BYD изгради 10 000 мегаватови зарядни станции. Гана взриви трансформаторите си.

Глобалната картина

В петък BYD откри своята 10 000-на станция за светкавично зареждане в Шънджън, удвоявайки мрежата си от зарядни по 1 500 kW за по-малко от пет месеца. За да постигне целта си от 20 000 станции до декември, компанията трябва да открива приблизително по 80 нови станции дневно, всеки ден, до Нова година. За сравнение: Tesla е изградила около 38 000 Supercharger порта в Съединените щати за четиринадесет години.

Важното число не е броят станции. То е 210 милиона kWh, доставени на 1.83 милиона потребители, близо една трета от които шофират нещо различно от BYD. Автопроизводител изгради обществена инфраструктура като страничен ефект от продажбата на автомобили и сега доставя 300 от тези станции за Обединеното кралство и 3 000 за Европа. Главният изпълнителен директор на ChargePoint прекара седмицата в омаловажаване на надпреварата за мегавати, докато обещава шкафове с мощност 525 kW в началото на 2027 г. Едното от тези твърдения е продуктова пътна карта; другото е факт на терен в 325 китайски града.

После идва другата страна на баланса. Енергийният министър на Гана заяви, че нерегулираните обекти за бързо зареждане вече са взривили трансформатори, и подготвя законодателство за предварително одобрение на всеки нов обект — в страна със седем действащи обществени станции. Миналата седмица попитахме дали зарядните ще останат изправени. Тази седмица пита дали мрежата под тях ще издържи.

Европа

Германия отпусна €1 billion за четири години за зареждане на тежкотоварни електрически камиони, като поканите през 2026 г. са за €200 million и обхващат депа, обществени обекти, мрежови присъединявания, съхранение и управление на натоварването. Това следва покана за зарядна инфраструктура за камиони, която преди две седмици беше петкратно презаписана. Парите не са ограничението. Не са от известно време.

Пропастта е. ACEA изчислява, че Европа се нуждае от около 35 000 точки за бързо зареждане с поне 800 kW до 2030 г., при по-малко от 1 000 точки за тежкотоварни превозни средства днес. Съберете всеки обявен план — 3 000-те точки TruckCharge на Daimler до 2030 г., 1 700-те на Milence до 2027 г., 195-те точки на E.ON и Tank & Rast на 24 магистрални обекта, включително 101 мегаватови зарядни — и пак сте с порядък под необходимото, при оставащи четири години.

Gridserve даде числата за Обединеното кралство: 285 нови места на 24 локации през H1, три милиона сесии, £64 million приходи и £26 million EBITDA, плюс заряден хъб с 39 места в Markham Vale. Устояйте на изкушението да го сравнявате с 48% на Fastned — там става дума за оперативен марж на станция, тук за показател на ниво група, а двете измерват различни неща. И все пак и двете потвърждават, че операторите с контрол върху локациите и десетилетие търпение са тези, които печатат пари — а това е целият аргумент зад нашия execution score.

Междувременно колебанието от страна на търсенето, за което писахме миналата седмица, се сдоби с цена. BEAMA моделира сценарий, при който Обединеното кралство намалява целта си за автомобили през 2030 г. от 80% на 50%, и получи 12 GW загубен капацитет за гъвкаво зареждане до 2034 г., 1.7 милиона по-малко домашни зарядни точки на стойност £1.56 billion и допълнителни 71 Mt CO2e. Консултацията продължава до 23 октомври на пазар, който току-що премина два милиона регистрирани електромобила и 25% електрифициран дял. Отслабването на мандат не е безплатно; това е сметка, изпратена на пазара за гъвкавост.

Северна Америка

Walmart откри своя 100-тен собствен обект за бързо зареждане в Monument, Colorado — 100 магазина в 20 щата, с по 8 до 16 конектора всеки при 400 kW, с хардуер ABB A400 и Alpitronic HYC400, вътрешно разработен софтуер и интеграция в приложението Walmart. Търговец на дребно, който притежава обекта, хардуера, платежния канал и взаимоотношението с клиента, е тезата за локацията в най-чистата ѝ форма, а броят конектори не е случаен: както установихме в 8 966 европейски DC обекта, третият конектор носи повече приходи от дванадесетия.

Западното крайбрежие стартира BC2BC — 1 381-mile коридор за товарни превози с нулеви емисии по Interstate 5, обхващащ California, Oregon, Washington, British Columbia и Baja California, с общи стандарти за интервалите между зарядните локации и камиони Class 8, движещи се от край до край до 2030 г. Нивата на финансиране не са определени, а резервният вариант е същият спорен фонд NEVI, който Florida прекара юли в опити да пренасочи към летящи таксита. Пет юрисдикции първо се споразумяха за техническия стандарт, а за парите — после, което поне е нова последователност на действията.

PG&E разшири своята жилищна V2X програма до още модели на Kia, Volvo, Polestar, Nissan, Chevrolet и Cadillac с хардуер dcbel и Wallbox, с до $13,000 стимули в California за всяко отговарящо на условията домакинство. Brussels преследва същия резултат чрез предложен мандат за двупосочно типово одобрение до 2027 г. California го купува по една алея пред гаража наведнъж — по-бързо за стартиране, по-трудно за завършване.

А Rick Wilmer от ChargePoint каза неизреченото на глас: Европа предлага по-добра макросреда за електромобилите от Северна Америка и може да носи половината от приходите на компанията в рамките на две до три години. Когато американска компания за зареждане започне да описва вътрешния си пазар като второстепенен, това е показател за политиката на САЩ, а не за ChargePoint.

Китай

Китай приключи юли с 23.683 million зарядни конектора, ръст от 41.9% на годишна база, като частните зарядни са нагоре с 48.8%. Това означава приблизително 626 000 добавени конектора само за един месец спрямо 23.057 million, за които съобщихме в края на юни. Темпът на растеж се забавя с няколко пункта; абсолютният месечен прираст все още е по-голям от повечето национални мрежи.

CATL придоби 24.87% от Qiyuan Green Power за 2.56 billion yuan (€330 million), обединявайки приблизително 1 600-те станции на Qiyuan за смяна на задно разположени батерии със собствената си система Qiji с батерия, интегрирана в шасито, за да стане най-големият играч в Китай при смяната на батерии за тежкотоварни камиони. Четете го като хедж: най-големият производител на батерии в света купува мрежата за зареждане в единствения сегмент, където мегаватовото зареждане е най-трудно за оправдаване. Ако камионите сменят батерии вместо да зареждат, CATL продава батерии и в двата случая.

TGOOD отчете нетна печалба за H1 от RMB 428 million, нагоре с 30.73%, като TELD управлява около 960 000 обществени терминала, е доставила 12.6 billion kWh и държи оценен пазарен дял от 22%. Разделете първите две числа и получавате приблизително 13 MWh на терминал за полугодието — наша собствена сметка, не разкритие на TELD — или близо 72 kWh на ден на конектор. Печелившо в национален мащаб — да. Доходност на обект като при Fastned — категорично не.

Академик Ouyang Minggao очерта рамката за какво е всичко това: 50 GW взаимодействие между превозните средства и мрежата до 2030 г., или около пет милиона електромобила, всеки отдаващ по 10 kW, докато страната върви към 40 million зарядни съоръжения и 100 million превозни средства. Това е целта на 15-ия петгодишен план, преформулирана като инженерен проблем. Автопаркът се проектира като система за съхранение, преди по-голямата му част изобщо да съществува.

Една бележка под линия към чистката от миналата седмица: режимът за 3C сертификация, който влезе в сила на 1 август, важи само за ново оборудване. Инсталираната база, довела до 49.1% процент на неизправности при проверките, все още е там — включена, несертифицирана и вече юридически невидима.

Индия

Hyundai Motor India и Jio-bp обединиха зарядните си мрежи, поставяйки повече от 37 000 обществени точки в приложението myHyundai, включително над 7 000 точки Jio-bp pulse в 300 града с мощности от 60 kW до 480 kW. Собствената мрежа на Hyundai ще нарасне от 183 станции до 600 до 2030 г., а в замяна ще стане видима в приложението на Jio-bp. Роуминг, не строителство.

През същата седмица подкрепената от Amazon The Climate Pledge стартира SUPEREV с Pulse Energy, обединявайки снабдяване, финансиране, лизинг, зелена енергия и UPI плащания в над 20 000 зарядни точки от 85 CPO — повече от 75% от обществената мрежа на Индия в едно приложение. Преди три седмици отбелязахме, че 6 562 зарядни, одобрени по PM E-DRIVE, са довели до точно нула инсталации. Частният сектор в Индия тихомълком спря да чака и започна да агрегира вече съществуващото.

А търсенето, което действително плаща, се появи при автопарковете: ChargeZone добавя 30 MW за още 400 междуградски автобуса Fresh Bus, с което този клиент нараства от 10 MW до 40 MW в четири южни щата. Автобусите по договор с фиксирани маршрути са най-малко бляскавият и най-банкируемият товар в страната.

Останалата част от Азия

Министерството на енергетиката на Филипините издава наредба, според която всяка обществена или частна сграда с 20 или повече паркоместа трябва да отдели 5% от тях за зареждане на EV, с което прилага Section 17 от EV Industry Act. Страната разполага с около 1,844 локации за зареждане и цели 7,000 до края на 2028 г., докато проучване на Deloitte все още показва, че 62% от филипинците предпочитат автомобили с двигател с вътрешно горене — спад от 68% преди година, основно заради пропуските в зарядната инфраструктура. Задължителното обособяване на паркоместа е най-евтиният начин да се затвори празнина, която не може да бъде преодоляна само със субсидии.

Япония получи неочакван обрат в историята с конекторите. Terra Charge ще разположи 2,500 NACS точки до фискалната 2033 г., започвайки през фискалната 2028 г., включително с необичайната стъпка да предлага NACS AC зарядни устройства за локации с дълъг престой. Япония има около 68,000 точки за зареждане, преобладаващо CHAdeMO, и 1,323 регистрирани NACS. Родината на стандарта вече се хеджира срещу него.

Корея произведе най-негламурната и вероятно най-полезната новина на седмицата: KTC стандартизира комуникационния протокол между контролния модул на бързо зарядно устройство и неговия силов модул, със срок април 2027 г. Днес специфичният за производителя CAN протокол означава шест месеца преработка при смяна на силов модул; целта е един до два. KTC също разработва базиран на данни Health Index, така че остаряващите зарядни устройства да се оценяват според състоянието им, а не според годината им на производство — точно диагностиката, от която се нуждае несертифицираната инсталирана база в Китай.

Междувременно корейски строителни групи си купуват пътя до бордюра. Hyundai Engineering придобива Korea Electric Vehicle Charging Service и неговите 4,202 зарядни устройства и 240,000 членове на 1 ноември, докато Hanwha монтира таванни зарядни устройства за три автомобила в собствените си жилищни комплекси. И двете компании гледат към приходи от V2G и VPP. Контролът върху имотите като решаващ защитен ров е тезата, която изложихме в The Consolidation Game, а строителите притежават повече имоти от всеки друг. Отделно, най-големият корейски CPO за бързо зареждане Chaevi се листва на KOSDAQ на 29-и, набирайки до KRW 153 billion при приблизително 6,000 притежавани бързи зарядни места и обещан EBITDA break-even през Q4.

Океания

Анализатор прекара Integrated System Plan на AEMO за 2026 г. през логистична крива на навлизане и стигна до извода, че V2G може да осигури по-голямата част от ~640 GWh диспечируемо съхранение, необходимо на National Electricity Market до 2050 г., при приблизително $3.5bn на GWh — до 30 пъти по-добра стойност от Snowy 2.0, чиято цена вече се насочва към $42bn. Това е модел, не отчет от електромер, а допусканията за поведението при включване носят основната тежест. Но веднъж щом видите сравнението, трудно можете да го развидите.

Hyundai Motor Group избра Kaluza, за да вгради интелигентното зареждане директно в приложенията Kia и myHyundai, с пускане в UK с OVO преди разширяване към Австралия и полагане на основите за V2G и V2H от 2027 г. Вграденото е по-добро от допълнително добавеното: най-бързият път към горните 640 GWh е приложението, което шофьорът вече е отворил.

Белият документ на Kempower пристигна и тук, отчитайки, че използваемостта на локациите корелира с броя конектори с 0.63 спрямо инсталираната мощност с 0.22, а динамичното разпределение на мощността повишава използваемостта с 83%. Проверихме това твърдение върху 8,966 европейски DC локации в сряда: посоката е правилна, статистиката се клати, а модел на опашките от 1917 г. показва точно къде аргументът престава да се изплаща.

Състезанието за мегавати достигна австралийската преса чрез Geely, която твърди, че 1000V архитектура прави 10-80% за под 5.5 минути — на собствени 1,500 kW зарядни устройства, които почти не съществуват извън Китай. Австралийските обществени бързи зарядни работят с 50-350 kW, а 400 kW устройства едва сега започват да се появяват. А Janus Electric продължава да продава съвсем другия отговор: преоборудване на дизелови камиони в електрически с четириминутна смяна на батериите, вече с 112 северноамерикански поръчки на стойност около AUD 58 million.

Южна Америка

Nayax навлезе в Бразилия с VPOS Media 4 Mini — локално сертифициран терминал, който приема безконтактни плащания на зарядното устройство без приложение, без акаунт и без регистрация. Към май Бразилия има над 505,000 plug-in автомобила и 25,429 обществени и полуобществени точки за зареждане.

На Европа ѝ беше нужен AFIR, за да наложи със закон картови четци на зарядните устройства. Бразилия ги получава, защото доставчик на платежни решения е забелязал пазарна възможност. Същото решение, различен механизъм — и пътят през доставчика е значително по-бърз от пътя през закона.

Африка

Гана въвежда със закон задължително одобрение от Energy Commission преди изграждането на която и да е зарядна станция, за да може мрежата да бъде проверена и първо да се добавят трансформатори. Енергийният министър John Abdulai Jinapor беше откровен за причината: нерегулирани локации за бързо зареждане вече са изгорили трансформатори и застрашават надеждността на електроснабдяването за индустрията. Повечето държави откриват проблема с присъединяването след няколко хиляди зарядни устройства. Гана го откри след седем.

Мащабът прави извода още по-остър. Гана има над 17,000 регистрирани EV — най-големият автопарк на континента, предимно дву- и триколесни превозни средства — обслужван от седем действащи обществени станции, като първата търговска тарифа е GH¢2.016/kWh, около 18.5 US cents, което вече предизвиква оплаквания, че е твърде висока. Регулации, обхващащи жилищна, служебна, обществена инфраструктура и инфраструктура за смяна на батерии, са в правен преглед преди внасяне в Parliament.

Южна Африка отговаря на същия въпрос за мрежата, като отказва изобщо да го зададе. Zero Carbon Charge удвоява и двата си автономни хъба по N3 от 360 kW на 720 kW, позволявайки 600 kW през един конектор, като соларният капацитет се увеличава от 280 kWp на 470 kWp, а съхранението — от 645 kWh на 1.4 MWh. Няма трансформатор, който да изгори, няма опашка, към която да се присъединиш. Това е най-скъпият начин да се изгради зарядна локация и при слаба мрежа вероятно единственият разумен — докато националната мрежа все още е на ниво 549 обществени станции срещу приблизително 16,700 продадени новоенергийни превозни средства през 2025 г.