BYD je izgradio 10.000 megavatnih stanica. Gana je spržila svoje transformatore.

Globalna slika

U petak je BYD otvorio svoju 10.000. stanicu za brzo punjenje u Šenženu, udvostručivši mrežu punjača od 1.500 kW za manje od pet meseci. Da bi do decembra dostigao cilj od 20.000 stanica, mora da otvara oko 80 novih stanica dnevno, svakog dana, sve do dočeka Nove godine. Za poređenje: Tesla je tokom četrnaest godina izgradio oko 38.000 Supercharger priključaka u Sjedinjenim Državama.

Broj koji je bitan nije broj stanica. To je 210 miliona kWh isporučenih za 1,83 miliona korisnika, od kojih gotovo trećina vozi nešto što nije BYD. Proizvođač automobila izgradio je javnu komunalnu infrastrukturu kao nuspojavu prodaje automobila, a sada šalje 300 tih stanica u UK i 3.000 u Evropu. CEO ChargePointa je ove nedelje megavatnu trku nazvao prenaduvanom, dok je istovremeno obećavao kabinete od 525 kW početkom 2027. Jedna od te dve pozicije je produktna mapa puta; druga je činjenica na terenu u 325 kineskih gradova.

A zatim druga strana bilansa. Ministar energetike Gane izjavio je da su neregulisane lokacije za brzo punjenje već spržile transformatore i uvodi zakonsku obavezu prethodnog odobrenja za svaku novu lokaciju — u zemlji sa sedam operativnih javnih stanica. Prošle nedelje pitali smo se da li će punjači opstati. Ove nedelje pitamo da li će opstati mreža ispod njih.

Evropa

Nemačka je izdvojila €1 milijardu tokom četiri godine za punjenje električnih kamiona na baterije, pri čemu pozivi za 2026. od €200 miliona pokrivaju depoe, javne lokacije, priključke na mrežu, skladištenje i upravljanje opterećenjem. To sledi nakon poziva za punjenje kamiona koji je pre dve nedelje bio pet puta više tražen od raspoloživog budžeta. Novac nije ograničenje. Već neko vreme nije.

Jaz jeste. Udruženje proizvođača automobila ACEA traži oko 35.000 brzih punjača snage najmanje 800 kW do 2030., naspram manje od 1.000 punjača za teška vozila danas. Saberite velike objavljene planove — Daimlerovih 3.000 TruckCharge punjača do 2030, Milenceovih 1.700 do 2027, 195 punjača E.ON-a i Tank & Rast-a na 24 lokacije uz autoputeve, uključujući 101 megavatni punjač — i dolazite do oko 4.900 punjača, otprilike sedmine onoga što ACEA traži, uz četiri godine do roka.

Gridserve je UK-u dao svoje brojke: 285 novih mesta za punjenje na 24 lokacije u H1, tri miliona sesija, £64 miliona prihoda i £26 miliona EBITDA, plus lokacija sa 39 mesta za punjenje u Markham Valeu. Odolite porivu da to poredite sa Fastnedovih 48% — to je operativna marža po stanici, ovo je brojka za celu grupu, a ta dva podatka mere različite stvari. Ono što oba potvrđuju jeste da profit štampaju operateri koji kontrolišu lokacije i imaju deceniju strpljenja, što je čitav argument iza našeg skora izvršenja.

U međuvremenu, kolebanje na strani potražnje o kojem smo izvestili prošle nedelje dobilo je cenu. BEAMA je modelirala scenario u kojem UK smanjuje cilj za automobile do 2030. sa 80% na 50% i došla do 12 GW izgubljenog fleksibilnog kapaciteta punjenja do 2034., 1,7 miliona manje kućnih punjača vrednih £1,56 milijardi i dodatnih 71 Mt CO2e. Konsultacije traju do 23. oktobra, na tržištu koje je upravo prešlo dva miliona registrovanih EV-a i 25% elektrifikovanog udela. Ublažavanje mandata nije besplatno; to je račun poslat tržištu fleksibilnosti.

Severna Amerika

Walmart je otvorio svoju 100. lokaciju za brzo punjenje u vlasništvu kompanije, u Monumentu u Koloradu — 100 prodavnica u 20 saveznih država, sa po 8 do 16 priključaka snage 400 kW na hardveru ABB A400 i Alpitronic HYC400, uz softver razvijen interno i povezan sa Walmart aplikacijom. Trgovac koji poseduje lokaciju, hardver, platnu infrastrukturu i odnos s kupcem najčistiji je oblik teze o lokaciji, a broj priključaka nije slučajan: kao što smo utvrdili na uzorku od 8.966 evropskih DC lokacija, treći priključak donosi više prihoda od dvanaestog.

Zapadna obala pokrenula je BC2BC, koridor za kamione sa nultim emisijama duž Interstate 5, dug 1.381 milju i koji obuhvata Kaliforniju, Oregon, Vašington, Britansku Kolumbiju i Donju Kaliforniju, sa zajedničkim standardima za razmake između lokacija punjača i kamionima klase 8 koji će voziti od kraja do kraja do 2030. Nivoi finansiranja nisu utvrđeni, a rezervna opcija je isti sporni NEVI fond koji je Florida u julu pokušavala da preusmeri ka letećim taksijima. Pet jurisdikcija prvo se usaglasilo oko tehničkog standarda, a o novcu kasnije, što je barem nov redosled operacija.

PG&E je proširio svoj rezidencijalni V2X program na više modela Kia, Volvo, Polestar, Nissan, Chevrolet i Cadillac vozila, uz dcbel i Wallbox hardver i do $13.000 kalifornijskih podsticaja po domaćinstvu koje ispunjava uslove. Brisel isti ishod nastoji da postigne predloženim mandatom za dvosmerno tipsko odobrenje do 2027. Kalifornija ga kupuje, prilaz po prilaz — brže je početi, teže završiti.

A Rick Wilmer iz ChargePointa izgovorio je ono što se prećutkuje: Evropa nudi bolje EV makro uslove od Severne Amerike i za dve do tri godine mogla bi da čini polovinu prihoda kompanije. Kada američka kompanija za punjenje počne da opisuje domaće tržište kao sekundarno, to je podatak o politici SAD, ne o ChargePointu.

Kina

Kina je jul završila sa 23,683 miliona priključaka za punjenje, 41,9% više na godišnjem nivou, uz rast privatnih punjača od 48,8%. To je otprilike 626.000 priključaka dodatih u samo jednom mesecu naspram 23,057 miliona koliko smo prijavili krajem juna. Stopa rasta usporava za nekoliko procentnih poena; apsolutni mesečni prirast i dalje je veći od većine nacionalnih mreža.

CATL je kupio 24,87% kompanije Qiyuan Green Power za 2,56 milijardi juana (€330 miliona), kombinujući Qiyuanovih približno 1.600 stanica za zamenu baterija sa zadnjim postavljanjem sa sopstvenim Qiji sistemom postavljenim na šasiju, kako bi postao najveći kineski igrač u zameni baterija za teške kamione. Čitajte to kao hedž: najveći svetski proizvođač baterija kupuje mrežu za snabdevanje energijom u jedinom segmentu u kojem je megavatno punjenje najteže opravdati. Ako kamioni menjaju baterije umesto da se pune, CATL svakako prodaje baterije.

TGOOD je prijavio neto dobit u H1 od RMB 428 miliona, uz rast od 30,73%, dok TELD upravlja sa oko 960.000 javnih terminala, isporučenih 12,6 milijardi kWh u prvom polugodištu i procenjenim tržišnim udelom od 22%. Podelite to dvoje i dobijate približno 13 MWh po terminalu za polugodište — naša računica, ne TELD-ovo objavljivanje — što iznosi blizu 72 kWh dnevno po priključku. Profitabilno na nacionalnom nivou, da. Fastnedov prinos po lokaciji, nipošto.

Akademik Ouyang Minggao postavio je okvir za svrhu svega toga: 50 GW interakcije vozilo-mreža do 2030., odnosno oko pet miliona EV-a koji svaki izvoze po 10 kW, dok zemlja ide ka 40 miliona objekata za punjenje i 100 miliona vozila. To je cilj 15. petogodišnjeg plana preformulisan kao inženjerski problem. Vozni park se projektuje kao skladište energije pre nego što većina njega uopšte postoji.

Jedna fusnota uz prošlonedeljnu čistku: režim 3C sertifikacije, koji je stupio na snagu 1. avgusta, odnosi se samo na novu opremu. Instalirana baza koja je proizvela stopu kvarova od 49,1% u proverama na licu mesta i dalje je tu, priključena, nesertifikovana i sada pravno nevidljiva.

Indija

Hyundai Motor India i Jio-bp spojili su svoje mreže za punjenje, čime je više od 37.000 punjača ušlo u aplikaciju myHyundai, uključujući više od 7.000 Jio-bp pulse punjača u 300 gradova snage od 60 kW do 480 kW. Hyundaijeva sopstvena mreža raste sa 183 stanice na 600 do 2030. i zauzvrat postaje vidljiva u aplikaciji Jio-bp. Roming, ne izgradnja.

Iste nedelje, The Climate Pledge, iza kojeg stoji Amazon, pokrenuo je SUPEREV sa kompanijom Pulse Energy, objedinjujući nabavku, finansiranje, lizing, zelenu energiju i UPI plaćanja preko 20.000 punjača od 85 CPO-a, što računa kao više od 75% indijske javne mreže. Nijedna kompanija ne kaže šta računa kao punjač, pa se te dve brojke ne mogu porediti. Pre tri nedelje primetili smo da je 6.562 punjača odobrenih kroz PM E-DRIVE dalo tačno nula instalacija. Indijski privatni sektor tiho je prestao da čeka i počeo da objedinjuje ono što već postoji.

A potražnja koja zaista plaća pojavila se u voznim parkovima: ChargeZone dodaje 30 MW za još 400 Fresh Bus međugradskih autobusa, čime taj nalog raste sa 10 MW na 40 MW kroz četiri južne države. Autobusi pod ugovorom na fiksnim rutama predstavljaju najmanje glamurozno i najlakše finansirano opterećenje u zemlji.

Ostatak Azije

Filipinsko Ministarstvo energetike izdaje uredbu kojom se od svake javne ili privatne zgrade sa 20 ili više parking mesta zahteva da 5% njih nameni za punjenje EV vozila, čime se sprovodi član 17 Zakona o EV industriji. Zemlja ima oko 1,844 lokacija za punjenje i želi da do kraja 2028. stigne do 7,000, dok Deloitteovo istraživanje i dalje pokazuje da 62% Filipinaca preferira vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — pad sa 68% pre godinu dana, uglavnom zbog rupa u mreži punjenja. Obavezno rezervisanje parking mesta najjeftiniji je način da se zatvori jaz koji se ne može premostiti pukim subvencijama.

Japan je dobio obrt u priči o konektorima. Terra Charge će do fiskalne 2033. postaviti 2,500 NACS punjača, počev od fiskalne 2028, uključujući i neuobičajeni potez postavljanja NACS AC punjača na lokacijama za duže zadržavanje. Japan ima oko 68,000 punjača, ogromna većina je CHAdeMO, i 1,323 registrovana NACS punjača. Dom tog standarda sada se osigurava od njega.

Koreja je iznedrila najmanje glamuroznu, a možda i najkorisniju vest nedelje: KTC standardizuje komunikacioni protokol između upravljačke jedinice brzog punjača i njegovog modula snage, s rokom u aprilu 2027. Danas CAN protokol specifičan za proizvođača znači šest meseci redizajna da bi se zamenio modul snage; cilj je jedan do dva. KTC takođe razvija Health Index zasnovan na podacima, kako bi se stariji punjači ocenjivali po stanju, a ne po datumu rođenja — upravo ona vrsta dijagnostike koja je potrebna kineskoj instaliranoj bazi bez sertifikacije.

U međuvremenu, korejske građevinske grupe kupovinom osvajaju prostor uz ivičnjak. Hyundai Engineering 1. novembra preuzima Korea Electric Vehicle Charging Service i njegovih 4,202 punjača i 240,000 članova, dok Hanwha u sopstvene stambene komplekse ugrađuje plafonske punjače za tri automobila. Obe ciljaju prihode od V2G i VPP modela. Kontrola nad nekretninama kao presudni zaštitni rov teza je koju smo izneli u The Consolidation Game, a graditelji poseduju više nekretnina nego bilo ko drugi. Odvojeno, najveći korejski CPO za brzo punjenje Chaevi izlazi na KOSDAQ 29., prikupljajući do KRW 153 billion uz približno 6,000 brzih punjačkih mesta u vlasništvu i obećani EBITDA break-even u Q4.

Okeanija

Jedan analitičar je kroz logističku krivu usvajanja provukao AEMO-ov Integrated System Plan za 2026. i zaključio da bi V2G mogao da obezbedi većinu od ~640 GWh dispečabilnog skladišta energije koje je Nacionalnom tržištu električne energije potrebno do 2050, po ceni od približno $3.5bn po GWh — do 30 puta boljoj vrednosti od Snowy 2.0, koji sada ide ka $42bn. To je model, ne očitavanje brojila, a pretpostavke o ponašanju pri priključivanju nose glavninu tereta. Ali poređenje je teško izbaciti iz glave kada ga jednom vidite.

Hyundai Motor Group izabrao je Kaluza da nativno ugradi pametno punjenje u aplikacije Kia i myHyundai, počevši u UK sa OVO pre širenja na Australiju, i da postavi temelje za V2G i V2H od 2027. Nativno je bolje od naknadno dodatog: najbrži put do onih 640 GWh iznad je aplikacija koju vozač već drži otvorenom.

Kempowerov white paper stigao je i ovde, uz podatak da iskorišćenost lokacije korelira sa brojem priključaka na 0.63, naspram instalirane snage na 0.22, dok dinamičko deljenje snage podiže iskorišćenost za 83%. Tu tvrdnju smo u sredu testirali na 8,966 evropskih DC lokacija: smer je ispravan, statistika se ljulja, a model čekanja iz 1917. precizno pokazuje gde argument prestaje da donosi korist.

Trka za megavatima stigla je do australijske štampe preko Geelyja, koji tvrdi da njegova 1000V arhitektura puni od 10-80% za manje od 5.5 minuta — na sopstvenim punjačima od 1,500 kW, koji praktično ne postoje van Kine. Australijski javni brzi punjači rade na 50-350 kW, a jedinice od 400 kW tek sada počinju da se pojavljuju. A Janus Electric nastavlja da prodaje sasvim drugo rešenje: konverzije kamiona sa dizela na električni pogon uz zamenu baterija za četiri minuta, sada sa 112 severnoameričkih narudžbina vrednih oko AUD 58 million.

Južna Amerika

Nayax je ušao u Brazil sa VPOS Media 4 Mini, lokalno sertifikovanim terminalom koji na punjaču prihvata beskontaktno plaćanje bez aplikacije, naloga i registracije. Brazil od maja ima više od 505,000 plug-in vozila i 25,429 javnih i polujavnih punjačkih mesta.

Evropi je bio potreban AFIR da zakonom naloži čitače kartica na punjačima. Brazil ih dobija zato što je dobavljač platnih rešenja uočio tržište. Isto rešenje, drugačiji mehanizam — a put preko dobavljača znatno je brži od puta preko propisa.

Afrika

Gana zakonski uvodi obavezno odobrenje Energy Commission pre izgradnje bilo koje stanice za punjenje, kako bi mreža mogla prvo da se proveri i po potrebi dodaju transformatori. Ministar energetike John Abdulai Jinapor bio je direktan u vezi s okidačem: neregulisane lokacije za brzo punjenje već su pregorele transformatore i ugrožavaju pouzdanost snabdevanja industrije. Većina zemalja problem priključenja na mrežu otkrije nakon nekoliko hiljada punjača. Gana ga je pronašla nakon sedam.

Razmera dodatno zaoštrava poentu. Gana ima više od 17,000 registrovanih EV vozila — najveću flotu na kontinentu, uglavnom dvotočkaša i trotočkaša — koje opslužuje sedam operativnih javnih stanica, uz prvu komercijalnu tarifu od GH¢2.016/kWh, oko 18.5 američkih centi, koja već izaziva pritužbe da je previsoka. Propisi koji pokrivaju stambenu, radnu, javnu infrastrukturu i infrastrukturu za zamenu baterija nalaze se na pravnoj reviziji pre upućivanja parlamentu.

Južna Afrika na isto mrežno pitanje odgovara tako što odbija da ga postavi. Zero Carbon Charge udvostručuje oba svoja N3 čvorišta van mreže, sa 360 kW na 720 kW, omogućavajući 600 kW preko jednog konektora, uz rast solarne snage sa 280 kWp na 470 kWp i skladišta sa 645 kWh na 1.4 MWh. Nema transformatora koji može da pregori, nema reda u koji treba stati. To je najskuplji način gradnje lokacije za punjenje i, na slaboj mreži, možda jedini razuman — dok nacionalna mreža i dalje stoji na 549 javnih stanica naspram približno 16,700 vozila na novu energiju prodatih u 2025.

Ispravljeno 6. oktobra 2026: naslov sada broji BYD stanice, a ne punjače, a najavljeni evropski planovi za punjenje kamiona iznose približno jednu sedminu zahteva industrije od 35,000, a ne red veličine manje.