Britannië knipperde, Frankrijk werd beroofd, China ruimde de cowboys op

Het wereldwijde perspectief

Drie jaar lang stelde deze rubriek de vraag of de laders wel gebouwd zouden worden. Deze week stelde een killeere vraag: of ze blijven staan. Koperdieven hebben sinds januari zo'n 650 laadpunten in Frankrijk getroffen — ongeveer 10% van het nationale netwerk, €13 miljoen aan schade, voor kabels met €20-30 aan metaal. Exploitanten plaatsen nu GPS-trackers en methyleenblauw onder druk om assets te beschermen waarvoor ze zichzelf nog maar net op de borst klopten omdat ze die hadden geïnstalleerd.

Tegelijkertijd wankelde de vraagzijde. Het VK opende een consultatie over het verlagen van zijn ZEV-doelstelling voor 2030 van 80% naar mogelijk slechts 50%, drie weken nadat we Florida zagen besluiten dat zijn laadcorridors af genoeg waren om vliegende taxi's te financieren. BEV's waren goed voor 27% van de Britse registraties in juli en slechts 37% van het publiek wil de transitie vertragen. Het mandaat wordt afgezwakt voor een markt die daar niet om vraagt.

China koos met een scalpel de andere richting. Sinds 1 augustus moet elke geleidende lader die in het land wordt verkocht 3C-certificering hebben — en bij een steekproef in april faalde 49.1% van de geteste modellen. Naar verwachting verdwijnt circa 30% van de kleine fabrikanten. Beijing discussieert niet over hoeveel laders er zijn. Het is verder gegaan naar de vraag welke ervan het verdienen om te bestaan.

Europa

De week draaide om het Britse Department for Transport, dat een consultatie tot 23 oktober startte over herziening van de ZEV-mandaatdoelstellingen voor 2027-2035, waarbij de vereiste voor personenauto's in 2030 mogelijk daalt van 80% naar 50%. Transportminister Heidi Alexander houdt vol dat het ICE-verbod van 2035 overeind blijft. Het pad ernaartoe is blijkbaar onderhandelbaar.

De reactie van de laadsector klonk hoorbaar door opeengeklemde tanden. ChargeUK, InstaVolt en Andersen EV waarschuwden dat het afzwakken van de doelstellingen het enige wegneemt waarop privaat kapitaal daadwerkelijk rekende: zekerheid over hoeveel EV's er zullen zijn om op te laden. Fleet- en leasemaatschappijen verwelkomden de flexibiliteit, vooral voor bestelwagens, waar de adoptie onder de helft van de 24%-doelstelling ligt. Beide kanten hebben gelijk, en dat maakt het duur.

Frankrijk wordt ondertussen letterlijk ontmanteld. Ongeveer 650 laadpunten zijn dit jaar van hun kabels ontdaan, tegen €1,500 per vervanging, waarbij Charge France waarschuwt voor hogere prijzen en faillissementen onder exploitanten. Vorige week wezen we erop dat het Franse installatietempo met 27% daalde. Als 10% van het bestaande netwerk verdwijnt voor schrootwaarde, wordt vertraging een netto krimp.

In Scandinavië werd de achtjarige joint venture 'Powered by E.ON Drive & Clever' ontbonden, waarbij 157 snellaadpunten op 37 snelweglocaties in drieën worden verdeeld: Clever neemt Denemarken, E.ON Drive Infrastructure de 19 Zweedse locaties, Uno-X Mobility Noorwegen. Het is de helderste illustratie tot nu toe van het patroon in onze Europese M&A-scorecard — niemand koopt netwerken, ze kopen de onderdelen die bij hun eigen footprint passen.

Eén stiller datapunt verdient aandacht. Het eMobility Excellence Report 2026 zag Duitse laadtarieven jaar-op-jaar met tot 10% dalen, met EnBW mobility+ als beste onafhankelijke MSP en Ionity als beste keuze voor niet-Tesla-rijders. De meest genoemde klacht van gebruikers ging niet over prijs of dekking. Het ging om onnauwkeurige beschikbaarheidsdata — hetzelfde probleem met de kwaliteit van registers dat we aantroffen onder Europa's Plug&Charge-uitrol. De sector blijft hardware oplossen en verliest van metadata.

Noord-Amerika

Californië keurde $95.2 million aan financiering uit het Clean Transportation Program goed: $48 million voor laden van lichte voertuigen, $30.2 million voor middelzware en zware voertuigen, $15 million voor waterstof en $2 million voor opleidingen, waarvan minstens de helft ten goede moet komen aan kansarme gemeenschappen. De staat telt nu 216,445 publieke en gedeelde laadpunten, waarvan meer dan 20,000 DC-snelladers.

De timing is het verhaal. Dit is staatsgeld dat arriveert na de afschaffing van de federale EV-belastingkorting, naast een MyFirstEV-kortingsprogramma van $270 million. Sacramento heeft besloten een transitie te financieren waarvoor Washington geen geld meer uittrekt. Of de balans van één staat dat kan dragen, is een vraag voor een toekomstige editie.

In de connectooroorlog bevestigde GM native NACS-poorten voor zijn volledige line-up van 2027, waardoor Chevrolet-, Cadillac- en GMC-rijders rechtstreeks toegang krijgen tot meer dan 27,500 Superchargers en de adapter van $275 verdwijnt. GM's Energy Pass-app omvat nu Tesla, IONNA, Electrify America en ChargePoint, met EVgo in aantocht — bijna 70% van de Amerikaanse DC-snelladers achter één login. Twee weken geleden zagen we EVgo zijn eigen merk op Tesla-hardware zetten. Het patroon is nu onmiskenbaar: in Noord-Amerika is de netwerklaag software en de hardwarelaag Tesla's.

Onder de noemer dingen die niet kloppen: Einride bestelde 500 Tesla Semis, de grootste bekendgemaakte order tot nu toe, met leveringen vanaf september in vijf staten en Amazon als genoemde klant. De hardwarefactuur bedraagt $130-145 million. Einride heeft $77 million aan cash en omschrijft de financiering als door derden gefinancierd. Iemand neemt dat restwaarderisico op zich, en het is de moeite waard om te weten wie.

China

Het regelgevingsnieuws ís het nieuws. Sinds 1 augustus mag niet-gecertificeerde laadapparatuur in China niet worden verkocht, geïmporteerd, door de netacceptatie komen of verbinding maken met een operationeel platform. De aanleiding was een steekproef in april, waarbij 24 laadpaalmodellen werden getest en 49.1% faalde. Naar verwachting haalt circa 30% van de kleine fabrikanten de certificering niet op tijd; eenheden die vóór de deadline zijn geïnstalleerd, vallen onder een overgangsregeling.

Lees dat naast de markt die we drie weken geleden beschreven, waar exploitanten overleefden op marges van slechts 0.04 yuan per kilowattuur. Beijing heeft zojuist de goedkoopste laag van de supply chain verwijderd uit een sector die zichzelf al kapot concurreert. Dit is industriebeleid als gecontroleerde sloop, en westerse hardwarekopers die bij de overblijvers inkopen moeten verwachten dat prijzen niet langer blijven dalen.

Het kopcijfer voor connectoren — 23.057 million, 43.2% meer jaar-op-jaar — ging deze week opnieuw rond; we behandelden het in juli en het aantal is niet veranderd. Nieuw is de detaillering eronder. Hebei moderniseerde de laadinfrastructuur in 1,082 oudere wooncomplexen, dekte alle 1,233 townships en verkortte de gemiddelde wachttijd op snelwegen tijdens feestdagen van 25 minuten naar 15 met 4,453 vakken bij servicegebieden. Provinciaal capaciteitsbeheer, geen poortentellingen.

En een nuttige koude douche over bidirectioneel laden, dat Brussel zich in het Electrification Action Plan dat we op 7 augustus behandelden ertoe verbond uiterlijk eind 2027 verplicht te stellen. De adoptie blijft marginaal: 57 van de 186 ISO 15118-20-parameters zijn nog steeds optioneel, de uitrol van Duitse smart-meter-gateways staat op 5.5%, en batterijgarantierisico houdt eigenaren af, zelfs bij €720 per jaar. Eerst fleets, en mogelijk pas na 2030 op schaal. Hetzelfde optionaliteitsprobleem dat Plug&Charge brak, één standaard later.

India

India produceerde eindelijk een cijfer dat elektronen meet in plaats van aankondigingen. De Central Electricity Authority meldt dat het verbruik bij publieke laadpunten steeg van 848 million units in FY25 naar 1,460 million units in FY26, een stijging van 72%. Maharashtra (378 MU) en Delhi (359 MU) lopen voorop, en de dataset sluit verschillende staten uit waarvan de discoms geen gegevens aanleverden.

De samenstelling doet er meer toe dan de groei. Zware voertuigen — e-bussen en trucks — zijn goed voor 74% van dat verbruik. Twee weken geleden merkten we op dat PM E-DRIVE 6,562 publieke laders had goedgekeurd, maar er geen enkele had geïnstalleerd. India's laadmarkt draait zonder het retailnetwerk dat het beleid moest financieren, omdat fleets hun eigen netwerk bouwden.

Precies dat gebeurde deze week opnieuw: ChargeZone en Fresh Bus breidden uit naar 500 elektrische intercitybussen in vier zuidelijke staten, met 30 MW extra om binnen 15 maanden op 40 MW uit te komen die aan één fleet is gewijd. Bain Capital onderhandelt afzonderlijk over een investering van maximaal ₹2,850 crore in de EV-tak van JBM Auto, die 79% van India's markt voor elektrische bussen op luchthavenplatforms in handen heeft. Kapitaal volgt benutting, niet subsidie.

Aan de hardwarekant startte Exicom in Hyderabad met commerciële productie van vloeistofgekoelde AC- en DC-vermogensmodules, in twee jaar gebouwd voor circa $3.5 million met technologie uit de Tritium-overname van 2024. Ze halen bijna 99% efficiëntie tegenover 95-96% voor luchtgekoelde modules, hebben tien jaar garantie en worden naar Noord-Amerika en Europa geëxporteerd voordat ze de binnenlandse markt bedienen. India is nu componentenleverancier aan de markten waarop het achterloopt.

Rest van Azië

Korea consolideerde. De raad van bestuur van Hyundai Engineering keurde de fusie door overname van Korea Electric Vehicle Charging Service goed, die op 1 november ingaat tegen een ruilverhouding van 1:0.3132476. Daarmee worden circa 12.000 geïnstalleerde laadpunten en een controlecentrum samengevoegd met de 4.000 laadpunten en 240.000 leden van KEVCS. De uitgesproken ambitie is om Korea's grootste CPO te worden; de werkelijke ambitie zit in de platformlaag — V2G, VPP, ESS met second-life batterijen en locaties gekoppeld aan hernieuwbare energie. Dezelfde omslag van elektronen verkopen naar flexibiliteit verkopen die Chinese operators in juli maakten.

Vietnam leverde volgens planning, wat zeldzamer is dan het zou moeten zijn. Op 31 juli meldden we dat Hanoi nationale laadstandaarden voor 30 september had opgedragen. Drie weken later heeft het Ministerie van Industrie en Handel de ontwerp-QCVN gepubliceerd, die regels harmoniseert die nu verspreid liggen over wetgeving rond elektriciteit, bouw, brandveiligheid, metrologie en consumentenbescherming.

Voor een eerste versie is het ontwerp opvallend tastbaar: vakken van minimaal 2.5m x 5.0m, rijbanen van 3.5m breed, aardlek- en overspanningsbeveiliging, noodstop, metering en datalogging, plus conformiteitsverklaringen voor binnenlandse laders en kwaliteitsinspecties voor import, van kracht vanaf 1 juli 2027. Het komt nadat er al circa 150.000 laadpunten tot 360 kW in de grond zitten — grotendeels van één netwerk. Het regelboek schrijven rond het bestaande netwerk van een zittende speler is een keuze, en Vietnam heeft die gemaakt.

Oceanië

De Australische vraagcurve is verticaal gegaan: BEV's waren goed voor 23.4% van de verkoop van nieuwe auto's in de eerste helft van 2026, tegenover 8.4% in januari, terwijl Coles/Evie, Ampol, BP en de NRMA zich haasten om bij te bouwen. Onderzoekers wijzen op twee structurele problemen: Chargefox bundelt hardware die het niet bezit, maar controleert wel 83% van de publieke laders in Tasmanië en 58% in WA, terwijl gemeenten stilletjes verlaten RAC Electric Highway-units buiten gebruik hebben gesteld.

Hun voorgestelde oplossing — federale minimale uptime-standaarden uitbreiden naar privaat gefinancierde laders, plus prestatiegebonden financiering — is het juiste instrument. Het is ook het punt dat wij herhaaldelijk hebben gemaakt: wat een netwerk levert, telt zwaarder dan wat het heeft geïnstalleerd. Dat is precies het uitgangspunt van onze CPO execution score.

Drie weken geleden vochten de Australische netbedrijven nog om de vraag wie de stoeprand bezit. Deze week gaf de City of Port Phillip in Melbourne antwoord door inwoners bijna A$1,000 aan vergunningen te laten betalen boven op A$2,000-7,000 aan hardware, plus A$20 million aan aansprakelijkheidsdekking bij A$750-2,500 per jaar — en je mag hem alleen gebruiken wanneer je er pal naast geparkeerd staat. Tegelijk consulteert de gemeente over 32 publieke locaties op lichtmasten. Eén van deze twee benaderingen zal schaalbaar blijken.

Ook zwaar transport kwam in beweging. De bouw begon in Melbourne aan Australië's eerste specifieke laadhub voor zware trucks, terwijl BHP dit jaar Caterpillar's Dynamic Energy Transfer-rail voor mijntrucks bij Jimblebar in gebruik zal nemen. Diezelfde mijnbouwer incasseerde naar schatting A$548 million aan brandstofbelastingkredieten in FY26, terwijl het dieselverbruik steeg naar 1.25 billion litres. Proeven zijn goedkoop wanneer het alternatief gesubsidieerd wordt.

Zuid-Amerika

Het regionale verhaal is vrachtvervoer, en het wordt elders geschreven. ICCT-data laat zien dat de wereldwijde verkoop van elektrische trucks en bussen in 2025 met 86% steeg tot ongeveer een half miljoen voertuigen, waarbij China bijna 90% van het volume voor zijn rekening nam en inmiddels bijna 30% van zijn zware trucks volledig elektrisch is. Brazilië noteerde, naast de EU, India en het VK, groei met dubbele cijfers, bijna volledig gedreven door bussen, die nu 17% van de wereldwijde busverkoop uitmaken.

Daimler Truck-CEO Karin Rådström benoemde de beperkingen: laadhiaten, onzekerheid in routeplanning en geen kostenpariteit met diesel. Voor Zuid-Amerika is slechts één van die drie op te lossen met een beleidshandtekening, en dat is niet de goedkope.

Aan de commerciële kant blijft Chinese hardware geruisloos binnenkomen. Zhida Technology rapporteerde 73.2% hogere omzet overzee tot RMB 101 million, met een stijging van 48.5% in de Braziliaanse verkoop en een verdubbeling van het buitenlandse omzetaandeel naar 29.7% in 28 markten. GM heeft ondertussen gratis laden bij dealers uitgebreid naar Chevrolet-kopers in Peru, waar de verkoop van geëlektrificeerde voertuigen in de eerste helft met meer dan 86% groeide. Gratis laden is een kostenpost voor klantenwerving, geen infrastructuurstrategie — maar in een markt zonder netwerk is het de enige hefboom die een OEM beheerst.

En dan Cuba, dat zijn eerste snelle en ultrasnelle laadstation nabij Santa Clara opende — op zonne-energie, volledig off-grid, gebouwd door een particuliere micro-onderneming, met multistandaardconnectoren en gratis telefoonladen als extraatje. Villa Clara heeft twee extra off-grid 'solineras' toegevoegd tijdens de zwaarste energiecrisis op het eiland in decennia. Wanneer het net het probleem is, is de batterijbuffer geen optimalisatie meer maar het volledige businessmodel.

Afrika

Zero Carbon Charge uit Zuid-Afrika verdubbelt zijn twee off-grid zonne-energiehubs op de N3-corridor Johannesburg-Durban van 360 kW naar 720 kW, drie maanden na de opening. Zonnevermogen stijgt per locatie van 280 kWp naar 470 kWp en opslag meer dan verdubbelt naar 1.4 MWh, goed voor zes voertuigen tegelijk op 120 kW of tot 600 kW via één connector voor 800V-auto's en trucks. De met R100m door DBSA gesteunde operator zegt dat zijn volgende N1-corridor vanaf dag één voor megawattladen wordt gebouwd.

Capaciteit verdubbelen binnen een kwartaal na opening: dat is het benuttingssignaal waar iedere Europese CPO dit jaar naar zocht, gerealiseerd op een continent zonder verplichting en zonder subsidie — omdat de locaties werden geplaatst waar het verkeer al was. Ons werk rond de location score komt, op basis van veel duurdere data, steeds tot dezelfde conclusie.

Nigeria toont het andere pad. Belastingvrijstellingen dekten in de eerste helft van 2026 bijna 4.000 EV's nadat de btw was geschrapt en importheffingen naar nul waren verlaagd, maar een net van 4,000 MW voor meer dan 200 million mensen en circa 50 publieke laadpunten duwt kopers richting batterijwissel, range extenders en Chinese hybrides. Een tekort aan opwekkingscapaciteit kun je niet wegsubsidiëren.

Elders kondigde het staatsbedrijf Kiira Motors uit Oeganda een tienjarenplan van $9 billion aan, gebouwd rond een batterijfabriek van 80 GWh in Nakasongola, 100 DC-snelladers tegen december en 260 binnen drie jaar — plus een verzoek om een e-mobilitytarief vrijgesteld van vraagkosten. In Zimbabwe wil Tsapo Group laden verplicht stellen bij elk tankstation. Beide vragen overheden om de economie rond te rekenen. Zero Carbon Charge bouwde de opwek simpelweg in op de locatie.