BYD je izgradio 10.000 megavatnih punjača. Gana je spalila transformatore.

Globalna slika

U petak je BYD u Shenzhenu otvorio svoju 10.000. stanicu za flash punjenje, udvostručivši mrežu punjača od 1.500 kW u manje od pet mjeseci. Kako bi do prosinca dosegnuo cilj od 20.000 stanica, mora otvoriti otprilike 80 novih stanica dnevno, svakoga dana, sve do Silvestrova. Za usporedbu: Tesla je tijekom četrnaest godina izgradio oko 38.000 Supercharger priključaka u Sjedinjenim Državama.

Broj koji je važan nije broj stanica. To je 210 milijuna kWh isporučenih za 1,83 milijuna korisnika, od kojih gotovo trećina vozi nešto drugo osim BYD-a. Proizvođač automobila usput je, prodajući vozila, izgradio javnu komunalnu infrastrukturu, a sada šalje 300 takvih stanica u UK i 3.000 u Europu. CEO ChargePointa ovaj je tjedan utrku za megavate nazvao prenapuhanom, dok je za početak 2027. obećao ormariće od 525 kW. Jedno od ta dva stajališta produktni je plan; drugo je činjenica na terenu u 325 kineskih gradova.

A zatim druga strana bilance. Ganski ministar energetike rekao je da su neregulirane lokacije za brzo punjenje već spalile transformatore, te uvodi zakonsku obvezu prethodnog odobrenja za svaku novu lokaciju — u zemlji sa sedam javnih stanica u funkciji. Prošli smo tjedan pitali ostaju li punjači na nogama. Ovaj tjedan pita može li mreža ispod njih.

Europa

Njemačka je za punjenje baterijskih električnih kamiona osigurala €1 milijardu tijekom četiri godine, pri čemu pozivi za 2026. u iznosu od €200 milijuna pokrivaju depoe, javne lokacije, priključke na mrežu, skladištenje energije i upravljanje opterećenjem. To slijedi pozivu za punjenje kamiona koji je prije dva tjedna završio s pet puta većom potražnjom od raspoloživih sredstava. Novac nije ograničenje. Već neko vrijeme nije.

Jaz jest. ACEA procjenjuje da Europi do 2030. treba oko 35.000 brzih punjačkih točaka snage najmanje 800 kW, nasuprot manje od 1.000 točaka za teška vozila danas. Zbrojite svaki najavljeni plan — Daimlerovih 3.000 TruckCharge točaka do 2030., Milenceovih 1.700 do 2027., 195 točaka E.ON-a i Tank & Rasta na 24 lokacije uz autoceste, uključujući 101 megavatni punjač — i i dalje ste za red veličine ispod potrebnog, uz četiri godine na satu.

Gridserve je UK-u dao svoje brojke: 285 novih punjačkih mjesta na 24 lokacije u H1, tri milijuna sesija, £64 milijuna prihoda i £26 milijuna EBITDA-e, plus punionica s 39 mjesta u Markham Valeu. Odolite porivu da to usporedite s Fastnedovih 48% — ondje je riječ o operativnoj marži po stanici, ovdje o pokazatelju na razini grupe, i to su dvije različite mjere. Ono što obje potvrđuju jest da operateri s kontrolom nad lokacijama i desetljećem strpljenja ubiru plodove, što je cijeli argument iza našeg execution scorea.

U međuvremenu je kolebanje na strani potražnje o kojem smo izvijestili prošli tjedan dobilo cijenu. BEAMA je modelirao scenarij u kojem UK smanjuje cilj za automobile do 2030. s 80% na 50% i došao do 12 GW izgubljenog kapaciteta fleksibilnog punjenja do 2034., 1,7 milijuna kućnih punjačkih točaka manje, vrijednih £1.56 milijardi, te dodatnih 71 Mt CO2e. Savjetovanje traje do 23. listopada, na tržištu koje je upravo premašilo dva milijuna registriranih EV-a i 25% udjela elektrificiranih vozila. Ublažavanje mandata nije besplatno; to je račun poslan tržištu fleksibilnosti.

Sjeverna Amerika

Walmart je otvorio svoju 100. brzu punionicu u vlastitom vlasništvu, u Monumentu u Coloradu — 100 trgovina u 20 saveznih država, od 8 do 16 priključaka po lokaciji pri 400 kW na hardveru ABB A400 i Alpitronic HYC400, uz softver razvijen interno i povezan s aplikacijom Walmart. Trgovac koji posjeduje lokaciju, hardver, platnu infrastrukturu i odnos s korisnikom teza je o lokaciji u svom najčišćem obliku, a broj priključaka nije slučajan: kako smo utvrdili na 8.966 europskih DC lokacija, treći priključak zarađuje više od dvanaestog.

Zapadna obala pokrenula je BC2BC, koridor za kamione s nultim emisijama dug 1.381 milju duž Interstatea 5, koji povezuje Kaliforniju, Oregon, Washington, Britansku Kolumbiju i Baja Californiju, uz zajedničke standarde za razmake između lokacija punjača i kamione klase 8 koji bi do 2030. trebali prometovati cijelom rutom. Razine financiranja nisu utvrđene, a rezervna opcija isti je sporni fond NEVI koji je Florida u srpnju pokušavala preusmjeriti prema letećim taksijima. Pet jurisdikcija prvo se dogovorilo o tehničkom standardu, a novac ostavilo za poslije, što je barem nov redoslijed poteza.

PG&E je proširio svoj rezidencijalni V2X program na više modela Kia, Volvo, Polestar, Nissan, Chevrolet i Cadillac, na hardveru dcbel i Wallbox, uz do $13.000 kalifornijskih poticaja po kućanstvu koje ispunjava uvjete. Bruxelles isti ishod nastoji postići predloženim mandatom za homologaciju dvosmjernog punjenja do 2027. Kalifornija ga kupuje, prilaz po prilaz — brže za pokrenuti, teže za dovršiti.

I CEO ChargePointa Rick Wilmer izgovorio je ono neizrečeno: Europa nudi bolje EV makro okolnosti od Sjeverne Amerike i u dvije do tri godine mogla bi činiti polovicu prihoda kompanije. Kada američka kompanija za punjenje počne svoje domaće tržište opisivati kao sekundarno, to je podatak o politici SAD-a, ne o ChargePointu.

Kina

Kina je srpanj završila s 23.683 milijuna punjačkih priključaka, 41.9% više nego godinu ranije, dok su privatni punjači porasli 48.8%. To je otprilike 626.000 priključaka dodanih u jednom mjesecu, u odnosu na 23.057 milijuna koliko smo naveli krajem lipnja. Stopa rasta popušta za nekoliko postotnih bodova; apsolutni mjesečni prirast i dalje je veći od većine nacionalnih mreža.

CATL je kupio 24.87% Qiyuan Green Powera za 2.56 milijardi yuana (€330 milijuna), kombinirajući Qiyuanovih otprilike 1.600 stanica za zamjenu stražnje montiranih baterija sa svojim Qiji sustavom s baterijom ugrađenom u šasiju, čime je postao najveći kineski igrač u zamjeni baterija za teške kamione. Čitajte to kao zaštitu od rizika: najveći svjetski proizvođač baterija kupuje mrežu za opskrbu energijom upravo u segmentu u kojem je megavatno punjenje najteže opravdati. Ako kamioni mijenjaju baterije umjesto da pune, CATL prodaje baterije u svakom slučaju.

TGOOD je prijavio neto dobit u H1 od RMB 428 milijuna, više za 30.73%, dok TELD upravlja s oko 960.000 javnih terminala, isporučenih 12.6 milijardi kWh i procijenjenim tržišnim udjelom od 22%. Podijelite li ta dva broja, dobit ćete otprilike 13 MWh po terminalu za polugodište — naš vlastiti izračun, ne TELD-ovu objavu — što iznosi blizu 72 kWh dnevno po priključku. Profitabilno na nacionalnoj razini, da. Fastnedov prinos po lokaciji, nipošto.

Akademik Ouyang Minggao postavio je okvir za svrhu svega toga: 50 GW interakcije vozila i mreže do 2030., odnosno oko pet milijuna EV-a koji svaki isporučuje 10 kW, dok zemlja ide prema 40 milijuna punjačkih objekata i 100 milijuna vozila. To je cilj 15. petogodišnjeg plana, preformuliran kao inženjerski problem. Vozni park projektira se kao skladište energije prije nego što većina njega uopće postoji.

Jedna fusnota prošlotjednom čišćenju: režim 3C certifikacije koji je stupio na snagu 1. kolovoza primjenjuje se samo na novu opremu. Instalirana baza koja je u nasumičnim provjerama proizvela stopu kvarova od 49.1% i dalje je ondje, priključena, necertificirana i sada pravno nevidljiva.

Indija

Hyundai Motor India i Jio-bp spojili su svoje mreže za punjenje, čime je više od 37.000 javnih točaka dostupno unutar aplikacije myHyundai, uključujući više od 7.000 Jio-bp pulse točaka u 300 gradova snage od 60 kW do 480 kW. Hyundaijeva vlastita mreža raste sa 183 stanice na 600 do 2030. te zauzvrat postaje vidljiva u aplikaciji Jio-bp. Roaming, ne gradnja.

Istoga je tjedna The Climate Pledge, uz podršku Amazona, pokrenuo SUPEREV s Pulse Energyjem, objedinjujući nabavu, financiranje, leasing, zelenu energiju i UPI plaćanja na više od 20.000 punjačkih točaka 85 CPO-ova — više od 75% indijske javne mreže u jednoj aplikaciji. Prije tri tjedna zabilježili smo da je 6,562 punjača odobrenih u okviru PM E-DRIVE-a rezultiralo s točno nula instalacija. Indijski privatni sektor tiho je prestao čekati i počeo objedinjavati ono što već postoji.

A potražnja koja doista plaća pojavila se u voznim parkovima: ChargeZone dodaje 30 MW za još 400 međugradskih autobusa Fresh Busa, čime taj račun raste s 10 MW na 40 MW u četiri južne savezne države. Ugovoreni autobusi na fiksnim rutama najmanje su glamurozno i najisplativije opterećenje u zemlji.

Ostatak Azije

Filipinsko Ministarstvo energetike izdaje okružnicu koja nalaže da svaka javna ili privatna zgrada s 20 ili više parkirnih mjesta 5% njih namijeni punjenju EV-a, čime se provodi članak 17. Zakona o industriji električnih vozila. Zemlja ima oko 1,844 lokacija za punjenje i do kraja 2028. želi ih imati 7,000, dok Deloitteovo istraživanje i dalje pokazuje da 62% Filipinaca preferira motore s unutarnjim izgaranjem — manje od 68% prije godinu dana, ponajviše zbog manjkave mreže punjenja. Obvezno izdvajanje parkirnih mjesta najjeftiniji je način da se zatvori jaz koji se ne može premostiti subvencijama.

Japan je dobio zaplet s priključcima. Terra Charge će do fiskalne 2033. postaviti 2,500 NACS punjača, počevši od fiskalne 2028., uključujući neuobičajen potez postavljanja NACS AC punjača na lokacijama za dugotrajno zadržavanje. Japan ima oko 68,000 punjača, u golemoj većini CHAdeMO, te 1,323 registrirana NACS punjača. Dom tog standarda sada se osigurava od njega.

Koreja je proizvela najmanje glamuroznu, a možda i najkorisniju vijest tjedna: KTC standardizira komunikacijski protokol između upravljačke jedinice brzog punjača i njegova modula snage, s rokom u travnju 2027. Danas CAN protokol specifičan za proizvođača znači šest mjeseci ponovnog razvoja za zamjenu modula snage; cilj je jedan do dva. KTC također razvija Health Index temeljen na podacima kako bi se stariji punjači procjenjivali prema stanju, a ne prema datumu rođenja — upravo dijagnostiku kakvu treba kineska instalirana baza bez certifikata.

U međuvremenu korejske građevinske grupacije kupuju put do rubnjaka. Hyundai Engineering 1. studenoga preuzima Korea Electric Vehicle Charging Service i njegovih 4,202 punjača i 240,000 članova, dok Hanwha u vlastite stambene komplekse ugrađuje stropne punjače za tri automobila. Obje ciljaju na prihode od V2G-a i VPP-a. Kontrola nad nekretninama kao presudni zaštitni rov teza je koju smo iznijeli u tekstu The Consolidation Game, a graditelji posjeduju više nekretnina od ikoga. Zasebno, Chaevi, najveći korejski CPO za brzo punjenje, izlazi na KOSDAQ 29., prikupljajući do KRW 153 billion uz otprilike 6,000 brzih punjačkih mjesta u vlasništvu i obećani EBITDA break-even u Q4.

Oceanija

Jedan je analitičar proveo AEMO-ov Integrirani plan elektroenergetskog sustava za 2026. kroz logističku krivulju usvajanja i zaključio da bi V2G mogao osigurati većinu od ~640 GWh dispečabilne pohrane potrebne Nacionalnom tržištu električne energije do 2050., po otprilike $3.5bn po GWh — do 30 puta bolja vrijednost od Snowy 2.0, koji se sada približava iznosu od $42bn. To je model, a ne očitanje brojila, i pretpostavke o ponašanju pri priključivanju odrađuju glavninu posla. No usporedbu je teško izbaciti iz glave kad je jednom vidite.

Hyundai Motor Group odabrao je Kaluzu za nativnu integraciju pametnog punjenja u aplikacije Kia i myHyundai, s lansiranjem u UK-u s OVO-om prije širenja na Australiju i postavljanjem temelja za V2G i V2H od 2027. Nativno je bolje od naknadno dodanog: najbrži put do gore navedenih 640 GWh aplikacija je koju vozač već ima otvorenu.

Kempowerov white paper stigao je i ovdje, izvještavajući da je iskorištenost lokacije u korelaciji s brojem priključaka 0.63 naspram instalirane snage 0.22, te da dinamičko dijeljenje snage podiže iskorištenost za 83%. Tu smo tvrdnju u srijedu testirali na 8,966 europskih DC lokacija u srijedu: smjer je točan, statistika se ljulja, a model čekanja iz 1917. precizno pokazuje gdje argument prestaje imati ekonomsku težinu.

Utrka za megavatima stigla je do australskog tiska preko Geelyja, koji tvrdi da njegova 1000V arhitektura puni od 10 do 80% za manje od 5.5 minuta — na vlastitim punjačima od 1,500 kW, kojih izvan Kine jedva da ima. Australski javni brzi punjači rade na 50-350 kW, a uređaji od 400 kW tek se sada pojavljuju. A Janus Electric nastavlja prodavati sasvim drukčiji odgovor: konverzije kamiona s dizelskog na električni pogon uz zamjenu baterija za četiri minute, sada s 112 narudžbe iz Sjeverne Amerike vrijedne oko AUD 58 million.

Južna Amerika

Nayax je ušao u Brazil s uređajem VPOS Media 4 Mini, lokalno certificiranim terminalom koji na punjaču prima beskontaktna plaćanja bez aplikacije, računa i registracije. Brazil je u svibnju imao više od 505,000 plug-in vozila i 25,429 javnih i polujavnih punjačkih točaka.

Europi je trebao AFIR da zakonom propiše čitače kartica na punjačima. Brazil ih dobiva jer je dobavljač platnih rješenja uočio tržište. Isti popravak, drukčiji mehanizam — a put preko dobavljača znatno je brži od zakonodavnog puta.

Afrika

Gana zakonom uvodi obvezno odobrenje Energy Commission prije izgradnje bilo koje punionice, kako bi se mreža mogla provjeriti i transformatori po potrebi prvo dodati. Ministar energetike John Abdulai Jinapor otvoreno je rekao što je okidač: neregulirane lokacije za brzo punjenje već su pregorjele transformatore i ugrožavaju pouzdanost opskrbe industrije. Većina zemalja problem priključenja otkrije nakon nekoliko tisuća punjača. Gana ga je pronašla nakon sedam.

Razmjer dodatno zaoštrava poruku. Gana ima više od 17,000 registriranih EV-a — najveći vozni park na kontinentu, većinom vozila na dva i tri kotača — koje opslužuje sedam aktivnih javnih postaja, uz prvu komercijalnu tarifu od GH¢2.016/kWh, oko 18.5 američkih centi, koja već izaziva pritužbe da je previsoka. Propisi koji obuhvaćaju stambenu, radnu, javnu infrastrukturu i infrastrukturu za zamjenu baterija prolaze pravnu provjeru prije Parlamenta.

Južna Afrika na isto pitanje o mreži odgovara tako što ga odbija postaviti. Zero Carbon Charge udvostručuje oba svoja off-grid čvorišta na N3 s 360 kW na 720 kW, omogućujući 600 kW kroz jedan priključak, uz povećanje solara s 280 kWp na 470 kWp i pohrane s 645 kWh na 1.4 MWh. Nema transformatora koji može pregorjeti, nema reda kojem se treba pridružiti. To je najskuplji način gradnje punionice i, na slaboj mreži, možda jedini razuman — dok nacionalna mreža i dalje broji 549 javnih postaja naspram otprilike 16,700 novih energetskih vozila prodanih u 2025.