BYD je izgradio 10.000 megavatnih punjača. Gana je spržila transformatore.

Globalna slika

U petak je BYD otvorio svoju 10.000. stanicu za flash punjenje u Šenženu, udvostručivši mrežu punjača od 1.500 kW za manje od pet meseci. Da bi do decembra dosegao cilj od 20.000 stanica, potrebno mu je oko 80 novih stanica dnevno, svakog dana, sve do dočeka Nove godine. Za poređenje: Tesla je tokom četrnaest godina izgradio oko 38.000 Supercharger priključaka u Sjedinjenim Državama.

Broj koji je važan nije broj stanica. To je 210 miliona kWh isporučenih za 1,83 miliona korisnika, od kojih skoro trećina vozi nešto što nije BYD. Proizvođač automobila izgradio je javnu komunalnu infrastrukturu kao sporedni efekat prodaje automobila, a sada isporučuje 300 tih stanica u UK i 3.000 u Evropu. CEO ChargePointa proveo je ovu nedelju nazivajući trku u megavatima prenaduvanom, uz obećanje kabineta od 525 kW početkom 2027. Jedno od ta dva stanovišta je plan razvoja proizvoda; drugo je činjenica na terenu u 325 kineskih gradova.

A zatim druga strana knjige. Ministar energetike Gane rekao je da su neregulisane lokacije za brzo punjenje već spržile transformatore, pa uvodi zakonsko prethodno odobrenje za svaku novu lokaciju — u zemlji sa sedam operativnih javnih stanica. Prošle nedelje pitali smo se da li će punjači ostati uspravni. Ove nedelje pitamo može li mreža ispod njih da izdrži.

Evropa

Nemačka je obezbedila €1 milijardu tokom četiri godine za punjenje baterijsko-električnih kamiona, pri čemu pozivi za 2026. obuhvataju €200 miliona za depoe, javne lokacije, priključke na mrežu, skladištenje i upravljanje opterećenjem. To sledi nakon poziva za punjenje kamiona koji je pre dve nedelje bio pet puta više tražen od raspoloživog budžeta. Novac nije ograničenje. Već neko vreme nije.

Jaz jeste. ACEA procenjuje da je Evropi potrebno oko 35.000 brzih punjačkih tačaka od najmanje 800 kW do 2030., naspram manje od 1.000 tačaka za teška vozila danas. Saberite svaki najavljeni plan — Daimlerovih 3.000 TruckCharge tačaka do 2030, Milenceovih 1.700 do 2027, 195 tačaka kompanija E.ON i Tank & Rast na 24 lokacije uz autoput, uključujući 101 megavatni punjač — i dalje ste za red veličine ispod potrebnog, uz četiri godine do roka.

Gridserve je UK-u dao svoje brojke: 285 novih boksova na 24 lokacije u H1, tri miliona sesija, £64 miliona prihoda i £26 miliona EBITDA, plus lokaciju za punjenje sa 39 boksova u Markham Valeu. Oduprite se porivu da to poredite sa Fastnedovih 48% — tamo je reč o operativnoj marži po stanici, ovde o brojci na nivou grupe, a ta dva pokazatelja mere različite stvari. Ono što oba potvrđuju jeste da operateri sa kontrolom nad lokacijama i decenijom strpljenja upravo štampaju novac, što je suština našeg argumenta iza skora izvršenja.

U međuvremenu, kolebanje na strani potražnje o kojem smo izvestili prošle nedelje dobilo je cenu. BEAMA je modelirao scenario u kojem UK smanjuje cilj za automobile do 2030. sa 80% na 50% i došao do 12 GW izgubljenog kapaciteta fleksibilnog punjenja do 2034., 1,7 miliona manje kućnih punjačkih tačaka vrednih £1,56 milijardi i dodatnih 71 Mt CO2e. Konsultacije traju do 23. oktobra, na tržištu koje je upravo prešlo dva miliona registrovanih EV vozila i 25% udela elektrifikovanih vozila. Ublažavanje mandata nije besplatno; to je račun poslat tržištu fleksibilnosti.

Severna Amerika

Walmart je otvorio svoju 100. brzu punjačku lokaciju u vlasništvu kompanije, u Monumentu, Colorado — 100 prodavnica u 20 saveznih država, sa po 8 do 16 priključaka snage 400 kW na ABB A400 i Alpitronic HYC400 hardveru, uz softver razvijen interno i povezan s Walmart aplikacijom. Maloprodajni lanac koji poseduje lokaciju, hardver, platni kanal i odnos s korisnikom predstavlja tezu o lokaciji u njenom najčistijem obliku, a broj priključaka nije slučajan: kako smo utvrdili na uzorku od 8.966 evropskih DC lokacija, treći priključak donosi više prihoda od dvanaestog.

Zapadna obala pokrenula je BC2BC, koridor za kamione sa nultom emisijom dug 1.381 milju duž Interstate 5, koji obuhvata Kaliforniju, Oregon, Vašington, Britansku Kolumbiju i Baja California, sa zajedničkim standardima za razmake između punjačkih lokacija i kamionima klase 8 koji će voziti od kraja do kraja do 2030. Nivoi finansiranja nisu utvrđeni, a rezervna opcija je isti sporni NEVI fond koji je Florida u julu pokušavala da preusmeri ka letećim taksijima. Pet jurisdikcija prvo se usaglasilo oko tehničkog standarda, a tek potom o novcu, što je makar nov redosled poteza.

PG&E je proširio svoj rezidencijalni V2X program na više modela Kia, Volvo, Polestar, Nissan, Chevrolet i Cadillac, na dcbel i Wallbox hardveru, uz do $13.000 podsticaja u Kaliforniji po domaćinstvu koje ispunjava uslove. Brisel isti ishod nastoji da ostvari kroz predloženi mandat za bidirekcionu homologaciju do 2027. Kalifornija ga kupuje, prilaz po prilaz — brže je početi, teže završiti.

A Rick Wilmer iz ChargePointa izgovorio je ono prećutano: Evropa nudi bolju EV makro sliku od Severne Amerike i mogla bi da čini polovinu prihoda kompanije za dve do tri godine. Kada američka kompanija za punjenje počne da opisuje domaće tržište kao sekundarno, to je podatak o politici SAD, ne o ChargePointu.

Kina

Kina je kraj jula dočekala sa 23,683 miliona punjačkih priključaka, 41,9% više na godišnjem nivou, dok su privatni punjači porasli 48,8%. To je otprilike 626.000 priključaka dodanih u jednom mesecu, u odnosu na 23,057 miliona koliko smo naveli krajem juna. Stopa rasta usporava za nekoliko procentnih poena; apsolutni mesečni priraštaj i dalje je veći od većine nacionalnih mreža.

CATL je kupio 24,87% kompanije Qiyuan Green Power za 2,56 milijardi yuan (€330 miliona), povezujući Qiyuanovih približno 1.600 stanica za zamenu baterija sa zadnjim montiranjem i sopstveni Qiji sistem montiran na šasiji, čime je postao najveći kineski igrač u zameni baterija za teške kamione. Čitajte to kao zaštitu od rizika: najveći svetski proizvođač baterija kupuje mrežu za dopunu energije u jedinom segmentu u kojem je megavatno punjenje najteže opravdati. Ako kamioni menjaju baterije umesto da pune, CATL prodaje baterije u svakom slučaju.

TGOOD je prijavio neto dobit za H1 od RMB 428 miliona, 30,73% više, dok TELD upravlja sa oko 960.000 javnih terminala, isporučenih 12,6 milijardi kWh i procenjenim tržišnim udelom od 22%. Kada podelite te dve brojke, dobijate približno 13 MWh po terminalu za polugodište — naša računica, ne TELD-ovo objavljivanje — što iznosi blizu 72 kWh dnevno po priključku. Profitabilno u nacionalnim razmerama, da. Prinos po lokaciji u Fastned stilu, odlučno ne.

Akademik Ouyang Minggao postavio je okvir čemu sve to služi: 50 GW interakcije vozilo-mreža do 2030., odnosno oko pet miliona EV vozila koja izvoze po 10 kW, dok zemlja ide ka 40 miliona punjačkih objekata i 100 miliona vozila. To je cilj 15. petogodišnjeg plana, preformulisan kao inženjerski problem. Vozni park se projektuje kao skladište energije pre nego što većina njega uopšte postoji.

Jedna fusnota uz prošlonedeljnu čistku: režim 3C sertifikacije koji je stupio na snagu 1. avgusta odnosi se samo na novu opremu. Postojeća baza koja je u nasumičnim proverama proizvela stopu kvarova od 49,1% i dalje je tu, priključena, nesertifikovana i sada zakonski nevidljiva.

Indija

Hyundai Motor India i Jio-bp spojili su svoje mreže za punjenje, stavivši više od 37.000 javnih tačaka u aplikaciju myHyundai, uključujući preko 7.000 Jio-bp pulse tačaka u 300 gradova, snage od 60 kW do 480 kW. Hyundaiova sopstvena mreža raste sa 183 stanice na 600 do 2030. i zauzvrat postaje vidljiva u Jio-bp aplikaciji. Roaming, ne izgradnja.

Iste nedelje, The Climate Pledge iza kojeg stoji Amazon pokrenuo je SUPEREV sa kompanijom Pulse Energy, objedinjujući nabavku, finansiranje, lizing, zelenu energiju i UPI plaćanja preko 20.000 punjačkih tačaka od 85 CPO-ova — više od 75% indijske javne mreže u jednoj aplikaciji. Pre tri nedelje primetili smo da je 6.562 punjača odobrena u okviru PM E-DRIVE proizvela tačno nula instalacija. Indijski privatni sektor tiho je prestao da čeka i počeo da objedinjuje ono što već postoji.

A potražnja koja zaista plaća pojavila se u voznim parkovima: ChargeZone dodaje 30 MW za još 400 međugradskih autobusa Fresh Bus, podižući taj račun sa 10 MW na 40 MW kroz četiri južne savezne države. Ugovoreni autobusi na fiksnim rutama najmanje su glamurozno i najisplativije opterećenje u zemlji.

Ostatak Azije

Filipinsko Ministarstvo energetike izdaje uredbu kojom se od svake javne ili privatne zgrade sa 20 ili više parking-mesta zahteva da 5% njih nameni za punjenje EV vozila, čime se sprovodi Član 17 Zakona o EV industriji. Zemlja ima oko 1,844 lokacije za punjenje i želi da ih do kraja 2028. bude 7,000, dok Deloitteovo istraživanje i dalje pokazuje da 62% Filipinaca preferira vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — u odnosu na 68% pre godinu dana, uglavnom zbog rupa u mreži punjenja. Propisivanje punjača na parking-mestu najjeftiniji je način da se zatvori jaz koji se ne može premostiti subvencijama.

Japan je dobio obrt u priči o konektorima. Terra Charge će postaviti 2,500 NACS punjača do fiskalne 2033., počevši od fiskalne 2028, uključujući i neuobičajeni potez postavljanja NACS AC punjača na lokacijama za duže zadržavanje. Japan ima oko 68,000 punjača, pretežno CHAdeMO, i 1,323 registrovana NACS priključka. Dom ovog standarda sada se osigurava od njega.

Koreja je proizvela najmanje glamuroznu, a možda i najkorisniju vest nedelje: KTC standardizuje komunikacioni protokol između upravljačke jedinice brzog punjača i njegovog modula snage, s rokom u aprilu 2027. Danas CAN protokol specifičan za proizvođača znači šest meseci ponovnog razvoja da bi se zamenio modul snage; cilj je jedan do dva. KTC takođe razvija Health Index zasnovan na podacima, kako bi se stariji punjači procenjivali prema stanju, a ne prema datumu rođenja — upravo dijagnostiku koja je potrebna kineskoj instaliranoj bazi bez sertifikacije.

U međuvremenu, korejske građevinske grupe kupuju put do trotoara. Hyundai Engineering 1. novembra preuzima Korea Electric Vehicle Charging Service i njegovih 4,202 punjača i 240,000 članova, dok Hanwha u sopstvene stambene komplekse ugrađuje plafonske punjače za tri automobila. Obe kompanije ciljaju prihode od V2G i VPP-a. Kontrola nad nekretninama kao presudni zaštitni rov teza je koju smo izneli u The Consolidation Game, a građevinari poseduju više nekretnina nego bilo ko drugi. Odvojeno, najveći korejski CPO za brzo punjenje, Chaevi, izlazi na KOSDAQ 29., prikupljajući do KRW 153 billion uz oko 6,000 brzih punjačkih mesta u vlasništvu i obećani EBITDA break-even u Q4.

Okeanija

Jedan analitičar je AEMO-ov Integrisani plan sistema za 2026. provukao kroz logističku krivu usvajanja i zaključio da bi V2G mogao obezbediti većinu od ~640 GWh dispečabilnog skladišta koje je Nacionalnom tržištu električne energije potrebno do 2050, po približno $3.5bn po GWh — do 30 puta bolju vrednost od Snowy 2.0, čija se cena sada približava $42bn. To je model, ne očitavanje brojila, a pretpostavke o ponašanju pri priključivanju nose najveći deo tereta. Ali poređenje je teško izbaciti iz glave kada ga jednom vidite.

Hyundai Motor Group izabrao je Kaluza za nativnu integraciju pametnog punjenja u Kia i myHyundai aplikacije, uz lansiranje u UK sa OVO pre širenja na Australiju i postavljanje temelja za V2G i V2H od 2027. Nativno nadmašuje naknadno dodato: najbrži put do navedenih 640 GWh vodi kroz aplikaciju koju vozač već drži otvorenom.

Kempowerov white paper stigao je i ovde, navodeći korelaciju iskorišćenosti lokacije sa brojem priključaka od 0.63, naspram 0.22 za instaliranu snagu, dok dinamičko deljenje snage povećava iskorišćenost za 83%. Tu tvrdnju smo testirali na 8,966 evropskih DC lokacija u sredu: smer je ispravan, statistika se ljulja, a model čekanja iz 1917. precizno pokazuje gde argument prestaje da se isplati.

Trka za megavatima stigla je do australijske štampe preko Geelyja, koji tvrdi da njegova 1000V arhitektura puni od 10-80% za manje od 5.5 minuta — na sopstvenim punjačima od 1,500 kW, kojih izvan Kine gotovo da nema. Australijski javni brzi punjači rade na 50-350 kW, a jedinice od 400 kW tek sada počinju da se pojavljuju. A Janus Electric nastavlja da prodaje sasvim drugačiji odgovor: konverzije kamiona s dizela na električni pogon uz zamenu baterija za četiri minuta, sada sa 112 severnoameričkih porudžbina vrednih oko AUD 58 million.

Južna Amerika

Nayax je ušao u Brazil sa VPOS Media 4 Mini, lokalno sertifikovanim terminalom koji omogućava beskontaktno plaćanje na punjaču bez aplikacije, naloga i uvođenja u sistem. Brazil od maja ima više od 505,000 plug-in vozila i 25,429 javnih i polujavnih punjačkih mesta.

Evropi je bio potreban AFIR da zakonom nametne čitače kartica na punjačima. Brazil ih dobija zato što je jedan dobavljač platnih rešenja uočio tržište. Isto rešenje, drugačiji mehanizam, a put preko dobavljača znatno je brži od puta preko zakona.

Afrika

Gana zakonski uvodi obavezno odobrenje Komisije za energiju pre izgradnje bilo koje stanice za punjenje, kako bi se mreža prvo proverila i po potrebi dodali transformatori. Ministar energetike John Abdulai Jinapor bio je direktan o okidaču: neregulisane lokacije za brzo punjenje već su pregorele transformatore i ugrožavaju pouzdanost snabdevanja industrije. Većina zemalja problem priključenja otkrije nakon nekoliko hiljada punjača. Gana ga je pronašla nakon sedam.

Razmera dodatno izoštrava poentu. Gana ima više od 17,000 registrovanih EV vozila — najveći vozni park na kontinentu, uglavnom dvotočkaše i trotočkaše — koje opslužuje sedam operativnih javnih stanica, dok prva komercijalna tarifa od GH¢2.016/kWh, oko 18.5 US cents, već izaziva pritužbe da je previsoka. Propisi koji obuhvataju stambenu, radnu, javnu infrastrukturu i infrastrukturu za zamenu baterija nalaze se pred zakonskom revizijom pre upućivanja Parlamentu.

Južna Afrika na isto pitanje mreže odgovara tako što odbija da ga postavi. Zero Carbon Charge udvostručuje oba svoja off-grid čvorišta na N3 sa 360 kW na 720 kW, omogućavajući 600 kW kroz jedan konektor, uz povećanje solarne snage sa 280 kWp na 470 kWp i skladišta sa 645 kWh na 1.4 MWh. Nema transformatora koji može da pregori, nema reda u koji treba stati. To je najskuplji način izgradnje lokacije za punjenje i, na slaboj mreži, možda jedini razuman — dok nacionalna mreža i dalje broji 549 javnih stanica naspram približno 16,700 novih energetskih vozila prodatih 2025.