Mnichovský soudce si přečetl AFIR. Roamingová přirážka se změnila v náhradu škody.

Globální pohled

Číslem týdne je velkoobchodní cena. V pondělí Zemský soud v Mnichově I rozhodl, že EWE Go nesmí roamingovému poskytovateli Digital Charging Solutions účtovat 0.84 €/kWh, když vlastním zákazníkům v aplikaci účtuje 0.52, a že tento rozdíl dluží od okamžiku, kdy 13. dubna 2024 vstoupilo v platnost AFIR. Jde o první soud na světě, který vyložil antidiskriminační ustanovení tohoto nařízení, a rozsudek zatím není pravomocný. Zároveň je to poprvé, kdy byla roamingová přirážka překvalifikována na náhradu škody.

Vietnam stejnou věc prosadil nařízením: od 1. července 2027 musí být veřejné nabíječky otevřené všem kompatibilním vozidlům. Zbytek týdne pak země vysvětlovala, co „otevřené“ vlastně znamená. Za oběma příběhy stojí trh, který už nestaví jen proto, aby stavěl. Index Roland Berger zaznamenal 1.1 million nových veřejných bodů v roce 2025 oproti 1.3 million v každém ze dvou předchozích let, zatímco elektrifikovaná flotila vzrostla o 40% na 73 million. Minulý týden jsme citovali čínské využití 5-6%. Důsledkem je přídělový capex — a právě takto využití nakonec roste.

Megawatt mezitím opustil výstavní plochy. Siemens a OMV spustily první Sicharge Flex na Brennerském průsmyku, Voltix otevřel ve Vierzonu stojany o výkonu 1.5 MW a první Tesla Megacharger se otevřel u Pilot v Georgii — to vše ve stejném týdnu, kdy Brusel posunul nabíjení nákladních vozidel na čelo fronty financování. Před třemi týdny generální ředitel Daimleru řekl, že chybí nabíječky. Teď přicházejí zhruba na místa, kde naše mapa pro nákladní dopravu říkala, že mají být.

Evropa

Začněme v soudní síni. Případ 33 O 2062/25 stál na jednoduchém srovnání: EWE Go účtovalo DCS 83.7 centů za kWh plus blokovací poplatek 10 centů za minutu, zatímco vlastním uživatelům aplikace 52 centů bez blokovacího poplatku. Soud nenašel pro tento rozdíl objektivní ospravedlnění, zakázal samostatný blokovací poplatek, nařídil zveřejnění údajů a přiznal náhradu škody zpětně k okamžiku vstupu AFIR v platnost, což může dosáhnout milionů. EWE Go se může odvolat a právní tým každého německého CPO si rozsudek přečetl dvakrát ještě před obědem.

Trh, na který dopadá, dospívá podle plánu. Roland Berger uvádí, že více než polovina evropských rychlonabíječek má výkon 150 kW nebo vyšší, a Španělsko — kde čtvrtinu veřejné infrastruktury tvoří rychlé nabíjení a na jeden bod připadá 13 elektrifikovaných vozidel oproti evropskému průměru 14 — už není tím opozdilcem, za kterého bylo považováno. Spojené království přidalo 8,686 zařízení za devět měsíců; počet ultrarychlých jednotek vzrostl o 39% na 15,335 a počet hubů překonal 1,070.

Brusel chce další tranši peněz z CEF a AFIF nasměrovat na nákladní dopravu. Komisař pro dopravu Tzitzikostas vyčíslil mezeru na 40,000 registrovaných elektrických nákladních vozidel oproti zhruba 3,000 vhodným veřejným bodům, poukázal na neochotu bank financovat lokality pro těžkou dopravu a slíbil nejméně 400 lokalit s 2,900 body na dvou koridorech TEN-T. To je více konektorů na dvou koridorech, než náš model potřebuje jako megawattové stojany na dvaceti trasách do roku 2030. Otázkou tedy je, kolik z těch 2,900 bude MCS a kolik 400 kW CCS v reflexní vestě.

Dva z nich už mají konkrétní podobu. Siemens a OMV uvedly do provozu první komerční Sicharge Flex v Kufsteinu na Brennerské trase, škálovatelný z 480 kW na 1.68 MW; následovat mají čtyři MCS body až o 1.2 MW a OMV objednalo další. Vinci's Voltix otevřel čtyři body o výkonu 1.5 MW ve Vierzonu, první zítě s investicí €90 million a 50 lokalitami ve Francii, Německu a Španělsku do roku 2028, spolufinancované ze stejného balíku AFIF, který Brusel právě navyšuje.

Jeden příběh do registru rizik. Německá bezpečnostní firma Fuzzware kompromitovala Tesla wallbox za 45 sekund přes datové spojení nabíjecího kabelu a na Pwn2Own v Tokiu rovněž prolomila nabíječky Alpitronic, Autel a ChargePoint za odměny v celkové výši $215,500. Tesla první chybu opravila, aniž by o ní věděla; druhá, v boot ROM rádiového čipu, je považována za neopravitelnou. Když jsme v srpnu psali, že relay útok na ISO 15118 míří na USENIX, mířil do tohoto odvětví.

Severní Amerika

Tři týdny poté, co Tesla v Hannoveru ocenila Megacharger na €163,000, se první otevřel veřejnosti u odpočívadla Pilot v Ellabellu ve státě Georgia: šest stojanů s kabinety V4 o výkonu až 1.2 MW, dost na to, aby Semi za půl hodiny nabilo 60%. Dalších dvanáct lokalit se staví v Kalifornii, Texasu, Nevadě a Indianě, tři z nich jsou téměř hotové. Tesla dává svá nákladní vozidla tam, kde má nabíječky — což je opak evropského pořadí a zřejmě to správné.

Federální peníze jsou stále hlavně pověst. Dva roky poté, co Oregon získal $52 million v rámci NEVI, není otevřena ani jedna federálně financovaná rychlonabíječka a po šest měsíců trvajícím zmrazení a návrhu pravidla na 100% komponenty vyrobené v Americe není žádná v provozu nikde na západním pobřeží. Výstavba prvních lokalit v Oregonu má začít tento měsíc, což se očekávalo už minulý měsíc.

Kalifornie odpověděla legislativou, která Washington obchází. Guvernér Newsom podepsal balíček, jenž zrychluje povolování nabíječek, snižuje překážky v bytových domech a vyjasňuje odpovědnost HOA, spolu s balíčkem Cap-and-Invest ve výši $600 million a okamžitými slevami až $3,500. Výrobci bezemisních nákladních vozidel musí pro získání dotací zveřejnit ceny — pravidlo transparentnosti, které by si evropský trh nákladních vozidel mohl vypůjčit.

Čína

Národní den je čínskou verzí našeho srpnového zátěžového testu a síť jej zvládla s rezervou. Dálniční nabíječky zaznamenaly 6.71 million relací a 163 GWh během sedmi dnů, meziročně o 51% více, přičemž samotný 1. říjen přinesl rekordních 28 GWh. Přesto počet silně přetížených lokalit u odpočívadel klesl o 17%, navzdory o 35% vyššímu provozu elektromobilů. Síť do srpna dosáhla 24.2 million konektorů, meziročně o 40% více — stejná aritmetika, která po zbývajících 51 týdnů roku vytváří využití 5-6%.

Minulý týden jsme informovali, že Geely získá 30% ve společnosti NIO Power. Podmínky jsou nyní veřejné: Geely vkládá celou E-Energee plus RMB 640 million, NIO získává 10% v Haohan Energy společnosti Geely a sítě se stávají plně interoperabilními. Geely plánuje do konce roku 2027 22,000 stanic a 100,000 konektorů; NIO zaznamenalo 5. října rekordních 183,600 výměn baterií. Analytici to označují za model konsolidace čínské nabíjecí infrastruktury. My jsme to nazvali tezí o dílcích s čínskými specifiky.

Geely také hledá příležitosti v zahraničí. V Raunheimu oznámilo, že hledá německé partnery pro stanice o výkonu 1,000 kW, postavené na systému, který dostal Lynk & Co 10 z 10 na 70% za čtyři a půl minuty. V úterý jsme zveřejnili naši odpověď: na evropských rychlonabíječkách trvá průměrná relace 27 minut a odebírá zhruba 60 kW, bez ohledu na jmenovitý výkon kabinetu. Megawatt ušetří minuty, které nikdo neoceňuje, a stojí kapacitu sítě, kterou platí všichni.

Cíl V2G, o němž jsme psali 18. září — 50 GW do roku 2030 — má nyní stanovený strop. State Grid odhaduje, že 10% účast elektromobilů by přinesla 86 GW regulační kapacity, více než všechna čínská přečerpávací vodní energetika, z 32 pilotních projektů v devíti městech, které majitelům vyplácejí zhruba 30 yuan denně. To je lepší denní sazba než jsme naměřili v Evropě, a stojí na cenovém rozpětí, které se zužuje, čím více aut se za ním žene.

Indie

Naše březnová teze říkala, že prodejci paliv budou kupovat nabíjecí sítě. V Indii je prodejcem paliv stát, a ten raději staví sám. Síť HPCL vzrostla na 5,826 nabíjecích lokalit napříč svými 25,238 maloobchodními stanicemi, tedy zhruba 11% z indických 52,718 veřejných bodů, a nyní nasazuje 240 kW jednotky pro nákladní vozy a autobusy na 50 dálničních koridorech v rámci PM E-DRIVE, vedle toho s partnerstvími pro výměnu baterií od Honda po V-Green.

Dillí získalo centrální schválení pro 382 z 456 navrhovaných nabíjecích lokalit, přičemž výběrová řízení na prvních 160 až 180 míst připravených k připojení do sítě jsou na spadnutí a projektovou kancelář vede KPMG. Sílu tomu dávají termíny: 100% elektrických registrací tříkolek a lehkých užitkových vozidel od ledna 2027 a zákaz registrace benzinových jednostopých vozidel od dubna 2028. Patnáct měsíců na vybudování sítě pro město s 30 million obyvatel není velkorysých. Je to ale datum, a to je víc, než má většina evropských měst.

Zbytek Asie

Vietnam vydal oběžník 61 a národní technický předpis, podle nichž musí být veřejné nabíjecí stanice od 1 July 2027 otevřené všem kompatibilním vozidlům, s transparentními cenami, certifikovaným měřením, automatickým vypínáním při požáru a záplavě a přechodnými lhůtami šest až 24 měsíců pro stávající lokality. Cíl je zřejmý: V-Green společnosti VinFast provozuje 155,000 portů, z nichž většina je pro jiné značky uzavřená, na trhu, který podle Světové banky potřebuje do roku 2030 investice do nabíjení ve výši $2.2 billion.

Pak ale ministerstvo věc upřesnilo. Pravidla jsou pouze technickými specifikacemi a provozovatelům neukládají obsluhovat jiné značky; sdílení sítí zůstává obchodní záležitostí. Konektor tedy musí pasovat a software nesmí blokovat deklarovaně kompatibilní vůz, ale nikdo nemusí podepsat roamingovou smlouvu. Mnichov tento týden ukázal, co se stane, když regulátor napíše „musí“ a cenu ponechá soudci. Hanoj napsala „může“ a cenu ponechala VinFastu.

V Japonsku Honda, Taisei a Taisei Rotec vyvíjejí dynamické bezdrátové nabíjení pro nákladní vozy do 20 tonnes, s cílem dosáhnout 150 kW z cívek zabudovaných do vozovky a zahájit zkoušky na veřejných silnicích od fiskálního roku 2027. Zařaďte si to vedle megawattu: další odpověď na otázku, kde kamiony zastavují — tahle zní „nikde“.

Oceánie

Akvizice Evie společností Ampol za A$225 million, o níž jsme psali minulý týden, přišla s větou, kterou v oznámení o transakci CPO vídáme jen zřídka: s datem dosažení bodu zvratu. Akvizice plně financovaná dluhem cílí do tří let na anualizované EBITDA ve výši A$30 million a na EBITDA bod zvratu v roce 2028, přičemž schválení ACCC se očekává v první polovině roku 2027. Ampol uvádí, že počet nabíjecích relací meziročně vzrostl o 116% a dodaná energie o 120%, při rekordních australských prodejích BEV ve výši 103,716 v první polovině roku. Matematika ziskovosti se nezměnila. Změnila se ochota ji zveřejnit.

Posledním krokem Evie coby nezávislé společnosti bylo podepsat dopis. Tesla, AGL, EnergyAustralia, Engie a Evie odporují rozhodnutí AEMC, které monopolním distributorům umožňuje instalovat 14,000 nabíječek na sloupech u obrubníků a 70% nákladů rozpočítat do každého účtu za elektřinu — podle odhadu regulátora zhruba A$1 ročně. Distributoři nečekají: CitiPower, Powercor a United Energy už mají v provozu 34 ze 100 viktoriánských jednotek u obrubníků. Mnichov se přel o to, kdo platí roaming. Austrálie se přou o to, kdo platí za obrubník.

Vnitrozemí vypráví jiný příběh. Elektrická dálnice Západní Austrálie se 110 body a délkou 7,000 km čelí stížnostem na nefunkční nabíječky a dlouhé čekání a Electric Vehicle Council udělila státní vládě známku 3 z 10. Tesla mezitím překonala 85,000 stojanů Supercharger po celém světě a plánuje lokalitu s 24 stojany v Yass, aby si od bp pulse vzala zpět australský rekord ve velikosti, zatímco Nový Zéland připravuje větší pilotní projekt obousměrného nabíjení zaměřený na účty domácností.

Jižní Amerika

Peru a Jižní Korea zahajují pilotní projekt nabíjení ze solární energie pro roky 2026-2028, jehož součástí je dar jednoho elektromobilu a dvou nabíjecích stanic. Vzorek o velikosti jedna statistikům vrásky nepřidělá. Užitečná část je v poznámkách pod čarou: standardizace, metrologie a posuzování shody s peruánským Inacal — tedy nudná institucionální instalatérská práce, kvůli níž Vietnam právě strávil týden legislativou a Ghana se k ní teprve chystá.

Afrika

Africký spor se tento týden netýkal nabíječky, ale tarifu. Golden Arrow z Kapského Města, která na Africa E-Mobility Week provozuje 120 elektrických autobusů, vyzvala k zavedení specializovaného tarifu elektřiny pro EV poté, co 25% zdražení mimo špičku zasáhlo její účet za depo. Keňa už takový tarif má — KSh 8-16 za kWh oproti standardním 20-30 — a právě zrušila měsíční limit 15,000 kWh, který svíral provozovatele flotil a výměny baterií. Při poklesu prodejů Eskomu o více než 6% má utilita přicházející o objem všechny důvody chtít autobusy ve své noční křivce zatížení.

Ghanská Energy Commission dokončila regulaci nabíjecích stanic a výměny baterií, která nyní čeká na parlament a zahrnuje povinnosti sběru a recyklace baterií. Regulovat konec životního cyklu baterie dříve, než trh vybudoval jeho začátek, je neobvyklé — a nejspíš moudré.