Brisel i Peking se slažu. Indija odobrila 6,562 punjača, izgradila nijedan.

Globalna slika

Dva najveća svetska regulatora ove nedelje su u razmaku od samo četiri dana objavila svoje strategije za punjenje — i poručila praktično isto: automobil je sada resurs elektroenergetske mreže. Briselski Akcioni plan za elektrifikaciju obavezuje se da do kraja 2027. predloži obavezno bidirekciono punjenje za svako novo EV. Pekinški 15. petogodišnji plan cilja 50 GW agregiranog fleksibilnog kapaciteta punjenja uz 40 miliona punjačkih mesta.

Razlika je u instrumentu. EU poseže za pravilima o homologaciji, obavezujućim ciljevima za pametna brojila i reformom mrežnih tarifa — regulacija kao glavna poluga. Kina ispisuje ček: više od 5 triliona juana ulaganja u mrežu, preko 80% više nego u prethodnom planskom periodu. Isto odredište, dve vrlo različite teorije kako se do njega stiže. Posle mesec dana posmatranja kako se zemlje muče pod letnjim vršnim opterećenjem, oba odgovora svode se na isto priznanje — problem fleksibilnosti ne možeš rešiti pukom izgradnjom.

A tu je i Indija, gde je u okviru PM E-DRIVE odobreno 6,562 javnih punjača, a instalirano tačno nijedno, gotovo dve godine nakon pokretanja programa. Prošle nedelje je Florida zaključila da su njeni punjači dovoljno „završeni” da novac preusmeri na leteće taksije. Ove nedelje je Indija sve podsetila da odobrenje nije punjač, budžetska stavka nije punjačko mesto, a da je jaz između ta dva mesta gde većina nacionalnih EV strategija tiho umire.

Evropa

Akcioni plan za elektrifikaciju Evropske komisije najvažniji je dokument koji je industrija punjenja pročitala ove godine — a najveći deo uopšte nije o punjačima. Cilja udeo električne energije od 46% u finalnoj potrošnji energije do 2040, oporezivanje električne energije ne više od gasa i postavlja obavezujuću pokrivenost pametnim brojilima od 50% do 2031. i 65% do 2034. Glavna vest za CPO-ove: dinamičke mrežne tarife koje nagrađuju punjenje van vršnog opterećenja sada su zvaničan pravac politike EU, a ne pilot-projekat.

Obaveza V2G je oštrica cele priče. Komisija će do kraja 2027. predložiti da se putem pravila o homologaciji zahteva pametna bidirekciona sposobnost u svim novim EV-ovima, uz podršku regulatornih sandbox okruženja i mrežnih kodeksa. Tumačenje organizacije Transport & Environment je direktno: bez obaveznih bidirekcionih onboard punjača, V2G se ne skalira. Dve godine pripreme su velikodušne po briselskim standardima, a brutalno kratke po standardima automobilskih razvojnih ciklusa.

Do kraja 2026. stiže i revizija AFIR-a, kao i mehanizam za smanjenje rizika kod javnog punjenja kamiona — što je važno, jer bi mrežni priključci trebalo da podrže elektrifikaciju 40% kamionske flote EU do 2040. Prošle nedelje je MAN pokrenuo serijsku proizvodnju svog MCS kamiona; ove nedelje je dodao i brojke. Na 750 kW, eTGX sa baterijom od 534 kWh puni se od 20-80% za manje od 30 minuta, što omogućava dnevni domet veći od 1,000 km, uz prve isporuke u devet evropskih zemalja.

Britanija, u međuvremenu, sprovodi eksperiment kako porezima sabotirati sopstvene ciljeve. YouGov anketa naručena od ChargeUK pokazala je da bi udeo vozača koji će verovatno kupiti EV porastao sa 25% na 37% kada bi javno punjenje bilo jeftinije od benzina — komotno iznad cilja ZEV mandata od 33% za 2026. Mandat ne treba slabiti. Cene treba.

Zato odluka o PDV-u iz nedelje u nedelju izgleda sve gore. Od 1 October, električna energija za domaćinstva pada na 0% PDV-a, dok javno punjenje ostaje na 20%, čime se 9% vlasnika EV-a bez prilaza kući nameće kolektivna godišnja kazna od £172 million, odnosno po £216. Izjednačavanje stopa koštalo bi državni budžet £120 million. Vlada bira da uštedi £120 million tako što će sebi otežati ispunjenje sopstvenog ZEV mandata.

Severna Amerika

EVgo je isporučio kvartal koji najbolje objašnjava zašto je ovu industriju tako teško vrednovati. Prihod od mreže za punjenje dostigao je $61 million, rast od 19% — 18. uzastopni kvartal dvocifrenog rasta — uz 99 GWh throughputa na 5,380 priključaka, što je rast od 24%. Ukupan prihod pao je 16% na $83 million jer su se smanjili eXtend i poslovi sa autonomnim vozilima, neto gubitak se proširio na $46.3 million, a prilagođeni EBITDA iznosio je -$10.6 million.

Zanimljiviji je broj koji EVgo nije objavio: koliko košta izgradnja lokacije naspram zakupa Tesline. Po novom sporazumu, EVgo će postaviti stotine V4 Superchargera sa EVgo brendom — do 20 priključaka, 500 kW, Magic Dock za NACS i CCS — pri čemu EVgo poseduje hardver, bira lokacije i određuje cene, dok Tesla gradi i upravlja njima. Izgradnja počinje ove jeseni.

Kad skineš brending, ovo je američki CPO koji deployment i operacije outsourcuje svom najvećem konkurentu — i plaća za privilegiju da se pojavljuje u navigaciji tog konkurenta u vozilu. I verovatno je to najracionalnija stvar koju je neki američki operator punjenja uradio ove godine. Kao što smo tvrdili u našem radu o CPO execution score-ovima, razlika između operatora retko je u hardveru — već u izboru lokacije, uptime-u i trošku po priključku. EVgo je zadržao prvo, a iznajmio ostalo.

Floridino preusmeravanje $197 million iz NEVI-ja ka vertiportovima, o kojem smo pisali prošle nedelje, našlo se pod novim povećalom nakon što su nacionalni mediji preuzeli zahtev Miami Heralda za pristup dokumentima. Detalj koji vredi ponoviti: nijedan eVTOL operator trenutno nema FAA odobrenje za prevoz putnika koji plaćaju kartu. Florida ima drugi najveći broj EV-ova u zemlji i ispodprosečan broj punjača po vozilu, a troši $6 million po platformi na uslugu koju još nije legalno prodavati.

Kina

15. petogodišnji plan za novi elektroenergetski sistem najdetaljnija je mapa puta za punjenje koju je objavila bilo koja vlada — i pre svega nije dokument o punjenju. Cilja više od 40 miliona punjačkih mesta do 2030., uključujući oko 300,000 jedinica velike snage, dovoljno da opsluže više od 110 miliona EV-ova. Kina je 2025. završila sa 20.09 miliona mesta, a do kraja juna stigla na 23.06 miliona, tako da cilj praktično znači udvostručenje za manje od pet godina.

Kad se čita zajedno sa brojkama za mrežu, namera je jasna: punjenje se mobiliše kao deo elektroenergetskog sistema. Plan svoje ciljeve za punjenje uparuje sa 300 GW novog skladištenja energije, 160 GW reverzibilnih hidroelektrana, 50% proizvodnje iz nefosilnih izvora, 420 GW prenosa sa zapada na istok i 50 GW agregiranog fleksibilnog kapaciteta punjenja kroz pametno i bidirekciono punjenje. Kineski operatori su već prelazili sa prodaje elektrona na prodaju mrežnih usluga iz očaja za maržom. Sada je to državna politika.

Tu je i mandat za izgradnju od kojeg su zapadni regulatori zazirali: puna pokrivenost javnim punjenjem u ruralnim okruzima i varošicama, unapređeni punjači na odmorištima uz autoputeve, veći udeo brzog punjenja i punjenje teških kamiona megavatne klase duž glavnih teretnih koridora. Peking je odlučio da ruralne lokacije sa niskom iskorišćenošću, koje niko ne želi da poseduje, predstavljaju javnu obavezu, a ne poslovni slučaj.

Kontrola kvaliteta stigla je iste nedelje, a brojke iza nje su ružne. Kina će zahtevati obaveznu 3C sertifikaciju za opremu za punjenje nakon što je inspekcija iz 2025. utvrdila da 49.1% od 112 serija kućnih punjača prodavanih online nije prošlo testiranje. Postojeće instalacije su izuzete, što je ili pragmatično ili alarmantno, zavisno od toga koliko je tih jedinica već na zidovima. Očekujte konsolidaciju među dugim repom proizvođača hardvera i umerena povećanja cena — povrh rasta cena modula od 15% koji smo istakli u julu.

A NIO je tiho prešao prag za koji su njegovi kritičari tvrdili da nikada neće: 120 miliona kumulativnih zamena baterija, dok je 4,000. stanica u Kini puštena u rad kao prva lokacija pete generacije koja opslužuje NIO, Onvo i Firefly. Kompanija se oslanja na partnere poput Zhongan Energy da ove godine doda više od 1,000 stanica. Zamena baterija ostaje neekonomična gotovo svuda drugde na svetu, a ovde postaje sve normalnija.

Indija

Indijsko Ministarstvo teške industrije saopštilo je ove nedelje parlamentu da od 6,562 javna punjača odobrena u okviru programa PM E-DRIVE vrednog ₹10,900 crore, nijedan nije bio instaliran do 22. jula 2026. Za te punjače odobreno je Rs 688.84 crore, a nije potrošena ni jedna jedina rupija. Prethodni program FAME-II je, uz sve svoje mane, doveo do instalacije 9,583 stanica.

Vozila su u okviru istog programa prošla sasvim solidno — podržana je prodaja 2.65 miliona EV, ubedljivo najviše dvotočkaša, predvođenih Maharaštrom sa 428,000 jedinica. Teški segment nije. Naspram cilja od 5,643 električna kamiona, podržano ih je 55, dok su e-ambulantna vozila na nuli u odnosu na cilj od 3,811. Subvencionisati tražnju je lako. Subvencionisati imovinu koja tu tražnju čini upotrebljivom očigledno je teže.

Tržište ne čeka centar. Broj javnih punjača porastao je sa oko 5,000 u 2022. na više od 29,000 početkom 2026., iako odnos punjača i EV od otprilike 1:235 i dalje ozbiljno odskače od globalnih referentnih vrednosti od 1:6 do 1:20. Znakovito je da investitori navodno pomeraju fokus sa obima implementacije na iskorišćenost, spremnost mreže i ekonomiku lokacije — istu onu krivu sazrevanja koja je u Evropi dovela do našeg rada na ocenjivanju lokacija.

Savezne države i dalje nadmašuju centar. Tamil Nadu je najavio 20,000 javnih stanica za punjenje tokom pet godina po PPP modelu, uz oko Rs 50 crore u ovoj fiskalnoj godini i Rs 5 crore subvencija za udruženja stanara koja uvode instalacije u stambene blokove, sa ciljem od 1,000 stanica u prvoj fazi.

Što nas dovodi do možda najtiše, a verovatno i najvažnije priče nedelje. Jedan stanovnik Greater Noide tužio je svoje stambeno naselje pred Vrhovnim sudom nakon što mu je više puta odbijen NOC za ugradnju sertifikovanog punjača na sopstvenom parking mestu. Njegov kompleks sa 4,000 stanova ima 56 EV i dve zajedničke tačke za punjenje. Smernice Ministarstva energetike iz 2024. postoje, ali nemaju obavezujući mehanizam sprovođenja — a nacionalni presedan u ovom slučaju učinio bi više za indijsko punjenje nego nekoliko hiljada odobrenih punjača koje niko ne gradi.

Ostatak Azije

Južna Koreja je restrukturirala tarife za javno punjenje sa dva nivoa na pet, a smer kretanja je potpuno jasan. AC sporo punjenje ispod 30 kW pojeftinilo je 9.1% na 295.0 won/kWh, dok je ultra-brzo iznad 200 kW poskupelo 13.2% na 393.1 won/kWh. Korisnici sporog punjenja štede oko 100,000 wona godišnje; oni koji često koriste ultra-brze punjače na autoputu plaćaće oko 160,000 wona više.

To je regulator koji eksplicitno određuje cenu komfora, i to u trenutku kada pet od šest najvećih korejskih operatera i dalje posluje s gubitkom. Slede tarife po vremenu korišćenja vezane za proizvodnju iz obnovljivih izvora, obavezno isticanje cena i podaci o dostupnosti u realnom vremenu. Koreja jednim tarifnim rešenjem radi ono o čemu Evropa raspravlja po odborima već tri godine.

Malezija, koja je prošle nedelje odbila da reguliše cene punjenja, odlučila je da umesto toga reguliše nešto drugo: kupce EV. Vlada razmatra namet na svaki prodati EV kako bi finansirala poseban fond za javno punjenje, nakon što su četiri godine izuzeća od CBU uvoznih dažbina, akciza i poreza na promet donele RM3.3 milijarde izgubljenih prihoda, a znatno manje ulaganja u punjenje nego što je obećano. CBU izuzeća se ukidaju; CKD izuzeća ostaju do 31. decembra 2027.

To je otvoreno priznanje da poreske olakšice za vozila ne proizvode automatski i punjače — i neobično direktan odgovor na pitanje ko plaća. Vijetnam, u međuvremenu, otkriva isti jaz između propisa i metala. Samo četiri od 21 odmorišta na autoputu Sever-Jug imaju makar delimično operativno punjenje, a osam je u razvoju, dve nedelje nakon što je Hanoj naložio nacionalne tehničke standarde za svaku stanicu do 30. septembra. Rok za odmorišta je 1. januar 2027.

Okeanija

Novi Južni Vels objavio je svoj odgovor na spor oko vlasništva nad uličnim punjačima o kojem smo pisali prošle nedelje, i odgovor je odlučno ne. Odbor Zakonodavne skupštine upozorio je da bi dopuštanje kompanijama Ausgrid, Endeavour Energy i Essential Energy da predvode implementaciju javnih punjača moglo stvoriti monopol koji podiže račune za struju svima. Mrežne kompanije bi trebalo da deluju samo kao pružalac poslednje instance u regionalnim područjima — nezgodan tajming za Essential Energy, koji traži izuzeće od ring-fencing pravila kako bi izgradio 300 regionalnih uličnih punjača.

Ceo izveštaj sadrži 18 preporuka koje pokrivaju pouzdanost, transparentnost cena, signalizaciju, punjenje u stambenim zgradama, obuku radne snage i standardizovane procese priključenja na mrežu. Gotovo sve to već negde postoji. Kašnjenje priključenja na mrežu i dalje je ključna kočnica, i nikakva politika signalizacije to ne rešava.

Komercijalna računica je, nasuprot tome, postala gotovo neprijatno jasna. Analiza JET Charge pokazuje da bi teška flota od 100 vozila koja godišnje troši A$5.8 miliona na dizel mogla da smanji troškove goriva za A$4.5 miliona prelaskom na električno punjenje u depou. IKEA je uložila A$4.5 miliona na sedam lokacija u Australiji i za tri godine prešla sa 5% na 83% isporuka bez emisija. Prepreke su priključenja na mrežu i manjak obučenih električara i mehaničara za EV kamione — ne ekonomika.

Viktorija je preduzela najmanje glamurozan, a možda i najkorisniji potez nedelje, objavivši vodič od 34 strane za EV-spremnost za vlasničke korporacije koji pokriva upravljanje opterećenjem, raspodelu troškova, odobrenja, osiguranje i suzbijanje dezinformacija o požarima. U međuvremenu lopovi i dalje seku kablove zbog bakra, a policija NSW optužila je jednog muškarca za vandalizam na 11 lokacija za punjenje. Ispostavlja se da uptime ima i dimenziju fizičke bezbednosti koju niko nije modelovao.

Južna Amerika

Mirna nedelja, uz jedan podatak koji vredi zabeležiti. Broj stanica za punjenje u Ribeirão Pretu porastao je 24% između februara i juna, naspram 1,011 registracija električnih i plug-in hibridnih vozila u gradu od januara do maja, dok je u julu otvoren novi hub sa sedam punjača snage od 22 kW do 60 kW.

Te snage govore vam gde se brazilski sekundarni gradovi zaista nalaze: destinacijsko punjenje u maloprodajnim zonama, ne ultra-brzo punjenje na autoputu. Vozači kao razlog prelaska navode operativne troškove, a to je jedini pokretač usvajanja koji preživljava valutne potrese. Skromne brojke, ali stopa rasta konačno ide ispred voznog parka — što je ovaj put pravi redosled.

Afrika

Južnoafrički GridCars vodi najzanimljiviji cenovni eksperiment na kontinentu. Njegov novi model pretplate vozačima dodeljuje R1 nagrade za javno punjenje za svaki verifikovani kWh napunjen kod kuće, uključujući i sopstveno proizvedenu solarnu energiju, po ceni od R299 mesečno i R99 za prvih šest meseci za prijave u avgustu. To je program lojalnosti koji kupcima plaća da ne koriste vašu mrežu — što ima smisla samo ako verujete da se marža krije u povremenim javnim sesijama.

I hardver se pomera. GridCars zamenjuje jedinice prve generacije DC punjačima od 120 kW sa dva konektora koji pokrivaju arhitekture od 150V-1,000V, i rekonfiguriše lokacije sa dužim boksovima i širim prostorom za manevrisanje za elektrifikovane dostavne flote. Projektovanje za laka komercijalna vozila pre nego što putničko tržište sazri jeste svesna opklada — i verovatno ispravna.

Nigerija je donela najveći afrički posao nedelje: EPC ugovor vredan $50 miliona između P-GAT Industries i kineskog DESUNERGY za izgradnju stanica za punjenje i zamenu baterija širom Adamave i severoistoka, kao prvu fazu plana za najmanje 150 stanica u naredne tri godine. Ciljni korisnik je komercijalni operater tricikala pritisnut cenama benzina — slučaj upotrebe sa dnevnom kilometražom, predvidivim rutama i stvarnim povraćajem investicije.

Regulativa sustiže tržište neujednačenim tempom. Zimbabve je uveo obavezujuća pravila za uvoz, instalaciju i upotrebu punjača, uz obavezne namenske podstrujne krugove, RCD zaštitu i nadzor kontinuiteta uzemljenja, a prekršaji nose novčane kazne ili do šest meseci zatvora. Nigerijski NADDC i dalje izrađuje standarde za punjače, baterije, konektore i zamenu baterija, dok od privatnog kapitala traži da finansira mrežu. S obzirom na to da je Kina upravo oborila polovinu sopstvenih kućnih punjača na bezbednosnim testovima, za tržišta koja uvoze opremu rano pisanje pravila o sertifikaciji nije paranoja — to je aritmetika.