充電器は2.25 MWへ。系統は「条件次第」と言い始めた。

グローバル概況

2週間前、GeelyがBYDの1,500を上回る1,800 kWを建設したと報じた。しかし、同社は自ら掲げた目標すら超えてしまった。水曜日、寧波で2,250 kWの充電器を設置し、Lynk & Co 10を10%から70%まで4分半で充電した。BYDはキロワットではなく拠点数で応じた。木曜日、計画より3カ月早く高速道路ステーション2,000拠点目を開設した。

今週、より実用的な話は、もっと小さく、ショーフロアから遠い場所で起きた。AmpolとAusgridはWyong北部で、年間2〜3日の出力抑制を受け入れる代わりに、ダイナミック接続を約A$90,000で実現した。確定接続なら数百万ドルかかっていたはずだ。GRIDSERVEはM25のCobhamで英国版を実現し、Siemensの調査は、充電が柔軟に動けるようになれば欧州で€10.6 billionの系統投資を回避できると試算した。韓国はさらに踏み込み、Chuseok期間の昼間に公共充電料金を半額にして、余剰太陽光を吸収した。

つまり、パターンはこうだ。充電器は大型化し、送電線は交渉可能になっている。一方はプレスリリース。もう一方はCPOの設備投資シートに載る項目であり、収益性が常に決まってきた場所でもある。このすべてを議論するため、水曜日には6つのカンファレンスが開かれた。私たちは家にいて、代わりにトロフィーを授与した。

欧州

ドイツのトラック充電ネットワークは、実装段階から具体化の段階へ進んだ。124カ所の無人サービスエリアで建設が開始され、欧州委員会は120超の休憩エリアに最大1,410基の充電ポイントを整備するための最大€1.6 billionの国家補助を承認した。現在の全体計画は350地点に4,200ポイントを描いている。先週取り上げた1,800のメガワット充電ポイントより大きい数字なのは、夜間駐車ベイも数えているためだ。私たちの市場マップによれば、回廊需要が集中するベイは業界団体が主張するほど多くない。したがって興味深い問いは、ドイツが4,200基を建設するかではない。そのうち何基が、本当に重要な20の道路に置かれるかだ。

先週、CEOがCO2罰金の額を示し、充電器不足を嘆いたDaimler Truckは、2027年後半からメガワット充電に対応するeActros LowLinerを公開した。彼女が不足していると言う充電器は、15カ月後には同社自身のトラックに搭載されて到着する。一方、スイスの運送会社Dreierは誰も待っていない。88台の電動トラックを運行し、系統が対応しなかったため、自前の変圧器、蓄電設備、2 kilometresのケーブルを建設している。

ここでChargeUp EuropeとACEA向けのSiemens調査に戻ろう。EVの成長を受け止めるため、欧州の配電網には2030年までに€24.7 billionが必要だが、インテリジェントな負荷管理はこれを€14.1 billionまで削減する。増強の4分の3は低圧網で起きる。調査対象の5カ国で、スマート充電の4つの構成要素をすべて備えているのはドイツだけだった。これは、私たちが駐車中のEVの価値を測定した際の結果とも一致する。価値の大半は電気料金の低減であり、それは必要なインフラ配管が整っている場所にしか存在しない。

英国はコンセプトの実証を示した。GRIDSERVEとExtraは国内で最も混雑するサービスエリア、M25のCobhamに24ベイを開設した。UK Power Networksのフレキシビリティ制度を通じて接続され、サイト電力は1分未満で調整される。これは私たちのロケーションスコアで上位に位置するサイトが、より安い送電線を手に入れた事例だ。この組み合わせは利益を生む。Westminsterはさらに、現在は自宅充電料金の最大10倍を支払う、私道を持たない世帯40%を対象に、歩道横断充電の許可不要の開発権も創設した。

北米

Californiaは地味だが重要な仕事を進めた。Newsom知事は6本の法案に署名し、メーカー試験済みの充電器は個別の検査なしで稼働できるようにしたほか、簡素化された許認可を掘削、ソーラーキャノピー、蓄電設備まで拡大し、集合住宅向けの許可手数料を引き下げた。同州にはすでに216,000超の公共・共有プラグがある。ボトルネックはハードウェアではなかった。郡庁の窓口で待つ行列だった。

New Yorkは路上充電の勝者を選び、その勝者は沈黙を守った。Brooklynのit's electricは7月に5つの区にまたがる恒久的な路上充電ポイント700基の契約を獲得したが、9月にブリッジラウンドを完了するまで誰にも知らせなかった。模倣すべきは資金調達の構造だ。ベンチャー資金が運営会社に投じられ、グリーンバンクとプロジェクトファイナンスが地中の鋼材を支える。

トラックでは、欧州との対比がさらに鮮明になった。連邦の商用クリーンビークル税額控除は1年前に失効し、CaliforniaのHVIPが$1 billion超を投じて支えている。そして4分でバッテリー交換を行うオーストラリアのレトロフィット企業は、北米で118件の改造契約を報告した。Geelyのニュースに対するAPの見立ては、米国の急速充電はいまだに20 to 40 minutesかかる、というものだった。また、中国の公共充電器の大半も1メガワットを大幅に下回ると指摘している。見出しが省いた留保条件だ。

中国

Geelyの第5世代ステーションは2,250 kWでピークを迎える。12Cバッテリーと組み合わせ、セル温度を30秒先まで予測するAIモデルを稼働させ、温度がそこに達する前に出力を絞る。デモのLynk & Co 10は1,093 kWでピークを迎えたため、車両が受け取ったのはキャビネットの提供能力の半分だった。Geelyは2027年末までに22,000ステーションと100,000コネクターを目指す。

BYDは北京―上海ルートのBaoyingで高速道路ステーション2,000拠点目を開設した。中国で最も交通量の多い幹線22路線すべてをカバーし、全体では341都市に11,586のフラッシュ充電ステーションを展開する。4週間前に10,000に達した時点で、12月までに20,000へ到達するには1日約80基が必要だと計算した。私たちの計算では、その後のペースは1日約59基。年末までの残り期間で必要なペースは1日約86基へ上がった。さらに、海外6,000ステーションも願望リストに加わっている。

そして3社目の参入者だ。バッテリーメーカーSunwodaは、9分で97%まで充電する15Cパックを軸に、2027年末までに10,000のメガワットステーションを発表した。ただし、場所も投資額も搭載車両も明らかにされていない。いまや3社がCレートとステーション数で競争している一方、誰も稼働率を公表しない。私たちが実行スコアを作った際に論じた通り、収益を生むソケットとは使われるソケットだ。稼働率4%の2.25 MWキャビネットは、非常に高価な彫刻にすぎない。

インド

国営の充電アプリはうまくいっていない。Unified Bharat e-Chargeは8月15日にローンチされ、9月最初の2週間で148回の予約試行に対して充電セッションは9回しか完了しなかった。このため政府は、UPI取引量の1.1%を扱う国営アプリではなく、Google Pay、PhonePe、Paytmにもプラットフォームを開放する。これと同じ週、民間アグリゲーターChargeIndiaは、OCPIを介して1,200都市の40ネットワークを1つのアプリに統合した。UPI決済に対応し、ウォレットは不要だ。一方のプラットフォームは、ドライバーのために作られている。

MahindraのCharge_iNは1年足らずで50ステーション、200ポイントに到達した。すべて180 kWのデュアルガンで、すべて他ブランドにも開放されている。最初のHPCLサービスステーション拠点はMumbai-Pune Expresswayに設置された。BMW IndiaのCEOによれば、全国には52,000の公共ステーションと16,000の急速充電器があり、同国で販売されるBMWの4台に1台はいまやEVだ。最高裁判所までこの議論に加わり、ある判事は審理中に車を充電できるよう、裁判所敷地内への充電器設置を提案した。滞在時間です、裁判長。

その他アジア

今週、最も示唆に富むデータを出したのは韓国だった。昨年の秋夕5連休中、高速道路SAでの充電量は1.4 GWhに達し、2023年比で363%増となった。一方、充電器数の増加はわずか40%にとどまる。単純計算では、充電器1基当たりの負荷は2年でおよそ3倍。これは、7月に欧州の145拠点が満稼働した際に確認した、まさに同じ連休時の逼迫だ。高速道路運営会社は2030年までに3,500基を目指している。

政策対応はコンクリートではなく価格だった。今年の連休に向け、同省とKEPCOは午前11時から午後2時まで公共充電料金を半額にし、102,000基の自家消費型充電器では電力量料金を全額免除した。さらに、116万台のEVを余剰太陽光に対応するデマンドレスポンス資源として位置づけた。これは当社のV2X仮説を、4日間の国家規模実験として走らせたものだ。ソウルもまた、性能基準を満たさない急速充電器用パワーモジュールへの補助金を削減し、設置台数から稼働率へと軸足を移している。

ベトナムでは、2027年7月に向けた国家充電規格の策定が協議される一方、TMT-EGREENは新年までに2,100基の充電器設置を急ぐ。その一部は1,040 kWだ。オマーンは10月1日から規制料金を導入し、電力を3段階に区分。最上位区分は家庭用料金のほぼ9倍となる。規制された料金階段は、ドライバーより先にCPOへ「どこに建設すべきか」を告げる傾向がある。

オセアニア

記録しておくべきはWyongの接続だ。AmpolのAmpChargeとAusgridは、ダイナミック・オペレーティング・エンベロープを使い、200 kWの充電ベイ8基を約A$90,000で接続した。出力抑制が見込まれるのは年に2日か3日。一方、確定容量の接続なら数百万ドルを要した可能性がある。Ausgridは低圧版も開発中で、他の事業者とも協議している。送電網が最も暑い午後には「たぶん」と言えるなら、CPOは変圧器を節約できる。

もう一つのオーストラリアの話題は、より議論を呼んでいる。Energy Market Commissionは、規制ネットワーク事業者が公共充電器を建設し、そのコストの70%を全顧客から回収することを暫定承認した。世帯当たり年約A$1で、充電空白地帯に14,000基を設置するための連邦資金A$40 millionを引き出す仕組みだ。当社の計算では、これは充電器1基当たり総額で約A$9,500。急速充電向けの資金ではなく、目的地充電器向けの金額だ。民間事業者にはサイトの優先交渉権が与えられ、ネットワーク事業者はラストリゾートの供給者となる。業界はこれを独占を狙う土地の囲い込みと呼んでおり、最終決定は12月17日に下される。

南米

今週、ニュースフィードが南米に届けた話題は一つだけ。そしてそれは中国の話だった。Transport TopicsはGeelyのニュースを取り上げ、米国はより穏健なアップグレード路線を追求する可能性があると指摘した。大陸最大のEV投資案件であるBYD工場を抱えるブラジルには、国名タグ以外に何もなかった。これは結論ではなく、静かな一週間だったと受け取ろう。

アフリカ

3週間前、急速充電器による変圧器の過負荷に対するガーナの答えは、すべてのサイトでの事前承認だった。成長に対するケニアの答えは、それを罰するのをやめることだ。EPRAは、優遇eモビリティ料金に設けられていた月間15,000 kWhの上限を撤廃した。これにより、バスフリート、バッテリー交換ステーション、充電ネットワークは、成功した途端に崖から落ちることがなくなる。2025年6月までの1年間でeモビリティの電力消費量は300%増の5 GWhに達した。まさに上限が止めるために設計された種類の数字だ。

南アフリカの小売業者Clicksは、SANY製大型電動トラック30台を10月までに運行開始し、10カ所すべての配送センターに充電器を設置する。Montague Gardensのデポは、全車両を電動化したアフリカ初の小売DCとなる見込みだ。充電ポイント約1,500基のモロッコでは、14,000基のポルトガルとの差を埋めるべく、Watt.maが国産の充電ポイント管理プラットフォームを投入した。ハードウェアの台数が4桁なら、ハードウェアより先にソフトウェアを整えるのが正しい順番だ。