Megavats nonāca Berlīnē. Nauda aizgāja iepirkties pārtiku.

Globālais skatījums

Šonedēļ megavats pameta Ķīnu. Alpitronic uzveda 1 MW skapi Berlīnes izstāžu zālē un Mercedes-AMG iepludināja vairāk nekā 600 kW. ChargePoint, kura CEO mums pirms divām nedēļām sacīja, ka megavatu sacensība ir pārspīlēta, tajā pašā zvanā, kurā ziņoja par nulles naudas dedzināšanu, demonstrēja savu 600 kW uzlādi. Geely, nevienam negribot piekāpties, būvē 1,800 kW, lai pārspētu BYD 1,500.

Taču kapitāls aizgāja uz mazāk fotogēnisku vietu: stāvlaukumiem ar iepirkumu ratiņu novietnēm. EVgo izvietos 500 kW Tesla aparatūru pie Meijer, Kroger un Regency Centers, Walmart atklāja savu 100. vietu, kamēr federālais finansējums joprojām ir iesaldēts, un Indijas ChargeZone noslēdza flotu enerģijas līgumus vairāk nekā $1 miljarda vērtībā, vēl neielējot nevienu jaunu betona plātni. Aparatūra dzenas pēc maksimālās jaudas. Nauda dzenas pēc uzturēšanās laika un līgumā garantētām kilovatstundām — tieši to mūsu vietas novērtējums saka jau kopš jūnija.

Un atkal kravas auto. Pagājušajā nedēļā mēs sarēķinājām Eiropas plaisu starp 35,000 nepieciešamajiem megavatu punktiem un 730 uzbūvētajiem. Šonedēļ BCG pētījums pirms IAA deva pieprasījuma pusi: Ķīnā vidējo un smago kravas auto segmentā akumulatoru elektrisko transportlīdzekļu īpatsvars jau tuvojas 30%, Eiropas organiskais pieprasījums līdz 2035. gadam sasniedz 48% pret 60-65% mandātu, bet ASV līdz 2030. gadam paliek zem 5%. Eiropa var uzbūvēt lādētājus un tomēr gaidīt kravas auto.

Eiropa

Sāksim ar skapi. Alpitronic HYC1000 no vienas 1 MW jaudas vienības baro līdz astoņiem uzlādes statņiem, jaudu sadalot pa 62.5 kW soļiem, ar MCS statņiem, kuru nominālā strāva sasniedz 1,500 A. Virsraksta skaitlis ir megavats, taču produkts ir zem tā esošā aritmētika: astoņas automašīnas ar 125 kW vai viens kravas auto ar visu jaudu — no viena tīkla pieslēguma. Tas ir spraudņu pret jaudu kompromiss, ko mēs pagājušajā mēnesī analizējām 8,966 Eiropas vietās, tagad pārdots skapja formā.

ChargePoint fiskālais Q2 ir interesantākais pavērsiens. Ieņēmumi $116.1 miljonu apmērā pieauga par 18%, koriģētais EBITDA zaudējums saruka par 78% līdz $4.8 miljoniem, un 525 kW skapis, kas bija solīts 2027. gada sākumā, tagad ieguvis 600 kW Eaton būvētu radinieku ar nosaukumu Express Solo, ko piegādā agrīnās piekļuves klientiem. “Pārspīlēta” noturējās četrpadsmit dienas. Ņemiet vērā, ka abas demonstrācijas — Berlīnē un ChargePoint zvanā — min aptuveni vienpadsmit minūtes no 10 līdz 80%: laiku nosaka auto, skapis nosaka tikai rindu.

Fastned, ko augustā slavējām par €184,000 operatīvās EBITDA uz staciju, ir piesaistījis €75 miljonus no Schroders Capital un piešķīris tam vietu uzraudzības padomē. Mūsu aprēķini nosaka izvietojuma cenu apmēram €36.90 par depozitāro apliecību. Nosauktais mērķis ir 1,000 staciju līdz 2030. gadam; sākot no Q2 442, tas nozīmē aptuveni 130 jaunas vietas gadā. Vien Q2 parakstītās 48 vietas, pārrēķinot gadā, šo latiņu jau pārspēj.

Vienlaikus tuvojas otrs AFIR termiņš. No 2027. gada 1. janvāra katram publiskajam lādētājam virs 50 kW, arī tiem, kas uzstādīti pirms 2024. gada, terminālī būs jāpieņem bankas karte. AFIR otra maksājumu prasība — Plug&Charge — stājās spēkā janvārī, un neviens nevar pateikt, kur tā darbojas. Kartes lasītājs vismaz ir redzams no automašīnas.

Un Herberts Diess, kurš tagad vada The Mobility House padomi, saka, ka €2,000 divvirzienu wallbox atmaksāsies gada laikā, sākot ar 2027. gadu, un par kļūdu sauc Vācijas ministrijas plānu ierobežot elektroenerģijas nodošanu tīklā līdz pusei no uzstādītās jaudas. Par ierobežojumu mēs viņam piekrītam. Par atmaksāšanos — mūsu dziļā analīze, kas publicēta otrdien, uzrādīja dažus simtus eiro gadā uz auto, pārsvarā kā mazāku rēķinu, frekvenču tirgus daļai slīdot uz grīdu. Atmaksāšanās viena gada laikā prasītu vairākas reizes vairāk.

Ziemeļamerika

EVgo ar Tesla aparatūru dodas uz lielveikalu. Tās zīmola 500 kW V4 vietas šoruden sāks darboties vietās pie pārtikas veikaliem: līdz 480 uzlādes vietām 60 Meijer veikalos, vairāk nekā 150 Kroger uzlādes vietām gadā līdz 2035. gadam, un tagad vairāk nekā 400 uzlādes vietām kopā ar Regency Centers. Tīklā bija 5,380 uzlādes vietas un Q2 uzlādes ieņēmumi $61 miljona apmērā. Kad mēs novērtējām Lidl pret McDonald's un Autobahn, lielveikalam bija visvairāk augstākās kategorijas vietu. Šķiet, EVgo lasīja tos pašus datus.

Mazumtirgotāji paši Vašingtonu negaida. Walmart atklāja savu 100. vietu Monumentā, Kolorādo štatā, un vēl vairāk nekā 200 ir plānā, kamēr Buc-ee's, Sheetz un Wawa būvē savās degvielas uzpildes vietās. Kamēr $5 miljardu NEVI programma joprojām ir iesaldēta, Paren saskaitīja 4,382 jaunas ASV pieslēgvietas vienā ceturksnī, bet jūnija uzlādes sesiju skaits pieauga par 29%. Federālā nauda apstājās; tīkls tik un tā auga, jo cilvēkiem, kas to būvē, pieder stāvlaukums.

Kravas auto ieguva ostu un koridoru. Ņujorkas un Ņūdžersijas Ostas pārvalde sāka $45 miljonu ostas pārvadājumu programmu, lielākoties vaučeru veidā, ar $5 miljoniem līdz pieciem uzlādes mezgliem pie termināļiem. BC2BC koridoram, ko apskatījām pagājušajā nedēļā, tagad ir koordinatori no CALSTART, CalSTA un UC Davis, kā arī deklarēti 10,000 kravas auto dienā. Tā budžeta pozīcija ir turpat, kur to atstājām: neapstiprināta. BCG prognoze par elektrisko kravas auto īpatsvaru zem 5% līdz 2030. gadam bez federāla mandāta liek domāt, ka arī paši kravas auto varētu būt neapstiprināti.

Ķīna

BYD 1,500 kW tagad ir skaitlis, kas jāpārspēj, un Geely grib to pārspēt par 300. Grupa izstrādā 1,800 kW staciju ar akumulatoru buferi uz vietas, un tās vadītājs Apvienotajā Karalistē pēc sākuma ar partneru vietām izteica domu par zīmolneitrālu Geely uzlādes tīklu Lielbritānijā. Auto puse jau ir gatava: sērijveida Lynk & Co 10 pieņēma CATARC verificētus 1,093 kW un sasniedza 80% piecarpus minūtēs. BYD, kuras 10,000. flash staciju apskatījām pirms divām nedēļām, tagad apgalvo, ka pie mīnus 30°C var uzlādēt no 20 līdz 97% divpadsmit minūtēs, un tās pilsētu skaits pieaudzis no 325 līdz 332.

Svarīgais skaitlis nāca no naftas uzņēmuma. Sinopec pētniecības vadītājs APPEC sacīja, ka EV šogad samazinās Ķīnas pieprasījumu par aptuveni 1.2 miljoniem barelu dienā — aptuveni 15% no naftas produktu pieprasījuma — ceļā uz 75-80% EV īpatsvaru līdz 2030. gadam. Sinopec ir uzņēmums, kas augustā Šanhajas degvielas uzpildes vietā izraka degvielas tvertnes, lai atbrīvotu vietu BYD lādētājiem. Tagad tas no skatuves Singapūrā, ar 23 miljoniem uzlādes punktu fonā, no kuriem divas trešdaļas ir privāti, prognozē paša noārdīšanos.

Kravas auto segmentā BCG pētījums Ķīnai piešķir gandrīz 30% akumulatoru elektrisko transportlīdzekļu īpatsvaru vidējo un smago kravas auto pārdošanā un vairāk nekā 90% no globālā bezemisiju kravas auto apjoma, pateicoties kopējo izmaksu paritātei un akumulatoru maiņai. Eiropa būvē lādētājus, kurus saskaitījām pagājušajā nedēļā. Ķīna uzbūvēja kravas auto.

Indija

ChargeZone paveica to, ko šī sleja jau trīs gadus lūdz darīt CPO: pārdeva elektroenerģiju, pirms uzbūvēja staciju. Tā ziņo par vairāk nekā $1 miljardu ilgtermiņa enerģijas līgumos ar starppilsētu autobusu, kravas auto un komerciālo automašīnu flotēm, kas balsta 1,000 šoseju stacijas un jaudas pieaugumu no 120 MW līdz 300 MW. Mērķis ir 700 GWh gadā un 30% noslodze, salīdzinot ar aptuveni 14%; mūsu aprēķins 700 GWh sadalot uz 300 MW dod 27%, pietiekami tuvu. Līgumā nodrošināta slodze ir īsākais ceļš uz izpildes novērtējumu, un $25 miljoni banku parāda liecina, ka aizdevēji piekrīt.

Valdība, skatoties uz to pašu šoseju ar citu matemātiku, apsver lētāku finansējumu kravas auto ar nomaināmiem akumulatoriem ierosinātā ₹9,852 crore programmā 50,000 e-autobusiem un 50,000 e-kravas auto. Iemesls ir skarbs: Indijā ir deviņi publiskie lādētāji virs 240 kW, un esošā programma ir subsidējusi 52 kravas auto. Ķīna izvēlējās akumulatoru maiņu no spēka pozīcijām; Indija to izvēlas trūkuma dēļ.

HERE-SBD gatavības indekss nosūtīja Telanganu no 25. vietas uz pirmo un Deli no ceturtās uz 17., kamēr 77% īpašnieku ziņoja par bojātu lādētāju. Telangana nostiprina priekšrocību ar iepirkumiem 369 stacijām uz desmit gadu līgumiem, fiksētu Rs 13 tarifu par vienību un 95% darbspējas prasību Haidarābādā. Tata Power saka, ka izaugsme virzās uz otrās pakāpes pilsētām un koridoriem; darbspējas klauzula liecina, ka štati ir pamanījuši tos 77%.

Pārējā Āzija

Singapūra četros mēnešos pievienoja vairāk nekā 4,000 uzlādes punktu, sasniedzot 34,700 no 60,000 mērķa, kamēr elektroauto šogad veido 63% jauno reģistrāciju — salīdzinājumā ar 45%. Agrīnās ieviešanas stimuls beidzas 1 January, un līdz 2027. gada beigām katrā HDB pilsētiņā būs ātrās uzlādes mezgls. Tā ir secība, ko prognozē mūsu pieprasījuma modelis: subsīdijas tiek atceltas, tiklīdz līkne pati sevi nes.

Omāna nosaka cenu jaudai, ne tikai enerģijai. Regulētie tarifi no 1 October pieaug no 50 baisa par kWh zem 90 kW līdz 120 baisa virs 180 kW, un viena valsts mēroga lietotne apkopo visus operatorus. Savukārt Malaizijai tiek teikts, ka tai vajadzīgas 429 uzstādīšanas mēnesī, lai no 6,416 uzlādes ierīcēm līdz 2030. gadam sasniegtu 30,000, un ka tās vairāk nekā desmit operatoriem būtu jāievieš AFIR kartes maksājumu prasība.

Divi mazāki tirgi kapitālu atrada neparastās vietās. Laosas braucienu izsaukšanas uzņēmums LOCA emitēja valsts pirmo zaļo obligāciju, lai finansētu ātro uzlādi ik pēc 50 km visās 18 provincēs, ar PIDG un ADB atbalstu. Japānā Terra Charge kārto dzīvokļu ēku saskaņojumus un subsīdijas atsevišķu iedzīvotāju vārdā, pārvēršot ¥550,000 uzstādīšanas izmaksas par ¥1,000 rēķinu tiem 85% dzīvokļu iemītnieku, kuriem ēkā nav uzlādes iespēju.

Okeānija

Austrālijas problēma ir apgriezusies otrādi — no pārāk maza auto skaita uz pārāk mazu kontaktligzdu skaitu. HERE-SBD indekss valstī fiksē 24 elektroauto uz vienu publisko lādētāju, turklāt 60% lādētāju atrodas Viktorijā un Jaundienvidvelsā — tajā pašā mēnesī, kad elektroauto pirmoreiz, kā ziņots, pārspēja benzīna, dīzeļa un hibrīdauto pārdošanu. Geely 1,800 kW ambīciju eksporta tirgu sarakstā ir arī Austrālija; tas attiecību neuzlabos, taču var mainīt situāciju rindās.

Konsolidācijas spēle nonāca Brisbenā. Viedās uzskaites uzņēmums Intellihub, kas pieder Pacific Equity Partners un Brookfield, kā ziņots, izvērtē Evie Networks — valsts lielāko īpaši ātrās uzlādes operatoru —, lai to pievienotu EVSE biznesam, ko tas pērn iegādājās no Engie. Infrastruktūras fondi, kas pērk aktīvus no komunālo pakalpojumu uzņēmumiem un dibinātājiem, ir tieši tas modelis, kas redzams mūsu M&A apskatā; jaunums ir uzskaites uzņēmums kā darījuma instruments.

Kvīnslenda devās pretējā virzienā. Štata valdība ir pārtraukusi finansēt Electric Super Highway un pasūtījusi 630 dīzeļautobusus, lai gan elektroauto īpašumtiesības Western Downs reģionā pieauga par 98%. Tikmēr Kanbera paplašināja A$60 million DRIVEN programmu, lai tirgotāji papildus lādētāju atlaidēm varētu pieprasīt 80% no elektroauto darbnīcu aprīkojuma izmaksām. Viena valdība finansē mehāniķus; cita pērk dīzeli.

Āfrika

Kenijas elektriskais autoparks no mazāk nekā 800 transportlīdzekļiem 2022. gadā pieauga līdz vairāk nekā 35,000 pagājušā gada decembrī, un aptuveni 95% no tiem ir divriteņi. ARC Ride piesaistīja $33.3 million, lai pievienotu 5,000 motociklu un paplašinātu savu akumulatoru maiņas tīklu Ganā, Dienvidāfrikā, Tanzānijā un Ugandā. Kenya Power skaitītāji apstiprina šo stāstu: uzlādes patēriņš 2025. gadā pieauga par 188%, un komunālais uzņēmums ir ieviesis e-mobilitātes tarifu ārpus maksimuma stundām, lai šī tendence turpinātos.

Nigērijas valsts naftas uzņēmums īsteno Sinopec spēles plānu — tikai bez ekskavatora. NNPC plāno modernizēt vairāk nekā 900 stacijas ar saules enerģiju un ātrajiem lādētājiem, sākot ar 50 līdz 70 viedajām stacijām sešu mēnešu laikā. Pirmajā, Abudžā, darbojas 200 kW saules paneļu masīvs, un tajā ir seši uzlādes punkti līdzās sešpadsmit benzīna sūkņiem. Cenas vēl nav paziņotas, un tirgū, kur elektroauto gandrīz nav, tas ir galvenais jautājums.

Gana joprojām piegādā brīdinošo piemēru. Pirms divām nedēļām tās enerģētikas ministrs sacīja, ka ātrie lādētāji pārslogo transformatorus; šonedēļ valsts inženieru institūcija brīdināja, ka nekvalitatīvi uzstādīti mājas lādētāji pārslogo mājsaimniecību ķēdes. Valsts uzlādes standarti joprojām ir, Energy Commission vārdiem, apspriešanas stadijā.