Britanija je trepnula, Francusku su opljačkali, Kina je proredila kauboje

Globalna slika

Tri godine ova kolumna postavlja pitanje da li će punjači biti izgrađeni. Ove nedelje postavljeno je hladnije pitanje: da li će ostati na mestu. Kradljivci bakra pogodili su oko 650 punjačkih mesta u Francuskoj od januara — oko 10% nacionalne mreže, €13 million gubitaka, zbog kabla koji sadrži €20-30 metala. Operateri sada ugrađuju GPS uređaje za praćenje i metilensko plavilo pod pritiskom kako bi zaštitili imovinu zbog čijeg su postavljanja donedavno sami sebi čestitali.

Strana potražnje zateturala je u istom trenutku. UK je otvorio konsultacije o smanjenju cilja za ZEV vozila za 2030. sa 80% na svega 50%, tri nedelje nakon što smo gledali kako Florida zaključuje da su njeni koridori za punjenje dovoljno završeni da može finansirati leteće taksije. BEV vozila činila su 27% registracija u UK u julu, a samo 37% javnosti želi usporavanje tranzicije. Obaveza se ublažava za tržište koje to ne traži.

Kina je krenula u suprotnom smeru, skalpelom. Od 1 August, svaki provodni punjač prodat u zemlji mora imati 3C sertifikaciju — a provera nasumičnog uzorka u aprilu pokazala je da 49.1% testiranih modela ne prolazi. Očekuje se nestanak oko 30% malih proizvođača. Peking više ne raspravlja o tome koliko punjača postoji. Prešao je na pitanje koji od njih zaslužuju da postoje.

Evropa

Nedelja je pripala britanskom Department for Transport, koji je pokrenuo konsultacije koje traju do 23 October o reviziji ciljeva ZEV mandata za 2027-2035, pri čemu bi zahtev za automobile za 2030. mogao pasti sa 80% na 50%. Ministarka saobraćaja Heidi Alexander insistira da zabrana ICE vozila 2035. ostaje netaknuta. Putanja do nje je, očigledno, predmet pregovora.

Odgovor industrije punjenja bio je čujno kroz stisnute zube. ChargeUK, InstaVolt i Andersen EV upozorili su da ublažavanje ciljeva uklanja jedinu stvar koju je privatni kapital zaista uračunavao: izvesnost o tome koliko će EV vozila postojati za punjenje. Kompanije za flote i lizing pozdravile su fleksibilnost, naročito za kombije, gde je usvajanje ispod polovine cilja od 24%. Obe strane su u pravu, i upravo zato je ovo skupo.

Francuska se, u međuvremenu, fizički rastavlja na delove. Oko 650 punjačkih mesta ove godine ostalo je bez kablova, uz €1,500 po zameni, dok Charge France upozorava na više cene i bankrote operatera. Prošle nedelje zabeležili smo da je tempo instalacija u Francuskoj pao 27%. Gubitak 10% postojeće mreže zbog vrednosti otpada pretvara usporavanje u neto pad.

U Skandinaviji je osmogodišnji zajednički poduhvat 'Powered by E.ON Drive & Clever' raspušten, a 157 brzih punjačkih mesta na 37 lokacija uz autoputeve podeljeno je na tri dela: Clever preuzima Dansku, E.ON Drive Infrastructure 19 lokacija u Švedskoj, a Uno-X Mobility Norvešku. To je dosad najčistija ilustracija obrasca iz našeg evropskog M&A pregleda — niko ne kupuje mreže, kupuju se delovi koji se uklapaju u sopstveni otisak.

Jedna tiša podatkovna tačka zaslužuje pažnju. eMobility Excellence Report 2026 utvrdio je da su cene punjenja u Nemačkoj pale do 10% na godišnjem nivou, pri čemu je EnBW mobility+ na vrhu među nezavisnim MSP-ovima, a Ionity najbolji za vozače koji nisu Tesla korisnici. Najčešća pritužba korisnika nije bila cena ni pokrivenost. Bila je to netačnost podataka o dostupnosti — isti problem kvaliteta registara koji smo pronašli ispod evropskog Plug&Charge uvođenja. Industrija neprekidno rešava hardver, a gubi od metapodataka.

Severna Amerika

Kalifornija je odobrila $95.2 million finansiranja kroz Clean Transportation Program: $48 million za punjenje lakih vozila, $30.2 million za srednja i teška vozila, $15 million za vodonik i $2 million za obuku radne snage, pri čemu najmanje polovina mora koristiti ugroženim zajednicama. Država sada ima 216,445 javnih i deljenih priključaka, od kojih je više od 20,000 za DC brzo punjenje.

Tajming je priča. To je državni novac koji stiže nakon ukidanja saveznog poreskog kredita za EV vozila, uz program rabata MyFirstEV od $270 million. Sacramento je odlučio da finansijski podupre tranziciju čije je finansiranje Washington prekinuo. Da li bilans jedne savezne države može to da iznese, pitanje je za neko buduće izdanje.

U ratu konektora, GM je potvrdio nativne NACS priključke u celoj svojoj ponudi za 2027., dajući vozačima Chevrolet, Cadillac i GMC vozila direktan pristup za više od 27,500 Superchargers stanica i ukidajući adapter od $275. GM-ova aplikacija Energy Pass sada obuhvata Tesla, IONNA, Electrify America i ChargePoint, dok EVgo tek sledi — gotovo 70% američkih DC brzih punjača iza jednog prijavljivanja. Pre dve nedelje gledali smo kako EVgo stavlja sopstveni brend na Teslin hardver. Obrazac je sada nepogrešiv: u Severnoj Americi mrežni sloj je softver, a hardverski sloj je Tesla.

U kategoriji stvari koje se ne sabiraju: Einride je naručio 500 Tesla Semis, dosad najveću objavljenu narudžbinu, sa isporukama koje počinju u septembru u pet saveznih država i Amazon-om navedenim kao kupcem. Račun za hardver iznosi $130-145 million. Einride ima $77 million gotovine i finansiranje opisuje kao finansirano od treće strane. Neko preuzima taj rezidualni rizik, a vredelo bi znati ko.

Kina

Regulatorne vesti su glavna vest. Od 1 August, necertifikovana oprema za punjenje ne može se prodavati, uvoziti, proći odobrenje mreže niti povezati na operativnu platformu u Kini. Povod je bila provera nasumičnog uzorka u aprilu, u kojoj su testirana 24 modela punjača, a 49.1% nije prošlo. Ne očekuje se da će oko 30% malih proizvođača na vreme dobiti sertifikaciju; jedinice instalirane pre roka zadržavaju postojeći status.

Čitajte to uz tržište koje smo opisali pre tri nedelje, gde su operateri preživljavali sa maržama tankim poput 0.04 yuan po kilovat-satu. Peking je upravo uklonio najjeftiniji nivo lanca snabdevanja iz sektora koji se već sam konkurencijom tera u propast. Ovo je industrijska politika kao kontrolisano rušenje, a zapadni kupci hardvera koji nabavljaju od preživelih treba da očekuju da cene prestanu da padaju.

Broj konektora iz naslova — 23.057 million, rast od 43.2% na godišnjem nivou — ponovo je kružio ove nedelje; obradili smo ga u julu i broj se nije pomerio. Novo je ono što se krije ispod, u detaljima. Hebei je unapredio punjenje u 1,082 starija stambena kompleksa, obuhvatio svih 1,233 opština i smanjio prosečno praznično čekanje na autoputu sa 25 minuta na 15, uz 4,453 mesta u servisnim zonama. Upravljanje protokom na nivou provincije, a ne brojanje priključaka.

I koristan hladan tuš za bidirekciono punjenje, čije je obavezno uvođenje do kraja 2027. Brisel najavio u Planu akcije za elektrifikaciju koji smo obradili 7 August. Usvajanje ostaje marginalno: 57 od 186 ISO 15118-20 parametara je i dalje opciono, uvođenje nemačkih smart meter gateway uređaja je na 5.5%, a rizik za garanciju baterije odvraća vlasnike čak i uz €720 godišnje. Prvo flote, a možda ne u velikom obimu pre 2030. Isti problem opcionosti koji je slomio Plug&Charge, samo jedan standard kasnije.

Indija

Indija je konačno proizvela broj koji meri elektrone, a ne najave. Central Electricity Authority izveštava o rastu potrošnje na javnim punjačima sa 848 million jedinica u FY25 na 1,460 million u FY26, odnosno 72%. Maharashtra (378 MU) i Delhi (359 MU) predvode, a skup podataka ne uključuje nekoliko država čiji discom-ovi nisu dostavili izveštaje.

Struktura je važnija od rasta. Teška vozila — e-autobusi i kamioni — čine 74% te potrošnje. Pre dve nedelje primetili smo da je PM E-DRIVE odobrio 6,562 javna punjača, a nije instalirao nijedan. Indijsko tržište punjenja funkcioniše bez maloprodajne mreže koju je politika bila osmišljena da finansira, jer su flote izgradile sopstvenu.

Što se upravo ponovo dogodilo ove nedelje: ChargeZone i Fresh Bus proširili su saradnju na 500 međugradskih električnih autobusa u četiri južne države, dodajući 30 MW kako bi u roku od 15 meseci dostigli 40 MW posvećenih jednoj floti. Bain Capital odvojeno pregovara o ulaganju do ₹2,850 crore u EV ogranak JBM Auto-a, koji drži 79% indijskog tržišta električnih autobusa za aerodromske piste. Kapital prati iskorišćenost, ne subvenciju.

Na hardverskoj strani, Exicom je u Hyderabadu započeo komercijalnu proizvodnju tečnošću hlađenih AC i DC modula snage, razvijanih dve godine za oko $3.5 million na tehnologiji iz akvizicije Tritium-a iz 2024. Dostižu gotovo 99% efikasnosti naspram 95-96% kod vazdušno hlađenih modula, imaju desetogodišnju garanciju i izvoze se u Severnu Ameriku i Evropu pre nego što počnu da služe domaćem tržištu. Indija je sada dobavljač komponenti tržištima za kojima zaostaje.

Ostatak Azije

Koreja se konsoliduje. Upravni odbor Hyundai Engineeringa odobrio je pripajanje kompanije Korea Electric Vehicle Charging Service, koje stupa na snagu 1. novembra uz odnos zamene 1:0.3132476, spajajući približno 12,000 instaliranih punjača i kontrolni centar sa 4,000 punjača i 240,000 članova KEVCS-a. Deklarisana ambicija je postati najveći korejski CPO; stvarna ambicija je platformski sloj — V2G, VPP, ESS sa baterijama drugog života i lokacije povezane s obnovljivim izvorima. Isti zaokret od prodaje elektrona ka prodaji fleksibilnosti koji su kineski operateri napravili u julu.

Vijetnam je isporučio po planu, što je ređe nego što bi trebalo da bude. Dana 31. jula pisali smo da je Hanoj naložio donošenje nacionalnih standarda za punjenje do 30. septembra. Tri nedelje kasnije, Ministarstvo industrije i trgovine objavilo je nacrt QCVN-a, objedinjujući pravila koja su trenutno rasuta kroz propise o električnoj energiji, gradnji, zaštiti od požara, metrologiji i zaštiti potrošača.

Nacrt je za prvu verziju neuobičajeno konkretan: minimalna mesta od 2.5m x 5.0m, širina voznih traka od 3.5m, zaštita od diferencijalne struje i prenapona, hitno isključenje, merenje i evidentiranje podataka, uz izjave o usaglašenosti za domaće punjače i kontrolu kvaliteta uvoza, s primenom od 1. jula 2027. Dolazi nakon što je već postavljeno približno 150,000 priključaka snage do 360 kW — uglavnom u mreži jednog operatera. Pisanje pravilnika prema postojećoj mreži jednog tržišnog lidera jeste izbor, a Vijetnam ga je doneo.

Okeanija

Australijska kriva potražnje ide gotovo vertikalno: baterijska električna vozila činila su 23.4% prodaje novih automobila u prvoj polovini 2026., naspram 8.4% u januaru, dok Coles/Evie, Ampol, BP i NRMA užurbano grade mreže. Istraživači ističu dva strukturna problema: Chargefox objedinjuje hardver koji ne poseduje, dok kontroliše 83% javnih punjača u Tasmaniji i 58% u Zapadnoj Australiji, a lokalne samouprave su tiho povukle iz upotrebe napuštene jedinice RAC Electric Highwaya.

Njihovo predloženo rešenje — savezni minimalni standardi raspoloživosti prošireni na privatno finansirane punjače, uz finansiranje vezano za učinak — pravi je instrument. To je ujedno argument koji ponavljamo: važnije je šta mreža isporučuje nego šta je instalirala, što je i cela premisa našeg CPO execution score-a.

Pre tri nedelje australijske elektroenergetske kompanije sporile su se oko toga ko poseduje ivičnjak. Ove nedelje City of Port Phillip u Melburnu odgovorio je tako što stanovnicima naplaćuje gotovo A$1,000 za dozvole, povrh A$2,000-7,000 za opremu, plus A$20 million pokrića javne odgovornosti uz godišnju premiju od A$750-2,500 — a punjač smete koristiti samo kada ste parkirani neposredno pored njega. Savet istovremeno sprovodi konsultacije o 32 javne lokacije na stubovima. Jedan od ova dva pristupa će se skalirati.

Pokrenuo se i teški transport. Počela je gradnja prvog australijskog namenskog čvorišta za punjenje teških kamiona u Melburnu, dok će BHP ove godine pustiti u rad Caterpillarovu Dynamic Energy Transfer prugu za rudarske kamione u Jimblebaru. Isti rudar je u FY26 prikupio procenjenih A$548 million poreskih kredita za gorivo, dok je potrošnja dizela porasla na 1.25 billion litres. Pilot-projekti su jeftini kada je alternativa subvencionisana.

Južna Amerika

Regionalna priča je teretni transport, a piše se negde drugde. Podaci ICCT-a pokazuju rast globalne prodaje električnih kamiona i autobusa od 86%, na približno pola miliona jedinica u 2025., pri čemu Kina nosi gotovo 90% obima, a skoro 30% njenih teških kamiona sada je potpuno električno. Brazil je, uz EU, Indiju i UK, zabeležio dvocifren rast, gotovo u potpunosti vođen autobusima, koji sada čine 17% globalne prodaje autobusa.

Izvršna direktorka Daimler Trucka Karin Rådström navela je ograničenja: praznine u mreži punjenja, neizvesnost planiranja ruta i izostanak troškovnog pariteta s dizelom. Za Južnu Ameriku, samo jedno od ta tri može se rešiti potpisom na političku meru, i nije ono jeftino.

Na komercijalnoj strani, kineski hardver nastavlja da stiže tiho. Zhida Technology prijavio je rast prihoda iz inostranstva od 73.2% na RMB 101 million, uz rast prodaje jedinica u Brazilu od 48.5% i udvostručen udeo prihoda iz inostranstva na 29.7% na 28 tržišta. GM je, u međuvremenu, proširio besplatno punjenje kod dilera na kupce Chevroleta u Peruu, gde je prodaja elektrifikovanih vozila u prvoj polovini godine porasla za više od 86%. Besplatno punjenje je trošak akvizicije kupca, a ne strategija infrastrukture — ali na tržištu bez mreže, to je jedina poluga koju OEM kontroliše.

A tu je i Kuba, koja je otvorila svoju prvu brzu i ultrabrzu punionicu u blizini Santa Clare — na solarnu energiju, potpuno van mreže, koju je izgradilo privatno mikropreduzeće, s konektorima za više standarda i besplatnim punjenjem telefona sa strane. Villa Clara je dodala još dve off-grid „solineras” tokom najgore energetske krize na ostrvu u poslednjim decenijama. Kada je mreža problem, baterijski bafer prestaje da bude optimizacija i postaje ceo poslovni model.

Afrika

Južnoafrički Zero Carbon Charge udvostručuje kapacitet svoja dva off-grid solarna čvorišta na koridoru Johannesburg-Durban N3, sa 360 kW na 720 kW, tri meseca nakon otvaranja. Solarni kapacitet po lokaciji raste sa 280 kWp na 470 kWp, a skladištenje se više nego udvostručuje na 1.4 MWh, što omogućava punjenje šest vozila sa po 120 kW ili do 600 kW kroz jedan konektor za vozila i kamione sa 800V sistemom. Operater, podržan sa R100m od DBSA, kaže da će njegov sledeći koridor N1 od prvog dana biti projektovan za megavatno punjenje.

Udvostručenje kapaciteta u roku od jednog kvartala od otvaranja signal je iskorišćenosti za kojim je svaki evropski CPO tragao ove godine, ostvaren na kontinentu bez mandata i subvencija — zato što su lokacije postavljene tamo gde je saobraćaj već bio. Naš rad na location score-u neprestano dolazi do istog zaključka, koristeći daleko skuplje podatke.

Nigerija pokazuje drugi put. Poreska oslobođenja obuhvatila su gotovo 4,000 EV-a u prvoj polovini 2026. nakon ukidanja PDV-a i snižavanja uvoznih dažbina na nulu, ali mreža od 4,000 MW koja opslužuje više od 200 million ljudi i oko 50 javnih punjača usmerava kupce ka zameni baterija, produživačima dometa i kineskim hibridima. Ne možete subvencijama premostiti manjak proizvodnih kapaciteta.

Drugde je državna Kiira Motors iz Ugande najavila desetogodišnji plan od $9 billion, zasnovan na fabrici baterija kapaciteta 80 GWh u Nakasongoli, 100 DC brzih punjača do decembra i 260 u roku od tri godine — uz zahtev za tarifu za e-mobilnost oslobođenu naknada za vršnu snagu. U Zimbabveu, Tsapo Group želi da punjenje postane obavezno na svakoj benzinskoj stanici. Obe strane traže od vlada da reše ekonomiku. Zero Carbon Charge je jednostavno ugradio proizvodnju energije u samu lokaciju.