansieret hurtiglader åben, og ingen er i drift noget sted på vestkysten efter den seks måneder lange fastfrysning og et foreslået krav om 100% amerikanskproducerede komponenter. Byggeriet på de første lokationer i Oregon forventes at begynde denne måned, hvilket også var, hvad der forventedes sidste måned.

Californien svarede ved at lovgive uden om Washington. Guvernør Newsom underskrev en pakke, der fremskynder tilladelser til ladere, sænker barrierer i etageejendomme og præciserer HOA-ansvar, sammen med en Cap-and-Invest-pakke på $600 million med øjeblikkelige rabatter på op til $3,500. Producenter af emissionsfrie lastbiler skal offentliggøre priser for at kvalificere sig til tilskud — en transparensregel, det europæiske lastbilmarked kunne låne.

Kina

Nationaldagen er Kinas udgave af vores stress-test i august, og elnettet bestod med luft til overs. Motorvejsladere registrerede 6.71 million sessioner og 163 GWh over de syv dage, 51% mere end året før, med rekordhøje 28 GWh alene den 1. oktober. Alligevel faldt antallet af stærkt overbelastede lokationer ved rastepladser 17% trods 35% mere elbiltrafik. Netværket nåede 24.2 million stikforbindelser i august, en stigning på 40%, hvilket er den samme regning, der giver 5-6% udnyttelse de øvrige 51 uger af året.

Sidste uge rapporterede vi, at Geely overtog 30% af NIO Power. Vilkårene er nu offentlige: Geely bidrager med hele E-Energee plus RMB 640 million, NIO overtager 10% af Geelys Haohan Energy, og netværkene bliver fuldt interoperable. Geely planlægger 22,000 stationer og 100,000 ladestandere inden udgangen af 2027; NIO registrerede rekordhøje 183,600 batteriskift den 5. oktober. Analytikere kalder det en model for konsolidering af Kinas ladeinfrastruktur. Vi kaldte det brikteorien med kinesiske særtræk.

Geely shopper også i udlandet. I Raunheim meddelte selskabet, at det søger tyske partnere til 1,000 kW-stationer bygget på systemet, der bragte en Lynk & Co 10 fra 10 til 70% på fire et halvt minut. Tirsdag offentliggjorde vi vores svar: Ved Europas hurtigladere varer den gennemsnitlige session 27 minutter og trækker omkring 60 kW, uanset hvad kabinettet er normeret til. En megawatt sparer minutter, ingen har prissat, og koster netkapacitet, alle har brug for.

V2G-målet, vi rapporterede om den 18. september — 50 GW inden 2030 — har nu fået et loft. State Grid vurderer, at 10% elbildeltagelse ville give 86 GW reguleringskapacitet, mere end hele Kinas pumpekraft, fra 32 pilotprojekter i ni byer, der betaler ejerne omkring 30 yuan om dagen. Det er en bedre daglig sats end vi målte i Europa, og den afhænger af en prisspredning, der bliver mindre, jo flere biler der jagter den.

Indien

Vores tese fra marts lød, at brændstofforhandlere ville købe ladenetværk. I Indien er brændstofforhandleren staten, og den bygger i stedet selv. HPCL's netværk voksede til 5,826 ladefaciliteter på tværs af sine 25,238 tankstationer, omkring 11% af Indiens 52,718 offentlige ladepunkter, og placerer nu 240 kW-enheder til lastbiler og busser på 50 motorvejskorridorer under PM E-DRIVE, med partnerskaber om batteriskift fra Honda til V-Green ved siden af.

Delhi fik central godkendelse til 382 af 456 foreslåede ladelokationer, med udbud for de første 160 til 180 netklare placeringer nært forestående og KPMG som projektkontor. Det er fristerne, der giver planen tænder: 100% elektriske nyregistreringer af trehjulede køretøjer og lette erhvervskøretøjer fra januar 2027 og forbud mod nyregistrering af benzindrevne tohjulede køretøjer fra april 2028. Femten måneder til at bygge et netværk til en by med 30 million indbyggere er ikke rundhåndet. Men det er en dato, og det er mere, end de fleste europæiske byer har.

Resten af Asien

Vietnam udstedte Circular 61 og en national teknisk regulering, der kræver, at offentlige ladestationer skal være åbne for alle kompatible køretøjer fra 1. juli 2027, med prisgennemsigtighed, certificeret måling, automatisk afbrydelse ved brand og oversvømmelse samt overgangsperioder på seks til 24 måneder for eksisterende anlæg. Målet er åbenlyst: VinFasts V-Green driver 155.000 ladepunkter, hvoraf de fleste er lukkede for andre mærker, i et marked, der ifølge Verdensbanken har behov for $2.2 billion i ladeinvesteringer inden 2030.

Så præciserede ministeriet. Reglerne er udelukkende tekniske specifikationer og forpligter ikke operatører til at betjene andre mærker; netværksdeling er fortsat et kommercielt anliggende. Stikket skal altså passe, og softwaren må ikke blokere en erklæret kompatibel bil, men ingen er tvunget til at underskrive roamingaftalen. München brugte denne uge på at vise, hvad der sker, når en regulator skriver "skal" og overlader prisen til en dommer. Hanoi har skrevet "kan" og overladt prisen til VinFast.

I Japan udvikler Honda, Taisei og Taisei Rotec dynamisk trådløs opladning til lastbiler på op til 20 tonnes, med sigte på 150 kW fra spoler indlejret i vejen og forsøg på offentlig vej fra regnskabsåret 2027. Læg den ved siden af megawatten: endnu et svar på spørgsmålet om, hvor lastbiler standser – og dette er "det gør de ikke".

Oceanien

Ampols opkøb af Evie for A$225 million, som vi dækkede i sidste uge, kom med en linje, vi sjældent ser i en meddelelse om en CPO-handel: en dato for break-even. Den fuldt gældsfinansierede overtagelse sigter mod A$30 million i annualiseret EBITDA inden for tre år og EBITDA break-even i 2028, med ACCC-godkendelse forventet i første halvår af 2027. Ampol oplyser, at sessioner steg 116% og leveret energi 120% år for år, på baggrund af rekordhøjt australsk BEV-salg på 103,716 i første halvår. Rentabilitetsmatematikken har ikke ændret sig. Det har viljen til at offentliggøre den.

Evies sidste handling som selvstændig virksomhed var at underskrive et brev. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie og Evie modsætter sig en AEMC-afgørelse, der lader monopoldistributører installere 14,000 kantstensmonterede ladere og hente 70% af omkostningen hjem via hver eneste elregning – omkring A$1 om året ifølge regulatorens estimat. Distributørerne venter ikke: CitiPower, Powercor og United Energy har allerede 34 af 100 kantstensenheder i Victoria i drift. München diskuterede, hvem der betaler for roaming. Australien diskuterer, hvem der betaler for kantstenen.

Baglandet fortæller en anden historie. Western Australias elektriske motorvej med 110 punkter over 7,000 km udløser klager over defekte ladere og lange ventetider, og Electric Vehicle Council gav delstatsregeringen 3 ud af 10. Tesla rundede på sin side 85,000 Supercharger-ladepladser globalt og planlægger et anlæg med 24 ladepladser i Yass for at tage den australske størrelsesrekord tilbage fra bp pulse, mens New Zealand forbereder et større forsøg med bidirektionel opladning med fokus på husholdningernes elregninger.

Sydamerika

Peru og Sydkorea lancerer et solcelledrevet ladepilotprojekt for 2026-2028, som omfatter donationen af ét elektrisk køretøj og to ladestationer. En stikprøvestørrelse på én vil næppe holde statistikerne vågne om natten. Det nyttige står med småt: standardisering, metrologi og overensstemmelsesvurdering med Perus Inacal – den kedelige institutionelle VVS, som Vietnam netop har brugt en uge på at lovgive om, og som Ghana står over for.

Afrika

Det afrikanske argument handlede denne uge om taksten, ikke laderen. Ved Africa E-Mobility Week efterlyste Cape Towns Golden Arrow, der driver 120 elektriske busser, en dedikeret eltakst for elbiler, efter at en prisstigning på 25% uden for spidsbelastning ramte selskabets depotregning. Kenya har allerede en, på KSh 8-16 pr. kWh mod 20-30 som standard, og har netop fjernet loftet på 15,000 kWh om måneden, der pressede flåde- og batteriskifteoperatører. Med Eskoms salg faldet med mere end 6% har et forsyningsselskab, der mister volumen, al mulig grund til at ønske busser ind på sin natlige belastningskurve.

Ghanas Energy Commission har færdiggjort regulering for ladestationer og batteriskifte, som nu afventer parlamentet, med obligatoriske krav til indsamling og genanvendelse af batterier. At regulere slutningen på batteriets levetid, før markedet har bygget begyndelsen på den, er usædvanligt – og sandsynligvis klogt.