Tesla Megacharger’a fiyat biçti. Daimler cezaya.

Küresel görünüm

Hannover'daki IAA Transportation bir kamyon fuarı olacaktı. Bir fiyat listesine dönüştü. Tesla bir Megacharger’a €163,000 fiyat biçti ve 2027 için Avrupa'da 21 lokasyon açıkladı. Almanya milyar euroluk otoyol kamyon şarj ağını uygulama aşamasına taşıdı. Daimler Truck CEO'su ise defterin diğer tarafının fiyatını çıkardı: AB'nin CO2 hedefinde %10'luk bir sapma, Mercedes-Benz Trucks'a yaklaşık €1.2 billion'a mal olur.

Onun tezi, şarj cihazlarının eksik olduğu yönünde; iki hafta önce hesabını yaptığımız 35,000 megavatlık noktayı da buna kanıt olarak gösterdi. Salı günü Avrupa'daki elektrikli kamyonların gerçekte nerede duracağını gösteren kendi haritamızı yayımladık. Yirmi koridorda, 2030'a kadar yaklaşık 2,650 megavatlık şarj alanı öngörüyor. Yalnızca Almanya'nın planında 1,800 civarında MCS noktası var; dolayısıyla şarj cihazı sayısı lobinin söylediğinden daha yakın. Kamyonlar ise, geçen yıl %2 payla, değil.

Daha sessiz ilerleyen başlık batarya: hem şarj cihazının yanında hem aracın içinde. Xpeng'in ilk megavatlık istasyonu Hong Kong şebekesinden 240 kW'ın altında güç çekiyor, Milence yanında 2 MWh depolamayla MCS gösterimi yaptı ve Çin 2030 için 50 GW ayarlanabilir araç-şebeke kapasitesi hedefledi. Pekin'deki bir pilotta araç sahipleri kWh başına 0.4 ila 1 yuan marj elde ediyor. Bu, Avrupa'da ölçtüğümüz tabloyla uyumlu: araç başına yılda birkaç yüz euro, ikinci bir maaş değil.

Avrupa

Üç hafta önce manşetimiz, Avrupa'nın henüz harcayamadığı kamyon şarjı için €1 billion bulmasıydı. Bu hafta Alman milyarının bir adresi oldu. Ulaştırma bakanlığı, beş yüklenicinin ilk 124 personelsiz dinlenme alanını planladığı otoyol kamyon şarj ağının uygulamasını başlattı. Tam kurulum, iki hafta önce VDA'nın saydığı 355 kamyon şarj noktasına karşılık, 1,800'ü MCS olmak üzere yaklaşık 350 lokasyon ve 4,200 şarj noktasından oluşuyor.

Tesla, Almanya, Fransa, Benelüks, Birleşik Krallık ve İsveç genelinde 2027 için 21 halka açık lokasyon ve 100'den fazla MCS noktasıyla geldi. Üniteler 1.2 MW veriyor; bu, Avrupa Semi'sinin alabileceği 800 kW tepe gücünün üzerinde. Sektörün pek alışık olmadığı bir şeyi de yayımladı: Megacharger için €163,000 (bir habere göre bu fiyat bir çifti kapsıyor) ve 120 kW Basecharger için €17,000; filolara 2027 ortasından itibaren satışa sunulacak.

Geçen hafta Alpitronic, Berlin'deki fuar alanına 1 MW'lık bir kabin getirmişti. Bu hafta, en azından prensipte, bir müşteri buldu: Milence, HYC1000'i 15 pazarındaki TEN-T koridorlarına kurmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Milence, Daimler Truck, MAN ve Scania ile 1 MW/2 MWh bataryayla tamponlanmış MCS şarjını sergiledi. Mutabakat zaptı satın alma siparişi değildir, ama yön doğru.

Ardından Daimler Truck'tan Karin Rådström ceza hesabını yüksek sesle yaptı: kaçırılan her yüzde puanı için €120 million, %10'luk açık için yaklaşık €1.2 billion. AB kurallarının erkenden revize edilmesini istiyor. Dayanağı, bizim kullandığımız 350 kW üzerindeki 730 noktadan daha geniş bir sayım olan 2,000'den az halka açık kamyon şarj noktası ve 2025'te ağır kamyonlarda %2'lik batarya elektrikli payı.

Ağustos'ta Britanya otomobiller konusunda göz kırptı. Şimdi bir kamyon üreticisi, aynı hafta Milence standında bir kamyonu megavat seviyesinde şarj ederken, Brüksel'in kamyonlar konusunda göz kırpmasını istiyor. Geçen haftaki BCG rakamları, Avrupa'nın şarj cihazlarını kurup kamyonları yine de bekleyebileceğini söylüyordu. Koridor haritamız da aynı yere işaret ediyor: açık 35,000 fiş değil, yirmi belirli yol.

Hannover dışında, İrlandalı Ezo, Aberdeen Investments ve Standard Life liderliğinde £128.5 million tutarında yatırım yapılabilir seviyede, rücu edilemez borç finansmanı sağladı. Kaynak, çoğu uzun vadeli yerel yönetim imtiyazları kapsamında olmak üzere yaklaşık 3,000 şarj noktasını finanse edecek. Geçen hafta paranın sözleşmeli kilovat-saatlerin peşinde olduğunu söylemiştik; görünen o ki emeklilik sermayesi de aynı fikirde. Martta savunduğumuz gibi, arazi üzerindeki kontrol hendektir. Çoğunluk hissedarı Rubicon, 2028 halka arzını değerlendiriyor.

Kuzey Amerika

Tesla'nın iç pazardaki haberi bir lojistik numarasıydı. İlk 'Accordion' Supercharger'ı, tek bir kamyonda önceden monte edilmiş 16 V4 şarj ünitesi taşıyor, yaklaşık %20 daha düşük maliyetle kuruluyor ve kazı gerektirmiyor. Bu desteğe ihtiyacı var. Supercharger ekibinin 2024'te işten çıkarılmasından bu yana yıllık konnektör büyümesi %35-45'ten yaklaşık %17'ye geriledi. Bu, üç hafta önce BYD'nin temposuyla karşılaştırdığımız yavaş kurulum.

Kamyonlarda Tesla, Ontario ve Oakland'daki Forum Mobility'nin dört yeni California deposundan üçünde halka açık Megacharger'lar işletecek. Dördüncü depo, 330'dan fazla Tesla Semi için ayrıldı. İki hafta önce tüm ülkede 20 özel kamyon şarj lokasyonu saymıştık; dolayısıyla üç yeni halka açık lokasyon yuvarlama hatası değil.

Sekiz otomobil üreticisinin ortak girişimi IONNA, J.D. Power'ın hızlı şarj sıralamasında zirveye çıktı: yaklaşık 177 lokasyonda 1,400 şarj alanı. Hedefi 2030'a kadar 30,000 şarj alanı. Hesabımıza göre bu, EV satışlarının Q2'de %20.5 düştüğü bir pazarda haftada 120'den fazla yeni şarj alanı demek. Küçük ölçekte memnuniyeti kazanmak, operasyonel icranın kolay yarısıdır.

New York, kaldırım kenarı şarjını üç yılda 88 noktadan neredeyse 700'e çıkarmak üzere Brooklyn merkezli it's electric'i seçti. Şarj cihazları, 2030'da her Uber ve Lyft yolculuğunun elektrikli veya erişilebilir olmasını zorunlu kılan düzenleme öncesinde rideshare sürücüleri için konumlandırılıyor. Düzenli bir tesadüf olarak Uber, girişimin yatırımcıları arasında. Geçen hafta donmuş dediğimiz federal fonların ise neredeyse $1 billion'ı diğer otoyol programlarına aktarılmış olsa da çözülmeye başladığı anlaşılıyor. Kuzey Carolina, yedi lokasyon için $14.4 million tahsis etti.

UL Solutions, aracın kendi invertörünü kullanan ve DC ünitelerden çok daha düşük maliyetli olması gereken AC çift yönlü şarj cihazları için sertifikasyon sürecini açtı. Avrupa'da Renault ve BMW'nin ticari AC V2G çözümleri zaten var. Gelirin donanımı haklı çıkarıp çıkarmayacağı ise V2X derin incelememizin yanıtlamaya çalıştığı soru.

Çin

Filo 50 million EV'ye yaklaşırken Çin, dokuz şehirdeki 32 pilot uygulamadan araçtan şebekeye sistemi ölçeklendiriyor; geçen yılki 10 GW'tan 2030'da 50 GW ayarlanabilir kapasiteye yönelik ulusal hedefe ilerliyor. State Grid, EV'lerin %10'unun katılımıyla 86 GW esneklik sağlanacağını hesaplıyor. Bu, ülkenin tüm pompalı hidroelektrik depolamasından fazla.

Engeller ferahlatıcı derecede sıradan. İletişim standartları parçalı, araç şebekeye enerji verdiğinde iletim ücretleri iade edilmiyor ve otomobil üreticileri batarya garantileri konusunda tedirgin. Avrupa'nın park hâlindeki filosunu ölçerken bulduğumuz sürtünmeler de bunlardı. Fizik çalışıyor; sözleşme şartları ise birinin zahmete değip değmeyeceğini belirliyor.

Geçen hafta Berlin'e kadar izlediğimiz megavat yarışı Hong Kong'a ulaştı. Xpeng'in ilk X-Energy istasyonu her markaya 1 MW sunuyor. 400 kWh sahadaki depolama sayesinde şebeke çekişini 240 kW'ın altında tutuyor. Sırada Avrupa var: 13 ülkede 1,000'in üzerinde istasyon planı. Dipnota değer bir ayrıntı: henüz hiçbir Xpeng üretim aracı 1 MW kabul edemiyor.

Roland Berger'in endeksi, ağ büyüklüğünden yüksek güçlü enerji aktarımına geçiş yaşanırken dünyanın 2025'te yaklaşık 1.1 million halka açık şarj noktası eklediğini; bunun 2024'ten biraz daha az olduğunu söylüyor. Bu, iki hafta önce dikkat çektiğimiz olgunun küresel versiyonu. Çin priz saymayı bıraktı, ne sunduklarını saymaya başladı.

Hindistan

IEEFA, PM E-DRIVE şarj teşviğini hesap makinesine yatırdı. Sonuç: ₹2,000 crore, yaklaşık 18,811 şarj noktasını fonluyor; bu da Hindistan'ın 2030'a kadar ihtiyaç duyduğu 1.32 milyonun %2'sinden azı. Programın kendi açıkladığı hedef ise yaklaşık 72,000. Bu iki rakamdan biri, istasyon maliyetinin yarısına ulaşabilen şebeke bağlantısının fiyatı hesaba katılmadan belirlendi.

Daha büyük sorun ise halihazırda mevcut olanlar. IEEFA, örnekleme dahil edilen Delhi şarj cihazlarının %84'ünün çalışmadığını tespit eden önceki bir araştırmaya atıfta bulunuyor; Rubix ise kullanım oranını %1-5 olarak veriyor. Kaynaklar başlangıç verisinde bile uzlaşamıyor: Temmuz'da 52,718 nokta mı, Ağustos'ta 67,657 mi? IEEFA'nın çözümü, teşvikleri doğrulanmış çalışma süresine bağlamak; yani uygulama skorunun politika diline dökülmüş hali.

Sermaye ise ne olursa olsun geliyor. Tata, Reliance ve Adani, FY23'ten bu yana toplam ağlarını neredeyse dört katına çıkararak yaklaşık 19,000 noktaya ulaştırdı; ancak kamuya açık binek araç şarjının %37'si hâlâ devlet petrol şirketlerinin elinde. %1-5 kullanım oranında, ChargeZone'un geçen haftaki sözleşme-önce yaklaşımı ihtiyatlılıktan ziyade, hesabı tutan tek model gibi görünüyor.

Asya'nın Geri Kalanı

Üç hafta önce ele aldığımız BYD'nin ultra hızlı şarj ihracatı hikâyesinin beklenmedik bir ilk durağı var. Kamboçya, teknolojiyi işletme lisansı alan Çin dışındaki ilk ülke olduğunu söylüyor; yıl sonuna kadar Phnom Penh, Sihanoukville ve Siem Reap'te 18 istasyon devreye girecek. Bu arada yerel operatörler, kendi trafolarını satın almalarını zorunlu kılan bir kuralın 182 istasyonda toplam $20 million'dan fazla maliyete yol açtığını belirtiyor. Hoş geldin paspası seçici serilmiş.

Japonya tavanını yükseltti. Konnektör başına 350 kW'lık bir CHAdeMO şarj cihazı, Ebina hizmet alanında devreye alındı; bu ünitenin otoyoldaki ilk kurulumu. PowerX, batarya entegre istasyonlarını 1,000 V ve 240 kW'a yükseltiyor; 2026 sonuna kadar yaklaşık 20 saha planlanıyor. Terra Charge, herkesin gözden çıkardığı bir pazarda aylık satışların %10-20 büyüdüğünü gerekçe göstererek hızlı şarj ağını beş kat büyütmek için ¥30 billion'a kadar yatırım yapacak.

Vietnam önce gösterişsiz kısmı yapıyor. Hanoi, şehir merkezindeki 150 otoparkı inceledi ve bunların yaklaşık 40'ının şarj cihazı kurulumuna uygun olduğunu tespit etti. Ho Chi Minh City, 2030'a kadar 17,000-23,000 halka açık otomobil şarj cihazına ihtiyaç öngörüyor. Bu çalışma, beton dökülmeden önce bir şehrin uyguladığı lokasyon skorunun nasıl göründüğüdür.

Okyanusya

Hanover, manşetin 1 MW olduğunu düşünüyordu. Pilbara'da Fortescue 6 MW'ı deniyor. BHP, elektrikli maden kamyonu yayılımını yavaşlattı; günde sekize varan 30 dakikalık şarj molasını, tek bir 15 dakikalık dizel ikmaliyle karşılaştırıyor. Şirket artık 2035 emisyonlarının tahminin üçte bir üzerinde olmasını bekliyor. 300'den fazla elektrikli maden kamyonu planlayan Fortescue ise şarj süresini tek başına değerlendirmenin toplam maliyeti gözden kaçırdığını söylüyor. Bu ikiliden biri birkaç billion dolar ölçeğinde yanılıyor.

Ağustos'ta Fransa'da karşılaştığımız bakır hırsızlarının Avustralya'da da meslektaşları var. Kablo hırsızlığı Victoria, New South Wales ve Queensland'e yayılıyor. Toowoomba'daki bir sürücünün aracına uyumlu tek Evie şarj cihazları, deneme amaçlı adli sıvı caydırıcısına rağmen defalarca soyuldu. Fransızlar metilen mavisini denedi. Keskiyi alt edecek boya henüz bulunamadı.

Ağ zaten zorlanıyor. HERE/SBD endeksi, halka açık her şarj cihazına 24 EV düştüğünü hesaplıyor. Evde ise tablo daha sağlıklı. Evnex, ilk 10,000 şarj cihazı için sekiz yıl harcadıktan sonra, ikinci 10,000'i dokuz ayda kurdu. Amber'ın V2G programı, batarya garantisi korunarak BYD Sealion 7'yi ekledi ve bekleme listesinde 8,000 kişi var. Çin'in pilot uygulamaları garantiyi engel olarak sıralıyor; burada ise BYD basitçe bu engeli imzasıyla kaldırdı.

Otobüsler sessiz sedasız elektriklenmeyi sürdürüyor. JET Charge ve Kempower, Perth'teki Karrinyup deposunda 112 soketi tamamladı; Kinetic ise Melbourne'deki Sunshine West deposunun kapasitesini 66 otobüse çıkardı.

Güney Amerika

İnce bir hafta; ancak görünenin ötesinde bu köşeye ait olan bir haber var. UrbanV, São Paulo'da beş vertiport noktası belirledi ve ENGIE her birinin şebeke bağlantısını değerlendiriyor. Her pist en az 1 MW şarj gücü istiyor, yoğun sahalarda bu rakam 5 MW'a çıkıyor; kamu hizmeti altyapısı yükseltmeleri ise iki ila beş yıl sürüyor.

Yani bir hava taksi pisti, kamyon park cebiyle aynı soruna ve aynı geçici çözüme sahip: batarya tamponu. Temmuz'da Florida'nın, şarj koridorlarının tamamlandığı varsayımıyla uçan taksilere fon sağladığını gördük. São Paulo en azından trafo merkezinden başlıyor.

Afrika

Gana'nın trafo hikâyesi karar alma zincirinde yukarı çıktı. Üç hafta önce enerji bakanı, denetimsiz hızlı şarj cihazlarının trafoları patlattığını söylemişti. Şimdi Başkan Mahama, yerel trafo ve trafo merkezi kapasitesine bağlı yer seçimi kurallarının, güneş enerjili şarja yönelik bir teşvikle birlikte Kabine'ye gittiğini doğruladı. Herkes ikna olmuş değil; ilk şüpheci köşe yazısı şimdiden yayımlandı.

Doğu Afrika karşı uç noktayı test ediyor. Kenya Power, BasiGo ve Advanced Mobility Africa, Nairobi'den Addis Ababa'ya 1,600 km boyunca elektrikli otobüs işletecek; bugün bu koridorda halka açık şarj yok. Karşılaştırma için, bir BM araştırması Kenya'da 235 istasyon sayıyor; ülke Mısır'ın 300 istasyonunun ardından ikinci sırada. 25'ten fazla Afrika ülkesinde ise hiç istasyon yok.

Nijerya'nın NNPC Retail'i, altı ay içinde 50 ila 70 çoklu enerji istasyonu vaat ediyor; yakıt, EV şarjı, LPG ve güneş enerjisini bir araya getirecek. Maliyetler ve finansman açıklanmadı; NNPC'nin önceki EV şarjı ve CNG yayılımları da yarım kaldı. Bunları kapıları açıldığında sayacağız.