BYD изгради 10 000 мегаватови станции. Гана взриви трансформаторите си.

Глобалният поглед

В петък BYD откри своята 10 000-на станция за flash зареждане в Шънджън, удвоявайки мрежа от зарядни с мощност 1,500 kW за по-малко от пет месеца. За да достигне целта си от 20 000 станции до декември, компанията трябва да открива приблизително по 80 нови станции на ден, всеки ден, до Нова година. За мащаб: Tesla е изградила около 38 000 Supercharger порта в Съединените щати за четиринадесет години.

Важното число не е броят станции. То е 210 милиона kWh, доставени на 1.83 милиона потребители, близо една трета от които карат нещо различно от BYD. Автопроизводител изгради обществена инфраструктура като страничен ефект от продажбата на автомобили и сега изпраща 300 от тези станции във Великобритания и 3 000 в Европа. Главният изпълнителен директор на ChargePoint прекара тази седмица в определяне на надпреварата за мегавати като преувеличена, докато обещава шкафове с мощност 525 kW в началото на 2027 г. Едната от тези две позиции е продуктова пътна карта; другата е факт на терен в 325 китайски града.

После идва и другата страна на сметката. Енергийният министър на Гана заяви, че нерегулирани обекти за бързо зареждане вече са взривили трансформатори, и въвежда законодателно предварително одобрение за всеки нов обект — в страна със седем действащи обществени станции. Миналата седмица попитахме дали зарядните ще останат на крака. Тази седмица въпросът е дали ще издържи мрежата под тях.

Европа

Германия отпусна €1 billion за четири години за зареждане на електрически камиони с батерии, като поканите за 2026 г. на стойност €200 million обхващат депа, обществени обекти, мрежови присъединявания, съхранение и управление на товара. Това следва покана за финансиране на зарядна инфраструктура за камиони, която преди две седмици беше петкратно презаписана. Парите не са ограничението. Не са от известно време.

Ограничението е дефицитът. Асоциацията на автомобилните производители ACEA иска около 35 000 точки за бързо зареждане с поне 800 kW до 2030 г., при по-малко от 1 000 точки за тежкотоварни превозни средства днес. Съберете големите обявени планове — 3 000 TruckCharge точки на Daimler до 2030 г., 1 700 на Milence до 2027 г., 195 точки на E.ON и Tank & Rast в 24 магистрални обекта, включително 101 мегаватови зарядни — и стигате до около 4 900 точки, приблизително една седма от поисканото от ACEA, при оставащи четири години.

Gridserve представи числата си за Великобритания: 285 нови зарядни места в 24 локации през H1, три милиона сесии, £64 million приходи и £26 million EBITDA, плюс обект с 39 места в Markham Vale. Устоявайте на изкушението да го съпоставите с 48% на Fastned — това беше оперативен марж на станция, а тук става дума за показател на групово ниво и двете измерват различни неща. И двете обаче потвърждават, че операторите с контрол върху локациите и десетилетие търпение са тези, които печатат пари — а това е целият аргумент зад нашия execution score.

Междувременно колебанието от страна на търсенето, за което писахме миналата седмица, се сдоби с цена. BEAMA моделира сценарий, в който Великобритания намалява целта си за автомобили през 2030 г. от 80% на 50%, и изчисли 12 GW загубен капацитет за гъвкаво зареждане до 2034 г., 1.7 милиона по-малко домашни зарядни точки на стойност £1.56 billion и добавени 71 Mt CO2e. Консултацията продължава до 23 октомври в пазар, който току-що премина границата от два милиона регистрирани EV и 25% дял на електрифицираните автомобили. Разхлабването на мандат не е безплатно; то е сметка, изпратена на пазара за гъвкавост.

Северна Америка

Walmart откри своя 100-тен собствен обект за бързо зареждане в Monument, Colorado — 100 магазина в 20 щата, с по 8 до 16 конектора на обект при 400 kW, с хардуер ABB A400 и Alpitronic HYC400, вътрешно разработен софтуер и интеграция с приложението на Walmart. Търговец, който притежава локацията, хардуера, платежния канал и връзката с клиента — това е тезата за локацията в най-чист вид, а броят конектори не е случаен: както установихме при 8 966 европейски DC обекта, третият конектор носи повече приходи от дванадесетия.

Западното крайбрежие стартира BC2BC — 1 381-mile коридор за камиони с нулеви емисии по Interstate 5, обхващащ California, Oregon, Washington, British Columbia и Baja California, с общи стандарти за интервалите между зарядните локации и Class 8 камиони, които ще преминават маршрута от край до край до 2030 г. Нивата на финансиране не са определени, а резервният вариант е същият оспорван фонд NEVI, който Florida прекара юли в опити да пренасочи към летящи таксита. Пет юрисдикции първо се споразумяха за техническия стандарт, а после за парите — което поне е новаторска последователност.

PG&E разшири своята жилищна V2X програма към повече модели на Kia, Volvo, Polestar, Nissan, Chevrolet и Cadillac с хардуер dcbel и Wallbox, с до $13,000 стимули в California за всяко отговарящо на условията домакинство. Brussels преследва същия резултат чрез предложен мандат за двупосочно типово одобрение до 2027 г. California го купува по една алея пред къща наведнъж — по-бързо за стартиране, по-трудно за довършване.

А Рик Уилмър от ChargePoint каза неизреченото: Европа предлага по-добра EV макросреда от Северна Америка и може да носи половината от приходите на компанията в рамките на две до три години. Когато американска компания за зареждане започне да описва вътрешния си пазар като второстепенен, това е данна точка за политиката на САЩ, не за ChargePoint.

Китай

Китай приключи юли с 23.683 милиона зарядни конектора, ръст от 41.9% на годишна база, като частните зарядни са нараснали с 48.8%. Това са приблизително 626 000 добавени конектора само за един месец спрямо 23.057 милиона, за които съобщихме в края на юни. Темпът на растеж се забавя с няколко пункта; абсолютното месечно увеличение все още е по-голямо от повечето национални мрежи.

CATL придоби 24.87% от Qiyuan Green Power за 2.56 billion yuan (€330 million), съчетавайки приблизително 1 600-те станции на Qiyuan за смяна на батерии със задно монтиране със собствената си система Qiji с монтиране към шасито, за да стане най-големият играч в Китай при смяната на батерии за тежкотоварни камиони. Четете го като хедж: най-големият производител на батерии в света купува мрежата за зареждане в единствения сегмент, където мегаватовото зареждане се оправдава най-трудно. Ако камионите сменят батерии вместо да зареждат, CATL продава батерии и в двата случая.

TGOOD отчете нетна печалба за H1 от RMB 428 million, с ръст 30.73%, като TELD управлява около 960 000 обществени терминала, доставя 12.6 billion kWh през първата половина на годината и има оценен 22% пазарен дял. Разделете двете числа и получавате приблизително 13 MWh на терминал за полугодието — наша собствена аритметика, не разкритие на TELD — което излиза близо до 72 kWh на ден на конектор. Печелившо в национален мащаб — да. Доходност на обект като при Fastned — категорично не.

Академик Оуян Мингао зададе рамката за целта на всичко това: 50 GW взаимодействие между автомобили и електрическата мрежа до 2030 г., или около пет милиона EV, всеки от които отдава по 10 kW, докато страната върви към 40 милиона зарядни съоръжения и 100 милиона превозни средства. Това е целта на 15-ия петгодишен план, преформулирана като инженерен проблем. Автопаркът се проектира като хранилище, преди по-голямата му част изобщо да съществува.

Една бележка под линия към чистката от миналата седмица: режимът за 3C сертификация, който влезе в сила на 1 август, се прилага само за ново оборудване. Инсталираната база, довела до 49.1% процент на неизправности при проверки на място, още е там — включена, несертифицирана и вече юридически невидима.

Индия

Hyundai Motor India и Jio-bp обединиха зарядните си мрежи, поставяйки над 37 000 зарядни точки в приложението myHyundai, включително над 7 000 точки Jio-bp pulse в 300 града с мощности от 60 kW до 480 kW. Собствената мрежа на Hyundai нараства от 183 на 600 станции до 2030 г. и в замяна става видима в приложението на Jio-bp. Роуминг, не строителство.

Същата седмица подкрепяната от Amazon The Climate Pledge стартира SUPEREV с Pulse Energy, обединявайки снабдяване, финансиране, лизинг, зелена енергия и UPI плащания в над 20 000 зарядни точки от 85 CPO, които според компанията представляват над 75% от обществената мрежа на Индия. Нито една от двете компании не казва какво брои за точка, така че двата броя не могат да бъдат съпоставени. Преди три седмици отбелязахме, че 6 562 зарядни, одобрени по PM E-DRIVE, са довели до точно нула инсталации. Частният сектор на Индия тихомълком спря да чака и започна да агрегира вече съществуващото.

А търсенето, което действително плаща, дойде от автопарковете: ChargeZone добавя 30 MW за още 400 междуградски автобуса Fresh Bus, с което този клиентски договор нараства от 10 MW на 40 MW в четири южни щата. Автобусите по договор и с фиксирани маршрути са най-малко бляскавият и най-банкируемият товар в страната.

Останалата част от Азия

Филипинското Министерство на енергетиката издава наредба, която изисква всяка обществена или частна сграда с 20 или повече паркоместа да отдели 5% от тях за зареждане на EV, с което прилага Section 17 от EV Industry Act. Страната има около 1,844 локации за зареждане и иска да достигне 7,000 до края на 2028 г., докато проучване на Deloitte все още показва, че 62% от филипинците предпочитат двигателите с вътрешно горене — спад от 68% преди година, основно заради дефицита на зарядна инфраструктура. Задължителното обособяване на паркоместа е най-евтиният начин да се затвори пропаст, която не може да бъде преодоляна само със субсидии.

Япония получи неочаквания обрат със стандарта за конектори. Terra Charge ще инсталира 2,500 NACS точки до фискалната 2033 г., започвайки през фискалната 2028 г., включително с необичайната стъпка да предлага NACS AC зарядни за локации с дълъг престой. Япония има около 68,000 точки за зареждане, преобладаващо CHAdeMO, и 1,323 регистрирани NACS. Родината на стандарта вече се застрахова срещу него.

Корея произведе най-малко бляскавото и вероятно най-полезното събитие на седмицата: KTC стандартизира комуникационния протокол между контролния блок на бързо зарядно и неговия силов модул, със срок април 2027 г. Днес специфичният за производителя CAN протокол означава шест месеца преоборудване при смяна на силов модул; целта е един до два. KTC също така разработва базиран на данни Health Index, така че остаряващите зарядни да се оценяват по състояние, а не по рождена дата — точно от такава диагностика се нуждае огромната несертифицирана инсталирана база в Китай.

Междувременно корейски строителни групи си проправят път към крайпътната инфраструктура чрез придобивания. Hyundai Engineering поглъща Korea Electric Vehicle Charging Service и нейните 4,202 зарядни и 240,000 членове на 1 ноември, докато Hanwha монтира монтирани на тавана зарядни за три автомобила в собствените си жилищни комплекси. И двете гледат към приходи от V2G и VPP. Контролът върху имотите като решаващ защитен ров е тезата, която изложихме в The Consolidation Game, а строителите притежават повече имоти от всеки друг. Отделно, най-големият корейски CPO за бързо зареждане Chaevi листва акции на KOSDAQ на 29-и, като набира до KRW 153 billion срещу приблизително 6,000 притежавани бързи зарядни точки и обещан EBITDA break-even през Q4.

Океания

Анализатор прекара Integrated System Plan 2026 на AEMO през логистична крива на навлизане и заключи, че V2G може да осигури по-голямата част от ~640 GWh диспечируема енергия за съхранение, от която National Electricity Market ще се нуждае до 2050 г., при приблизително $3.5bn на GWh — до 30 пъти по-добра стойност от Snowy 2.0, чиято цена вече се насочва към $42bn. Това е модел, а не показание от електромер, и допусканията за поведението при включване вършат тежката работа. Но сравнението трудно се забравя, щом веднъж си го видял.

Hyundai Motor Group избра Kaluza, за да вгради интелигентното зареждане директно в приложенията Kia и myHyundai, като стартира във Великобритания с OVO, преди да се разшири към Австралия, и полага основите за V2G и V2H от 2027 г. Вграденото е по-добро от добавеното: най-бързият път към горните 640 GWh е приложението, което шофьорът вече е отворил.

Белият доклад на Kempower пристигна и тук, отчитайки, че използваемостта на локациите корелира с броя конектори при 0.63 спрямо инсталираната мощност при 0.22, а динамичното споделяне на мощността повишава използваемостта с 83%. Проверихме това твърдение върху 8,966 европейски DC локации в сряда: посоката е правилна, статистиката се клати, а модел на опашките от 1917 г. показва точно къде аргументът престава да носи полза.

Надпреварата за мегавати стигна до австралийската преса чрез Geely, която твърди, че има 1000V архитектура, зареждаща от 10-80% за под 5.5 минути — на собствени зарядни с 1,500 kW, каквито почти не съществуват извън Китай. Австралийските обществени бързи зарядни работят с 50-350 kW, а 400 kW устройства едва сега започват да се появяват. А Janus Electric продължава да продава съвсем другото решение: конверсии на дизелови камиони в електрически с четириминутна смяна на батерията, вече с 112 северноамерикански поръчки на стойност около AUD 58 million.

Южна Америка

Nayax навлезе в Бразилия с VPOS Media 4 Mini, локално сертифициран терминал, който приема безконтактни плащания на зарядното без приложение, без акаунт и без регистрация. Към май Бразилия има над 505,000 plug-in превозни средства и 25,429 обществени и полуобществени точки за зареждане.

На Европа ѝ трябваше AFIR, за да наложи със закон картовите четци на зарядните. Бразилия ги получава, защото доставчик на платежни решения е забелязал пазар. Същото решение, различен механизъм — а пътят през доставчика е значително по-бърз от пътя през закона.

Африка

Гана въвежда със закон задължително одобрение от Energy Commission, преди да бъде изградена която и да е зарядна станция, за да може мрежата да бъде проверена и при нужда първо да се добавят трансформатори. Министърът на енергетиката John Abdulai Jinapor беше прям относно причината: нерегулирани обекти за бързо зареждане вече са изгорили трансформатори и застрашават надеждността на промишленото електроснабдяване. Повечето държави откриват проблема с присъединяването след няколко хиляди зарядни. Гана го откри след седем.

Мащабът прави извода още по-ясен. Гана има над 17,000 регистрирани EV — най-големият автопарк на континента, предимно дву- и триколесни превозни средства — обслужван от седем действащи обществени станции, като първата търговска тарифа от GH¢2.016/kWh, около 18.5 US cents, вече предизвиква оплаквания, че е твърде висока. Регулации, обхващащи жилищна, работна, обществена инфраструктура и инфраструктура за смяна на батерии, са в процес на правна проверка преди внасяне в Парламента.

Южна Африка отговаря на същия мрежов въпрос, като отказва изобщо да го задава. Zero Carbon Charge удвоява и двата си автономни хъба по N3 от 360 kW на 720 kW, позволявайки 600 kW през един конектор, като соларният капацитет нараства от 280 kWp на 470 kWp, а съхранението — от 645 kWh на 1.4 MWh. Няма трансформатор, който да изгори, няма опашка, към която да се присъединиш. Това е най-скъпият начин да се изгради зарядна локация и при слаба мрежа вероятно единственият разумен — докато националната мрежа все още разполага с 549 обществени станции срещу приблизително 16,700 продадени превозни средства с нова енергия през 2025 г.

Коригирано на 6 October 2026: заглавието вече отчита станции на BYD, а не зарядни устройства, а обявените европейски планове за зареждане на камиони възлизат на приблизително една седма от поисканите от индустрията 35,000, а не на порядък по-малко.