充電器は2.25 MWへ。系統は「場合による」と答え始めた。

グローバル概況

2週間前、GeelyがBYDの1,500を上回る1,800 kWを構築したと報じた。しかし、同社は自ら掲げた水準すら超えてきた。水曜、寧波で充電器に2,250 kWを載せ、Lynk & Co 10を10%から70%まで4分半で充電した。BYDの対抗策はkWではなく拠点数だった。高速道路ステーション2,000拠点目を木曜に開設し、計画を3か月前倒しで達成した。

今週、より実用的だったのは、もっと小さく、展示会場からも遠いニュースだ。AmpolとAusgridはWyong北部で、200 kWの充電ベイ8基を動的接続により約A$90,000で接続した。数百万ドルに達したはずの確定接続に対し、年に2〜3日だけ出力抑制を受け入れる条件である。GRIDSERVEは英国のM25・Cobhamで同じことを実現し、Siemensの調査は、充電が柔軟に動けるなら欧州では€10.6 billionの系統投資を回避できると試算した。韓国はさらに踏み込み、Chuseok期間の昼間には余剰太陽光を吸収するため公共充電料金を半額にした。

つまり構図はこうだ。充電器は大型化し、電線は交渉可能になっている。一方はプレスリリースの題材だ。もう一方はCPOのcapexシートに載る項目であり、収益性が常に決まってきた場所でもある。水曜には、このすべてを議論するためのカンファレンスが6件開かれた。私たちは家にいて、代わりにトロフィーを授与した。

欧州

ドイツのトラック充電ネットワークは、実装段階から具体的な建設へと移った。無人サービスエリア124か所で工事が始まり、欧州委員会は120超の休憩エリアに最大1,410基の充電ポイントを設けるため、最大€1.6 billionの国家補助を承認した。全体計画は現在、350地点に4,200ポイントを掲げる。先週取り上げた1,800のメガワット級ポイントより大きな数字だが、これは夜間駐車ベイも含めて数えているためだ。当社の市場マップによれば、幹線回廊の需要が集中するベイ数はロビー団体の主張よりはるかに少ない。したがって重要なのは、ドイツが4,200基を建設するかどうかではない。そのうち何基が、本当に重要な20本の道路に設置されるかだ。

先週、CEOがCO2罰金のコストを示し、充電器不足を批判していたDaimler Truckは、2027年後半からメガワット充電に対応するeActros LowLinerを発表した。彼女が不足していると言う充電器は、15か月後には自社のトラックに搭載されてやって来る。一方、スイスの運送会社Dreierは誰も待っていない。すでに電動トラック88台を運用し、系統が対応しなかったため、自前の変圧器、蓄電設備、そして2 kilometresのケーブルを建設している。

ここで、ChargeUp EuropeとACEA向けのSiemens調査に戻る。EV普及を吸収するには、欧州の配電網に2030年までに€24.7 billionが必要だが、インテリジェントな負荷管理ならこれを€14.1 billionまで削減できる。系統増強の4分の3は低圧側で必要になる。調査対象5か国のうち、スマート充電を支える4つの要素をすべて備えるのはドイツだけだった。これは、私たちが駐車中のEVが持つ価値を測定した際の結果とも一致する。価値の大部分は料金低減であり、それは配管、つまり制度と接続の仕組みが整っている場所にしか存在しない。

英国はそのコンセプトを実証した。GRIDSERVEとExtraは国内で最も利用者の多いサービスエリア、M25のCobhamに24基の充電ベイを開設した。UK Power Networksのフレキシビリティ・システムを通じて接続され、サイト電力は1分未満で調整される。これは、当社のロケーションスコアで最上位に位置するサイトが、より安価な電線を手に入れたということだ。Westminsterもまた、現在は家庭充電料金の最大10倍を支払う、私道を持たない世帯40%を対象に、歩道横断充電の許可不要な開発権を創設した。

北米

Californiaは地味だが重要な仕事を進めた。Newsom知事は6本の法案に署名し、メーカー試験済みの充電器を個別検査なしで稼働可能にしたほか、簡素化された許認可の対象を掘削、ソーラーキャノピー、蓄電設備にも拡大し、集合住宅の許可手数料を削減した。同州にはすでに216,000超の公共・共用プラグがある。ボトルネックはハードウェアではなかった。郡役所の窓口で待つ行列だった。

New Yorkは路上充電の勝者を選び、その勝者は沈黙を守った。Brooklynのit's electricは7月に、5つの行政区に恒久的な路上充電ポイント700基を設置する契約を獲得したが、9月にブリッジラウンドを完了するまで誰にも明かさなかった。模倣すべきは資金調達の構造だ。ベンチャー資金は運営会社に、グリーンバンクとプロジェクトファイナンスは地中の鋼材に資金を出す。

トラックでは、欧州との差がいっそう鮮明になった。連邦の商用クリーンビークル税額控除は1年前に失効し、CaliforniaのHVIPが$1 billion超を投じて負担を担う一方、4分でのバッテリー交換を手がけるオーストラリアのレトロフィッターは、北米で118件の改造契約を獲得したと報告している。Geelyのニュースに対するAPの見立ては、米国の急速充電には今も20〜40分かかる、というものだった。また、中国の公共充電器の大半も1メガワットを大きく下回ると指摘している。見出しが省いた留保である。

中国

Geelyの第5世代ステーションはピーク出力2,250 kWで、12Cバッテリーと組み合わされる。セル温度を30秒先まで予測し、そこに達する前に出力を絞るAIモデルを搭載する。デモのLynk & Co 10のピークは1,093 kWで、車両が受け取ったのはキャビネットが提供できる出力の半分だった。Geelyは2027年末までに22,000 stations and 100,000 connectorsを目指す。

BYDは北京・上海ルートのBaoyingで高速道路ステーション2,000拠点目を開設した。中国で最も交通量の多い幹線22路線すべてをカバーし、全体では341都市に11,586のフラッシュ充電ステーションを展開する。4週間前に10,000へ達した時点で、12月までに20,000へ到達するには1日約80基が必要だと計算した。その後の実績は当社の計算で1日約59基。年内の残り期間には1日86基近くが必要で、その上に海外ステーション6,000基も希望リストへ加わった。

そこへ第3の参入者だ。バッテリーメーカーSunwodaは、9分で97%まで充電する15Cパックを軸に、2027年末までに10,000のメガワット級ステーションを展開すると発表した。ただし、設置場所も投資額も、最初に搭載する車種も明らかにしていない。いまや3社がCレートとステーション数で競っている一方、稼働率を公表する企業はない。実行力スコアを構築した際にも論じたように、収益を生むソケットとは使われるソケットだ。稼働率4%の2.25 MWキャビネットは、非常に高価な彫刻品でしかない。

インド

国営充電アプリは、うまくいっていない。Unified Bharat e-Chargeは8月15日に始動したが、9月最初の2週間で148件の予約試行に対して完了した充電セッションは9件だった。このため政府は、UPI取引量の1.1%を扱う国営アプリではなく、Google Pay、PhonePe、Paytmへ開放することになった。同じ週、民間アグリゲーターのChargeIndiaはOCPIを通じて、1,200都市、40のネットワークを1つのアプリに統合した。UPI決済に対応し、ウォレットは不要だ。一方のプラットフォームは、ドライバーのために作られている。

MahindraのCharge_iNは1年未満で50ステーション、200ポイントに到達した。すべて180 kWのデュアルガンで、他ブランドにも開放されており、Mumbai-Pune Expresswayでは初のHPCLサービスステーションサイトも稼働した。BMW IndiaのCEOによれば、国内には公共ステーション52,000か所、急速充電器16,000基があり、同国で販売されるBMWの4台に1台はすでにEVだ。最高裁判所までこの議論に加わり、ある判事は、審理中に車を充電できるよう裁判所敷地内への充電器設置を提案した。滞在時間です、裁判長。

その他アジア

今週もっとも示唆に富むデータセットを出したのは韓国だった。昨年の秋夕5連休における高速道路SAでの充電量は1.4 GWhに達し、2023年比で363%増となった一方、充電器数の増加はわずか40%だった。計算すると、1基当たりの負荷は2年間でおよそ3倍。これは、7月に欧州の145拠点がフル稼働した際に確認した、まさに同じホリデー期の逼迫だ。高速道路運営会社は2030年までに3,500基を目指している。

政策対応はコンクリートではなく、価格だった。今年の連休に向け、韓国の省庁とKEPCOは午前11時から午後2時まで公共充電料金を半額にし、102,000基の自家消費型充電器ではエネルギー料金を全額免除した。さらに、1.16 million台のEVを余剰太陽光のデマンドレスポンス資源として位置づけた。これは、私たちのV2Xの論点を、4日間の国家規模の実験として走らせたものだ。ソウルでは、基準を満たさない急速充電器用パワーモジュールへの補助金も削減しており、設置基数から稼働率へと軸足を移している。

ベトナムでは、2027年7月導入予定の国家充電規格について意見聴取が進む一方、TMT-EGREENは新年までに2,100基の充電器設置を急いでいる。その一部は1,040 kW級だ。オマーンは10月1日から規制料金を3つの出力帯で設定し、最上位帯は家庭用料金のほぼ9倍とした。規制された価格階段は、ドライバーが動く前に、CPOにどこへ建設すべきかを教えてくれることが多い。

オセアニア

記録しておくべきはWyongの接続だ。AmpolのAmpChargeとAusgridは、ダイナミック・オペレーティング・エンベロープを使い、約A$90,000で200 kWの充電ベイ8基を接続した。出力抑制は年に2日か3日と見込まれるのに対し、確定容量の接続なら数百万ドルを要した可能性がある。Ausgridは低圧版も開発しており、他の事業者とも協議している。最も暑い午後には「たぶん」と言えるなら、CPOは変圧器を節約できる。

もう一つのオーストラリアの話題は、より議論を呼んでいる。Energy Market Commissionは、規制対象のネットワーク事業者が公共充電器を建設し、その費用の70%をすべての顧客から回収することについて、ドラフト承認を与えた。1世帯当たり年約A$1で、充電空白地帯に14,000基を設置するためのA$40 millionの連邦資金を引き出す仕組みだ。計算すると、これは1基当たりオールインで約A$9,500。急速充電ではなく、目的地充電向けの金額だ。民間事業者にはサイトの優先交渉権が与えられ、ネットワーク事業者は最終供給者として機能する。業界はこれを独占を狙う土地の囲い込みと呼んでおり、最終決定は12月17日に下される。

南米

今週、ニュースフィードが南米に届けた話は一つだけ。そして中国の話だった。Transport TopicsはGeelyのニュースを報じ、米国はより穏健なアップグレード路線を選ぶ可能性があると指摘した。大陸最大のEV投資案件であるBYD工場を抱えるブラジルには、国名タグが付いただけで、それ以上はなかった。これを判定材料ではなく、静かな一週間だったと受け取っておこう。

アフリカ

3週間前、急速充電器が変圧器を飛ばす問題に対するガーナの答えは、すべてのサイトに事前承認を求めることだった。成長に対するケニアの答えは、それを罰するのをやめることだ。EPRAは、優遇eモビリティ料金に設けられていた月間15,000 kWhの上限を撤廃した。これにより、バスフリート、バッテリー交換ステーション、充電ネットワークは、成功した途端に崖から落ちることがなくなる。eモビリティの電力消費量は2025年6月までの1年間で300%増の5 GWhとなった。まさに、上限が抑え込むために設けられていた類の数字だ。

南アフリカの小売大手Clicksは、10月までにSANY製大型電動トラック30台を導入し、10カ所すべての配送センターに充電器を設置する。Montague Gardensのデポは、全車両を電動化したアフリカ初の小売DCとなる見込みだ。ポルトガルの14,000基に対して充電ポイントが約1,500基のモロッコでは、Watt.maが国産の充電ポイント管理プラットフォームを発表した。ハードウェアが4桁台なら、ソフトウェアが先で正しい。