Tesla ha dato un prezzo al Megacharger. Daimler alla multa.

La prospettiva globale

IAA Transportation ad Hannover doveva essere un salone dei camion. Si è trasformato in un listino prezzi. Tesla ha fissato a €163,000 il prezzo di un Megacharger e ha indicato 21 siti europei per il 2027. La Germania ha avviato la realizzazione della sua rete autostradale per camion da miliardi di euro. L'amministratrice delegata di Daimler Truck ha quantificato l'altro lato del bilancio: mancare del 10% il target CO2 dell'UE costerebbe a Mercedes-Benz Trucks circa €1.2 miliardi.

La sua tesi è che mancano i caricatori, e ha citato i 35,000 punti a megawatt su cui avevamo fatto i conti due settimane fa. Martedì abbiamo pubblicato la nostra mappa di dove i camion elettrici europei si fermeranno davvero. Arriva a circa 2,650 stalli a megawatt entro il 2030, su venti strade. Il solo piano tedesco prevede circa 1,800 punti MCS, quindi il numero di caricatori è più vicino di quanto dica la lobby. I camion, con una quota del 2% lo scorso anno, no.

Il filo più silenzioso è la batteria, tanto accanto al caricatore quanto dentro l'auto. La prima stazione a megawatt di Xpeng assorbe meno di 240 kW dalla rete di Hong Kong, Milence ha dimostrato l'MCS con 2 MWh di accumulo a fianco, e la Cina punta a 50 GW di capacità veicolo-rete regolabile entro il 2030. I proprietari di un progetto pilota a Pechino guadagnano un margine da 0.4 a 1 yuan per kWh. Fa rima con quanto abbiamo misurato in Europa: qualche centinaio di euro all'anno per auto, non un secondo stipendio.

Europa

Tre settimane fa il nostro titolo raccontava di un'Europa che trovava €1 miliardo per la ricarica dei camion senza poterlo ancora spendere. Questa settimana un miliardo tedesco ha avuto un indirizzo. Il ministero dei Trasporti ha avviato l'attuazione della sua rete autostradale per camion, con cinque appaltatori che progettano le prime 124 aree di sosta non presidiate. Il piano completo conta circa 350 siti e 4,200 punti di ricarica, 1,800 dei quali MCS, contro i 355 punti per camion censiti dalla VDA due settimane fa.

Tesla è arrivata con 21 siti pubblici e oltre 100 punti MCS per il 2027 in Germania, Francia, Benelux, Regno Unito e Svezia. Le colonnine erogano 1.2 MW, più degli 800 kW di picco che il Semi europeo può assorbire. Ha anche pubblicato un prezzo, cosa insolita in questo settore: €163,000 per un Megacharger (secondo una fonte, il prezzo comprende una coppia) e €17,000 per un Basecharger da 120 kW, in vendita alle flotte da metà 2027.

La scorsa settimana Alpitronic aveva portato su un pavimento fieristico berlinese un cabinet da 1 MW. Questa settimana ha trovato un cliente, almeno in linea di principio: Milence ha firmato un memorandum d'intesa per installare l'HYC1000 lungo i corridoi TEN-T nei suoi 15 mercati. Milence ha dimostrato la ricarica MCS con Daimler Truck, MAN e Scania, tamponata da una batteria da 1 MW/2 MWh. Un memorandum non è un ordine d'acquisto, ma indica la direzione giusta.

Poi Karin Rådström di Daimler Truck ha fatto ad alta voce il calcolo della multa: €120 milioni per ogni punto percentuale mancato, circa €1.2 miliardi per un deficit del 10%. Vuole che le regole UE siano riviste in anticipo. A sostegno cita meno di 2,000 punti pubblici per camion, un conteggio più ampio dei 730 sopra i 350 kW che abbiamo usato noi, e una quota del 2% di camion pesanti a batteria nel 2025.

Ad agosto la Gran Bretagna ha ceduto sulle auto. Ora un costruttore di camion chiede a Bruxelles di cedere sui camion, nella stessa settimana in cui ne ha ricaricato uno a un megawatt allo stand Milence. I numeri BCG della scorsa settimana dicevano che l'Europa potrebbe costruire i caricatori e aspettare comunque i camion. La nostra mappa dei corridoi punta nella stessa direzione: il divario è fatto di venti strade specifiche, non di 35,000 prese.

Lontano da Hannover, l'irlandese Ezo ha chiuso una linea di debito investment-grade senza rivalsa da £128.5 million, guidata da Aberdeen Investments e Standard Life. Finanzia circa 3,000 punti di ricarica, perlopiù nell'ambito di concessioni di lungo periodo con enti locali. La scorsa settimana abbiamo detto che il denaro inseguiva kilowattora contrattualizzati, e a quanto pare il capitale pensionistico concorda. Come sostenevamo a marzo, il controllo del suolo è il fossato competitivo. L'azionista di maggioranza Rubicon guarda a un'IPO nel 2028.

Nord America

La notizia di Tesla sul mercato domestico era un trucco logistico. Il suo primo Supercharger 'Accordion' spedisce 16 stalli V4 preassemblati su un unico camion, si installa a un costo inferiore di circa il 20% e non richiede scavi. Ne ha bisogno. La crescita annuale dei connettori è scesa dal 35-45% a circa il 17% da quando il team Supercharger è stato licenziato nel 2024. È la lenta espansione che tre settimane fa contrapponevamo al ritmo di BYD.

Sui camion, Tesla gestirà Megacharger pubblici in tre dei quattro nuovi depositi californiani di Forum Mobility, a Ontario e Oakland. Il quarto è riservato a oltre 330 Tesla Semi. Due settimane fa abbiamo contato 20 siti dedicati alla ricarica dei camion nell'intero Paese, quindi tre siti pubblici in più non sono un arrotondamento.

IONNA, la joint venture di otto case automobilistiche, ha conquistato la vetta della classifica della ricarica rapida di J.D. Power con 1,400 stalli in circa 177 siti. Il suo obiettivo è 30,000 stalli entro il 2030. Secondo i nostri calcoli, significa oltre 120 nuovi stalli a settimana, in un mercato dove le vendite EV del Q2 sono calate del 20.5%. Vincere sulla soddisfazione su piccola scala è la metà facile dell'esecuzione.

New York ha scelto it's electric di Brooklyn per portare la ricarica a bordo strada da 88 a quasi 700 punti in tre anni. I caricatori sono posizionati per i conducenti rideshare in vista dell'obbligo del 2030 per cui ogni corsa Uber e Lyft dovrà essere elettrica o accessibile. Uber, ordinatamente, è tra gli investitori della startup. I fondi federali che la scorsa settimana avevamo definito congelati risultano invece in fase di sblocco, al netto di quasi $1 miliardo dirottato verso altri programmi autostradali. Il North Carolina ha appena assegnato $14.4 million per sette siti.

UL Solutions ha aperto la certificazione per caricatori bidirezionali AC, che usano l'inverter dell'auto stessa e dovrebbero costare molto meno delle unità DC. L'Europa ha già V2G AC commerciali di Renault e BMW. Se i ricavi giustifichino l'hardware è la domanda a cui il nostro approfondimento V2X ha cercato di rispondere.

Cina

Con una flotta vicina a 50 million EV, la Cina sta scalando il vehicle-to-grid da 32 progetti pilota in nove città verso un obiettivo nazionale di 50 GW di capacità regolabile entro il 2030, dai 10 GW dello scorso anno. State Grid stima che la partecipazione del 10% degli EV genererebbe 86 GW di flessibilità. È più di tutto il pompaggio idroelettrico del Paese.

Gli ostacoli sono piacevolmente ordinari. Gli standard di comunicazione sono frammentati, le tariffe di trasmissione non vengono rimborsate quando un'auto immette energia in rete e i costruttori sono nervosi per le garanzie delle batterie. Sono le stesse frizioni che abbiamo riscontrato quando abbiamo misurato la flotta europea parcheggiata. La fisica funziona, e sono i termini contrattuali a decidere se qualcuno si prenderà la briga di farlo.

La corsa al megawatt che la scorsa settimana abbiamo seguito fino a Berlino è arrivata a Hong Kong. La prima stazione X-Energy di Xpeng eroga 1 MW a qualsiasi marca. Mantiene il prelievo dalla rete sotto 240 kW con 400 kWh di accumulo in sito. L'Europa è la prossima tappa, con un piano per oltre 1,000 stazioni in 13 Paesi. Un dettaglio da nota a piè di pagina: nessuna auto di produzione Xpeng può ancora accettare 1 MW.

L'indice di Roland Berger dice che il mondo ha aggiunto circa 1.1 million punti di ricarica pubblici nel 2025, leggermente meno che nel 2024, mentre il mercato passa dalla dimensione delle reti alla capacità di erogazione ad alta potenza. È la versione globale di quanto avevamo osservato due settimane fa. La Cina ha smesso di contare le prese e ha cominciato a contare ciò che erogano.

India

IEEFA ha fatto due conti sul sussidio alla ricarica PM E-DRIVE. Il risultato: ₹2,000 crore finanziano circa 18,811 punti di ricarica, meno del 2% degli 1.32 milioni di cui l'India ha bisogno entro il 2030. L'obiettivo dichiarato del programma è di circa 72,000. Uno di questi due numeri è stato fissato prima che qualcuno mettesse a preventivo una connessione alla rete, che può rappresentare metà del costo di una stazione.

Il problema più grande è ciò che già esiste. IEEFA cita uno studio precedente secondo cui l'84% dei caricatori campionati a Delhi non era funzionante, mentre Rubix stima un utilizzo all'1-5%. Le fonti non riescono nemmeno a concordare sulla base di partenza: 52,718 punti a luglio o 67,657 ad agosto. La soluzione di IEEFA è vincolare i sussidi all'uptime verificato, ovvero il nostro execution score tradotto in politica pubblica.

Il capitale arriva comunque. Tata, Reliance e Adani hanno quasi quadruplicato la loro rete combinata a circa 19,000 punti dall'FY23, anche se le compagnie petrolifere statali detengono ancora il 37% della ricarica pubblica per auto. Con un utilizzo dell'1-5%, l'approccio di ChargeZone basato prima sui contratti, di cui parlavamo la scorsa settimana, sembra meno prudenza e più l'unico modello i cui conti tornano.

Resto dell'Asia

La storia dell'esportazione della ricarica flash di BYD, che avevamo ripreso tre settimane fa, ha una prima tappa inattesa. La Cambogia dice di essere il primo Paese fuori dalla Cina autorizzato a gestire la tecnologia, con 18 stazioni previste a Phnom Penh, Sihanoukville e Siem Reap entro fine anno. Nel frattempo, gli operatori locali affermano che l'obbligo di acquistare i propri trasformatori è costato oltre $20 milioni su 182 stazioni. Il tappeto di benvenuto è selettivo.

Il Giappone ha alzato l'asticella. Un caricatore CHAdeMO da 350 kW per connettore è entrato in servizio nell'area di servizio di Ebina, il primo impiego dell'unità su un'autostrada. PowerX sta aggiornando le sue stazioni con batteria integrata a 1,000 V e 240 kW, con circa 20 siti previsti entro la fine del 2026. Terra Charge investirà fino a ¥30 billion per quintuplicare la propria rete di ricarica rapida, citando una crescita mensile delle vendite del 10-20% in un mercato che tutti avevano dato per morto.

Il Vietnam affronta prima la parte meno glamour. Hanoi ha esaminato 150 parcheggi nel centro città e ne ha trovati circa 40 idonei a ospitare caricatori. Ho Chi Minh City prevede un fabbisogno di 17,000-23,000 caricatori pubblici per auto entro il 2030. Quell'indagine è ciò che appare un location score quando una città lo esegue prima di gettare il cemento.

Oceania

Hanover pensava che 1 MW fosse il titolo. Nel Pilbara, Fortescue sta sperimentando 6 MW. BHP ha rallentato il rollout dei suoi camion da miniera elettrici, citando fino a otto soste di ricarica da 30 minuti al giorno contro un solo rifornimento diesel di 15 minuti. Ora prevede emissioni al 2035 superiori di un terzo alle stime. Fortescue, che ha in programma oltre 300 camion da miniera elettrici, sostiene che valutare il tempo di ricarica isolatamente faccia perdere di vista il costo totale. Uno dei due sbaglia per diversi miliardi di dollari.

I ladri di rame incontrati in Francia ad agosto hanno colleghi in Australia. Il furto di cavi si sta diffondendo in Victoria, New South Wales e Queensland. Gli unici caricatori Evie compatibili per un conducente di Toowoomba sono stati saccheggiati ripetutamente, nonostante fosse in prova un deterrente a liquido forense. I francesi hanno provato il blu di metilene. Nessuno ha ancora trovato il colorante che batte un tronchese.

La rete è già sotto pressione. Un indice HERE/SBD conta 24 EV per ogni caricatore pubblico. A casa, il quadro è più sano. Evnex ha installato i suoi secondi 10,000 caricatori in nove mesi, dopo aver impiegato otto anni per i primi. Il programma V2G di Amber ha aggiunto la BYD Sealion 7 con garanzia della batteria intatta, e 8,000 persone sono in lista d'attesa. I progetti pilota cinesi indicano la garanzia come ostacolo, e qui BYD ha semplicemente dato il via libera.

Gli autobus continuano a elettrificarsi senza clamore. JET Charge e Kempower hanno completato 112 prese nel deposito Karrinyup di Perth, e Kinetic ha portato il suo deposito Sunshine West di Melbourne a una capacità di 66 autobus.

Sud America

Settimana scarna, con una storia che appartiene a questa rubrica più di quanto sembri. UrbanV ha indicato cinque siti per vertiporti a São Paulo, e ENGIE sta valutando la connessione alla rete di ciascuno. Ogni piazzola richiede almeno 1 MW di ricarica, i siti più trafficati fino a 5 MW, e gli adeguamenti della rete richiedono da due a cinque anni.

Quindi una piazzola per taxi aereo ha lo stesso problema di una baia per camion, e la stessa soluzione alternativa: un buffer a batteria. A luglio abbiamo visto la Florida finanziare taxi volanti partendo dal presupposto che i suoi corridoi di ricarica fossero già completati. São Paulo, almeno, comincia dalla sottostazione.

Africa

La storia dei trasformatori in Ghana è salita di livello. Tre settimane fa il ministro dell'Energia aveva detto che i caricatori rapidi non regolamentati avevano mandato in avaria dei trasformatori. Ora il presidente Mahama ha confermato che norme di localizzazione legate alla capacità locale di trasformatori e sottostazioni approderanno al Cabinet, con una spinta verso la ricarica alimentata dal solare. Non tutti sono convinti, e il primo editoriale scettico è già arrivato.

L'Africa orientale sta testando l'estremo opposto. Kenya Power, BasiGo e Advanced Mobility Africa faranno viaggiare un autobus elettrico per 1,600 km da Nairobi ad Addis Ababa, lungo un corridoio che oggi non ha ricarica pubblica. Per contestualizzare, un'indagine ONU conta 235 stazioni in Kenya, seconda solo alle 300 dell'Egitto. Più di 25 Paesi africani non ne hanno nessuna.

NNPC Retail in Nigeria promette da 50 a 70 stazioni multi-energia entro sei mesi, combinando carburante, ricarica EV, GPL e solare. Costi e finanziamenti non sono stati resi noti, e i precedenti rollout di NNPC per la ricarica EV e il CNG si sono arenati. Le conteremo quando apriranno.