A megawatt megérkezett Berlinbe. A pénz bevásárolni ment.

Globális körkép

A megawatt ezen a héten elhagyta Kínát. Az Alpitronic egy 1 MW-os szekrényt gurított egy berlini kiállítási csarnokba, és több mint 600 kW-ot adott át egy Mercedes-AMG-nek. A ChargePoint, რომლის vezérigazgatója két hete azt mondta nekünk, hogy a megawattverseny túlértékelt, ugyanazon a konferenciahíváson, amely nulla cash burnről számolt be, egy saját 600 kW-os töltést is demonstrált. A Geely pedig, nem hagyva magát senkitől túlszárnyalni, 1,800 kW-ot fejleszt, hogy megelőzze a BYD 1,500-ját.

Kövesd a tőkét, és az kevésbé fotogén helyre ment: bevásárlóközponti parkolókba, bevásárlókocsi-gyűjtők mellé. Az EVgo 500 kW-os Tesla hardvert telepít a Meijer, a Kroger és a Regency Centers üzleteihez, a Walmart megnyitotta 100. helyszínét, miközben a szövetségi pénzek továbbra is be vannak fagyasztva, az indiai ChargeZone pedig több mint $1 billion értékű flottás energiaszerződést írt alá, mielőtt egyetlen új betonalapot is kiöntött volna. A hardver a csúcsteljesítményt hajszolja. A pénz az ott-tartózkodási időt és a lekötött kilowattórákat keresi – pontosan azt, amit helyszínértékelésünk június óta mond.

Aztán megint a teherautók. Múlt héten kiszámoltuk Európa szakadékát a szükséges 35,000 megawattos töltőpont és a megépült 730 között. Ezen a héten a BCG IAA előtti tanulmánya hozta a keresleti oldalt: Kínában a közepes és nehéz teherautóknál már közel 30% az akkumulátoros-elektromos arány, Európában az organikus kereslet 2035-re 48%-ot ér el a 60-65%-os előírással szemben, az USA pedig 2030-ig 5% alatt marad. Európa megépítheti a töltőket, és még mindig a teherautókra várhat.

Európa

Kezdjük a szekrénnyel. Az Alpitronic HYC1000 egyetlen 1 MW-os teljesítményegységről akár nyolc töltőoszlopot is ellát, 62.5 kW-os lépésekben osztva a teljesítményt, MCS-oszlopai pedig 1,500 A-re vannak méretezve. A címlapszám a megawatt, de maga a termék az alatta lévő aritmetika: nyolc autó 125 kW-on, vagy egy teherautó a teljes kapacitáson, ugyanarról a hálózati csatlakozásról. Ez az a csatlakozók kontra teljesítmény kompromisszum, amelyet múlt hónapban 8,966 európai helyszínen vizsgáltunk, most pedig szekrényként árulnak.

A ChargePoint fiskális Q2-je érdekesebb fordulat. A $116.1 million bevétel 18%-kal nőtt, a korrigált EBITDA-veszteség 78%-kal $4.8 millionra szűkült, a 2027 elejére ígért 525 kW-os szekrénynek pedig már van egy Eaton által gyártott, Express Solo nevű, 600 kW-os testvére, amely korai hozzáférésű ügyfelekhez kerül. A túlértékelt állapot tizennégy napig tartott. Érdemes megjegyezni, hogy mindkét demonstráció – a berlini és a ChargePoint hívásán bemutatott is – nagyjából tizenegy percet ad meg 10-ről 80%-ra: az időt az autó szabja meg, a szekrény csak a sort.

A Fastned, amelyet augusztusban állomásonkénti €184,000 működési EBITDA-ja miatt méltattunk, €75 million tőkét vont be a Schroders Capitaltól, és felügyeleti bizottsági helyet adott neki. Számításaink szerint a kibocsátási ár letéti igazolásonként körülbelül €36.90. A deklarált cél 1,000 állomás 2030-ra, ami a Q2 végi 442-ről évi nagyjából 130 új helyszínt jelent; a csak Q2-ben aláírt 48 helyszín évesítve már ezt is meghaladja.

Közben a másik AFIR-határidő is közeledik. 2027. január 1-jétől minden 50 kW feletti nyilvános töltőnek – beleértve a 2024 előtt telepítetteket is – el kell fogadnia bankkártyát terminálon keresztül. Az AFIR másik fizetési előírása, a Plug&Charge januárban lépett életbe, és senki sem tudja megmondani, hol működik. A kártyaolvasó legalább látható az autóból.

Herbert Diess, aki most a The Mobility House elnöke, azt mondja, hogy egy €2,000-es kétirányú wallbox egy éven belül megtérül 2027-től, és hibának nevezi a német minisztérium tervét, amely a visszatáplálást a telepített kapacitás felére korlátozná. A korlátozás ügyében egyetértünk vele. A megtérülés ügyében viszont a kedden közzétett mélyelemzésünk autónként évi néhány száz eurót talált, jórészt alacsonyabb számla formájában, miközben a frekvenciapiaci szelet a padló felé tart. Az egyéves megtérüléshez ennek többszöröse kellene.

Észak-Amerika

Az EVgo a Tesla hardverével megy a szupermarketbe. Márkázott 500 kW-os V4 helyszínei idén ősszel indulnak élelmiszerüzletekhez kötődő lokációkban: akár 480 töltőpont 60 Meijer üzletnél, évi több mint 150 Kroger-töltőpont 2035-ig, és immár több mint 400 töltőpont a Regency Centersszel. A hálózat 5,380 töltőpontnál és $61 million Q2-es töltési bevételnél tartott. Amikor összevetettük a Lidlt a McDonald'sszal és az Autobahnnal, a szupermarketé volt a legtöbb élvonalbeli helyszín. Úgy tűnik, az EVgo ugyanazokat az adatokat olvasta.

A kiskereskedők maguk sem várnak Washingtonra. A Walmart megnyitotta 100. helyszínét Monumentben, Coloradóban, és több mint 200 további van előkészítés alatt, miközben a Buc-ee's, a Sheetz és a Wawa saját töltőudvarain építkezik. Miközben az $5 billion-os NEVI program továbbra is be van fagyasztva, a Paren egy negyedév alatt 4,382 új amerikai töltőportot számolt össze, a júniusi töltési munkamenetek pedig 29%-kal nőttek. A szövetségi pénz megállt; a hálózat így is nőtt, mert az építői birtokolják a parkolót.

A teherautók kaptak egy kikötőt és egy korridort. New York és New Jersey kikötői hatósága elindított egy $45 million-os drayage programot, jórészt utalványokból, $5 million-val akár öt, terminálok közeli töltőhubra. A múlt héten tárgyalt BC2BC korridornak most már vannak koordinátorai a CALSTART, a CalSTA és az UC Davis személyében, és napi 10,000 teherautót állít magáról. A költségvetési sora ott van, ahol hagytuk: megerősítetlenül. A BCG előrejelzése, miszerint szövetségi előírás nélkül 2030-ra 5% alatt marad az elektromos teherautók aránya, arra utal, hogy maguk a teherautók is ott maradhatnak.

Kína

A BYD 1,500 kW-ja immár a megdöntendő szám, a Geely pedig 300-zal akarja felülmúlni. A csoport egy helyszíni akkumulátoros puffereléssel működő 1,800 kW-os állomást fejleszt, brit vezetője pedig egy márkafüggetlen Geely-töltőhálózat lehetőségét vetette fel Nagy-Britanniában, partneri helyszínekkel kezdve. Az autós oldal már adott: egy sorozatgyártású Lynk & Co 10 CATARC által hitelesített 1,093 kW-ot vett fel, és öt és fél perc alatt érte el a 80%-ot. A BYD, რომლის 10,000. flash állomásáról két hete írtunk, most 20-ról 97%-ra tizenkét percet állít minusz 30°C mellett, városainak száma pedig 325-ről 332-re kúszott fel.

A fontos szám egy olajvállalattól jött. A Sinopec egyik kutatási vezetője az APPEC-en azt mondta, hogy az elektromos járművek idén napi mintegy 1.2 million hordóval csökkentik a kínai keresletet, ami nagyjából az olajtermékek 15%-a, úton a 2030-ra várható 75-80%-os EV-részarány felé. A Sinopec az a vállalat, amely augusztusban kiásta az üzemanyagtartályokat egy sanghaji töltőállomásról, hogy helyet csináljon a BYD-töltőknek. Most saját erózióját prognosztizálja egy szingapúri színpadról, 23 million töltőponttal a háta mögött, amelyek kétharmada privát.

A teherautóknál a BCG tanulmánya Kínát a közepes és nehéz teherautók értékesítésében közel 30%-os akkumulátoros-elektromos arányra, valamint a globális zéróemissziós teherautó-volumen több mint 90%-ára teszi, teljes tulajdonlási költségparitás és akkumulátorcsere mellett. Európa építi a múlt héten számba vett töltőket. Kína megépítette a teherautókat.

India

A ChargeZone megtette azt, amire ez a rovat három éve kéri a CPO-kat: eladta az áramot, mielőtt megépítette volna az állomást. A vállalat több mint $1 billion értékű, hosszú távú energiaszerződésről számol be helyközi busz-, teherautó- és kereskedelmi személyautó-flottákkal, amelyek 1,000 autópálya-állomást és a kapacitás 120 MW-ról 300 MW-ra ugrását támasztják alá. A cél évi 700 GWh és 30%-os kihasználtság, a jelenlegi nagyjából 14%-ról; a 700 GWh-t 300 MW-ra vetítve mi 27%-ot kapunk, ami elég közel van. A lekötött terhelés a rövid út a végrehajtási pontszámhoz, és $25 million banki hitel azt mutatja, hogy a hitelezők is így gondolják.

A kormányzat ugyanazzal az autópályával, de más matematikával szembesülve olcsóbb finanszírozást mérlegel akkumulátorcserés teherautókhoz egy javasolt ₹9,852 crore-os program keretében, 50,000 e-buszra és 50,000 e-teherautóra. Az ok kijózanító: Indiában kilenc 240 kW feletti nyilvános töltő van, a meglévő program pedig 52 teherautót támogatott. Míg Kína erőpozícióból választotta az akkumulátorcserét, India a hiányból választja.

A HERE-SBD felkészültségi index Telanganát a 25. helyről az elsőre emelte, Delhit pedig a negyedikről a 17.-re küldte, miközben a tulajdonosok 77%-a hibás töltőről számolt be. Telangana 369 állomásra kiírt tenderekkel erősíti előnyét: tízéves szerződésekkel, egységenként rögzített Rs 13 tarifával és Hyderabadban 95%-os rendelkezésreállási kikötéssel. A Tata Power szerint a növekedés a másodvonalbeli városok és korridorok felé tolódik; a rendelkezésreállási kikötés arra utal, hogy az államok is felfigyeltek a 77%-ra.

Ázsia többi része

Szingapúr négy hónap alatt több mint 4,000 töltőponttal bővült, így a 60,000-es célból már 34,700-nál jár; az elektromos járművek idén az új regisztrációk 63%-át adják, szemben a korábbi 45%-kal. A korai adaptációt ösztönző támogatás január 1-jén megszűnik, 2027 végére pedig minden HDB-városrész kap gyorstöltő hubot. Pontosan ezt a sorrendet jelzi előre a keresleti modellünk: a támogatás akkor kapcsol ki, amikor a görbe már önerőből is halad.

Omán nem pusztán az energiát, hanem a teljesítményt árazza. Az október 1-jétől érvényes szabályozott tarifák 90 kW alatt 50 baisa/kWh-ról, 180 kW felett 120 baisa/kWh-ra emelkednek, miközben egyetlen országos app gyűjti össze valamennyi üzemeltetőt. Malajziának ezzel szemben azt mondják: a 6,416 töltőről 2030-ra el kell jutnia 30,000-ig, amihez havonta 429 telepítésre van szükség — és a több mint tíz szereplőből álló operátori piacnak át kellene vennie az AFIR bankkártyás fizetési szabályát.

Két kisebb piac szokatlan helyeken talált tőkét. A laoszi fuvarmegosztó LOCA kibocsátotta az ország első zöld kötvényét, hogy mind a 18 tartományban 50 km-enként gyorstöltést finanszírozzon, a PIDG és az ADB támogatásával. Japánban a Terra Charge a társasházi engedélyeket és támogatásokat intézi az egyes lakók nevében: az ¥550,000-os telepítésből ¥1,000-os számlát csinál a lakásban élők azon 85%-ának, akiknek az épületében nincs töltési lehetőség.

Óceánia

Ausztrália problémája megfordult: már nem túl kevés az autó, hanem túl kevés a csatlakozó. A HERE-SBD index szerint az országban 24 EV jut egy nyilvános töltőre, a töltők 60%-a pedig Victoria és New South Wales államokban található — ugyanabban a hónapban, amikor az EV-k állítólag először előzték meg az eladásokban a benzines, dízel- és hibridautókat. A Geely 1,800 kW-os ambíciói között Ausztrália is szerepel az exportpiacok listáján; ez az arányon nem segít, de a sorban állást megváltoztathatja.

Brisbane-ben megérkezett a konszolidációs játék. A Pacific Equity Partners és a Brookfield tulajdonában lévő okosmérő-vállalat, az Intellihub állítólag vizsgálja az Evie Networks felvásárlását, az ország legnagyobb ultragyors töltőüzemeltetőjét, amely az Engie-től tavaly megvett EVSE-üzletág mellé kerülne. Az infrastruktúra-alapok közművektől és alapítóktól vásárolnak — pontosan ez a minta rajzolódik ki a M&A-scorecardunkban; az újdonság az, hogy ezúttal egy mérőóra-vállalat a felvásárló jármű.

Queensland ellenkező irányba indult. Az állami kormány leállította az Electric Super Highway finanszírozását, és 630 dízelbuszt rendelt, miközben a Western Downs régióban 98%-kal nőtt az EV-tulajdonosok száma. Canberra eközben kibővítette az A$60 million DRIVEN programot, így a kereskedők a töltőtámogatások mellett az EV-szervizek felszerelésének 80%-át is elszámolhatják. Az egyik kormány a szerelőket finanszírozza; a másik dízelt vásárol.

Afrika

Kenya elektromos járműállománya 2022-ben még 800 alatt volt, tavaly decemberre pedig 35,000 fölé nőtt, és körülbelül 95%-uk kétkerekű. Az ARC Ride $33.3 million tőkét vont be, hogy 5,000 motorkerékpárt adjon flottájához, akkumulátorcsere-hálózatát pedig Ghánába, Dél-Afrikába, Tanzániába és Ugandába vigye. A Kenya Power mérőórája is ugyanezt a történetet mondja: a töltési fogyasztás 188%-kal nőtt 2025-ben, és a közművállalat csúcsidőn kívüli e-mobilitási tarifát vezetett be, hogy a lendület kitartson.

Nigéria állami olajvállalata kotrógép nélkül játssza a Sinopec-forgatókönyvet. Az NNPC azt tervezi, hogy több mint 900 töltőállomást alakít át napelemekkel és gyorstöltőkkel, hat hónapon belül 50–70 intelligens állomással kezdve. Az első, Abujában, 200 kW-os napelemrendszerrel működik, és tizenhat benzinkútoszlop mellett hat töltőponttal rendelkezik. Az árazást még nem jelentették be — egy szinte EV-k nélküli piacon pedig ez az egész kérdés.

Ghána továbbra is szállítja az intő példát. Két hete az energiaügyi miniszter még azt mondta, hogy a gyorstöltők transzformátorokat robbantanak le; ezen a héten az ország mérnöki intézménye arra figyelmeztetett, hogy a rosszul telepített otthoni töltők túlterhelik a háztartási áramköröket. Az országos töltési szabványok az Energy Commission megfogalmazása szerint továbbra is megvitatás alatt állnak.