Tesla pani Megachargerile hinna. Daimler pani hinnasildi trahvile.

Globaalne vaade

IAA Transportation Hannoveris pidi olema veoautonäitus. Sellest kujunes hinnakiri. Tesla pani Megachargerile hinnaks €163,000 ja nimetas 2027. aastaks 21 Euroopa asukohta. Saksamaa viis oma miljardi eurose kiirteede veoautode võrgustiku elluviimisfaasi. Daimler Trucki tegevjuht hindas bilansi teise poole: 10% mahajäämus ELi CO2-eesmärgist maksaks Mercedes-Benz Trucksile ligikaudu €1.2 billion.

Ta väidab, et laadijaid ei ole, ning viitas 35,000 megavatipunktile, mille arvutuse tegime kaks nädalat tagasi. Teisipäeval avaldasime oma kaardi sellest, kus Euroopa elektriveokid tegelikult peatuma hakkavad. See jõuab 2030. aastaks umbes 2,650 megavatise laadimiskohani kahekümnel maanteel. Ainuüksi Saksamaa plaan sisaldab umbes 1,800 MCS-punkti, seega on laadijate arv lähemal, kui lobitöö väidab. Veokid, mille osakaal oli eelmisel aastal 2%, ei ole.

Vaiksem teema on aku – nii laadija kõrval kui autos. Xpengi esimene megavatijaam võtab Hongkongi võrgust alla 240 kW, Milence demonstreeris MCS-i koos kõrval paikneva 2 MWh salvestiga ning Hiina seadis eesmärgiks 50 GW juhitavat sõiduki-võrgu võimsust 2030. aastaks. Pekingi pilootprojektis teenivad omanikud 0.4 kuni 1 jüaani iga kWh pealt. See haakub sellega, mida mõõtsime Euroopas: mõnisada eurot aastas auto kohta, mitte teine palk.

Euroopa

Kolm nädalat tagasi kirjutasime pealkirjas, et Euroopa leidis veoautode laadimiseks €1 billion, mida tal polnud veel võimalik kulutada. Sel nädalal sai üks Saksa miljard aadressi. Transpordiministeerium alustas oma kiirteede veoautode laadimisvõrgu elluviimist; viis töövõtjat kavandavad esimest 124 mehitamata puhkeala. Täismahus võrk tähendab umbes 350 asukohta ja 4,200 laadimispunkti, neist 1,800 MCS-i, võrreldes 355 veoautode laadimispunktiga, mille VDA kaks nädalat tagasi kokku luges.

Tesla tuli välja 21 avaliku asukoha ja enam kui 100 MCS-punktiga 2027. aastaks Saksamaal, Prantsusmaal, Beneluxis, Ühendkuningriigis ja Rootsis. Laadijad annavad 1.2 MW – rohkem, kui Euroopa Semi 800 kW tipuvõimsusega vastu võtta suudab. Samuti avaldati hind, mis pole selles tööstusharus tavaks: €163,000 Megachargeri eest (ühe raporti järgi saab selle eest kaks) ja €17,000 120 kW Basechargeri eest, mida müüakse autoparkidele alates 2027. aasta keskpaigast.

Eelmisel nädalal veeretas Alpitronic Berliini messipõrandale 1 MW kapi. Sel nädalal leidis see vähemalt põhimõtteliselt kliendi: Milence sõlmis vastastikuse mõistmise memorandumi, et paigaldada HYC1000 TEN-T koridoridele oma 15 turul. Milence demonstreeris MCS-laadimist Daimler Trucki, MANi ja Scaniaga, mida puhverdab 1 MW/2 MWh aku. Memorandum ei ole ostutellimus, kuid suund on õige.

Seejärel tegi Daimler Trucki Karin Rådström trahviarvutuse valjusti: €120 million iga täitmata protsendipunkti kohta, umbes €1.2 billion 10% puudujäägi eest. Ta soovib ELi reeglite varast ülevaatamist. Tõenditeks toob ta vähem kui 2,000 avalikku veoautode laadimispunkti – avarama arvestuse kui meie kasutatud 730 üle 350 kW punkti – ning raskeveokite 2% akuelektrilise osakaalu 2025. aastal.

Augustis tegi Suurbritannia sõiduautode puhul järeleandmise. Nüüd palub veoautotootja Brüsselil veoautode osas sama teha – samal nädalal, kui ta Milence'i stendil ühe megavatiga laadis. Eelmise nädala BCG numbrid ütlesid, et Euroopa võib laadijad valmis ehitada ja ikkagi veoautosid ootama jääda. Meie koridorikaart näitab sama: lünk on kahekümnes konkreetses maantees, mitte 35,000 pistikus.

Hannoverist eemal sõlmis Iirimaa Ezo £128.5 million investeerimisjärgu tagatiseta projektivõla rahastuse, mida juhtisid Aberdeen Investments ja Standard Life. See rahastab umbes 3,000 laadimispunkti, peamiselt kohalike omavalitsuste pikaajaliste kontsessioonide alusel. Eelmisel nädalal ütlesime, et raha ajab taga lepinguga kindlustatud kilovatt-tunde, ning pensionikapital paistab nõustuvat. Nagu märtsis väitsime, on maa kontrollimine vallikraav. Enamusomanik Rubicon sihib 2028. aasta IPOt.

Põhja-Ameerika

Tesla uudis koduturult oli logistiline trikk. Selle esimene „Accordion” Supercharger toimetab ühe veokiga kohale 16 eelmonteeritud V4 laadimiskohta, paigaldub umbes 20% odavamalt ega vaja kaevetöid. Seda abi on vaja. Laadimispistikute aastane kasv on pärast Superchargeri meeskonna vallandamist 2024. aastal langenud 35–45%-lt umbes 17%-le. See on aeglane ehitustempo, mille võrdlesime kolm nädalat tagasi BYD tempoga.

Veoautode poolel hakkab Tesla käitama avalikke Megachargereid kolmes Forum Mobility neljast uuest California depoodest, Ontarios ja Oaklandis. Neljas on reserveeritud enam kui 330 Tesla Semile. Kaks nädalat tagasi lugesime kogu riigis kokku 20 spetsiaalset veoautode laadimiskohta, seega kolm uut avalikku asukohta ei ole ümardusviga.

Kaheksa autotootja ühisettevõte IONNA tõusis J.D. Poweri kiirlaadimise edetabeli tippu 1,400 laadimiskohaga umbes 177 asukohas. Eesmärk on 30,000 laadimiskohta 2030. aastaks. Meie arvutuse järgi tähendab see üle 120 uue laadimiskoha nädalas turul, kus EV-de müük langes Q2-s 20.5%. Rahulolu võitmine väikeses mastaabis on teostuse lihtsam pool.

New York valis Brooklyni ettevõtte it's electric, et kasvatada tänavaäärne laadimine kolme aastaga 88 punktilt ligi 700-ni. Laadijad paigutatakse sõidujagamisteenuse juhtidele, valmistudes 2030. aasta nõudeks, mille järgi peab iga Uberi ja Lyfti sõit olema elektriline või ligipääsetav. Korralikult on Uber idufirma investorite seas. Föderaalraha, mida eelmisel nädalal külmunuks nimetasime, osutub sulavaks, ehkki ligi $1 billion on suunatud ümber teistele maanteeprogrammidele. Põhja-Carolina eraldas just $14.4 million seitsmele asukohale.

UL Solutions avas AC kahesuunaliste laadijate sertifitseerimise. Need kasutavad auto enda inverterit ja peaksid maksma märksa vähem kui DC-seadmed. Euroopas on Renault' ja BMW kaubanduslik AC V2G juba olemas. Küsimus on, kas tulu õigustab riistvara – sellele püüdis vastata meie V2X-i süvaanalüüs.

Hiina

Kuna autopark läheneb 50 million EV-le, laiendab Hiina sõiduki-võrgu lahendusi üheksa linna 32 pilootprojektist riikliku 50 GW juhitava võimsuse eesmärgini 2030. aastaks, võrreldes eelmise aasta 10 GW-ga. State Grid hindab, et 10% EV-de osalemine annaks 86 GW paindlikkust. Seda on rohkem kui kogu riigi pumphüdrosalvestusel.

Takistused on värskendavalt argised. Kommunikatsioonistandardid on killustunud, ülekandetasusid ei tagastata, kui auto energiat võrku annab, ning autotootjad muretsevad akugarantiide pärast. Need on samad hõõrdumised, mille leidsime, kui mõõtsime Euroopa pargitud autoparki. Füüsika toimib, kuid lepingutingimused otsustavad, kas keegi üldse viitsib.

Megavati võidujooks, mida eelmisel nädalal Berliini jälgisime, jõudis Hongkongi. Xpengi esimene X-Energy jaam annab igale margile 1 MW. Kohapealse 400 kWh salvestiga hoiab see võrgust võetava võimsuse alla 240 kW. Järgmisena tuleb Euroopa, plaaniga rajada üle 1,000 jaama 13 riigis. Üks joonealuse märkuse väärt detail: ükski Xpengi seeriaauto ei suuda veel 1 MW vastu võtta.

Roland Bergeri indeks ütleb, et maailm lisandas 2025. aastal umbes 1.1 million avalikku laadimispunkti, veidi vähem kui 2024. aastal, sest turg liigub võrgustiku suuruselt suure võimsusega läbilaskevõimele. See on üleilmne versioon sellest, mida kaks nädalat tagasi märkisime. Hiina on lõpetanud pesade lugemise ja hakanud lugema, mida need tegelikult välja annavad.

India

IEEFA lõi PM E-DRIVE'i laadimistoetuse numbrid kalkulaatorisse. Tulemus: ₹2,000 crore rahastab umbes 18,811 laadimispunkti ehk alla 2% 1.32 millionist, mida India 2030. aastaks vajab. Skeemi enda deklareeritud siht on ligikaudu 72,000. Üks neist kahest numbrist pandi paika enne, kui keegi võrguliitumise hinda arvutas – see võib moodustada poole laadimisjaama maksumusest.

Suurem probleem on juba olemasolev taristu. IEEFA viitab varasemale uuringule, mille järgi 84% uuritud Delhi laadijatest ei töötanud, ning Rubix hindab kasutusastmeks 1-5%. Allikad ei suuda isegi baasarvus kokku leppida: juulis 52,718 punkti või augustis 67,657. IEEFA lahendus on siduda toetused kontrollitud tööajaga – sisuliselt meie teostusskoor poliitikameetmena.

Kapital tuleb sellest hoolimata. Tata, Reliance ja Adani on alates FY23 oma ühendvõrgu peaaegu neljakordistanud, umbes 19,000 punktini, kuigi riiklikud naftafirmad kontrollivad endiselt 37% avalikust sõiduautode laadimisest. Kui kasutusaste on 1-5%, näib ChargeZone'i eelmise nädala lepingud-enne lähenemine vähem ettevaatlikkuse ja rohkem ainsa toimiva ärimudelina.

Ülejäänud Aasia

BYD ülikiirlaadimise ekspordiloole, millele kolm nädalat tagasi jälile saime, on ootamatu esimene peatus. Kambodža teatab, et on esimene riik väljaspool Hiinat, millel on litsents tehnoloogiat käitada; aasta lõpuks peaks Phnom Penhis, Sihanoukvilles ja Siem Reapis valmima 18 jaama. Samal ajal ütlevad kohalikud operaatorid, et nõue osta trafod ise on 182 jaama peale maksnud üle $20 millioni. Tere tulemast – valikuliselt.

Jaapan tõstis lage. Ebina teeninduspiirkonnas võeti kasutusele 350 kW pistikupõhine CHAdeMO laadija, esimene selle seadme paigaldus kiirteel. PowerX uuendab oma akusalvestiga jaamu 1,000 V ja 240 kW tasemele; 2026. aasta lõpuks peaks valmis saama umbes 20 asukohta. Terra Charge investeerib kuni ¥30 billionit, et kasvatada kiirlaadimisvõrk viiekordseks, viidates 10-20% kuisele müügikasvule turul, mille kõik olid juba maha kandnud.

Vietnam teeb kõigepealt ära vähem glamuurse osa. Hanoi kaardistas 150 kesklinna parklat ja leidis umbes 40, kuhu laadijad sobivad. Ho Chi Minh City prognoosib, et 2030. aastaks on vaja 17,000-23,000 avalikku autolaadijat. See uuring näitab, milline asukohaskoor välja näeb, kui linn selle enne betooni valamist koostab.

Okeaania

Hanover arvas, et pealkiri on 1 MW. Pilbaras katsetab Fortescue 6 MW-d. BHP aeglustas elektriliste kaeveveokite kasutuselevõttu, viidates kuni kaheksale 30-minutilisele laadimispeatusele päevas võrreldes ühe 15-minutilise diislikütuse tankimisega. Nüüd ootab ettevõte, et 2035. aasta heitmed ületavad prognoosi kolmandiku võrra. Fortescue, millel on plaanis üle 300 elektrilise kaeveveoki, ütleb, et laadimisaja eraldi hindamine jätab kogukulu kõrvale. Üks neist eksib mitme billioni dollari võrra.

Kaablivargad, kellega augustis Prantsusmaal kohtusime, on leidnud ametivennad Austraalias. Kaablivargused levivad Victorias, Uus-Lõuna-Walesis ja Queenslandis. Ühe Toowoomba juhi ainsaid ühilduvaid Evie laadijaid rüüstati korduvalt, kuigi katsetati kohtuekspertiisi vedelikuga heidutust. Prantslased proovisid metüleensinist. Keegi pole veel leidnud värvainet, mis poldilõikurist jagu saaks.

Võrk on juba pinge all. HERE/SBD indeks arvutab ühe avaliku laadija kohta 24 elektriautot. Kodus on pilt tervem. Evnex paigaldas oma teised 10,000 laadijat üheksa kuuga, pärast seda kui esimesed võtsid kaheksa aastat. Amberi V2G-programm lisandus BYD Sealion 7, kusjuures aku garantii säilis, ning ootenimekirjas on 8,000 inimest. Hiina pilootprojektid nimetavad garantiid takistuseks; siin kirjutas BYD sellele lihtsalt alla.

Bussid elektrifitseeruvad vaikselt edasi. JET Charge ja Kempower lõpetasid Perthi Karrinyupi depoos 112 laadimispunkti ning Kinetic tõstis Melbourne'i Sunshine Westi depoo võimekuse 66 bussini.

Lõuna-Ameerika

Õhuke nädal, ühe looga, mis kuulub siia rubriiki rohkem, kui esmapilgul paistab. UrbanV nimetas viis São Paulo vertiportide asukohta ning ENGIE hindab igaühe võrguliitumist. Iga plats vajab vähemalt 1 MW laadimisvõimsust, hõivatud asukohad kuni 5 MW, ning võrguettevõtja uuendused võtavad kaks kuni viis aastat.

Seega on õhutakso platsil sama probleem kui veoautode laadimisalal ja sama lahendus: akupuhver. Juulis nägime, kuidas Florida rahastas lendavaid taksosid eeldusel, et nende laadimiskoridorid on valmis. São Paulo alustab vähemalt alajaamast.

Aafrika

Ghana trafolugu jõudis kõrgemale juhtimistasandile. Kolm nädalat tagasi ütles energiaminister, et reguleerimata kiirlaadijad olid trafosid läbi põletanud. Nüüd kinnitas president Mahama, et kohaliku trafo- ja alajaamavõimsusega seotud asukohareeglid liiguvad valitsuskabinetti, koos tõukega päikeseenergial põhineva laadimise suunas. Kõik pole veendunud ning esimene skeptiline arvamuslugu on juba ilmunud.

Ida-Aafrika katsetab vastupidist äärmust. Kenya Power, BasiGo ja Advanced Mobility Africa viivad elektribussi Nairobist Addis Abebasse 1,600 km pikkusele teekonnale – koridori, kus avalikku laadimist praegu ei ole. Võrdluseks: ÜRO uuring loendab Kenyas 235 jaama, Egiptuse 300 järel Aafrikas teisel kohal. Rohkem kui 25 Aafrika riigis pole ühtegi.

Nigeeria NNPC Retail lubab kuue kuu jooksul 50 kuni 70 mitme energiakandjaga jaama, mis ühendavad kütuse, elektrisõidukite laadimise, LPG ja päikeseenergia. Kulud ja rahastus on avalikustamata ning NNPC varasemad elektrisõidukite laadimise ja CNG kasutuselevõtud takerdusid. Loeme need kokku siis, kui need avatakse.