Britanya Gözünü Kırptı, Fransa Soyuldu, Çin Kovboyları Ayıkladı

Küresel görünüm

Bu köşe üç yıldır şarj cihazlarının inşa edilip edilmeyeceğini soruyordu. Bu hafta daha soğuk bir soru sordu: Ayakta kalıp kalmayacaklarını. Ocak ayından bu yana bakır hırsızları Fransa'da yaklaşık 650 şarj noktasını hedef aldı — ulusal ağın yaklaşık %10'u, €13 million zarar; kabloların içindeki metalin değeri ise €20-30. Operatörler, daha yeni kurmuş olmakla övündükleri varlıkları korumak için şimdi GPS takip cihazları ve basınçlı metilen mavisi kullanıyor.

Aynı anda talep tarafı da sendeledi. Birleşik Krallık, 2030 ZEV hedefini %80'den %50'ye kadar indirmeye yönelik bir istişare başlattı; bundan üç hafta önce Florida'nın şarj koridorlarını uçan taksilere kaynak ayıracak kadar tamamlanmış saymasına tanık olmuştuk. BEV'ler Birleşik Krallık'ta temmuz tescillerinin %27'sini oluşturdu ve halkın yalnızca %37'si geçişin yavaşlatılmasını istiyor. Zorunluluk, talep etmeyen bir piyasa için gevşetiliyor.

Çin ise neşterle ters yönde ilerledi. 1 Ağustos'tan itibaren ülkede satılan tüm iletken şarj cihazlarının 3C sertifikasına sahip olması gerekiyor — nisan ayındaki bir denetimde test edilen modellerin %49.1'inin başarısız olduğu görüldü. Küçük üreticilerin yaklaşık %30'unun ortadan kalkması bekleniyor. Pekin, kaç şarj cihazı olduğu tartışmasını geride bıraktı. Şimdi hangilerinin var olmayı hak ettiğini tartışıyor.

Avrupa

Haftaya, 23 Ekim'e kadar sürecek bir istişare başlatan Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı damga vurdu. İstişare, 2027-2035 ZEV zorunluluk hedeflerinin revizyonunu kapsıyor; 2030 otomobil gerekliliği %80'den %50'ye düşebilir. Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, 2035 ICE yasağının aynen korunduğunda ısrarlı. Görünen o ki ona giden rota pazarlığa açık.

Şarj sektörünün yanıtı, dişler sıkılarak verildiği belli olacak kadar netti. ChargeUK, InstaVolt ve Andersen EV, hedeflerin yumuşatılmasının özel sermayenin gerçekten fiyatladığı tek şeyi — şarj edilmek üzere kaç EV bulunacağına dair kesinliği — ortadan kaldırdığı uyarısında bulundu. Filo ve kiralama şirketleri ise esnekliği memnuniyetle karşıladı; özellikle de benimseme oranının %24 hedefinin yarısının altında kaldığı vanlarda. İki taraf da haklı; maliyetli olan da bu zaten.

Bu arada Fransa fiziksel olarak sökülüyor. Bu yıl yaklaşık 650 şarj noktasının kablosu çalındı; her birinin değişimi €1,500 tutuyor. Charge France, daha yüksek fiyatlar ve operatör iflasları konusunda uyarıyor. Geçen hafta Fransa'nın kurulum hızının %27 düştüğünü not etmiştik. Mevcut ağın %10'unu hurda değerine kaybetmek, yavaşlamayı net gerilemeye çeviriyor.

İskandinavya'da sekiz yıllık 'Powered by E.ON Drive & Clever' ortak girişimi feshedildi; 37 otoyol sahasındaki 157 hızlı şarj noktası üçe bölündü: Danimarka Clever'a, İsveç'teki 19 saha E.ON Drive Infrastructure'a, Norveç ise Uno-X Mobility'ye gitti. Bu, Avrupa M&A karnemizdeki eğilimin şimdiye kadarki en net örneği: Kimse ağ satın almıyor, kendi ayak izine uyan parçaları satın alıyor.

Daha sessiz bir veri noktası dikkati hak ediyor. eMobility Excellence Report 2026, Almanya'da şarj fiyatlarının yıllık bazda %10'a kadar düştüğünü; bağımsız MSP'lerde EnBW mobility+'ın, Tesla dışı sürücüler içinse Ionity'nin ilk sırada olduğunu ortaya koydu. Kullanıcıların en sık dile getirdiği şikâyet fiyat ya da kapsama değildi. Hatalı kullanılabilirlik verisiydi — Avrupa'nın Plug&Charge yayılımının altında bulduğumuz aynı kayıt kalitesi sorunu. Sektör donanım sorunlarını çözmeye devam ediyor, metaveriye yenilmeye devam ediyor.

Kuzey Amerika

Kaliforniya, $95.2 million tutarında Clean Transportation Program finansmanını onayladı: hafif hizmet araçları şarjı için $48 million, orta ve ağır hizmet araçları için $30.2 million, hidrojen için $15 million ve iş gücü eğitimi için $2 million; fonun en az yarısının dezavantajlı topluluklara fayda sağlaması şart. Eyalet şu anda 216,445 halka açık ve paylaşımlı porta sahip; bunların 20,000'den fazlası DC hızlı şarj portu.

Hikâye zamanlamada yatıyor. Bu, federal EV vergi kredisinin kaldırılmasının ardından gelen eyalet kaynağı; buna $270 million tutarındaki MyFirstEV geri ödeme programı da eşlik ediyor. Sacramento, Washington'ın finansmanını kestiği dönüşümün mali garantörü olmaya karar verdi. Tek bir eyaletin bilançosunun bunu taşıyıp taşıyamayacağı, gelecek bir sayının sorusu.

Konnektör savaşlarında GM, 2027 ürün gamının tamamında yerleşik NACS portları olacağını doğruladı; böylece Chevrolet, Cadillac ve GMC sürücüleri 27,500'den fazla Supercharger'a doğrudan erişecek ve $275 adaptör emekliye ayrılacak. GM'nin Energy Pass uygulaması artık Tesla, IONNA, Electrify America ve ChargePoint'i kapsıyor; EVgo da sırada — ABD'deki DC hızlı şarj cihazlarının neredeyse %70'i tek bir girişin arkasında. İki hafta önce EVgo'nun Tesla donanımını kendi markasıyla sunduğunu görmüştük. Desen artık tartışmasız: Kuzey Amerika'da ağ katmanı yazılım, donanım katmanı ise Tesla.

Toplamı tutmayan şeyler dosyasına: Einride 500 Tesla Semi siparişi verdi; açıklanan siparişlerin şimdiye kadarki en büyüğü. Teslimatlar eylülde beş eyalette başlayacak ve Amazon müşteriler arasında anılıyor. Donanım faturası $130-145 million. Einride'ın kasasında $77 million var ve finansmanı üçüncü taraf kaynaklı olarak tanımlıyor. Birileri bu kalıntı değer riskini üstleniyor; kim olduğunu bilmekte fayda var.

Çin

Regülasyon haberi, haberin ta kendisi. 1 Ağustos'tan bu yana sertifikasız şarj ekipmanı Çin'de satılamıyor, ithal edilemiyor, şebeke kabulünden geçemiyor veya işletme platformuna bağlanamıyor. Tetikleyici, nisan ayında 24 şarj cihazı modelinin test edildiği ve %49.1'inin başarısız olduğu denetimdi. Küçük üreticilerin yaklaşık %30'unun sertifikayı zamanında alması beklenmiyor; son tarihten önce kurulmuş üniteler ise mevcut haklarını koruyor.

Bunu, üç hafta önce tarif ettiğimiz ve operatörlerin kilovat-saat başına 0.04 yuan kadar ince marjlarla ayakta kaldığı piyasa bağlamında okuyun. Pekin, birbirini ölümüne rekabetle ezen bir sektörde tedarik zincirinin en ucuz katmanını az önce ortadan kaldırdı. Bu, kontrollü yıkım olarak sanayi politikası; hayatta kalanlardan tedarik yapan Batılı donanım alıcıları fiyatların düşmeyi bırakmasını beklemeli.

Manşet konnektör sayısı — 23.057 million, yıllık bazda %43.2 artış — bu hafta yeniden dolaşıma girdi; temmuzda ele almıştık ve sayı değişmedi. Yeni olan, altındaki ayrıntı seviyesi. Hebei, 1,082 eski konut yerleşkesinde şarj altyapısını iyileştirdi, 1,233 ilçenin tamamını kapsadı ve 4,453 hizmet alanı şarj bölmesiyle otoyollardaki tatil dönemi ortalama bekleme süresini 25 dakikadan 15 dakikaya indirdi. Port sayıları değil, il düzeyinde kapasite akışı yönetimi.

Ve 7 Ağustos'ta ele aldığımız Electrification Action Plan kapsamında Brüksel'in 2027 sonuna kadar zorunlu tutmayı taahhüt ettiği çift yönlü şarj konusunda faydalı bir soğuk duş. Benimseme hâlâ marjinal: 186 ISO 15118-20 parametresinin 57'si hâlâ isteğe bağlı, Almanya'nın akıllı sayaç ağ geçidi yayılımı %5.5'te ve €720 yıllık kazançta bile batarya garanti riski araç sahiplerini caydırıyor. Önce filolar; üstelik muhtemelen 2030'a kadar ölçekli biçimde değil. Plug&Charge'ı bozan isteğe bağlılık sorununun, bir standart sonraki versiyonu.

Hindistan

Hindistan sonunda duyurulardan ziyade elektronları ölçen bir rakam üretti. Merkezi Elektrik Kurumu, halka açık şarj tüketiminin FY25'te 848 million units iken FY26'da 1,460 million units'e yükseldiğini bildiriyor; artış %72. Maharashtra (378 MU) ve Delhi (359 MU) başı çekiyor; veri seti, dağıtım şirketleri raporlama yapmayan bazı eyaletleri kapsamıyor.

Bileşim, büyümeden daha önemli. Ağır hizmet araçları — e-otobüsler ve kamyonlar — bu tüketimin %74'ünü oluşturuyor. İki hafta önce PM E-DRIVE'ın 6,562 halka açık şarj cihazına onay verdiğini, ancak hiçbirini kurmadığını not etmiştik. Hindistan'ın şarj pazarı, politikanın finanse etmek üzere tasarlandığı perakende ağ olmadan işliyor; çünkü filolar kendi ağlarını kurdu.

Bu hafta tam olarak aynı şey yeniden yaşandı: ChargeZone ve Fresh Bus, ortaklıklarını 500 şehirlerarası elektrikli otobüse genişletti; dört güney eyaletinde, 15 ay içinde tek bir filoya tahsisli kapasiteyi 40 MW'a çıkarmak üzere 30 MW ekliyor. Bain Capital ise elektrikli apron otobüsü pazarının %79'unu elinde bulunduran JBM Auto'nun EV koluna ₹2,850 crore'a kadar yatırım yapmak için ayrı görüşmeler yürütüyor. Sermaye sübvansiyonu değil, kullanımı takip ediyor.

Donanım tarafında Exicom, Haydarabad'da sıvı soğutmalı AC ve DC güç modüllerinin ticari üretimine başladı. Şirketin 2024 Tritium satın alımından gelen teknolojiyle, yaklaşık $3.5 million yatırım ve iki yıllık çalışmanın ürünü olan modüller; hava soğutmalı sistemlerdeki %95-96'ya karşı neredeyse %99 verimliliğe ulaşıyor, on yıllık garanti taşıyor ve iç pazara sunulmadan önce Kuzey Amerika ile Avrupa'ya ihraç ediliyor. Hindistan artık gerisinde kaldığı pazarlara bileşen tedarik ediyor.

Asya'nın geri kalanı

Kore konsolide oldu. Hyundai Engineering'in yönetim kurulu, Korea Electric Vehicle Charging Service'in devralma yoluyla birleşmesini onayladı; 1:0.3132476 değişim oranıyla 1 Kasım'da yürürlüğe girecek işlem, yaklaşık 12,000 kurulu şarj cihazı ve bir kontrol merkezini KEVCS'nin 4,000 şarj cihazı ve 240,000 üyesiyle birleştiriyor. Açıklanan hedef Kore'nin en büyük CPO'su olmak; asıl hedef ise platform katmanı — V2G, VPP, ikinci ömür batarya ESS'i ve yenilenebilir enerji bağlantılı sahalar. Temmuzda Çinli operatörlerin yaptığı gibi, elektron satmaktan esneklik satmaya aynı geçiş.

Vietnam takvime uydu; olması gerekenden daha nadir bir durum. 31 Temmuz'da Hanoi'nin 30 Eylül'e kadar ulusal şarj standartları emrettiğini bildirmiştik. Üç hafta sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, halihazırda elektrik, inşaat, yangın, metroloji ve tüketicinin korunması mevzuatına dağılmış kuralları birleştiren taslak QCVN'yi yayımladı.

Taslak, ilk sürüm için alışılmadık ölçüde fiziksel detay içeriyor: minimum 2.5m x 5.0m park alanları, 3.5m şerit genişlikleri, kaçak akım ve aşırı gerilim koruması, acil kapatma, sayaçlama ve veri kaydı; ayrıca 1 Temmuz 2027'den itibaren geçerli olmak üzere yerli şarj cihazları için uygunluk beyanı, ithal ürünler için kalite denetimi. Bu düzenleme, çoğu tek bir şebekeye ait olmak üzere, 360 kW'a kadar yaklaşık 150,000 şarj noktasının zaten sahada olduğu bir dönemde geliyor. Kural kitabını mevcut oyuncunun halihazırdaki ağı etrafında yazmak bir tercih; Vietnam da bu tercihi yaptı.

Okyanusya

Avustralya'nın talep eğrisi dikeyleşti: bataryalı elektrikli araçlar 2026'nın ilk yarısında yeni otomobil satışlarının %23.4'ünü aldı; Ocak'taki %8.4 seviyesinden yükselen bu oran karşısında Coles/Evie, Ampol, BP ve NRMA şarj ağı kurmak için yarışıyor. Araştırmacılar iki yapısal soruna işaret ediyor: Chargefox, sahip olmadığı donanımı bir araya getirirken Tazmanya'daki halka açık şarj cihazlarının %83'ünü ve Batı Avustralya'dakilerin %58'ini kontrol ediyor; belediyeler ise terk edilmiş RAC Electric Highway ünitelerini sessizce devreden çıkardı.

Önerdikleri çözüm — özel fonla kurulan şarj cihazlarını da kapsayacak federal asgari çalışabilirlik standartları ve performansa bağlı fonlama — doğru araç. Bu, bizim de defalarca savunduğumuz argüman: Bir ağın ne kurduğundan çok ne sunduğu önemlidir; CPO execution score'umuzun temel önermesi de budur.

Üç hafta önce Avustralya'nın şebeke şirketleri kaldırımın kime ait olduğu konusunda çekişiyordu. Bu hafta Melbourne'deki Port Phillip Belediyesi, sakinlerden A$2,000-7,000 tutarındaki donanım maliyetine ek olarak ruhsatlar için A$1,000'e yakın ücret talep ederek yanıt verdi; ayrıca yılda A$750-2,500 bedelli A$20 million tutarında kamu mali sorumluluk teminatı gerekiyor — ve şarj cihazını yalnızca hemen yanında park halindeyken kullanabiliyorsunuz. Belediye aynı anda direğe monte 32 halka açık nokta için görüş topluyor. Bu iki yaklaşımdan biri ölçeklenecek.

Ağır hizmet segmenti de hareketlendi. Avustralya'nın Melbourne'deki ilk özel ağır kamyon şarj merkezinin inşaatı başladı; BHP ise bu yıl Jimblebar'da Caterpillar'ın Dynamic Energy Transfer ray sistemini nakliye kamyonları için devreye alacak. Aynı madencilik şirketi, dizel tüketimi 1.25 billion litreye çıkarken FY26'da yakıt vergisi kredilerinden tahminen A$548 million topladı. Alternatif sübvanse ediliyorsa denemeler ucuzdur.

Güney Amerika

Bölgesel hikâye yük taşımacılığı ve başka yerlerde yazılıyor. ICCT verileri, küresel elektrikli kamyon ve otobüs satışlarının 2025'te %86 artarak yaklaşık yarım milyon adede ulaştığını gösteriyor; hacmin neredeyse %90'ını Çin alırken, ülkedeki ağır kamyonların neredeyse %30'u artık tamamen elektrikli. Brezilya, AB, Hindistan ve Birleşik Krallık ile birlikte çift haneli büyüme kaydetti; bu büyüme neredeyse tamamen, artık küresel otobüs satışlarının %17'sini oluşturan otobüslerden kaynaklandı.

Daimler Truck CEO'su Karin Rådström kısıtları sıraladı: şarj açıkları, rota planlama belirsizliği ve dizelle maliyet paritesinin olmaması. Güney Amerika için bu üçünün yalnızca biri bir politika imzasıyla çözülebilir ve o da ucuz olan değil.

Ticari tarafta Çin donanımı sessiz sedasız gelmeye devam ediyor. Zhida Technology, yurtdışı gelirlerinin %73.2 arttığını ve RMB 101 million seviyesine ulaştığını bildirdi; Brezilya'daki birim satışları %48.5 yükselirken, 28 pazardaki yurtdışı gelir payı ikiye katlanarak %29.7'ye çıktı. GM ise, elektrifikasyonlu araç satışlarının ilk yarıda %86'dan fazla arttığı Peru'da Chevrolet alıcılarına ücretsiz bayi şarjını genişletti. Ücretsiz şarj, altyapı stratejisi değil müşteri edinme maliyetidir — ancak ağın olmadığı bir pazarda OEM'in kontrol edebildiği tek kaldıraç budur.

Bir de Küba var: Santa Clara yakınlarında ilk hızlı ve ultra hızlı şarj istasyonunu açtı — güneş enerjili, tamamen şebekeden bağımsız, özel bir mikro işletme tarafından inşa edilmiş; çok standartlı konnektörleri ve yanında ücretsiz telefon şarjı var. Villa Clara, adanın onlarca yılın en kötü enerji krizini yaşadığı dönemde iki şebekeden bağımsız 'solinera' daha ekledi. Sorun şebekenin kendisiyse, batarya tamponu optimizasyon olmaktan çıkar ve iş modelinin tamamına dönüşür.

Afrika

Güney Afrika'nın Zero Carbon Charge'ı, Johannesburg-Durban N3 koridorundaki iki şebekeden bağımsız güneş enerjili merkezinin kapasitesini, açılıştan üç ay sonra 360 kW'tan 720 kW'a çıkarıyor. Her sahada güneş enerjisi kapasitesi 280 kWp'ten 470 kWp'e yükselirken depolama kapasitesi iki kattan fazla artarak 1.4 MWh'a ulaşıyor; bu da altı aracın 120 kW'ta şarj edilmesini veya 800V otomobil ve kamyonlar için tek bir konnektöre 600 kW'a kadar güç verilmesini sağlıyor. R100m DBSA destekli operatör, bir sonraki N1 koridorunun ilk günden itibaren megawatt şarja göre inşa edileceğini söylüyor.

Lansmandan sonraki bir çeyrek içinde kapasiteyi ikiye katlamak, Avrupa'daki her CPO'nun bu yıl aradığı kullanım sinyali; üstelik bunun elde edildiği kıtada ne zorunluluk ne de sübvansiyon var — çünkü sahalar trafiğin zaten olduğu yerlere konumlandırıldı. Location score çalışmamız, çok daha pahalı verilerden hareketle aynı sonuca varmaya devam ediyor.

Nijerya diğer yolu gösteriyor. KDV kaldırılıp ithalat vergileri sıfıra indirildikten sonra vergi muafiyetleri 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 4,000 EV'yi kapsadı; ancak 200 million'dan fazla kişiye hizmet veren 4,000 MW'lık bir şebeke ve yaklaşık 50 halka açık şarj noktası, alıcıları batarya değişimi, menzil artırıcılar ve Çin hibritlerine yöneltiyor. Üretim açığını sübvansiyonla aşamazsınız.

Başka yerlerde, Uganda'nın devlete ait Kiira Motors şirketi, Nakasongola'da 80 GWh'lik bir batarya fabrikası etrafında şekillenen, on yıllık ve $9 billion tutarında bir plan açıkladı; Aralık'a kadar 100 DC hızlı şarj cihazı, üç yıl içinde ise 260 cihaz hedefliyor — ayrıca talep bedellerinden muaf bir e-mobilite tarifesi talep ediyor. Zimbabve'de Tsapo Group, şarjın her akaryakıt istasyonunda zorunlu hale getirilmesini istiyor. Her ikisi de hükümetlerden ekonomiyi çözmesini talep ediyor. Zero Carbon Charge ise üretimi doğrudan sahaya entegre etti.