Britanija je pomežiknila, Francijo so oropali, Kitajska je počistila kavboje

Globalni pogled

Tri leta se je ta kolumna spraševala, ali bodo polnilnice sploh zgrajene. Ta teden je zastavil hladnejše vprašanje: ali bodo sploh ostale stati. Tatovi bakra so od januarja v Franciji zadeli približno 650 polnilnih mest — okoli 10% nacionalnega omrežja, €13 million škode, zaradi kablov, ki vsebujejo za €20-30 kovine. Operaterji zdaj vgrajujejo GPS-sledilnike in metilensko modrilo pod tlakom, da bi zaščitili sredstva, za katerih namestitev so si še pred kratkim čestitali.

Hkrati je zanihala stran povpraševanja. Združeno kraljestvo je začelo posvetovanje o znižanju svojega cilja ZEV za 2030 z 80% na vse do 50%, tri tedne po tem, ko smo spremljali, kako se je Florida odločila, da so njeni polnilni koridorji dovolj dokončani za financiranje letečih taksijev. BEV so predstavljali 27% julijskih registracij v Združenem kraljestvu, le 37% javnosti pa želi upočasnitev prehoda. Zahteva se mehča za trg, ki tega ne zahteva.

Kitajska je šla v drugo smer, s skalpelom. Od 1 August vsaka prevodna polnilnica, prodana v državi, potrebuje certifikat 3C — aprilski naključni pregled pa je pokazal, da jih je 49.1% med testiranimi modeli padlo. Pričakuje se, da bo izginilo približno 30% malih proizvajalcev. Peking se ne prepira več o tem, koliko polnilnic obstaja. Premaknil se je k vprašanju, katere si zaslužijo obstajati.

Evropa

Teden je pripadel britanskemu ministrstvu za promet, ki je začelo posvetovanje, ki bo trajalo do 23 October, o reviziji ciljev mandata ZEV za 2027-2035; zahteva za osebna vozila v 2030 bi lahko padla z 80% na 50%. Ministrica za promet Heidi Alexander vztraja, da prepoved ICE v 2035 ostaja nedotaknjena. Pot do nje pa je očitno stvar pogajanj.

Odziv polnilne industrije je bil slišno izrečen skozi stisnjene zobe. ChargeUK, InstaVolt in Andersen EV so opozorili, da mehčanje ciljev odstranjuje edino stvar, ki jo je zasebni kapital dejansko vračunaval: gotovost glede števila EV, ki jih bo treba polniti. Podjetja za vozne parke in lizing so fleksibilnost pozdravila, zlasti pri kombijih, kjer je sprejemanje pod polovico 24% cilja. Obe strani imata prav, in prav zato bo to drago.

Francijo medtem dobesedno razstavljajo. Približno 650 polnilnim mestom so letos odrezali kable, pri čemer zamenjava stane €1,500 na kos; Charge France opozarja na višje cene in stečaje operaterjev. Prejšnji teden smo zapisali, da je francoska stopnja namestitev padla za 27%. Če 10% obstoječega omrežja izgubiš zaradi vrednosti odpadnega materiala, se upočasnitev spremeni v neto krčenje.

V Skandinaviji je osemletno skupno podjetje 'Powered by E.ON Drive & Clever' razpadlo, 157 hitrih polnilnih mest na 37 avtocestnih lokacijah pa so razdelili na tri dele: Clever prevzema Dansko, E.ON Drive Infrastructure 19 švedskih lokacij, Uno-X Mobility pa Norveško. To je doslej najčistejša ponazoritev vzorca iz naše evropske M&A preglednice — nihče ne kupuje omrežij, kupujejo dele, ki se prilegajo njihovemu lastnemu odtisu.

Pozornost si zasluži še en tišji podatek. Poročilo eMobility Excellence 2026 je ugotovilo, da so se nemške cene polnjenja medletno znižale za do 10%, pri čemer je EnBW mobility+ vodil med neodvisnimi MSP-ji, Ionity pa je bil najboljši za voznike neteslinih vozil. Najpogosteje navedena pritožba uporabnikov ni bila cena niti pokritost. Šlo je za netočne podatke o razpoložljivosti — isti problem kakovosti registrov, ki smo ga našli pod površjem uvajanja Plug&Charge v Evropi. Industrija nenehno rešuje strojno opremo in izgublja proti metapodatkom.

Severna Amerika

Kalifornija je odobrila $95.2 million sredstev programa Clean Transportation Program: $48 million za polnjenje lahkih vozil, $30.2 million za srednje težka in težka vozila, $15 million za vodik in $2 million za usposabljanje kadrov; najmanj polovica sredstev mora koristiti prikrajšanim skupnostim. Država zdaj upravlja 216,445 javnih in skupnih priključkov, od tega več kot 20,000 DC hitrih.

Časovnica je bistvo zgodbe. Gre za državni denar, ki prihaja po ukinitvi zvezne davčne olajšave za EV, ob programu popustov MyFirstEV v vrednosti $270 million. Sacramento se je odločil podpreti prehod, ki ga Washington ne financira več. Ali lahko bilanca ene zvezne države to prenese, je vprašanje za prihodnjo izdajo.

V vojni priključkov je GM potrdil serijske priključke NACS v celotni svoji ponudbi za 2027, s čimer voznikom Chevroletov, Cadillacov in GMC-jev omogoča neposreden dostop do več kot 27,500 Superchargerjev in upokojuje adapter za $275. Aplikacija GM Energy Pass zdaj združuje Tesla, IONNA, Electrify America in ChargePoint, EVgo pa je še v pripravi — skoraj 70% ameriških DC hitrih polnilnic za eno prijavo. Pred dvema tednoma smo spremljali, kako je EVgo na Teslino strojno opremo namestil lastno blagovno znamko. Vzorec je zdaj nedvoumen: v Severni Ameriki je omrežni sloj programska oprema, strojni sloj pa je Teslin.

V rubriko stvari, ki se ne izidejo: Einride je naročil 500 Tesla Semijev, doslej največje razkrito naročilo, z dobavami od septembra v petih zveznih državah in Amazonom kot imenovano stranko. Račun za strojno opremo znaša $130-145 million. Einride ima $77 million gotovine in financiranje opisuje kot financirano s strani tretjih oseb. Nekdo prevzema to preostalo tveganje — in vredno je vedeti, kdo.

Kitajska

Regulativne novice so glavna novica. Od 1 August necertificirane polnilne opreme na Kitajskem ni dovoljeno prodajati, uvažati, zanjo pridobiti omrežnega soglasja ali je povezati z operativno platformo. Povod je bil aprilski naključni pregled, v katerem so testirali 24 modelov polnilnic in jih je 49.1% padlo. Približno 30% malih proizvajalcev naj ne bi pravočasno pridobilo certifikacije; enote, nameščene pred rokom, so izvzete.

To berite ob trgu, ki smo ga opisali pred tremi tedni, kjer so operaterji preživeli z maržami, tankimi kot 0.04 yuan na kilovatno uro. Peking je pravkar odstranil najcenejši sloj dobavne verige iz sektorja, ki se že tako uničuje s cenovno konkurenco. To je industrijska politika kot nadzorovano rušenje; zahodni kupci strojne opreme, ki nabavljajo pri preživelih, naj pričakujejo, da bodo cene nehale padati.

Številka iz naslova o priključkih — 23.057 million, medletno več za 43.2% — je ta teden znova zakrožila; obravnavali smo jo julija in številka se ni premaknila. Novo je, kako podrobno jo lahko razčlenimo. Hebei je nadgradil polnjenje v 1,082 starejših stanovanjskih naseljih, pokril vseh 1,233 občin in z 4,453 polnilnimi mesti na servisnih območjih skrajšal povprečno čakanje ob praznikih na hitrih cestah s 25 minut na 15. Upravljanje pretoka na ravni province, ne štetje priključkov.

In koristna hladna prha za dvosmerno polnjenje, ki se mu je Bruselj zavezal z mandatom do konca 2027 v akcijskem načrtu za elektrifikacijo, ki smo ga obravnavali 7 August. Uporaba ostaja obrobna: 57 od 186 parametrov ISO 15118-20 je še vedno neobveznih, uvajanje nemških prehodov za pametne števce je pri 5.5%, tveganje za garancijo baterije pa lastnike odvrača celo pri €720 na leto. Najprej vozni parki, in morda ne v velikem obsegu pred 2030. Isti problem neobveznosti, ki je spodkopal Plug&Charge, en standard pozneje.

Indija

Indija je končno ustvarila številko, ki meri elektrone in ne napovedi. Central Electricity Authority poroča, da je poraba na javnih polnilnicah z 848 million enot v FY25 narasla na 1,460 million v FY26, kar je 72% več. Vodita Maharashtra (378 MU) in Delhi (359 MU), nabor podatkov pa izključuje več zveznih držav, katerih discomi niso poročali.

Sestava je pomembnejša od rasti. Težka vozila — e-avtobusi in tovornjaki — predstavljajo 74% te porabe. Pred dvema tednoma smo opozorili, da je PM E-DRIVE odobril 6,562 javnih polnilnic, namestil pa nobene. Indijski trg polnjenja deluje brez maloprodajnega omrežja, ki naj bi ga politika financirala, ker so vozni parki zgradili svoja.

Kar se je ta teden zgodilo znova: ChargeZone in Fresh Bus sta partnerstvo razširila na 500 medkrajevnih električnih avtobusov v štirih južnih zveznih državah ter v 15 mesecih dodala 30 MW, s čimer bosta dosegla 40 MW, namenjenih enemu samemu voznemu parku. Bain Capital se ločeno pogaja o naložbi do ₹2,850 crore v EV-enoto JBM Auto, ki ima 79% indijskega trga električnih avtobusov za letališke ploščadi. Kapital sledi izkoriščenosti, ne subvencijam.

Na strojni strani je Exicom v Hyderabadu začel komercialno proizvodnjo tekočinsko hlajenih napajalnih modulov AC in DC, razvitih v dveh letih za približno $3.5 million na tehnologiji iz prevzema podjetja Tritium v 2024. Dosegajo skoraj 99% učinkovitost v primerjavi s 95-96% pri zračno hlajenih modulih, imajo desetletno garancijo in jih izvažajo v Severno Ameriko ter Evropo, še preden bodo služili domačemu trgu. Indija je zdaj dobaviteljica komponent za trge, za katerimi zaostaja.

Preostanek Azije

Koreja se konsolidira. Upravni odbor Hyundai Engineering je odobril pripojitev družbe Korea Electric Vehicle Charging Service, ki začne veljati 1 November ob menjalnem razmerju 1:0.3132476 in združuje približno 12,000 nameščenih polnilnic ter nadzorni center s 4,000 polnilnicami in 240,000 člani družbe KEVCS. Navedeni cilj je postati največji korejski CPO; dejanski cilj pa je platformska plast — V2G, VPP, ESS z baterijami druge življenjske dobe in lokacije, povezane z obnovljivimi viri. Gre za isti preobrat od prodajanja elektronov k prodajanju prožnosti, ki so ga kitajski operaterji naredili julija.

Vietnam je izpolnil rok, kar je redkeje, kot bi smelo biti. 31 July smo poročali, da je Hanoi odredil nacionalne standarde za polnjenje do 30 September. Tri tedne pozneje je ministrstvo za industrijo in trgovino objavilo osnutek QCVN, ki poenoti pravila, trenutno razpršena med zakonodajo o električni energiji, gradnji, požarni varnosti, meroslovju in varstvu potrošnikov.

Osnutek je za prvo različico nenavadno konkreten: minimalna parkirna mesta 2.5m x 5.0m, širina voznih pasov 3.5m, zaščita pred diferenčnim tokom in prenapetostjo, zasilni izklop, merjenje in beleženje podatkov ter izjave o skladnosti za domače polnilnice in preverjanje kakovosti uvoženih, z veljavnostjo od 1 July 2027. Prihaja potem, ko je v tleh že približno 150,000 priključkov do 360 kW — večinoma v omrežju enega samega ponudnika. Pisanje pravilnika okoli obstoječe infrastrukture vodilnega igralca je izbira, in Vietnam jo je sprejel.

Oceanija

Avstralska krivulja povpraševanja se je postavila pokonci: baterijska električna vozila so v prvi polovici 2026 dosegla 23.4% prodaje novih avtomobilov, potem ko so bila januarja pri 8.4%, medtem ko Coles/Evie, Ampol, BP in NRMA hitijo z gradnjo. Raziskovalci opozarjajo na dve strukturni težavi: Chargefox združuje strojno opremo, ki je nima v lasti, hkrati pa nadzoruje 83% javnih polnilnic v Tasmaniji in 58% v Zahodni Avstraliji, občine pa so potiho odstranile zapuščene enote RAC Electric Highway.

Njihov predlagani popravek — zvezni minimalni standardi razpoložljivosti, razširjeni na zasebno financirane polnilnice, skupaj s financiranjem, vezanim na uspešnost — je pravi instrument. To je tudi argument, ki ga ponavljamo ves čas: pomembneje je, kaj omrežje zagotavlja, kot kaj je namestilo — kar je tudi celotna premisa našega CPO execution score.

Pred tremi tedni so se avstralska elektroenergetska podjetja prepirala, kdo je lastnik robnika. Ta teden je mestna občina Port Phillip v Melbournu odgovorila tako, da je prebivalcem zaračunala skoraj A$1,000 za dovoljenja poleg A$2,000-7,000 za opremo, plus javno odgovornost v višini A$20 million pri letnem strošku A$750-2,500 — uporabljate pa jo lahko le, ko ste parkirani neposredno ob njej. Občina se hkrati posvetuje o 32 javnih lokacijah s polnilnicami na drogovih. Eden od teh dveh pristopov bo mogoče razširiti.

Premaknila se je tudi težka kategorija. V Melbournu se je začela gradnja prvega avstralskega namenskega polnilnega vozlišča za težke tovornjake, BHP pa bo letos pri Jimblebarju zagnal Caterpillarjev sistem Dynamic Energy Transfer po tirnicah za rudarske tovornjake. Isti rudar je v FY26 prejel ocenjenih A$548 million davčnih dobropisov za gorivo, medtem ko se je poraba dizla povečala na 1.25 billion litres. Preizkusi so poceni, kadar je alternativa subvencionirana.

Južna Amerika

Regionalna zgodba je tovorni promet — in piše se drugod. Podatki ICCT kažejo, da je globalna prodaja električnih tovornjakov in avtobusov leta 2025 zrasla za 86% na približno pol milijona enot, pri čemer je Kitajska prevzela skoraj 90% obsega, skoraj 30% njenih težkih tovornjakov pa je zdaj povsem električnih. Brazilija je ob EU, Indiji in Združenem kraljestvu dosegla dvomestno rast, ki jo skoraj v celoti poganjajo avtobusi; ti zdaj predstavljajo 17% svetovne prodaje avtobusov.

Izvršna direktorica Daimler Truck Karin Rådström je poimenovala omejitve: vrzeli v polnilni infrastrukturi, negotovost pri načrtovanju poti in odsotnost stroškovne paritete z dizlom. Za Južno Ameriko je od teh treh s podpisom politike mogoče rešiti le eno — in to ni poceni.

Na komercialni strani kitajska oprema še naprej prihaja tiho. Zhida Technology je poročal o 73.2% rasti prihodkov v tujini na RMB 101 million, pri čemer je prodaja enot v Braziliji zrasla za 48.5%, delež prihodkov iz tujine pa se je podvojil na 29.7% na 28 trgih. GM je medtem razširil brezplačno polnjenje pri prodajalcih na kupce Chevroletov v Peruju, kjer je prodaja elektrificiranih vozil v prvi polovici leta zrasla za več kot 86%. Brezplačno polnjenje je strošek pridobivanja strank, ne infrastrukturna strategija — toda na trgu brez omrežja je to edini vzvod, ki ga OEM nadzoruje.

In potem še Kuba, ki je blizu Santa Clare odprla prvo hitro in ultra-hitro polnilno postajo — na sončno energijo, povsem izven omrežja, zgradilo jo je zasebno mikropodjetje, z večstandardnimi priključki in brezplačnim polnjenjem telefonov ob strani. Villa Clara je dodala še dve izvenomrežni »solineri« v najhujši energetski krizi otoka v zadnjih desetletjih. Ko je problem omrežje, baterijski hranilnik ni več optimizacija, temveč celoten poslovni model.

Afrika

Južnoafriški Zero Carbon Charge podvaja zmogljivost svojih dveh izvenomrežnih sončnih vozlišč na koridorju Johannesburg–Durban N3 s 360 kW na 720 kW, tri mesece po odprtju. Sončna zmogljivost na lokacijo naraste z 280 kWp na 470 kWp, hranilnik pa se več kot podvoji na 1.4 MWh, kar omogoča polnjenje šestih vozil z 120 kW ali do 600 kW prek enega samega priključka za 800V avtomobile in tovornjake. Operater, podprt z R100m DBSA, pravi, da bo njegov naslednji koridor N1 že od prvega dne zasnovan za megavatno polnjenje.

Podvojitev zmogljivosti v četrtletju po odprtju je signal izkoriščenosti, ki ga je letos iskal vsak evropski CPO; dosežen je bil na celini brez mandata in subvencij — ker so bile lokacije postavljene tam, kjer je promet že obstajal. Naše delo pri location score ob precej dražjih podatkih vedno znova prihaja do istega sklepa.

Nigerija kaže drugo pot. Davčne oprostitve so v prvi polovici 2026 zajele skoraj 4,000 EV, potem ko je bil DDV odpravljen, uvozne dajatve pa znižane na nič, vendar omrežje z 4,000 MW za več kot 200 million ljudi in okoli 50 javnimi polnilnimi točkami kupce usmerja v menjavo baterij, podaljševalnike dosega in kitajske hibride. Generacijskega primanjkljaja ne morete preseči s subvencijami.

Drugod je ugandski državni Kiira Motors napovedal desetletni načrt v vrednosti $9 billion, zasnovan okoli 80 GWh tovarne baterij v Nakasongoli, 100 DC hitrih polnilnic do decembra in 260 v treh letih — skupaj z zahtevo po tarifi za e-mobilnost, oproščeni stroškov obračunske moči. V Zimbabveju želi Tsapo Group, da bi bilo polnjenje obvezno na vsaki bencinski črpalki. Oba od vlad zahtevata, da rešijo ekonomiko. Zero Carbon Charge je proizvodnjo preprosto vgradil v lokacijo.