Britanija suabejojo, Prancūzija buvo apiplėšta, Kinija išretino kaubojus

Pasaulinis vaizdas

Trejus metus šioje skiltyje klausėme, ar įkrovikliai bus pastatyti. Šią savaitę iškilo šaltesnis klausimas: ar jie išliks stovėti. Nuo sausio vario vagys Prancūzijoje smogė maždaug 650 įkrovimo punktų — tai apie 10% nacionalinio tinklo, €13 million nuostolių dėl kabelių, kuriuose metalo vertė tesiekia €20-30. Operatoriai dabar montuoja GPS sekiklius ir slėgines metileno mėlynojo sistemas, kad apsaugotų turtą, kurį dar visai neseniai sveikino patys įrengę.

Tuo pat metu suklupo paklausos pusė. JK pradėjo konsultacijas dėl 2030 m. ZEV tikslo mažinimo nuo 80% iki vos 50% — praėjus trims savaitėms po to, kai stebėjome, kaip Florida nusprendė, jog jos įkrovimo koridoriai jau pakankamai užbaigti, kad būtų galima finansuoti skraidančius taksi. BEV sudarė 27% liepos registracijų JK, o tik 37% visuomenės nori lėtinti perėjimą. Įpareigojimas švelninamas rinkai, kuri to neprašo.

Kinija pajudėjo priešinga kryptimi — su skalpeliu. Nuo rugpjūčio 1 d. kiekvienam šalyje parduodamam laidiniam įkrovikliui reikia 3C sertifikato — o balandžio patikrinimas parodė, kad 49.1% testuotų modelių jo neišlaikė. Tikimasi, kad išnyks maždaug 30% smulkiųjų gamintojų. Pekinas nebesiginčija, kiek įkroviklių egzistuoja. Dabar jis sprendžia, kurie jų apskritai verti egzistuoti.

Europa

Savaitė priklausė JK Transporto departamentui, kuris iki spalio 23 d. vykstančias konsultacijas pradėjo dėl 2027–2035 m. ZEV įpareigojimo tikslų peržiūros; 2030 m. reikalavimas automobiliams gali kristi nuo 80% iki 50%. Transporto sekretorė Heidi Alexander tvirtina, kad 2035 m. ICE draudimas lieka nepakeistas. Tačiau kelias iki jo, regis, yra derybų objektas.

Įkrovimo sektoriaus atsakas buvo akivaizdžiai sukąstais dantimis. ChargeUK, InstaVolt ir Andersen EV perspėjo, kad tikslų švelninimas pašalina vienintelį dalyką, kurį privatus kapitalas iš tiesų įkainojo: tikrumą dėl to, kiek EV bus, ką įkrauti. Parkų ir lizingo bendrovės palankiai įvertino lankstumą, ypač furgonų segmente, kur įsisavinimas nesiekia nė pusės 24% tikslo. Teisūs abu — būtent todėl tai brangu.

Tuo metu Prancūzija tiesiog fiziškai išardoma. Šiemet nuo maždaug 650 įkrovimo punktų buvo nuplėšti kabeliai; vieno pakeitimas kainuoja €1,500, o Charge France įspėja apie aukštesnes kainas ir operatorių bankrotus. Praėjusią savaitę pažymėjome, kad Prancūzijos įrengimo tempas krito 27%. Prarasti 10% esamo tinklo dėl metalo laužo vertės reiškia, kad sulėtėjimas virsta grynuoju nuosmukiu.

Skandinavijoje aštuonerius metus veikusi „Powered by E.ON Drive & Clever“ bendra įmonė buvo išardyta: 157 greitojo įkrovimo punktai 37 greitkelių vietose padalyti į tris dalis — Clever pasiima Daniją, E.ON Drive Infrastructure — 19 vietų Švedijoje, Uno-X Mobility — Norvegiją. Tai kol kas švariausia modelio, kurį matome mūsų Europos M&A suvestinėje, iliustracija — niekas neperka tinklų, perkamos tos dalys, kurios dera prie nuosavo geografinio pėdsako.

Vienas tylesnis duomenų taškas vertas dėmesio. eMobility Excellence Report 2026 nustatė, kad Vokietijoje įkrovimo kainos per metus sumažėjo iki 10%; EnBW mobility+ pirmauja tarp nepriklausomų MSP, o Ionity geriausiai tinka ne Tesla vairuotojams. Dažniausiai minima vartotojų problema buvo ne kaina ar aprėptis. Tai buvo netikslūs prieinamumo duomenys — ta pati registro kokybės problema, kurią aptikome po Europos Plug&Charge diegimu. Sektorius nuolat sprendžia aparatinės įrangos klausimus ir pralaimi metaduomenims.

Šiaurės Amerika

Kalifornija patvirtino $95.2 million finansavimą pagal Clean Transportation Program: $48 million lengvųjų transporto priemonių įkrovimui, $30.2 million vidutinio ir sunkiojo transporto segmentui, $15 million vandeniliui ir $2 million darbuotojų rengimui; bent pusė lėšų privalo būti naudinga nepalankioje padėtyje esančioms bendruomenėms. Valstijoje dabar veikia 216,445 viešieji ir bendro naudojimo prievadai, daugiau kaip 20,000 iš jų — DC greitojo įkrovimo.

Laikas čia ir yra istorija. Tai valstijos pinigai, ateinantys po federalinės EV mokesčių lengvatos panaikinimo, greta $270 million vertės MyFirstEV kompensacijų programos. Sakramentas nusprendė garantuoti perėjimą, kurio Vašingtonas nustojo finansuoti. Ar vienos valstijos balansas gali tai išlaikyti, palikime kitam numeriui.

Jungčių kare GM patvirtino integruotus NACS prievadus visoje savo 2027 m. gamoje, suteikdama Chevrolet, Cadillac ir GMC vairuotojams tiesioginę prieigą prie daugiau nei 27,500 Superchargers ir atsisakydama $275 adapterio. GM Energy Pass programėlė dabar apima Tesla, IONNA, Electrify America ir ChargePoint, o EVgo dar bus pridėtas — beveik 70% JAV DC greitojo įkrovimo stotelių pasiekiama per vieną prisijungimą. Prieš dvi savaites stebėjome, kaip EVgo savo ženklą uždėjo ant Tesla aparatinės įrangos. Dabar tendencija neabejotina: Šiaurės Amerikoje tinklo sluoksnis yra programinė įranga, o aparatinės įrangos sluoksnis — Tesla.

Prie dalykų, kurie nesueina: Einride užsakė 500 Tesla Semi — tai didžiausias iki šiol viešai atskleistas užsakymas; pristatymai nuo rugsėjo vyks penkiose valstijose, o Amazon įvardyta kaip klientė. Aparatinės įrangos sąskaita siekia $130-145 million. Einride turi $77 million grynųjų ir nurodo, kad finansavimą teikia trečioji šalis. Kažkas prisiima tą likutinės vertės riziką — ir verta žinoti, kas.

Kinija

Reguliacinės naujienos ir yra naujienos. Nuo rugpjūčio 1 d. nesertifikuotos įkrovimo įrangos Kinijoje negalima parduoti, importuoti, pateikti tinklo priėmimui ar prijungti prie veikiančios platformos. Paskata buvo balandžio patikrinimas, per kurį išbandyti 24 įkroviklių modeliai ir 49.1% jų neišlaikė testo. Tikimasi, kad maždaug 30% smulkiųjų gamintojų nespės gauti sertifikato; iki termino įrengtiems įrenginiams taikoma išimtis.

Vertinkite tai atsižvelgdami į rinką, kurią aprašėme prieš tris savaites, kai operatoriai išgyveno su vos 0.04 yuan už kilovatvalandę maržomis. Pekinas ką tik pašalino pigiausią tiekimo grandinės pakopą iš sektoriaus, kuris jau ir taip konkuruoja iki mirties. Tai pramonės politika kaip kontroliuojamas griovimas, o Vakarų aparatinės įrangos pirkėjai, besirenkantys iš išlikusių tiekėjų, turėtų tikėtis, kad kainos nustos kristi.

Pagrindinis jungčių skaičius — 23.057 million, 43.2% daugiau nei prieš metus — šią savaitę vėl buvo kartojamas; apie jį rašėme liepą, ir skaičius nepasikeitė. Nauja yra po juo slypinti detalizacija. Hebėjus atnaujino įkrovimo infrastruktūrą 1,082 senesniuose gyvenamuosiuose kompleksuose, aprėpė visas 1,233 gyvenvietes ir, įrengęs 4,453 vietas aptarnavimo zonose, per šventes sutrumpino vidutinį laukimą greitkeliuose nuo 25 minučių iki 15. Provincijos lygmens pralaidumo valdymas, ne vien prievadų skaičiavimas.

Ir naudingas šaltas dušas dvikrypčiam įkrovimui, kurį Briuselis įsipareigojo įtvirtinti iki 2027 m. pabaigos Elektrifikacijos veiksmų plane, kurį aptarėme rugpjūčio 7 d. Diegimas tebėra menkas: 57 iš 186 ISO 15118-20 parametrų vis dar neprivalomi, Vokietijos išmaniųjų skaitiklių šliuzo diegimas tesiekia 5.5%, o baterijos garantijos rizika atbaido savininkus net esant €720 per metus naudai. Pirmiausia parkai, ir galbūt ne mastu iki 2030 m. Ta pati pasirenkamumo problema, kuri sugriovė Plug&Charge, tik vienu standartu vėliau.

Indija

Indija pagaliau pateikė skaičių, matuojantį elektronus, o ne pranešimus. Centrinė elektros energijos institucija skelbia, kad viešajame įkrovime suvartojimas išaugo nuo 848 million units FY25 iki 1,460 million units FY26 — 72%. Pirmauja Maharaštra (378 MU) ir Delis (359 MU), o duomenų rinkinys neapima kelių valstijų, kurių discoms nepateikė ataskaitų.

Svarbesnė už augimą yra struktūra. Sunkiosios transporto priemonės — elektriniai autobusai ir sunkvežimiai — sudaro 74% šio suvartojimo. Prieš dvi savaites pažymėjome, kad PM E-DRIVE patvirtino 6,562 viešuosius įkroviklius, bet neįrengė nė vieno. Indijos įkrovimo rinka veikia be mažmeninio tinklo, kurį politika buvo sukurta finansuoti, nes parkai pasistatė savąjį.

Būtent tai šią savaitę vėl ir nutiko: ChargeZone ir Fresh Bus išplėtė partnerystę iki 500 tarpmiestinių elektrinių autobusų keturiose pietinėse valstijose, per 15 mėnesių pridėdamos 30 MW ir pasiekdamos 40 MW, skirtų vienam parkui. Bain Capital atskirai derasi investuoti iki ₹2,850 crore į JBM Auto EV padalinį, kuriam priklauso 79% Indijos elektrinių perono autobusų rinkos. Kapitalas seka paskui panaudojimą, ne subsidiją.

Aparatinės įrangos pusėje Exicom Haidarabade pradėjo komercinę skysčiu aušinamų AC ir DC galios modulių gamybą, per dvejus metus sukurtą už maždaug $3.5 million, naudojant technologiją iš 2024 m. įsigytos Tritium. Jų efektyvumas siekia beveik 99%, palyginti su 95-96% oru aušinamų modulių, suteikiama dešimties metų garantija, o prieš pradedant aptarnauti vidaus rinką jie eksportuojami į Šiaurės Ameriką ir Europą. Indija dabar tiekia komponentus rinkoms, nuo kurių atsilieka.

Likusi Azija

Pietų Korėjoje – konsolidacija. Hyundai Engineering valdyba patvirtino Korea Electric Vehicle Charging Service prijungimo susijungimą, kuris įsigalios 1 November, taikant 1:0.3132476 keitimo santykį. Taip sujungiama maždaug 12,000 įrengtų įkroviklių ir valdymo centras su KEVCS 4,000 įkroviklių bei 240,000 narių. Oficialus tikslas – tapti didžiausiu Pietų Korėjos CPO; tikrasis tikslas – platformos sluoksnis: V2G, VPP, antrojo gyvenimo baterijų ESS ir su atsinaujinančiaisiais ištekliais susietos vietos. Tas pats posūkis – nuo elektronų pardavimo prie lankstumo pardavimo – kurį Kinijos operatoriai padarė liepą.

Vietnamas pristatė laiku, o taip nutinka rečiau, nei turėtų. Liepos 31 d. pranešėme, kad Hanojus nurodė iki rugsėjo 30 d. parengti nacionalinius įkrovimo standartus. Po trijų savaičių Pramonės ir prekybos ministerija paskelbė QCVN projektą, suvienodinantį reikalavimus, dabar išblaškytus po elektros energetikos, statybos, priešgaisrinės saugos, metrologijos ir vartotojų apsaugos teisę.

Pirmajai versijai projektas neįprastai konkretus fiziškai: mažiausiai 2.5m x 5.0m vietos, 3.5m eismo juostų plotis, liekamosios srovės ir viršįtampių apsauga, avarinis išjungimas, matavimas ir duomenų registravimas, taip pat atitikties deklaracijos vietos gamybos įkrovikliams ir importuojamų įrenginių kokybės patikra; įsigaliojimas – 1 July 2027. Tai atsiranda jau įrengus maždaug 150,000 iki 360 kW galios įkrovimo jungčių – daugiausia vieno tinklo. Taisyklių knygos rašymas pagal esamą rinkos lyderio tinklą yra pasirinkimas, ir Vietnamas jį padarė.

Okeanija

Australijos paklausos kreivė šovė vertikaliai: 2026 m. pirmąjį pusmetį bateriniai EV sudarė 23.4% naujų automobilių pardavimo, palyginti su 8.4% sausį, o Coles/Evie, Ampol, BP ir NRMA skuba statyti. Tyrėjai išskiria dvi struktūrines problemas: Chargefox agreguoja jam nepriklausančią aparatinę įrangą, nors kontroliuoja 83% Tasmanijos viešųjų įkroviklių ir 58% Vakarų Australijos įkroviklių, o savivaldybės tyliai išmontavo apleistus RAC Electric Highway įrenginius.

Jų siūlomas sprendimas – federaliniai minimalūs veikimo laiko standartai, išplėsti privačiai finansuojamiems įkrovikliams, ir su rezultatais susietas finansavimas – yra tinkamas instrumentas. Tai ir argumentas, kurį kartojame nuolat: svarbiau, ką tinklas užtikrina, nei ką jis įrengė – būtent tuo remiasi mūsų CPO vykdymo rodiklis.

Prieš tris savaites Australijos tinklo bendrovės ginčijosi, kam priklauso kelkraštys. Šią savaitę Melburno Port Phillip miestas atsakė gyventojams už leidimus nustatydamas beveik A$1,000 mokestį, papildomai prie A$2,000-7,000 kainuojančios įrangos, taip pat reikalaudamas A$20 million civilinės atsakomybės draudimo, kainuojančio A$750-2,500 per metus, – ir naudotis juo galite tik automobiliui stovint tiesiai greta. Tuo pat metu taryba konsultuojasi dėl 32 viešųjų vietų su įkrovikliais ant stulpų. Vienas iš šių dviejų modelių bus pritaikomas dideliu mastu.

Pajudėjo ir sunkusis transportas. Melburne pradėtas statyti pirmasis Australijoje specializuotas sunkvežimių įkrovimo centras, o BHP šiemet Jimblebar objekte pradės eksploatuoti Caterpillar Dynamic Energy Transfer kontaktinės sistemos bėgį karjeriniams sunkvežimiams. Ta pati kasybos bendrovė FY26 gavo apytikriai A$548 million kuro mokesčio kreditų, dyzelino naudojimui išaugus iki 1.25 billion litrų. Bandymai pigūs, kai alternatyva subsidijuojama.

Pietų Amerika

Regiono istorija – krovininis transportas, ir ji rašoma kitur. ICCT duomenys rodo, kad 2025 m. pasauliniai elektrinių sunkvežimių ir autobusų pardavimai išaugo 86% iki maždaug pusės milijono vienetų; Kinijai teko beveik 90% apimties, o beveik 30% jos sunkiųjų sunkvežimių jau yra visiškai elektriniai. Brazilijoje, kaip ir ES, Indijoje bei Jungtinėje Karalystėje, fiksuotas dviženklis augimas, kurį beveik visiškai lėmė autobusai – jie dabar sudaro 17% pasaulinių autobusų pardavimų.

Daimler Truck generalinė direktorė Karin Rådström įvardijo ribojančius veiksnius: įkrovimo spragas, maršrutų planavimo neapibrėžtumą ir sąnaudų pariteto su dyzelinu nebuvimą. Pietų Amerikoje tik vieną iš šių trijų galima išspręsti politiniu parašu – ir tai nėra pigusis.

Komercinėje pusėje kiniška įranga toliau tyliai plūsta. Zhida Technology pranešė, kad pajamos užsienyje išaugo 73.2% iki RMB 101 million, Brazilijos padalinio pardavimai vienetais padidėjo 48.5%, o užsienio rinkų dalis pajamose, apimančiose 28 rinkas, padvigubėjo iki 29.7%. Tuo metu GM išplėtė nemokamą įkrovimą atstovybėse Chevrolet pirkėjams Peru, kur elektrifikuotų automobilių pardavimai per pirmąjį pusmetį augo daugiau nei 86%. Nemokamas įkrovimas yra klientų pritraukimo sąnaudos, ne infrastruktūros strategija, tačiau rinkoje be tinklo tai vienintelė svirtis, kurią OEM gali valdyti.

Ir tada – Kuba, atidariusi pirmąją greitojo ir itin greitojo įkrovimo stotį netoli Santa Klaros – varomą saulės energija, visiškai nepriklausomą nuo tinklo, pastatytą privačios mikroįmonės, su kelių standartų jungtimis ir nemokamu telefonų įkrovimu šalia. Villa Clara per didžiausią salos energetikos krizę per kelis dešimtmečius papildė tinklą dar dviem autonominėmis „solineras“. Kai problema yra tinklas, baterijos buferis nebėra optimizavimo priemonė – jis tampa visu verslo modeliu.

Afrika

Pietų Afrikos Zero Carbon Charge per tris mėnesius nuo atidarymo dvigubina dviejų autonominių saulės energijos centrų Johanesburgo–Durbano N3 koridoriuje galią nuo 360 kW iki 720 kW. Saulės elektrinių galia kiekvienoje vietoje didinama nuo 280 kWp iki 470 kWp, o kaupimo talpa daugiau nei dvigubinama iki 1.4 MWh – tai leis vienu metu įkrauti šešis automobilius 120 kW galia arba į vieną jungtį tiekti iki 600 kW 800V automobiliams ir sunkvežimiams. R100m DBSA remiamas operatorius teigia, kad jo kitas N1 koridorius nuo pirmos dienos bus pritaikytas megavatinio įkrovimo galiai.

Galios padvigubinimas per ketvirtį nuo veiklos pradžios – tai panaudojimo signalas, kurio šiemet ieškojo kiekvienas Europos CPO; jis pasiektas žemyne be įpareigojimų ir be subsidijų, nes vietos parinktos ten, kur eismas jau buvo. Mūsų vietos rodiklio analizė, atlikta remiantis gerokai brangesniais duomenimis, nuolat veda prie tos pačios išvados.

Nigerija rodo kitą kelią. Per pirmąjį 2026 m. pusmetį mokesčių lengvatos apėmė beveik 4,000 EV – PVM buvo panaikintas, o importo muitai sumažinti iki nulio, – tačiau 4,000 MW tinklas, aptarnaujantis daugiau nei 200 million žmonių, ir maždaug 50 viešųjų įkrovimo taškų stumia pirkėjus baterijų keitimo, nuotolio ilgintuvų ir kiniškų hibridų link. Generacijos deficito subsidijomis neapeisite.

Kitur Ugandos valstybinė Kiira Motors paskelbė dešimties metų, $9 billion planą, kurio pagrindas – 80 GWh baterijų gamykla Nakasongoloje, 100 DC greitojo įkrovimo stotelių iki gruodžio ir 260 per trejus metus, taip pat prašymas įvesti e. mobilumo tarifą, kuriam nebūtų taikomi galios mokesčiai. Zimbabvėje Tsapo Group nori, kad įkrovimas būtų privalomas kiekvienoje degalinėje. Abi šalys prašo vyriausybių išspręsti ekonomiką. Zero Carbon Charge tiesiog integravo elektros gamybą į vietą.