Megavatas atvyko į Berlyną. Pinigai išėjo apsipirkti į prekybos centrą.

Pasaulinis vaizdas

Šią savaitę megavatas iškeliavo iš Kinijos. Alpitronic į Berlyno parodų salę įriedėjo su 1 MW spinta ir į Mercedes-AMG nukreipė daugiau nei 600 kW. ChargePoint, kurios CEO prieš dvi savaites mums sakė, kad megavatų lenktynės yra išpūstos, tame pačiame pokalbyje, kuriame pranešta apie nulinį grynųjų pinigų deginimą, pademonstravo savąjį 600 kW įkrovimą. Geely, nenorėdama niekam nusileisti, kuria 1,800 kW, kad pranoktų BYD 1,500.

Sekant kapitalą, jis nukeliavo į mažiau fotogenišką vietą: automobilių stovėjimo aikšteles su vežimėlių aikštele. EVgo prie Meijer, Kroger ir Regency Centers įrengs 500 kW Tesla įrangą, Walmart atidarė savo 100-ąją lokaciją, nors federalinis finansavimas vis dar įšaldytas, o Indijos ChargeZone pasirašė daugiau nei $1 billion vertės energijos tiekimo sutartis su autoparkais dar prieš išliedama bent vieną naują betono plokštę. Įranga vaikosi didžiausios galios. Pinigai vaikosi stovėjimo trukmės ir sutartinių kilovatvalandžių — būtent tai mūsų lokacijos vertinimo balas kartoja nuo birželio.

Ir vėl sunkvežimiai. Praėjusią savaitę suskaičiavome Europos atotrūkį tarp 35,000 reikalingų megavatinių įkrovimo punktų ir 730 įrengtų. Šią savaitę BCG tyrimas prieš IAA pateikė paklausos pusę: Kinijoje vidutinių ir sunkiųjų sunkvežimių segmente akumuliatorinių elektrinių transporto priemonių dalis jau artėja prie 30%, natūrali Europos paklausa iki 2035 m. pasiekia 48%, nors mandatas reikalauja 60-65%, o JAV iki 2030 m. lieka žemiau 5%. Europa gali pastatyti įkroviklius ir vis tiek laukti sunkvežimių.

Europa

Pradėkime nuo spintos. Alpitronic HYC1000 iš vieno 1 MW galios bloko maitina iki aštuonių įkrovimo kolonėlių, galią skirstydama 62.5 kW žingsniais, o MCS kolonėlės yra skirtos iki 1,500 A. Antraštės skaičius yra megavatas, tačiau pats produktas — po juo slypinti aritmetika: aštuoni automobiliai po 125 kW arba vienas sunkvežimis su visa galia, naudojant tą patį tinklo prijungimą. Tai jungčių ir galios kompromisas, kurį praėjusį mėnesį nagrinėjome 8,966 Europos lokacijose, dabar parduodamas kaip spinta.

ChargePoint 2027 finansinių metų Q2 yra įdomesnis apsivertimas. $116.1 million pajamos augo 18%, pakoreguotas EBITDA nuostolis susitraukė 78% iki $4.8 million, o 525 kW spinta, žadėta 2027 m. pradžiai, dabar turi Eaton pagamintą 600 kW giminaitę, pavadintą Express Solo, kuri siunčiama ankstyvosios prieigos klientams. „Išpūsta“ laikėsi keturiolika dienų. Verta pastebėti, kad abiejose demonstracijose — Berlyne ir ChargePoint pokalbyje — nurodomos maždaug vienuolika minučių nuo 10 iki 80%: laiką nustato automobilis, spinta nustato tik eilę.

Fastned, kurią rugpjūtį gyrėme už €184,000 veiklos EBITDA vienai stočiai, pritraukė €75 million iš Schroders Capital ir suteikė jam vietą stebėtojų taryboje. Mūsų skaičiavimu, emisijos kaina siekia apie €36.90 už depozitoriumo pakvitavimą. Deklaruojamas tikslas — 1,000 stočių iki 2030 m.; nuo Q2 buvusių 442 tai reikštų maždaug 130 naujų lokacijų per metus, o vien Q2 pasirašytos 48 lokacijos, perskaičiavus metams, šį tempą jau viršija.

Tuo pat metu horizonte ryškėja kitas AFIR terminas. Nuo 2027 m. sausio 1 d. kiekvienas viešas įkroviklis, kurio galia viršija 50 kW, įskaitant įrengtus iki 2024 m., terminale privalės priimti mokėjimo kortelę. Kitas AFIR mokėjimo reikalavimas, Plug&Charge, įsigaliojo sausį, tačiau niekas negali pasakyti, kur jis veikia. Bent jau kortelių skaitytuvą matote iš automobilio.

O Herbert Diess, dabar vadovaujantis The Mobility House stebėtojų tarybai, teigia, kad €2,000 dvikryptė sieninė įkrovimo stotelė nuo 2027 m. atsipirks per metus, ir Vokietijos ministerijos planą apriboti energijos atidavimą į tinklą iki pusės įrengtos galios vadina klaida. Dėl ribojimo su juo sutinkame. Dėl atsipirkimo mūsų antradienį paskelbta išsami analizė nustatė kelis šimtus eurų per metus vienam automobiliui, daugiausia per mažesnę sąskaitą, o dažnio rinkos daliai artėjant prie dugno. Vienų metų atsipirkimui reikia kelis kartus daugiau.

Šiaurės Amerika

EVgo su Tesla įranga keliauja į prekybos centrą. Jos 500 kW V4 lokacijos su EVgo prekės ženklu šį rudenį bus pradėtos įrengti prie maisto prekių parduotuvių: iki 480 įkrovimo vietų 60-yje Meijer parduotuvių, daugiau kaip 150 Kroger įkrovimo vietų per metus iki 2035 m. ir dabar daugiau nei 400 įkrovimo vietų su Regency Centers. Tinklą sudarė 5,380 įkrovimo vietų, o Q2 įkrovimo pajamos siekė $61 million. Kai vertinome Lidl, McDonald's ir Autobahn, prekybos centrai turėjo daugiausia aukščiausio lygio lokacijų. Panašu, kad EVgo perskaitė tuos pačius duomenis.

Patys mažmenininkai Vašingtono nelaukia. Walmart atidarė savo 100-ąją lokaciją Monument, Kolorado valstijoje, o dar daugiau nei 200 yra plėtros plane; Buc-ee's, Sheetz ir Wawa stato savo degalinėse. Kol $5 billion vertės NEVI programa tebėra įšaldyta, Paren per ketvirtį suskaičiavo 4,382 naujas JAV jungtis, o birželį įkrovimo sesijų skaičius padidėjo 29%. Federaliniai pinigai sustojo; tinklas vis tiek augo, nes jį statantys žmonės valdo automobilių stovėjimo aikštelę.

Sunkvežimiai gavo uostą ir koridorių. Niujorko ir Naujojo Džersio uosto administracija pradėjo $45 million uosto pervežimų programą, daugiausia paremtą kuponais, iš kurių $5 million skiriami iki penkių įkrovimo centrų prie terminalų. BC2BC koridorius, kurį aptarėme praėjusią savaitę, dabar turi koordinatorius iš CALSTART, CalSTA ir UC Davis bei deklaruojamus 10,000 sunkvežimių per dieną. Jo biudžeto eilutė liko ten, kur ją palikome: nepatvirtinta. BCG prognozė, kad be federalinio mandato elektrinių sunkvežimių dalis iki 2030 m. nesieks 5%, leidžia manyti, kad ir sunkvežimiai gali likti nepatvirtinti.

Kinija

BYD 1,500 kW dabar yra skaičius, kurį reikia įveikti, o Geely nori jį pranokti 300. Grupė kuria 1,800 kW stotį su vietiniu akumuliatoriniu buferiu, o jos vadovas JK užsiminė apie nuo prekės ženklo nepriklausomą Geely įkrovimo tinklą Didžiojoje Britanijoje, pradėjus nuo partnerių lokacijų. Automobilio pusėje tai jau vyksta: serijinis Lynk & Co 10 priėmė CATARC patvirtintus 1,093 kW ir 80% pasiekė per penkias su puse minutės. BYD, kurios 10,000-oji flash stotis buvo mūsų tema prieš dvi savaites, dabar teigia pasiekianti nuo 20 iki 97% per dvylika minučių esant minus 30°C, o jos miestų skaičius pakilo nuo 325 iki 332.

Svarbiausią skaičių pateikė naftos bendrovė. Sinopec tyrimų vadovas APPEC renginyje pareiškė, kad EV šiemet sumažins Kinijos paklausą maždaug 1.2 million barelių per dieną, tai yra maždaug 15% naftos produktų, pakeliui į 75-80% EV dalį iki 2030 m. Sinopec yra bendrovė, kuri rugpjūtį Šanchajaus degalinėje iškasė kuro talpyklas, kad jų vietoje įrengtų BYD įkroviklius. Dabar ji iš scenos Singapūre prognozuoja savo pačios eroziją — už jos nugaros 23 million įkrovimo punktų, du trečdaliai jų privatūs.

Sunkvežimių segmente BCG tyrimas Kinijai priskiria beveik 30% akumuliatorinių elektrinių vidutinių ir sunkiųjų sunkvežimių pardavimų dalį bei daugiau nei 90% pasaulinės netaršių sunkvežimių apimties — dėl bendros nuosavybės kainos pariteto ir akumuliatorių keitimo. Europa stato įkroviklius, kuriuos skaičiavome praėjusią savaitę. Kinija pastatė sunkvežimius.

Indija

ChargeZone padarė tai, ką ši skiltis trejus metus prašė daryti CPO: pardavė elektrą prieš statydama stotį. Ji praneša apie daugiau nei $1 billion vertės ilgalaikes energijos tiekimo sutartis su tarpmiestinių autobusų, sunkvežimių ir komercinių automobilių autoparkais, kurios pagrindžia 1,000 magistralinių stočių bei galios šuolį nuo 120 MW iki 300 MW. Tikslas — 700 GWh per metus ir 30% panaudojimas, palyginti su maždaug 14% dabar; mūsų skaičiavimas, padalijus 700 GWh iš 300 MW, duoda 27%, pakankamai arti. Sutartinė apkrova yra trumpiausias kelias į vykdymo balą, o $25 million banko skolos rodo, kad skolintojai sutinka.

Vyriausybė, matydama tą patį greitkelį, bet su kitokia matematika, svarsto pigesnį finansavimą sunkvežimiams su keičiamomis baterijomis pagal siūlomą ₹9,852 crore schemą 50,000 e-autobusų ir 50,000 e-sunkvežimių. Priežastis akivaizdi: Indijoje yra devyni vieši įkrovikliai, galingesni nei 240 kW, o esama schema subsidijavo 52 sunkvežimius. Kinija akumuliatorių keitimą pasirinko iš stiprybės, Indija jį renkasi iš stokos.

HERE-SBD pasirengimo indeksas Telangana pakėlė iš 25-os į pirmą vietą, o Delį nubloškė iš ketvirtos į 17-ą, tuo metu 77% savininkų pranešė apie neveikiantį įkroviklį. Telangana stiprina pranašumą skelbdama 369 stočių konkursus pagal dešimties metų sutartis, su fiksuotu Rs 13 už vienetą tarifu ir 95% veikimo laiko sąlyga Hyderabade. Tata Power teigia, kad augimas persikelia į antrojo lygio miestus ir koridorius; veikimo laiko sąlyga rodo, kad valstijos pastebėjo tuos 77%.

Likusi Azija

Singapūras per keturis mėnesius įrengė daugiau nei 4 000 įkrovimo prieigų ir pasiekė 34 700 iš planuojamų 60 000, o elektromobiliai šiemet sudarė 63% naujų registracijų, palyginti su 45%. Ankstyvojo įsisavinimo paskata baigiasi sausio 1 d., o iki 2027 m. pabaigos kiekviename HDB miestelyje bus greitojo įkrovimo centras. Būtent tokią seką prognozuoja mūsų paklausos modelis: subsidija nutraukiama, kai kreivė jau laikosi pati.

Omanas nustato kainą galiai, ne vien energijai. Nuo spalio 1 d. reguliuojami tarifai kyla nuo 50 baisa už kWh, kai galia nesiekia 90 kW, iki 120 baisa, kai ji viršija 180 kW, o viena nacionalinė programėlė apjungia visus operatorius. Malaizijai, priešingai, sakoma, kad norint nuo 6 416 pasiekti 30 000 įkroviklių iki 2030 m., reikia 429 įrengimų per mėnesį, o jos daugiau nei dešimt operatorių turėtų perimti AFIR mokėjimo kortele taisyklę.

Dvi mažesnės rinkos kapitalo rado neįprastose vietose. Laoso pavėžėjimo platforma LOCA išleido pirmąją šalies žaliąją obligaciją, kad finansuotų greitojo įkrovimo tinklą kas 50 km visose 18 provincijų; ją remia PIDG ir ADB. Japonijoje Terra Charge tvarko daugiabučių leidimus ir subsidijas individualių gyventojų vardu, taip ¥550,000 vertės įrengimą paversdama ¥1,000 sąskaita 85% butų gyventojų, kurių pastatuose nėra įkrovimo infrastruktūros.

Okeanija

Australijos problema apsivertė: nuo per mažai automobilių prie per mažai lizdų. HERE-SBD indeksas rodo, kad šalyje tenka 24 elektromobiliai vienam viešajam įkrovikliui, o 60% įkroviklių yra Viktorijoje ir Naujajame Pietų Velse — tą patį mėnesį, kai elektromobiliai, kaip pranešama, pirmą kartą pranoko benzininius, dyzelinius ir hibridinius automobilius. Geely 1,800 kW ambicijų eksporto rinkų sąraše yra ir Australija; santykio tai nepagerins, bet galbūt pakeis eilę.

Konsolidacijos žaidimas pasiekė Brisbaną. Išmanųjų skaitiklių bendrovė Intellihub, priklausanti Pacific Equity Partners ir Brookfield, esą vertina Evie Networks, didžiausio šalies itin greitojo įkrovimo operatoriaus, įsigijimą, kad jis papildytų pernai iš Engie įsigytą EVSE verslą. Infrastruktūros fondai, perkantys iš komunalinių įmonių ir steigėjų, yra būtent tas modelis, kurį fiksuoja mūsų M&A suvestinė; naujovė — skaitiklių bendrovė kaip įsigijimo priemonė.

Kvinslandas pasuko priešinga kryptimi. Valstijos vyriausybė nutraukė Electric Super Highway finansavimą ir užsakė 630 dyzelinių autobusų, nors elektromobilių skaičius Vakarų Daunso regione išaugo 98%. Tuo metu Kanbera išplėtė A$60 million DRIVEN programą, kad prekybos atstovai galėtų susigrąžinti 80% elektromobilių dirbtuvių įrangos išlaidų, papildomai prie įkroviklių subsidijų. Viena vyriausybė finansuoja mechanikus, kita perka dyzelį.

Afrika

Kenijos elektrinių transporto priemonių parkas nuo mažiau nei 800 transporto priemonių 2022 m. išaugo iki daugiau nei 35 000 praėjusių metų gruodį, o apie 95% jų turi du ratus. ARC Ride pritraukė $33.3 million, kad pridėtų 5 000 motociklų ir išplėstų savo keičiamų baterijų tinklą į Ganą, Pietų Afriką, Tanzaniją ir Ugandą. Kenya Power skaitiklio duomenys pasakoja tą pačią istoriją: įkrovimo suvartojimas 2025 m. išaugo 188%, o komunalinė įmonė įvedė ne piko e. mobilumo tarifą, kad šis augimas nesustotų.

Nigerijos valstybinė naftos bendrovė įgyvendina Sinopec modelį, tik be ekskavatoriaus. NNPC planuoja modernizuoti daugiau nei 900 degalinių, įrengdama saulės energijos sistemas ir greituosius įkroviklius; pradžia — nuo 50 iki 70 išmaniųjų stočių per šešis mėnesius. Pirmoji, Abudžoje, veikia su 200 kW saulės elektrine ir turi šešias įkrovimo prieigas greta šešiolikos benzino kolonėlių. Kainodara dar nepaskelbta — rinkoje, kur elektromobilių beveik nėra, tai ir yra esminis klausimas.

Gana ir toliau pateikia pamokomą istoriją. Prieš dvi savaites jos energetikos ministras sakė, kad greitieji įkrovikliai perkrauna transformatorius; šią savaitę šalies inžinierių institucija perspėjo, kad netinkamai įrengti namų įkrovikliai perkrauna buitines elektros grandines. Nacionaliniai įkrovimo standartai, Energetikos komisijos žodžiais, vis dar svarstomi.