Megavat je prišel v Berlin. Denar je šel po nakupih.

Globalni pogled

Megavat je ta teden zapustil Kitajsko. Alpitronic je na berlinsko razstavno prizorišče pripeljal 1 MW omaro in v Mercedes-AMG poslal več kot 600 kW. ChargePoint, katerega izvršni direktor nam je pred štirinajstimi dnevi dejal, da je tekma za megavat prenapihnjena, je predstavil lastno 600 kW polnjenje na istem klicu, na katerem je poročal o ničelni porabi denarnih sredstev. Geely, ki nikomur ne želi prepustiti prednosti, gradi 1,800 kW, da bi presegel BYD-jevih 1,500.

Slediš kapitalu in ta je šel nekam manj fotogenično: na parkirišča z zbiralniki nakupovalnih vozičkov. EVgo bo pred Meijer, Kroger in Regency Centers postavil Teslino opremo z močjo 500 kW, Walmart je odprl svojo 100. lokacijo, medtem ko zvezna sredstva ostajajo zamrznjena, indijski ChargeZone pa je podpisal več kot $1 billion pogodb za energijo voznih parkov, še preden je zalil eno samo novo betonsko ploščo. Strojna oprema lovi konično moč. Denar lovi čas zadrževanja in pogodbeno dogovorjene kilovatne ure — prav to naš ocenjevalnik lokacij govori že od junija.

Potem pa znova tovornjaki. Prejšnji teden smo preračunali evropsko vrzel med potrebnimi 35,000 megavatnimi polnilnimi mesti in 730 zgrajenimi. Ta teden je BCG-jeva študija pred IAA prispevala stran povpraševanja: Kitajska je pri srednjih in težkih tovornjakih že blizu 30% deleža baterijsko-električnih vozil, organsko povpraševanje v Evropi do leta 2035 doseže 48% ob predpisanih 60-65%, ZDA pa do leta 2030 ostajajo pod 5%. Evropa lahko zgradi polnilnice in še vedno čaka na tovornjake.

Evropa

Začnimo z omaro. Alpitronicov HYC1000 iz ene 1 MW napajalne enote oskrbuje do osem polnilnih stebrov, moč razporeja v korakih po 62.5 kW, polnilni stebri MCS pa so ocenjeni do 1,500 A. Naslovna številka je megavat, a izdelek je računica pod njo: osem avtomobilov po 125 kW ali en tovornjak z vsem — iz istega omrežnega priključka. To je kompromis med številom priključkov in močjo, ki smo ga prejšnji mesec analizirali na 8,966 evropskih lokacijah, zdaj pa se prodaja kot omara.

ChargePointov poslovni Q2 prinaša zanimivejši preobrat. Prihodki v višini $116.1 million so zrasli za 18%, prilagojena izguba EBITDA se je skrčila za 78% na $4.8 million, omara z močjo 525 kW, obljubljena za začetek leta 2027, pa ima zdaj še 600 kW sorodnika, ki ga izdeluje Eaton, imenovanega Express Solo in dobavljenega zgodnjim uporabnikom. Prenapihnjeno je zdržalo štirinajst dni. Omeniti velja, da obe predstavitvi, v Berlinu in na ChargePointovem klicu, navajata približno enajst minut od 10 do 80%: čas določa avtomobil, omara določa le čakalno vrsto.

Fastned, ki smo ga avgusta pohvalili za €184,000 operativnega EBITDA na postajo, je od Schroders Capital zbral €75 million in mu dodelil sedež v nadzornem svetu. Po naši računici je bila izdaja vrednotena na približno €36.90 na depozitno potrdilo. Navedeni cilj je 1,000 postaj do leta 2030, kar od 442 v Q2 pomeni približno 130 novih lokacij na leto; že 48 lokacij, podpisanih samo v Q2 in preračunanih na letno raven, ta prag presega.

Medtem se približuje drugi rok AFIR. Od 1. januarja 2027 mora vsaka javna polnilnica nad 50 kW, vključno s tistimi, nameščenimi pred 2024, sprejemati bančno kartico prek terminala. Druga plačilna zahteva AFIR, Plug&Charge, je začela veljati januarja in nihče ne more povedati, kje deluje. Čitalnik kartic je vsaj viden iz avtomobila.

Herbert Diess, zdaj predsednik The Mobility House, pravi, da se bo €2,000 dvosmerna stenska polnilnica povrnila v enem letu od leta 2027, nemški ministrski načrt za omejitev oddajanja v omrežje na polovico nameščene zmogljivosti pa označuje za napako. Glede omejitve se z njim strinjamo. Glede povračila pa je naš poglobljeni pregled, objavljen v torek, ugotovil nekaj sto evrov na leto na avtomobil, večinoma v obliki nižjega računa, medtem ko se bo delež prihodkov s frekvenčnega trga približal dnu. Povračilo v enem letu zahteva večkratnik tega.

Severna Amerika

EVgo gre v supermarket s Teslino strojno opremo. Njegove označene 500 kW lokacije V4 se to jesen začenjajo na lokacijah ob supermarketih: do 480 polnilnih mest v 60 trgovinah Meijer, več kot 150 polnilnih mest Kroger na leto do leta 2035 in zdaj več kot 400 polnilnih mest z Regency Centers. Omrežje je štelo 5,380 polnilnih mest in $61 million prihodkov od polnjenja v Q2. Ko smo primerjali Lidl z McDonald'som in avtocesto, je imel supermarket največ prvovrstnih lokacij. Zdi se, da je EVgo prebral iste podatke.

Trgovci sami ne čakajo na Washington. Walmart je odprl svojo 100. lokacijo v Monumentu v Koloradu, z več kot 200 v pripravi, medtem ko Buc-ee's, Sheetz in Wawa gradijo na lastnih bencinskih servisih. Ker program NEVI v vrednosti $5 billion ostaja zamrznjen, je Paren v enem četrtletju naštel 4,382 novih ameriških priključkov, junijske polnilne seje pa so zrasle za 29%. Zvezni denar se je ustavil; omrežje je kljub temu raslo, ker ga gradijo ljudje, ki imajo v lasti parkirišče.

Tovornjaki so dobili pristanišče in koridor. Pristaniška uprava New Yorka in New Jerseyja je uvedla $45 million program za pristaniški prevoz, večinoma v obliki kuponov, z $5 million za do pet polnilnih vozlišč v bližini terminalov. Koridor BC2BC, ki smo ga obravnavali prejšnji teden, ima zdaj koordinatorje v CALSTART, CalSTA in UC Davis ter domnevnih 10,000 tovornjakov na dan. Proračunska postavka ostaja tam, kjer smo jo pustili: nepotrjena. BCG-jeva napoved manj kot 5% deleža električnih tovornjakov do leta 2030 brez zveznega mandata nakazuje, da bi tudi tovornjaki lahko ostali tam.

Kitajska

BYD-jevih 1,500 kW je zdaj številka, ki jo je treba preseči, Geely pa jo želi preseči za 300. Skupina razvija postajo z močjo 1,800 kW in baterijskim medpomnilnikom na lokaciji, njen vodja v Združenem kraljestvu pa je po začetku s partnerskimi lokacijami omenil znamčno nevtralno polnilno omrežje Geely v Veliki Britaniji. Avtomobilska stran je že tam: serijski Lynk & Co 10 je sprejel 1,093 kW, preverjenih pri CATARC, in 80% dosegel v petih minutah in pol. BYD, katerega 10,000. flash postajo smo obravnavali pred dvema tednoma, zdaj trdi, da pri minus 30°C polni od 20 do 97% v dvanajstih minutah, število mest pa se je povečalo s 325 na 332.

Številka, ki šteje, je prišla od naftne družbe. Sinopecov raziskovalni direktor je na APPEC povedal, da bodo električna vozila letos kitajsko povpraševanje zmanjšala za približno 1.2 million sodov na dan, približno 15% naftnih proizvodov, na poti do 75-80% deleža EV do leta 2030. Sinopec je podjetje, ki je avgusta izkopalo rezervoarje za gorivo na šanghajskem bencinskem servisu, da bi naredilo prostor za BYD-jeve polnilnice. Zdaj s singapurskega odra napoveduje lastno krčenje, za njim pa je 23 million polnilnih točk, od katerih sta dve tretjini zasebni.

Pri tovornjakih BCG-jeva študija Kitajsko postavlja na skoraj 30% delež baterijsko-električnih vozil pri prodaji srednjih in težkih tovornjakov ter nad 90% svetovnega obsega brezemisijskih tovornjakov, zaradi stroškovne izenačenosti in menjave baterij. Evropa gradi polnilnice, ki smo jih prešteli prejšnji teden. Kitajska je zgradila tovornjake.

Indija

ChargeZone je naredil nekaj, kar ta rubrika CPO-je že tri leta prosi, naj storijo: elektriko je prodal, preden je zgradil postajo. Poroča o več kot $1 billion dolgoročnih energetskih pogodbah z voznimi parki medkrajevnih avtobusov, tovornjakov in gospodarskih avtomobilov, ki podpirajo 1,000 avtocestnih postaj in povečanje zmogljivosti s 120 MW na 300 MW. Cilj je 700 GWh na leto in 30% izkoriščenost, s približno 14%; naša računica za 700 GWh prek 300 MW da 27%, dovolj blizu. Pogodbeno dogovorjena obremenitev je bližnjica do ocene izvedbe, $25 million bančnega dolga pa kaže, da se posojilodajalci strinjajo.

Vlada, ki se sooča z isto avtocesto, a z drugačno matematiko, preučuje ugodnejše financiranje tovornjakov z zamenljivimi baterijami v okviru predlagane sheme v vrednosti ₹9,852 crore za 50,000 e-avtobusov in 50,000 e-tovornjakov. Razlog je oster: Indija ima devet javnih polnilnic nad 240 kW, obstoječa shema pa je subvencionirala 52 tovornjakov. Kitajska je menjavo baterij izbrala iz moči, Indija jo izbira iz pomanjkanja.

Indeks pripravljenosti HERE-SBD je Telangana poslal s 25. mesta na prvo, Delhi pa s četrtega na 17., medtem ko je 77% lastnikov poročalo o okvarjeni polnilnici. Telangana prednost utrjuje z razpisi za 369 postaj z desetletnimi pogodbami, fiksno tarifo Rs 13 na enoto in klavzulo o 95% razpoložljivosti v Hyderabadu. Tata Power pravi, da se rast seli v mesta drugega reda in koridorje; klavzula o razpoložljivosti nakazuje, da so zvezne države opazile tistih 77%.

Preostanek Azije

Singapur je v štirih mesecih dodal več kot 4.000 polnilnih mest in dosegel 34.700 od ciljanih 60.000, pri čemer so EV letos predstavljala 63% novih registracij, v primerjavi s 45%. Spodbuda za zgodnje uporabnike se izteče 1. januarja, vsako mesto HDB pa bo do konca 2027 dobilo hitro polnilno vozlišče. To je zaporedje, ki ga napoveduje naš model povpraševanja: subvencije izginejo, ko krivulja začne nositi sama sebe.

Oman oblikuje ceno moči, ne le energije. Regulirane tarife se od 1. oktobra dvignejo s 50 baisa na kWh pod 90 kW na 120 baisa nad 180 kW, ena nacionalna aplikacija pa združuje vse operaterje. Maleziji medtem pravijo, da za dosego 30.000 polnilnic do leta 2030 s sedanjih 6.416 potrebuje 429 namestitev na mesec ter da bi moralo njenih več kot deset operaterjev posnemati pravilo AFIR o plačevanju s kartico.

Dva manjša trga sta kapital našla na neobičajnih mestih. Laoški ponudnik prevozov LOCA je izdal prvo zeleno obveznico v državi za financiranje hitrega polnjenja na vsakih 50 km v vseh 18 provincah, ob podpori PIDG in ADB. Na Japonskem Terra Charge v imenu posameznih stanovalcev ureja odobritve etažnih lastnikov in subvencije, s čimer se ¥550,000 stroškov namestitve za 85% prebivalcev stanovanj brez polnjenja v stavbi spremeni v račun ¥1,000.

Oceanija

Avstralski problem se je obrnil: od premalo avtomobilov do premalo vtičnic. Indeks HERE-SBD državo uvršča pri 24 EV-jih na javno polnilnico, pri čemer je 60% polnilnic v Viktoriji in Novem Južnem Walesu, v istem mesecu, ko naj bi EV prvič presegla prodajo bencinskih, dizelskih in hibridnih vozil. Geelyjevi načrti za 1,800 kW vključujejo Avstralijo na seznamu izvoznih trgov, kar razmerja ne bo izboljšalo, lahko pa spremeni čakalno vrsto.

Igra konsolidacije je prispela v Brisbane. Intellihub, podjetje za pametne števce v lasti Pacific Equity Partners in Brookfielda, naj bi preučeval Evie Networks, največjega operaterja ultrahitrega polnjenja v državi, ki bi ga dodal k poslu z opremo EVSE, kupljenemu od Engie lani. Infrastrukturni skladi, ki kupujejo od javnih podjetij in ustanoviteljev, so natanko vzorec iz naše preglednice M&A; novost je podjetje za števce kot prevzemno vozilo.

Queensland je šel v drugo smer. Državna vlada je ustavila financiranje Electric Super Highway in naročila 630 dizelskih avtobusov, medtem ko je lastništvo EV v regiji Western Downs zraslo za 98%. Canberra je medtem razširila program DRIVEN v vrednosti A$60 million, tako da lahko prodajalci poleg spodbud za polnilnice uveljavljajo 80% stroškov opreme za EV-delavnice. Ena vlada financira mehanike; druga kupuje dizel.

Afrika

Kenijska električna flota je z manj kot 800 vozil leta 2022 zrasla na več kot 35.000 do lanskega decembra, približno 95% pa jih ima dve kolesi. ARC Ride je zbral $33.3 million za dodajanje 5,000 motociklov in širitev omrežja menjave baterij v Gano, Južno Afriko, Tanzanijo in Ugando. Merilnik Kenya Power potrjuje zgodbo: poraba za polnjenje je leta 2025 narasla za 188%, javno podjetje pa je uvedlo tarifo za e-mobilnost zunaj konic, da bi rast ohranilo.

Nigerijska državna naftna družba sledi Sinopecovemu priročniku, le brez bagra. NNPC namerava prenoviti več kot 900 prodajnih mest s sončnimi elektrarnami in hitrimi polnilnicami, začenši s 50 do 70 pametnimi postajami v šestih mesecih. Prva v Abuji deluje z 200 kW sončnim sistemom in ima šest polnilnih mest ob šestnajstih bencinskih točilnih mestih. Cene še niso objavili, kar je na trgu s skoraj nič EV-ji pravzaprav celotno vprašanje.

Gana še naprej ponuja svarilni primer. Pred dvema tednoma je njen minister za energijo dejal, da hitre polnilnice uničujejo transformatorje; ta teden je inženirska institucija države opozorila, da slabo nameščene domače polnilnice preobremenjujejo gospodinjske tokokroge. Nacionalni standardi za polnjenje po besedah komisije za energijo ostajajo predmet razprave.