BYD je zgradil 10.000 megavatnih postaj. Gana je spravila transformatorje v okvaro.

Globalni pogled

BYD je v petek v Shenzhenu odprl svojo 10.000. postajo za bliskovito polnjenje in v manj kot petih mesecih podvojil omrežje 1.500-kW polnilnikov. Da bi do decembra dosegel cilj 20.000 postaj, mora do silvestrskega večera vsak dan postaviti približno 80 novih postaj. Za občutek merila: Tesla je v Združenih državah v štirinajstih letih zgradil približno 38.000 priključkov Supercharger.

Številka, ki šteje, ni število postaj. To je 210 milijonov kWh, dobavljenih 1,83 milijona uporabnikom, pri čemer jih skoraj tretjina vozi nekaj drugega kot BYD. Proizvajalec avtomobilov je kot stranski učinek prodaje vozil zgradil javno infrastrukturo — in zdaj v Združeno kraljestvo pošilja 300 teh postaj, v Evropo pa 3.000. Generalni direktor ChargePointa je ta teden megavatno tekmo označeval za prenapihnjeno, medtem ko je za začetek leta 2027 obljubljal 525-kW omarice. Eno od teh dveh stališč je produktni načrt; drugo je dejstvo na terenu v 325 kitajskih mestih.

Potem pa še druga stran bilance. Ganski minister za energijo je dejal, da so neregulirane lokacije za hitro polnjenje že uničile transformatorje, zato uvaja zakonsko predhodno odobritev za vsako novo lokacijo — v državi s sedmimi delujočimi javnimi postajami. Prejšnji teden smo se spraševali, ali bodo polnilniki obstali. Ta teden se sprašujemo, ali bo obstalo omrežje pod njimi.

Evropa

Nemčija je za polnjenje baterijsko električnih tovornjakov namenila €1 billion v štirih letih, pri čemer razpisi za €200 million v letu 2026 pokrivajo depoje, javne lokacije, omrežne priključke, hranilnike in upravljanje obremenitev. To sledi razpisu za polnjenje tovornjakov, ki je bil pred štirinajstimi dnevi petkrat preveč vpisan. Denar ni omejitev. Že nekaj časa ni.

Vrzel pa je. Združenje proizvajalcev avtomobilov ACEA zahteva približno 35.000 hitrih polnilnih mest z vsaj 800 kW do leta 2030, medtem ko je danes manj kot 1.000 polnilnih mest za težka vozila. Seštejte velike napovedane načrte — Daimlerjevih 3.000 točk TruckCharge do leta 2030, Milenceovih 1.700 do leta 2027, 195 točk E.ON in Tank & Rast na 24 avtocestnih lokacijah, med njimi 101 megavatni polnilnik — in pridete do približno 4.900 točk: približno sedmine tega, kar zahteva ACEA, ob štirih letih na uri.

Gridserve je Združenemu kraljestvu pokazal svoje številke: 285 novih polnilnih mest na 24 lokacijah v H1, tri milijone polnjenj, £64 million prihodkov in £26 million EBITDA, poleg tega pa še 39-polnilno vozlišče pri Markham Valeu. Uprite se skušnjavi, da bi to primerjali z Fastnedovimi 48% — tam je šlo za operativno maržo na postajo, tukaj za skupinsko številko, zato merita različni stvari. Oboje pa potrjuje, da denar tiskajo operaterji z nadzorom nad lokacijami in desetletjem potrpežljivosti; prav to je celoten argument za naš ocenjevalni kazalnik izvedbe.

Medtem je nihanje na strani povpraševanja, o katerem smo poročali prejšnji teden, dobilo ceno. BEAMA je modelirala znižanje britanskega cilja za avtomobile do leta 2030 z 80% na 50% in prišla do 12 GW izgubljene prožne polnilne zmogljivosti do leta 2034, 1,7 milijona manj domačih polnilnih mest v vrednosti £1.56 billion ter dodatnih 71 Mt CO2e. Posvetovanje traja do 23. oktobra na trgu, ki je pravkar presegel dva milijona registriranih EV in 25% elektrificiranega deleža. Omilitev mandata ni brezplačna; gre za račun, poslan trgu prožnosti.

Severna Amerika

Walmart je v Monumentu v Koloradu odprl svojo 100. hitro polnilno lokacijo v lasti podjetja — 100 trgovin v 20 zveznih državah, z od 8 do 16 priključki na lokacijo pri 400 kW na strojni opremi ABB A400 in Alpitronic HYC400; programska oprema je razvita interno in povezana z aplikacijo Walmart. Trgovec, ki obvladuje lokacijo, strojno opremo, plačilni kanal in odnos s stranko, je lokacijska teza v najčistejši obliki, število priključkov pa ni naključno: kot smo ugotovili na 8,966 evropskih DC-lokacijah, tretji priključek prinese več kot dvanajsti.

Zahodna obala je zagnala BC2BC, 1,381-mile koridor za brezemisijske tovornjake vzdolž avtoceste Interstate 5, ki povezuje Kalifornijo, Oregon, Washington, Britansko Kolumbijo in Baja California, s skupnimi standardi za razmike med polnilnimi lokacijami ter tovornjaki razreda 8, ki naj bi do leta 2030 vozili od začetka do konca. Obseg financiranja ni določen, rezerva pa je isti sporni sklad NEVI, ki ga je Florida julija poskušala preusmeriti k letečim taksijem. Pet jurisdikcij se je najprej dogovorilo o tehničnem standardu, za denar pa pozneje — kar je vsaj nenavaden vrstni red operacij.

PG&E je svoj stanovanjski program V2X razširil na več modelov Kia, Volvo, Polestar, Nissan, Chevrolet in Cadillac s strojno opremo dcbel in Wallbox, z do $13,000 kalifornijskih spodbud na upravičeno gospodinjstvo. Bruselj isti cilj zasleduje s predlaganim mandatom za homologacijo dvosmernega polnjenja do leta 2027. Kalifornija ga kupuje po enem dovozu naenkrat — hitreje začeti, težje dokončati.

In Rick Wilmer iz ChargePointa je povedal tisto, kar se običajno zamolči: Evropa ponuja boljše EV-makro okolje kot Severna Amerika in bi lahko v dveh do treh letih predstavljala polovico prihodkov podjetja. Ko ameriško polnilno podjetje domači trg začne opisovati kot drugotnega, je to podatek o politiki ZDA, ne o ChargePointu.

Kitajska

Kitajska je julij zaključila z 23.683 million polnilnimi priključki, kar je 41.9% več medletno, zasebnih polnilnikov pa je bilo 48.8% več. To pomeni približno 626,000 priključkov, dodanih v enem samem mesecu, glede na 23.057 million, o katerih smo poročali konec junija. Stopnja rasti se umirja za nekaj odstotnih točk; absolutni mesečni prirast je še vedno večji od večine nacionalnih omrežij.

CATL je za 2.56 billion yuan (€330 million) kupil 24.87% družbe Qiyuan Green Power in združil približno 1.600 njenih menjalnih postaj z zadaj nameščenimi baterijami z lastnim sistemom Qiji, kjer so baterije nameščene na šasiji, s čimer je postal največji kitajski igralec na področju menjave baterij za težke tovornjake. Berite to kot zavarovanje: največji proizvajalec baterij na svetu kupuje oskrbovalno omrežje v edinem segmentu, kjer je megavatno polnjenje najtežje upravičiti. Če tovornjaki baterije menjajo namesto polnijo, CATL baterije prodaja v vsakem primeru.

TGOOD je poročal o čistem dobičku v H1 v višini RMB 428 million, kar je 30.73% več, medtem ko TELD upravlja približno 960,000 javnih terminalov, je v prvi polovici leta dobavil 12.6 billion kWh in ima ocenjeni 22% tržni delež. Če drugo delite s prvim, dobite približno 13 MWh na terminal v polletju — to je naš izračun, ne TELD-jevo razkritje — oziroma blizu 72 kWh na dan na priključek. Dobičkonosno v nacionalnem merilu, da. Donos na lokacijo v slogu Fastneda, odločno ne.

Akademik Ouyang Minggao je začrtal okvir, čemu je vse to namenjeno: 50 GW interakcije med vozili in omrežjem do leta 2030, oziroma približno pet milijonov EV, ki vsak oddajajo 10 kW, medtem ko država meri proti 40 million polnilnim objektom in 100 million vozilom. To je cilj 15. petletnega načrta, preoblikovan v inženirski problem. Vozni park se načrtuje kot hranilnik, še preden večina sploh obstaja.

Še opomba k prejšnitedenskemu čiščenju: režim certifikacije 3C, ki je začel veljati 1. avgusta, se nanaša samo na novo opremo. Nameščena baza, ki je pri naključnih pregledih ustvarila 49.1% stopnjo napak, je še vedno tam zunaj: priključena, necertificirana in zdaj pravno nevidna.

Indija

Hyundai Motor India in Jio-bp sta združila svoji polnilni omrežji, s čimer je v aplikaciji myHyundai na voljo več kot 37,000 polnilnih točk, vključno z več kot 7,000 točkami Jio-bp pulse v 300 mestih z močmi od 60 kW do 480 kW. Hyundaijevo lastno omrežje se bo s 183 postaj povečalo na 600 do leta 2030, v zameno pa postalo vidno v aplikaciji Jio-bp. Gostovanje, ne gradnja.

Istega tedna je The Climate Pledge, ki ga podpira Amazon, s Pulse Energy zagnal SUPEREV, ki prek 20,000 polnilnih točk 85 CPO-jev združuje nabavo, financiranje, lizing, zeleno energijo in plačila UPI; po njihovem štetju to pomeni več kot 75% indijskega javnega omrežja. Nobeno podjetje ne pove, kaj šteje kot točko, zato teh dveh številk ni mogoče postaviti drugo ob drugo. Pred tremi tedni smo zapisali, da je 6,562 polnilnikov, odobrenih v okviru PM E-DRIVE, prineslo natanko nič namestitev. Indijski zasebni sektor je tiho nehal čakati in začel povezovati tisto, kar že obstaja.

In povpraševanje, ki dejansko plačuje, se je pojavilo pri voznih parkih: ChargeZone dodaja 30 MW za 400 dodatnih medkrajevnih avtobusov Fresh Bus, s čimer se ta račun v štirih južnih zveznih državah poveča z 10 MW na 40 MW. Pogodbeni avtobusi na stalnih linijah so najmanj glamurozna in najbolj bančno financirljiva obremenitev v državi.

Preostanek Azije

Filipinsko ministrstvo za energijo izdaja okrožnico, ki od vsake javne ali zasebne stavbe z 20 ali več parkirnimi mesti zahteva, da jih 5% nameni polnjenju EV, s čimer uveljavlja 17. člen zakona o industriji EV. Država ima okoli 1,844 lokacij za polnjenje in jih želi do konca leta 2028 doseči 7,000, medtem ko Deloitteova raziskava še vedno ugotavlja, da ima 62% Filipincev raje motorje z notranjim izgorevanjem — v primerjavi z 68% pred letom dni, predvsem zaradi vrzeli v polnilni infrastrukturi. Obvezna polnilna mesta na parkiriščih so najcenejši način za zapolnitev vrzeli, ki je ne morete preprosto zasuti s subvencijami.

Japonska je dobila preobrat s priključki. Terra Charge bo do fiskalnega leta 2033 postavil 2,500 polnilnih mest NACS, od fiskalnega leta 2028 naprej, vključno z nenavadnim korakom: AC-polnilnicami NACS za lokacije z daljšim časom parkiranja. Japonska ima okoli 68,000 polnilnih mest, pretežno CHAdeMO, in 1,323 registriranih priključkov NACS. Domovina tega standarda se zdaj zavaruje tudi pred njim.

Koreja je ustvarila najmanj glamurozno in morda najbolj uporabno novost tedna: KTC standardizira komunikacijski protokol med krmilno enoto hitrega polnilnika in njegovim napajalnim modulom, z rokom aprila 2027. Danes za zamenjavo napajalnega modula zaradi proizvajalčevega CAN-protokola potrebujete šest mesecev ponovnega razvoja; cilj je en do dva. KTC razvija tudi podatkovno voden Health Index, da se starajoče polnilnice presoja po stanju in ne po rojstnem dnevu — natanko takšno diagnostiko potrebuje kitajska necertificirana nameščena baza.

Medtem korejske gradbene skupine kupujejo pot do robnika. Hyundai Engineering 1. novembra prevzema Korea Electric Vehicle Charging Service in njegovih 4,202 polnilnic ter 240,000 članov, Hanwha pa v lastne stanovanjske komplekse vgrajuje stropne polnilnice za tri avtomobile. Obe merita na prihodke iz V2G in VPP. Nadzor nad nepremičninami kot odločilni obrambni jarek je teza, ki smo jo predstavili v The Consolidation Game, gradbinci pa imajo v lasti več nepremičnin kot kdorkoli drug. Ločeno od tega največji korejski CPO za hitro polnjenje Chaevi 29. kotira na KOSDAQ; ob približno 6,000 lastnih hitrih polnilnih mestih zbira do KRW 153 billion in obljublja EBITDA prelom v Q4.

Oceanija

Analitik je AEMO-jev Integrirani sistemski načrt za leto 2026 vnesel v logistično krivuljo uvajanja in sklenil, da bi lahko V2G zagotovil večino od ~640 GWh dispečabilnega hranilnika energije, ki ga Nacionalni trg električne energije potrebuje do leta 2050, po približno $3.5bn na GWh — do 30-krat ugodneje kot Snowy 2.0, ki se zdaj približuje $42bn. To je model, ne odčitek števca, predpostavke o vedenju pri priklapljanju pa opravijo glavnino dela. Toda primerjavo je težko odmisliti, ko jo enkrat vidiš.

Hyundai Motor Group je izbral Kaluza za vgradnjo pametnega polnjenja neposredno v aplikaciji Kia in myHyundai; začel bo v Združenem kraljestvu z OVO, nato pa se razširil v Avstralijo in pripravil temelje za V2G ter V2H od leta 2027. Vgrajeno premaga naknadno dodano: najhitrejša pot do omenjenih 640 GWh je aplikacija, ki jo ima voznik že odprto.

Tudi sem je prispela Kempowerjeva bela knjiga, ki poroča, da je izkoriščenost lokacij povezana s številom priključkov pri 0.63, v primerjavi z nameščeno močjo pri 0.22, dinamična delitev moči pa izkoriščenost poveča za 83%. To trditev smo v sredo preverili na 8,966 evropskih DC-lokacijah v sredo: smer drži, statistika niha, model čakalnih vrst iz leta 1917 pa natančno pokaže, kje argument neha prinašati koristi.

Tekma za megavate je prek Geelyja dosegla avstralski tisk, saj podjetje trdi, da njegova 1000V arhitektura napolni od 10-80% v manj kot 5.5 minutah — na lastnih 1,500 kW polnilnicah, ki zunaj Kitajske komaj obstajajo. Avstralske javne hitre polnilnice delujejo z 50-350 kW, enote z 400 kW pa se šele začenjajo pojavljati. Janus Electric pa še naprej prodaja povsem drugačen odgovor: predelave dizelskih tovornjakov na elektriko s štiriminutno menjavo baterij, zdaj s 112 severnoameriškimi naročili v vrednosti približno AUD 58 million.

Južna Amerika

Nayax je vstopil v Brazilijo z VPOS Media 4 Mini, lokalno certificiranim terminalom, ki na polnilnici sprejema brezstično plačilo brez aplikacije, računa in uvajanja. Brazilija ima več kot 505,000 priključnih vozil in maja 25,429 javnih ter poljavnih polnilnih mest.

Evropa je potrebovala AFIR, da je čitalnike kartic uzakonila na polnilnicah. Brazilija jih dobiva, ker je ponudnik plačil prepoznal trg. Ista rešitev, drugačen mehanizem — in pot prek ponudnika je občutno hitrejša od zakonodajne poti.

Afrika

Gana uvaja zakonodajo o obvezni odobritvi Energetske komisije pred gradnjo vsake polnilne postaje, da je mogoče najprej preveriti omrežje in po potrebi dodati transformatorje. Energetski minister John Abdulai Jinapor je bil neposreden glede povoda: neregulirane lokacije za hitro polnjenje so že uničile transformatorje in ogrožajo zanesljivost oskrbe industrije. Večina držav težavo priključevanja na omrežje odkrije po nekaj tisoč polnilnicah. Gana jo je po sedmih.

Obseg to še izostri. Gana ima več kot 17,000 registriranih EV — največji vozni park na celini, večinoma dvo- in trikolesnikov — ki jim služi sedem delujočih javnih postaj, prva komercialna tarifa pa znaša GH¢2.016/kWh, približno 18.5 ameriškega centa in že sproža pritožbe, da je previsoka. Predpisi za stanovanjsko, delovno, javno in infrastrukturo za menjavo baterij so pred parlamentom v pravnem pregledu.

Južna Afrika na isto omrežno vprašanje odgovarja tako, da ga noče zastaviti. Zero Carbon Charge podvaja obe svoji otočni vozlišči ob N3 s 360 kW na 720 kW, kar omogoča 600 kW prek enega samega priključka; sončna moč raste z 280 kWp na 470 kWp, hranilnik pa s 645 kWh na 1.4 MWh. Nobenega transformatorja, ki bi ga lahko uničili, nobene vrste, v katero bi se bilo treba postaviti. To je najdražji način gradnje polnilne lokacije in na šibkem omrežju morda edini razumen — medtem ko nacionalno omrežje še vedno šteje 549 javnih postaj ob približno 16,700 novih energijskih vozilih, prodanih leta 2025.

Popravljeno 6 October 2026: naslov zdaj šteje postaje BYD in ne polnilnic, napovedani evropski načrti za polnjenje tovornjakov pa skupaj pomenijo približno sedmino zahtevanih 35,000 v panogi, ne za velikostni razred manj.