Bruselj in Peking se strinjata. Indija je odobrila 6.562 polnilnic, zgradila pa nobene.

Globalni pogled

Dva največja svetovna regulatorja sta v razmiku nekaj dni objavila svoji strategiji za polnjenje in povedala skoraj isto: avtomobil je zdaj omrežno sredstvo. Bruseljski Akcijski načrt za elektrifikacijo se zavezuje, da bo do konca leta 2027 predlagal zahtevo po dvosmernem polnjenju za vsako novo električno vozilo. Pekinški 15. petletni načrt cilja na 50 GW združene prožne polnilne zmogljivosti ob 40 milijonih polnilnih mest.

Razlika je v instrumentu. EU posega po pravilih homologacije, zavezujočih ciljih za pametne števce in reformi omrežnih tarif — regulacija kot vzvod. Kitajska piše ček: več kot 5 bilijonov juanov naložb v omrežje, več kot 80% več kot v prejšnjem planskem obdobju. Isti cilj, dve zelo različni teoriji o tem, kako do njega priti. Po mesecu spremljanja držav, ki so se spopadale s poletnimi konicami obremenitve, oba odgovora pomenita isto priznanje — problema prožnosti ne moreš rešiti zgolj z gradnjo.

Potem je tu Indija, kjer je bilo v okviru PM E-DRIVE odobrenih 6.562 javnih polnilnic in nameščena natanko nobena, skoraj dve leti po začetku programa. Prejšnji teden je Florida presodila, da so njene polnilnice dovolj dokončane, da lahko sredstva nameni letečim taksijem. Ta teden je Indija vse spomnila, da odobritev ni polnilnica, proračunska postavka ni polnilno mesto, vrzel med njima pa je prostor, kjer večina nacionalnih strategij za električna vozila tiho umre.

Evropa

Akcijski načrt Evropske komisije za elektrifikacijo je najpomembnejši dokument, ki ga je industrija polnjenja prebrala letos, večina pa sploh ni o polnilnicah. Cilja na 46% delež električne energije v končni porabi energije do leta 2040, obdavčitev elektrike, ki ne bo višja od obdavčitve plina, ter zavezujočo pokritost s pametnimi števci v višini 50% do leta 2031 in 65% do leta 2034. Glavna novica za CPO-je: dinamične omrežne tarife, ki nagrajujejo polnjenje zunaj konic, so zdaj uradna usmeritev politike EU, ne več pilotni projekt.

Zahteva V2G je njegova najostrejša točka. Komisija bo do konca leta 2027 prek pravil homologacije predlagala obvezno pametno dvosmerno zmogljivost v vseh novih električnih vozilih, podprto z regulativnimi peskovniki in omrežnimi kodeksi. Razlaga organizacije Transport & Environment je neposredna: brez obveznih vgrajenih dvosmernih polnilnikov se V2G ne more razširiti. Sedemnajst mesecev do predloga je po bruseljskih merilih radodarno; po merilih avtomobilskih razvojnih ciklov pa avtomobile, ki jih bo zajel, oblikujejo že zdaj.

Do konca leta 2026 je predviden tudi pregled AFIR in mehanizem za zmanjševanje tveganja pri javnem polnjenju tovornjakov — kar je pomembno, saj naj bi omrežni priključki do leta 2040 podprli elektrifikacijo 40% tovornjaškega voznega parka EU. Prejšnji teden je MAN začel serijsko proizvodnjo svojega tovornjaka MCS; ta teden je to podkrepil s številko. Pri 750 kW eTGX z baterijskim sklopom 534 kWh napolni od 20–80% v manj kot 30 minutah, kar omogoča dnevni doseg nad 1.000 km, prve dobave pa bodo potekale v devetih evropskih državah.

Britanija medtem izvaja eksperiment, kako se z obdavčevanjem oddaljiti od lastnih ciljev. YouGovova anketa po naročilu ChargeUK je pokazala, da bi delež voznikov, ki bi verjetno kupili električno vozilo, narasel s 25% na 37%, če bi bilo javno polnjenje cenejše od bencina — udobno nad 33% ciljem mandata ZEV za leto 2026. Mandata ni treba omiliti. Spremeniti je treba cene.

Zaradi tega je odločitev o DDV iz tedna v teden videti slabše. Od 1. oktobra bo domača elektrika obdavčena z 0% DDV, javno polnjenje pa ostaja pri 20% — razkorak, ki ga New Automotive ocenjuje kot £172 million letne kazni za voznike, odvisne od javnega polnjenja. 9% voznikov električnih vozil, ki doma sploh nimajo možnosti polnjenja, ne prihrani ničesar in vsak plača £216 na leto. Izenačitev DDV za javno polnjenje z domačim, ko se ta vrne na 5%, bi državno blagajno stala £120 million. Vlada se odloča prihraniti £120 million tako, da otežuje doseganje lastnega mandata ZEV.

Severna Amerika

EVgo je predstavil četrtletje, ki najbolje pojasni, zakaj je to panogo tako težko vrednotiti. Prihodki polnilnega omrežja so dosegli $61 million, kar je 19% več — že 18. zaporedno četrtletje dvomestne rasti — ob 99 GWh pretoka skozi 5.380 polnilnih mest, kar je 24% več. Skupni prihodki so upadli za 16% na $83 million, ker so se skrčili posli eXtend in delo za avtonomna vozila, čista izguba se je povečala na $46.3 million, prilagojeni EBITDA pa je znašal -$10.6 million.

Zanimivejša je številka, ki je EVgo ni razkril: koliko stane gradnja lokacije v primerjavi s tem, koliko stane najem Tesline. V okviru novega sporazuma bo EVgo namestil več sto V4 Superchargerjev z blagovno znamko EVgo — do 20 polnilnih mest, 500 kW, Magic Dock za NACS in CCS — pri čemer bo EVgo lastnik strojne opreme, izbiral lokacije in določal cene, Tesla pa jih bo gradila in upravljala. Gradnja se začne to jesen.

Če odmislimo blagovno znamko, gre za ameriškega CPO-ja, ki svojemu največjemu konkurentu oddaja postavitev in obratovanje ter plačuje za privilegij, da se pojavlja v navigaciji tega konkurenta v vozilu. Hkrati je to, verjetno, najbolj racionalna poteza, ki jo je letos naredil kateri koli ameriški upravljavec polnilnega omrežja. Kot smo ugotovili v naši analizi ocen izvedbe CPO-jev, razlika med upravljavci redko tiči v strojni opremi — temveč v izbiri lokacij, razpoložljivosti in strošku na polnilno mesto. EVgo je obdržal prvo, ostalo pa najel.

Floridski preusmeritvi $197 million iz NEVI v vertiporte, ki smo jo obravnavali prejšnji teden, je bila namenjena nova pozornost, potem ko so nacionalni mediji povzeli zahtevo Miami Heralda za dostop do dokumentacije. Podrobnost, ki jo velja ponoviti: noben operater eVTOL trenutno nima odobritve FAA za prevoz potnikov, ki plačajo vozovnico. Florida ima drugo največje število električnih vozil v državi in podpovprečno število polnilnic na vozilo, za storitev, ki je še ni zakonito prodajati, pa porablja $6 million na pristajalno ploščad.

Kitajska

15. petletni načrt za novi elektroenergetski sistem je najbolj podroben načrt razvoja polnjenja, ki ga je objavila katera koli vlada, in v prvi vrsti ni dokument o polnjenju. Cilja na več kot 40 milijonov polnilnih mest do leta 2030, vključno s približno 300.000 visokozmogljivimi enotami, kar naj bi zadostovalo za več kot 110 milijonov električnih vozil. Kitajska je leto 2025 končala z 20.09 milijona mest, do konca junija pa jih je dosegla 23.06 milijona, zato cilj v bistvu pomeni podvojitev števila ob koncu leta 2025 do leta 2030 oziroma približno 1.7-kratnik junijskega števila.

Če ga beremo skupaj z omrežnimi številkami, je namen jasen: polnjenje se vpoklicuje v elektroenergetski sistem. Načrt svoje polnilne cilje povezuje s 300 GW novih hranilnikov energije, 160 GW črpalnih hidroelektrarn, 50% proizvodnje iz nefosilnih virov, 420 GW prenosa z zahoda na vzhod in 50 GW združene prožne polnilne zmogljivosti prek pametnega in dvosmernega polnjenja. Kitajski upravljavci so se zaradi obupnega iskanja marž že preusmerjali od prodaje elektronov k prodaji omrežnih storitev. Zdaj je to državna politika.

Tu je tudi gradbena zahteva, pred katero so se zahodni regulatorji umaknili: polna pokritost z javnim polnjenjem v podeželskih okrožjih in mestnih občinah, posodobljene polnilnice na avtocestnih počivališčih, večji delež hitrega polnjenja ter polnjenje težkih tovornjakov v megavatnem razredu vzdolž glavnih tovornih koridorjev. Peking je odločil, da so podeželske lokacije z nizko izkoriščenostjo, ki jih nihče noče imeti v lasti, javna obveznost, ne poslovni primer.

Istega tedna je prišel tudi nadzor kakovosti, številke v ozadju pa so grde. Kitajska bo za polnilno opremo zahtevala obvezno certificiranje 3C, potem ko je inšpekcija leta 2025 ugotovila, da 49.1% od 112 serij domačih polnilnic, prodanih prek spleta, ni prestalo testiranja. Obstoječe namestitve so izvzete, kar je bodisi pragmatično bodisi zaskrbljujoče — odvisno od tega, koliko teh enot je že na stenah. Pričakujte konsolidacijo med dolgim repom proizvajalcev strojne opreme in zmerne podražitve — poleg 15% dviga cen modulov, na katerega smo opozorili julija.

NIO pa je tiho dosegel mejnik, za katerega so njegovi kritiki trdili, da ga ne bo nikoli: 120 milijonov kumulativnih menjav baterij, medtem ko je 4.000. kitajska postaja začela obratovati kot prva lokacija pete generacije za NIO, Onvo in Firefly. Družba se zanaša na partnerje, kot je Zhongan Energy, da letos dodajo več kot 1.000 postaj. Menjava baterij ostaja negospodarna skoraj povsod drugod na svetu, tukaj pa postaja vse bolj običajna.

Indija

Indijsko ministrstvo za težko industrijo je ta teden parlamentu povedalo, da od 6,562 javnih polnilnic, odobrenih v okviru sheme PM E-DRIVE v vrednosti ₹10,900 crore, do 22. julija 2026 ni bila nameščena niti ena. Za te polnilnice je bilo odobrenih Rs 688.84 crore, porabljen pa ni bil niti en rupij. Predhodna shema FAME-II je kljub vsem svojim pomanjkljivostim postavila 9,583 postaj.

Vozilni del iste sheme je deloval dovolj dobro — podprtih je bilo 2.65 milijona prodaj EV, pretežno dvokolesnikov, na čelu z Maharaštro s 428,000 enotami. Težki segment ni. Ob cilju 5,643 električnih tovornjakov jih je bilo podprtih 55, e-reševalna vozila pa ostajajo pri nič ob cilju 3,811. Subvencioniranje povpraševanja je preprosto. Subvencioniranje sredstev, zaradi katerih je to povpraševanje uporabno, je očitno težje.

Trg ne čaka na zvezno vlado. Število javnih polnilnih mest je z okoli 5,000 v letu 2022 naraslo na več kot 29,000 do začetka 2026, čeprav razmerje med polnilnicami in EV, približno 1:235, ostaja odstopanje od svetovnih meril 1:6 do 1:20. Povedno je, da vlagatelji domnevno preusmerjajo pozornost z obsega postavljanja na izkoriščenost, pripravljenost omrežja in ekonomiko lokacij — na isto krivuljo zorenja, ki je v Evropi ustvarila naše delo na ocenjevanju lokacij.

Zvezne države še naprej prehitevajo center. Tamil Nadu je v okviru modela JZP napovedal 20,000 javnih polnilnih postaj v petih letih, pri čemer bo v tem proračunskem letu namenjenih približno Rs 50 crore in Rs 5 crore subvencij za združenja stanovalcev, ki bodo napeljala infrastrukturo v stanovanjskih blokih; cilj prve faze je 1,000 postaj.

Kar nas pripelje do najtišje pomembne zgodbe tedna. Prebivalec Greater Noide je svojo stanovanjsko skupnost privedel pred vrhovno sodišče, potem ko so mu večkrat zavrnili NOC za namestitev certificirane polnilnice na njegovem lastnem parkirnem mestu. V njegovem kompleksu s 4,000 stanovanji je 56 EV in dve skupni polnilni mesti. Smernice ministrstva za energijo iz leta 2024 obstajajo, vendar nimajo zavezujočega izvrševanja — nacionalni precedens bi tu za indijsko polnjenje naredil več kot več tisoč odobrenih polnilnic, ki jih nihče ne zgradi.

Preostala Azija

Južna Koreja je javne polnilne tarife prestrukturirala iz dveh v pet stopenj, smer razvoja pa je nedvoumna. Počasno polnjenje z AC pod 30 kW se je pocenilo za 9.1% na 295.0 won/kWh, medtem ko se je ultra hitro polnjenje nad 200 kW podražilo za 13.2% na 393.1 won/kWh. Uporabniki počasnega polnjenja prihranijo približno 100,000 won na leto; pogosti uporabniki ultra hitrega polnjenja na avtocestah plačajo okoli 160,000 won več.

To je regulator, ki udobje izrecno ovrednoti s ceno, in prihaja v času, ko pet od šestih največjih korejskih operaterjev še vedno posluje z izgubo. Naslednje so časovno odvisne cene, povezane s proizvodnjo iz obnovljivih virov, obvezne oznake cen in podatki o razpoložljivosti v realnem času. Koreja z enim tarifnim sklepom počne to, o čemer Evropa v odborih razpravlja že tri leta.

Malezija, ki je prejšnji teden zavrnila regulacijo cen polnjenja, se je namesto tega odločila regulirati nekaj drugega: kupce EV. Vlada preučuje dajatev na vsak prodani EV, s katero bi financirala namenski sklad za javno polnjenje, potem ko so štiri leta oprostitev uvoznih, trošarinskih in prometnih davkov za CBU stala RM3.3 billion izgubljenih prihodkov in prinesla bistveno manj naložb v polnjenje, kot je bilo obljubljeno. Oprostitve za CBU se končajo; oprostitve za CKD veljajo do 31. decembra 2027.

To je odkrito priznanje, da davčne olajšave za vozila samodejno ne ustvarijo polnilnic — in nenavadno neposreden odgovor na vprašanje, kdo plača. Vietnam medtem odkriva isto vrzel med odlokom in kovino. Le štiri od 21 počivališč na avtocesti Sever–Jug imajo vsaj delno delujoče polnjenje, osem jih je v razvoju, dva tedna po tem, ko je Hanoj odredil nacionalne tehnične standarde za vsako postajo do 30. septembra. Rok za počivališča je 1. januar 2027.

Oceanija

Novi Južni Wales je objavil odgovor na spor o lastništvu obcestnega prostora, ki smo ga obravnavali prejšnji teden, in ta je odločen ne. Odbor zakonodajne skupščine je opozoril, da bi lahko dovoljenje Ausgridu, Endeavour Energy in Essential Energy za vodenje uvajanja javnih polnilnic ustvarilo monopol, ki zvišuje račune za elektriko vsem. Omrežni operaterji bi morali delovati le kot zadnja možnost na regionalnih območjih — neroden trenutek za Essential Energy, ki si prizadeva za izjemo od pravil ločevanja dejavnosti, da bi zgradil 300 regionalnih obcestnih polnilnic.

Celotno poročilo vsebuje 18 priporočil glede zanesljivosti, cenovne preglednosti, označevanja, polnjenja v stanovanjskih blokih, usposabljanja delovne sile in standardiziranih postopkov priklopa na omrežje. Skoraj vse to že nekje obstaja. Zamude pri omrežnih priključkih ostajajo zavezujoča omejitev in nobena politika označevanja tega ne odpravi.

Poslovni argument pa postaja neprijetno jasen. Analiza JET Charge nakazuje, da bi lahko težki vozni park s 100 vozili, ki za dizel porabi A$5.8 million na leto, z električnim polnjenjem v depoju zmanjšal stroške goriva za A$4.5 million. IKEA je na sedmih avstralskih lokacijah porabila A$4.5 million in v treh letih povečala delež dostav brez emisij s 5% na 83%. Ovire so omrežni priključki ter pomanjkanje usposobljenih električarjev in mehanikov za električne tovornjake — ne ekonomika.

Victoria je sprejela najmanj glamurozen in morda najbolj uporaben ukrep tedna: objavila je 34-stranski vodnik za pripravljenost na EV za skupnosti lastnikov, ki obravnava upravljanje obremenitve, razdelitev stroškov, odobritve, zavarovanje in razbijanje mitov o požarih. Medtem tatovi še naprej režejo kable zaradi bakra; policija v NSW je enega moškega obtožila vandalizma na 11 polnilnih lokacijah. Izkazalo se je, da ima razpoložljivost fizično-varnostno razsežnost, ki je nihče ni modeliral.

Južna Amerika

Miren teden, z eno podatkovno točko, ki jo je vredno zabeležiti. Število polnilnih postaj v Ribeirão Preto se je med februarjem in junijem povečalo za 24%, ob 1,011 registracijah električnih vozil in priključnih hibridov v mestu od januarja do maja; julija se je odprlo novo vozlišče s sedmimi polnilnicami moči od 22 kW do 60 kW.

Te moči povedo, kje brazilska sekundarna mesta dejansko so: ciljno polnjenje v trgovskih območjih, ne ultra hitro polnjenje na avtocestah. Vozniki kot razlog za prehod navajajo obratovalne stroške, kar je edini dejavnik sprejemanja, ki preživi valutno nihanje. Skromne številke, a stopnja rasti prehiteva vozni park — in to je enkrat pravilno zaporedje.

Afrika

Južnoafriški GridCars izvaja najbolj zanimiv cenovni poskus na celini. Njegova nova naročnina voznikom pripiše R1 nagrade za javno polnjenje za vsak preverjen kWh, napolnjen doma, vključno s samoproizvedeno sončno energijo, za R299 na mesec in R99 prvih šest mesecev za prijave v avgustu. To je program zvestobe, ki strankam plačuje, da ne uporabljajo vašega omrežja — kar je smiselno le, če verjamete, da so občasne javne seanse tam, kjer je marža.

Premika se tudi strojna oprema. GridCars zamenjuje enote prve generacije s 120 kW DC-polnilnicami z dvema priključkoma, ki pokrivajo arhitekture od 150V do 1,000V, ter preureja lokacije z daljšimi boksi in širšimi obračalnimi površinami za elektrificirane dostavne flote. Načrtovanje za lahka gospodarska vozila, še preden trg osebnih vozil dozori, je premišljena stava — in verjetno pravilna.

Nigerija je ustvarila največji afriški posel tedna: $50 million vredni EPC-sporazum med P-GAT Industries in kitajskim DESUNERGY za gradnjo polnilnih postaj in postaj za menjavo baterij po Adamawi in severovzhodu, prvo fazo načrta za najmanj 150 postaj v treh letih. Ciljna stranka je komercialni upravljavec trikolesnikov, stisnjen zaradi cen bencina — primer uporabe z dnevno kilometrino, predvidljivimi potmi in resnično povrnitvijo naložbe.

Regulacija dohiteva neenakomerno. Zimbabve je uvedel zavezujoča pravila o uvozu, namestitvi in uporabi polnilnic, ki zahtevajo namenske podtokokroge, RCD-zaščito in nadzor kontinuitete ozemljitve; kršitve se kaznujejo z globami ali do šestimi meseci zapora. Nigerijski NADDC še vedno pripravlja standarde za polnilnice, baterije, priključke in menjavo baterij, hkrati pa zasebni kapital poziva k financiranju omrežja. Glede na to, da je pri skoraj polovici od 112 serij domačih polnilnic, prodajanih prek spleta, v kitajskem preverjanju iz leta 2025 varnostno testiranje spodletelo, uvozni trgi, ki zgodaj določajo pravila certificiranja, niso paranoični — računajo.

Popravljeno 6. oktobra 2026: zapis o DDV v Združenem kraljestvu kazni New Automotive v višini £172 million ne pripisuje več 9% voznikov EV brez domačega polnjenja, česar vir ne podpira.