Megavatt jõudis Berliini. Raha läks toidupoodi.

Globaalne vaade

Megavatt lahkus sel nädalal Hiinast. Alpitronic veeretas 1 MW kapi Berliini messipõrandale ja surus Mercedes-AMG-sse üle 600 kW. ChargePoint, mille tegevjuht ütles meile kaks nädalat tagasi, et megavati-võidujooks on üles puhutud, demonstreeris samal kõnel oma 600 kW laadimist, kus teatati ka nullilisest rahapõletusest. Geely, kes ei lase end kellelgi üle trumbata, arendab 1,800 kW lahendust, et edestada BYD 1,500-t.

Kapitalile järele minnes jõuame vähem fotogeenilisse kohta: ostukärude varjualusega parklatesse. EVgo paigaldab 500 kW Tesla riistvara Meijeri, Krogeri ja Regency Centersi juurde, Walmart avas oma 100. asukoha ajal, mil föderaalraha on endiselt külmutatud, ning India ChargeZone sõlmis üle $1 billion väärtuses laevastike energiatarnelepinguid enne ühegi uue betoonplaadi valamist. Riistvara jahib tippvõimsust. Raha jahib peatumisaega ja lepingulisi kilovatt-tunde — just seda on meie asukohaskoor rääkinud alates juunist.

Ja siis jälle veokid. Eelmisel nädalal tegime arvutuse Euroopa lõhe kohta: vaja on 35,000 megavatipunkti, ehitatud on 730. Sel nädalal lisas BCG IAA-eelne uuring nõudluspoole: Hiinas on kesk- ja raskekaaluveokite akuelektriliste mudelite osakaal juba ligi 30%, Euroopa orgaaniline nõudlus jõuab 2035. aastaks 48%-ni, samal ajal kui nõue on 60-65%, ning USA jääb 2030. aastaks alla 5%. Euroopa võib laadijad ehitada ja ikkagi veokeid oodata.

Euroopa

Alustame kapist. Alpitronicu HYC1000 toidab ühest 1 MW jõuüksusest kuni kaheksat laadimisposti, jagades võimsust 62.5 kW sammudena; MCS-laadimispostide nimivool on kuni 1,500 A. Pealkirjanumber on megavatt, kuid toode on selle all peituv aritmeetika: sama võrguühenduse taga kaheksa autot 125 kW juures või üks veok kogu võimsusega. See on pistikute ja võimsuse kompromiss, mille arvutasime eelmisel kuul läbi 8,966 Euroopa asukoha põhjal ja mida nüüd müüakse kapina.

ChargePointi majandusaasta Q2 on huvitavam kannapööre. $116.1 million käive kasvas 18%, korrigeeritud EBITDA kahjum kahanes 78% võrra $4.8 million-ni ning 2027. aasta alguseks lubatud 525 kW kapp sai nüüd varajase ligipääsuga klientidele tarnitava, Eatoni ehitatud 600 kW sõsarmudeli Express Solo. „Üles puhutud” pidas vastu neliteist päeva. Tähelepanuväärne on, et mõlemad demod — Berliinis ja ChargePointi kõnel — räägivad ligikaudu üheteistkümnest minutist 10%-lt 80%-ni: aja määrab auto, kapp määrab vaid järjekorra.

Fastned, mida kiitsime augustis €184,000 tegevusliku EBITDA eest jaama kohta, on kaasanud Schroders Capitalilt €75 million ning andnud sellele koha nõukogus. Meie arvutuse järgi on paigutuse hind umbes €36.90 hoiutunnistuse kohta. Sõnastatud eesmärk on 1,000 jaama 2030. aastaks, mis Q2 442 jaamalt tähendaks umbes 130 uut asukohta aastas; ainuüksi Q2-s sõlmitud 48 asukohta, aastapõhiseks teisendatuna, ületab selle juba.

Samal ajal hakkab nähtavale jõudma teine AFIRi tähtaeg. Alates 1 January 2027 peab iga üle 50 kW avalik laadija, sealhulgas enne 2024. aastat paigaldatud laadijad, aktsepteerima terminalis pangakaarti. AFIRi teine maksenõue, Plug&Charge, jõustus jaanuaris ja keegi ei oska öelda, kus see töötab. Kaardilugeja on vähemalt autost nähtav.

Ja Herbert Diess, kes juhib nüüd The Mobility House'i nõukogu, ütleb, et €2,000 kahesuunaline wallbox tasub end alates 2027. aastast ära ühe aastaga, ning nimetab Saksamaa ministeeriumi plaani piirata võrku andmist poolega paigaldatud võimsusest veaks. Piirmäära osas oleme temaga nõus. Tasuvusaja osas leidis meie teisipäeval avaldatud süvaanalüüs, et ühe auto kohta on aastane kasu mõnisada eurot, peamiselt väiksema arve kujul, samal ajal kui sagedusturu osa liigub põranda poole. Üheaastane tasuvus nõuab sellest mitu korda enamat.

Põhja-Ameerika

EVgo läheb Tesla riistvaraga supermarketisse. Selle kaubamärgiga 500 kW V4 asukohad alustavad sel sügisel toidupoodide ümbruses: kuni 480 laadimiskohta 60 Meijeri kaupluses, aastas üle 150 Krogeri laadimiskoha kuni 2035. aastani ning nüüd üle 400 laadimiskoha koos Regency Centersiga. Võrgustikul oli 5,380 laadimiskohta ja Q2 laadimistulu $61 million. Kui hindasime Lidlit McDonald'si ja Autobahni vastu, oli supermarketil kõige rohkem tippklassi asukohti. Paistab, et EVgo luges samu andmeid.

Jaemüüjad ise Washingtoni järel ei oota. Walmart avas Monumentis Colorados oma 100. asukoha, üle 200 on arenduses, samal ajal kui Buc-ee's, Sheetz ja Wawa ehitavad oma tanklaplatsidele. Kui $5 billion NEVI programm on endiselt külmutatud, luges Paren kvartalis 4,382 uut USA laadimisporti ning juuni laadimissessioonide arv kasvas 29%. Föderaalraha peatus; võrk kasvas niikuinii, sest selle ehitajatele kuulub parkla.

Veokid said sadama ja koridori. New Yorgi ja New Jersey sadamaamet käivitas $45 million väärtuses sadamavedude programmi, millest suurem osa on toetuskupongid, ning $5 million kuni viie laadimiskeskuse jaoks terminalide lähedal. Eelmisel nädalal käsitletud BC2BC koridoril on nüüd koordinaatorid CALSTARTis, CalSTAs ja UC Davises ning väidetavalt 10,000 veokit päevas. Selle eelarverida on seal, kuhu me selle jätsime: kinnitamata. BCG prognoos, et ilma föderaalse mandaadita jääb elektriliste veokite osakaal 2030. aastaks alla 5%, viitab, et ka veokid võivad sinna jääda.

Hiina

BYD 1,500 kW on nüüd number, mida ületada, ja Geely tahab seda ületada 300 võrra. Kontsern arendab kohapealse akupuhverdusega 1,800 kW jaama ning selle Ühendkuningriigi juht pakkus pärast partnerite asukohtadest alustamist välja margineutraalse Geely laadimisvõrgu Suurbritannias. Autode pool on juba olemas: seeriatootmises Lynk & Co 10 võttis vastu CATARCi kinnitatud 1,093 kW ja jõudis 80%-ni viie ja poole minutiga. BYD, mille 10,000. flash-jaama käsitlesime kaks nädalat tagasi, väidab nüüd, et laadib 20%-lt 97%-ni kaheteistkümne minutiga miinus 30°C juures, ning linnade arv on kerkinud 325-lt 332-ni.

Oluline number tuli naftafirmalt. Sinopeci uurimisjuht ütles APPECil, et elektrisõidukid vähendavad Hiina nõudlust tänavu umbes 1.2 million barrels a day võrra — ligikaudu 15% naftatoodetest — teel 75-80% EV-osakaalu suunas 2030. aastaks. Sinopec on ettevõte, mis kaevas augustis Shanghai tanklaplatsil välja kütusemahutid, et teha ruumi BYD laadijatele. Nüüd prognoosib ta Singapuri lavalt, 23 million laadimispunkti selja taga — neist kaks kolmandikku eraomandis — omaenda kahanemist.

Veokite puhul annab BCG uuring Hiinale ligi 30% akuelektrilise osakaalu kesk- ja raskekaaluveokite müügis ning üle 90% üleilmsest heitevabade veokite mahust, tänu kogukulu pariteedile ja akude vahetamisele. Euroopa ehitab laadijaid, mida eelmisel nädalal kokku lugesime. Hiina ehitas veokid.

India

ChargeZone tegi midagi, mida see veerg on CPOdel kolm aastat palunud teha: müüs elektri enne jaama ehitamist. Ettevõte teatab üle $1 billion väärtuses pikaajalistest energialepingutest linnadevaheliste bussi-, veoki- ja kommertsautode laevastikega, mis toetavad 1,000 maanteejaama ning võimsuse kasvu 120 MW-lt 300 MW-ni. Eesmärk on 700 GWh aastas ja 30% kasutusmäär, praeguselt umbes 14%-lt; meie arvutus 700 GWh jagatuna 300 MW-ga annab 27%, piisavalt lähedal. Lepinguline koormus on otsetee teostusskoorini ning $25 million pangavõlga ütleb, et laenuandjad nõustuvad.

Valitsus, silmitsi sama maantee, kuid teistsuguse matemaatikaga, kaalub akuvahetusega veokitele soodsamat rahastust kavandatava ₹9,852 crore suuruse programmi raames, mis hõlmab 50,000 e-bussi ja 50,000 e-veokit. Põhjus on karm: Indias on üheksa üle 240 kW avalikku laadijat ning praegune skeem on toetanud 52 veokit. Kui Hiina valis akude vahetamise tugevuse positsioonilt, siis India valib selle nappusest.

HERE-SBD valmisolekuindeks tõstis Telangana 25. kohalt esimeseks ja langetas Delhi neljandalt 17. kohale, samal ajal kui 77% omanikest teatas rikkis laadijast. Telangana surub eelise maksma 369 jaama hankega kümneaastaste lepingute, fikseeritud Rs 13 ühikuhinna ja Hyderabadis kehtiva 95% töökindluse nõudega. Tata Poweri sõnul liigub kasv teise taseme linnadesse ja koridoridesse; töökindluse nõue viitab, et osariigid on seda 77% märganud.

Ülejäänud Aasia

Singapur lisas nelja kuuga üle 4,000 laadimispunkti, jõudes 60,000-se eesmärgi juures 34,700-ni; elektriautod moodustavad tänavu uutest registreeringutest 63%, võrreldes varasema 45%-ga. Varajase kasutuselevõtu stiimul lõpeb 1 January ning 2027. aasta lõpuks saab iga HDB linnaosa kiirlaadimiskeskuse. Just sellist järjestust ennustab meie nõudlusmudel: toetus kaob, kui kasvukõver suudab end ise kanda.

Omaan kujundab hinda võimsuse, mitte ainult energia järgi. Reguleeritud tariifid alates 1 October tõusevad 50 baisa per kWh-lt alla 90 kW puhul 120 baisa-ni üle 180 kW puhul ning üks üleriigiline rakendus koondab kõik operaatorid. Malaisiale öeldakse seevastu, et 6,416 laadijalt 2030. aastaks 30,000-ni jõudmiseks vajatakse 429 uut paigaldust kuus ning et selle kümme pluss operaatorit peaksid üle võtma AFIR-i kaardimaksereegli.

Kaks väiksemat turgu leidsid kapitali ebatavalistest kohtadest. Laose sõidujagamisettevõte LOCA emiteeris riigi esimese rohevõlakirja, et rahastada kiirlaadimist iga 50 km järel kõigis 18 provintsis; taustajõududena on kaasas PIDG ja ADB. Jaapanis korraldab Terra Charge korteriühistute kooskõlastusi ja toetusi üksikute elanike nimel, muutes ¥550,000 paigalduse ¥1,000 arveks nende 85% korterielanike jaoks, kelle hoones laadimisvõimalust ei ole.

Okeaania

Austraalia probleem on pöördunud: liiga vähestest autodest on saanud liiga vähe pistikuid. HERE-SBD indeks asetab riigi näitaja tasemele 24 elektriautot ühe avaliku laadija kohta; 60% laadijatest asub Victorias ja Uus-Lõuna-Walesis, samal kuul, kui elektriautod müüsid väidetavalt esimest korda rohkem kui bensiini-, diisel- ja hübriidautod. Geely 1,800 kW ambitsioonid hõlmavad eksporditurgude nimekirjas ka Austraaliat, mis suhtarvu ei paranda, kuid võib muuta järjekorda.

Konsolideerimismäng jõudis Brisbane'i. Pacific Equity Partnersi ja Brookfieldi omanduses olev nutiarvestite ettevõte Intellihub hindab väidetavalt Evie Networksi, riigi suurimat ülikiirlaadimise operaatorit, et lisada see EVSE-ärile, mille ta ostis eelmisel aastal Engielt. Taristufondide ostud kommunaalettevõtetelt ja asutajatelt on täpselt see muster, mida näeme meie M&A ülevaates; uudne on see, et tehingusõidukiks on arvestiettevõte.

Queensland läks vastassuunas. Osariigi valitsus on lõpetanud Electric Super Highway rahastamise ja tellinud 630 diiselbussi, samal ajal kui elektriautode omamine piirkondlikus Western Downsis kasvas 98%. Canberra aga laiendas A$60 millioni suurust DRIVEN programmi, nii et edasimüüjad saavad laadijatoetustele lisaks taotleda 80% elektriautode töökojaseadmete kuludest. Üks valitsus rahastab mehaanikuid; teine ostab diislit.

Aafrika

Kenya elektrisõidukite park kasvas alla 800 sõidukilt 2022. aastal üle 35,000-ni eelmise aasta detsembriks ning neist umbes 95% on kaherattalised. ARC Ride kaasas $33.3 millionit, et lisada 5,000 mootorratast ja laiendada oma akuvahetusvõrk Ghanasse, Lõuna-Aafrikasse, Tansaaniasse ja Ugandasse. Kenya Poweri arvesti kinnitab sama lugu: laadimise elektritarbimine kasvas 2025. aastal 188% ning kommunaalettevõte on selle kasvu jätkamiseks käivitanud tipuvälise e-mobiilsuse tariifi.

Nigeeria riiklik naftafirma mängib Sinopeci käsiraamatu järgi, kuid ekskavaatorita. NNPC kavatseb moderniseerida üle 900 tankla päikeseenergia ja kiirlaadijatega, alustades kuue kuu jooksul 50 kuni 70 nutijaamast. Esimene, Abujas, töötab 200 kW päikesepargil ning seal on kuus laadimispunkti kuueteistkümne bensiinipumba kõrval. Hinnastust pole avalikustatud – turul, kus elektriautosid peaaegu ei ole, on see kogu küsimus.

Ghana pakub jätkuvalt hoiatavat näidet. Kaks nädalat tagasi ütles energiaminister, et kiirlaadijad lõhuvad trafosid; sel nädalal hoiatas riigi inseneride institutsioon, et valesti paigaldatud kodulaadijad koormavad majapidamiste vooluahelaid üle. Riiklikud laadimisstandardid on Energy Commissioni sõnul endiselt arutelu all.